CONGRESO DE LA ACADEMIA DE INGENIERIA

C.P. OSCAR VON HAUSKEABRIL 3

PALACIO DE MINERIA

COBERTURA DEL SECTOR DE

TELECOMUNICACIONES

Hogares con cobertura fija

(000)

15,000*

20,000

11,000Sin Cobertura

*72% PIB

Operadores de Cabley Fijos

Localidades con cobertura

móvil

80,000**

180,000

19,000

Operadores Móviles

Sin Cobertura

**86% PIB

Concepto TELMEXOtros

operadores fijos

Localidades con cobertura(población atendida)

23,205(92%)

329

Participación de mercado de voz en ASL's en competencia:

Segmento A 49.7% 50.3%

Segmento B 72.8% 27.2%

Segmentos C, D y E. 99.2% 0.8%

Telmex ha invertido más de 33 mil millones* de dólares, 86% de la inversión en telecomunicaciones en México.

Telmex ofrece los mismos precios a todos sus clientes en todo el territorio nacional.

Fuente: Cofetel, TELMEX, y reportes financieros de empresas.

* La inversión de TELMEX corresponde al periodo de 1990 a 2T2012.

MERCADO DE TELEFONIA FIJA

MERCADO DE TELEFONIA MÓVIL

50.3%49.7%

70.1%

29.9%

Mercado Total

59.0%

41.0%

Telcel Otros

Postpago

Mercado con

presencia de

otros

competidores

OBJETIVOS DE LA CONSTITUCIÓN

PRIMERO: Fortalecimiento de derechos fundamentales.

SEGUNDO: Actualización del marco legal del sector telecomunicaciones.

TERCERO: Fortalecimiento del marco institucional.

CUARTO: Promoción de la competencia.

QUINTO: Establece una Política de Inclusión Digital Universal y una Agenda Digital

Nacional.

SEXTO: Impulso a una mayor cobertura en infraestructura.

6 Ejes de la reforma en Telecomunicaciones

INTERCONEXIÓN

PRIMERO: Fortalecimiento de derechos fundamentales. Se amplían las libertades de

expresión y de acceso a la información, así como los derechos de los usuarios de los servicios de

telecomunicaciones y radiodifusión. A partir de esta Reforma, las telecomunicaciones son servicios públicos

de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones

de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión,

convergencia, acceso libre y continuidad.

La propuesta de interconexión plasmada en la iniciativa, donde el agente

económico preponderante se le obliga a proveer el servicio de interconexión

de manera gratuita, es de llamar la atención.

TARIFAS DE INTERCONEXIÓN

FIJA

TARIFAS DE INTERCONEXIÓN

TARIFAS DE INTERCONEXIÓN

Fuente: “BEREC MTR Benchmark Snapshot”, Junio 2013; Organismos reguladores; Reportes de OVUM

CONVERGENCIA

PRIMERO: Fortalecimiento de derechos fundamentales. Se amplían las libertades de

expresión y de acceso a la información, así como los derechos de los usuarios de los servicios de

telecomunicaciones y radiodifusión. A partir de esta Reforma, las telecomunicaciones son servicios públicos

de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones

de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión,

convergencia, acceso libre y continuidad.

La iniciativa incluye disposiciones que exceden los requisitos establecidos en

la constitución para que Telmex pueda acceder a la concesión única de

servicios convergentes.

CONVERGENCIA

2001

2006

2004

2004

2003

2003

2001

2003

20032003

2001

20012001

20032001

2001

2001 20022001

2005

2005

2003

2003

2002

2004

2001

2005

2000

2005

2001

2001

2000

2003

2002

2002

2005

2006

2006

2007

20062006

Pendiente

2003

2002

79% de los países iniciaron el proceso de convergencia antes de 2004

Es necesario establecer condiciones apropiadas para que todos los operadores puedan beneficiar al

consumidor con ofertas de Triple Play

México tiene un retraso de mas de 8 años respecto a otros países en términos de convergencia

COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fuente: “Global Wireless Matrix 3Q2013” pág.5, Meryll Lynch (Anexo 1.15): “InfrastructureSharing in India – An Imperative for Growth”,ITU; “Mobile Infrastructure Sharing”,pág.32-43,GSMA

INVERSIÓN EN REDES MÓVILES

Minutos de uso celular 901 170Megabytes de Tráfico 810 415Precio por minuto (ctv. US) 0.03 0.10Velocidad de conexión KBPS 14.4 7.0

USA UE

VARIABLES ADICIONALES

El sector de telecomunicaciones es un facilitador de la productividad,educación, salud, comercio, cultura y entretenimiento, sin embargo en adicióna la conectividad se requieren dispositivos de acceso, contenido yaplicaciones.

PENETRACIÓN DE PC´S POR HOGAR9

3.1

92

.0

90

.9

90

.2

89

.5

88

.0

85

.7

83

.4

82

.6

82

.0

81

.8

81

.7

81

.4

80

.0

78

.0

77

.0

76

.7

76

.5

76

.4

76

.2

74.4

74

.4

72

.2

70.5

69

.2

69

.0

68

.7

66

.4

64

.8

64

.1

59

.5

53

.4

44

.2

43

.9

35

.8

Ice

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200

9)

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00

9)

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009

)

EU

27

Slo

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Hu

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Italy

Cze

ch

Rep

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Tu

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y

Ch

ile (

200

9)

Me

xic

o

Households with access to a computer at home(Percentage of all households)

OECD = 73.9

Fuente: OECD, ICT database and Eurostat, Community Survey on ICT usage in households and by individuals, November 2011.

APLICACIONES Y CONTENIDO

En México, la aplicación más utilizada es YouTube (48%). En México existe un rezago en las aplicaciones para: e-educación, e-gobierno, e-banco, e-salud, e-comercio y facturación electrónica.

País Inf bienes & servicios e-salud e-gob e-mail e-comercio e-banco e-educación play/ games musica/ video Lectura

Estados Unidos 91.0 80.0 67.0 88.0 71.0 61.0 57.0 36.0 71.0 78.0

Dinamarca * 87.0 57.0 89.0 93.0 … 87.0 60.0 58.0 54.0 74.0

Chile 85.1 12.9 10.3 92.4 14.6 28.9 50.0 ... 69.2 14.8

EU27 * 79.0 58.0 54.0 89.0 45.3 56.0 58.0 47.0 45.0 63.0

Inglaterra * 77.0 50.0 45.0 88.0 … 60.0 51.0 49.0 47.0 65.0

Colombia 56.5 ... 5.5 62.4 4.9 5.8 42.0 55.6 39.5 ...

Nueva Zelandia 73.8 34.6 39.8 90.0 53.4 64.8 20.5 19.3 54.7 34.3

España * 67.0 61.0 59.0 87.0 … 46.0 62.0 50.0 51.0 70.0

Italia * 64.0 55.0 34.0 87.0 … 37.0 60.0 39.0 38.0 68.0

Corea 62.4 19.0 12.8 81.2 54.6 35.1 50.0 65.5 65.7 34.4

Turquia * 60.0 60.0 41.0 62.0 13.1 25.0 33.0 48.3 ... 76.0

México 58.4 ... 14.1 57.4 3.5 2.6 35.7 2.4 ... 28.1

Brasil 67.0 43.0 65.0 70.0 31.0 22.0 59.0 51.0 46.0 39.0

Ecuador 36.0 ... 0.5 28.2 0.4 1.1 27.5 1.4 0.7 0.7

Perú 92.5 ... 6.4 78.4 ... 5.9 10.0 68.1 ...

El Salvador 2.1 0.5 ... 17.8 0.3 0.6 67.7 2.9 1.3 6.5

Uruguay 82.0 ... 17.0 63.0 23.0 12.0 47.0 32.0 71.0 17.0

Fuente: ITU, Measuring the Information Society 2011 y para Estados Unidos, Pew Internet & American Life Project Tracking surveys (2012)* Eurostat, European Commission 2013. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home.

Perú: Encuesta Nacional de Hogares (4to trimestre 2012) Instituto Nacional de Estadística e Informática.Ecuador: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (4to trimestre 2012), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2012.Colombia: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2012, Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.Brasil: Pesquisa TIC domicílios 2012 CETIC Br Centro de Estudos sobre as Tecnologías da Informacao e da Comunicacao,Chile: 4ta. Encuesta sobre Accesos, Usos, Usuarios y Disposiciones de pago por Internet en Zonas Urbanas y Rurales de Chile, Subtel 2012.Uruguay: http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2013/10/El-perfil-del-internauta-uruguayo-2013-presentaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.pdf

Principales Aplicaciones de Internet

% de habitantes de 16 a 74 años que usan Internet (para México a partir de 6 años)

CONCLUSIONES

• El sector de telecomunicaciones es un sector estratégico para el desarrollodel país y de la sociedad que requiere de altos niveles de inversión por sucrecimiento y evolución tecnológica.

• Los objetivos de la constitución son consistentes con las necesidades delpaís.

• La propuesta de tarifa cero en interconexión, así como tarifas sin tomar encuenta las referencias de mercado para compartir infraestructura, y la faltade convergencia, no fomentan la inversión, la innovación de servicios, lacobertura universal y por lo tanto se alejan del objetivo que se persigue.

• Se necesitan atender otras varibles para lograr la inclusión digital y lacobertura universal, como son: Computadoras, Tablets, TeléfonosInteligentes, contenido y aplicaciones.

GRACIAS

ANEXOS

OBJETIVOS DE LA CONSTITUCIÓN

PRIMERO: Fortalecimiento de derechos fundamentales. Se amplían las libertades de expresión y de acceso a la información, así como los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. A partir de esta Reforma, las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.SEGUNDO: Actualización del marco legal del sector telecomunicaciones. Para fortalecer la certidumbre legal, se expedirá un solo ordenamiento que regule –de manera convergente– el espectro, las redes y los servicios, mediante el régimen de concesión única. Se instrumenta también la regulación asimétrica a la que se sujetarán los agentes económicos preponderantes, previa declaratoria del órgano regulador.TERCERO: Fortalecimiento del marco institucional. Se crean el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, como órganos constitucionales autónomos. Además, para asegurar los derechos de los actores económicos, también se crean tribunales especializados en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica.CUARTO: Promoción de la competencia. Se permitirá la inversión extranjera directa, hasta en 100%, en telecomunicaciones y comunicación vía satélite. Asimismo, se autorizará hasta en un máximo de 49% en radiodifusión, siempre que exista reciprocidad en el país donde se encuentre constituido el inversionista. Se establece la obligación de lasradiodifusoras de permitir la retransmisión gratuita y no discriminatoria de sus señales a las empresas de televisión restringida. A su vez, las radiodifusoras tendrán derecho a que sus señales sean retransmitidas de manera gratuita y no discriminatoria, por las empresas de televisión restringida.QUINTO: Establece una Política de Inclusión Digital Universal y una Agenda Digital Nacional. El Ejecutivo Federal tendrá a su cargo esta Política, que contemplará infraestructura, accesibilidad, conectividad, tecnologías de la información y comunicación, así como habilidades digitales. Se busca que al menos 70% de los hogares y 85% de las micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con velocidad para descargas de información, con apego a estándares internacionales.SEXTO: Impulso a una mayor cobertura en infraestructura. Para este fin, se desplegará una red troncal nacional de Banda Ancha con fibra óptica y una red compartida de acceso inalámbrico al mayoreo, con base en el espectro radioeléctrico de la banda de 700 megahertz.

BRASIL: GESAC

Programa para promover la digitalización en lugares apartados, comunidades rurales e

indígenas para promover el desarrollo social mediante la inclusión digital.

ALCANCE DEL PROYECTO

• Más de 12,000 comunidades

• 15 millones beneficiados (7.5%)

• Servicios de internet, voz VoIP y red WiFi

• Aplicaciones de: tele-medicina, tele-educación,

tramites de gobierno, información agrícola, clima,

…

SOLUCIÓN TÉCNICA

• Solución satélital de última generación

• Roll de Embratel: diseño, instalación y operación

• Nueva fase (abr/13) incremento a 22,000 sitios

Gobierno Electrónico de servicios a la ciudadanía.

Septiembre de 2012

23

COMENTARIOS

1) Cómo se observa en la Gráfica #1, Telmex tiene una participación menor a la mediamundial. Todos son altos por una rápida sustitución de la telefonía fija por móvil.

2) El servicio de Banda Ancha, Internet de Alta Velocidad era viable con cable para TV y conFibra Óptica, ya que en cobre telefónico la velocidad era limitada y cara. La tecnología yacercar la fibra óptica al Cliente han reducido costos y precios, así como aumentado lavelocidad de dial-up de 56 Kilobit/seg a 20 Megabit/seg; que hicieron competitivas a lasEmpresas de Teléfonos con las Cableras - Gráfica #2 -

3) Los precios de todos los servicios se reducen constantemente gracias a la tecnología y alos mayores volúmenes; cuando el costo variable de un bien o un servicio es muyreducido el precio no es tan significativo como el número y volumen de Clientes y deminutos; vemos en la Gráfica #4 los precios por minuto promedio en los diversos países.

4) Participación de Mercado.A partir de que creamos el concepto de prepago en telefonía móvil, este se ha vueltomuy popular en todo el mundo y ha permitido el acceso a casi toda la población,incluyendo Jóvenes y Rural.En México el 85% de los Clientes están suscritos a este servicio de prepago y el mercadose ha dividido en dos segmentos para efectos regulatorias, en nuestra opinión, debentener diferente tratamiento para no inhibir las inversiones para servir a estos Clientes deconsumo reducido por bajo poder adquisitivo, por sus efectos sociales y por permitir elacceso universal a este importante servicio• Ingreso mensual promedio Postpago: $559.70• Ingreso mensual promedio Prepago: $123.70

Gráfica #1

Participación de Mercado Líneas Fijas del Incumbente - 2011

24

Fuente: Bank of America Merril Lynch Global Wireline Matrix 2012

MEXICO CY02 CY03 CY04 CY05 CY06 CY07 CY08 CY09 CY10 Growth Rate

BROADBAND SUBSCRIBERS (000): 2002-2010

Incumbent retail 66.6 179.0 560.0 1,033.0 1,823.0 2,924.0 5,010.0 6,524.0 7,359.0 80.1%

Incumbent wholesale

Incumbent total 66.6 179.0 560.0 1,033.0 1,823.0 2,924.0 5,010.0 6,524.0 7,359.0

Cable broadband 124.1 180.8 326.8 668.9 987.8 1,236.2 1,727.4 1,808.2 1,768.1 39.4%

AltNet 121.4 127.3 145.0 235.9 442.8

Competitor Resale/DSL

Competitors (not classified) 40.9 68.6 170.5 220.5 154.9 261.3 714.2 663.5 436.7 34.4%

Total broadband subs 231.5 428.4 1,057.3 1,922.4 3,087.1 4,548.8 7,596.5 9,231.5 10,006.6 60.1%

BROADBAND MARKET SHARE (RETAIL):

Incumbent retail 28.8% 41.8% 53.0% 53.7% 59.1% 64.3% 66.0% 70.7% 73.5%

Cable broadband 53.6% 42.2% 30.9% 34.8% 32.0% 27.2% 22.7% 19.6% 17.7%

AltNet 3.9% 2.8% 1.9% 2.6% 4.4%

Competitor Resale/DSL

Competitors (not classified) 17.7% 16.0% 16.1% 11.5% 5.0% 5.7% 9.4% 7.2% 4.4%

Incumbent share of net adds (retail) 57.1% 60.6% 54.7% 67.8% 75.3% 68.4% 92.6% 107.7%

PENETRATION RATES:

Broadband subs/households 1.0% 1.7% 4.3% 7.6% 11.9% 17.4% 29.0% 34.2% 36.0% PCs/households 15.2% 16.6% 18.0% 18.6% 20.6% 23.9% 26.4% 28.8% 30.3%

25

Gráfica #2

Número de Suscriptores y Participación de Mercado de Banda Ancha

Source: Bank of America/Merrill Lynch, Global Wireline Matrix 2011.

TELMEX

Gráfica #3

Análisis de Banda Ancha

penetración por habitantes / PIB per capita

26

Posición PaísTipo de

cambio $ US

Tipo de

cambio

OECD

PC's por

hogar

susc. BA por

cada 100

habs

PIB per

cápita (miles

de USD)

PIB per

cápita

(USA=100)

susc.BA /

PIB per cap

(USA100)

Posición PaísTipo de

cambio $ US

Tipo de

cambio

OECD

PC's por

hogar

susc. BA por

cada 100

habs

PIB per

cápita (miles

de USD)

PIB per cápita

(USA=100)

susc.BA /

PIB per cap

(USA100)

1 Korea 1183.99 887.99 81.84 35.35 22.78 47.07 0.75 18 Germany 0.77 0.81 85.74 33.27 43.74 90.40 0.37

2 Hungary 218.01 152.61 66.44 21.03 14.05 29.04 0.72 19 Spain 0.77 0.75 68.72 24.50 32.36 66.88 0.37

3 Estonia 12.00 8.28 69.25 24.81 16.58 34.27 0.72 20 New Zealand 1.38 1.56 80.00 26.90 36.65 75.74 0.36

4 Poland 3.07 2.03 69.02 14.98 13.54 27.98 0.54 21 Belgium 0.77 0.86 76.72 32.39 46.88 96.88 0.33

5 Mexico 12.62 8.33 29.94 10.82 10.15 20.98 0.52 22 Canada 1.03 1.21 81.70 32.03 50.44 104.23 0.31

6 Turkey 1.51 1.27 44.23 10.38 10.52 21.75 0.48 23 Denmark 5.71 8.46 88.02 37.89 59.93 123.85 0.31

7 Slovenia 0.77 0.64 70.46 24.19 24.53 50.70 0.48 24 Italy 0.77 0.83 64.85 22.36 36.27 74.95 0.30

8 Portugal 0.77 0.67 59.49 21.06 22.41 46.32 0.45 25 Finland 0.77 0.99 81.99 29.62 49.35 101.99 0.29

9 United Kingdom 0.64 0.63 82.57 33.28 38.59 79.76 0.42 26 Japan 86.42 121.85 83.40 27.43 45.92 94.90 0.29

10 Chile 511.25 378.32 43.89 11.71 14.28 29.51 0.40 27 United States 1.00 1.00 77.00 27.71 48.39 100.00 0.28

11 France 0.77 0.85 76.41 35.92 44.01 90.95 0.39 28 Sweden 7.22 8.59 89.50 32.48 56.96 117.71 0.28

12 Greece 0.77 0.76 53.39 21.78 27.07 55.95 0.39 29 Austria 0.77 0.82 76.19 25.50 49.81 102.94 0.25

13 Iceland 128.39 139.94 93.06 34.59 43.09 89.05 0.39 30 Switzerland 1.04 1.60 81.40 39.94 81.16 167.73 0.24

14 Slovak Republic 0.77 0.60 72.18 13.75 17.64 36.46 0.38 31 Ireland 0.77 0.97 76.46 22.22 47.51 98.19 0.23

15 Netherlands 0.77 0.82 91.97 39.11 50.36 104.07 0.38 32 Australia 1.11 1.43 78.00 24.57 65.48 135.32 0.18

16 Israel 3.78 3.70 74.40 24.65 31.99 66.10 0.37 33 Norway 6.06 9.22 90.94 35.70 97.25 200.99 0.18

17 Czech Republic 19.01 14.07 64.06 15.75 20.44 42.25 0.37 34 Luxembourg 0.77 0.90 90.21 32.59 113.53 234.64 0.14

Notas:

PIB per cápita al mes de diciembre 2011, FMI

Fuente: OCDE y FMI

Tipo de cambio utilizado: mes de agosto de 2010, tomado como referencia en la publicación del Communications Outlook 2011 de OCDE.

Pc's por hogar a diciembre de 2010, ICT database and Eurostat, Community Survey on ICT usage in households and by individuals, Nov. 2011. OCDE Broadband Statistics

BA por hogar a 2011, ICT database and Eurostat, Community Survey on ICT usage in households and by individuals, Nov. 2011, OCDE Broadband Statistics

Centavos de Dólar

27

Fuente: Bank of America Merril Lynch Global Wireless Matrix 2012

Gráfica #4

Precio Promedio Por Minuto de Voz Celular - 1T12

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2Q12

Participación de

Mercado de Telcel

Dic. 2011

Total 69.5%

Postpago 50.3%

Gráfica #5

Participación de Mercado de Telcel - 2011

En México, el 85% de los teléfonos son de prepago y a nivel mundial el 74%

28

Introducción del régimen

“el que llama paga”

(Mayo ’99)

Lanzamiento de Prepago

a nivel mundial

(Abril '96)

Telcel da servicio con cobertura en más de 100,000 poblaciones que no son

atendidas por la Competencia, en los cuales tiene el 100%de los Clientes

Penetración

Celular %2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

México 26 29 37 45 54 65 73 77 84 85

Argentina 17 20 35 56 78 98 110 120 128 135

Brasil 21 26 36 47 54 65 80 92 107 125

Colombia 11 15 25 51 68 76 91 90 96 98

Perú 9 11 15 20 32 50 64 71 79 89

LatAm 20 24 34 46 57 69 82 90 101 111

Gráfica #6

Penetración Celular

29

Número de celulares / Población

Por la amenaza de regulación de dominancia que sufre Telcel, México

reduce su penetración y cobertura celular en los últimos años

Fuente: Bank of America Merril Lynch Global Wireline Matrix 2012

Gráfica #7

Inversiones Telmex - Telcel de 1990 a 2011

30

Anual 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e

Telmex 1,831 1,967 2,352 2,282 1,691 1,097 667 1,099 1,584 2,356 2,053 2,495 1,138 996 1,635 1,386 1,166 1,280 879 661 840 586 1,450 *

Telcel 109 337 539 1,100 900 700 600 600 820 880 600 700 1,193 648 683 1,303 **

Total 1,831 1,967 2,352 2,282 1,691 1,097 667 1,208 1,921 2,895 3,153 3,395 1,838 1,596 2,235 2,206 2,046 1,880 1,579 1,854 1,487 1,269 2,753* Incluye inversiones para acercar la fibra óptica a la casa del Cliente (FTTH)

** Incluye inversiones para evolucionar la red celular a 4G (LTE)

millones de dólares42,449Total

Acumulado

Telmex

Telcel

1990-2012

32,040

10,409

Gráfica #8

Tarifas Telmex Telcel de los últimos 10 años

Pesos constantes a junio 2012

31

CONCEPTO dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 jun-12

Instalación Residencial 1,662 1,599 1,520 1,471 1,413 1,362 1,279 1,235 0 0 0

Instalación Comercial 5,148 4,951 1,765 1,471 1,413 1,362 1,279 318 0 0 0

Renta Residencial 230.27 221.46 210.53 203.74 195.81 188.71 177.15 171.04 163.83 157.80 156.55

Renta Comercial 291.24 280.10 266.28 257.69 247.65 238.68 224.05 216.32 207.20 199.58 198.00

Servicio Medido Residencial (Llamadas Locales) 2.18 2.09 1.99 1.93 1.85 1.77 1.62 1.48 1.16 0.79 0.85

Servicio Medido Comercial (Llamadas Locales) 1.85 1.67 1.84 1.66 1.60 1.41 1.29 1.14 1.05 1.04 0.99

Larga Distancia Nacional (precio por minuto) 1.64 1.52 1.40 1.31 1.20 1.15 0.90 0.86 0.77 0.80 0.72

Larga distancia Internacional (precio por minuto) 5.47 5.43 5.06 4.38 3.86 3.00 2.92 2.63 1.67 1.59 1.44

Larga Distancia Mundial (precio por minuto) 11.06 9.34 8.73 6.84 6.11 5.46 5.01 4.26 3.46 2.83 2.66

Liquidación Internacional (precio por minuto dlls) * 0.106 0.091 0.062 0.049 0.043 0.037 0.038 0.028 0.023 0.024 0.022

Infinitum (precio por Kbps) 2.87 2.76 0.79 0.76 0.43 0.31 0.29 0.20 0.19 0.19 0.04

Celular (precio por minuto) 3.36 2.89 2.36 2.12 1.76 1.33 0.98 0.77 0.67 0.53 0.43

* Pago que hacen los operadores internacionales por terminar llamadas en el pais

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Según la página 311 del “OECD Communications Outlook 2011” afirma equivocadamente que los

precios de Internet en México de un Megabit de Telmex y los demás Operadores están entre $27 y $31

USD, como se ve en la siguiente página; siendo que los precios reales son que 3 Megabit están entre

$149 y $179 pesos (páginas web de los Operadores), equivalente a $3.70 - $4.50 USD por Megabit

ANEXO “OECD Communications Outlokk 2011”

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