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P E R S P E C T I V A S Y R E T O STurismo en México
Sergio Allard
Fuente: SECTUR
1.4 millonesEmpleos
59 Aeropuertos
+2,330 Vuelos diarios
Más de
$17.8 mil M. USDGasto de turistas aéreos
Más de 264 mil pasajeros aéreos
$ 923.2 USD
Gasto promedio turistas aéreos
+800 Rutas
P I B
3.05%
7°Ranking
Mundial de Turismo
INDUSTRIA
AÉREA
2
S I T U A C I Ó NIndustria aérea en México
24.4 24.5 25.5 28.1 30.5 32.9 37.141.8 45.2
49.5
52.722.5 24.2 25.327.1
29.532.3
36.1
39.5
44.4
46.947.2
47.0 48.7 50.855.2
60.065.1
73.3
81.3
89.6
96.499.9
3.7%4.2%
8.6%8.8%
8.5%
12.5%
10.9%
10.3%
7.5%
3.5%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
-10
10
30
50
70
90
110
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nacional Internacional Crecimiento
TRÁFICO DE
PASAJEROS(millones de personas)
Fuente: DGAC 4
*
Crecimiento del PIB
VS pasajeros
Fuente: INEGI, DGAC 5
*
3.8%
1.7% 2.1%2.5% 2.3% 2.4% 2.1%
1.5%
8.3%
8.3%
8.3%
12.3% 12.5%
8.2%7.5%
5.7%
2.2
4.9
4.0
4.9
5.4
3.4 3.6
3.8
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 YTD Mar19
GDP Pax (Dom) Pax/GDP
TURISTAS POR VÍA
AÉREA(millones de personas)
Fuente: SECTUR 6
11.09.7
10.6 10.8 11.412.2
13.5
15.2
16.9
18.519.4 19.6
-12.1%
9.8%
2.1%
4.8%
7.6%
10.2%
13.3%
10.7%9.9%
4.4% 1.4%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
0
5
10
15
20
25
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Crecimiento
M E R C A D O
T R A N S F R O N T E R I Z O(millones de pasajeros)
Fuente: DGAC 7
19.517.1 17.8 18.2 19.1
20.722.5
25.227.4
29.9 31.030.3
1.1%
-12.1%
4.1%
2.2%
4.8%
8.6% 8.5%
12.1%
8.6%9.1%
3.6%-2.1%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
0
5
10
15
20
25
30
35
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Crecimiento
10.50
2.16
0.59 0.56 0.49 0.39 0.39 0.29 0.29 0.26
EUA Canadá UK Colombia Argentina Brasil España Alemania Francia Perú
LLEGADAS DE TURISTAS
AÉREOS POR NACIONALIDAD(millones)
Fuente: SECTUR 8
Llegan 4.8 veces más turistas de EUA que
del segundo lugar, Canadá
OFERTA DE ASIENTOS ENTRE EUA Y
MÉXICO EN INVIERNO, 2019-2020(millones)
Fuente: DDS 9
4.7 MillonesDe asientos se ofertarán en
invierno 2019-2020
1.2 Millones(-9.8% vs 2018-2019)
De asientos se ofertarán en
invierno 2019-2020 entre
EUA y Cancún
1.76
1.69
1.49
1.69
1.57
1.45
Diciembre Enero Febrero
2018-2019 2019-2020
INGRESO DE DIVISAS
POR TURISMO(miles de millones de USD)
Fuente: SECTUR 10
$9.4 $8.0 $8.7 $8.8 $9.5
$10.6
$12.8 $14.0
$15.7 $16.9
$17.9
$20.7 $0.7
$0.8 $0.7 $0.7
$0.7
$0.7
$0.8
$1.0
$1.2
$1.3
$1.4
$1.4
$0.7
$0.6 $0.5 $0.6
$0.6
$0.5
$0.7
$0.8
$0.8
$1.0
$1.1
$1.3
$10.9
$9.4 $10.0 $10.0
$10.8
$11.9
$14.3
$15.8
$17.7
$19.2
$20.3
$23.4
$-
$5.0
$10.0
$15.0
$20.0
$25.0
$-
$5.0
$10.0
$15.0
$20.0
$25.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Vía aérea Vía terrestre Fronterizo
El gasto promedio de los turistas
por vía aérea es 2.7 veces mayor
que el de los turistas por vía
terrestre.
2.7$923.2 USD
$338.1 USD
$61.4 USD
$39.2 USDFuente: SECTUR
VÍA AÉREA
VÍA TERRESTRE
FRONTERIZO
EXCURSIONISTAS
GASTO PROMEDIO DE TURISTAS
INTERNACIONALES
11
MARGEN OPERATIVO
Aerolíneas vs Aeropuertos
Fuente: Reportes operativos12
-15.2%
-7.0%-2.3%
0.4%
54.1%56.5% 58.1%
1T 2019
-4.9% -4.1%
4.5%
18.9%
49.8%52.4%
54.2%
Aeroméxico Interjet Volaris VivaAerobus GAP OMA ASUR
4T 2018
El AICM es el 20° hub más
conectado del mundo y el
1° en América Latina.
(OAG)
20°En 2018:
13
Nacional Internacional
Asientos 61.1 millones 29.3 millones
Vuelos 463 mil 387 mil
ASKs 63.2 miles de millones 86.7 miles de millones
14
2015 2016 2017
9° 25° 21°posición posición
1°
2°
3°
4°
5°
Atlanta (ATL)
Chicago (ORD)
Dallas (DFW)
Charlotte (CLT)
Houston (IAH)
Chicago (ORD)
Atlanta (ATL)
Dallas (DFW)
Denver (DEN)
Charlotte (CLT)
Londres (LHR)
Frankfurt (FRA)
Ámsterdam (AMS)
Chicago (ORD)
Toronto (YYZ)
posición
Fuente: Índice OAG.
2018
posición
Londres (LHR)
Chicago (ORD)
Frankfurt (FRA)
Ámsterdam (AMS)
Toronto (YYZ)
20°
CONCENTRACIÓN DE
SLOTS (nov 2018)
Fuente: DDS15
88
.7%
84
.4%
81
.8%
79
.0%
78
.0%
64
.1%
61
.0%
59
.2%
54
.6%
53
.0%
49
.4%
48
.5%
48
.0%
45
.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PTY DFW IAH IST ATL FRA BOG AMS LHR CDG SCL CAN MAD MEX
RETOSIndustria aérea en México
17
28.2%Aumentó la llegada de
turistas desde la creación
de Brand USA (2010 a 2017)
EUA
Asociación público-privada
EUROPA AMÉRICA LATINA
Organismos públicos Organismos públicos
PROMOCIÓN TURÍSTICA
163.7
262.7
328.2
407.4439.7
485.4
557.6
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Llegadas aéreas de colombianos a México(miles de personas)
Fuente: SECTUR
60%Aumentó la llegada de
colombianos a México el
primer año que se
eliminó la visa
18
ELIMINACIÓN DE VISAS:
CASO COLOMBIA
19
SEGURIDAD
Constante optimización
de tecnología y procesos
GRANDES RETOS A 2030
REGULADOR
FUERTE
Industria segura y eficiente
20
GRANDES RETOS A 2030
21
GRANDES RETOS A 2030
COSTOS
COMPETITIVOS
Regulación inteligente en
toda la cadena de valor
22
GRANDES RETOS A 2030
INFRAESTRUCTURA
SOSTENIBLE
AICM, AISL, NAIM
TECNOLOGÍAPara mejorar la experiencia
del pasajero
FACILITACIÓNMigración y aduanas
23
GRANDES RETOS A 2030
REFORMA
LABORALDemocracia sindical
y competitividad
24
GRANDES RETOS A 2030
MEDIO
AMBIENTEIndustria sostenible