Presentación de PowerPoint … · Pagos por turismo en el exterior %) 2016 Ene-feb 2017 (Demanda extranjera Demanda española E Evolución de los indicadores de demanda española

Nº 60ABRIL 2017

PERSPECTIVASTURISTICAS

1

VALORACIÓN EMPRESARIAL DEL PRIMER TRIMESTRE Y EXPECTATIVAS PARA LA SEMANA SANTA Y EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

BALANCE EMPRESARIAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

2

PERSPECTIVAS TURÍSTICAS

La actividad turística mantiene su fortaleza en el inicio de 2017; el PIB turísticocrece un 4,1% en el primer trimestre y mejora la confianza de los empresarios

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº60/ ABRIL 2017/ BALANCE TURISTICO EMPRESARIAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 #3

La actividad turística desacelera ligeramente su crecimiento en el primer trimestre de 2017, tal y como adelantamos en el informe de cierre de año de 2016. A pesar de ello, el PIB turístico cierra el primer trimestre con un fuerte crecimiento cifrado en el 4,1%, impulsado por el fuerte aumento de los ingresos derivados del turismo extranjero.

Este desempeño vuelve a situar al turismo como el gran motor de la economía española, con una crecimiento 1,2 décimas por encima del crecimiento estimado para la economía española en estos primeros meses de 2017.

El fuerte ritmo de crecimiento de la actividad turística y las buenas perspectivas para la Semana Santa impulsan los niveles de confianza empresarial en el primer trimestre; el indicador de confianza de EXCELTUR alcanza el valor de 39,7 a finales del mes de marzo previo a la Semana Santa (la encuesta fue cerrada el 30 de marzo), 42,8 puntos por encima del valor resultante de laconfianza del conjunto de los empresarios españoles que calcula el INE.

12

1

2

4,1

2,9

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PIB turístico (ISTE) PIB España

Crecimiento trimestral del PIB turístico comparado con el PIB general de la economía española. 2006-2017Tasa de variación interanual trimestralFuente: Exceltur, INE y Consensus Economics (mar 17)

39,7

-3,1

-100-80-60-40-20

020406080

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

Índice de confianza de los empresarios turístico de

EXCELTUR

Índice de confianza general del INE

CComparativa del Índice de confianza en el sector turístico (ICTUR de Exceltur) y el general de la Economía española (INE)Fuente: Encuenta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR e INE

Aumenta el empleo turístico por encima de la subida del PIB; con datos hasta marzo lasramas turísticas generan 64.256 nuevos afiliados (+4,4% vs marzo 2016 con Semana Santa)

#4

Los datos del mes de marzo de la Seguridad Social corroboran la continuada intensidad de generación de empleo del sector turístico con 64.256 nuevos afiliados con los que se concluye marzo de 2017 en relación a marzo de 2016 (un +4,4% más).

Se trata de un registro muy positivo por cuanto se compara con un mes de marzo de 2016 en el que se celebró la Semana Santa, con el aumento consabido del empleo que se produce en estas fechas, que supone el inicio de las contrataciones en las zonas vacacionales del mediterráneo y Baleares para los meses de verano. De hecho, si se elimina este efecto derivado del distinto calendario de celebración de la Semana Santa, el empleo turístico estaría creciendo al 5,1% de nuevo a la cabeza de los grandes sectores de le economía española.

1

1

2

2


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº60/ ABRIL 2017/ BALANCE TURISTICO EMPRESARIAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

64.134

3.500

2.481

10.676

13.344

65.305

-3.304

56.116

64.256

-80.000 -40.000 0 40.000 80.000

Construcción

Agricultura, ganadería y pesca

Industria Textil

Industria de automoción

Industria de la alimentación

Industrias estractivas y manufacturera

Actividades financieras y de seguros

Comercio

Sector turístico

(Diferencia en el número de Afiliados a la Seguridad Social)

4,4

6,2

3,4

3,9

5,3

1,8

1,1

2,1

C

-0,9

Comportamiento del empleo en España por ramas de actividadMarzo 2017 Vs Marzo 2016Diferencia en el número de afiliados y tasa de variación interanualFuente: Exceltur a partir de afiliados a la Seguridad Social

4,4

3,7

5,1

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Turismo TOTAL Serie desestacionalizada

Comparación de la evolución del empleo en turismo y del empleo total2012-2017. TV interanual. Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social

#5

Dispar inicio del año por mercados; la demanda extranjera mantiene su extraordinariapujanza, mientras se debilita la demanda de los españoles en sus viajes por España

El inicio de 2017 refleja un comportamiento muy dispar entre los indicadores de los viajes de los españoles por España y los delos turistas extranjeros.

Mientras la demanda española ha caído en sus indicadores de viajes por España respecto a un atípico primer trimestre de 2016marcado por un fuerte aumento, en parte asociado a la presencia de un febrero bisiesto, la demanda extranjera ha mantenidolos excepcionales crecimientos con los que concluyó el año 2016, cercanos al 10% tanto en afluencia como en ingresos.



9,3 9,26,0

10,37,1 7,1

9,1

16,6

5,6 5,3

10,6 11,310,5

-7,4-5,5

21,7

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Pernoct.Hotel.

Pernoc.Total Aloja

Regl.

Pernoc.Total

Turistas IngresosBal Pag

Pernoct.Hotel.

Pernoc.Total Aloja

Regl.

Pagos porturismo enel exterior

(En

%)

2016 Ene-feb 2017

(

Demanda españolaDemanda extranjera

E Evolución de los indicadores de demanda española y extranjera.Enero - febrero 2017/2016(Tasa de variación interanual)Fuente: Elaborado por Exceltur de Frontur, ETR, Balanza de pagos (*), Enc. Ocupación

(*) Datos de ingresos de extranjeros y pagos por turismo en el exterior hasta el mes de enero.

-5,5

5,3

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2013 2014 2015 2016 2017

(En

%)

Residentes No residentes

Pernoctaciones en establecimientos reglados por mercados. 2013-2017(Tasa de variación interanual trimestral)Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de las Encuestas de Ocupación del INE

Tasas Ene-Feb

1

1

2

2

La demanda extranjera mantiene su insólito crecimiento en afluencia, en un contextodonde se desacelera el incremento de la demanda hotelera compensada por unanotable mejora en sus precios, que permite un fuerte aumento en los ingresos

#6

El inicio de 2017 ha continuado marcado por un fuerte incremento de la afluencia de turistas extranjeros hacia España (+11,3%en enero y febrero), que se ha visto acompañado de un positivo aumento de los ingresos en un contexto de mejorcomportamiento económico en nuestros mercados emisores y un contexto geopolítico, donde Turquía sigue perdiendo turistas (-8% ene-feb), mientras Egipto registra crecimientos cercanos al 25%, en unos meses que son de temporada punta en los quecompite con Canarias.

La realidad de la demanda extranjera en estos primeros meses de 2017 ha estado marcada por:

1. Desaceleración de la demanda a hoteles (+5,6%), pero con una notable mejora de los precios, mostrando el acertado caminoa seguir de cara al futuro; mejora de ingresos por incremento de precios gracias a inversiones en reposicionamiento del producto,especialmente relevante en Baleares (Ibiza y Mallorca).



-5

0

5

10

15

20

-5

0

5

10

15

20

2013 2014 2015 2016 2017

Turistas Pernoctaciones en hoteles Ingresos

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur, EOH y Balanza de Pagos.

Indicadores de demanda EXTRANJERA. 2013-2016(Tasa de variación interanual trimestral)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de de Frontury EOH

10,7

8,4

8,9

7,5

-4,0

6,2

3,8

-7,3

2,7

3,5

7,4

7,7

9,7

11,8

-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0

Baleares

Murcia

Canarias

Andalucía

Cataluña

Comunidad Valenciana

Madrid

Pernoctaciones ADR

Comportamiento de la demanda EXTRANJERA por CCAA. Enero -febrero 2017/2016(Tasa de variación interanual en %)Fuente: Exceltur a partir de EOH (INE)

#7

2. Crecimiento desbordante e irregular del uso de las viviendas en alquiler como alojamiento turístico (+38,7% en elacumulado enero febrero hasta alcanzar el 10,3% del total) por parte de los extranjeros, especialmente intenso en losdestinos donde el fenómeno es más incipiente, las normativas más laxas y/o el control de esa oferta está siendo inexistente(+219% en Madrid hasta los 79 mil turistas y +90,7% en Andalucía hasta los 118 mil turistas, datos del INE)



-20-15-10-50510152025303540

-20-15-10

-505

10152025303540

2013 2014 2015 2016 2017

Turistas en hoteles Turistas en viviendas de alquiler

Indicadores de demanda EXTRANJERA por tipologías alojativas. 2011-2016(Tasa de variación interanual trimestral)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de de Frontur

Se intensifica a ritmos del 38,7% el crecimiento de los turistas que utilizan la viviendade alquiler turístico mayormente en situación irregular, con una incidencia en aumentosobre el acceso a la vivienda en un número creciente de ciudades españolas.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Andalucía Balears, Illes Canarias Cataluña ComunitatValenciana

Co. de Madrid

2016 2017

Crecimiento del uso de las viviendas de alquiler por CC.AA. en el incio de 2017Ene-Feb 2017/2016.Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur, INE

+ 90,7%

+ 16,6%

+ 28,6% + 15,6%

+ 219,0%+ 28,5%

#8

3. En el acumulado de enero- febrero de 2017, crece el ingreso por cada turista extranjero, según los datos del banco deEspaña del mes de enero y consecuente con el fuerte aumento reflejado por Egatur en el mes de febrero. El aumentointeranual del 3,0% que refleja Egatur del gasto total sin transporte (el más aproximado el ingreso que publica el Banco deEspaña) en estos meses de 2017, se explica principalmente por el incremento del gasto del turista que se aloja enalojamientos reglados y principalmente hoteleros (+3,1%) por el aumento de su gasto medio diario (+4,5%), así como del quese aloja en su propia casa y de familiares y amigos (+10,3%), mientras se produce una caída muy acusada de lo que generacada turista que se aloja en una vivienda de alquiler (-10,7%), evidenciando sus menores efectos multiplicadores.

A la espera que se consolide la tendencia para el resto del año, 2017 arranca conuna esperanzadora subida del ingreso por turista extranjero



-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2013 2014 2015 2016 2017

Ingreso nominal por turista Ingreso real por turista

Ingresos por turista extranjero nominales y reales. 2013-2016(Tasas de variación interanual trimestral en %).Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET, INE y Banco de España.

3,1

-10,7-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

Alojamiento hotelero Alquiler de viviendas

Gasto medio por turista en función de la tipología de alojamiento de pago utilizadaEne-Feb 2017/2016.Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Egatur, INE

El Brexit sigue sin afectar al mercado británico hacia España, mientras muestransíntomas de clara recuperación Rusia y mercados de larga distancia (EE.UU. y Japón)

#9

En los meses previos a la formalización del Brexit y tal y como anticipábamos, los turistas procedentes de Reino Unido hanseguido creciendo con fuerza (+14,6% en turistas y +5,7% en pernoctaciones hoteleras, en el acumulado ene-feb), liderandoincluso el aumento en términos de gasto total (+20,3%), gasto medio por turista (+5,0%) y gasto medio diario (+6,6%).

El inicio de 2017 apunta una positiva recuperación del mercado ruso (+14,2% en turistas y +18,3% en pernoctaciones hoteleras).

El turismo estadounidense (+30,6% en turistas y +6,0% en pernoctaciones), el japonés (+14,1% en pernoctaciones) y ellatinoamericano (+48,1% en turistas) comienzan el año con incrementos notables de demanda, beneficiados por el aumentode las conexiones aéreas.

Tan sólo el turismo procedente de los Países Nórdicos se ralentiza (-0,1% en turistas y 2,9% en pernoctaciones hoteleras).



-1,7-0,1

0,01,0

2,93,0

3,35,76,0

6,48,9

10,410,9

11,614,1

18,3

-5 0 5 10 15 20

PortugalAlemania

P. del EsteBélgica

NórdicosFranciaAustria

UKEEUU

IrlandaItalia

HolandaLuxemburgo

SuizaJaponRusia

(Tasa de variación interanual en %)

Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origen. Enero - febrero 2017/2016(Tasa de variación interanual)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE

-4,5-3,2

0,14,46,16,5

19,421,425,9

32,338,140,2

65,471,1

81,2251,3

-100 -50 0 50 100 150 200 250 300

PortugalAlemania

P. del EsteLuxemburgo

AustriaBélgicaIrlanda

JaponEEUUSuiza

FranciaRusia

NórdicosHolanda

ItaliaUK

(Diferencia en miles de pernoctaciones)

Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origen. Enero - febrero 2016/2015(Diferencia interanual en miles de pernoctaciones)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE

La demanda turística española muestra síntomas de debilidad en sus viajes porEspaña, mientras crece de forma notable hacia el exterior

#10

2017 ha comenzado con una notable caída de la demanda española en los indicadores turísticos disponibles sobre sus viajes por España; las pernoctaciones realizadas en el conjunto de la oferta reglada han descendido un -5,5% en el acumulado enero-febrero, explicado por el intenso descenso del -7,4% en el uso de alojamientos hoteleros (las caídas se mitigan en 2 puntos si se corrigen por el efecto del calendario al compararse con un 2016 con un día más en febrero por ser bisiesto). Se trata de un factor que:

- Ha sido común a otros sectores de la economía española que han sufrido en el inicio de 2017 la pérdida de dinamismo del consumo de los españoles (es el caso del comercio minorista y la venta de automóviles).

- En algunos destinos importantes de estos meses como los Canarios, donde desciende el -11,8%, se ha podido ver condicionado por la menor disponibilidad de cupos alojativos por parte de los touroperadores españoles ante la avalancha del turismo extranjero (+3,5%) con niveles de ocupación de los hoteles en máximos (87%). Una situación que se ha podido producir también en algunos destinos vacacionales como Andalucía y la Comunidad Valenciana.

- La propia recuperación de los viajes al exterior (+21,7% en enero) favorecido por el abaratamiento de las tarifas aéreas, tras las continuas caídas experimentadas en los duros años de crisis.



-7,4-9,8

-7,9

7,8

2,30,1

-5,5

5,8

0,1

21,7

7,12,7 3,4

8,57,2

9,1 9,1 8,8

3,3

16,6

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Pernoct.Hotel.

P. Hoteles4 y 5*

P. Hoteles1 a 3*

P. Apart. P.Campings

P. Turismorural

Pernoc.Total Aloja

Regl.

PasajAereos

interiores

Pasaj trenAve

Pagos porturismo enel exterior

(En

%)

Ene-feb 2017 2016

Indicadores de demanda NACIONAL.Comparativa %Var ene-feb vs %Var 2016(Tasa de variación interanual en %)Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH, EOAP, EOAC y EOTR del INE, Bco de España

Alojamiento Transporte Gasto

(*) Datos de pagos por turismo y transporte de pasajeros están hasta el mes de enero

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pernoc. total reglado Pagos por turismo Pernoctaciones en hoteles

Evolución de los Índicadores turísticos de demanda NACIONAL 2012-2016(Tasa de variación interanual trimestral)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOTR, EOAP; EOAC, INE y Bco de España

#11

Por cuarto año consecutivo, las empresas turísticas españolas registran en el primer trimestreuna mejora de sus ventas (en el 62,9% de las mismas) y sus resultados (en el 46,5%)

El balance empresarial del primer trimestre del año derivado de la Encuesta de Confianza de Empresarial de EXCELTUR cerrada el pasado30 de marzo de 2017 refleja el positivo inicio del año para todos los subsectores de la cadena de valor turística, salvo el del transporteaéreo por la sobrecapacidad existente en el mercado y el del ocio, afectado por la debilidad del consumo de los españoles.

La mayor parte de sectores han conseguido incrementar los precios (un 55,9% de las empresas), en una parte importante de ellosderivado de inversiones en reposicionamiento del producto, que ha generado una mejora más intensa de los ingresos y márgenes y quemarca la senda por la que debe apostar en el sector turístico de cara al futuro.



-100-80-60-40-20

020406080

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

Ventas Beneficios Precios

Los valores se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Evolución de la opinión empresarial sobre los principales indicadores de negocio del conjunto del sector turístico españolItr 2008-ITr 2017Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

55,9

46,5

62,9

27,1

35,0

22,0

17,0

18,6

15,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Precios (38,9)

Beneficios (27,9)

Ventas (47,8)

%Aumentar %Mantenerse %Disminuir

Entre paréntesis la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Balance empresarial del conjunto del sector turístico españolPRIMER trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

#12

Hoteles urbanos y los vacacionales localizados en Canarias, la Co. Valenciana y Andalucíalos sectores más favorecidos por el inicio de 2017

Los hoteles urbanos han continuado la senda de recuperación del REVPARque crece un 6,2% en enero y febrero, según el INE, lo que les ha permitidocerrar un trimestre con un crecimiento de las ventas en el 56,8% de losestablecimientos y de los resultados en el 49,1%. Las ciudades de mayorpresencia de turismo extranjero, con Madrid a la cabeza (el REVPAR sube el12,7%), son las que han experimentado un mayor incremento del REVPAR,fundamentado en una mejora de la ocupación (+6,2%), mientras los preciosapenas han mejorado (0,7%).

Los hoteles vacacionales de la costa registran una notable mejora en lasventas (el REVPAR sube un +9,2% interanual en ene-feb), casi en exclusiva porel aumento en los precios (+9,4% ), si bien se extiende de manera menosgeneralizada (se incrementa en el 47,2% de las empresas), en unos mesesmarcados por el cierre de la mayor parte de la planta alojativa, salvo enCanarias. De hecho, es en el archipiélago canario donde en estos meses detemporada alta se cierra el mejor balance empresarial de los hoteles de lacosta española (sube el REVPAR un +9,9%).

A pesar de la caída de los indicadores de los viajes por España, las agencias deviajes cierran un primer trimestre con un balance equilibrado. El incrementoen las ventas que ha registrado el 78,6% de las agencias se asocia a larecuperación de los viajes ya contratados para el segundo trimestre, que tienesu primer reflejo en las positivas perspectivas para la Semana Santa para lasque el 32,2% de las mismas espera un incremento de las ventas superior al 5%.Este hecho junto con el notable incremento de los viajes de larga distancia demayor presupuesto y los cruceros explica que el 68,8% de las agencias hayanmejorado sus resultados respecto al primer trimestre de 2016.



52,5

35,9

78,6

72,4

56,8

47,2

50,3

62,9

47,4

36,1

27,6

20,6

30,0

24,0

22,0

0,1

28,0

8,8

0,0

22,6

22,8

25,7

15,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alquiler de coches (52,4)

Ocio (7,8)

Distribución (69,8)

Transporte (72,3)

Hoteles urbanos (34,2)

Hoteles de costa (24,5)

Alojamiento (24,6)

TOTAL DEL SECTOR (47,8)


Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTASPRIMER trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

Los ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolución de las ventas en el periodo 2002-2017

Alojamiento Ocio Transporte Distribución

Evolución de las ventas en el periodo 2008-2017.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

#13

Las empresas de ocio ven afectados sus resultados en el primer trimestre delaño por la atonía del consumo de los españoles. El 35,9% cierra el primertrimestre con ventas superiores a las de 2016, si bien otro 28% sufre caídas,muy concentrado en el sector de los parques de ocio (en el 50% se reducenlas ventas), mientras los museos, monumentos y campos de golfexperimentan un balance menos positivo del que venían registrando elpasado año. Con todo, el balance de la evolución de los resultados esigualmente muy dispar por nicho de especialización, localización geográfica yposicionamiento de demanda (el 36,9% mejora resultados, el 28,7% losmantiene y en el 34,5% de empresas empeoran).

Las empresas de transporte de pasajeros han registrado un generalizadoaumento de sus ventas en el primer trimestre de 2016, en un mercado en elque se mantiene el fuerte incremento de la oferta. En el caso del transporteaéreo el fuerte aumento en el número de frecuencias de vuelo y conexionescon España se ha reflejado en un incremento de pasajeros acumulados del+7,5% hasta febrero, con fuertes aumentos en los aeropuertos mediterráneosy los canarios. Su traslación a resultados, sin embargo, se ha visto mermadapor la caída en los ingresos medios.

Las compañías de alquiler de vehículos han disfrutado igualmente delgeneralizado aumento de la demanda (así lo atestiguan el 52,5% de lascompañías) especialmente de la recuperación de los viajeros de negocios (el74,4% lo menciona como un factor favorable), gracias al positivo devenir de laeconomía española. El aumento de los ingresos ha permitido una leve mejoraen resultados (lo experimenta el 79,9% de compañías) en un contexto deincremento de los costes, principalmente de los laborales por el aumento delas plantillas.



-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Título del gráfico

Alojamiento Ocio Transporte Distribución

Evolución de los resultados en el periodo 2008-2017.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

79,9

36,9

68,8

21,8

49,1

43,6

47,6

46,5

0,7

28,7

26,7

46,5

28,8

39,2

33,4

35,0

34,5

4,5

31,7

22,1

17,2

19,0

18,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Ocio (2,4)


Transporte (-9,9)

Hoteles urbanos (26,9)

Hoteles de costa (26,3)

Alojamiento (28,6)



Opinión empresarial sobre la evolución de los RESULTADOSPRIMER trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR


Canarias, Madrid y los principales destinos urbanos andaluces yvalencianos revelan el mejor balance empresarial en los tres primerosmeses de 2017

#14

Con más del 58% de sus empresarios turísticos mejorando sus resultados en el primer trimestre de 2017, Canarias, Madrid y losdestinos urbanos andaluces y valencianos lideran el balance empresarial de este primer trimestre, impulsados en todos los casospor el extraordinario tirón de la demanda extranjera:



▪ Los establecimientos turísticos canarios acumulan 16 trimestres consecutivos demejoras en sus resultados, tras un nuevo aumento del REVPAR del 9,9%, de la manode la recuperación de tarifas (+8,9%), que se ha trasladado al 68,5% de los mismosen clave de mejores resultados y se ha extendido todas las islas del archipiélago.

▪ En Madrid y los destinos urbanos andaluces y valencianos más internacionales, elrepunte de la demanda de extranjera, favorecida por un aumento de la conectividadaérea, se ha concretado en una mejora generalizada de los resultadosempresariales en el primer trimestre del año 2017. Este mejor desempeño de losindicadores de negocio ha posibilitado en el caso hotelero aumentos del RevPARsuperiores al 10% en Madrid y las ciudades andaluzas y valencianas.

▪ El RevPAR acumulado en los dos primeros meses de 2017 en Barcelona retrocedelevemente condicionado por la comparativa respecto a un febrero de 2016 en elque se celebró el Mobile World Congress a finales de febrero. De hecho, el balanceempresarial, a cierre de marzo, que ya descontaría este efecto, evidencia unamejora de los resultados en el 58% de los hoteles de la ciudad condal.

▪ Por su parte, y a pesar de sus bajos niveles de actividad turística en estos meses deinvierno, los empresarios turísticos Baleares evidencian un inicio de año conmejores resultados a los del ya positivo 2016 en el 44% de sus establecimientos,que tiene su reflejo en un crecimiento del RevPAR del +9,9% hasta el mes de febrerodebido a unos mayores niveles de tarifas.

24,225,2

28,235,936,037,5

42,743,444,044,145,547,648,350,050,452,0

58,368,5

40,442,7

23,950,5

43,9

24,633,6

46,017,4

37,133,4

35,318,7

25,938,6

32,121,0

35,432,0

48,013,6

20,162,5

32,723,1

10,038,5

17,419,016,4

31,3

9,49,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

GaliciaAsturias

CantabriaCoValenciana

NavarraLa RiojaCyLeón

País VascoBaleares

MurciaAragónEspaña

ExtremaduraC ManchaCataluña

AndalucíaCo. Madrid

Canarias

% Aumento % Mantenimiento % Caída

Opinión empresarial sobre los RESULTADOS. SECTOR ALOJAMIENTO.I Trimestre 2017Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial de Exceltur

La atonía de la demanda nacional marca un balance más dispar ymenos optimista en destinos de interior, norte de España y litoralmediterráneo

#15

▪ El impulso de la demanda extranjera en el País Vasco, junto a la mejoraen tarifas, favoreció la mejora del RevPar en sus hoteles hasta el 15,2%en los dos primeros meses de 2017. Ello posibilitó unos mayores nivelesde resultados en el 43,4% de los establecimientos vascos en el primertrimestre de 2017, los hoteles bilbaínos evidencian el mejor desempeño.El resto de comunidades de la España Verde manifiestan un balance delprimer trimestre menos optimista por la menor dinámica del gastoturístico de los españoles. Los ingresos por habitación disponible crecenun +4,8% en Asturias, +4,6% en Cantabria y un retroceso del -0,5% enGalicia en un contexto de caída de precios en la dos últimas.

▪ Aragón, en sus zonas de montaña y debido a la buena temporada de losdeportes de nieve, y los principales destinos urbanos castellanos,favorecidos también por la demanda extranjera, cierran el primertrimestre con un balance favorable, con incrementos del RevPARsuperiores al 10% y un porcentaje por encima del 40% deestablecimientos con mejoras en sus resultados.

▪ Los destinos de la Comunidad Valenciana evidencian un balance empresarial heterogéneo, mientras que Valencia y Alicante se han visto beneficiadapor el incremento de la afluencia de turistas extranjeros y nacionales, sus principales destinos de costa con actividad en estos meses invernales hanvisto mermados sus resultados por el retroceso de la demanda nacional. El menor nivel de ocupación en los primeros meses del año se ha vistocompensado por la recuperación en precios (+6%), elevando la del RevPAR de sus hoteles hasta el +5,4% en media para la comunidad, destacandoValencia y Alicante con incrementos del +13% y +20%, respectivamente



-4,82,4

8,710,1

10,911,7

12,7-0,5

4,64,8

15,24,85,4

9,29,3

9,99,9

-10 0 10

La RiojaExtremadura

Navarra (Comunidad Foral)Castilla-La Mancha

AragónCastilla y León

Madrid (Comunidad de)Galicia

CantabriaAsturias (Principado de)

País vascoCataluña

Comunidad ValencianaAndalucía

Murcia (Región de)Balears (Illes)

Canarias

Ingresos por Habitación Disponible (RevPar) por CCAA. Ene-feb 2017/2016(Nivel en € y tasa de variación interanual en %)Fuente: Exceltur a partir de EOH (INE)

CCAA Litoral

CCAA EspañaVerde

CCAA Interior

Nivel Tasa de variación

87,1

34,225,8

30,7

28,150,1

32,714,917,812,352,9

16,422,8

15,2

20,714,022,7


PREVISIONES PARA LA SEMANA SANTA Y EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

16

La demanda turística extranjera hacia España mantendrá su fortaleza en un contexto de crecimiento económico en sus principales mercados emisores

#17

1. El consenso de analistas descuenta incrementos de actividad económicay consumo de las familias en los principales mercados emisoreseuropeos en 2017 en un entorno de incertidumbre política conelecciones en los próximos meses en dos de nuestros principalesmercados emisores y economías de la Zona Euro, Francia y Alemania, yel arranque del proceso de negociación de las condiciones de salidaReino Unido de la Unión Europea. El mantenimiento previsto de unalibra depreciada respecto al euro, junto al menor ritmo de crecimientode actividad y consumo privado descontado para la economía británica(1,7 en 2017 vs 3,1 en 2016) podría afectar a la capacidad de gasto y laduración de los turistas británicos en sus desplazamientos turísticos aEspaña.

2. La mejora esperada y más intensa que en 2016 del consumo de loshogares de los países nórdicos, junto a la recuperación de la economíarusa, sugieren el fortalecimiento de la senda de comportamiento delgasto turístico de estos mercados emisores en España en los próximosmeses.

3. Los fundamentos macroeconómicos que impulsan el consumo turísticode los españoles se atenuarán a lo largo del año 2017 debidoprincipalmente a unos niveles de renta de los hogares condicionados a labaja por el mayor crecimiento de los precios energéticos y ladesaparición paulatina de los efectos transitorios de la reforma fiscal de2016.


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº60/ ABRIL 2017/ PERSPECTIVAS EMPRESARIALES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

3,2 3,1 3,0

-0,5

3,2 3,22,9

-0,2

2,82,4 2,6

2,2

-1-0,5

00,5

11,5

22,5

33,5

PIB Consumo privado Empleo Indice de precios alconsumo (IPC)

(En %)

2015 2016 2017

Comportamiento previsto de las principales variables macroeconómicas del mercado emisor español. 2015-2017 Fuente: Exceltur a partir de INE y Banco de España (mar17) Tasa de variación interanual

2,0 1,8

3,1

1,41,8 1,6

2,2

1,2

-3,4

1,91,4 1,4 1,7

0,9

1,9 1,72,2

1,20,5

1,4

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Alemania Francia ReinoUnido

Italia Holanda Noruega Suecia Suiza Rusia ZonaEuro

(En %)2016 2017 (Previsiones Mar17)

Consumo Privado previstos en Zona Euro y principales mercados emisores turísticos. 2016-2017Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast (mar17), OCDE (nov16) Tasa de variación interanual

Los dos principales factores externos que condicionaron e impulsaron el excepcional ejercicio turístico 2016 irán aminorando su impacto en los próximos meses:

#18

1. En la tesitura geopolítica actual, el efecto de los flujos de turistas redireccionados desde destinos del Mediterráneo Oriental sobre un mayor volumen de demanda de turistas extranjeros hacía España irá reduciéndose tras las intensas pérdidas acumuladas por la oleada de atentados en 2016, principalmente en Turquía.

2. Las previsiones del precio del crudo para el resto del año se mantienen en torno a 52,4 $/barril, según las principales casas de análisis, que en combinación con un euro ya depreciado frente al dólar, afectará al alza al coste de los desplazamientos turísticos y elevará los costes de suministros de las compañías de transporte con unos márgenes ya debilitados en un mercado muy competitivo por la intensa presión sobre los precios de la creciente sobrecapacidad agregada de los diferentes medios de transporte de pasajeros.



46,6

39,3

50,8

0

10

20

30

40

50

60

2015 2016 2017

(En euros)

Comportamiento previsto del precio del barril de petróleo en euros Fuente: AFI a partir de EIA - Energy Information Administration, United States; ReutersUnidades: euros

+29,2%

#19

Los empresarios turísticos descuentan de forma generalizada mantener la senda de mejora de ventas y resultados en el segundo trimestre de 2017 respecto a 2016Superado el mes de marzo de 2017, el 66,8% de los responsables de las empresas turísticas anticipan una mejora interanual desus de ventas en el segundo trimestre de 2017, que en el 47,7% de los casos estiman se traducirá en mayores niveles deresultados, que se cuantifican como leves en la mayoría de los casos, siendo igualmente relevante el número de empresas(43,2%) que esperan mantener los resultados obtenidos en los ya muy positivos meses primaverales de 2016.

El empuje de una demanda de turistas extranjeros cada día más independientes, tanto en los destinos vacacionales como urbanos, favorecerá unaprolongación del perfil de mejora en la facturación y rentabilidad empresarial en el segundo trimestre de 2017, aunque en rangos de leve crecimientosegún la mayoría de empresas consultadas. Ello se evidenciará especialmente en los hoteles urbanos y de costa localizados en lo destinos con mayorpresencia de demanda extranjera (69,9% y 44,7% anticipan mejoras interanuales en sus resultados respecto al IIT de 2016), en las empresas de alquilerde vehículos (el 79,9% esperan mejorar resultados en el IIT de 2017) y en los prestadores de servicios de ocio (especialmente los iconos culturalesinternacionales, campos de golf y grandes parques de ocio), de los que el 55,0% anticipan incrementos interanuales en sus resultados en el IIT de 2017.

Por su parte, los hoteles de interior, urbanos y vacacionales en destinos más dependientes de la demanda española, junto a los grandes grupos deagencias de viajes y empresas de transporte doméstico de pasajeros, revelan una mayor cautela respecto al desempeño de sus resultadosempresariales entre los meses de abril y junio de 2017, aunque anticipan en cualquier caso cierta recuperación de la dinámica perdida del gasto turísticode los españoles en los primeros meses del año.



80,5

62,2

80,1

74,5

69,9

44,7

56,3

66,8

19,4

30,4

19,9

21,3

26,5

35,2

28,0

24,3

7,4

3,5

20,1

15,7

8,9

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0


Ocio(54,8)

Transporte (80,0)

Distribución(70,2)

Hoteles Urbanos (66,4)

Hoteles de Costa (24,6)

Alojamiento hotelero (40,6)



Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTAS PREVISTAS para el segundo trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

79,9

55,0

38,0

44,1

60,5

44,6

54,4

47,7

0,7

35,4

46,4

51,4

35,8

42,2

37,5

43,2

19,3

9,6

15,6

4,5

3,7

13,2

8,1

9,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0


Ocio(45,4)

Transporte (22,5)


Hoteles Urbanos (56,8)

Hoteles de Costa (31,5)

Alojamiento hotelero (46,3)



Opinión empresarial sobre la evolución de los RESULTADOS PREVISTOSpara el SEGUNDO trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Positivas expectativas empresariales para la Semana Santa turística de 2017

#20EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA


En el más corto plazo, el comportamiento previsto de la actividad turística en los próximos días festivos de la Semana Santa de2017 se anticipa muy positivo según la valoración del conjunto de los empresarios turísticos españoles, recuperándose latendencia positiva de la demanda interna que se había perdido en el primer trimestre y manteniéndose el tirón del consumo delos turistas extranjeros. Ello se extenderá en el conjunto de subsectores que forman parte de la cadena de valor turística y en losdistintos destinos españoles.

El 85,3% del conjunto de las empresas turísticas españolas anticipan mejoras en sus ventas y el 84,3% sus resultados respectoa la buena Semana Santa de 2016. Las expectativas empresariales de los prestadores de servicios turísticos más focalizados enla demanda nacional (empresas de transporte de pasajeros y grandes grupos de agencias de viajes) son especialmenteoptimistas y sugieren una mejoría del gasto turístico de los españoles durante esos días festivos, con crecimientos previstos porencima del 5% en ventas y resultados en más del 40% de las mismas.

9,3

19,4

4,7

5,3

1,1

26,3

10,7

20,7

12,0

29,4

77,1

35,7

43,0

56,6

65,4

61,0

50,2

26,0

3,0

17,4

43,7

8,9

17,8

12,5

21,5

25,1

41,6

8,0

3,4

3,3

2,4

13,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alquiler de vehículos

Ocio

Transporte

AAVV y Tour Operadores

Alojamiento costa

Alojamiento urbano

Alojamiento

TOTAL SECTOR TURÍSTICO

<-10% entre -10% y 5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% >10%

Opinión empresarial sobre el comportamiento esperado de las VENTAS empresariales en la SEMANA SANTA de 2017 respecto a las de 2016Fuente: Exceltur

7,6

7,5

4,7

18,0

15,9

11,8

15,2

12,1

68,1

69,4

55,9

34,2

66,2

65,2

65,3

55,2

7,3

19,8

32,2

9,3

15,6

12,8

19,4

31,0

7,8

24,3

8,0

4,7

9,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alquiler de vehículos

Ocio

Transporte

AAVV y Tour Operadores

Alojamiento costa

Alojamiento urbano

Alojamiento

TOTAL SECTOR TURÍSTICO

<-10% entre -10% y 5 % entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% >10%

Opinión empresarial sobre la comportamiento esperado de los resultados empresariales en la SEMANA SANTA de 2017 respecto a los de 2016Fuente: Exceltur

#21

Madrid, Canarias, litoral y ciudades andaluzas, junto a Barcelona, lideran las buenas perspectivas empresariales para los meses primaverales de 2017

La Comunidad de Madrid encabeza las expectativas de cara a la primavera turística; engran parte por el tirón del turismo extranjero y el dinamismo asociado a laprogramación de grandes eventos de ocio, artísticos, culturales y empresariales. El67,7% de los profesionales turísticos madrileños estiman que los resultadosempresariales del segundo trimestre de 2017 volverán a situarse por encima de losobtenidos en el mismo período temporal de 2016.

Dentro del turismo urbano, Barcelona y las principales ciudades turísticas andaluzas yvascas comparten, con los mismo condicionantes, las buenas expectativas evidenciadaspor el empresariado madrileño para la primavera turística de 2017. En todos los casos,el porcentaje de empresarios que esperan mejoras interanuales en sus resultados en elsegundo trimestre de 2017 supera el 50%.

Los gestores de establecimientos turísticos en Canarias y del litoral andaluz confían enmayoría superar los resultados empresariales del segundo trimestre de 2016, en el casode las islas impulsados por la mayor conectividad aérea programada y la continuidad deltirón de la demanda extranjera de los últimos años. Por su parte, el empresariadobalear descuenta también en un elevado porcentaje (48,7%) superar los excelentesregistros de los principales indicadores de negocio del segundo trimestre de 2016. Lasbuenas perspectivas se extienden también a Cantabria y Galicia, en el norte de España,y destinos de interior como Extremadura, Navarra y Castilla La Mancha, dónde sesiguen trabajando en la creación de producto diferenciando y de un mayor valorañadido para fortalecer la capacidad de atracción de turistas extranjeros y retención dela demanda nacional.

En otros destinos con relevante presencia de turistas nacionales, es mayoritaria laprevisión de mantener el mismo resultado de la favorable primavera turística de 2016.Este es el caso de destinos de interior como Aragón y Castilla y León, el litoralmediterráneo, especialmente en Murcia, y de Asturias en la España Verde.



32,233,634,535,437,5

41,044,7

48,751,551,751,953,854,455,357,058,258,7

67,7

57,953,4

65,543,7

29,140,2

52,646,4

47,048,348,1

41,237,5

42,217,5

38,028,4

30,7

10,013,0

0,020,9

33,418,8

2,84,8

1,40,00,0

5,08,1

25,53,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MurciaAsturiasAragón

Castilla y LeónLa Rioja

País VascoCoValenciana

BalearesGalicia

ExtremaduraNavarra

Castilla - La ManchaEspaña

CataluñaCantabriaAndalucía

CanariasMadrid


Opinión empresarial sobre los RESULTADOS previstos. Sector AlojamientoII de Trimestre 2017Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial de Exceltur

Revisamos hasta el 3,5% el crecimiento del PIB Turístico a cierre de 2017

#22

La previsión de cierre para el PIB Turístico en 2017 se situaría por octavo año consecutivo por encima de la media de la economía española, para la que el Banco de España en su última proyección de marzo de 2017 estima un crecimiento hasta el 2,8%.

En base al desempeño turístico evidenciado en los primeros meses de 2017, las expectativas empresariales para el segundotrimestre y el escenario macroeconómico y de condicionantes exógenos antes descrito, mantenemos un escenario decrecimiento de la actividad turística hasta el 3,5% a cierre de 2017.

Ello supone una revisión de 0,3 p.p. frente al 3,2% que inicialmente preveíamos en nuestro escenario central en el mes de enerodebido básicamente a la revisión del crecimiento económico global y del consumo en nuestros principales mercados emisores yal mejor devenir del previsto por parte de la demanda extranjera en los primeros meses de 2017.



3,8

1,9

-1,7

-5,6

1,0 1,7

-1,9

0,9

3,53,8

4,93,5

4,2 3,8

1,1

-3,60,0

-1,0

-2,9

-1,7

1,4

3,2 3,2 2,8

-7,0

-5,0

-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PIB turístico (ISTE) PIB ESPAÑA

Crecimiento anual del PIB turístico (ISTE) comparado con el PIB general de la economía española 2006-2017Tasa de variación interanual

(En %)

Previsión Exceltur

23

Reflexiones ante el escenario político actual y los nuevos retos del sector

turístico español

a) Salvo alguna medida previa en favor del Turismo (reducción de tasas aeroportuarias) y la bajada del IVA de espectáculos envivo y discotecas, los presupuestos generales, si bien de aprobarse, mandaran una clara y positiva señal sobre la estabilidadde la acción del gobierno de España, son un desaire claro para el turismo, al no reflejar apenas prioridad alguna en clave defavorecer/impulsar su imprescindible evolución competitiva, que es clave consolidar de cara al futuro, para la recuperacióny el empleo.

La crítica al presupuesto se extiende no solo a las ridículas partidas hoy directamente asignadas a la Secretaria de Estado deTurismo/TURESPAÑA, que vuelven a bajar (en términos prácticos apenas superan la exigua cantidad de 100 Millones de Euros:el resto son préstamos a devolver), sino que también bajan las partidas en otros Ministerios que inciden sobre la mejora de lacompetitividad/regeneración de destinos. Como ejemplo, el Mº de Fomento que reduce el presupuesto paraCostas/Medioambiente, Rehabilitación de viviendas, si bien asignando fondos para inversión en mejora de aeropuertos, queno dejan de ser una autofinanciación del propio sector por el notable tirón de la temporada turística del 2016 y sus tráficosconexos. (Representa un 50% de los resultados de ENAIRE).

b) Confiamos que la falta de dotaciones económicas no sea óbice por contra, para poder asumir un mayor compromisotransversal del Gobierno en favor de la evolución del sector, reflejado en un discurso cualitativo con visión de medio plazo yunas nuevas y más decididas políticas de Estado en torno al turismo. Todas ellas, lideradas y coordinadas por el Ministro y laSecretaria de Estado de Turismo (con la implicación clave a su vez del Secretario de Estado de la Agenda Digital), y con lamayor colaboración de las CCAA y del sector privado, en torno a tres grandes ámbitos:

24

Reflexiones ante el escenario político actual y los nuevos retos del

sector turístico español

i. Una nueva y urgente Política de Estado, coordinada al máximo con las CCAA que están deseosas de ello, para abordar los graves y crecientesproblemas y externalidades ciudadanas, derivadas del irregular y cada día más descontrolado arrendamiento de las viviendas turísticas yotras modelos que afectan a la movilidad en los destinos, que en ciertos ámbitos, inducen una progresiva falta de empatía social por el turismo.

Ello exige ajustes en el articulado de ciertas leyes nacionales vigentes y la aplicación más decidida, rigurosa y adecuada de las mismas, paraevitar las tibiezas o contradicciones institucionales del pasado y/o las impunidades ante el descarado incumplimiento que hacen gala algunosprescriptores/ intermediarios clave para la expansión y autorregulación de este gran negocio. A ellos, es indefectible poderles exigir con toda lafuerza legal, como a las empresas de otros sectores, su obligada corresponsabilidad y control previo del cumplimiento de la ley (que excede delmero acatamiento de sus obligaciones fiscales y las de los propietarios de los inmuebles que arriendan/intermedian y que hoy no declaren)

Urge por ello, convocar una pronta Conferencia sectorial con los máximos responsables de turismo de las diversas CCAA y una reunión delConsejo Español del Turismo que integran al máximo nivel, la diversidad de agentes públicos, privados y sociales que inciden sobre el sector.

ii. Una decidida apuesta en favor de la Rehabilitación/gradual reconversión integral de destinos turísticos de primera generación del litoralespañol, que abarque el conjunto de la legislatura. Supone recuperar y abanderar desde el Gobierno un potente discurso transversal aunandoy coordinando los recursos y capacidad normativa que compete a los diversos ministerios con capacidad inversora/ transformador (Fomento,Hacienda, Industria & Turismo, Medioambiente, etc) con los de las CCAA y unas entidades locales implicadas, con una mejor financiación.

Las pautas a seguir se deben basar en los nuevos posicionamientos de futuro más competitivos para el sector turístico español, y mas deseablesen cada caso y región de España según sus peculiaridades, que aseguren de manera sostenible la mayor rentabilidad social y económica amedio-largo plazo , con la mayor complicidad y capacidad de acogida de sus ciudadanos hacia el turista y el turismo.

iii. BREXIT : Un atento seguimiento del proceso de desconexión del Reino Unido de la Unión Europea , donde si bien a corto plazo en 2017 no seanticipan efectos negativos notables para el conjunto del sector turístico español, es obligado un estrecho y muy atento seguimiento delGobierno en el proceso negociador europeo para velar por las mejores condiciones, que garanticen los mayores flujos turísticos futuros debritánicos a España.


Anexo estadístico. Resultados detallados por subsectores.

25

26

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICAPERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº60/ABRIL 2017

1. Sector alojamiento hoteleroA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

B. I Trimestre 2017 y previsiones para el II Trimestre de 2017

(*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100.

34,039,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sector Alojamiento TOTAL ESPAÑA

Índice de Confianza Turistico Empresarial (ICTUR). Sector alojamientoFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

(% de opiniones positivas)

56,3

54,4

41,5

28,0

37,5

56,1

15,7

8,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas previstas (40,6)

Beneficios previstos (46,3)

Empleo previsto (39,0)


Opinión empresarial de los HOTELES españoles.Expectativas para el II trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas .

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIVI I IIIIIV I IIIIIIVI

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas Beneficios

Los valores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas

Opinión empresarial (*). Total España. Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

50,3

49,0

40,5

54,4

47,6

24,0

26,6

55,8

34,4

33,4

25,7

24,4

11,3

19,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (24,6)

Reservas (24,5)

Empleo (36,8)

Precios (43,1)

Beneficios (28,6)


Opinión empresarial de los HOTELES españolesPRIMER trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


27

A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

1.a. Hoteles costa




27,039,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es

pos

itiv

as-%

op

inio

nes

ne

gati

vas)

ALO JAMIENTO COSTA Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento de costaFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

44,7

44,6

39,4

35,2

42,2

55,6

20,1

13,2

5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles sobre las previsiones para el II trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR


-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(% o

pin

ion

es

pos

itiv

as-%

op

inio

nes

ne

gati

vas)

Ventas Beneficios

(*) Los valores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Opinión empresarial (*). Alojamiento hotelero. Hoteles de Costa .

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

47,2

33,0

48,1

49,6

43,6

30,0

63,8

30,6

41,8

39,2

22,8

21,3

8,6

17,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (24,5)

Empleo (29,7)

Reservas (26,8)

Precios (41,0)

Beneficios (26,3)


Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles PRIMER trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial de EXCELTUR


28


1. b. Hoteles urbanos




46,139,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ALO JAMIENTO URBANO Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento urbanoFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


69,9

60,5

32,1

26,5

35,8

66,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españoles.Expectativas para el II Trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR


-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas Beneficios


Opinión empresarial (*) Alojamiento hotelero. Hoteles Urbanos.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


56,8

39,2

56,1

56,9

49,1

20,6

54,8

26,6

27,3

28,8

22,6

17,4

15,7

22,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (34,2)

Empleo (33,3)

Reservas (38,7)

Precios (41,2)

Beneficios (26,9)


Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españolesPRIMER trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial de EXCELTUR


29


2. Grandes grupos de Agencias de viajes y Touroperadores




78,6

58,2

12,0

65,1

68,8

12,5

32,9

78,5

26,4

26,7

8,8

8,9

9,5

8,5

4,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (69,8)

Reservas (49,3)

Empleo (2,5)

Precios (56,6)

Beneficios(64,3)


Opinión empresarial (*) de las AA.VV. y Touroperadores españolesPRIMER trimestre de 2017.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


74,5

44,1

21,3

51,4

98,8

4,3

4,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



Empleo previsto (-0,1)


(

Opiniones empresariales (*) de AA.VV. y Touroperadores españolesExpectativas empresariales para el II Trimestre de 2017.

Fuente:Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


-100-80-60-40-20

020406080

100

I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Beneficios Precios

Opinión empresarial (*) AA.VV y Turoperadores españolesFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



40,639,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Distribución Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). AA.VV y Turoperadores españoles y Total Turismo. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


30


3. Empresas de Transporte de pasajeros

(*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100.



72,3

-9,9

-100-80-60-40-20

020406080

100

I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas Beneficios

(*) Los va lores están ca lculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y

negativas.

Opinión empresarial (*) Empresas españolas de transporteFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


72,4

80,0

29,5

21,8

27,6

9,7

42,3

13,4

46,5

10,3

28,2

36,9

31,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (72,3)

Reservas (69,7)

Empleo (1,3)

Precios(12,8)

Beneficios (-9,9)


Opinión empresarial de las EMPRESAS DE TRANSPORTEPRIMER trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

80,1

38,0

24,4

19,9

46,4

55,1

15,6

20,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales empresas españolas de transporte. Expectativas empresariales para el II Trimestre de 2017.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


50,4

39,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Transporte Total tur ismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas españolas de transporte Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


31


3. a. Empresas de alquiler de coches




67,6

39,7

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Alquiler de Coches Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas de alquiler de coches.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas - % opiniones negativas)

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas Beneficios

Opinión empresarial (*). Empresas alquiler de coches.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


(*) Los va lores están ca lculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y

negativas.

52,5

80,3

70,3

79,9

47,4

19,6

48,9

28,0

50,9

19,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (52,4)

Reservas (80,2)

Empleo (42,2)

Precios (-50,7)

Beneficios(60,4)



Opinión empresarial de las empresas de alquiler de cochesPRIMER Trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR

80,5

79,9

51,8

19,4

48,2

19,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opinión empresarial de las empresas de alquiler de cochesExpectativas para el II Trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR


32


4. Empresas y equipamientos de ocio




36,939,7

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ocio Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas y equipamientos de ocio.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162017

Ventas Beneficios

Opinión empresarial (*). Empresas y equipamientos de ocio.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


(*) Los va lores están ca lculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

35,9

22,2

37,4

36,9

36,1

71,4

59,6

28,7

28,0

6,4

34,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (7,8)

Empleo (15,7)

Precios (34,5)

Beneficios(2,4)



Opinión empresarial de las EMPRESAS Y GESTORES DE OCIOPRIMER trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

62,2

55,0

45,6

30,4

35,4

45,8

7,4

9,6

8,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opinión empresarial de las Empresas y equipamientos de ocio.Expectativas empresariales para el II Trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confiaza Turístico Empresarial de EXCELTUR


33

4.a. Museos y monumentos

4.b. Parques de ocio


8,9

46,7

86,5

8,9

41,1

51,9

12,2

39,9

50,0

51,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (-41,1)

Empleo (45,3)

Precios (85,3)

Beneficios(-42,3)


Opiniones empresariales de los Parques de ocio. PRIMER trimestre de 2017.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


44,5

50,7

37,9

89,7

94,7

25,2

17,6

10,1

4,7

24,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (26,9)

Empleo (-9,9)

Precios (-4,0)

Beneficios(26,6)


Opiniones empresariales de Museos y Monumentos. PRIMER trimestre de 2017.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


74,2

63,8

18,0

24,5

32,8

72,1 9,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales de Museos y Monumentos.Expectativas empresariales para el II Trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


59,2

58,3

97,5

40,4

41,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales de los Parques de ocio. Expectativas empresariales para el II Trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


34

4.c. Campos de golf


4.d. Estaciones de esquí

89,9

63,1

75,3

74,6

33,3

24,7

7,9

23,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (82,0)

Empleo (59,4)

Precios (75,3)

Beneficios(51,0)


Opiniones empresariales de las Estaciones de montaña y esquí. PRIMER trimestre de 2017.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


39,9

19,4

28,7

35,2

33,7

75,4

71,3

40,5

26,4

24,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (13,5)

Empleo (14,3)

Precios (28,7)

Beneficios(10,9)


Opiniones empresariales de los Campos de golf. PRIMER trimestre de 2017.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


34,0

40,6

13,8

56,2

45,6

86,2

9,8

13,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales de los Campos de golf.Expectativas empresariales para el II Trimestre de 2017.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


9,1

6,9

29,5

24,0

24,4

41,8

66,9

68,7

28,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas previstas (-57,8)

Beneficios previstos (-61,7)



Opiniones empresariales de las Estaciones de montaña y esquí.Expectativas empresariales para el II Trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



Anexo estadístico. Resultados detallados por comunidad autónoma.

35

36

1. AndalucíaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Precios Beneficios Ventas

Opinión empresarial en Andalucía (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



59,9

64,8

57,9

65,1

52,0

31,1

23,0

39,2

25,9

38,6

9,0

12,1

9,0

9,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (51,0)

Reservas(52,7)

Empleo (55,0)

Precios (56,1)

Beneficio(42,6)


Opiniones empresariales en Andalucía. Alojamiento.PRIMER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


77,0

58,2

21,2

38,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas Previstas(75,2)

Beneficio previsto(54,4)


Opiniones empresariales en Andalucia. Alojamiento.Expectativas empresariales para el II trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





34,0

61,0

-100-75-50-25

0255075

100

IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

España Andalucía

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Andalucía.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


37

2. AragónA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

34,035,4

-100-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

España Aragón

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Aragón. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas )

-100-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


(*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Opinión empresarial en Aragón (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


45,5

52,1

32,4

34,5

45,5

43,7

30,5

61,0

43,7

37,1

10,8

17,4

6,6

21,8

17,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (34,7)

Reservas (34,7)

Empleo (25,8)

Precios (12,7)

Beneficio (28,2)


Opiniones empresariales en Aragón. Alojamiento.PRIMER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


45,5

34,5

54,5

65,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Beneficio (28,2)


Opiniones empresariales en Aragón. Alojamiento.Expectativas empresariales para el II trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





38

3. AsturiasA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

34,022,9

-100-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

España Asturias

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Asturias. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-125-100

-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Opinión empresarial en Asturias (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


27,5

35,9

19,1

57,3

25,2

40,5

40,5

70,2

21,4

42,7

32,0

23,6

10,7

21,4

32,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (-4,6)

Reservas (12,3)

Empleo (8,4)

Precios (35,9)

Beneficio (-6,8)


Opiniones empresariales en Asturias. Alojamiento.PRIMER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


50,4

33,6

47,3

53,4 13,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas Previstas (48,2)

Beneficio previsto (20,7)


Opiniones empresariales en Asturias. Alojamiento.Expectativas empresariales para el II trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





39

4. BalearesA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

34,0

8,7

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

España Baleares

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Baleares. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Opinión empresarial en Baleares (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


26,1

36,1

23,2

48,9

44,0

38,5

28,5

73,4

33,7

46,0

35,3

35,4

3,4

17,4

10,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (-9,2)

Reservas (0,8)

Empleo (19,8)

Precios (31,5)

Beneficio (34,1)


Opiniones empresariales en Baleares. Alojamiento.PRIMER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


34,7

48,7

36,1

46,4

29,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Opiniones empresariales en Baleares. Alojamiento.Expectativas empresariales para el II trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





40

5. Comunidad ValencianaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

34,021,7

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100

I IIIIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

España C. Valenciana

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Comunidad Valenciana. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Opinión empresarial en Comunidad Valenciana (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


48,4

37,4

14,2

45,8

35,9

30,5

41,8

80,5

49,8

50,5

21,1

20,8

5,2

4,5

13,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (27,3)

Reservas (16,6)

Empleo (9,0)

Precios (41,3)

Beneficio (22,3)


Opiniones empresariales en la Comunidad Valenciana. Alojamiento.PRIMER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


49,4

44,7

40,9

52,6

9,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Opiniones empresariales en Comunidad Valenciana. Alojamiento.Expectativas empresariales para el II trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





41

6. CanariasA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

34,038,7

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

España Canarias

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Canarias. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Opinión empresarial en Canarias (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


61,3

57,3

49,9

61,1

68,5

21,1

25,0

48,9

36,0

21,0

17,6

17,6

10,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (43,7)

Reservas (39,7)

Empleo (48,8)

Precios (58,3)

Beneficio (57,9)


Opiniones empresariales en Canarias. Alojamiento.PRIMER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


50,6

58,7

26,3

28,4

23,1

12,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Opiniones empresariales en Canarias. Alojamiento.Expectativas empresariales para el II trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





42

7. CantabriaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

34,0

-10,6

-100-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

España Cantabria

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Cantabria. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Opinión empresarial en Cantabria (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


26,5

26,5

36,3

28,2

19,2

19,2

44,0

28,5

23,9

54,3

54,3

51,3

35,2

48,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (-27,8)

Reservas (-27,8)

Empleo (-46,6)

Precios (1,1)

Beneficio (-19,8)


Opiniones empresariales en Cantabria. Alojamiento.PRIMER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


55,3

57,0

31,9

17,5

12,8

25,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Opiniones empresariales en Cantabria. Alojamiento.Expectativas empresariales para el II trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





43

8. Castilla La ManchaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

28,7

34,0

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Castil la La Mancha España

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Castilla La Mancha. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Opinión empresarial en Castilla La Mancha (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


55,0

59,9

19,9

27,5

50,0

13,7

8,8

71,3

58,8

18,7

31,3

31,3

8,8

13,7

31,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (23,7)

Reservas (28,7)

Empleo (11,1)

Precios (13,7)

Beneficio (18,7)


Opiniones empresariales en Castilla La Mancha. Alojamiento.PRIMER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


55,0

53,8

36,3

41,2

8,8

5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Opiniones empresariales en Castilla La Mancha. Alojamiento.Expectativas empresariales para el II trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





44

9. Castilla y LeónA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

34,0

16,0

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

España Castil la y León

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Castilla y León. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Opinión empresarial en Castilla y León (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


50,9

32,7

24,5

41,0

42,7

7,3

37,3

65,5

28,5

24,6

41,8

30,0

10,0

30,5

32,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (9,1)

Reservas (2,7)

Empleo (14,5)

Precios (10,4)

Beneficio (10,0)


Opiniones empresariales en Castilla y León. Alojamiento.PRIMER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


48,2

35,4

34,6

43,7

17,3

20,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Opiniones empresariales en Castilla y León. Alojamiento.Expectativas empresariales para el II trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





45

10. CataluñaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

34,0

40,7

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

España Cataluña

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Cataluña. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-125-100

-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017




Opinión empresarial en Cataluña (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

61,6

48,1

41,0

52,7

50,4

15,9

38,7

56,4

32,4

25,9

22,5

13,2

14,9

23,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (39,1)

Reservas (34,8)

Empleo (38,5)

Precios (37,9)

Beneficio (26,7)


Opiniones empresariales en Cataluña. Alojamiento.PRIMER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


59,4

55,3

30,1

42,2

10,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Opiniones empresariales en Cataluña. Alojamiento.Expectativas empresariales para el II trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





46

11. País VascoA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

20,734,0

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

País Vasco España


Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). País Vasco. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017




Opinión empresarial en País Vasco (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

45,3

46,9

22,2

48,0

43,4

22,3

17,7

71,6

35,8

33,6

32,3

35,4

6,2

16,2

23,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (13,0)

Reservas (11,5)

Empleo (16,1)

Precios (31,8)

Beneficio (20,3)


Opiniones empresariales en País Vasco. Alojamiento.PRIMER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


50,6

41,0

33,2

40,2

16,2

18,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Opiniones empresariales en País Vasco. Alojamiento.Expectativas empresariales para el II trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





47

12. ExtremaduraA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

22,7

34,0

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Extremadura España


Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Extremadura. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-125-100

-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017




Opinión empresarial en Extremadura (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

29,4

29,4

16,7

29,4

48,3

50,8

50,8

80,1

61,2

35,3

19,9

19,9

9,5

16,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (9,5)

Reservas (9,5)

Empleo (19,9)

Precios (19,9)

Beneficio (31,8)


Opiniones empresariales en Extremadura. Alojamiento.PRIMER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


38,8

51,7

61,2

48,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Opiniones empresariales en Extremadura. Alojamiento.Expectativas empresariales para el II trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





48

13. GaliciaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

26,6

34,0

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gal icia España

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Galicia. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Opinión empresarial en Galicia (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


29,8

45,1

31,0

28,1

24,2

40,4

40,4

69,0

57,8

40,4

29,8

14,5

14,1

35,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (0,0)

Reservas (30,6)

Empleo (31,0)

Precios (14,0)

Beneficio (-11,2)


Opiniones empresariales en Galicia. Alojamiento.PRIMER trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


35,6

51,5

47,0

47,0

17,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Opiniones empresariales en Galicia. Alojamiento.Expectativas empresariales para el II trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





49

14. Comunidad de MadridA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

67,7

34,0

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Comunidad de Madrid España

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Comunidad de Madrid. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Opinión empresarial en Comunidad de Madrid (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


62,2

75,8

64,4

65,2

58,3

28,9

16,9

32,2

24,8

32,1

8,9

7,2

10,0

9,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (53,3)

Reservas (68,6)

Empleo (60,9)

Precios (55,2)

Beneficio (48,7)


Opiniones empresariales en la Comunidad de Madrid. Alojamiento.PRIMER trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


74,9

67,7

23,6

30,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Opiniones empresariales en la Comunidad de Madrid. Alojamiento.Expectativas empresariales para el II trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





50

15. La RiojaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

13,9

34,0

-100-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

La Rioja España

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). La Rioja. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-125-100

-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Opinión empresarial en La Rioja (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


37,5

37,5

22,9

37,5

37,5

14,6

14,6

52,1

62,5

47,9

47,9

25,0

62,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (-10,4)

Reservas (-10,4)

Empleo (-2,1)

Precios (37,5)

Beneficio (-25,0)


Opiniones empresariales en La Rioja. Alojamiento.CUARTO trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


62,5

37,5

29,1

29,1

8,3

33,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Opiniones empresariales en La Rioja. Alojamiento.Expectativas empresariales para el II trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





51

16. NavarraA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

20,1

34,0

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Navarra España

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Navarra. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Opinión empresarial en Navarra (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

28,0

21,2

12,2

36,0

36,0

51,9

57,5

87,8

48,1

43,9

20,1

21,2

15,9

20,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (7,9)

Reservas (0,0)

Empleo (12,2)

Precios (20,1)

Beneficio (15,9)


Opiniones empresariales en Navarra. Alojamiento.PRIMER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


48,1

51,9

51,9

48,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Beneficioprevisto (51,9)


Opiniones empresariales en Navarra. Alojamiento.Expectativas empresariales para el II trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR





52

17. MurciaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

24,6

34,0

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Murcia España

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Murcia.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-125-100

-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


(*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas .

Opinión empresarial en Murcia (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


61,5

44,1

11,1

14,3

44,1

17,4

34,9

88,9

28,5

17,4

21,1

21,1

38,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (40,4)

Reservas (23,0)

Empleo (11,1)

Precios (71,5)

Beneficio (5,5)


Opiniones empresariales en Murcia. Alojamiento.PRIMER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


49,6

32,2

40,4

57,9

10,0

10,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




Opiniones empresariales en Murcia. Alojamiento.Expectativas empresariales para el II trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR






53

VALORACIÓN EMPRESARIAL DEL PRIMER TRIMESTRE Y EXPECTATIVAS PARA LA SEMANA SANTA Y EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

Puedes encontrarnos en www.exceltur.org y en www.linkedin.com/company/exceltur

Nº 60ABRIL 2017

Documents

Presentación de PowerPoint … · Pagos por turismo en el exterior %) 2016 Ene-feb 2017 (Demanda extranjera Demanda española E Evolución de los indicadores de demanda española