Presentación de PowerPointforospain.redegarantias.com/documentos/presentaciones/Taller_2_Andres... · personales (aval) a las MIPYME por obligaciones de dar, hacer y no hacer. REGULADAS

¿Qué son las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR)?

Sociedades Financieras que tienen por objeto el otorgamiento de garantías personales (aval) a las MIPYME por obligaciones de dar, hacer y no hacer.

REGULADAS CARÁCTER MUTUAL

Modelo de Negocio de una IGR/SGR

orientada al microempresario y al microcredito”

Andrés Bernal Espinosa Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile

Diploma en Gestión de Riesgos Instituto de Formación Bancaria Luxemburgo Profesor de Carreras, Programas de Formación Continua y Diplomas de Especialización

Instituto de Formación Bancaria Guillermo Subercaseaux Consultor Internacional

Socio Fundador y Gerente General SGR ConFianza CAMINANTE

Modelo de las IGRCORFO

FOGAPE

SBIF

InstitucionesFinancierasMIPYMES

Inversionistas

Fondos deGarantía

IGRFianzas

Cobro de Fianzas

Créditos

Pagos

Capital

Capital

Cuasicapital

ComisionesGarantías

Aporte de Contragarantías

Clasificadora de Riesgos

Clasificación

Supervisión

Transferencias de Riesgo







El Mercado en Chile • Se estiman 1,2 millones de Microempresas en Chile (40% informales, 90% del total de empresas, 70% ocupación privada) • Distribuidas de manera similar a como se distribuye la población en el país

• 45% de clientes atendidos • 56% de Región Metropolitana

• 80% en tres bancos, • 56% en un solo banco (BancoEstado)

FALLA DE MERCADO

BRECHA




El Mercado en Chile

1.789

4.977 4.824

11.401

42.384

667.499

224.396

37.656 13.108 2.6590

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

Micro Pequeño Mediano Grande Mega

Núm

ero

de d

eudo

res

Mon

to d

e deu

da (m

iles d

e millo

nes d

e $)

Cartera comercial segregada por tamaño de deudaNúmero de deudores y monto de deuda

Marzo 2013

1,41,7

2,4

3,3

4,9

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0


Núm

ero

prom

edio

de In

stitu

cione

s fin

ancie

ras a

cree

dora

s

Tamaño de Deuda

Número cartera comercial segregada por tamaño de deudaNúmero promedio de instituciones acreedoras asociadas a cada tamaño

Marzo 2013

0,52% 0,56% 0,74% 0,99% 0,76%0,57% 0,46%

0,48%0,36%

6,85% 6,43%

4,86%

2,34%

0,42%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%


Deud

a moro

sa (%

del to

tal)

Morosidad segregada por tamaño de deudaMarzo 2013

Mora 90 días o más Mora 30- 90 días Mora 30 días

Las Micro captan el 2,87% del total



REGULADAS CARÁCTER MUTUAL 0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2007 2008 2009 2010 2011

Evolución Colocación Promedio por Institución

BCI NovaOriencoopBancoEstadoSantanderCaja Los AndesIndapEmprendeFinamContigoFondo EsperanzaAdolfo KolpingBanigualdadCrecer

M$

157 mil clientes al año (56%)$94 mil millones anuales colocados (17%)

123 mil clientes al año (44%)$464 mil millones colocado en el año (82%)

El Mercado de las Microfinanzas




El Mercado de las SGR









Colocaciones Vigentes





Número de certificados vigentes




El Mercado de las SGR Número de clientes





Nota, aún no se han actualizado las cifras de CORFO y FOGAPE al diciembre 2013, pero se estiman habra un efecto similar al 2012




2010 2011 2012 2013 Plan 2014Variación

Cierre 2013 Plan 2014

SBIF A A A A A Sin variaciónde Riesgo A A A A Sin variación

1.100 5.860 15.000 15.000 20.000 33,3%333 1.485 1.875 3.000 2.500 -16,7%7 9 11 11 14 27,3%

3.753 8.614 14.284 15.305 20.000 30,7%380 747 1.211 1.101 1.397 26,9%292 499 821 847 1.280 51,1%80 139 199 35 202 475,5%

68,4% 67,9% 58,7% 74,48% 61,63% -17,2%18,8% 26,1% 29,9% 4,08% 22,8% 458,6%

Clasificación

ClientesNúmero de Clientes/ Número de Personas Area ComercialInstituciones Financieras en ConvenioVentas MM$

Rentabilidad sobre el Patrimonio

Ingresos MM$Margen MM$Utilidad MM$Gastos Totales/Ingresos

La Gestión de ConFianza





| ¿Qué son las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR)?







El Mercado en Chile

0,52% 0,56% 0,74% 0,99% 0,76%0,57% 0,46%

0,48%0,36%

6,85% 6,43%

4,86%

2,34%

0,42%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%


Deud

a mor

osa (

% de

l total

)

Morosidad segregada por tamaño de deudaMarzo 2013

Mora 90 días o más Mora 30- 90 días Mora 30 días

RIESGOS SIMILARES AT FRONT




• TARGET Microfinanzas • Transferencia de Riesgos

• Innovadora

• Cultura de Riesgo

• Referentes

El Modelo de Confianza




El Rol de Confianza • El monto medio de la Fianza de ConFianza equivale a: 10% de la Industria 13% CORFO y 11% FOGAPE

• El número de Operaciones de ConFianza al 20143 con la Microempresa correspondieron a : Un 37% de las operaciones de CORFO Un 42% de las operaciones de FOGAPE Un 22% de las operaciones del Estado

La mas masiva del sistema CORFO y de Chile, con cobertura nacional pero mucho más INCLUSIVA con riesgos similares at frontt

(42.000 empresas atendidas en cuatro años con mas de USD 100 millones




• Tecnologías de Administración de Riesgos (Crediticios, Operacionales) y Cobranza • Trabajo con Cooperativas , CrowdFunding

• Concentradores de Demanda

• Modelos de Distribución Compartidos

• Diseño de Productos (camadas) • Automatización

• Inquietos, alegres, inconformistas, Creemos




Hoy : • Capacidad para aumentar actividad comercial a costos marginales

• Nuevas Normativas SBIF

• Nuevo Modelo CORFO (se requiere de mas capital y liquidez) • Incorporación otros segmentos de empresas (tamaño) para mix de riesgos • DESARROLLAR NUEVOS MERCADOS DE FINANCIAMIENTO

• Líneas de Liquidez • Fondos de Garantías • Capital, Cuasicapital

GENERAR LA ESCALA PARA SER RENTABLES EN EL MEDIANO PLAZO, DADO QUE SE HA DEMOSTRADO QUE TECNICAMENTE ES FACTIBLE




Hoy : • La CAF esta en proceso de aprobación de entrada al Capital de ConFianza (aprobado en Comité de Elegibilidad) • El BID esta evaluando un fondo de garantía por USD 5 millones y una línea de liquidez de USD 2 millones • Aumento de Capital en USD 3 millones en junio 2014 (mutualización)

• Aprendiendo a operar en nuevo modelo de negocios (Cobertura)




MUCHAS GRACIAS POR LA PACIENCIA ATENTO A CUALQUIER TIPO DE CONSULTAS

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