Presentación de PowerPoint · 2019-10-31 · balance del grupo 674.337 record histÓrico del grupo plusvalÍas netas fondos propios totales 4.175m€ asegurados vida 2.993m€ netos

MÁS

CLAVES DE LOS NUEVE MESES 2

* Vs Dic 18.

** Sin incluir saneamientos fondo de comercio 2018 y 2019

*** Sin incluir saneamiento fondo de comercio y restructuración Asistencia

CRECIMIENTO MÁS RENTABILIDAD

+6,5%

+2,5%

+7,6%

+12,4%*

+4,1%

+10,5%*

INGRESOS

PRIMAS

RE

FONDOS PROPIOS

SEGUROS

ACTIVOS

96,4% (-1,7 p.p.)

8,1%**

RATIO COMBINADO

ROE

RECUPERACIÓN SUSTANCIAL BRASIL Y EE.UU.

POR 1ª VEZ LOS 17 PAÍSES DE LATAM

EN BENEFICIOS

ATRIBUIBLE

AJUSTADO***

SEGUROS

463 M€

539 M€ +2%

568 M€ +8%

BENEFICIO

FORTALECIMIENTO DEL BALANCE DE ASISTENCIA Saneamiento Fondo De Comercio Negocio 66 M€.

Restructuración Operaciones Asistencia 11 M€.

PROTECCIÓN BENEFICIO FUTURO Acumulación Plusvalías No Realizadas 891 M€.

SOSTENIBILIDAD DEL CRECIMIENTO Y LOS RESULTADOS 539 M€. generados en 2019* (vs. 529 M€. en 2018, +2%)

*Incluyendo el deterioro del fondo de comercio y costes restructuración Asistencia el beneficio neto se sitúa en 463 millones.

RESILIENCIA DE MAPFRE

EN UN ENTORNO COMPLEJO

9 MESES 2019

3

RESULTADOS DE LOS NUEVE MESES

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Primas no vida

primas vida

financieros

otros ingresos

CONSOLIDADOS

Serie 1

Primas no vida

primas vida

financieros

otros ingresos

CONSOLIDADOS

INGRESOS CONSOLIDADOS 4

0 5000 10000 15000 20000 25000

Primas no vida

primas vida

financieros

otros ingresos

CONSOLIDADOS

Serie 1

Primas no vida

primas vida

financieros

otros ingresos

CONSOLIDADOS

Millones de euros.

OTROS INGRESOS 1.567 +37,6%

PRIMAS VIDA 4.080 -1,3%

FINANCIEROS 2.404 +24%

PRIMAS NO VIDA 13.568 +3,7% INGRESOS CONSOLIDADOS 21.619 +6,5%

DESGLOSE DEL BENEFICIO

Millones de euros.

*Incluye otras actividades, gastos del Holding y ajustes por hiperinflación.

5

50% 50% 50%

-282 -249

463

798

409

-x

NO VIDA VIDA OTROS CONCEPTOS*

IMPUESTOS SOCIOS EXTERNOS

SANEAMIENTO ASISTENCIA

BENEFICIO NETO

BENEFICIO ANTES F.C.

-282 -249

463

798

409

-136 +24,5% -28% -77

539

+2%

Millones de euros.

BALANCE DEL GRUPO 6

RECORD HISTÓRICO

DEL GRUPO

PLUSVALÍAS NETAS

Totales 4.175M€

Asegurados Vida 2.993M€

Netos del Grupo 1.182M€

DICIEMBRE 2018 SEPT. 2019

67.291 74.337

DICIEMBRE 2018 SEPTIEMBRE 2019

67.291

74.337

FONDOS PROPIOS

+ 846M€

+12,4% 7.994

SALDO

01/01/2019

463

RESULTADO

EJERCICIO

447

DIVIDENDOS

118

DIFERENCIAS

CONVERSIÓN

X

OTROS

8.984

SALDO

30/09/2019

X

PLUSVALÍAS

NO REALIZADAS

PLUSVALÍAS NETAS

Del Grupo XM€ (+X)

De asegurados Vida XM€ (+X)

7.994

SALDO

01/01/2019

463

RESULTADO

DEL PERIODO

447

DIVIDENDOS

118

DIFERENCIAS

CONVERSIÓN

35

OTROS

8.984

SALDO

30/09/2019

891

PLUSVALÍAS

NO REALIZADAS

FONDOS PROPIOS + 990M€

+12,4%

ACTIVOS TOTALES

+7.046M€

+10,5%

Millones de euros.

ACTIVOS BAJO GESTIÓN 7

CARTERA DE INVERSIONES

RENTA FIJA

Y OTROS

84%

TESORERÍA

5% INMUEBLES

4%

RENTA

VARIABLE

Y FONDOS

7%

54.750 +11%

9.643 M€

DEUDA PÚBLICA

DEUDA CORPORATIVA

30.869 M€

DEUDA PÚBLICA

España 18.811

Resto de Europa 5.277

Estados Unidos 1.491

Brasil 2.960

Latinoamérica - Resto 1.825

Otros países 505

TOTAL 30.869

Cartera de Inversiones 54.750 +11,1%

Fondos de pensiones 5.236 +7,4%

Fondos de inversión y otros 4.591 +5,9%

TOTAL 64.577 +10,4%

ACTIVOS BAJO GESTIÓN

CAPITAL Y SOLVENCIA

RATIO SOLVENCIA II 198%* SOLVENCIA 13.284 M€

ESTRUCTURA DE CAPITAL

22,4% RATIO ENDEUDAMIENTO

PATRIMONIO

NETO

78%

DEUDA BANCARIA

6%

DEUDA SENIOR

8%

DEUDA

SUBORDINADA

8%

8

8.029M€

(87%)

1 Tier

1.186M€

(13%)

2 Tier

* Datos a 30-06-2019

PRIMAS / BENEFICIOS POR ÁREAS DE NEGOCIO

Millones de euros.

Datos sin ajustes de consolidación..

BENEFICIO NETO PRIMAS

9

+4,1%

SEGUROS

14.943

-3,6%

ASISTENCIA

684 +11%

REASEGURO

3.306

IBERIA

5.963

LATAM

5.861

INTERNACIONAL

3.119

-6%

GLOBAL RISKS

777

SEGUROS REASEGURO ASISTENCIA

INTERNACIONAL 68

+8%

568

-6%

106 -86

LATAM 150

IBERIA 349

-139%

GLOBAL RISKS

-4

SEGUROS REASEGURO ASISTENCIA

INTERNACIONAL 68

+8%

568

-18%

102

-86 LATAM 150

IBERIA 349

-139%

GLOBAL RISKS

-4

MEJORA GENERALIZADA EN RATIOS COMBINADOS

RATIO COMBINADO

GRUPO +96,4%

10

+1,8 p.p. +0,2 p.p. -2,6 p.p. -12,1 p.p. -0,7 p.p. +0,4 p.p. +0 p.p.

MAPFRE RE

BRASIL IBERIA LATAM SUR

EURASIA NORTE AMÉRICA

LATAM NORTE

99,7%

93,8%

97,4%

106,9%

96,4%

91,1%

95,8%

MAPFRE RE

BRASIL IBERIA LATAM SUR

EURASIA NORTE AMÉRICA

LATAM NORTE

+1,8 p.p. +0,2 p.p. -2,7 p.p. -12,1 p.p. -0,8 p.p. +0,4 p.p. +0 p.p.

ESPAÑA

5.863 +0,3%

PO

RTU

GAL

100 +3%

Millones de euros.

DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO ASEGURADOR 11

IBERIA DESGLOSE PRIMAS

PRIMAS 5.963 M€ +0,4%

RESULTADO NETO 349 M€ -1%

RATIO COMBINADO 93,8%

ROE 11,8%

VIDA GENERALES SALUD Y ACCIDENTES

652 608

646

AUTOS

548

+4% +21% +3% +5%

90,6%

RC Autos

1.848 -7%

GENERALES SALUD Y ACCIDENTES

VIDA

1.539 +7,7%

663 +4,3%

1.723 +1,7%

AUTOS

VEHÍCULOS ASEGURADOS

5,9 millones de unidades +3%

34.500 siniestros

13 M€ en siniestros DANA Sept.


BRASIL

Millones de euros.

*Variaciones en moneda local.

GENERALES

1.270 +6%

VIDA

1.159 +17%

AUTOS

670 -16%

ROE 8,9% MEJORA 3,6 PUNTOS

70 M€ +80%

RESULTADO NETO PRIMAS

3.100 M€ +3,8% 91,1% (-12,1 p.p.)

RATIO COMBINADO

+5%*

107,4%

RC AUTOS MEJORA 14 PUNTOS


NORTEAMÉRICA

Millones de euros.


65 M€ (x3 vs 2018)

RESULTADO NETO PRIMAS

1.818 M€ -3,6% 99,7%

RATIO COMBINADO

-9%*

PUERTO RICO

312 +0,5%

OTROS ESTADOS

210 -34,9%

NORTHEAST

1.296 +3,5%

ESTADOS UNIDOS

1.506 -4,4%

91,8%

RC


LATAM NORTE

Millones de euros.

245

MÉXICO

159

CENTROAMÉRICA

3% +16%

42 M€ +19%

RESULTADO NETO

1.571 M€ +60%

PRIMAS

95,8%

RATIO COMBINADO

ROE 11,7%

MAPFRE se está

consolidando como primer

Grupo asegurador en la

subregión de América

Central

93,5%

RC Autos MEJORA 7 PUNTOS

RESTO CENTROAMÉRICA

REP. DOMINICANA

1.099 +98%

MÉXICO

207 +11%

155 +4%

PANAMÁ

109 +20%


LATAM SUR

Millones de euros.


38 M€ -37%

RESULTADO NETO

1.190 M€ -1,3%

PRIMAS

97,4%

RATIO COMBINADO

PERÚ COLOMBIA CHILE

183 +5%

429 +12%

290 -4%

ARGENTINA

126 -28%

92,2%

RC

+52%*

+2%*

132 -12%

150 +2%

123 +7%

104 +1%

TURQUÍA ALEMANIA ITALIA MALTA


EURASIA

Millones de euros.


3 M€ -81%

RESULTADO NETO

1.301 M€ -4%

PRIMAS

106,9%

RATIO COMBINADO

+9%*

ITALIA

365 +3%

MALTA ALEMANIA

277 +3%

TURQUÍA

333 -7,5% 272

-11%

106,4%

RC Autos MEJORA 5,7 PUNTOS

91,1%

RC

CONCLUSIONES 17

03

02

01

FORTALEZA DEL NEGOCIO

Aumento del beneficio recurrente del negocio asegurador.

Crecimiento rentable en 3 principales mercados:

España, Brasil y USA.

Los 17 mercados de Latam, en beneficios.

EXCELENCIA TÉCNICA

Y RENTABILIDAD

96,4% Ratio Combinado

+8% Resultado Seguros

GESTIÓN FINANCIERA

PRUDENTE

Acumulación plusvalías

no realizadas para proteger

resultados futuros.

Saneamiento ASISTENCIA.

Solidez del balance y

rigurosa estructura de capital.

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