Embed Size (px)
Citation preview
PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE LARGO PLAZO
Noviembre 2014
Luis Carranza Ugarte
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Contenido
I. Crecimiento Económico
II. Elementos Fundamentales
III. Modelos de Crecimiento
IV. Agenda de Crecimiento
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
I.
Crecimiento Económico
Contenido
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Perú:Largo Plazo
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
19
50
19
52
19
54
19
56
19
58
19
60
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
Var %
PBI per cápita
PBI per cápita(S/. de 1994)
Fuente: BCRP, INEI
S/. 1994 Var. %
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
PBI Potencial Peruano
Producto Bruto Interno
(Var. % real)
Fuente: BCRP
4.2
9.1
1.0
8.5
6.2
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Observado
Promedio 2003 - 2013
Estimado
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
“Milagros económicos”
Fuente: The Conference Board Total Economy Database
Sólo China continua creciendo más de 7% promedio anual
Crecimiento económico promedio anual(Variación porcentual)
Economías Periodo Nº de AñosCrecimiento
PromedioPeriodo
Crecimiento Promedio
Crecimiento más de 7%
Botswana 1961-2005 44 9.6% 2006-2012 4.2% X
Brasil 1951-1980 29 7.1% 1981-2012 2.6% X
China 1961-2005 44 8.1% 2006-2012 10.5%
Hong Kong 1960-1997 37 7.7% 1998-2012 3.5% X
Indonesia 1966-1997 31 7.1% 1998-2012 3.8% X
Japón 1951-1983 31 7.2% 1984-2012 1.9% X
Corea 1960-2001 41 7.4% 2002-2012 4.0% X
Malasia 1967-1997 30 8.0% 1998-2012 4.3% X
Malta 1963-1994 31 6.8% 1995-2012 2.8% X
Omán 1960-1999 39 10.5% 2000-2012 4.9% X
Singapur 1967-2002 35 8.3% 2003-2012 6.1% X
Taiwan 1965-2002 37 8.0% 2003-2012 4.1% X
Tailandia 1960-1997 37 7.6% 1998-2012 3.3% X
Promedio 36 7.9%
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Comparaciones entre países LAC y Asia
Fuente: The Conference Board Total Economy Database,Enero 2013
5,000-
5,000
15,000
25,000
35,000
45,000
55,000
65,000
19
50
19
52
19
54
19
56
19
58
19
60
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
Singapur
Corea del Sur
Brasil
Chile
Perú
PBI Per Cápita PPP (Dólares del 2012)
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Fuente: The Conference Board Total Economy Database,Enero 2013
FinlandiaFrancia
Grecia
Irlanda
Italia
Noruega
Portugal
España
SuizaEstados UnidosAustralia
Nueva Zelanda
Polonia
China
Japon
Malasia
Singapur
Crea del Sur
Tailandia
Argentina
Perú
Brazil
Chile
Colombia
Venezuela
Arabia Saudita
Congo0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
PBI Per Cápita PPP 1960 y 2010(Dólares del 2012)
2010
1960
Singapur y Corea del Sur lograron salir de la Trampa del Ingreso Medio
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Trampa del Ingreso Medio
Mercado Interno
Deterioro de rentabilidad
CrecimientoPolítica salarial / Malas Políticas
Públicas
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Evitando la Trampa del Ingreso Medio
Mercado Interno
Nuevos sectores / Nuevos productos
CrecimientoReformas /
Productividad
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Macroeconomic Competitiveness
Microeconomic Competitiveness
Sophisticationof Company
Operations andStrategy
Quality of the NationalBusiness
Environment
MacroeconomicPolicies
SocialInfrastructure and PoliticalInstitutions
State of Cluster Development
Endowments
Determinantes de la Competitividad
Fuente: Michael Porter (2008)
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Limitantes de Crecimiento
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
RetornoEsperado
Flujo de inversión
Margen operativo
Riesgos y
Problemas
Microeconómicos
Riesgos
Macroeconómicos
Capital humano Infraestructura
Costo y acceso
a crédito
Costos
regulatorios y
tributarios
Mercado, Comercial
Creatividad y
Eficiencia en
operación
Perspectiva de la Empresa: Incentivos, Mercados y Riesgos
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Motores y Propagadores del Crecimiento
Motores del crecimiento económico
Propagadores del crecimiento económico
Reformas
INVERSIÓN Productividad
Consumo
Crédito
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Crecimiento con reformas
Tasa de
crecimiento del
PBI Real
Tiempo
PBI per
Cápita
T1
Implementación de la reforma
T2
Agotamiento de la reforma
Tiempo
Período de transición
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Procesos y Productividad
Fuente: ASEAN Economic Bulletin
Proceso de CrecimientoMejora de
Productividad
Uso eficiente de recursos
Economías Externas
Economías Internas
Innovación
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
El país puede alcanzar altos niveles de ingresos y pasar al primer mundo
Fuente: The Conference Board Total Economy Database, BM
PBI per cápita (US$ expresado en PPP)
Ingresos altos
Ingresos medios
Ingresos bajos
Educación
CT&I
Eficiencias
Reformas de segunda generación
Infraestructura
InfraestructuraCongo
GhanaKenya
ZambiaCamerún
NigeriaPakistán India
Vietnam
Filipinas
IrakBolivia
Egipto
EcuadorChina
PerúColombia
BrasilSudáfrica
VenezuelaTurquía
UruguayIrán
Argentina
Chile
México
PortugalCorea del Sur
ItaliaFrancia
Japón AlemaniaFinlandia
Canadá
USA
Noruega
Reformas de primera generación
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
II.
Elementos Fundamentales
Contenido
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Individuos
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Cultura (World Values Survey)
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Cultura
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Instituciones
Corea del Norte
Población: 22.8 millones
PBI per cápita: US$ 2.100
Esperanza de vida: 64,1 años
Mortalidad infantil: 50,0
Exportaciones: US$ 3 Bill
Gasto Militar: 33% PBI
Corea del Sur
Población: 46.8 millones
PBI per cápita: US$ 30.000
Esperanza de vida: 78,8 años
Mortalidad infantil: 4,2
Exportaciones: US$ 600 Bill
Gasto Militar: 2,8% PBI
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Condiciones para implementar las reformas
1. Costo político que el gobierno puede asumir – depende del nivel de aprobaciónde la administración de turno, del impacto de protestas sociales de los gruposafectados y de cómo percibe la población la reforma (beneficiosa o no).
2. Viabilidad política de la aprobación – el Congreso juega un rol muy importante, y, posteriormente, el Poder Judicial.
3. Costo financiero de la reforma – si es muy alto puede afectar las finanzaspúblicas poniendo en riesgo la sostenibilidad de la reforma en el largo plazo.
4. Estructura técnica y legal – que no deje vacíos que pueden causar problemasfuturos, y que garantice la operatividad de las dependencias públicas y servicios públicos óptimos bajo el nuevo esquema.
5. Líder – a cargo de presentar la reforma, defenderla de actores políticosformales e informales, y de convencer a la población de que la reforma esbeneficiosa para el país. Credibilidad y confianza son básicas.
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Etapas del Proceso Político
Reconocer el problema o la distorsión –determinar qué falla en términos de eficiencia,
equidad o vulnerabilidad económica
Identificar la solución del problema – Se deben resolver
las condiciones 5, 4 y 3
Estrategia de implementación de la reforma. Incluye: a) estrategia de comunicación, b) definir gradualidad de la reforma, c) definir si la reforma será pre
anunciada, d) identificar “mejoradores” (ej. transferencias que compensen a sectores vulnerables) para incorporar aliados en la aprobación
Aprobación política – Se deben resolver las condiciones 1 y 2. El trabajo del líder es esencial para explicar al Ejecutivo y Legislativo las ventajas y desventajas de las
reformas. La prensa también es fundamental para comunicar los beneficios y costos de la reforma de manera objetiva y no poner en contra a la opinión pública
Implementación y sostenibilidad en el largo plazo – se requiere blindajes legal y técnico para que la reforma no sea refutada en el Poder Judicial
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
III.
Modelos de Crecimiento
Contenido
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Modelos de desarrollo en el mundo
PBI per cápita y esperanza de vida al nacer(US$ de 2010, años)
EE.UU.
• Estabilidad
macroeconómica
• Aumento de la inversión
• Incremento de la PTF
• Apertura comercial
• Adecuada
institucionalidad69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
19
60
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
PBI per cápita Esperanza de vida al nacerFuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2011. Banco Mundial
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Importaciones y Exportaciones de bienes de algodón del Reino Unido(Valores anuales promedio miles de libras)
Importaciones de India Exportaciones
1699-1701 367 20
1752-54 401 83
1772-74 697 221
1784-86 1,344 797
1794-96 1,687 3,801
1804-06 823 16,339
1824-26 363 17,375
1844-46 478 25,835
Fuente: Broadberry y Gupta (2009).
Importaciones y Exportaciones de Prenda de Algodón: UK
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Precios y Costos entre UK e India
Comparación de precios y costos Reino Unido/India(India=100)
1680 1770 1790 1820
Salario 400 460 663 517
Precio algodón en bruto 182 320 480 127
Precio de alquiler de capital 137 113 106 61
Precio total de factores productivos 206 270 357 150
Precio FOB 200 200 147 53
Productividad total de factores 103 135 243 283
Fuente: Broadberry y Gupta (2009)
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Innovación en ciencia
Número de innovaciones por siglo en ciencia y tecnología en China
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
900 s 1000 s 1100 s 1200 s 1300 s 1400 s 1500 s 1600 s 1700 s 1800 s
Fuente: Goldstone (2009)
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Modelo Asiático
SINGAPUR
• Estabilidad macroeconómica
• Aumento de la productividad
laboral y dotación de
infraestructura de calidad
• Importantes flujos de
inversión extranjera
• Apertura comercial
• No dispone de importantes
recursos naturales65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
2,000
12,000
22,000
32,000
42,000
52,000
62,000
19
60
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
PBI per cápita Esperanza de vida al nacer
PBI per cápita y esperanza de vida al nacer(US$ de 2010, años)
Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2011. Banco Mundial
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Modelo Asiático
• Crecimiento de TFP (Peter Klenow)
• No distorsión de precios de factores
• Condiciones iniciales (Capital Humano)
• Adopción de tecnología (Banco Mundial, 1993)
• Apertura Comercial (Balassa, Krueger, otros)
• Política Industrial (Wade, Amdens, otros)
• Export – Push (Banco Mundial, 1993)
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
China: Hacia un Nuevo Modelo de Crecimiento
Antiguo Nuevo
X
W
e
Demanda
Interna
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
China: Tendencias de Largo Plazo
99.993.9
77.6
23.1
9.8
5.7
12.6
49.7
19.8
9.4
21.2
59.4
5.67.7
0.4 3.3
1985 1995 2005 2015 2025
Pobres Clase Media Baja Clase Media Alta
Mayor poder adquisitivo Global poder adquisitivo
Clase media emergente(%)
Con la urbanización,
en China se está
creando una clase
media emergente.
Fuente: UN Population Division, Mckinsey & Co., The Economist
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Experiencia australiana
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Factores claves en la industria
El Estado es muy partidario usando,
reuniendo, interpretando,
transformando y transmitiendo información
La industria minera siempre ha sido un
líder en la aplicación de innovación y conocimiento
Australia es el líder mundial en software de
geología usado para procesar, visualizar e interpretar data
geológica
La industria ha sido importante en la provisión
de infraestructura y trabajo. Desde 1967 ha construido
por lo menos 25 nuevas ciudades, 12 puertos, 20
aeródromos y 1 900 kilómetros de línea de
ferrocarril
La industria tiene un alto nivel de uso de internet así como e-
commerce.
12%
10%
Australia
Compras del Sector Minería
22%
Participación de la minería en la economía(% del PBI Global)
PBI Minería
Fuente: MINEM, Australian Treasury, Minerals Council of Australia
Factores claves en la industria australiana
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Experiencia chilena: Antofagasta
Mapa minero de Antofagasta
• Número de minas: 33 principales empresas
• Número de proveedores: 325 con matriz en la región
• Concentración de minas en la Región: 47.6% son yacimientos
de cobre
• Comienza su desarrollo en los años 90
• Principales Hitos:
– Inicio del programa de Desarrollo de Proveedores y los
Programas Territoriales Integrados (1997-1998)
– El Programa de Desarrollo de Proveedores de Clase
Mundial (2010)
Características principales
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Programa de desarrollo de proveedores de clase mundial en Chile
Capacidad de los proveedores minero (objetivo)
Fuente: Preparado por BHP Billinton, Diego Hernández, WEF
Capacidad del Proveedor
FocalizaciónRelación Empresa y
ProveedorNivel de Relación y Flujo de Conocimiento
Transacción
ProveedorEmpresa Minera
ProveedorEmpresa Minera
Transformación y colaboración
Mejorar competencias genéricas
Gestión de la producción
Adaptar tecnología disponible
Desarrollar la siguiente generación de innovaciones
Creación del Futuro(I&D de vanguardia)
De frontera
Alto(Diseños avanzados, repetir y mejorar tecnología existente)
Medio(Adaptador)
Bajo(Usuario simple)
ProveedorEmpresa Minera
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
IV.
Agenda de Crecimiento
Contenido
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
PBI Potencial Peruano
Producto Bruto Interno
(Var. % real)
Fuente: BCRP
4.2
9.1
1.0
8.5
6.2
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Observado
Promedio 2003 - 2013
Estimado
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Participación de las exportaciones peruanas en el mundo por Clusters
Fuente: Michael Porter (2008)
0.2% - 0.5%
0.5% - 1.0%
0.95% - 1.9%
Participación en el mercado
mundial
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Capacidad de innovación en países seleccionados
Fuente: Michael Porter (2008)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
Promedio de patentes E.U. por un millón de hab.
2005-2009
Tasa de crecimiento anual compuesta de patentes registradas E.U. 2005-2009
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Bajos niveles en gastos de I&D y Educación
Fuente: World Bank. 2012 Global R&D Funding Forecast by Martin Grueber and Tim Studt Battelle and R&D Magazine, Dec. 16, 2011.Note: Data for Chile, Colombia and Peru are for the years 2008, 2009 and 2004 respectively.
3.873.62
3.44 3.36
2.83
1.10
0.510.39 0.37
0.16 0.15
Fin
lan
d
Swed
en
Jap
an
Sou
th K
ore
a
Un
ite
d S
tate
s
Bra
zil
Arg
enti
na
Ch
ile
Mex
ico
Co
lom
bia
Pe
ru
Gasto en investigación y desarrollo
(% del PBI)
6.3
5.8
5.2
4.54.4
2.8
Argentina Brasil México Chile Colombia Perú
Gasto público en educación 1/
(% del PBI)
1/ Los datos de Chile, olombia y Perú corresponden al 2010. Aregentina y México 2011 y Brasil, datos del 2010
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Productividad Laboral y Empleo
Crecimiento de la Productividad Laboral y Empleo por Sectores 2004 - 2013 (Var. %)
Fuente: MTPE, INEI
Agric, ganad, silv y pesca
Minería
Manufactura
Construcción
Comercio
Servicios
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%
Productividad
Empleo
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
18 19
41
60
7377
99 99
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013
Empresas con exportaciones por encima de los $50 millones(número de empresas)
Nota: Exportaciones definitivas por cada año. Fuente: SUNAT
Incremento del número de empresas exportadoras
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Exportaciones por productos(Valor FOB en US$ miles de millones)
Productos agrícolas
Productos manufacturados
2000 2013
TEXTILES
Prendas de vestir y otras confecciones 506 1,410
Tejidos 62 272
Fibras textiles 73 87
Hilados 60 151
SIDERO-METALÚRGICOS Y JOYERÍA
Productos de cobre 78 438
Productos de zinc 76 242
Productos de plata 1 182
Productos de hierro 39 149
Manufacturas de metales comunes 8 116
METAL-MECÁNICOS
Maquinaria y equipo de ing. civil, y sus partes 7 72
Vehículos de carretera 7 66
Maquinaria y equipo industrial, y sus partes 12 59
Maquinaria y equipo generadores de fuerza 3 53
Maquinas y aparatos eléctricos, y sus partes 15 51
2000 2013
AGRICOLAS
Frutas 53 1,171
Legumbres 198 1,068
Té, café, cacao y esencias 247 936
Productos vegetales diversos 65 380
Cereales y sus preparaciones 14 251
Nota: Productos agrícolas comprenden tradicionales y no tradicionales.. Fuente: SUNAT
Productos con mayores niveles de exportación
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Precios de commodities y desempeño económico
Fuente: FMI
Precio de commodities, PBI real LAC 7(Variación promedio 2003-2011)
1/ El Índice de Precios Netos de Materias Primas (IPMP) se construye en términos relativos, dividiendo el precio de cada materia prima por los precios internacionalesde las manufacturas, y en términos netos, ponderando los precios en función de las exportaciones netas de cada materia prima. Así, un aumento del precio de lamateria prima implicaría un shock de ingreso positivo (negativo) si el país es un exportador neto (un importador neto) de esa materia prima, lo que se traduciría enun aumento (una caída) de su IPMP.
Var. % IPMP Var. % PBI1/
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
Brasil Perú Argentina Colombia Chile Venezuela
Var. % promedio del IPMP Var. % del promedio del PBI real 2/
2/ Promedio 2000-2013.
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Limites de las políticas
Fuente: FMI
Gasto del Gobierno General(% del PBI)
28.2 28.3
20.5
46.0
38.0
21.0
Argentina Venezuela Perú
2000 2013
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Cambio estructural en los precios de las materias primas
Cobre refinado (dólares/Libra)
Onza troy de oro(dólares/oz)
Últimos 3 años (hasta el 10 de diciembre 2013)Fuente: BCRP
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
ene.
19
80d
ic.1
980
no
v.1
981
oct
.19
82se
p.1
983
ago
.19
84
jul.1
985
jun
.198
6m
ay.1
987
abr.
1988
mar
.19
89
feb
.199
0en
e.1
991
dic
.19
91n
ov.
19
92o
ct.1
993
sep
.199
4ag
o.1
99
5ju
l.19
96ju
n.1
997
may
.19
98ab
r.19
99m
ar.2
00
0fe
b.2
001
ene.
20
02d
ic.2
002
no
v.2
003
oct
.20
04se
p.2
005
ago
.20
06
jul.2
007
jun
.200
8m
ay.2
009
abr.
2010
mar
.20
11
feb
.201
2en
e.2
013
dic
.20
13
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
ene.
19
80d
ic.1
980
no
v.1
981
oct
.19
82se
p.1
983
ago
.19
84
jul.1
985
jun
.198
6m
ay.1
987
abr.
1988
mar
.19
89fe
b.1
990
ene.
19
91d
ic.1
991
no
v.1
992
oct
.19
93se
p.1
994
ago
.19
95
jul.1
996
jun
.199
7m
ay.1
998
abr.
1999
mar
.20
00fe
b.2
001
ene.
20
02d
ic.2
002
no
v.2
003
oct
.20
04se
p.2
005
ago
.20
06
jul.2
007
jun
.200
8m
ay.2
009
abr.
2010
mar
.20
11fe
b.2
012
ene.
20
13d
ic.2
013
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
Promedio 1990-2003 = 338Promedio 1990-2003 = 0.9
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Producción de Cobre en Chile y Perú
Chile(miles de toneladas)
Perú(miles de toneladas)
Fuente: Ministerio de Energía y Minas(Perú), Ministerio de Minas (Chile)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
Público (Codelco)
Privado
Total
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Fuente: BCRP, MEF
Inflación(Variación %)
Estabilidad macroeconómica
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
2010 2011 2012 2013
Inflación 1.5 3.4 3.7 2.8
Inflación promedio anual
Deuda Pública(% del PBI)
Deuda pública por tipo de moneda(porcentaje)
50.9%
44.5%
70.4
59.5
63.5
53.3
47.745.1
31.834.4
47.1 45.342.6
39.3
32.328.5
25.923.5
19.718.2
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Apertura comercial en comparación a LAC 7
Índice de Libertad de Comercio
Fuente: Heritage Foundation-Index of Economic Freedom
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Infraestructura: Mayor eficiencia que genera mayores ingresos
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
2001 2006 2011
Horas de viaje
Jornal agricola
Aumento de la conectividad e ingresosHoras Soles
Fuente: Richard Webb (2013)
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Competitividad regulatoria técnico y ambiental: alcanzar niveles de países lideres
Australia
Países minero eficientes(entre 1.5 y 2 años)
Objetivo país
Tiempo de demora actual: entre 5 y 6 años
Fuente: McKinsey, empresas del sector
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Mercado Laboral necesita mayores reformas
Fuente: Heritage Foundation-Index of Economic Freedom, INEI.
25.0
35.0
45.0
55.0
65.0
75.0
85.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Índice de libertad laboral
Colombia
Chile
Perú
México
Brasil
Argentina
Venezuela
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Etapa del clúster minero peruano
Etapa de desarrollo del clúster en el Perú: formación de masa crítica
• El análisis de los indicadores de los países seleccionados permiten establecer que el clúster minero peruano se encuentraen la etapa de formación de la “masa crítica”, es decir, en la creación de un mínimo de participantes para ingresar a laetapa de articulación.
Desarrollado
Etapa 3
Canadá y Australia
Integración de relaciones
productivas
Innovación y desarrollo
tecnológico propio
Desarrollo institucional y
aplicación normativa
Alta productividad y competencia cooperadora
Etapa 1
Masa critica
Perú
Baja relación productiva
Ausencia de desarrollo
tecnológico
Normatividad incipiente
Institucionalidad incipiente
Articulado
Etapa 2
Antofagasta(Chile)
Relación productivacon articulación
comercial
Tecnología para especialización
productiva
Institucionalidad básica
Normatividad básica
Ranking de competitividad y determinantes del clúster
Nota: RF: Ranking Fraser 2012 – 2013 (96 jurisdicciones). RW: Ranking WEF 2013 – 2014 (148 países)
Fuente: Fraser , WEF
Australia Canadá Chile Perú
Condiciones de factores
Base de datos geológica 8 15 41 44
Disponibilidad laboral 30 17 42 46
Infraestructura 34 26 45 55
Disponibilidad Tecnológica 12 21 42 86
Eficiencia de mercado 31 17 36 52
Desarrollo de mercado financiero 7 12 20 40
Industrias relacionadas y de soporte
Sofisticación de negocios 30 25 54 74
Innovación 22 21 43 122
Estrategia de empresas y competitividad
Instituciones 23 14 28 109
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
La demanda del sector minero impulsa otros sectores de la economía
Descripción del bien o servicio prestado Porcentaje
Transporte terrestre 15.3
Petróleo refinado 15.1
Servicios de apoyo a la extracción minera * 13.0
Sustancias químicas básicas, plásticos y
caucho9.3
Servicio de electricidad y gas 7.5
Servicios financieros 6.4
Otros productos metálicos diversos 4.4
Pesticidas y otros productos químicos 2.9
Servicios profesionales, científicos y técnicos 2.8
Otros productos minerales no metálicos 2.7
Alquiler de maquinaria y equipo y de
mercaderías tangibles2.6
Productos de siderurgia 2.2
Otra maquinaria y equipo 2.1
Productos de caucho 1.9
Construcción 1.4
Otros 10.2
Total 100.0
(*)Comprende servicios de apoyo , a cambio de una retribución o por contrata.
Demanda intermedia del sector extracción de minerales metálicos
(Tabla insumo producto 2007)
Fuente: INEIFuente: BCRP, SNI
• Molino de bolas
• Bolas para molienda
• Horno rotativo
• Palas mecánicas
• Bombas para minería
• Brocas
• Explosivos
• Baterías
• Planchas de hierro y acero
• Maquinaria en general
• Artefactos de iluminación
• Productos químicos
• Alimentos en general
• Calzado
• Lentes
• Botas
• Guantes
• Casco
• Materiales de construcción
• Combustibles
Principales productos industriales demandados por las empresas mineras a empresas del país
Producción minera y metalmecánica(Índice 1994 = 100)
Exportaciones de productos metalmecánicos
(US$ millones)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
Minería
Productos metálicos
Maquinaria eléctrica
Material de transporte
40 40 49 57
10576
97
160
11099136
191164
220
328366
394
464
532
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
0Minería
Estado
GLs
GRsMINEM
Gobierno
Central
Instituciones
Clientes
Empresas
Nacionales
Empresas
Extrajeras
Empresas Mineras
Capital
NacionalCapital
Extranjero
Sectores relacionados
Financiero Químicos
Construcción
Comercio Industrial
Educación y tecnología
Universidades
Institutos
tecnológicosEducación
secundaria
Soporte e Infraestructura
PuertosAgencia de
Aduanas
Infraestructura
vial
TransportistasTelecomuni-
caciones
Proveedores de Insumos y
Servicios
Servicios
generalesInsumos
Maquinaría y
Herramientas
Ingeniería y
construcción
Capital
Nacional
Congreso
SNMPEInstituto de
Ingenieros
de Minas
ADEX
Cluster articulado generador de alto valor agregado
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Producción de cobre del sur del país (actual y proyectado)
Proyectada 2/
577 599
786 825 813 788 752 705785
965
1,464
2,006 2,006
2,193
2,691 2,691
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2014 2015 2016 2018 2019
Ampliación Toquepala
(Tacna)
Las bambas (Apurímac)
Ampliación Cerro Verde (Arequipa)
Zafranal(Arequipa)
Quellaveco(Moquegua)
Constancia (Cusco)
Quechua (Cusco)
Tia Maria(Arequipa)
Los Calatos (Moquegua)
Haquira(Apurímac)
Anubia(Apurímac)
Marcobre (Ica)Los Chancas (Apurímac)
Explotación de relaves (Ica)
Pukaqaqa(Huancavelica)
Clúster minero del sur: Producción de cobre 1/
(Miles de toneladas métricas)
1/ Comprende los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Ica, Huancavelica, Puno y Ayacucho2/ Cifras de producción proyectadas a partir de la Cartera estimada de Proyectos de inversión – Junio 2014 Fuente: MINEM
Proyectos
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Impacto de los nuevos proyectos en inversión, empleo y exportaciones
La inversión estimada para los 15 proyectos a realizarse en las 9 regiones del Clúster del Sur alcanza los US$
26,630 millones (43.5% del total nacional).
Participación por departamento de la inversión estimada
(porcentaje)
Fuente: MINEM
93
223
2013 2020
Empleo Directo en Minería (miles de personas)
Al 2020 el empleo indirecto alcanzaría los 2 millones de puesto de trabajo, y
aproximadamente 15 millones de personas se verían beneficiadas de trabajadores mineros
Exportaciones del Sur(US$ miles de millones)
913
35
49
Exportacionesmineras
Exportacionestotales
Exportacionesmineras
Exportacionestotales
2013 2020
38.8
25.2
17.3
8.6
3.93.7
2.4
Apurímac
Arequipa
Moquegua
Cusco
Tacna
Ica
Huancavelíca
Ayacucho
Puno
?
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Impacto de los nuevos proyectos en el PBI del Sur
PBI: crecimiento promedio anual 2015 - 2020(porcentaje)
PBI Minero PBI Total
18.1
4.2
1.4
5.6
Efecto de otros sectores
Al 2012 la contribución del PBI Minero en el PBI total de las 9 regiones
fue de 23.3%. 1/
Con estos niveles de crecimiento el PBI real de la región sur crecería en 47% al 2020, alcanzando los S/. 62
mil millones. 2/
1/ Datos obtenidos del INEI. 2/ A precios de 1994Fuente: BCRP, Oficinas Regionales Estimación: CCD
Efecto del sector minero
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Impacto de los nuevos proyectos con estructura australiana (simulación)
PBI: crecimiento promedio anual 2015 - 2020(porcentaje)
PBI Minero PBI Total
18.1
4.2
1.4
8.2
Efecto de otros sectores
Efecto del sector minero
3.2 Efecto adicional de otros sectores (con estructura australiana)
1/ Datos obtenidos del INEI. 2/ A precios de 1994Fuente: BCRP, Oficinas Regionales Estimación: CCD
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
La energía en el país es competitiva …
Fuente: Wood Mackenzie
15.2
12.9 12.7
10.4
9
8.3 8.2 8.1
6.6
Chile Polonia Australia Argentina Mongolia China Canadá Perú EEUU
Costo de la energía 2012(Centavos de US$ por Kilowatt-Hora)
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Costo de la mano de obra competitiva
Costo de la mano de obra 2012(US$ por hora)
52
40
29
2220
15
12
97
3
Au
stra
lia
Can
adá
EEU
U
Po
lon
ia
Ch
ile
Arg
en
tin
a
Mo
ngo
lia
Pe
rú
Zam
bia
Ch
ina
Fuente: Wood Mackenzie
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Convergencia en el Largo Plazo
PBI Per Cápita en PPP Proyectado(US dólares)
2%
3%
4%
5%
6%
26,000PBI Per Cápita país rico
11,900
5,000
15,000
25,000
35,000
45,000
55,000
65,000
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
20
31
20
32
20
33
20
34
20
35
20
36
20
37
20
38
20
39
20
40
20
41
20
42
20
43
20
44
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Resumen
58,113
47,767
43,460
31,780
15,466
9,517
84%87%
51%
77%
87% 86%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Noruega Australia Canadá Nueva Zelanda Chile Perú
PBI per cápita RRNN
PBI Per Cápita y Ratio Exportación RRNN / Exportación Total(2011)
1,2/ Estimados con variaciones anuales del PBI de 6% (1/) y 8% (2/) a partir de 1970.
27 0001/
59 0002/
Fuente: WTO, The Conference Board
PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE LARGO PLAZO
Noviembre 2014
Luis Carranza Ugarte
