Presentación de PowerPoint - CMIC › cmic › ceesco › 2017 › ENEC AGOSTO.pdf · -3.6 -0.8 -11.6 19.8 Valor de la producción total Edificación Construcción de Obras de Ingeniería

Valor de Producción de las Empresas Constructoras

(Enero – Agosto 2017)

Centro de Estudios Económicos del Sector de

la Construcción

(CEESCO)

23 de Octubre de 2017

Hutara1587

-7.5%

8.0%

-6.4%

0.8%

3.2% 3.4%

-3.7%

0.2%

-0.1%

-1.3%

-2.5% -1.9%

-0.8%

-5.8%

-3.9%

-5.7% -4.7%

-3.9%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene.2017

Feb.2017

Mar.2017

Abr.2017

May.2017

Jun.2017

Jul.2017

Ago.2017

En Agosto de 2017 el valor de la producción de las empresas constructoras

disminuyó (-) 3.9% con relación al mismo mes de 2016.

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, (CEESCO) , con datos de la ENEC del INEGI,.

Acumulado

Ene.- Jun. 2017

(-) 3.6%

Variación % Real Anual en el Valor de Producción Generada a Nivel Nacional

(Contra el mismo año y mes del año previo)

Valor de la Producción de las Empresas Constructoras

(correspondiente al período Enero – Agosto de 2017)

Cifras Originales

-3.6 -0.8

-11.6

19.8

Valor de la produccióntotal

Edificación Construcción de Obrasde Ingeniería civil

Trabajos especializadospara la construcción

Por subsector económico, los resultados ENEC

muestran que en período Ene. – Ago. 2017, el

valor de las obras realizadas por el subsector

Edificación mostraron una disminución real

de (-) 0.8% con relación al mismo período de

2016.

Por su parte, la construcción de Obras de

Ingeniería Civil registró una caída de (-) 11.6%.

Los Trabajos Especializados para la Construcción

(mantenimiento y remozamiento de obras)

observaron un fuerte crecimiento de (+) 19.8%,

todo con relación al mismo período de 2017.

Variación % Real Anual en el Valor de Producción por Subsector (Cifras Originales)




Entidad Ene - Ago. 2017 (%)

Entidad

Ene – Ago. 2017 (%)

1.- Morelos 89.9% 17.- Yucatán -7.2%

2.- Coahuila 68.7% 18.- Baja California -8.8%

3.- Baja California Sur 55.0% 19.- Chihuahua -10.3%

4.- Estado de México 37.0% 20.- Tamaulipas -12.8%

5.- Sonora 26.0% 21.- Aguascalientes -13.0%

6.- Querétaro 16.2% 22.- Quintana Roo -28.2%

7.- Colima 7.9% 23.- Veracruz -28.4%

8.- Zacatecas 7.5% 24.- Puebla -30.5%

9.- Ciudad de México 7.3% 25.- Sinaloa -34.1%

10.- San Luis Potosí 7.1% 26.- Guerrero -35.3%

11.- Guanajuato 6.3% 27.- Tabasco -35.5%

12.- Jalisco 6.0% 28.- Michoacán -35.8%

13.- Nayarit 0.1% 29.- Tlaxcala -37.9%

14.- Durango -4.0% 30.- Hidalgo -44.1%

15.- Nuevo León -4.0% 31.- Campeche -46.3%

16.- Chiapas -5.6% 32.- Oaxaca -51.1%


a Nivel Estatal: Ene. – Ago. 2017 (Variación % real anual contra el mismo período del año anterior)


Semáforo Estatal de la Industria de la Construcción (Ene. – Ago. de 2017)

Como resultado de la drástica caída en la ejecución de Obras de Ingeniería Civil y a la desaceleración del subsector Edificación, durante el

período Ene. – Ago. de 2017, el 60% de las entidades federativas registraron cifras negativas en el desempeño de la actividad productiva de la

construcción.

89.9

%

68.7

%

55.0

%

37.0

%

26.0

%

16.2

%

7.9%

7.5%

7.3%

7.1%

6.3%

6.0%

0.1%

-4.0

%

-4.0

%

-5.6

%

-7.2

%

-8.8

%

-10.

3%

-12.

8%

-13.

0%

-28.

2%

-28.

4%

-30.

5%

-34.

1%

-35.

3%

-35.

5%

-35.

8%

-37.

9%

-44.

1%

-46.

3%

-51.

1%



Estados con crecimiento en el valor de la

producción de las empresas constructoras.

Estados con rezago en el valor de producción

de las empresas constructoras.


La región Centro-Occidente se destaca como la zona geográfica que mejor desempeño mostró

en el período enero-agosto de 2017, impulsada por la construcción de obra para los sectores

industrial, comercial de servicios y desarrollos residenciales de usos mixtos.


RANKING ESTATAL POR SU CONTIBUCIÓN AL VALOR TOTAL DE PRODUCCIÓN DE LAS

EMPRESAS CONSTRUCTORAS A NIVEL NACIONAL Enero – Agosto 2017 (miles de pesos nominales)

Entidad

Total

Nacional y

por Entidad

Federativa

% de

Part. Edificación

% de

Part.

Agua, riego y

saneamiento % de Part.

Electricidad y

telecomunicac

iones

% de

Part.

Transporte y

urbanización

% de

Part.

Petróleo y

petroquímica

% de

Part.

Otras

construcciones

% de

Part.

Total Nacional 335,372,255 100.0% 155,783,235 100.0% 14,738,487 100.0% 23,681,598 100.0% 86,246,151 100.0% 13,590,118 100.0% 41,332,666 100.0% 1. Estado de México 35,383,803 10.6% 8,794,933 5.6% 3,051,451 20.7% 4,053,780 17.1% 17,005,603 19.7% 0 0.0% 2,478,036 6.0%

2. Nuevo León 31,207,748 9.3% 19,416,062 12.5% 787,479 5.3% 2,156,703 9.1% 5,243,157 6.1% 14,149 0.1% 3,590,198 8.7%

3. Jalisco 24,428,312 7.3% 13,460,037 8.6% 737,651 5.0% 2,212,638 9.3% 4,692,155 5.4% 1,101 0.0% 3,324,730 8.0%

4. Ciudad de México 23,378,272 7.0% 9,717,725 6.2% 877,244 6.0% 1,312,206 5.5% 2,634,982 3.1% 0 0.0% 8,836,115 21.4%

5. Guanajuato 22,938,293 6.8% 13,801,939 8.9% 236,835 1.6% 1,010,410 4.3% 6,833,570 7.9% 30,016 0.2% 1,025,523 2.5%

6. Sonora 17,704,797 5.3% 5,342,111 3.4% 2,192,737 14.9% 510,866 2.2% 6,944,678 8.1% 606 0.0% 2,713,799 6.6%

7. Chihuahua 13,690,513 4.1% 7,055,530 4.5% 1,520,029 10.3% 624,846 2.6% 3,159,065 3.7% 21,022 0.2% 1,310,021 3.2%

8. San Luis Potosí 13,592,007 4.1% 9,362,775 6.0% 348,045 2.4% 728,745 3.1% 2,573,474 3.0% 363,273 2.7% 215,695 0.5%

9. Coahuila 13,419,129 4.0% 6,196,267 4.0% 123,275 0.8% 1,111,537 4.7% 4,302,446 5.0% 0 0.0% 1,685,604 4.1%

10. Veracruz 12,521,448 3.7% 3,620,743 2.3% 204,082 1.4% 315,659 1.3% 2,576,633 3.0% 5,030,190 37.0% 774,141 1.9%

11. Querétaro 11,382,952 3.4% 4,801,322 3.1% 218,720 1.5% 812,044 3.4% 4,220,066 4.9% 140,711 1.0% 1,190,089 2.9%

12. Tamaulipas 11,327,842 3.4% 4,185,892 2.7% 209,703 1.4% 2,695,649 11.4% 2,036,290 2.4% 795,753 5.9% 1,404,555 3.4%

13. Baja California 10,142,847 3.0% 5,006,051 3.2% 440,354 3.0% 490,044 2.1% 3,500,308 4.1% 0 0.0% 706,090 1.7%

14. Quintana Roo 8,122,180 2.4% 5,935,732 3.8% 25,804 0.2% 471,156 2.0% 649,270 0.8% 0 0.0% 1,040,218 2.5%

15. Yucatán 7,215,852 2.2% 4,567,293 2.9% 274,643 1.9% 614,580 2.6% 1,005,863 1.2% 0 0.0% 753,473 1.8%

16. Puebla 6,620,542 2.0% 3,581,597 2.3% 25,781 0.2% 771,972 3.3% 1,672,884 1.9% 0 0.0% 568,308 1.4%

17. Durango 6,575,780 2.0% 1,321,766 0.8% 243,929 1.7% 87,472 0.4% 4,527,200 5.2% 0 0.0% 395,413 1.0%

18. Aguascalientes 6,233,380 1.9% 3,703,087 2.4% 242,963 1.6% 53,427 0.2% 1,054,971 1.2% 0 0.0% 1,178,932 2.9%

19. Campeche 5,940,774 1.8% 345,931 0.2% 150,079 1.0% 171,439 0.7% 540,176 0.6% 4,645,985 34.2% 87,164 0.2%

20. Sinaloa 5,800,473 1.7% 2,570,119 1.6% 700,824 4.8% 206,886 0.9% 1,835,685 2.1% 18,297 0.1% 468,662 1.1%

21. Hidalgo 5,730,890 1.7% 1,760,865 1.1% 257,151 1.7% 1,345,362 5.7% 612,117 0.7% 1,608,915 11.8% 146,480 0.4%

22 Michoacán 5,573,886 1.7% 3,517,061 2.3% 452,203 3.1% 21,055 0.1% 945,847 1.1% 113,507 0.8% 524,213 1.3%

23. Baja California Sur 5,363,016 1.6% 3,136,461 2.0% 379,075 2.6% 512,829 2.2% 721,876 0.8% 0 0.0% 612,775 1.5%

24. Zacatecas 4,903,344 1.5% 1,149,703 0.7% 106,638 0.7% 43,293 0.2% 402,292 0.5% 0 0.0% 3,201,418 7.7%

25 Chiapas 4,804,504 1.4% 2,608,758 1.7% 342,568 2.3% 269,347 1.1% 1,179,998 1.4% 0 0.0% 403,833 1.0%

26. Colima 4,218,873 1.3% 2,030,609 1.3% 88,313 0.6% 13,219 0.1% 722,112 0.8% 0 0.0% 1,364,620 3.3%

27. Guerrero 4,151,333 1.2% 1,944,771 1.2% 158,982 1.1% 418,414 1.8% 1,378,251 1.6% 0 0.0% 250,915 0.6%

28. Tabasco 3,938,673 1.2% 1,705,381 1.1% 262,865 1.8% 351,548 1.5% 818,430 0.9% 448,375 3.3% 352,074 0.9%

29. Nayarit 3,919,045 1.2% 2,134,505 1.4% 17,455 0.1% 46,531 0.2% 1,429,173 1.7% 0 0.0% 291,381 0.7%

30 Oaxaca 2,498,360 0.7% 1,303,668 0.8% 46,258 0.3% 106,250 0.4% 351,644 0.4% 358,218 2.6% 332,322 0.8%

31. Morelos 2,107,277 0.6% 1,396,668 0.9% 4,957 0.0% 108,250 0.5% 510,635 0.6% 0 0.0% 86,767 0.2%

32. Tlaxcala 536,110 0.2% 307,873 0.2% 10,394 0.1% 33,441 0.1% 165,300 0.2% 0 0.0% 19,102 0.0%


VALOR DE PRODUCCIÓN EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS POR SECTOR

CONTRATANTE : OBRA PÚBLICA Y OBRA PRIVADA

Porcentaje de Participación en Valor de

Producción de las Empresas Constructoras

Por Tipo de Obra: Pública y Privada Nacional

Enero – Agosto 2017

-12.8

3.1

Público Privado

Durante el período Ene. – Ago. 2017,

el valor de producción de las empresas

constructoras derivada de la Obra

Privada registró un aumento de

(+) 3.1%, mientras que la procedente

de la Obra Pública disminuyó (-) 12.8%.

Valor de Producción de la Construcción Nacional por Tipo de

Obra: Público o Privada

(Variación % real Ene. – Ago. de 2017 vs Ene. – Ago. de 2016)

38.0%

62.0%

Público

Privado



Las principales Entidades que registraron un incremento en el valor de la

construcción en el período Ene. – Ago. de 2017, en comparación con el mismo período

de 2016 fueron las siguientes:

Entidad Variación % Semáforo

1.- Morelos 89.9%

2.- Coahuila 68.7%

3.- Baja California Sur 55.0%

4.- Estado de México 37.0%

Por otro lado, las entidades que presentaron un comportamiento rezagado en el

período Ene.- Ago. de 2017 fueron:

Entidad Variación % Semáforo

28.- Tlaxcala (-) 37.9%

29.- Hidalgo (-) 44.1%

30.- Campeche (-) 46.3%

31.- Oaxaca (-) 51.1%


89.9%

256.6%

189.1%

78.3%

-15.9%

-66.4% -100.0%

TOTAL ELECTRICIDAD YTELECOMUNICACIONES

TRANSPORTE YURBANIZACIÓN

EDIFICACIÓN OTRASCONSTRUCCIONES

AGUA, RIEGO YSANEAMIENTO

PETRÓLEO YPETROQUÍMICA


(correspondiente al período Ene. – Ago. de 2017) Entidades con mayor crecimiento


(+) 89.9% Crecimiento

acumulado Ene. – Ago. 2017

Actividad de la Construcción en Morelos: Ene . – Ago. de 2017

(Variación % real anual contra el mismo período del año previo)

El valor de la producción de las empresas

Constructoras en el Estado de Morelos, registro un

crecimiento de (+) 89.9%, durante el período Ene. –

Ago. de 2017. Este comportamiento, estuvo

influenciado por un incremento en la ejecución de

Obras en Electricidad y Telecomunicaciones, así

como en Obras para el Transporte y Urbanización.

Variación % Real Anual en el Valor de Producción Generada en Morelos 2007 – Agosto 2017

-34.9% -6.9%

52.1%

-2.3% -6.1% -10.1% -30.0%

11.8%

-33.6% -36.3%

64.2%

252.3%

164.9%

104.4% 80.0%

32.1% 45.4% 45.3%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene.2017

Feb.2017

Mar.2017

Abr.2017

May.2017

Jun.2017

Jul.2017

Ago.2017

-7.5%

8.0%

-6.4%

0.8% 3.2% 3.4%

-3.7%

0.2%

-0.1% -1.3% -2.5% -1.9% -23.7%

12.9%

49.4%

208.1%

156.2%

89.3%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene.2017

Feb.2017

Mar.2017

Abr.2017

May.2017

Jun.2017

Jul.2017

Ago.2017



acumulado Ene. – Ago. de 2017

Actividad de la Construcción en Baja California Sur: Ene. – Ago. de 2017


Durante el período Ene. – Ago. de 2017, el valor de la

producción de las empresas Constructoras en el

Estado de Baja California Sur, registro un crecimiento

de (+) 55.0%. Este comportamiento, estuvo

influenciado por un incremento en la ejecución de

Obras para la Electricidad y Telecomunicaciones , así

como Obras Hidráulicas y de Saneamiento.

Variación % Real Anual en el Valor de Producción Generada en Baja California Sur 2007 – Ene. – Ago. 2017

55.0%

736.2%

182.1% 118.0%

0.0%

-22.6% -30.0% TOTAL ELECTRICIDAD Y

TELECOMUNICACIONESAGUA, RIEGO YSANEAMIENTO

EDIFICACIÓN PETRÓLEO YPETROQUÍMICA

OTRASCONSTRUCCIONES




2.9%

37.8%

-24.5%

-3.3%

7.3%

-1.2%

-31.1%

15.7% 8.0%

1.8%

44.5% 39.3%

58.0% 65.1%

77.6%

113.2% 105.5%

34.8%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene.2017

Feb.2017

Mar.2017

Abr.2017

May.2017

Jun.2017

Jul.2017

Ago.2017




Como resultado de un crecimiento en la ejecución de

Obras para el Transporte y Urbanización, así como

en Otro tipo de Obras, durante el período Ene. – Ago.

de 2017, el estado de Coahuila registró un

crecimiento de (+) 68.7%.

Variación % Real Anual en el Valor de Producción Generada en Coahuila 2007 – Ene. – Ago. 2017

Actividad de la Construcción en Coahuila Ene. – Ago. de 2017


68.7%

178.6%

81.0% 50.6%

-7.0% -24.6%

-100.0% TOTAL TRANSPORTE Y

URBANIZACIÓNOTRAS

CONSTRUCCIONESEDIFICACIÓN ELECTRICIDAD Y

TELECOMUNICACIONESAGUA, RIEGO YSANEAMIENTO




4.7%

-0.5%

9.7%

44.4%

-21.2% -14.5%

9.7%

-12.0% -6.2%

26.5%

69.4%

24.5%

61.7%

31.3%

14.6% 12.8%

33.4%

74.4%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene.2017

Feb.2017

Mar.2017

Abr.2017

May.2017

Jun.2017

Jul.2017

Ago.2017




Como resultado de un incremento en la ejecución de

Obras para la Electricidad y Telecomunicaciones, así

como Obras en Transporte y Urbanización, el valor

de la producción de las empresas Constructoras en

el Estado de México, registro un crecimiento de (+)

37.0%, durante el período Ene. – Ago. de 2017.

Variación % Real Anual en el Valor de Producción Generada en Estado de México 2007 – Ene. – Ago. 2017

Actividad de la Construcción en Estado de México Ene. – Ago. de 2017


37.0%

80.4% 74.3% 72.3%

22.9%

6.0% 0.0%

TOTAL ELECTRICIDAD YTELECOMUNICACIONES


OTRASCONSTRUCCIONES


EDIFICACIÓN PETRÓLEO YPETROQUÍMICA




(-) 37.9% Acumulado

Ene. – Ago.de 2017

Durante el período Ene. – Ago. de 2017, el valor de la

producción de las empresas Constructoras en el

Estado de Tlaxcala, registro una disminución de

(-) 37.9%. Este comportamiento, estuvo influenciado

por una reducción en la ejecución de Obras

Hidráulicas y de Saneamiento, así como Otro tipo

Obras.

Variación % Real Anual en el Valor de Producción Generada en Tlaxcala 2007 – Ene. - Ago. de 2017

Actividad de la Construcción en Tlaxcala: Ene. – Ago. de 2017


-37.9%

0.0%

-34.6% -39.7% -40.7%

-44.6%

-61.7% TOTAL PETRÓLEO Y

PETROQUÍMICAEDIFICACIÓN TRANSPORTE Y

URBANIZACIÓNELECTRICIDAD Y

TELECOMUNICACIONESOTRAS CONSTRUCCIONES AGUA, RIEGO Y

SANEAMIENTO

34.4%

-5.5%

3.4%

39.7%

-31.0%

4.7%

-34.9%

29.5%

126.3%

-41.7%

-59.9% -72.7%

-17.3% -12.1%

18.0%

-20.3% -8.1%

-58.1%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene.2017

Feb.2017

Mar.2017

Abr.2017

May.2017

Jun.2017

Jul.2017

Ago.2017


(correspondiente al período Ene. – Ago. de 2017) Entidades con mayor rezago


Con 8 meses consecutivos de rezagos en el valor de

la producción, el estado de Hidalgo, presento un

comportamiento negativo de (-) 44.1%, durante el

período Ene. – Ago. de 2017. Este comportamiento,

estuvo influenciado por la reducción en la ejecución

de Obras en Petróleo y Petroquímica, así como Otro

tipo de Obras.

(-) 44.1% Acumulado

Ene. – Ago. de 2017

Actividad de la Construcción en Hidalgo: Ene. – Ago. de 2017


Variación % Real Anual en el Valor de Producción Generada en Hidalgo 2007 – Ene. – Ago. de 2017

10.4%

60.3%

-37.2%

13.8%

-0.4%

15.7% 2.4%

29.4% 11.3%

-5.9%

-43.5% -56.0% -58.0% -52.2%

-35.4% -35.9% -23.5%

-45.6%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene.2017

Feb.2017

Mar.2017

Abr.2017

May.2017

Jun.2017

Jul.2017

Ago.2017

Hidalgo



-44.1%

-22.0% -29.5%

-33.2%

-52.6% -53.0% -57.8%

TOTAL AGUA, RIEGO YSANEAMIENTO

EDIFICACIÓN ELECTRICIDAD YTELECOMUNICACIONES


OTRASCONSTRUCCIONES


-7.5%

8.0%

-6.4%

0.8% 3.2% 3.4%

-3.7%

0.2%

-0.1% -1.3% -2.5% -1.9%

-45.3% -51.1%

-56.5%

-42.8% -42.6%

-16.6%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene.2017

Feb.2017

Mar.2017

Abr.2017

May.2017

Jun.2017

Jul.2017

Ago.2017


(-) 46.3% Acumulado

1er. Semestre de 2017

Como resultado de una reducción en la ejecución de

Obras para para el Transporte, así como Otras

Construcciones el valor de la producción de las

empresas Constructoras en el Estado de Campeche,

registro una reducción (-) 46.3%, durante el período

Ene. – Ago. de 2017.

Variación % Real Anual en el Valor de Producción Generada en Campeche 2007 – Ene. – Ago. de 2017

Actividad de la Construcción en Campeche: 1er. Semestre de 2017




-46.3%

1158.7%

2.8%

-38.0% -47.6% -52.9% -57.7% TOTAL AGUA, RIEGO Y

SANEAMIENTOELECTRICIDAD Y

TELECOMUNICACIONESEDIFICACIÓN PETRÓLEO Y

PETROQUÍMICAOTRAS

CONSTRUCCIONESTRANSPORTE YURBANIZACIÓN

-36.4%

21.3% 12.9%

24.1% 16.1%

23.3%

-11.8%

8.3% 1.6%

-28.4%

-63.0%

-22.2%

-56.1%

-43.5%

-63.4%

-81.3%

-55.8%

-15.9%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene.2017

Feb.2017

Mar.2017

Abr.2017

May.2017

Jun.2017

Jul.2017

Ago.2017


(-) 51.1% Acumulado

1er. Semestre de 2017

El valor de la producción de las empresas Constructoras

en el Estado de Oaxaca, registro una disminución de

(-) 51.1%, durante el período Ene. – Ago. de 2017. Este

comportamiento, estuvo influenciado por la reducción en

la ejecución de Obras para el Transporte y Urbanización,

así como Obras de Petróleo y petroquímica

Variación % Real Anual en el Valor de Producción Generada en Oaxaca 2007 – Ene. – Ago. de 2017

Actividad de la Construcción en Oaxaca: 1er. Semestre de 2017




-51.1%

199.2%

35.5%

-31.7% -39.9% -46.3%

-80.9% TOTAL OTRASCONSTRUCCIONES



ELECTRICIDAD YTELECOMUNICACIONES

EDIFICACIÓN TRANSPORTE YURBANIZACIÓN

CENTRO DE ESTUDIOS

ECONÓMICOS DEL SECTOR DE

LA CONSTRUCCIÓN (CEESCO)


(Enero – Agosto 2017)

23 de Octubre de 2017

Documents

Presentación de PowerPoint - CMIC › cmic › ceesco › 2017 › ENEC AGOSTO.pdf · -3.6 -0.8 -11.6 19.8 Valor de la producción total Edificación Construcción de Obras de Ingeniería