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Guillermo I. García Alcocer
Comisionado Presidente
“Oportunidades de Inversión en el
Sector Energético de Yucatán”
ComisionReguladoraEnergia cregobmx@CRE_Mexicowww.gob.mx/cre
13 de septiembre de 2017
Comisión Reguladora de Energía
¿Qué es la Comisión Reguladora de Energía?
2
• La CRE es un órgano regulador coordinado en
materia energética, promotor del desarrollo
eficiente del sector y del suministro confiable de
hidrocarburos y electricidad
• La CRE cuenta con personalidad jurídica propia,
autonomía técnica y de gestión, así como
autosuficiencia presupuestaria
El Órgano de
Gobierno de la CRE
está integrado por 7
Comisionados, incluido
su Presidente
Para designar a cada Comisionado, el Presidente de la República somete a consideración
del Senado una terna
El Senado designa a cada Comisionado mediante el voto de dos terceras partes de sus
miembros
Los Comisionados son designados por periodos escalonados de siete años, con posibilidad de ser designados por única ocasión por un periodo igual
Hid
roc
arb
uro
sE
lectr
icid
ad
Exploración /
ExtracciónRefinación /
Procesamiento
Transporte Almacenamiento Distribución Comercialización y
Expendio al públicoTransporte
GeneraciónOperador Independiente
del Sistema
y del Mercado
Transmisión Distribución
Suministro y
Comercialización
Operador Independiente del Sistema
La CRE se ha convertido en el regulador del sistema circulatorio de la
industria energética en México
3
4
La Reforma Energética ya está en marcha y ha dado resultados. Algunos
factores que garantizan su continuidad son los siguientes:
El periodo de los reguladores es escalonado
y trasciende los ciclos políticos del país. Es
decir, la continuidad de sus labores no se ve
afectada por cambios de administración
Inversión y empleo generado a lo largo y
ancho del país. Actualmente, hay 129
compañías de 18 países que han obtenido
contratos para el desarrollo de proyectos de
hidrocarburos y electricidad
La Reforma Energética fue una reforma
constitucional, que requirió el voto favorable de dos
terceras partes del Congreso. Cualquier modificación
resulta difícil, ya que requeriría el mismo proceso de
aprobación
La participación de la academia en la
implementación de la Reforma Energética permite
impulsar la profesionalización y especialización del
capital humano que participará en el desarrollo de
proyectos energéticos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
determinó que los jueces federales no pueden
suspender las resoluciones o normas de los órganos
reguladores del sector energético, lo cual ancla su
constitucionalidad
La Reforma Energética permite que, tanto
gobiernos estatales como municipales,
accedan a energía limpia y de bajo costo
1ª Subasta : 2.6 mil millones USD
2ª Subasta : 4 mil millones USD
Otros en PRODESEN*• Generación: 97 mil millones USD*
• Transmisión: 12.8 mil millones USD*
• Distribución: 9.6 mil millones USD*
La Reforma Energética es una realidad. Ya se han detonado
inversiones significativas a lo largo de la cadena de valor:
Ronda 1:
1ª Licitación: 2.7 mil millones USD
2ª Licitación: 3.1 mil millones USD
3ª Licitación: 1.1 mil millones USD
4ª Licitación: 34.4 mil millones USD
Trión: 11 mil millones USD
Ronda 2:
1a Licitación: 8.2 mil millones USD
2a Licitación: 1.1 mil millones USD
3a Licitación: 1.0 mil millones USD
4a Licitación: 31.5 mil millones USD
Sísmica: 2.5 mil millones USD
Gasoductos: 12 mil millones USD
Petrolíferos: 16.8 mil millones USD
• Transporte y Almacenamiento: 4.8 mil millones USD
• Distribución y Expendio: 12.0 mil millones USD
Extracción y Exploración:
Ronda Uno y Dos Gas Natural y Petrolíferos Electricidad
Inversión estimada:
251 mil millones de dólares
5* Inversión estimada por el PRODESEN 2017- 2031. Fuente: Secretaría de Energía
Inversión comprometida:
80 mil millones de dólares(30 mil millones de dólares
adicionales para 2017)
Un total de 129 empresas de 18 países, de las cuales 51 son mexicanas, han ganado contratos para el
desarrollo de proyectos de hidrocarburos y electricidad
De enero de 2012 a
junio de 2013 se
presentaron 35 alertas
críticas en territorio
nacional
Pemex restringió las
cantidades de gas natural
utilizadas por el sector
manufacturero
Con esta información el Banco de México
construyó un "índice de desabasto”, que
representa el porcentaje de gas natural que
fue restringido*
Se cuantificó el efecto del
desabasto de gas natural sobre el
sector manufacturero y el PIB
nacional*
Estimación:
El desabasto de gas natural
redujo la tasa anual de
crecimiento del PIB mexicano
en 0.28 puntos porcentuales
en el segundo trimestre de 2013*
*/Fuente Banxico: http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/documentos-de-investigacion/banxico/%7BAE74D86B-7539-FD1E-4DDE-67657393A8E9%7D.pdf
Llevamos más de 50 meses sin alertas críticas que limiten el consumo
de gas natural en México
Con información del:
6
El 24 de agosto de 2017, el
CENAGAS declaró un
estado de alerta temporal a
causa del impacto del
huracán Harvey. Sin
embargo, no se interrumpió
el suministro de gas natural
Esto debido a:
• El régimen de reserva de
capacidad
• Importaciones por puntos
alternos a los afectados
• El empleo de la capacidad
máxima en las terminales de
regasificación en Manzanillo
y Altamira
Tuxpan-TulaVeracruz|Puebla
Tamazunchale-El SauzSLP|Querétaro
La Laguna
Naranjos
Tuxpan
Durango
Los Ramones
Jáltipan
Salina Cruz
Tula
MéridaCancún
V. Reyes
Guadalajara
Ags.
Samalayuca
Sásabe
Ojinaga
Tapachula
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Pto. Libertad
Guaymas
El Oro
Topolobampo
Mazatlán
El Encino
Huexca
AltamiraZacatecas
S.L.P.
Apaseo el Alto
San Isidro
Matamoros
Tamazunchale
Nativitas
Colombia
Escobedo
Pedro Escobedo
Nvo. Pemex
Cd. Pemex
Camargo
ZacatecasAguascalientes|Zacatecas
Sásabe-Pto. Libertad Sonora
Ampliación MayakánTabasco
MorelosMorelos|Puebla|Tlaxcala
Pto. Libertad-GuaymasSonora
Los Ramones IISLP|Guanajuato|Querétaro
TarahumaraChihuahua
Los Ramones INuevo León|SLP
Ojinaga-El EncinoChihuahua
El Encino-LagunaChihuahua|Durango
Villa de Reyes-Ags-GuadalajaraSLP|Aguascalientes|Jalisco
Matamoros-TuxpanTamaulipas|Veracruz
Guaymas-El OroSonora|Sinaloa
El Oro-MazatlánSinaloa
El Encino-TopolobampoChihuahua|Sinaloa Escobedo-Colombia
Nuevo León
Comprometidos en firme
La Laguna- Ags.Durango, Zacatecas y Aguascalientes
Samalayuca-SásabeSonora|Chihuahua
San Isidro-SamalayucaChihuahua
Tula -Villa de ReyesSLP|Hidalgo
Cempoala
AVANCE
4
Inversiones
comprometidas
12Mil millones de
dólares
7,586 km
Gasoductos
comprometidos
desde 2013
2,386 km
Gasoductos
construidos y en
operación
7
La infraestructura de transporte de gas natural en México crecerá de manera
considerable hacia 2019
Construidos 2012 - 2016
En construcción
En evaluación
En operación a 2012
Tamazunchale-El SauzSLP|Querétaro
8
Capacidad
asignada
SISTRANGAS:
6.2
MMpc/d
CFE
(autoconsumos
Ronda EPE +TA)
(11%)
PIE
(29%)
Pemex
(autoconsumos Ronda
EPE +TA)
(26%)Otros
(comercializadores +
usuarios finales)
(15%)
Pemex actividades de
comercialización
(19%) El 44% de la capacidad asignada del
SISTRANGAS fue para agentes distintos a
Pemex (comercializadores, PIE y otros
usuarios finales). Esto facilitará la participación
de nuevos actores en el mercado de gas
natural.
Considerando la Ronda EPE, la Temporada Abierta y el reconocimiento de contratos
en base firme existentes (IPP), se asignó el 97% de la capacidad disponible en el
SISTRANGAS
*MMpcd: Millones de pies cúbicos diarios
9
La caída en la producción de gas natural
en México, se debe a que los precios
actuales no justifican su producción
El 15 de junio de 2017, la CRE aprobó la eliminación del precio máximo de gas natural objeto de VPM*, con lo que se
puede esperar que:
Desde 2009, en México la demanda de gas
natural es mayor a la oferta, por lo que se
satisface la demanda con importaciones
*La eliminación del precio máximo de gas natural no implica la desregulación total de las VPM. La CRE continuará regulando la VPM a través de los términos y condiciones, así como, de los modelos de contratos de
comercialización de Pemex y se completarán las siguientes fases del Programa de Cesión de Contratos.
Los 23 productores de gas natural
distintos a Pemex (12 ubicados en la
región Sur) que tienen contratos como
resultado de las rondas de licitación
de la CNH, ofrezcan al mercado
producción adicional
Se facilite la recuperación de la
producción de gas natural por parte
de Pemex, mitigando así el déficit de
gas natural, particularmente en la
región Sur-Sureste.
Comercializadores distintos a Pemex,
que ya cuentan con capacidad de
transporte en el Sistrangas, ofrezcan
alternativas de suministro de gas
natural a precios competitivos
Se generen incentivos para el desarrollo
de nuevos proyectos que permitan en el
mediano plazo contar con más
alternativas de acceso a gas natural
El 1 de julio de 2017, dio inicio el Régimen Permanente de Reserva de
Capacidad, así como la entrada en vigor de nuevos términos y condiciones
de los contratos para las ventas de primera mano (VPM)
A partir del 17 de agosto del 2017, la CRE da a conocer el Índice de Referencia Nacional de Precios de Gas Natural al Mayoreo, el cual reflejará
el promedio de los precios de las transacciones realizadas de manera libre y voluntaria por los comercializadores en el mercado mexicano.
10
Zonas Geográficas
en Operación (ZGO)
Rio Pánuco
Tractebel $31.3
GNN $8.1
Tijuana
ND
Mexicali
$31.5
Monterrey
CMG $102.2
GNM $439
Saltillo
$82.5
Piedras
Negras
$13.8Hermosillo
$50.4
Chihuahua
$93.3
La Laguna
$47.8
Cd Juárez
$191.5
Nuevo Laredo
$33.8
Norte de
Tamaulipas
$32.6
Morelia
$11.6
Veracruz
$8.8
Querétaro
$71.2
Del Bajío
GNM $185.3
Occidente
$14
Guadalajara
$51.3
Noroeste
$8.3
Sinaloa
$8.4
Toluca
$38.6
Morelos
$2.8
Puebla
Tlaxcala
$56.9
CDMX
$252.2
Valle-Cuautitlán-
Texcoco-Hidalgo
Suez $134.3
GNN $57.3
MTG -
2,017millones de
dólares
Inversión Total**
*/ Unidades en millones de dólares (USD)
**/ Corresponde a la inversión de ZGO. Las ZGC se estima una inversión de 42.3 millones de dólares.
54,450kilómetros
Red de ductos
Zonas Geográficas con
permiso en Construcción (ZGC)
Lara
Grajales
– San
José
Chiapa
Tabasco
Campeche
Zona
Metropolitana
de Mérida
Nuevas Zonas Geográficas,
permisos en proceso
Zonas Geográficas de Distribución de Gas Natural*
El gas natural es
seguro,
económico y
aminora
impactos
ambientales
El 76% de los hogares mexicanos utiliza Gas L.P. como principal combustible para
la cocción de alimentos y calentamiento de agua, seguido por la leña con 16% de
los hogares
Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos Gastos de los Hogares (ENIGH), 2014 y CONEVAL 2015.
*De acuerdo con la Prospectivas de Gas Natural de Sener 2016-2030, Se espera un incremento de 15.9% para 2030
75.7%Gas LP
15.6%Leña
7.3%Gas
Natural*
0.63%Electricidad
0.49%Otro combustible
0.36%Carbón
Indicadores de rezago socialProporción de
viviendas
No disponibilidad de energía eléctrica 1.0%
Piso de tierra 3.5%
No disponibilidad de agua entubada de la red
pública5.1%
No disponibilidad de drenaje 6.0%
Uso de Leña 15.6%
Proporcionar información
precisa y oportuna
+ transparencia
Incorporar capacidad de
almacenamiento con
acceso abierto
Establecer nuevas figuras
de distribución
Fomentar la sustitución
de la leña por Gas LP
1.
2.
3.
4.
5.Liberalizar el precio del
Gas LP en 2017
El Estado cuenta con distintas herramientas para promover
un entorno competitivo en la industria del Gas L.P:
11
El 19 de abril de 2017, se firmó un convenio entre
SEDESOL y SENER, para la implementación de un
programa piloto para ofrecer gas LP en tiendas Diconsa
11
1212
Nuevo León
$212,356
Veracruz
$36,021
Sinaloa
$31,318
Baja California
$26,234
Chihuahua
$25,342
Sonora
$24,250
Coahuila
$26,645
Chiapas
$16,033
Guanajuato
$18,745
Michoacán
$10,159
Tamaulipas
$8,371
Jalisco
$7,869Quintana Roo
$2,803
Nayarit
$2,763
Tabasco
$1,158
Guerrero
$1,043Oaxaca
$917
San Luis Potosí
$725
Durango
$677
Zacatecas
$604
Yucatán
$307
Ags.
$2,587
Querétaro
$2,417
Puebla
$4,916
Hidalgo
$15,902
Tlaxcala
$10,245
CDMX
$781
Estado de México
$39,859
Baja California Sur
$50,000
3 Actividades
2 Actividades
1 Actividad
0 Actividades
Entidad
FederativaDistribución Expendio Transporte
Aguascalientes -- 2,587 --
Baja California 13,364 12,871 --
Baja California
Sur50,000 -- --
Chiapas 13,858 2,174 --
Chihuahua 20,127 5,215 --
Ciudad de México -- 781 --
Coahuila 21,385 5,260 --
Durango -- 677 --
Estado de México 6,085 33,774 --
Guanajuato 4,000 14,745 --
Guerrero -- 1,043 --
Hidalgo 4,858 11,044 --
Jalisco -- 7,869 --
Michoacán -- 10,159 --
Nayarit -- 1,487 1,275
Entidad
FederativaDistribución Expendio Transporte
Nuevo León 10,781 3,973 197,603
Oaxaca -- 917 --
Puebla -- 4,916 --
Querétaro -- 2,417 --
Quintana Roo 2,469 334 --
San Luis
Potosí-- 725 --
Sinaloa -- -- 31,318
Sonora -- 20,250 4,000
Tabasco -- 1,158 --
Tamaulipas 6,100 2,271 --
Tlaxcala 3,920 6,325 --
Veracruz 23,923 12,098 --
Yucatán -- 307 --Zacatecas 604 -- --
ActividadInversión total
(miles de pesos)
Distribución 181,475
Expendio 165,377
Transporte
ruedas234,196
Total 581,048
*/ Datos al 16 de febrero de 2017
Inversiones en gas LP programadas por entidad federativa, 2016 y 2017*
en miles de pesos
13
En el portal de la CRE se pueden consultar los precios de gas LP y así, identificar los más altos o bajos por localidad
Más bajo
Más alto
14
El modelo cerrado de comercializar gasolinas y diésel generó las
siguientes ineficiencias:
•Precio único nacional (no reconocimiento
de diferencias regionales)
•Variaciones en los precios
internacionales se reflejan con rezagos
•No existe una señal de precio para que
la industria decida invertir
•Subsidio oneroso que beneficiaba a los
deciles de mayores ingresos (200 mil
millones de pesos anuales)
Régimen de precios
administrados
•Pemex pierde recursos por
logística no reconocida en los
precios
Pemex no recupera
costos logísticos
• Infraestructura existente limitada:
poca capacidad y vulnerabilidad
ante fenómenos meteorológicos
•Falta de incentivos para mejorar la
calidad de los servicios en las
gasolineras
•40% de los municipios no cuentan
con gasolineras: déficit por
habitantes
Subinversión en la
industria
GLP
Entre 2014 y 2017 hubo un incremento de 7% en el número de gasolineras en el país
Estado 2014 2017 Diferencia absoluta Tasa de cambio (%)Aguascalientes 125 140 15 12
Baja California 527 565 38 7.2
Baja California Sur 149 156 7 4.6
Campeche 66 84 18 27.2
Chiapas 242 275 33 13.6
Chihuahua 524 541 17 3.2
Coahuila 413 424 11 2.6
Colima 102 110 8 7.8
Ciudad de México (CDMX) 358 361 3 0.8
Durango 193 205 12 6.2
Guanajuato 530 587 57 10.7
Guerrero 191 205 14 7.3
Hidalgo 267 288 21 7.8
Jalisco 815 877 62 7.6
México 900 978 78 8.6
Michoacán 414 441 27 6.5
Morelos 140 147 7 5
Nayarit 137 154 17 12.4
Nuevo León 649 665 16 2.4
Oaxaca 211 230 19 9
Puebla 460 506 46 10
Querétaro 217 264 47 21.6
Quintana Roo 165 171 6 3.6
San Luis Potosí 232 254 22 9.4
Sinaloa 462 476 14 3
Sonora 506 523 17 3.3
Tabasco 165 178 13 7.8
Tamaulipas 513 536 23 4.4
Tlaxcala 101 105 4 3.9
Veracruz 649 700 51 7.8
Yucatán 219 246 27 12.3Zacatecas 188 194 6 3.1
Total 10,830 11,586 756 7%
TOTAL 2014:
10,830
TOTAL 2017:
11,586
Fuente: Anuario estadístico Pemex 2014 y CRE al 1 de junio 2017.
+ 756 nuevas gasolineras
15
Fuente: US Department of Transportation, Country Meters, "Global Health Observatory Data Repository" by World Health Organization (ONU); Anuario estadístico de 2016 publicado por la Agencia Nacional del petróleo, gas natural y biocombustibles;Statista
https://www.statista.com/statistics/525523/number-of-petrol-fuel-filling-station-in-europe-by-country/ ; European Countries by population http://www.worldometers.info/population/countries-in-europe-by-population/16
2,933Habitantes/Gasolinera
5,704Habitantes/Gasolinera
5,158Habitantes/Gasolinera
No obstante, México cuenta con un menor número de gasolineras
por habitante que el observado en otros países
Representa
1,000
personas
10,560Habitantes/Gasolinera
8,546Habitantes/Gasolinera
Rutas logísticas para la importación y el suministro de combustibles
en México
Ducto
Ferrocarril (6 veces el costo por ducto)
Buque tanque (2 veces el costo por ducto)
Pipa (14 veces el costo por ducto)
Costo por transportar un barril
de gasolina:
17
Para el suministro de gasolina magna en
Yucatán la ruta logística es:
Los combustibles son importados
desde Houston por buque tanque
hasta la terminal de Puerto
Progreso, Yucatán y de ahí, son
transportados por ducto hasta
Mérida.
18
Flexibilización de Precio
Etapas de la estrategia de flexibilización del mercado de gasolinas ydiésel
130-MAR-2017• Baja California
• Sonora
3
30-OCT-2017• Baja California Sur
• Durango
• Sinaloa
15-JUN-2017• Chihuahua
• Coahuila
• Nuevo León
• Tamaulipas
• Municipio de Gómez Palacio,
Durango
430-NOV-2017
• Aguascalientes
• Ciudad de México
• Colima
• Chiapas
• Estado de México
• Guanajuato
• Guerrero
• Hidalgo
• Jalisco
• Michoacán
• Morelos
• Nayarit
• Puebla
• Querétaro
• San Luis Potosí
• Oaxaca
• Tabasco
• Tlaxcala
• Veracruz
• Zacatecas
5
30-DIC-2017• Campeche
• Quintana Roo
• Yucatán
2
19
Una herramienta clave para el empoderamiento del consumidor y el
monitoreo de precios es la aplicación móvil “Gaso App”
La aplicación
muestra las
gasolineras más
próximas al
usuario
2
La aplicación se
actualiza tomando
en cuenta la
ubicación del
usuario
1
Los precios se actualizarán
en tiempo real, lo que
permitirá que el consumidor
pueda reportar a la CRE
cuando los precios
ofrecidos sean distintos a
los publicados
4
Al seleccionar el ícono de una
gasolinera, se desplegará la
información de productos,
precios, número de permiso y
dirección. Además la
aplicación permite calificar a
la gasolinera
3
Cuenta con más de 54 mil descargas
20
Nuevo Laredo
Tamaulipas
Monterrey,
Nuevo León
Corpus Christi,
Texas
Tuxpan,
Veracruz
Tula,
Hidalgo Tizayuca,
Hidalgo
• Trayecto: Tuxpan, Veracruz — Tula, Hidalgo
• Proyecto: 1 terminal de almacenamiento y 1 poliducto
• Diámetro y longitud: 18 pulgadas y 270 Km
• Capacidad operativa: 100 mil barriles diarios
• Transportará: gasolina, diésel y turbosina
• Aprobación de la CRE (TA): 22 de marzo de 2016
• Fecha del fallo de resultados: 1 de julio de 2016
• Inicio de operaciones: Segundo semestre de 2018
• Inversión estimada: USD$600 millones
Poliducto Monterra
• Trayecto: Tuxpan, Veracruz — Tizayuca y Tula, Hidalgo
• Proyecto: 3 terminales de almacenamiento, 1 poliducto, 3 estaciones de rebombeo
• Diámetro y longitud: 24 pulgadas y 265 Km
• Capacidad operativa: 140 mil barriles diarios
• Transportará: gasolina y diésel
• Aprobación de la CRE (TA): 22 de marzo de 2016
• Fecha del fallo de resultados: 20 días hábiles posteriores al cierre de recepción de
solicitudes
• Inicio de operaciones: Primer trimestre de 2018
• Inversión estimada: USD$ 500 millones
Poliducto INI4
• Trayecto: Corpus Christi, Texas — Nuevo Laredo,
Tamps.— Santa Catarina, Nuevo León
• Proyecto: 4 terminales de almacenamiento y 1
poliducto
• Diámetro y longitud: 12 pulgadas y 242 Km (EU) y
218 Km (Mex) = 460 Km
• Capacidad operativa: 90 mil barriles diarios
• Transportará: gasolina, diésel y turbosina
• Aprobación de la CRE (TA): 10 de marzo de 2016
• Fecha del fallo de resultados: 23 de mayo 2016
• Inicio de operaciones: Primer trimestre de 2018
• Inversión estimada: USD$500 millones
Poliducto Frontera-Norte
Primeras inversiones ante la expectativa de la apertura del mercado de
gasolinas y diésel
Inversión: 1.3 – 2.4 mil millones de dólares
Terminal
Edinburg,
TexasTerminal de
Burgos
• Trayecto: Edinburg, Texas – Terminal de Burgos
• Proyecto: 1 poliducto
• Longitud: 10 pulgadas y 2.57 km (Mex)
• Transportará: nafta, gas LP, líquidos de gas natural,
turbosina, gasolina y diésel
• Trayecto: Tuxpan, Veracruz – México Centro
• Proyecto: 1 terminal marina, 1 poliducto y 1 terminal
de almacenamiento y reparto
• Longitud: 265 Km
• Capacidad operativa: 100 mil barriles diarios
• Transportará: gasolina, diésel y turbosina
• Inversión estimada: USD$800 millones
New Burgos Pipeline
Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.
Permiso: PL/12952/TRA/OM/2015
Destino: Puebla, Puebla; Distrito Federal; Cadereyta Jiménez, Nuevo León; Tampico
y Ciudad Madero, Tamaulipas; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Durango, Durango;
Minatitlán y Coatzacoalcos, Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca; Ciudad Valles, San Luis
Potosí, Tula de Allende, Hidalgo, así como Salamanca e Irapuato, Guanajuato.
FERROSUR, S. A. DE C. V.
Permiso: PL/12954/TRA/OM/2015
Destino: Veracruz y Coatzacoalcos,
Veracruz.
Ferrocarril Mexicano, S. A. de C. V.
Permiso: PL/12953/TRA/OM/2015
Destino: Guadalajara, Jalisco; Chihuahua, Chihuahua;
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; Nogales,
Sonora, Mexicali, Baja California y Manzanillo, Colima.
Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V.
Permiso: PL/13373/TRA/OM/2016
Destino: Durango, Durango.
Ferrocarril del Istmo
de Tehuantepec, S. A. de C. V.
Permiso: PL/13551/TRA/OM/2016
Destino: Valladolid y Mérida,
Yucatán
La CRE también ha otorgado permisos de transporte de petrolíferos pormedios distintos a ducto (ferrocarriles)
Inversión: 1.5 mil millones de dólares
En el primer trimestre de 2017, por primera vez, Pemex comenzó a recibir diésel
y gasolina importados por ferrocarril.
Plan de almacenamiento de hidrocarburos K’eri
(5 ferropuertos)
• Primer ferropuerto: Aguascalientes
• Inversión asociada: 900 millones de pesos
• Inicio de construcción: en 2 meses
• Volumen: solicitarán permiso para 220 mil barriles
• Zona de influencia: Zacatecas, San Luis Potosí,
Aguascalientes
Baja California Railroad, S.A
de C.V.Permiso: PL/20174/TRA/OM/2017
Destino: Tecate y Tijuana, Baja
California.
A finales de agosto de 2017, Kansas City comenzó la fase de pruebas para
recibir los primeros embarques de combustibles en su terminal ferroviaria
en San Luis Potosí
Terminal de
Almacenamiento
de Pemex
10
Cabo Fuels Las Torres, S.A. de C.V.• Capacidad operativa: 7,296 bls.
• Inversión: 24.6 millones de pesos
• Ubicación: La Paz, Baja California Sur
Interport FTZ S.A. de C.V.• Capacidad operativa: 270,000 bls.
• Inversión: 1,277.5 millones de pesos
• Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí
Gas Natural del Noroeste S.A.
de C.V.• Capacidad operativa: 48,000 bls.
• Inversión: 380.3 millones de pesos
• Ubicación: San José I., Guanajuato
Combustibles de Oriente, S.A. de
C.V.• Capacidad operativa: 5,607 bls.
• Inversión: 107.33 millones de pesos
• Ubicación: Matamoros, Tamaulipas
VOPAK México, S.A. de C.V.• Capacidad operativa: 415,190 bls.
• Inversión: 787.1 millones de pesos
• Ubicación: Veracruz, Veracruz
Orizaba Energía,
S. de R.L. de C.V.• Capacidad operativa: 2,310,000 bls.
• Inversión: 2,308.8 millones de pesos
• Ubicación: Tuxpan, Veracruz
10
3
3
4
4
5
5
66
Nuevo Laredo
Tamaulipas
Monterrey,
Nuevo León
Corpus
Christi,
Texas
San Luis
Potosí, SLP
La Paz
San José
de Iturbide, Gto
Tuxpan, Ver
Matamoros,
Tamaulipas
Veracruz, Ver
Proyectos en
evaluación de la CRE
Permisos de
almacenamiento
otorgados
Poliductos
Hydrocarbon Storage Terminal,
S.A.P.I. de C.V.• Capacidad operativa: 280,500 bls.
• Inversión: 1,073.4 millones de pesos
• Ubicación: Acolman, Estado de México
2
22
Inversión: 956 millones de dólares
El almacenamiento y distribución de gasolina y diésel son áreas de negocio queestán registrando un crecimiento significativo
7
7
8
Comercializadora Larpod,
S. A. de C. V. (Distribución)• Capacidad operativa: 11,007 bls.
• Inversión: 19.2 millones de pesos
• Ubicación: Puerto Madero, Chiapas
8
2
Central de CFE con
capacidad disponible
para inversión
Puerto Libertad
Mexicali
Presidente Juárez
Mexicali
Rosarito
EnsenadaNogales
Magdalena
Hermosillo
Guaymas Cd. Obregón
Navojoa
Olstor Services, S.A. de C.V.• Capacidad: 42,500 bls.
• Inversión: 814.3 millones de pesos
• Ubicación: Lagos de Moreno, Jalisco
9
9
1
1
Terminal
de Burgos
12
Tula, Hidalgo
Hidrocarburos del Sureste, S.A.
de C.V. (Distribución)• Capacidad operativa: 450,000 bls.
• Inversión: 766.1 millones de pesos
• Ubicación: Progreso, Yucatán.
13
P&S Oil and Gas TAR, S. de R.L. de C.V• Capacidad: 210,000 bls.
• Inversión: 606 millones de pesos
• Ubicación: Jocotitlán, Edo. De México
Invex Infraestructura 4, S.A.P.I. de C.V.• Capacidad: 1,400,000 bls.
• Inversión: 5,682 millones de pesos
• Ubicación: Tuxpan, Veracruz
13
12
11Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V.
• Capacidad: 1,080,000 bls.
• Inversión: 5,682 millones de pesos
• Ubicación: Escobedo, Nuevo León
11
Nuevo Laredo
Tamaulipas
Monterrey,
Nuevo León
Corpus Christi,
Texas
San Luis
Potosí, SLP
San José
de Iturbide, Gto
Tuxpan, Ver
Matamoros,
Tamaulipas
Veracruz, Ver
23
Inversión esperada: 390 millones de dólares
Diversos inversionistas han anunciado nuevos proyectos enalmacenamiento y distribución de gasolina y diésel
Bulkmatic de México (Distribución)• Inversión: 1 mil millones de pesos
• Ubicación: Salinas Victoria, Nuevo León
Bulkmatic de México (Distribución)• Inversión: 1 mil millones de pesos
• Ubicación: Tula, Hidalgo
2
1
1
2
Puerto Libertad
Mexicali
Presidente Juárez
Mexicali
Rosarito
EnsenadaNogales
Magdalena
Hermosillo
Guaymas Cd. Obregón
Navojoa
Terminal de
Burgos
Proyectos anunciados
IEnova/Valero• Capacidad: 1,400,000 bls.
• Inversión: 155 millones de dólares
• Ubicación: Nuevo Puerto de Veracruz
5Tula, Hidalgo
6
3
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT)• Capacidad: 8 tanques
• Inversión: 345 millones de pesos
• Ubicación: Lázaro Cárdenas
4
5
IEnova• Capacidad: 1,300,000 bls.
• Inversión: 120 millones de dólares
• Ubicación: Puebla y CD.MX
6
34
Terminal de
Almacenamiento
de Pemex
Central de CFE con
capacidad disponible
para inversión
10
3
45
62
7
8
9
1
13
12
11
Proyectos en
evaluación de la CRE
Permisos de
almacenamiento
otorgados
Poliductos
La Paz
Nuevos proyectos de
almacenamiento en
desarrollo
Permisos otorgados
Proyectos anunciados
Poliductos
Nuevo Laredo
Tamps
Monterrey,
Nuevo León
Mérida
Campeche
Tijuana
1
2
4
1
2
3
4
Corpus Christi,
Texas
San Luis Potosí,
SLP
7
Tampico, Tamps
5
5
Tuxpan,
Veracruz
3
6
6
7
8
8
La Reforma Energética permite mayor competencia y diferenciación en la oferta de productos, servicios y precios al público en las gasolineras de México
Inversión: 1 millón de dólares por estación nueva
(de duplicarse la situación actual se tendrían 12 mil millones de dólares)
ELECTROLINERA
10
9
CDMX
9
10
24
Anuncio de competidores
En agosto de 2017, Andeavor-ProFuels importó la
primera pipa de combustibles, 100% Andeavor,
para venta en estaciones de servicio Arco (Tesoro)
Algunos estados del país han modificado sus leyes para regular la
operatividad de las gasolineras y así, responder a la implementación de la
Reforma Energética a nivel nacional
25
Sinaloa
En enero de 2017, la Comisión Federal de Competencia Económica, recomendó implementar las siguientes modificaciones:
Establecer criterios transparentes y públicos
en el otorgamiento de licencias y permisos para
estaciones de servicio, que brinden
certidumbre y garanticen el acceso y
permanencia de los competidores
Eliminar distancias mínimas
entre estaciones de servicio
Eliminar superficies mínimas y
frentes principales que deben
tener los predios para construir
estaciones de servicio
Actualizar los ordenamientos que
regulen el establecimiento de
estaciones de servicio conforme al
nuevo marco normativo
Morelos
• Ley Orgánica Municipal
• Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente
• Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Humano Sustentable
• Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados
• Ley Ambiental
• Ley de Desarrollo Urbano
26
La energía más barata y limpia, es aquella que en principio no necesita
generarse: eficiencia energética
*Regulatory Indicators for Sustainable Energy
1/ Sustainable Energy For All (2017) Mapa extraido de http://www.seforall.org/heatmaps/energyefficiency/RISEenabling el 02/09/2017
PU
NT
AJ
E G
LO
BA
L E
N E
FIC
IEN
CIA
EN
ER
GÉ
TIC
A
• De acuerdo al reporte Sustainable
Energy for All, México se encuentra
entre los países con un marco
normativo más amigable para la
eficiencia energética
PUNTUACIÓN ALTA (100-67)Están presentes la mayoría de los
elementos de un marco político sólido
para apoyar la energía sustentable
PUNTUACIÓN MEDIA (66-34)Existen importantes oportunidades para
fortalecer el marco normativo
PUNTUACIÓN BAJA (33-0)Hay pocos o ningún elemento
promulgado de un marco de políticas
de apoyo
OTROS PUNTAJES ALTOSEl país recibió una alta puntuación en
RISE*, pero no es un país de alto
impacto para la eficiencia energética
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN)
2017-2031: la planeación en materia eléctrica es clave para detonar la
competitividad del país
Distribución
9,684 MDD
Transmisión
12,864 MDD
Generación 97,023 MDD
81%
8%
11%
27
119.5Mil millones de dólares
en los próximos 15 años
Se tienen previstos 55,840 MW de capacidad adicional para satisfacer
la demanda de energía eléctrica en el periodo 2017-2031 1
63% tecnologías limpias
37% tecnologías convencionales
1/ Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2017-2031
La legislación mexicana establece metas de generación de energíaeléctrica a partir de fuentes limpias
La Primera y la Segunda Subasta de Largo Plazo
contribuirán a la generación limpia en 1.9% y 3%
a partir de 2018 y 2019, respectivamente.
El año pasado las energías
renovables superaron al carbón,
para así convertirse en la mayor
fuente de capacidad instalada
en el mundo
28
Con la Tercera Subasta de Largo
Plazo será posible alcanzar la meta
establecida para 2024
29
Chih
Coah
BC
NL
Tamps
Oax
SLP
Gto
Ags
Mor
Pue
Son
SIMBOLOGÍA:
Solar Eólica
Hidroeléctrica Ciclo
Combinado
Paquete deEnergía Limpia
(CEL+MWh)
Precio máximo VS. Precio promedio
Precio máximo
(dólares/MWh)
Precio promedio
(dólares/MWh)
Ahorro
(%)
Yuc44.2%
Potencia
64.1%
70
48
Paquete deEnergía Limpia
(CEL+MWh)
31.4%60
33.5
90,016
32,258
BCS
Jal
PRIMERA
SUBASTA
SEGUNDA
SUBASTA
34 empresas
de generación
provenientes de más
de 10 países,
incluido México
6,600 MDD de inversión en
los próximos años
Como resultado de las 2 Subastas de Largo Plazo del Mercado Eléctrico, 15 estados de
la República se beneficiarán con el desarrollo de nuevos proyectos de energías limpias
Incremento de 5 mil MW a
la capacidad de generación
actual en MéxicoTX
30
Las dos primeras subastas eléctricas significan el desarrollo 52 nuevas centrales de energías limpias en 15 estados del país
Solar fotovoltaica
Eólica
Geotérmica
Tecnología:
31
Fuente: IRENA, 2017
Evolución de los precios promedio de energía solar en subastas,
enero 2010- septiembre 2016
Aprobación de la
Ley de Transición Energética (2015)
“El costo de las energías renovables en el menor de los casos es
48% superior al costo de generación de un ciclo combinado
basado en gas natural” –CANACERO 1
1/ CANACERO (2015). Recuperado de: https://www.elcontribuyente.mx/noticia/1110/-ley-de-transicion-energetica-afectara-inversiones-dice-ip-
32
La licitación de la Tercera Subasta de Largo Plazo y la bases de la convocatoria
para la Primera Subasta de Mediano Plazo se publicaron en mayo y agosto,
respectivamente
De acuerdo con la
SENER, con la
Tercera Subasta
se alcanzará la
meta de 35% de
generación con
energías limpias
en 2024
Te
rce
ra S
ub
as
ta d
e
La
rgo
Pla
zo
Fallo:
22 de noviembre del 2017
Pri
me
ra S
ub
as
tad
e
Me
dia
no
Pla
zo
Fallo:
Febrero de 2018Será posible comprar 2 productos:
Energía y Potencia
Compradores y ofertantes
Podrán firmar contratos de cobertura
eléctrica por un periodo máximo de 3
años
La energía ofrecida, será fijada por las
empresas interesadas de acuerdo a sus
necesidades y estrategias comerciales
Oferta de Compra de la CFE
Energía: 5.5 millones MWh/año Certificados de Energía Limpia: 5.5 millones Potencia: 1,288 MW/año
Por primera vez, compradores distintos a la CFE pueden participar en este proceso
3 empresas han solicitado
participar como compradores, y 71
como ofertantes*
Será posible comprar 3 productos:
Energía, Certificados de Energía Limpia
(CELs) y Potencia
Cámara de Compensación (filtro)
Sólo podrán ser compradores las empresas
que demuestren buena calidad crediticia
* Hasta octubre de 2017, el número de participantes puede variar ya que es un proceso continuo.
La Primera Subasta de Mediano Plazo, reducirá la exposición a la volatilidad de precios de estos productos en el
corto plazo
Con un promedio de radiación solar diaria de 4.7 kWh/m2,Yucatán se coloca entre los lugares con mayor captación solar
La radiación solar recibida por el 5.8% del territorio de Yucatán, podría generar energía
para el consumo eléctrico de todo México
Fuente: SIGER, Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.
Radiación solar diaria
promedio
Líderes de captación solar europea*:
-Sevilla con 4.7 kWh/m2 -día
-Leipzig con 2.7 kWh/m2 -día
*Sistema Geográfico de Información Fotovoltaica de la Comisión Europea 33
34Fuente: Agencia Internacional de Energía, “Next Generation Wind and Solar Power”, 2016: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/next-generation-wind-and-solar-power.html
México también cuenta con factores de planta competitivos para parques eólicos, que fluctúan entre el 35% y el 40%
Velocidad del viento: media anual
35*Elaboración propia con datos proporcionados por la CFE. Fecha de corte al primer semestre del 2017
**Considerando una inversión promedio de 1.1 millones de dólares por MW de capacidad instalada, según datos de Bloomberg al 2017
Además de los proyectos de generación a gran escala, se ha registrado un
crecimiento importante en la generación distribuida en México. Se espera
que en los próximos años esta tendencia se mantenga
En Yucatán, la capacidad instalada en GD se incrementó de
6,600kW en el 2016, a 11,244 kW al primer semestre del 2017, lo
que representa una inversión adicional de aproximadamente 5,110
millones de dólares**.
La capacidad instalada de generación distribuida fue de 304.16 MW
lo que representó el 0.42% de la capacidad total
Inversión alrededor de 517 millones de dólares en 2017*
Proyección para 2017: crecimiento del 225% en la capacidad instalada de
generación distribuida
Instalación de Paneles Solares
Oportunidades energéticas para empresarios y hogares: Energías Limpias
*Para ingresos de hasta 5 salarios mínimos. Interés anual de 14.5%.
1/Considerando un promedio de usuarios en tarifa DAC
2/Generación anual 2,738 kWh anual
3/Cambio de tarifa se reconoce un año después con el esquema
actual
4/Considerando tarifa promedio 1C de 1.2 $/kWh y DAC de
3.44 $/kWh DAC: Doméstica de Alto Consumo
El consumo de
electricidad
promedio anual de
un hogar en Yucatán
con tarifa DAC en
2016 fue de 4,900
kWh
DAC: Doméstica de Alto Consumo
Al año se deberían de pagar
17 mil pesos
Con 5 paneles solares, costo total de 50 mil pesos, un
hogar tendría al año un ahorro de 59% el primer año, y de
85% del segundo año en adelante
Para una tarifa
tipo DACSin panel solar
Con panel solar
Sólo se pagaría 7 mil pesos el primer año y 2,600
pesos a partir del segundo año (pasa de DAC a 1C)
Con el crédito del Programa de Mejoramiento Integral
Sustentable en Vivienda Existente* (SEDATU-SENER),
el Costo capital de los paneles sería de sólo 30 mil pesos
36La inversión se recupera en 3.8 años
En los últimos años, el costo de las baterías se ha reducido, al tiempo que
se han vuelto más eficientes
Fuente: U.S. Department of Energy, 2016. 37
Por parte de la CRE, se requiere la elaboración de una regulación que reconozca todos los servicios y beneficios que el almacenamiento
puede aportar al sistema eléctrico y que su remuneración se base en ese valor.
38
El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico
Nacional (PRODESEN) 2015-2029 incluye un proyecto de
almacenamiento de baterías
(Baja California Sur, 20 MW de capacidad instalada)
Se estima que el potencial del
mercado Mexicano es de
2,333 MW, bajo un pronóstico
de 10 años*
*Fuente: Quanta Technology “Feasibility Study for Large Scale Energy Storage Systems in Brazil, Colombia and Mexico”. Proyecto realizado por Quanta Technology para ISA, bajo el soporte
financiero de la Agencia de Comercio y Desarrollo de los EE.UU. (USTDA, por su sigla en inglés)
Las Disposiciones Administrativas de Carácter General
aplicables a la generación limpia distribuida (2017)
Incluye almacenamiento como una figura reconocida
por la CRE
Ley de la Transición Energética (2015)
Incluye el almacenamiento como una nueva
estrategia tecnológica
Las Bases del Mercado (2015) y el Manual de
Balance de Potencia (2016)
Incluye al almacenamiento como generador y
establece los requisitos para que esta tecnología
se considere de capacidad firme en el mercado
El almacenamiento tiene beneficios tangibles a lo largo de la cadena de valor
de la energía. Es por eso, que la CRE está trabajando en conjunto con otras
instituciones para desarrollar un mercado de almacenamiento en México
39Fuente: PRODESEN 2016 y CENACE http://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/MercadoOperacion/NotasOperativas.aspx
Enlaces que
reportaron alertas
por congestión con
mayor frecuencia
Hacia adelante, la red eléctrica
facilitará la integración de las
energías renovables; por
ejemplo, el 85% del territorio
mexicano tiene potencial de
generación solar
El marco regulatorio de transmisión y distribución emitido por la CRE,
minimiza la incertidumbre, ya que fomenta inversiones seguras de largo
plazo para la expansión y modernización de la red eléctrica
53 Regiones de Transmisión del Sistema Eléctrico Nacional
1. Hermosillo
2. Cananea
3. Obregón
4. Los Mochis
5. Culiacán
6. Mazatlán
7. Juárez
8. Moctezuma
9. Chihuahua
10. Durango
11. Laguna
12. Río Escondido
13. Nuevo Laredo
14. Reynosa
15. Matamoros
16. Monterrey
17. Saltillo
18. Valles
19. Huasteca
20. Temazunchale
21. Güemez
22. Tepic
23. Guadalajara
24. Aguascalientes
25. San Luis Potosí
26. Salamanca
27. Manzanillo
28. Carapan
29. Lázaro Cárdenas
30. Querétaro
31. Central
32. Poza Rica
33. Veracruz
34. Puebla
35. Acapulco
36. Temascal
37. Coatzacoalcos
38. Tabasco
39. Grijalva
40. Ixtepec
41. Lerma
42. Mérida
43. Cancún
44. Chetumal
45. Cozumel
46. Tijuana
47. Ensenada
48. Mexicali
49. San Luis Río
Colorado
50. Villa Constitución
51. La Paz
52. Los Cabos
53. Mulegé
Simbología
Menos de 100 MW
De 100 a 499 MW
De 500 a 999 MW
De 1,000 a 1,999 MW
De 2,000 a 4,000 MW
Nueva infraestructura
necesaria para aprovechar
las fuentes de energía
limpia
Fortalecimiento de
la red para
interconectar
nuevas centrales
eléctricas
Tijuana
Cucapah
Baja California-SIN Interconexión
2ª LTCD de alto voltajeLínea fronteriza
3ª LTCD alto voltaje
Istmo de Tehuantepec-Valle de México
1ª LTCD de alto voltaje en México
Ruta: Ixtepec, Oaxaca - Yautepec, Morelos
Inversión estimada: 1,277 MDD
Capacidad de transmisión: 3,000 MW
Extensión: alrededor de 1,200 km-C
Publicación de Convocatoria: finales de 2016
Entrada en operación: Mayo 2020LTCD: Línea de Transmisión de Corriente Directa 40
En septiembre de 2017, la SENER tiene previsto presentar el nuevo
esquema de transporte, para así reforzar la Red Nacional de
Transmisión
Transmisión* Distribución*
Operación del Suministrador
de Servicios Básicos
Operación del
CENACE*
Servicios Conexos No Incluidos en
el Mercado Eléctrico Mayorista
Generación
(Contratos
Legados)
Tarifas finales de Suministro Básico
*Tarifas ya aprobadas por la CRE
En el corto plazo la CRE ha identificado tres grandes tareas para
la construcción de un Mercado Eléctrico Mayorista más robusto
Sistema de Gestión de
CELs (S-CEL)
Tarifas de Suministro
Básico
Cuarta Subasta de
Largo Plazo
• La SENER llevó a cabo la resolución y publicación
de los Contratos Legados (agosto de 2017)
• El Programa Regulatorio de la CRE contempla la
aprobación de tarifas en noviembre de 2017
• La SENER hará una transferencia
de facultades a la CRE para la
realización de subastas
• La CRE revisará la experiencia de
las tres primeras subastas a
efecto de diseñar y ejecutar la
cuarta subasta
• Iniciará operaciones en enero de 2018
• El registro de participantes
comienza en noviembre de2017
• El S-CEL permitirá dar
seguimiento y verificar el
cumplimiento de las
obligaciones de energía
limpia establecidas por laSENER
41
42
La Reforma Energética ha abierto oportunidades a la generación
eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista
Balance de Potencia(Anual)
Ingreso anual por los
recursos acreditados
Potencia firme
Transacciones
Bilaterales de Potencia
Subastas de Largo Plazo(Anual / Contratos por 15 años)
Ingreso adicional a través de la
acreditación de energía limpia
Acreditación de CELs
Subastas de Mediano Plazo(Anual / Contratos por 3 años)
Certidumbre a través de
contratos por potencia no
comprometida
Potencia firme
Contratos de Cobertura
Mercado de Energía
de Corto Plazo(Diario)
Recuperación de costos y
mayor liquidez
Energía despachable
Provisión de flexibilidad
Ofertas de Venta
Contratos
Bilaterales
Esquemas
comerciales entre
particulares
Será definido por las partes:
Plazos
Montos
Productos
La implementación de la Reforma Energética avanza hacia la
consolidación de un Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) dinámico y
competitivo.
Ley de la
Industria
Eléctrica
(2014)
Tarifas de
Transmisión
y
Distribución
2016-2018
(2015)
Ley de
Transición
Energética
(2015)
Reglas
del MEM
(2015)
Inicio de
operaciones
del MEM
(2016)
1ª y 2ª
Subastas de
Largo Plazo
(2016)
Creación de
empresas
de la CFE
(2016)
43
Congreso
de la Unión
Publicación
del
Código de
Red
(2016)
Fondo de
Servicio
Universal
Eléctrico
(2016)
La CRE
asume la
vigilancia
del Mercado
(2017)
Mercado para el
Balance de
Potencia
(2017)
Regulación
para
Generación
Distribuida
(2017)
Asignación
de contratos
legados
(2017)
51 53
4044 47
Gas Natural Gas LP Petrolíferos Electricidad Promedio
Permisos de Hidrocarburos y Electricidad: Días promedio para resolver
solicitudes
Plazo máximo en hidrocarburos: 90 días hábilesPlazo máximo en
electricidad: 60
días hábiles
Nota: Datos a agosto de 201744
La CRE ha publicado tutoriales en línea e iniciado un programa de talleres
para explicar los procesos de solicitud y expedición de permisos. Tramitar
un permiso ante la CRE es fácil, rápido y transparente
Trámites y Servicios en Línea
Formato para solicitar audiencias16 días hábiles, en promedio, para celebrar una audiencia.
45
21
*Taller de petrolíferos por confirmar
*
Guillermo I. García Alcocer
Comisionado Presidente
“Oportunidades de Inversión en el
Sector Energético de Yucatán”
ComisionReguladoraEnergia cregobmx@CRE_Mexicowww.gob.mx/cre
13 de septiembre de 2017
Comisión Reguladora de Energía
47
La renegociación del TLCAN promoverá un sistema de mercadointerdependiente más eficiente y equilibrado en América del Norte
“Preserve and strengthen investment, market access, and state-owned enterprise disciplines benefitting energy production and transmission
and support North American energy security and independence, while promoting continuing energy market-opening reforms”.
Summary of the objectives for the NAFTA renegotiation (Julio, 2017)1
Electricidad
México apoyó a Estados Unidos, durante el
apagón de 2011 en California, y Estados
Unidos apoyó a México cuando se registró un
apagón en Baja California en 2016
Asimismo, en mayo de 2017, Tamaulipas y
Texas trabajaron conjuntamente durante el
apagón registrado en Matamoros y Reynosa
Gas
Natural
Existen 20 puntos de interconexión de
gas natural entre México y Estados Unidos
Las importaciones de gas natural por ducto
contribuirán a satisfacer la creciente
demanda del sector industrial y de la
industria de generación eléctrica en México
1/ Office of the United States Representative (2017). Summary of the objectives for the NAFTA renegotiation. Recuperado de: https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/NAFTAObjectives.pdf
2/ The New York Times. NAFTA Negotiators Seek to Enshrine Mexico's Energy Reforms (2017) Recuperado de: https://www.nytimes.com/reuters/2017/09/02/business/02reuters-trade-nafta.html
Petrolíferos
La liberalización del mercado
de los combustibles en
México ha despertado un gran
interés por parte de empresas
internacionales, incluidas
compañías de Estados Unidos
y Canadá
“Estamos trabajando en ese sentido, analizando todos los elementos que deben ser incluidos en la discusión energética,
por supuesto, para reflejar la reforma que estableció México”.-Kenneth Smith, Jefe de la Negociación Técnica por México (Septiembre, 2017)2
La CRE está trabajando en el acceso temporal de capacidad de Pemex paralos nuevos participantes del mercado, en tanto se desarrolla infraestructuralogística adicional
La cesión de capacidad ocurre cuando un nuevo distribuidor o comercializador requiere capacidad de transporte y almacenamiento, a fin
de abastecer a estaciones de servicio que antes eran suministradas por Pemex TRI
La CRE envió un proyecto de Acuerdo
a COFEMER, que propone establecer
un procedimiento para llevar a cabo
la cesión de la capacidad Límite máximo
de la cesión
Desde 20,000
bls/día u oferta
mínima en
Temporada
Abierta
Volumen mínimo para
asignación de capacidad objeto
de cesión (por cesionario)
Además, el 15 de marzo de 2017, la CFE anunció que liberará capacidad de almacenamiento de combustibles líquidos por más de
10.7 millones de barriles hacia 2030
60%
Porcentaje máximo de la capacidad
operativa asignada en Cesión de
capacidad y Temporada Abierta, sin poner
en riesgo el desalojo de producción nacional de las refinerías
Baja
California
Sonora
10 tanques con capacidad de 574 mil barriles
21 tanques con capacidad de aproximadamente
1 millón de barriles
3
años
La CFE iniciará con un proyecto piloto en:
• Guaymas II
• Puerto Libertad
• Caborca
• Presidente Juárez y Tijuana
• Mexicali
• Ciprés
Centrales Eléctricas con Almacenamiento
48
49
La CRE trabaja en facilitar nuevos modelos de negocios, como las estaciones multimodales
En materia de seguridad, es necesario que cada instalación cumpla con la normativa que establezca la ASEA
Estación de Servicio Multimodal
“La instalación que cuenta con la
infraestructura y equipos necesarios para
llevar a cabo el Expendio al Público
simultáneo de Gas Natural y Petrolíferos
para vehículos automotores…”*
*Reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de la ley de hidrocarburos
Actualmente, la CRE y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) buscan integrar un procedimiento
para facilitar este modelo de expendio, que incluya los siguientes 4 productos:
La CRE y ASEA desarrollarán un procedimiento con pasos específicos, tiempos y costos.
Gas Natural Gas LP Gasolina Diésel
50
Permitir, además del E6, el uso de
gasolina con hasta 10% de Etanol
(E10) en la zona “resto del país”
El permisionario podrá aditivar
donde mejor lo considere
El número de cetano podrá
determinarse antes o después de ser
añadido el aditivo mejorador de cetano
Incorporar un periodo de
transición para el cambio de
clases de volatilidad
Almacenistas y distribuidores
podrán efectuar pruebas cada 6
meses, sincronizándolas con los
ciclos de volatilidad
Disminuir el número y la
periodicidad de las pruebas
para el expendio al público, de
trimestral a semestral
La reducción en la periodicidad y en el número de pruebas, no implicará que se relajen los estándares de calidad de los
petrolíferos, ni la vigilancia de la CRE sobre los mismos
Actualizar los métodos de prueba
sólo cuando la ASTM
International actualice
procedimientos técnicos
*ASTM: American Society for Testing and Materials
La apertura del mercado de petrolíferos ha detonado un gran interés por parte de
inversionistas por traer nuevos productos a México, y la modificación a la NOM-016,
aprobada en junio de 2017, se adecúa a esta realidad
51
1a Subasta=11 empresas
2da Subasta= 24 empresas
Empresas ganadoras de las dos subastas de largo plazo
Actualmente, hay 22 participantes operando en el Mercado de Corto Plazo
52
Suministradores
Calificados
Generadores
Suministrador de
Servicios Básicos
18
5
1
En operación
29
84
(representan 1,349
centros de carga)
7
Con permiso CRE
Comercializador
no Suministrador
Usuarios
Calificados
27
13
Con contrato de participante
ante el CENACE
445
1
20
1
25(representan 941
centros de carga)
3
6(representan 33 centros
de carga)*Permisos vigentes al 4 de septiembre de 2017,
con base en información de SENER.
Los precios de instalación de la energía solar han disminuido
significativamente en los últimos 5 años. Los costos de esta tecnología ya son
competitivos frente a las fuentes convencionales de generación de electricidad
Fuente: Scientific American. The Price of Solar Is Declining to Unprecedented Lows (2016); Tracking the Sun IX: The Installed Price of Residential and Non-Residential Photovoltaic Systems in
the United States (2016); Utility-Scale Solar 2015: An Empirical Analysis of Project Cost, Performance, and Pricing Trends in the United States (2016) 53
54
Los Certificados de Energía Limpia incentivan la inversión y generación
de electricidad con base en tecnologías libres de carbono, para así
reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero
La plataforma S-CEL, entrará en operación en enero de 2018
2017
55
La CRE expedirá las metodologías de cálculo y ajuste de las Tarifas Finalesdel Suministro Básico, las cuales, promoverán el desarrollo eficiente de laindustria eléctrica y evitarán la discriminación indebida
Tarifa Final de
Suministro
Básico
Transmisión Distribución
Operación del
Suministrador de
Servicios Básicos
Operación
del CENACE
Servicios Conexos
No Incluidos en el
Mercado Eléctrico
Mayorista
Generación
(Contratos Legados)
Regulaciones aprobadas Regulaciones por aprobar
Establece la metodología para
determinar el precio de la
generación, con opinión de la CRE
Las tarifas finales de suministro básico, se agruparán en las siguientes categorías:
La CRE publicará en noviembre de 2017, el Acuerdo relativo a la Tarifas Finales del Suministro Básico considerando la formulación siguiente:
Categorías
Tarifarias
La CRE llevará a cabo la revisión de la experiencia de las tres
primeras Subastas Eléctricas de Largo Plazo, con el fin de
diseñar y ejecutar la Cuarta Subasta
La SENER hará una transferencia de facultades a la CRE para la realización de la Cuarta Subasta y las
subsecuentes
56
El objetivo de la revisión, será identificar y categorizar áreas de oportunidad a lo largo de las
anteriores subastas eléctricas para atender en el diseño y ejecución de la Cuarta Subasta de Largo
Plazo
Mercados y Productos
Bases preliminares
Convocatoria
Bases de Licitación
Ofertas Económicas
Algunos de los temas que serán sujetos de revisión son:
4taEn la Subasta Eléctrica de
Largo Plazo
se subastará:
Potencia Energía CELs
57
La Oficialía de Partes Electrónica (OPE) es una plataforma bidireccional de
comunicación, en la cual los regulados realizan su registro y acreditación,
presentan trámites, registran sus obligaciones y reciben notificaciones de
manera electrónica
Beneficios
Recepción de documentación:
24 horas los 7 días de la
semana
Reduce tiempo de atención a
permisionarios
Reduce el costo transaccional
para los permisionarios
Facilita el seguimiento al
estado que guarda cada asunto
22,000
Transacciones electrónicas diarias
21,000 permisos
administrados
355 5,234
14,017 1,406
Eliminación del papel
Los usuarios pueden
firmar electrónicamente
desde sus computadoras
o teléfonos celulares
A través de la OPE, se
firman alrededor de 300
oficios electrónicos
diarios
+
+
