Presentación de PowerPoint - aceved.comaceved.com/pdf/0E6B2396.pdf · Manufacturas Industriales S.A. Leonisa VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR, ROPA Y ZAPATOS (TIENDAS)

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO

“CONSIDERACIONES DE LA SITUACIÓN DEL MERCADO DE LAS EMPRESAS DE VENTA DIRECTA EN COSTA RICA”.

Objetivo de la investigación

Objetivo General:

Apreciar el comportamiento económico y social de lasempresas de Venta Directa en el territorio nacional, con elfin de que cada empresa conozca su situación versus elmercado en general y a su vez exista una medicióncuantitativa y cualitativa del segmento de mercado encuestión.

Objetivos específicos:

1. Contar con información actualizada de las empresasde Venta Directa en el mercado, para que le permita aACEVED, cumplir con el requisito de la WFDSA.

2. Contar con información individual y macro del sectoren el país para que como fuerza poder contar coninformación oportuna.

Metodología

2

Se procedió a aplicar laencuesta de manerapresencial y por medioweb.

De las empresas que noparticiparon, se procedióa realizar un MisteryShopper telefónico.

1

Posteriormente se enviócorreos con el fin deobtener la cita con elencargado de brindar lainformación y se envió elAcuerdo deConfidencialidad,además del link de laencuesta electrónica.

3

Se procedió a realizar laencuesta a todos losmiembros de ACEVED,con el fin de asegurarque todos los objetivosde investigaciónestuviesen contenidosdentro de la misma.

http://www.equidress.es/encuesta/

DATOS PAÍS DE LAS EMPRESAS DE VENTA DIRECTA

Información país:

Según el Ministerio de Hacienda hay 766 empresasjurídicas inscritas y activas para la venta de productosal por mayor y detalle en las categorías en que seencuentran las empresas de venta directa, de lascuales:

• Un 36% corresponde al rubro de empresasdedicadas a la fabricación de prendas de vestir

• Un 24% a la venta al por mayor de cosméticos yartículos de higiene personal.

• Un 18% a la venta al por menor de cosméticos.

• Y a penas un 9%, que corresponde a 72 empresas,inscritas como de venta por catálogo.

• En porcentaje más pequeño se encuentra porejemplo la clasificación de Macrobióticas, dondeencontramos que están inscritas empresas comoProlife y NSP.

Información país (datos numéricos):

En el siguiente cuadro, se puede observar a detalle por provincia y categoría, el número de personas jurídicas que el año pasado tuvieron actividad comercial para la venta de productos relacionados.

En la venta por catálogo, se puede ver que la concentración de empresas inscritas están ubicadas en San José, y el 100% en GAM.

Fuente: Ministerio de Hacienda / Dirección Tributación Directa

Etiquetas de fila ALAJUELA CARTAGO GUANACASTE HEREDIA LIMON PUNTARENAS SAN JOSE Total general %

COMERCIALIZACIóN DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 3 3 3 35 53 6,92%

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS ALIMENTOS NO INCLUIDOS EN LACANASTA

BASICA ALIMENTICIA 1 1 0,13%

FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR (ROPA DE TODO TIPO) 31 5 1 27 6 4 153 276 36,03%

MACROBIOTICAS 2 2 0,26%

PERFUMERíA 4 2 1 2 1 24 40 5,22%

VENTA AL POR MAYOR DE COSMETICOS Y ARTíCULOS DE HIGIENE PERSONAL 14 7 1 9 5 1 121 181 23,63%

VENTA AL POR MENOR DE ELECTRODOMESTICOS DE 1 1 0,13%

VENTA AL POR MENOR DE ARTíCULOS PARA EL HOGAR 1 1 0,13%

VENTA AL POR MENOR DE COSMéTICOS 6 1 2 6 2 5 99 135 17,62%

VENTA AL POR MENOR DE JOYERíA 1 1 0,13%

VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR, ROPA Y ZAPATOS (TIENDAS) 1 1 0,13%

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS N.C.P. 2 2 0,26%

VENTAS POR CATÁLOGO (*) 9 1 5 51 72 9,40%

Total general 67 14 6 51 15 14 492 766

Información país (datos gráficos):

A la izquierda, gráfico de distribuciónpor provincia de las personas jurídicasque tuvieron actividad económica.

Abajo gráfico de cantidad de personasjurídicas por categoría.


Información de las empresas asociadas:

Información actualizada de los miembros:

Fuente: Encuesta propia y MS

Fecha de

realización de la

encuesta

Anote el nombre de la empresa (Razón

Social)

Anote el nombre comercial (si

difiere de la razón social)Anote el número de cédula jurídica:

Respuesta abierta Respuesta abierta Respuesta abierta

26/01/2016 11:54:27 Manufacturas Industriales S.A. Leonisa 3-101-013110

28/01/2016 9:34:12 Omnilife de Costa Rica SA Omnilife 3-101-142758

28/01/2016 15:56:59 Herbalife International Costa Rica SRL Herbalife 3-102-341004

01/02/2016 15:05:30 Industrias Cristel F & B Ltda. Cristel 3-102-330668

24/02/2016 9:46:41 NSP DE CENTROAMÉRICA, S.A. NATURE'S SUNSHINE 3-101-153998

14/04/2016 13:48:52 Ventas Directas Amway CR Ventas Directas Amway Costa Rica 3-101-172668

15/04/2016 11:48:14 Importadora del Futuro SA Cristian Lay 3 101 642503

02/05/2016 15:20:47 AVON de Costa Rica S. A AVON 3-101-095143

18/05/2016 11:24:01 Nice Elementos de Centroamérica SA Nice 3-101-631861

18/05/2016 11:01:48 Amazonia de Belen S.A. AMABEN 3-101-137279

10/05/2016 13:34:42 Corporación Zermat de Costa Rica S.A. Zermat 3-101-23372408

10/05/2016 13:52:41 Prolife Biotech (Costa Rica) S.A. Fuxion 3-101-630606

10/05/2016 14:01:37 Importadora Ditaires S.A. Ditaires 3-101-11211030

10/05/2016 15:55:47 Rena Ware de Costa Rica S.A RENA WARE 3-101-00938935

10/05/2016 16:03:33 Distribuidora a Toda Máquina S.A. Tupper Ware 3-101-325564

10/05/2016 16:26:48 Corporación CAEST, S.A. Estilos 3-101-44327136

10/05/2016 16:45:30 JMP, S.A. FREDERICK n/a

10/05/2016 16:52:57 Dirbel Inversiones S,A. BELCORP, L'bel, Esika, CyZone 3-101-33881608

18/5/2016 8:51 Inversiones Hermanos Montero Cruz S.A. Cruz de Amor 3-101-370180

18/05/2016 10:51:30 Nikken Costa Rica Ltda Nikken 3-102-296683

Empresas

que no

participaron

en el estudio

Empresas

que

participaron

en el estudio

Información de las empresas asociadas:

Información actualizada de los miembros:



Social)Anote dirección física de la empresa:

Nombre de la persona que

brinda la información:

Puesto de la persona que brinda

la información:

Anote número de

teléfono de contacto:

Respuesta abierta Respuesta abierta Respuesta abierta Respuesta Respuesta abierta

Manufacturas Industriales S.A. Calle 24 Avenidas 26 Y 28, Barrio Cuba, Instalaciones Fábrica Leonisa Jorge Antonio Corrales Castro Gerente Financiero 8338-2367 / 2010-4546

Omnilife de Costa Rica SA Costado sur del puente Juan Pablo Segundo Mario Paulini Gerente General 2520-9001

Herbalife International Costa Rica SRL Paseo Colón, Calle 30 y 32 Herbalife International Costa Rica Gerente Financiero 2010-1503

Industrias Cristel F & B Ltda. 200 Sur y 300 Este del Parque Andrey Fallas Montero E-commerce 2415-4717 Ext. 31

NSP DE CENTROAMÉRICA, S.A. Paseo Colón, Ave 0 Calle 24-28 Erick Quesada Valverde Contralor 2258-6611

Ventas Directas Amway CR Escazú, dentro del centro comercial Plaza Itzkatzú, Local 133B Eduardo Romero Jimenez

Coordinador de Puntos de Ventas de

Correos de Costa Rica 2506-4426

Importadora del Futuro SA San Pedro Montes de Oca Carla Molina Rey Gerente General 89945454

AVON de Costa Rica S. A

Del puente del río virilla, 100 metros norte, 400 metros oeste, calle

potrerillos Flexipark Avon Rocío Guzmán Jaimes Gerente de Proyectos corporativos 2432-0000

Nice Elementos de Centroamérica SA Paseo Colón, 25 mts oeste de la JPS Gloriana Ayales Directora Comercial 2222-3283 / 4000-NICE

Amazonia de Belen S.A. San Antonio de Belén en Heredia 50 norte del Departamento Lagar Rosane Dobke Gerente General 2229-0038

Corporación Zermat de Costa Rica S.A. Zapote,de la Iglesia Catolica,125mt Este Carmen Calvo Gerente General (506) 2527-4400

Prolife Biotech (Costa Rica) S.A. Sabana Sur, 250 mts al Oeste de la Contraloría General de la República Internet Mistery Shopper 8843-0229/ 2291-9181

Importadora Ditaires S.A. Edificio SASSO, Costa Rica Internet Mistery Shopper 2256-2211/8483-2576

Rena Ware de Costa Rica S.A 300 mts Oeste del Colegio Madre del Divino Pastor, Alto de Guadalupe Internet Mistery Shopper 2528-4600

Distribuidora a Toda Máquina S.A.

400 metros Oeste y 300 Norte del Cementerio de Curridabat, sobre

carretera a San Francisco de Dos Ríos, frente a Café Volio, San José, Internet Mistery Shopper 2272-2500 ext 7200

Corporación CAEST, S.A. Alajuela Internet Mistery Shopper 2436-6400

JMP, S.A.

Barrio Escalante, de la iglesia Sta Teresita 600 metros Este, 100 Sur y 50

Oeste, casa #3552 Internet Mistery Shopper 800-567-2727/2234-7585

Dirbel Inversiones S,A. Guachipelín de Escazú, Plaza Roble, Terrazas B piso 3 Internet Mistery Shopper 2201-9600

Inversiones Hermanos Montero Cruz S.A. San Miguel de Naranjo Internet Mistery Shopper 2450-6044

Nikken Costa Rica Ltda Barrio Escalante, de la Iglesia Santa Teresita, 300 Este, 200 Sur y 50 Este. Diagonal al Banco Improsa.Internet Mistery Shopper 2223-5513

Empresas

que no

participaron

en el estudio

Empresas

que

participaron

en el estudio

Categorías en que se encuentran las empresas Asociadas:


Social)

Anote el nombre comercial (si

difiere de la razón social)Categoría en la que están inscritas

Respuesta abierta Respuesta abierta

Manufacturas Industriales S.A. Leonisa VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR, ROPA Y ZAPATOS (TIENDAS)

Omnilife de Costa Rica SA Omnilife COMERCIALIZACIóN DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Herbalife International Costa Rica SRL Herbalife COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS ALIMENTOS NO INCLUIDOS EN LACANASTA BASICA ALIMENTICIA

Industrias Cristel F & B Ltda. Cristel FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR (ROPA DE TODO TIPO)

NSP DE CENTROAMÉRICA, S.A. NATURE'S SUNSHINE MACROBIOTICAS

Ventas Directas Amway CR Ventas Directas Amway Costa Rica VENTAS POR CATÁLOGO (*)

Importadora del Futuro SA Cristian Lay VENTAS POR CATÁLOGO (*)

AVON de Costa Rica S. A AVON VENTA AL POR MENOR DE COSMéTICOS

Nice Elementos de Centroamérica SA Nice VENTA AL POR MENOR DE JOYERíA

Amazonia de Belen S.A. AMABEN N/A

Corporación Zermat de Costa Rica S.A. Zermat VENTAS POR CATÁLOGO (*)

Prolife Biotech (Costa Rica) S.A. Fuxion MACROBIOTICAS

Importadora Ditaires S.A. Ditaires VENTAS POR CATÁLOGO (*)

Rena Ware de Costa Rica S.A RENA WARE VENTA AL POR MENOR DE ELECTRODOMESTICOS DE

Distribuidora a Toda Máquina S.A. Tupper Ware VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS N.C.P.

Corporación CAEST, S.A. Estilos VENTAS POR CATÁLOGO (*)

JMP, S.A. FREDERICK N/A

Dirbel Inversiones S,A. BELCORP, L'bel, Esika, CyZone VENTA AL POR MENOR DE COSMéTICOS

Inversiones Hermanos Montero Cruz S.A. Cruz de Amor FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR (ROPA DE TODO TIPO)

Nikken Costa Rica Ltda Nikken VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS N.C.P.

Empresas

que no

participaron

en el estudio

Empresas

que

participaron

en el estudio

De las 20 empresas asociadas, únicamente 5 están inscritas en la categoría de Ventas por Catálogo.


INFORMACIÓN COMERCIAL DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS

Años que tienen las empresas asociadas de operar en Costa Rica:

Fuente: Encuesta propia y MSRespuestas recogidas: 13Preguntas sin contestar: 7

El 50% de las empresas de venta directa tienen más de 15 años de estar en el país, lo que es unindicador de que hay marcas con mucha trayectoria a nivel nacional y de que el público costarricenseestá familiarizado con las prácticas de venta directa.

1 1 1 1

2

1 1 1 1 1 1 1

7

0

2

4

6

8

70 años 50 años 48 años 25 años 21 años 20 años 16 años 15 años 14 años 11 años 10 años 6 años n/a

Años que tienen las empresas asociadas de operar en Costa Rica

Las empresas asociadas son de capital:

Fuente: Encuesta propiaRespuestas recogidas: 8Preguntas sin contestar: 12

Un 53% de las empresas de venta directa, son de capital extranjero.

A penas un 37% son de capital nacional y un 10% están compuestas como fruto de lainversión entre extranjeros y nacionales .

53%37%

10%

Capital de la empresa

Extranjero

Nacional

Mixto

n/a

Las empresas operan en otros países, además de Costa Rica:

30%

70%

¿La empresa opera en otros países, además de en Costa

Rica?

No Sí, cuáles?

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

20%

20%

25%

25%

30%

30%

30%

35%

35%

40%

45%

45%

55%

55%

60%

60%

65%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Argentina

Asia

Italia

Paraguay

Reino Unido

Suiza

Tailandia

Uruguay

Brasil

Puerto Rico

Honduras

Rep. Dominicana

Bolivia

España

Venezuela

Chile

Nicaragua

El Salvador

Ecuador

Perú

Guatemala

USA

Colombia

Panamá

México

Países donde las empresas asociadas de venta directa también tienen operaciones:


Sistema de compensación:


La mayoría de las empresas

asociadas, exactamente el 65%,tienen un sistema de compensaciónde venta directa plana.

Le sigue en menor porcentaje, lasempresas que cuentan con sistemade compensación de multinivel, las

cuales representan un 30%.

Únicamente un 5% de las mismas,poseen una estructura de binivel.

30%

65%

5%

¿En cuál modalidad de Venta Directa se encuentra la empresa?

Multinivel Venta directa plana

Compensación binivel

Estructura de distribución:


En cuanto a la estructura dedistribución de los productos, hay

un 38% de las empresas que lohace por medio de centros dedistribución o puntos de venta y

otro 38% lo hace por medio deDistribuidores Independientes.

Un 23% posee una estructuracomercial en la cual se apoya pararealizar su gestión de distribución.

38%

23%

38%

Modalidad según la estructura de distribución:

Centros de distribución

Estructura comercial propia

Distribuidores Independientes

Categorías de las que las empresas venden productos:


La categoría que tiene una mayor ofertaen el país por medio de las empresas deventa directa, es la de productos para lasalud, dentro de la cual se encuentra las

de nutrición y bienestar, ya que, el 55%de las empresas que ofrecen el serviciocuentan con esta categoría dentro de suoferta.

Los rubros que se encuentran en unsegundo y tercer lugar, son los demaquillaje y perfumería.

Seguido se observa las categoríasmencionadas en “otros”:

30%25%

45%

30%

55%

30%

20%

35%40%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

¿En cuáles de las siguientes categorías vende productos su empresa?

Otros:Cuidado personal 28%

Prendas reductoras 4%

Calzado 4%

Anteojos de sol 4%

Medios que utilizan para realizar la venta:

70%

50%

60%

85%

30%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

¿Qué medios utiliza para realizar la venta?


No todas las empresas utilizan elcatálogo como el medio principal deventa directa, sin embargo, estesigue siendo el principal.

También, en un porcentajeimportante son utilizados comocanal, el internet y el teléfono.

En “otros” se mencionan lossiguientes canales:

Otros:

SMS 5%

Centros de servicio 10%

Distribuidores 50%

Número de Tiendas / centros de distribución con que cuentan para realizar la venta:

15%

5% 5%

10%

5% 5% 5%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1 2 4 5 10 12 22 n/a

Can

tid

ad d

e e

mp

resa

s

Número de tiendas


Al menos el 35% de lasempresas cuentan concentros de distribución pararealizar la venta.

La cantidad de puntos otiendas varía en número, lasmismas van desde una solatienda hasta 22.

En qué provincias tiene alcance la operación:

100% de las empresas

tiene alcance de sus operaciones en todo el país.


INFORMACIÓN DE LOS DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS

Características de la fuerza de Distribuidores Independientes:


Según datos suministrados por 8 de las empresas de Venta Directa, se registran un total de 82.000distribuidores independientes, los cuales pueden estar duplicados si venden diversas marcas. Laestimación de la fuerza de distribuidores independientes de las 12 empresas que no brindaroninformación, se obtuvo comparando el tamaño, giro del negocio y facturación de las que sí labrindaron.

A su vez, el porcentaje promedio que dedican estas empresas de sus ventas al pago de honorarios

de sus distribuidores independientes, es del 30% en promedio, llegando a un límite inferior del 9%y a uno superior del 73%.

Cantidad de

empresas

Número de

distribuidores

Porcentaje que dedican

de la venta, A la

remuneración de los

distribuidores

independientes

8 82000 (real) 30%

12 47800 (estimado) n/a

Total

registrado

129,800

(estimación)30% promedio

Número de personas físicas inscritas en Tributación para la venta:

Etiquetas de fila ALAJUELA CARTAGO GUANACASTE HEREDIA LIMON PUNTARENAS SAN JOSE #N/A Total general

COMERCIALIZACIóN DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 13 6 5 40 11 75

COMISIONISTAS O AGENTE DE VENTAS (EXCEPTO CORREDORES DE BIENES RAICES) 5 1 2 5 4 17

FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR (ROPA DE TODO TIPO) 98 31 19 38 22 12 213 108 541

PERFUMERíA 13 6 1 6 11 5 38 14 94

VENTA AL POR MAYOR DE COSMETICOS Y ARTíCULOS DE HIGIENE PERSONAL 9 3 1 2 1 4 20 4 44

VENTA AL POR MENOR DE ARTíCULOS PARA EL HOGAR 1 1 2

VENTA AL POR MENOR DE COSMéTICOS 27 7 4 15 13 11 94 39 210

VENTAS POR CATÁLOGO (*) 8 2 2 4 7 26 6 55

(en blanco)

Total general 173 49 33 71 50 39 436 187 1038

En el siguiente cuadro, se puede observar el detalle por provincia y categoría, delnúmero de personas físicas que el año pasado tuvieron actividad comercial para la ventade productos relacionados y que están inscritas para la venta.

En la categoría de venta por catálogo, en total se registran 55 personas físicas inscritas,las cuales en su mayoría están domiciliadas en San José.


Características de los Distribuidores Independientes:

26%

74%

hombres mujeres


El mayor porcentaje de hombres que laborancomo distribuidores independientes del sectorde venta directa, lo hacen en empresas demultinivel.

En general, la mayoría de las empresascuentan con pequeños porcentajes del géneromasculino para la venta de sus productos, sinembargo, en las empresas en que losproductos son vendidos por un mayorporcentaje de hombres es en las relacionadascon productos para la salud y de bienestarpersonal.

Género % de distribuidoreshombres 26%

mujeres 74%


63% 63% 63%

75%

63%

50%

13%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 + 65años

NS/NC

Rangos de edades en qué se encuentran los Distribuidores Independientes:


33%

40%

27%

Rangos de edades de la industria en general:

18-45 /56-65 46-55 + 65 años

64% 64%

36% 36%

45%

27%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

¿Cuáles son las actividades primarias de los Distribuidores Independientes?



52%

30%

19%

Actividades primarias de los Distribuidores Independientes

Ama de casa y trabaja en lo propio

Empleado gubernamental y empresa privada

Estudiante

10%

30%

40% 40%

20% 20%

40%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

A B+ B- C D E NS/NC

¿Cuál es el nivel socioeconómico promedio de sus Distribuidores

Independientes?

Fuente: Encuesta propia Respuestas recogidas: 9Preguntas sin contestar: 11


6%

19%

75%

Nivel socioeconómico de los Distribuidores

A B+ B-, C, D-E

Total 2011

A B+ y B- C D E

Monto en colones del ingreso promedio del grupo familiar según NSE

570.014 >1.850.000 1.169.466 516.697 360.501 319.733

Medio de comunicación que utilizan las empresas de venta directa para comunicarse con sus Distribuidores Independientes:


20%

10%

50%

40%

5%

25%

40%

5%

40%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

¿Qué medio de comunicación utiliza usted para comunicarse con sus Distribuidores

Independientes?

Otros:Reuniones ocasionales

SMS

Facebook

Whatsapp

No se hacen reuniones

Las reuniones físicas encabezan elmedio de comunicación que lasempresas utilizan para comunicarsecon sus DistribuidoresIndependientes.

Sin embargo, son diversos losmedios que se utilizan, sobre todolos tecnológicos como son Facebook,WhatsApp, correo electrónico, entreotros.

IMPACTO ECONÓMICO DE LAS

EMPRESAS ASOCIADAS DE VENTA DIRECTA

Empleo directo y cargas sociales:


11 Empresas de

Venta Directageneran 1190empleos directos

con un total de salarios mensuales que ascienden

los 273 millones de

colones.

Empleo directo y cargas sociales:


Estas empresas pagan al paísúnicamente en aportes a la CCSS (sepuede ver el desglose en el cuadro

adjunto), un monto superior a los 97,3millones de colones al mes.

En general, estos trabajadores cuestana las empresas alrededor de 114,6millones en cargas laborales.

Empleo indirecto generado (a parte de los Asesores de Ventas):

Fuente: Encuesta propia Respuestas recogidas: 8 Preguntas sin contestar: 12

Tipo de empresa

proveedora

Micro (0 a

10

empleados)

Pequeña

(11 a 50

empleados)

Mediana

(51 a 100

empleados)

Grande (más

de 101

empleados)

TotalTipo de empresa

proveedora

Micro (0 a

10

empleados)

Pequeña

(11 a 50

empleados)

Mediana

(51 a 100

empleados)

Grande

(más de

101

empleados)

Total

Agencia de publicidad 50%(2) 50%(2) 0%(0) 0%(0) 4 Mensajería 29%(2) 29%(2) 0%(0) 43%(3) 7

Alimentos y bebidas 75%(3) 25%(1) 0%(0) 0%(0) 4 Otros 50%(1) 50%(1) 0%(0) 0%(0) 2

Alquiler de propiedades 40%(2) 60%(3) 0%(0) 0%(0) 5 Rotulación e impresión digital 33%(2) 67%(4) 0%(0) 0%(0) 6

Capacitación 83%(5) 17%(1) 0%(0) 0%(0) 6 Seguridad 20%(1) 20%(1) 20%(1) 40%(2) 5

Hoteles y/o salones de eventos 17%(1) 17%(1) 50%(3) 17%(1) 6 Servicios bancarios 14%(1) 14%(1) 0%(0) 71%(5) 7

Imprenta 33%(2) 50%(3) 17%(1) 0%(0) 6 Servicios contables 67%(2) 33%(1) 0%(0) 0%(0) 3

Internet 33%(2) 17%(1) 17%(1) 33%(2) 6 Servicios de jardinería 80%(4) 0%(0) 20%(1) 0%(0) 5

Investigación de mercados 67%(2) 33%(1) 0%(0) 0%(0) 3Servicios de Mercadeo

(edecanes, etc)40%(2) 60%(3) 0%(0) 0%(0) 5

Legales 29%(2) 29%(2) 29%(2) 14%(1) 7 Suministros de oficina 29%(2) 71%(5) 0%(0) 0%(0) 7

Limpieza 25%(1) 25%(1) 0%(0) 50%(2) 4 Talleres mecánicos 60%(3) 20%(1) 20%(1) 0%(0) 5

Mantenimiento de sistemas de

cómputo80%(4) 20%(1) 0%(0) 0%(0) 5 Telefonía 12%(1) 12%(1) 0%(0) 75%(6) 8

Mantenimiento de sistemas

inmobiliarios67%(2) 33%(1) 0%(0) 0%(0) 3 Transporte 40%(2) 20%(1) 0%(0) 40%(2) 5

Medios de comunicación 20%(1) 20%(1) 20%(1) 40%(2) 5

Una estimación baja del empleo indirecto que las empresas de Venta Directa generan en el país, es el

de 6.000 empleos indirectos que generan con la contratación de servicios en alrededor de 130empresas de servicios y productos. Se puede ver el desglose a continuación, siendo las de legales,servicios bancarios, mensajería y suministros de oficina y telefonía, las más utilizadas,

Ventas aproximadas en dólares:

Fuente: Encuesta propia y SICARespuestas recogidas: 20Preguntas sin contestar: 0

El 75% de las empresas de Venta Directa, suman ventas anuales por alrededor de 206,6millones de dólares.

7%

93%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

MICRO: Ventas anuales nomayores a su equivalente en

colones de $150.000.

PEQUEÑA: Ventas anuales porun monto a su equivalente encolones de $250.000 y/o nomayores a su equivalente en

colones de $500.000.

MEDIANA: Ventas anuales porun monto a su equivalente encolones de $500.000 y/o nomayores a su equivalente en

colones de $1.000.000.

GRANDE: Ventas anuales por unmonto a su equivalente y/o

superiores en colones mayor de$1.000.000.

¿Cómo se clasifica la empresa de acuerdo al volumen estimado en dólares de ventas anuales registradas en este último período fiscal?

Ventas aproximadas en dólares:


A continuación se observa el porcentaje de la venta, que las empresas invierten en realizar algunade las siguientes prácticas comerciales y el porcentaje de las mismas que lo hacen:

Beneficios aplicados en

general sobre la venta

% de la venta que las empresas

invierten en otrogar los beneficios

Cantidad de

empresasPromociones 10% 30%

Descuentos 30% 25%

Regalías a cliente final 3% 5%

Regalías a fuerza de ventas 15% 30%

Como se aprecia, el descuento es el beneficio que las empresas otorgan en mayor cuantía y los más

aplicados son las promociones y regalías a la fuerza de ventas, mismas que son aplicadosúnicamente por el 30% de las empresas.

Aporte a programas de responsabilidad social y ambiental:


Pese a sus ingresos, son pocas las empresas que participan en programas de responsabilidad social y ambiental:

22%

11%

67%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

De

$0 a

$1

0.0

00

dó

lare

s

De

$10

.00

01

a $

25

.000

dó

lare

s

De

$25

.00

1 a

$5

0.0

00

dó

lare

s

Más

de

$5

0,0

01

dó

lare

s

No

co

lab

oro

en

pro

gram

as d

eresponsabilidad

…

¿Cuál es el monto promedio de inversión anual en proyectos de

Responsabilidad Ambiental?

10%

5% 5%

30%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

De

$0 a

$1

0.0

00

dó

lare

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De

$10

.00

01

a $

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.000

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lare

s

De

$25

.00

1 a

$5

0.0

00

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Más

de

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0,0

01

dó

lare

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No

co

lab

oro

en

pro

gram

as d

ere

spo

nsa

bili

dad

so

cial

Indique el presupuesto anual aproximado, por rangos, que la

empresa invierte en programas de Responsabilidad Social:

CONCLUSIONES

Conclusiones:

En el país son cuantiosas las empresas que venden productos en las categorías desalud, belleza, hogar y muchas de ellas, utilizan la Venta Directa como mecanismo deventa por su potencial en Costa Rica. Algunos países reportan ingresos anuales de másde $32 mil millones de dólares, por lo que la venta en el país tiene potencial decrecimiento.

En su mayoría las empresas son de los sectores de ropa, cosméticos e higiene personaly en una menor cuantía empresas que se dedican a productos para la mejora de lasalud.

Más del 50% de las empresas poseen una trayectoria consolidada en el país, con másde 15 años de estar en operación. El porcentaje más alto de un capital mixto, favoreceel clima que nuestro país ofrece para la atracción de inversión extranjera. La mayoríade empresas tiene presencia en otros países, lo que además, acerca a los clientescostarricenses a obtener productos de alto valor y quienes además, han mostrado unaaceptación de la cultura de comprar por catálogo, multinivel o muchas otras, por losmuchos beneficios que esto representa, pero además por que prefieren que undistribuidor converse con ellos y les muestre los beneficios del producto.

Conclusiones:

El potencial de este esquema de trabajo ha impulsado a que las compañías renueven suoferta, incorporando productos poco comunes de encontrar en este mecanismo deventa. Actualmente en las páginas de los catálogos no solo es común encontrar lencería ycosméticos sino también herramientas, alimentos nutricionales y artículos industriales.

Muestra de ello son las firmas que han incorporado artículos como suplementosalimenticios, libros de autoayuda e implementos para hacer ejercicios. Para estas compañíasla diversificación del negocio se realiza gracias a que poseen un canal de distribuciónrobusto, con más de 82,000 Distribuidores Independientes (129,8 mil estimados).

Si bien la venta directa se ha dirigido principalmente al sexo femenino, algunos empresariosreconocen que los hombres también emplean este mecanismo para comprar sus artículospersonales, de trabajo o para la familia y el cual se ha convertido en un medio de ingresopara al menos un 26% de los Distribuidores Independientes de las empresas de ventadirecta.El éxito de las ventas directas radica en su conveniencia, ya que elconsumidor no requiere trasladarse, se le da una demostración personal delos productos, recibe su pedido a domicilio y garantías postventa. Tambiénse eliminan los intermediarios, con lo cual se obtienen precios máscompetitivos.

Conclusiones:

Mientras que para las compañías que se dedican a este negocio las ventajas sonmúltiples como reducción de costos operativos y financieros, esto provoca queen lugar de esperar que los clientes lleguen al local, la fuerza de ventas busque alcliente. Es por esta razón, que no se reporta una gran cantidad de inmueblespara la venta de sus productos (los productos de las empresas de venta directa)en el país, pero la venta sí cubre todo el territorio nacional.

Datos revelados en el diario de circulación nacional La República en noviembredel 2007, indican que en ese año en Costa Rica se estimaban ventas anuales quesuperaban los $200 millones de dólares anuales, sin embargo, como productodel presente estudio 9 años después, únicamente se pudieron estimar $206,6millones de dólares (de las 20). En este estudio hay muchos más participantes,por lo que estimaciones de la Asociación de Empresas de Venta Directa en CostaRica estiman las ventas anuales en $400 millones de dólares.

El impacto en la generación de empleo directo, con más de 1,100 empleados enplanilla en el país y del empleo indirecto producto de los Agentes Vendedores yde las empresas de servicios y productos contratadas, asciende los 130,000empleos indirectos, lo cual demuestra que estas empresas son fuente de trabajoimportante y de gran impacto en el país.

Conclusiones:

Estas empresas solo en aportes de cargas obreropatronales, generan a la CCSS ingresos superioresa los 2,3 millones de dólares anuales.

Además, la estimación del impuesto de la rentaque estas empresas aportan es de $62 millonesde dólares anualmente y de ventas de $26.8millones de dólares anuales.

Lamentablemente la no participación de más dela mitad de las empresas asociadas y líderes de laventa directa en el país en el presente estudio, nopermite tener un panorama mucho más ampliodel impacto económico y social que produce elsector y algunos datos como el empleo indirectoy las ventas generadas son producto deestimaciones.

Estudio realizado por:

Inversiones Mabarod [email protected] José, Costa Rica

mailto:[email protected]

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Presentación de PowerPoint - aceved.comaceved.com/pdf/0E6B2396.pdf · Manufacturas Industriales S.A. Leonisa VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR, ROPA Y ZAPATOS (TIENDAS)