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Presentación de Resultados 28 de abril de 2017
Primer trimestre
Fernando Mata Vocal del Consejo de Administración y Director Financiero del Grupo (CFO)
INGRESOS TOTALES
7.855
+ 8,1%
BENEFICIO ATRIBUIDO
206
+ 7,5%
PRIMAS
6.675
+ 9,2%
RATIO COMBINADO
NO VIDA
97,5%
+ 0,7 p.p ROE: 9% (+1,2 p.p)
Las cifras de un vistazo
2
2
Millones de euros
INVERSIONES
50.637
+ 6,6%
ACTIVOS TOTALES
69.732
+ 6,6%
PATRIMONIO NETO
11.221
+ 7,2%
Las cifras de un vistazo
3 3
Millones de euros
España
Sólido desempeño principales negocios
RE Brasil EEUU
Fortaleza financiera
Primas +10,9% Beneficio +27,8%
1 2
Ratio Solvencia
210% vs. anterior 198%
3
+34,2% +4,8%
+6,3% +4,0%
+6,7% +0,5%
Claves del primer trimestre
4
7.855 Primer Trimestre 2017
+8,1% Primas totales
6.675M€
+9,2%
1.457 1.013
167
5.218
+3,8% +33,8% -1,6% +38,4% No vida Vida Financieros Otros ingresos
Ingresos consolidados
5
Millones de euros
448 en 1T 2017
+5,5%
Beneficio antes de impuestos
6
*Incluye otras actividades, gastos del Holding, ajustes por inflación y resultados de actividades discontinuadas
+16,2%
206 (+14)
-29 (+4)
-129 (-9)
252 (-28)
-9,9% +32,4% -6,5% +18,7% No vida Vida Impuestos Socios
externos
-113 (+18)
225 (+55)
Otros conceptos*
+7,5% Beneficio
neto
Millones de euros
Desglose del beneficio
Primas Beneficio
INTERNACIONAL
+ 17,1%
198
Seguros + 0,5%
51
RE -98,7%
0
Global Risks
+36,5%
-9
Asistencia
24
LATAM 46
IBERIA 128 + 11,2% + 6,7% + 9,3% -2,9%
Seguros RE Global Risks
Asistencia
5.626
1.166 319 276
Primas/Beneficios por áreas de negocio
7
Millones de euros
ROE/ países/ Unidades más relevantes
8
9,0% ROE Grupo
+6,5 p.p +2,1 p.p -2,1 p.p -4,8 p.p -4,8 p.p +3,1 p.p -0,9 p.p +13,9 p.p
MAPFRE ESPAÑA (No vida)
MAPFRERE
Brasil MAPFRE
VIDA (España) Global Risks
Norteamérica Perú Turquía
16,2% 14,5%
12,1% 11,2%
8,4%
5,7%
20,8%
17,9%
+97,5%
Ratio Combinado
Grupo
Ratio combinado países/unidades más relevantes
9
Empeoramiento del ratio combinado
Mejora del ratio combinado
Norte América Brasil
MAPFRE ESPAÑA (No Vida)
MAPFRE RE
Global Risks
109,5% 98,5% 95,5% 91,4% 101,4%
-1,6 p.p -1,6 p.p -0,1 p.p +20 p.p +2,2 p.p
Entidades aseguradoras: Primas y beneficios por áreas regionales
10
+6,2%
569
654
18 367
429
Norteamérica
EMEA
Latam Sur
Latam Norte APAC
2.387 Iberia
+10,8%
1.203 Brasil
+34,2%
-4%
-3,5%
+6,8%
+19,3%
Primas Beneficio
128 (+26,9%)
26 (+4,8%)
16 (+4,3%)
16 (+25,9%)
(-1) (+56,6%)
9 (+57,7%)
Iberia
Brasil
Norteamérica
Latam Sur
5 (-60,7%) Latam Norte
APAC
EMEA
Millones de euros
2.387 en primas
IBERIA
+10,8%
Fortaleza en España con fuerte crecimiento en las primas de MAPFRE VIDA (+42,5%)
Primas Primas 1T 2017
Vida Generales Salud y accidentes
Autos
550 +4,4%
666 +46%
585 -0,6% 518
+0,3%
73 +4,5%
Otros No Vida
Portugal España
2.346 +10,9%
41 + 10,1%
11 Millones de euros
1.203 +34,2%
BR
ASI
L
429 - 3,5%
LATA
M S
UR
367 +6,8%
LATA
M N
OR
TE
1.999
LATINOAMÉRICA
+18,6%
Favorable evolución de la emisión en Brasil y en los países de Centroamérica
LATAM Sur 118
-6,8% 97 -0,1%
89 +26,6%
63 - 38,3%
62 +27,9%
Perú Colombia Chile Argentina Resto
LATAM Norte 202
- 1,2%
58 + 13,8% 33
+ 9,2%
75 +27,3%
México Panamá Resto Centro América
República Dominicana
12
Millones de euros
en primas
Crecimiento en el negocio de Massachusetts (EE.UU.) y excelente desempeño en Vida-Ahorro en Malta
+1,4%
1.241
INTERNACIONAL
569 +6,3%
85 +5,3%
197 -19,8%
116 -4,9%
114 +24,9%
18 +19,3%
142 +5,9%
654 +6,2%
NO
RTE
AM
ÉRIC
A
EMEA
569 -4,0%
18 + 19,3% A
PA
C
13
Millones de euros
en primas
Estructura de capital Solvencia
14.039M€
Patrimonio Neto
80%
Deuda subordinada
9%
Otra deuda bancaria
4%
Deuda senior
7%
MARZO 2017 EMISIÓN DEUDA
SUBORDINADA 600
RATIO ENDEUDAMIENTO 20,1%
*Dic 2016
RATIO SOLVENCIA II
Tier 1
9.009M€ 607M€
210% *
94% 6%
Tier 2
14
Millones de euros
Datos en base 100
110
90
130
150
70
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb
2016 2017
mar
MAPFRE S.A IBEX 35 DJ STOXX INS
Capitalización
bursátil 9.901 a 31-3-17
Evolución cotización
2016 1T 2017
MAPFRE
IBEX 35
DJ Stoxx Insurance
25,4% +10,9%
-2,0% +11,9%
-5,6% +2,6%
15
Millones de euros
Estructura de capital y solvencia:
Magnífico ratio de solvencia
Crecimiento sólido en
primas
Foco en la rentabilidad:
Datos muy robustos en las unidades más
importantes
16
Conclusiones