Ripley Corp Julio 2015

COLOMBIA PERÚ CHILE

Tiendas: 43 Superficie Ventas: 276.080 m2 Colocaciones: 717.886 Malls: 9

Tiendas: 27 Superficie Ventas: 177.799 m2 Colocaciones: 248.454 Malls: 4

Tiendas: 6 Superficie Ventas: 34.543 m2 Colocaciones: 23.355

Desde 1956 Desde 1997 Desde 2013

Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Mar-15 Cifras en MMCLP

Activos Patrimonio

EMPRESA CON HISTORIA Y RECORRIDO

74%

22%

4%

Chile

Peru

Colombia69%

27%

4%

A. NEGOCIO RETAIL

B. NEGOCIO FINANCIERO

C. NEGOCIO INMOBILIARIO

D. HECHOS RELEVANTES

E. RIPLEY A FUTURO

A. NEGOCIO RETAIL

B. NEGOCIO FINANCIERO

C. NEGOCIO INMOBILIARIO

D. HECHOS RELEVANTES

E. RIPLEY A FUTURO

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D

AUMENTAR RENTABILIDAD POR METRO CUADRADO CON MAYOR ENFASIS EN MODA Y VESTUARIO

A fines de junio, Ripley anunció su nuevo plan estratégico retail durante la reinauguración de la tienda de Alto Las Condes

El plan busca aumentar rentabilidad por metro cuadrado de la superficie existente, privilegiando vestuario y moda.

El plan Ripley 3D se basa en 3 dimensiones: Producto, Tienda y Gestión

NEGOCIO RETAIL

DIMENSIÓN PRODUCTO

Nueva gestión de marcas propias y exclusivas con una estrategia de diferenciación y llamado a los clientes por moda

Gestión de marcas propias y terceras, basadas en metodología de estilo de vida

PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D

ALIANZAS CON PRINCIPALES GRUPOS RETAIL A NIVEL INTERNACIONAL LEWIS (INGLATERRA), BESTSELLER (DINAMARCA), IN SITU (ESPAÑA),…

NEGOCIO RETAIL

4 TIENDAS MIGRARON AL NUEVO MODELO DE ATENCION EL 2014 4 TIENDAS MAS MIGRARÁN DURANTE EL 2015

DIMENSIÓN GESTIÓN

Eficientar y rentabilizar espacios otorgados a marcas en tienda

Nuevo modelo de atención optimiza gastos de RRHH en tiendas

Alinear la reposición y disponibilidad de productos a un modelo de negocio de mayor rotación (Lead Time)

Optimizar flujo de mercadería

PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D

NEGOCIO RETAIL

DIMENSIÓN TIENDA

TIENDA ENTRETENIDA Y SIMPLE

Estandarizar normas de exhibición y elementos visuales

Desarrollo de internet y omnicanalidad

Tienda entretenida y cautivante para el cliente, enfocada en el producto

PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D

AUMENTAR M2 EN PRODUCTOS DE MODA Y VESTUARIO COMPLEMENTANDO PRODUCTOS DUROS A TRAVES DEL CANAL ONLINE

NEGOCIO RETAIL

A. NEGOCIO RETAIL

B. NEGOCIO FINANCIERO

C. NEGOCIO INMOBILIARIO

D. HECHOS RELEVANTES

E. RIPLEY A FUTURO

FORMANDO UNA BANCA DE PERSONAS

INTEGRACIÓN DEL NEGOCIO FINANCIERO

IMPLEMENTACIÓN TARJETA RIPLEY MASTERCARD

CONSOLIDAR UN BANCO PENSADO EN LAS

PERSONAS

NEGOCIO FINANCIERO

DESARROLLAR UN BANCO DE PERSONAS SIMPLE, INTEGRAL CON FOCO EN EL CLIENTE

MIGRACIÓN A TARJETA MASTERCARD - CHILE

2013

Ripley comienza a ofrecer Tarjeta Mastercard a nuevos

clientes

2014

Se sigue entregando tarjeta Mastercard solo a nuevos

clientes

2015

Mayor selectividad en nuevos clientes y foco en migración de

clientes antiguos

NEGOCIO FINANCIERO

Tarjeta Ripley Tradicional

Tarjeta Ripley Mastercard

Uso en Ripley y comercios asociados

Uso en toda la red Transbank

Tarjeta en Cuotas Opción de Revolving Tradicional

En 2015

Migración de clientes antiguos desde la Tarjeta Tradicional hacia la Tarjeta Mastercard

Mayor selectividad al otorgar tarjetas Mastercard a nuevos clientes en base a su perfil de riesgo

Cambios en procesos de cobranza para clientes en riesgo

NEGOCIO FINANCIERO

Cifras en MMMCLP Fuente: Regulador Bancario Chileno (SBIF)

FOCO EN CRECIMIENTO A TRAVES DE RIESGO CONOCIDO

0,1%0,2%0,3%0,4%0,5%0,6%0,7%0,8%0,9%1,0%

600

620

640

660

680

700

720

740

760

may

-14

jun

-14

jul-

14

ago

-14

sep

-14

oct

-14

no

v-1

4

dic

-14

ene-

15

feb

-15

mar

-15

abr-

15

may

-15

Colocaciones Costo Riesgo Neto*/Colocaciones

* No considera provisiones contingentes

MIGRACIÓN A TARJETA MASTERCARD - CHILE

Mastercard como porcentaje de la cartera de colocaciones

NEGOCIO FINANCIERO

CRECIMIENTO NEGOCIO FINANCIERO RIPLEY PERÚ

Cartera de colocaciones aumentó 26,8% 1. Reforzamiento en procesos de colocación 2. Mayor eficiencia entre banco y tienda

Utilidades aumentan 22,4%

Ingresos aumentan 16,6% Costos operacionales disminuyen 1,6%,

1. Baja 6,6% costo de riesgo neto, por crecimiento en productos de mejor perfil de riesgo y mayor duración

2. Mora 90 días bajó de 5,1% a 2,7% 3. Crecimiento de 7,1% en costo financiero,

gracias a mejoras en las tasas de fondeo

Valores en CLP millones

CARTERA DE COLOCACIONES CRECE 26,8% EN UN AMBIENTE DE RIESGO CONTROLADO

A. NEGOCIO RETAIL

B. NEGOCIO FINANCIERO

C. NEGOCIO INMOBILIARIO

D. HECHOS RELEVANTES

E. RIPLEY A FUTURO

MEJORA EN RENTABILIDAD A MEDIDA QUE LOS PROYECTOS VAN INICIANDO OPERACIONES Y MADURANDO

CONTINUAR CRECIENDO EN NUESTRO NEGOCIO INMOBILIARIO

Propiedad País Inversión Malls Construcción Terrenos

Mall Concepción 100% Chile 59.833 1 - -

Nuevos Desarrollos 22,5% Chile 85.584 6 2 3

Aventura Plaza 40% Perú 58.370 4 1 2

Inm. Viña del Mar 33,3% Chile 52.673 2 - -

NEGOCIO INMOBILIARIO

Inversión se presenta ponderada por la participación de Ripley en cada sociedad Cifras en MMCLP

1.266

1.671

248

-146

985 1.069

107

571

927

1Q14 1Q15 1Q14 1Q15 1Q14 1Q15 1Q14 1Q15

Inmob. Viñadel Mar S.A.

NuevosDesarrollos

S.A.

AventuraPlaza S.A.

MallConcepción

Utilidad 1Q15 vs 1Q14

Utilidad Utilidad descontando provision Mall Plaza Copiapó

UTILIDAD 1Q15 NEGOCIO INMOBILIARIO

UTILIDAD DE NEGOCIO INMOBILIARIO CRECIÓ 21,5% QoQ DESCONTANDO PROVISION CRECIÓ 62,6% QoQ

Mayor maduración de los malls

Incorporación de Mall Plaza Copiapó frente al período comparable

Provisión extraordinaria por $1.073

en Nuevos Desarrollos por daños a Mall Plaza Copiapó Provisión realizada antes de

seguros

NEGOCIO INMOBILIARIO

Cifras en MMCLP

Cifras en MMCLP

PLUSVALÍA NO REFLEJEADA EN VALOR LIBRO

NEGOCIO INMOBILIARIO

DE VALORIZAR ACTIVOS A VALOR DE MERCADO SE GENERARÍA UN MAYOR VALOR DE MM$135.031 A DIC-2014

Fuente: Estados Financieros de Nuevos Desarrollos y Aventura Plaza auditados por E&Y

Inversiones en asociaciones con Mall Plaza en Chile y Perú (Nuevos Desarrollos y Aventura Plaza) son contabilizadas a costo histórico

86.271

57.468

129.943 148.827

Nuevos Desarrollos Aventura Plaza

Patrimonio Contable Dic-2014* Patrimonio a F.V Dic-2014

* Patrimonio ponderado por participación de Ripley en cada asociada

A. NEGOCIO RETAIL

B. NEGOCIO FINANCIERO

C. NEGOCIO INMOBILIARIO

D. HECHOS RELEVANTES

E. RIPLEY A FUTURO

APERTURA RIPLEY BREÑA

HECHOS RELEVANTES

A fines de abril de 2015 se inauguró la tienda de Breña en la ciudad de Lima, la que cuenta con 4.610 m2 de venta.

Así, Ripley Perú cuenta con 27 tiendas en el

país y un total de 177.799 m2 de superficie de ventas.

RIPLEY RECIBE EL PREMIO eCOMMERCE AWARD CHILE 2015

Durante junio, otorgaron a Ripley.com el premio eCommerce Award Chile 2015

Este premio, entregado anualmente por el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico junto con la Cámara de Comercio de Santiago, se otorga a los mejores exponentes del eCommerce del país

HECHOS RELEVANTES

SARAH JESSICA PARKER, EL NUEVO ROSTRO DE RIPLEY

CONTINUAR POTENCIANDO LA ESTRATEGIA DE RIPLEY DIFERENCIÁNDOSE EN MODA Y VESTUARIO

A mediados de Junio, se anunció a Sarah Jessica Parker como el nuevo rostro de Ripley.

Este ícono de la moda reconocida por su papel en la serie «Sex and the City», representará a Ripley Corp en los 3 países de operación

HECHOS RELEVANTES

A. NEGOCIO RETAIL

B. NEGOCIO FINANCIERO

C. NEGOCIO INMOBILIARIO

D. HECHOS RELEVANTES

E. RIPLEY A FUTURO

Fuente: Estados Financieros Ripley Corp

RIPLEY A FUTURO

FOCOS PRINCIPALESROE

LTM

6,2%

-5,0%

-55,9%

Migrar clientes a

MasterCard23,8%

Implementar buenas

practicas de Chile13,3%

-19,6%

7,7%

9,5%

Cuentas vista & Tarjetas de

debito

INM

OB

ILIA

RIO

- Comienza Operación de

Proyectos en Desarrollo

Crecimiento en clientes y cartera en línea con el crecimiento de

tiendas

Proyectos en desarrollo y

terrenos comienzan

operación

- Moda & Marcas

- Aumentar RentabilidadRET

AIL

Potenciar canal

online

Aumentar

apalancamiento

Mayor madurez de malls existentes

reflejando plusvalía no contabilizada

PRINCIPALES FUENTES DE CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD

Crecimiento en

márgenes a través de

marcas y nuevo

modelo de atención Crecimiento en m2 y mayor

madurez de tiendas

existentes

BA

NC

O

- Tarjeta de Crédito Competitiva

- Nuevo Sistema Tecnológico

Bancario

Últimos 12 meses a marzo 2015

ANEXOS

Con mas de 60 años de experiencia en retail, River Island pertenece al holding de la familia Lewis y cuenta con mas de 300 tiendas en el Reino Unido, Irlanda, el Medio Oriente, Europa y Sudamerica.

Lanzando su primera colección en 2001, Sfera pertenece al holding de El Corte Inglés y cuenta con mas de 200 tiendas en España, Portugal, Grecia, Arabia Saudita, Peru y Mexico. Esta marca es reconocida por sus colecciones de moda inspiradas en las últimas tendencias del mercado.

Tennis es una compañía con mas de 37 años de experiencia y mas de 120 puntos de venta. La marca recrea en una filosofía y un estilo de vida joven que refleja moda, estilo, actitud y originalidad.

BRANDS

La marca Trucco, perteneciente a In Situ S.A, está basada en un concepto muy personal de estilo de vida vestir a la mujer en todos los momentos de su vida. Tiene mas de 240 tiendas en Europe, Asia, Medio Oriente y Centro América.

Creada a principios del 2004 por Adolfo Cambiaso, La Dolfina Polo Lifestyle comparte su coleccion inspirada en los mas genuinos valores de este deporte.

Perteneciente al holding Bestseller, Jack&Jones cuenta con 25 años de trayectoria y 2.500 puntos de venta presentes en Europa, Asia y Canada. Es uno de los productores mas grandes de ropa masculina en Europa.

ANEXOS

Incluir todo el surtido de Ripley

•Actualmente se ofrecen 22.000 SKUs online

Aumentar venta en verde

•Actualmente 20% de las ventas

Aumentar productos exclusivos

•Actualmente representan 13% de las ventas

Potenciar marcas propias

•En Desarrollo

Kioskos

• Implementado

Aumentar disponibilidad para Retiro en Tienda

•Actualmente disponible en 15 tiendas

Mobile App

• Implementado

Continuar disminuyendo tasa de reclamo

•Aunque las ventas han aumentado un 40% en 2014, el número de reclamos permanece constante.

Estética limpia y reconocible

• Implementando nueva estética

Stock Include Ripley Store's full 30% SKUs published Online

Increase sales of third party stock 20% of sales are this way

Increase exclusive products 13% of sales are exclusive products

Promote private brands Under Development

Omnichannel

Store Kiosks Fully developed

Increase Store Pickup locations Available at 15 Stores

Mobile App Fully Operational

Client Experience

Further decrease complaint rate Currently at 12%

Clean and recognizable esthetic Implementing new esthetic

Stock Omnicanalidad Experiencia del Cliente

ONLINE SALES GREW 37% BY SEPTEMBER 2014 33% FASTER THAN THE CHILEAN MARKET

DESARROLLANDO NUEVOS CANALES: eCOMMERCE

ANEXOS

1.724 1.844 1.245 1.793 2.278 2.511

1.096 1.288

1Q14 1Q15 1Q14 1Q15 1Q14 1Q15 1Q14 1Q15

Inmob. Viñadel Mar S.A.

NuevosDesarrollos

S.A.

Aventura PlazaS.A.

MallConcepción

EBITDA 1Q15 vs 1Q14

EBITDA 1Q15 NEGOCIO INMOBILIARIO

CONTINÚA AUMENTANDO RENTABILIDAD A MEDIDA QUE PROYECTOS INICIAN OPERACIONES Y MADURAN

Valores en CLP millones

EBITDA: aumenta 17,2% QoQ Mayor maduración de los

malls

Incorporación de Mall Plaza Copiapó frente al período comparable

No Consolidado

ANEXOS

Cargo por Riesgo Banco Ripley Chile

Valores en CLP millones

ANEXOS

3.885

7.033

6.677

5.808

5.387

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000Cargo Neto C. Neto s/Contingentes

Cifras en MMCLP Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Mar-15

BAJO ENDEUDAMIENTO POR SEGMENTO DE NEGOCIO

ANEXOS

Cifras en MMCLP Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Últimos 12 meses a marzo 2015

ANEXOS

Chile 78.608 52.608 1.523.099 445.293 689.281 3,5% 7,6%

Retail 39.624 18.351 460.190 -77.385 294.597 4,0% 6,2%

Banco 51.684 44.576 832.410 496.265 187.531 5,4% 23,8%

Inmobiliario 4.893 12.382 208.678 42.795 161.699 5,9% 7,7%

Oficinas -17.593 -22.701 21.821 -16.381 45.454

Perú 36.520 13.906 580.277 229.915 200.307 2,4% 6,9%

Retail 15.095 -2.544 202.542 68.458 51.091 -1,3% -5,0%

Banco 21.120 10.299 314.139 174.568 77.473 3,3% 13,3%

Inmobiliario 0 5.517 58.370 0 58.370 9,5% 9,5%

Oficinas 305 634 5.226 -13.111 13.373

Colombia -14.592 -16.178 94.880 43.244 38.330 -17,1% -42,2%

Retail -13.164 -14.951 67.510 32.365 26.726 -22,1% -55,9%

Banco -1.417 -1.620 28.468 14.302 8.254 -5,7% -19,6%

Oficinas -11 393 -1.098 -3.423 3.350

Oficinas Corp -4.256 -11.013 59.987 117.716 -114.036

Consolidado 96.280 39.323 2.258.243 836.169 813.882 1,7% 4,8%

ROA ROEEBITDA

(LTM)

Utilidad

(LTM)Activos

Deuda Financiera

NetaPatrimonio

18.351

44.576

12.382

-22.701

Utilidades Ripley Chile (52.608)

-2.544

10.299 5.517 634

Utilidades Ripley Perú (3.370)

-14.951 -1.620

393

Utilidades Ripley Colombia (-4.375)

69%

27%

4%

Chile Peru Colombia

Activos

Retail Banco Inmobiliario Oficinas

Cifras en MMCLP Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Últimos 12 meses a marzo 2015

ANEXOS

Calderón Kohon 12,4%

Calderón Volochinsky

53,0%

Otros 18,7%

AFP 14,4%

FFMM 1,5%

Cifras a diciembre del 2014

•

•

•

•

•

ANEXOS

EMPRESA CON HISTORIA Y RECORRIDO

EMPRESA CON HISTORIA Y RECORRIDO

Esta presentación contiene proyecciones hacia el futuro relativas a

expectativas de la Compañía, sus negocios, resultados y su administración.

Se hace presente que las declaraciones aquí contenidas han sido

elaboradas en base a información sujeta a cambios y a riesgos e

incertidumbres futuras o propias de la actividad de la Compañía. En virtud

de lo anterior, esta presentación no garantiza resultados futuros, pudiendo

éstos diferir de los resultados aquí proyectados lo cual no es de

responsabilidad de la Compañía o la administración.