Presentación Corporativa

Diciembre 2019

42%

42%

8,2%

7,8% Familias FernándezLeón y Garcés Silva

Familia HurtadoVicuña

IFC

Ejecutivos actuales yantigüos

2

Compromiso y Soporte de Consorcio

Septiembre 2019 | US$ 728,21

• Uno de los grupos de servicios financieros másimportantes del país

• El mayor grupo asegurador del mercado

• 4 líneas de negocio: seguros (vida y generales),previsión, ahorro y servicios bancarios

• Marca reconocida y bien posicionada

• IFC entra con el 8,24% de participación en Juniode 2016

• Más de 1 millón de clientes en el negocioasegurador y más de 140.000 en el negociobancario

Desde 1916: Más de un Siglo de Exitosa Historia Consorcio en Números (US$ MM)

18% 2.628

11% 2.954

52% 1.010

Otras participaciones

Participación – Market Cap a Septiembre

Estructura de la Propiedad

17.995 1.402

Activos Patrimonio

AA- AA 0,7% 7,8%ROAA LTM ROAE LTM

Balance

Rentabilidad

Resultado

108

Utilidad LTM

Clasificación de Riesgo

Visión: Ser una compañía que resuelve todas las necesidades financieras de nuestros clientes, entregándoles la mejor experiencia personal y digital, sustentada en nuestra

capacidad de conocerlos y personalizando el servicio que les entregamos

Duplicar la cantidad de clientes, aumentando

la vinculación

Visión y Objetivos Consorcio Financiero

3

Ser el referente de experiencia en

Servicios Financieros

Crecer el número de clientes digitales

Generar valor económico sostenible

Ser una empresa líder en la atracción y

retención de talentos

Consorcio y Nuestra Relación con la Comunidad4

• Fundación Consorcio fue creada en 1987 para

contribuir al desarrollo social del país

• Desde 2001, Fundación Consorcio provee educación

de calidad en el área de Bajos de Mena en Puente

Alto, uno de los sectores mas vulnerables de Chile

• Los esfuerzos de educación se centran en la mejora

de los métodos de enseñanza y formación integral de

los estudiantes, así como incorporar a la escuela

Monte Olivo como parte activa de la comunidad

• 1.076 estudiantes desde pre kinder hasta 4to medio

• 92% Promedio de asistencia de estudiantes durante

2016

• 80 niños premiados por excelencia académica

(promedio 6,5 o superior)

• 98,5% de los alumnos rindieron la PSU

Infraestructura:

• 6.684 m2 construidos

• 13.442 m2 de terreno

Colaboradores:

• 69 Profesores (16 de los cuales tiene certificados en programas internacionales y OWL)

• 51 Administrativos

Fundación Consorcio Hitos del Colegio Monte Olivo

Información Adicional

4 Septiembre 2019

57%

43%

60%

40%

60%

40%

Estructura de Consorcio a Septiembre 20195

5

CN Life Seguros de Vida

100%

Consorcio Seguros de Vida

99,86%

Consorcio Seguros Generales

100%

Banco Consorcio

100%

Activos US$9.238 MM

Patrimonio US$816 MM

Activos US$1.166 MM

Patrimonio US$121 MM

Activos US$148 MM

Patrimonio US$37 MM

Activos US$7.164 MM

Patrimonio US$726 MM

Proporciones del Banco y la Aseguradora Activos Totales Patrimonio Total Total Utilidades LTM

Septiembre 2019 | US$ 728,21 | Fuente: CMF | (1) Feller / Fitch | Consorcio Financiero posee el 25% de la propiedad de LVCC Asset Management

• AA / AA+ (1)

• Rentas Vitalicias• Seguros de

Invalidez y Sobrevivencia (SIS)

• AA / AA+ (1)

• Seguros de Vida y Salud• Seguros con Ahorro• Rentas Vitalicias• APV

• AA- / AA- (1)

• Seguros de Auto• Seguros de Hogar• Seguro Obligatorio de

Accidentes Personales

Participaciones Menores

25%

15%

40%

• AA- / AA- (1)

• Banca Personas• Banca Empresas• Corredora de Bolsa• Finanzas

Banco Seguros

US$1.700 MM

US$17.716 MM

Banco y Seguros (Vida + Life + Generales)

US$127 MM

6

Patrimonio US$ MM

Total AssetsParticipación de mercado Seguro de Vida Individual

Participación de Mercado Rentas VitaliciasParticipación de Mercado (%)

Junio 2019 | US$ 679,15 | Fuente: AACh | (1) Consorcio = CNS Vida + CN Life

Participación de mercado de SIS

889

634 605564

395 394 373

272

MetLife; 20,4%

Penta Vida; 20,2%

Consorcio16,3%

Principal; 10,1%

Confuturo10,0%

Bice 6,7%

Otros; 16,3%

10.5749.594 9.533

7.0256.433

5.363 5.2744.542

Chilena; 17,0%

Consorcio; 17,0%

Metlife; 16,6%

Security; 10,7%

Sura; 10,2%

Confuturo; 10,2%

Mutual De Seguros;

5,5%

Otros; 12,7% Consorcio6,3%

BTG; 7,5%

Ohio; 7,8%

Penta Vida; 36,3%

Rigel; 7,7%

Chilena; 34,2%

• Las compañías de seguros de vida de Consorcio son las de mayor capitalización de la industria

• Consorcio es la empresa con mayor activos bajo administración

Consorcio (1) en la Industria de Seguros de Vida

8%9%

11%

13% 13%14% 14%

12%

14%

16%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 jun.-19

Banco Consorcio en Una Mirada

7

Evolución de Colocaciones Brutas(1) (US$ MM)

Resultados LTM a Diciembre 2019 (US$ MM)

Activos US$ 7.689 MM 24,9%

Patrimonio US$ 693 MM 23,5%

Utilidad (LTM) US$ 84 MM 46,7%

Banco Consorcio en la Industria

Banco universal, bien capitalizado y de rentabilidadcompetitiva

• Fundado en 2009 tras la compra del Banco Monex

• Miembro del grupo Consorcio Financiero, uno de losprincipales conglomerados de servicios financierosdel país

• Las principales áreas de negocio del Banco son:Personas, Empresas, Finanzas y Corredores de Bolsa

• +140.000 clientes

Diciembre 2019 | US$ 748,74 | (1) Excluye colocaciones interbancarias y colocaciones en el extranjero | (2) Noviembre 2019 | (3) CMF

ROAE(3) 12,7% 12,4%

Índice de Basilea(2) 15,0% 12,5%

Crecimiento Coloc. LTM 31,3% 10,0%

Eficiencia 32,4% 45,0%

Feller Rate AA-

Fitch: AA-

Fitch Internacional: BBB

Banco Consorcio

Industria

0,1% 1,8%Participación de Mercado

28,5x CAGR 45,1%

15 163 291

544

1.019

1.622

2.1592.437

2.809

3.532

4.639

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Empresas Personas

Historia de Banco Consorcio

Diciembre 20198

2014

• Exitosa colocación de bono subordinado y bono senior por US$ 180 MM

• Adquisición de US$51 MM para Consorcio Corredores de Bolsa

2009

• Banco Consorcio nace con la compra de Banco Monex

2010

• Se integran en el Banco las áreas de Créditos Hipotecarios, de Consumo y Tarjetas de Crédito 2011

• Banco Consorcio realiza su primera oferta pública a través de un bono subordinado por US$ 70 MM

2003 2009

2013

• Lanzamiento de la primera Cuenta Preferente 100% online

2010-2014

• Incremento de capital en el Banco por un total de US$ 408 MM para fortalecer el crecimiento

2004

• Nace Consorcio Tarjetas de Crédito

2003

• Lanzamiento de primera Corredora de Bolsa online en Chile (www.ccbolsa.cl)

2000

• Consorcio Financiero consigue autorización para entregar créditos hipotecarios

• Se crea Consocio Créditos Hipotecarios y Consorcio Corredores de Bolsa

1999

• Nace Consorcio Financiero, de propiedad 100% nacional

• Lanzamiento de estrategia de diversificación del grupo

2011

2015

• Banca Virtual extiende la red de atención desde Arica a Puerto Montt, con un modelo único en el mercado

• US$ 60 MM en crédito a largo plazo con IFC para financiar proyectos de ERNC

• Feller Rate, sube la clasificación de solvencia desde A+ a AA-

20161999

2016

• IFC suscribe aumento de capital de US$ 140 MM en Consorcio Financiero por una participación del 8,23%.

• Consorcio Financiero suscribe aumento de capital por US$ 70 MM en Banco Consorcio

• US$ 250 MM en colocación de bonos a 2,5 y 25 años

2017

• Clasificadora de Riesgo Fitch Ratings otorga clasificación internacional a Banco Consorcio en BBB

• Se emiten bonos por un total de US$ 338 MM durante el año

• Banco Consorcio lanza Cuenta Corriente para Banca Empresa

• Se lanza aplicación móvil de Banca Personas

2018

• Consorcio Corredores de Bolsa lanza “Tu APV Flexible”, producto 100% online

• Banco Consorcio lanza “Banca Plus” apuntando a clientes de un mayor segmento

2017 20182013 2014 2015 2019

2019

• Renovación, unificación de la marca y unidades de negocios a nivel grupo

9

Industria Bancaria en Chile – Diciembre, US$ MM

Diciembre 2019 | US$ 748,74 | Fuente: CMF | (1) Solo colocaciones chilenas

Participación de Mercado

• Créditos Totales 2,2%

• Comerciales 3,0%

• Consumo 0,4%

• Vivienda 0,8%

(1,8% incl. portafolio admin.)

• Capital Básico 2,4%

• Activos 2,0%

Evolución de Participación de Mercado de Colocaciones (%) (1)

Posición en la Industria de Banco Consorcio

9

0,5%0,5%0,5%0,7%

1,0%

1,3%1,6%1,7%

1,8%2,0%

2,2%

BancosCapital Básico

Coloc. brutasActivos Totales

Crec. Real Coloc. LTM

(%)

Basilea (% Nov-19)

ROAE Medio

(%)

BCI 5.064 45.862 67.228 9,9 11,8 11,2

Banco de Chile 4.712 40.775 55.124 5,0 13,7 17,5

Banco Santander 4.529 43.716 67.551 5,2 12,3 16,5

Itaú Corpbanca 4.469 31.060 45.123 4,6 13,3 3,7

Scotiabank Chile 2.722 33.856 46.282 8,1 10,4 12,9

Banco Estado 2.408 35.090 57.904 4,1 10,9 10,4

Banco Security 824 8.083 11.038 10,2 12,0 13,0

Banco Bice 803 8.319 11.478 10,1 12,1 12,0

Banco Falabella 774 5.224 7.158 5,0 14,5 23,8

Banco Consorcio 693 4.639 7.689 27,9 15,0 12,7

JP Morgan 336 0 1.133 --- 51,8 6,8

Banco Ripley 263 1.194 1.521 -3,0 15,5 12,1

BTG Pactual 263 1.208 2.027 91,9 21,5 20,7

Banco Internacional 237 2.690 4.421 24,1 11,3 16,0

China Const. Bank 167 299 361 47,9 50,2 0,3

HSBC Bank 137 295 1.687 -17,6 19,7 14,4

Bank of China 42 0 56 --- 327,8 -11,1

Banco do Brasil 31 68 203 32,0 55,3 0,5

Industria 28.474 262.379 387.985 7,1 12,5 12,4

10

Ser un banco universal centrado en el cliente e integrado a consorcio

Mejorar Vinculación y Cross Selling

Fortalecimiento Tecnológico para

Banca Digital, Moderna y Segura

Integración con Consorcio

Generar Cultura de Servicio y Agilidad en la

Atención

Lanzar Nuevos Servicios para

Completar Nuestra Oferta

Ampliar y Diversificar

Canales de Venta y Atención

Obtener ROE Superior al 15%

Mantener Eficienciaen Costos

Diversificación de Fondeo Local e Internacional

Banco Consorcio y sus Focos Estratégicos

10

Patricio Parodi GilIngeniero Comercial, Universidad Católica de ChileMBA, Harvard Business SchoolJosé Miguel Alcalde Prado (Independiente)Ingeniero Comercial, Universidad Católica de Chile

Cristián Arnolds ReyesIngeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA Wharton School of BusinessRichard Büchi Buc (Independiente)Ingeniero Civil, Universidad de ChileMBA Wharton School of BusinessCristián Cox VialIngeniero Civil, Universidad Católica de Chile

Jose Antonio Garcés SilvaIngeniero Comercial, Universidad Gabriela MistralMBA Universidad de los Andes

Pedro Hurtado VicuñaIngeniero Industrial, Universidad de Chile

Ana María Rivera TavolaraAdministrador de Empresas Miami Dade College

José Miguel Ureta Cardoen (Independiente)Ingeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA, Harvard Business School

Gobierno Corporativo de Banco Consorcio de Primer Nivel y Destacada Experiencia

Comités y frecuencia

• En las instancias de Gobierno Corporativo, elBanco dirige y gestiona sus riesgos crediticio,financiero y operacional, estableciendo directricesa través de la autorregulación y siguiendo sumarco de valores

• Los comités, donde participan miembros deldirectorio y ejecutivos, realizan un análisis enprofundidad de materias abordadas y asisten aldirectorio en la discusión de las políticas ylineamientos generales

Presidente

Directores

Directorio

• Directorio Mensual• De Auditoría Mensual• Superior de Créditos Comerciales Semanal• De Desarrollo de Negocios Quincenal• De Activos, Pasivos y Riesgo Financiero Quincenal• De Riesgo Operacional Mensual• De Prevención de Lavado de Activos Mensual• De Cartera, Riesgo de Crédito y Cobranza Mensual• De Calidad de Servicio y Clientes Mensual• De Recursos Humanos Trimestral• De Ética Bianual

11

Ignacio Ossa G. (23/15)(1)

Ingeniero Comercial, Universidad de los AndesMBA, INSEAD

Fernando Agüero A. (18/18)Gerente Banca EmpresasIngeniero Comercial, Universidad Católica de ChileMBA, IESE

José Luis Barrenechea D. (19/4)Gerente de TecnologíaIngeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA Universidad Católica de Chile

Mara Forer I. (28/10)Gerente de FinanzasIngeniero Comercial, Universidad de Chile

Gonzalo Gotelli M. (26/9)Gerente de OperacionesIngeniero Civil, Universidad de SantiagoMagíster en Finanzas, Universidad de ChileMagíster en Dirección Tributaria, UAI

Jessica Hernández V. (16/12)ContralorIngeniero Civil, Universidad de SantiagoMBA, Universidad de ChileMáster en Dirección Financiera, UAI

Pablo Lillo D. (18/13)Gerente General Corredora de BolsaAbogado, Universidad de ChileMáster en Finanzas, Universidad del Desarrollo

Ramiro Méndez M. (20/5)Gerente Sucursales CorporativoIngeniero Civil, Universidad Católica de Chile

Eduardo Loli C. (21/0,5)Gerente de Recursos Humanos CorporativoIngeniero ComercialAdministración de Empresas, Universidad Lima, Perú

Francisco Pérez O. (10/4)Gerente Comercial CorporativoIngeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA, Universidad de Chicago

Jaime Riquelme B. (26/15)Gerente de RiesgoIngeniero Comercial, Universidad de SantiagoMagíster en Finanzas, Universidad de Chile

Raimundo Tagle S. (28/15)Gerente de Marketing CorporativoIngeniero Comercial, Universidad Católica de ChileMBA, UAI

Gonzalo van Wersch M. (9/9)Gerente de Desarrollo y Gestión CorporativoIngeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA, Universidad de Chicago

Álvaro Larraín P. (13/13)Gerente Legal y CumplimientoAbogado, Universidad Diego PortalesMBA, Universidad Católica de ChileMagíster en Derecho de los Negocios, UAI

(1) Años de experiencia / Años en Consorcio

Gerentes

Comité Ejecutivo

12

GerenteGeneral

Gerentes

Gobierno Corporativo de Banco Consorcio de Primer Nivel y Destacada Experiencia

Estrategia Banco Consorcio13

• 4 Líneas de Negocios: Personas, Empresas, Corredores de Bolsa y Finanzas

• Oferta de servicios y productos diferenciados, buscando la satisfacción de cada cliente

• El éxito de nuestra estrategia se ha reflejado en un crecimiento sostenido en los créditos y rentabilidad

Líneas de Negocios y Oferta de Productos – Diciembre 2019

BANCA PERSONAS BANCA EMPRESAS FINANZASCORREDORA DE BOLSA

Créditos de Consumo Créditos Hipotecarios

Tarjeta de CréditoCuenta Preferente Depósito a Plazo

Cuenta Plus

Créditos Comerciales Financiamiento

Inmobiliario FactoringLeasingComex

Monedas Extranjeras Derivados

Depósitos a Plazo Captaciones

Pactos

Acciones Fondos Mutuos

Renta Fija Depósito a Plazo

PactosAPV

89.007 1.560 37850.418

Oferta de Productos

Clientes

Margen Operacional

LTM

Activos (1)

Diciembre 2019 | US$ 748,74 | (1) Hay US$ 654 MM (8,4%) de los Activos que pertenece a Otros

US$ 454 MM 5,9%

US$ 1.942 MM 25,3%

US$ 45,3 MM32,4%

US$ 6,6 MM4,7%

US$ 14,1 MM10,1%

US$ 74,0 MM52,8%

US$ 3.887 MM 50,6%

US$ 752 MM 9,8%

13

Balance Consolidado Banco Consorcio: Diciembre 2019

14

Total: US$ 7.689 MM

Diciembre 2019 | US$ 748,74

Otros US$ 459 MM

ColocacionesUS$ 4.555 MM

Inversiones DPV US$ 2.219 MM

Instrumentos de Negociación

US$ 177 MM

CajaUS$ 279 MM

Activos

Capital BásicoUS$ 693 MM

Bono SubordinadoUS$ 231 MM

Bonos Corrientes US$ 1.251 MM

Otros PasivosUS$ 356 MM

Depósitos a Plazo

US$ 3.902 MM

Repos y Bancarios

US$ 1.023 MM

Depósitos VistaUS$ 233 MM

Pasivos y Patrimonio

Continuo Crecimiento de los Activos de Banco Consorcio15

• Desde el año 2009, el crecimiento anual compuesto (CAGR) de los activos es de un 29,7%, con un cambio en el mix

Activos (US$ MM) Mix de Activos Relevantes

Diciembre 2019 | US$ 748,7415

15,0%

65,5%

85,0%

31,9%

2,5%

dic.-09 dic.-19

Créditos Inversiones DPV Instr Negociación

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Otros Créditos

Inversiones DPV Instr Negociación

Efectivo

Con un Aumento Orgánico de la Cartera de Colocaciones de Banco Consorcio

Cartera (US$ MM) y Provisiones

• A Diciembre, Banco Consorcio tiene una cartera de US$4.555 MM, con un índice de riesgo de 1,8%

Banco Consorcio

Industria

16

14,1%

28,6%

57,3%

Consumo Hipotecario Empresas

Diciembre 2019 | US$ 748,74

2,8%

12,9%

84,3%

Consumo Hipotecario Empresas

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000Cartera Indice de Riesgo

Eficiencia de Banco Consorcio17

• Consorcio está enfocado en canales remotos y fuerza de venta directa, en vez de la utilización de sucursales deun alto costo

• Desde que Consorcio asumió la administración del banco, ha mostrado una significativa mejora en la eficiencia,constantemente bajo el promedio de la industria

• A Diciembre del 2019, la eficiencia fue de un 32,4% y el sistema bancario un 45,0%

Evolución Índice Eficiencia (Gastos de Apoyo / Resultado Operacional Bruto) (1)

Diciembre 2019 | Fuente: CMF | (1) La eficiencia es un valor acumulado desde el inicio del año17

37%

44%

48%

33%29%

34%30% 31%

38% 32%

46%48% 47% 46% 48% 50% 49%

48%45%

00%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Dic-10 Dic 11 Dic 12 Dic 13 Dic 14 Dic 15 Dic 16 Dic 17 Dic 18 Dic 19

Banco Consorcio Sistema

18

Clasificaciones de Riesgo

Diciembre 2019 | Fuente: Feller Rate y Fitch Ratings

Clasificación de Riesgo

Feller Rate | “AA-” | Septiembre 2019

“La clasificación de Banco Consorcio se fundamenta en un respaldo patrimonial fuerte y en la capacidad degenerar un perfil de negocios, perfil de riesgo y fondeo, y liquidez, calificados como adecuados.”

Fitch Ratings | Local: “AA-” | Internacional: “BBB” | Octubre 2019

"La rentabilidad del Banco Consorcio se basa en un fuerte crecimiento de las colocaciones, excelentes niveles deeficiencia de costos, buena calidad de los préstamos y una diversificación de ingresos relativamente buena quecompensa un estrecho margen de interés neto".

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Actual

A A A A+ A+ AA- AA- AA- AA- AA-

Stable Stable Positive Stable Positive Stable Stable Stable Stable Stable

A A A+ A+ A+ A+ AA- AA- - -

Stable Stable Stable Stable Stable Positive Stable Stable - -

- - - - - - - AA- AA- AA-

- - - - - - - Stable Stable Stable

- - - - - - - BBB BBB BBB

- - - - - - - Stable Stable Stable

Clasificación de

Riesgo

Feller RateLocal

ICRLocal

Fitch RatingsLocal

Fitch RatingsInternacional

19

Estado de Resultado Banco Consorcio Diciembre US$MM

Diciembre 2019 | US$ 748,74

YT Diciembre-19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Real

Banca Personas 8,4 6,9 9,5 13,0 14,1 12,0 11,5 10,6 6,6

Banca Empresas 2,2 4,9 7,5 30,0 38,2 41,7 45,0 50,0 45,4

Finanzas 13,7 13,6 31,6 33,4 12,5 34,2 37,5 29,9 74,0

Corredora de Bolsa 0,0 0,0 0,0 8,1 8,6 13,3 13,3 11,9 14,1

Margen Total 24,2 25,4 48,7 84,6 73,5 101,2 107,2 102,4 140,0

Total Gasto Fijo -10,7 -12,3 -15,4 -19,0 -19,0 -22,3 -25,1 -30,0 -38,3

Resultado Operacional 13,5 13,1 33,3 65,5 54,5 78,9 82,1 72,4 101,7

Impuesto a la Renta -1,9 -1,7 -5,4 -7,9 -7,3 -15,2 -17,1 -14,8 -17,3

Resultado 11,6 11,4 27,9 57,6 47,2 63,7 65,0 57,6 84,4

Col brutas (excl. Internac.) 291,1 544,0 1.018,5 1.621,6 2.159,4 2.437,0 2.757,8 3.472,0 4.555,2

Capital básico 101,1 241,0 266,5 341,1 381,8 515,7 561,8 560,9 692,7

ROE LTM 12,2% 7,5% 11,5% 18,3% 12,7% 14,8% 12,1% 10,3% 12,7%

20

Marzo 2019 | USD $694,77

• Razón social: Banco Consorcio

• Rut: 99.500.410-0

• Dirección Casa Matriz: El Bosque Sur 130, Piso 7, Las Condes

• Teléfono: +56 2 2787 1800

• Dirección Web: www.bancoconsorcio.cl

• Auditores: PwC

• Código SBIF: 055

• Gerente General y Representante Legal: Francisco Ignacio Ossa Guzmán

20