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www.expomin.cl
ORGANIZA/MADE BY
25 – 29 OCT. 2021
SANTIAGO – CHILE
PRESENTACIÓN EXPOMIN
Versión Agosto de 2021
16° EXHIBICIÓN Y CONGRESO INTERNACIONAL PARA LA MINERÍA
LATINOAMERICANA
1. LOS PILARES DE EXPOMIN
2. EXHIBICIÓN
3. PROGRAMA CONFERENCIAS
4. CONTACTOS
www.expomin.cl
Fuente: Análisis FISA S.A. usando información de la Comisión Chilena del Cobre, www.cochilco.cl ,
Consejo Minero y US Geological Survey, www.minerals.usgs.gov
Arica
Iquique
Antofagasta
Coquimbo
Valparaíso
Santiago
Curicó
Concepción
Chillán
Valdivia
Puerto Montt
Osorno
Punta Arenas
Puerto Williams
1. Los Pilares de EXPOMIN
a. Minería: Actividad clave para la economía nacional
• 10% del PIB
• 53% de las exportaciones
nacionales en términos
de valor (+40 billones en
2020) – 91% cobre
• 13% del ingreso fiscal
nacional
• Cerca del 10% de la
fuerza laboral (directa e
indirecta): +650 mil
personas
• +1.300 empresas
proveedoras
• 14% de la inversión
nacional
Principales minerales
y metalesVolumen
Ranking
Mundial
% Participación
Mundial
% Reservas
Mundiales
N° de
operaciones
Cobre de mina (Mton) 5,8 1º 28% 23% 40
Molibdeno (ton) 54,8 2º 20% 8% 10
Oro (ton) 37,9 15º 1% 8% 10
Plata (ton) 1.189 7º 5% 5% 12
Hierro (Mton) 8,4 15º 1% < 1% 4
Litio (Kton) 112,6 2º 18% 51% 2
> Producción y Reservas 2020
b. Productores de cobre: Principales actores globales operando en Chile
1. Los Pilares de EXPOMIN
[ 5 mineras concentran
el 85% de la producción
nacional ]
(BHP; Rio Tinto, Japan investors, others)
(AngloAmerican, Glencore)
(BHP)
(Lundin Mining)
(*)
(*)
(*)
(*) Antofagasta Minerals
(Glencore)
(Freeport, Codelco)
(KGHM)
Fuente: Análisis FISA S.A. usando información de la Comisión Chilena del Cobre, www.cochilco.cl
c. Gasto promedio operacional anual (2013 – 2018): Cerca de US$ 26 billones
1. Los Pilares de EXPOMIN
[ Adicionalmente, inversión promedio
anual en torno a US$ 10 billones para
expansiones y nuevos proyectos ]
Energía
12%
Mantención y
Servicios en
General
15%
Constructoras
y Consultoras
14%
Combustible y
Lubricantes
6%
Suministros de
procesamiento
de minerales
8%
Piezas y
Repuestos
7%
Reactivos
4%
Ácido Sulfúrico
3%
Carga
4%
Proveedores
Mineros
4%
Otros gastos
operativos
6%
Honorarios
personal
17%
Nota: Este gasto incluye 95% de la
producción de Cu; 99% de molibdeno;
56% de oro; 78% de plata y 99% del
hierro producido en Chile
Fuente: FISA del Grupo GL events usando datos de la Comisión Chilena del Cobre, Consejo Minero y
Ministerio de Minería de Chile
d. Importante cartera de proyectos de inversión
1. Los Pilares de EXPOMIN
• Cobre: 89% del total
• Región: Antofagasta (33%), Atacama (25%),
Tarapacá (12%)
• Codelco: 32% del total
• 68% brownfield (30 proyectos)
• 90% producción en concentrados de cobre
US$ 74 billones en inversión (2020 – 2029)(+2,1% vs catastro 2019 – 2028)
• 35 proyectos Cu y 6 Au-Ag
• 5 de Li, 2 hierro, 1 de Co (subproducto)
• 31 proyectos (58% de la inversión) con mayor
probabilidad de ser ejecutados
49
PROYECTOS MINEROS
Fuente: Análisis FISA en base a Catastro “Inversión en la minería chilena – Cartera de proyectos 2020 -2029”, Comisión Chilena del Cobre, www.cochilco.cl
Proyectos de cobre:
• 13 nuevas plantas concentradoras (5 – 200 ktpd de
proc.) mineral) y 2 operaciones de hidrometalurgia
• Spence Growth Option, BHP
• QB2, Teck
• Des. Centinela, AMSA
• Santo Domingo, Captone
• El Espino, Pucobre
• Des. Manto Verde, Mantos Copper
• Sulfuros RT Fase II, Codelco
Algunas
iniciativas de
interés
e. Agua: insumo clave para el desarrollo minero
1. Los Pilares de EXPOMIN
• Minería del cobre:
✓ Consumo: aumento de 18,5 a 23,3 m3/s
entre 2020 y 2031
✓ Agua de mar: 31% a 47% en ese período
• Existen 10 desaladoras (> 120 l/s de capacidad
de tratamiento) y 3 sistemas de impulsión de agua
de mar
• Se proyectan 15 nuevas plantas, mientras los km
de tuberías debieran aumentar desde 1.100
(2020) a 2.500 km (2031)
Componentes de un sistema de desalinización e
impulsión de agua de mar
Altura (msnm)
Fuente: Análisis FISA S.A. en base a Estudio “Proyección de consumo de agua en la minería del cobre 2020-2031”, Cochilco, www.cochilco.cl
f. Consumo e inversiones de energía
1. Los Pilares de EXPOMIN
• 1/3 del total consumo país
• Consumo crecerá desde 25 a 33,4 TWh
entre 2020 y 2031
• Concentradoras: pasan de 54% a 67% del total
• Desalación e impulsión de agua de mar:
aumenta de 7 a 10% del total
• Hidrometalurgia: baja de 20% a 6%
• Antofagasta, Tarapacá, Antofagasta y
Coquimbo concentran el 80% y
aumentarán su participación a 84%
INVERSIÓN EN ENERGÍA:
• 161 proyectos en construcción que suman 6.512 MW y entrarían en operación entre
2021 y 2024.
• +US$ 15 mil millones, entre las regiones de Arica y Parinacota y RM.
• 114 proyectos de solar fotovoltaica, 17 eólica, 16 hidráulica de pasada.
• Hoy las ERNC representan el 20% de la capacidad instalada de generación eléctrica
(5.600 MW).
Fuente: Análisis FISA S.a. en base a estudios de Cochilco, www.cochilco.cl y Comisión Nacional de Energía, www.cne.cl
Proyección de la demanda acumulada de potencia eléctrica (MW)
requerida por la minería del cobre, 2021-2031
• Menor ley de cobre (promedio de 1,13% en 2002 vs 0,67%
en 2019)
• Transición desde extracción de minerales oxidados a
sulfurados en varias minas de cobre
• Minería más profunda (Chuqui subterránea)
• Minería verde: agua, energía, hidrógeno verde, etc.
• Productividad y transformación digital (CIOs en varias
operaciones)
• Economía Circular: ley REP (reciclaje): neumáticos
• Cambio climático y Zero emissions
• Cobre Verde: Copper Mark
• Inclusión y diversidad
• Gestión de tranques de relaves, rehabilitación de sitios
antiguos / recuperación de metales
Costos en la minería del cobre en Chile y el mundo, (cUS$/lb) (*)
Período Chile Resto del mundo
2000 – 2005 70 67
2010 160 152
2015 241 210
2018 215 184
Período US$ / ton Cu fino
2006 8.100
2010 11.000
2015 17.700
2020 17.300
Costo de inversión por unidad de producción de cobre
Fuente: Análisis FISA en base a información del Consejo Minero y Cochilco
(*) Costos definidos como C3: Costo de caja + Depreciación + Intereses + Costos indirectos
g. Importantes oportunidades para los proveedores mineros
1. Los Pilares de EXPOMIN
Algunos desafíos
Así en sus 30
años, EXPOMIN
ha seguido de
cerca el
crecimiento de
la mineríaP
R
O
Y
E
C
C
I
Ó
N
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2021
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
850800
900
389
850
900
720800
900
1000
1200
1358
1641
1300
1216
Fuente: FISA del Grupo GL events en base a datos de Cochilco
Prod Cu (Mton)
Prod Cu (US$/lb)
Precio Cu (US$/lb) y
Prod Cu (Mton/año)
N°
Exp
osit
ore
s
+1.000
1
2
3
4
5
6
h. Principal plataforma donde se reúne la oferta y demanda tecnológica minera
1. Los Pilares de EXPOMIN
Con un amplia oferta
de productos y
tecnologías que
cubren todas las
áreas de negocios de
la cadena de valor de
la industria
Fuente: FISA del Grupo GL events en base a información de expositores EXPOMIN 2018
Equipos, insumos y
Servicios Apoyo
Minería
17%
Equipos, insumos
y servicios
generales
15%
Procesamiento de
minerales
10%
Carguío y Transporte
9%
Automatización,
Digitalización, robótica
7%
Higiene, Salud y
Seguridad Industrial
7%
Agua y Manejo
de Fluidos…
Energía, Electricidad
y Electrónica
6%
Consultoría, Ingeniería
y Construcción
6%
Perforación y Tronadura
5%
Metalurgia
4%
Medioambiente
3%
Instituciones y Empresas
Públicas y Privadas
2% Geología y Exploración
1%Medios y Ferias
1%
> Clasificación de expositores por áreas de negocios
y productos ofrecidos
i. Amplia oferta de tecnologías, bienes e insumos
1. Los Pilares de EXPOMIN
Expositores de
más de 35 países
se dan cita
durante 5 días
para compartir
conocimientos
con nuestros
visitantes
> TOP 10por área de exhibición
Chile
Brasil
EE.UU.China
Alemania
Sud África
Perú
Argentina
Reino Unido53%
11%
7%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
Otros% ExpositoresPaís
Israel
Bélgica
Francia
Australia
Turquía
Austria
Italia
México
Colombia
Corea del sur
Finlandia
Holanda
Republica checa
Rusia
Suecia
Taiwán
Bolivia
Emiratos Árabes
Filipinas
Irlanda
Luxemburgo
Polonia
Rumania
Suiza
> PRINCIPALES 2018
Fuente: FISA del Grupo GL events en base a información de expositores EXPOMIN 2018
j. Principal plataforma internacional para la búsqueda de proveedores mineros
1. Los Pilares de EXPOMIN
En promedio
60 mil visitas
en las últimas
4 versiones
Jefes, Ingenieros y
Técnico de Mina,
Planta y Procesos
40%
CEO, Presidente, VP y Director
Ejecutivo, Gte. Gral.
15%
Socio - Propietario
10%
VP Comercialización /
Gerente Comercial y
Ventas
21%
Gerente de Ingeniería / Técnico /
Mantenimiento / Procesos /
Abastecimiento
12%
Gerentes Sustentabilidad y Medioambiente /
Jefe Prevención de Riesgos
1%
VP, Gerentes de As. Corp.;
Comunicaciones; RRHH; marketing
1%
> Perfil de visitantes por posición
Fuente: FISA del Grupo GL events en base a información de expositores EXPOMIN 2018
k. Una importante convocatoria de tomares de decisión del sector minero y energía
1. Los Pilares de EXPOMIN
1. LOS PILARES DE EXPOMIN
2. EXHIBICIÓN
3. PROGRAMA CONFERENCIAS
4. CONTACTOS
www.expomin.cl
País invitado: Estados Unidos
2. EXPOMIN: XVI Exhibición y Congreso Internacional
para la Minería Latinoamericana
25 – 29 OCTUBRE 2021
Centro de Convenciones
Espacio Riesco
SANTIAGO – CHILE
www.expomin.cl
COMITÉ EJECUTIVO
Contamos con un
sólido respaldo de
las principales
instituciones
públicas y privadas
que conforman el
ecosistema minero
JUAN CARLOS JOBETBi Ministro de Energíay MineríaPresidente HonorarioExpomin 2021
2. EXPOMIN: XVI Exhibición y Congreso Internacional
para la Minería Latinoamericana
AUSPICIADORES
&
SOCIOS
ESTRATÉGICOS
ÁREA DE
EMPRENDIMIENTO E
INNOVACIÓN
2. EXPOMIN: XVI Exhibición y Congreso Internacional
para la Minería Latinoamericana
26 – 28 Octubre
La plataforma
tecnológica que conecta
a los principales actores
de la minería
25 – 29 OCTUBRE 2021
Centro de Convenciones
Espacio Riesco
SANTIAGO – CHILE
www.expomin.cl
En sus 30 años,
EXPOMIN ha seguido
de cerca el crecimiento
de la minería.
10 - 13 NOV. 2020
SANTIAGO – CHILE www.expomin.cl
17,438 VISITSto the platform from 53 countries
3,,300 PRODUCTS AND SERVICESin the market place and + 1,000 trade brands represented in the exhibition
4 DAYS OF THIS INTERNATIONAL LANDMARKwith +200 press notes, interviews and press coverage
+1,500 BUSINESS MEETINGSscheduled and 5,532 min in virtual meetins
13 SEMINARS AND 90 SPEAKERSin the international congress
22, 590 VISUALIZATIONSof the congress and 1,7174 interactions with Q&A during the live broadcast
Un evento de grandes dimensiones preparándose con
todas las medidas de seguridad para Octubre 2020
MEDIDAS ANTE
COVID 19
Habilitaremos
el distanciamiento físico
Aumentaremos
las medidas de salud y seguridad
Garantizaremos
la seguridad individual y trabajadores
• Obligación del uso de mascarilla
• Monitoreo de temperatura
• Limpieza y sanitización permanente
• Política del no contacto
• Política de eliminación de residuos
• Material Promocional Digital
• Demarcación en piso / divisiones
• Calculo de capacidad según distanciamiento para
Congreso, Rueda de Negocios, zonas de gastronomía
• Número máximo de personas por stand
• Personal con mascarilla y escudo
• Dispensadores de alcohol gel
• Lavamanos
• Alfombras sanitizadoras
Implementaremos
políticas de control de multitudes
Fomentaremos
y haremos cumplir las medidas
• Gestión del flujo de asistentes
• Registro en línea previo al evento
• Restaurante con medidas de higiene adicionales
• Señaléticas con las medidas a seguir
• Puntos de servicios médicos
• Salas de aislamiento
1. LOS PILARES DE EXPOMIN
2. EXHIBICIÓN
3. PROGRAMA CONFERENCIAS
4. CONTACTOS
www.expomin.cl
3.1 OBJETIVOS y ESQUEMA GENERALObjetives & General Schedule
a) El Congreso se desarrollará en formato híbrido, es
decir, los relatores y asistentes podrán participar en
vivo durante el evento o por streaming, y on demand
post evento a través de EXPOMIN Connect.
b) Se analizarán temas estratégicos para el sector,
como son:
• Minería y su desarrollo futuro
• Nuevas tecnologías para una minería sustentable
• Inversiones, proyectos y oportunidades de Negocios
c) 17 sesiones en 5 días (lunes 25 a viernes 29 de
octubre)
d) +60 relatores y panelistas de gobierno, industria y
empresas tecnológicas desde +15 países
e) Traducción simultánea inglés y español disponible
f) Registro en www.expomin.cl
a) The Congress will take place in a hybrid format, that is,
the speakers and attendees will be able to participate,
either live or by streaming during the event, and on
demand post-event through EXPOMIN Connect.
b) Strategic topics to be analyzed:
• Mining and its future
• New technologies for a sustainable mining
• Investments, projects and business opportunities
c) 17 sessions in 5 days (October 25 to 29)
d) +60 speakers & panelists from government, industry
and technological companies from +15 countries
e) English – Spanish simultaneous translation available
f) Registration on www.expomin.cl
COLABORADORES Y PARTICIPANTES / Partners & Participants
1. ABB
2. Accenture
3. AngloAmerican
4. Antofagasta Minerals
5. APRIMIN, Chile
6. Aquafortus, Australia
7. Awex-Wallonia, Bélgica
8. BASF
9. BHP
10. Codelco
11. Comisión Chilena del Cobre
12. Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el
Turismo, Perú
13. Consejo de China para la Promoción del Comercio
Internacional, Subcomité de Maquinaria Minera, China
14. Consejo Minero, Chile
15. Corporación de Fomento de la Producción - CORFO
16. EcoMetales Limited
17. Embajada de EE.UU. en Chile
18. Engie
19. Ericsson
20. Finning
21. Goldfields
22. Liebherr
23. Messe Düsseldorf GmbH, Alemania
24. Metso - Outotec
25. Mining Suppliers Trade Association, Canadá
26. Ministerio de Energía, Chile
27. Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Chile
28. Ministerio de Minería, Chile
29. Ministerio del Medio Ambiente, Chile
30. ORICA
31. ProChile
32. Satellite Applications Catapult (DAMSAT), Reino Unido
33. Schneider Electric
34. Servicio Nacional de Geología y Minería, Chile
35. Sociedad Nacional de Minería, Chile
36. Solenis Especialidades Químicas Ltda.
37. Solvay
38. TECK
39. Trade Point, Embajada de Suiza en Chile
40. WIM Chile
41. Yanacocha - Newmont
42. Zebra Technologies Corporation
Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29
09:30 09:30 09:30 09:30
PANEL 4. DESAFIOS EN EL
DESARROLLO DE PROYECTOS
PANEL 8.
AUTOMATIZACIÓN &
DIGITALIZACIÓN
PANEL 12. TECNOLOGÍAS
PARA UNA MINERÍA
SUSTENTABLE
PANEL 16. DESAFÍOS EN
AUTONOMÍA
11:00 Inicio 11:00 Pausa 11:00 Pausa 11:00 Pausa 11:00 Pausa
PANEL INAUGURAL: EL
FUTURO DE LA MINERÍA
11:30 11:30 11:30 11:30
PANEL 5. MINERÍA VERDE
PANEL 9. OFERTA
TECNOLÓGICA : Alemania,
Bélgica, Suiza
PANEL 13. OFERTA
TECNOLÓGICA: Canadá. Chile,
Perú, otros por confirmar
PANEL 17. DESAFIOS EN
CAPITAL HUMANO
13:00 Pausa 13:00 Pausa 13:00 Pausa 13:00 Pausa 13:00 Cierre del Congreso
14:00 14:00 14:00 14:00
PANEL 2. PRESENTACIÓN
• Oferta tecnológica EE.UU.
• Empresa Minera
PANEL 6. PRESENTACIÓN
MINERAS
• Goldfields
• Empresa 2
PANEL 10. LITIO &
COBALTO
PANEL 14. PRESENTACIÓN
MINERAS
• Anglo American
• Codelco (por confirmar)
15:15 Pausa 15:15 Pausa 15:15 Pausa 15:15 Pausa
15:45 15:45 15:45 15:45
PANEL 3. PANORAMA MINERÍA
REGIONAL
PANEL 7. PRESENTACIÓN
MINERAS
• Antofagasta Minerals
• Teck (por confirmar)
PANEL 11.
PRESENTACIÓN MINERAS:
• BHP
• Empresa 2
PANEL 15. PRESENTACIÓN
MINERAS
• Empresa 1
• Empresa 2
17:00 Cierre día 1 17:00 Cierre día 2 17:00 Cierre día 3 17:00 Cierre día 4
2. PROGRAMA / Program
3.4 AUSPICIOSSponsorships
Auspiciadores Congreso General / General Congress Sponsors
Auspiciadores Seminarios Específicos / Specific Seminar Sponsors
3.4 AUSPICIOSSponsorships
BENEFICIOS / BENEFITSCONGRESO GENERAL
GENERAL CONGRESS
POR SEMINARIO
BY SEMINAR
1. PREVIO A LOS EVENTOS / PRIOR TO THE EVENTS
Logo en plan de difusión del Congreso (escrita y online) / Logo during Congress's publicity campaign (print and online) • •
Logo en folelto o presentación promocional / Logo on promotional brochure or presentation • •
Banner en sección del Congreso alojado en www.expomin.cl / Banner on the Expomin Congress section in www.expomin.cl • •
2. DURANTE LOS EVENTOS / DURING THE EVENTS
Mención del Auspiciador en el discurso de apertura / Words of appreciation during opening speech • •
Cupos para uno o más Seminario(s) de acuerdo a categoría de auspicio / Passes for one or more Seminar(s) according to sponsorship category 5 5
Códigos de cortesía digitales para feria Expomin / Digital courtesy codes for Expomin fair 80 20
Logo en pantallas de presentación y/o transmisión / Logo on presentation and/or transmission screens • •
Posibilidad de entregar regalos a los asistentes junto a una anfitriona en el acceso al Salón (para versión Expomin 2021)* / Possibility to deliver gifts to
attendees with a hostess in access of hall (for Expomin 2021 version)*• •
Entrega de folleto u otro material junto al material de trabajo de los asistentes (para versión Expomin 2021)* / Delivery of brochure or other material alo
ng with the work material of the attendees (for Expomin 2021 version)*• •
Logo en el Programa del Congreso o Seminario / Logo in Congress or Seminar program • •
Palabras de agradecimiento al final de la actividad / Words of appreciation at the end of the activity • •
Logo en soportes gráficos del salón (para versión Expomin 2021) / Logo on salon graphics (for Expomin 2021 version) • •
Acceso para ejecutivos al Lounge VIP Expomin (para versión Expomin 2021) / Acceso para ejecutivos al Lounge VIP Expomin (for Expomin 2021 version) 3 •
* Personal y regalos corporaticvos a cargo del auspiciador. Staff and gifts must be provided by the sponsor.
Beneficio en cada uno de los Seminarios del Congreso Expomin. Benefit in each Expomin Congress Seminars.
3.4 AUSPICIOSSponsorships
BENEFICIOS / BENEFITSCONGRESO GENERAL
GENERAL CONGRESS
POR SEMINARIO
BY SEMINAR
3. POST EVENTOS / POST EVENTS
Logo en email de agradecimiento a los asistentes / Logo on appreciation email to attendees • •
Logo en email de agradecimiento a los asistentes / Story published on Expomin official web site • •
VALORES (+ IVA) / RATES (+TAX)
AUSPICIO GENERAL CONGRESO EXPOMIN
EXPOMIN CONGRESS GENERAL SPONSORSHIP
$11.000.000
USD 16,000
$5.200.000
USD 7,600
BENEFICIO PARA EMPRESAS PRESENTES EN EXPOMIN
BENEFIT FOR COMPANIES PRESENT AT EXPOMIN
$7.000.000
USD 10,200
$2.800.000
USD 4,100
Transición desde oxidados a sulfurados
Leyes de mineral
más baja
ROCA MÁS DURA
Minerales
complejos
Oportunidades Laboral
Minería más profunda
Transición rajo
abierto a subterránea
Innovación de procesos y servicios
Transformación digital
Automatización
Control remoto de
operaciones
Agua de Mar
MINERÍA VERDE
Energía
solar y eólica
Trazabilidad
Lit
io y
Co
ba
lto
Electro movilidad
Re
lave
sM
ed
io
Am
bie
nteSustentabilidad
Cambio Climático
Reducción de
emisiones
COMUNIDADES
PROFESIONALES DEL FUTURO
CLIENTE Y
MERCADO
FUTURO
INCLUSIÓN Y DIVERSIDADEntorno y Proyectos
Agregar
Valor
Ahorro de Costos
Oportunidades: LA MINERÍA, FACILITANDO EL FUTURO
1. LOS PILARES DE EXPOMIN
2. EXHIBICIÓN
3. PROGRAMA CONFERENCIAS
4. CONTACTOS
www.expomin.cl
4. CONTACTOSContacts
PROGRAMA CONGRESO/
CONGRESS PROGRAM
Andrés García
VENTAS / SALES
Ma. De los Ángeles Troncoso
REGISTRO VISITANTES /
VISITOR REGISTRATION
Verónica Uribe
GERENTE / MANAGER
Armando Valenzuela Jara
www.expomin.cl
ORGANIZA/MADE BY
25 – 29 OCT. 2021
SANTIAGO – CHILE
PRESENTACIÓN EXPOMIN
Versión Agosto de 2021