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Mayo 2017
Itaú CorpBanca Colombia Presentación Institucional
| 2 |
CorpBanca Colombia | Principales Cifras
Fuente: CorpBanca Colombia,
1:Cifras a Marzo 2017
2: HeadCount incluye Panamá
Presencia regional y principales indicadores Mar. 2017
CorpBanca Colombia
MS: 5,4%
#Player: 6
TIER I: 9,51%
Solvencia: 12,80%
ICV: 3,0%
Net Inc. FY16: COP~ -150,93 MMM
Net Inc. 1Q17: COP~ -31,90 MMM
Banco #6 en Colombia, con más de 570 mil clientes y presencia en 23 plazas nacionales (principales ciudades) y una internacional en Panamá
CorpBanca Colombia 20171
Dos marcas
COP$ 31BN
COP$ 21BN
3.650
Cartera
Activos
Empleados # 2
Cajeros Automáticos #
177
570MIL Clientes #
Branches # 176
| 3 |
CorpBanca Colombia | Composición Accionaria
CorpBanca Colombia adquirirá los activos y pasivos de Itaú BBA Colombia
1 Este valor acumula intereses desde (incluyendo) Agosto 4, 2015 hasta (excluyendo) la fecha de pago con una tasa annual de interés igual a Libor + 2.7%. 2 Transacción aprobada por la SFC en abril 2017 3 Valor en libros de los Activos es COP 398 mil millones y valor en libros de los pasivos de COP 84.5 mil millones a febrero 2017.
Estructura Accionaria
Itaú
CorpBanca
CorpBanca
Colombia
Se pospone la fecha para que Itaú CorpBanca compre el 12.36% de
participación de CorpGroup en CorpBanca Colombia:
‐ La fecha se pospuso hasta Enero 28, 2022
‐ El precio de compra no ha cambiado (US$ 3.5367 por acción1)
‐ Itaú CorpBanca llevará a cabo esfuerzos razonables comercialmente, para
registrar y listar CorpBanca Colombia en la Bolsa de Valores de Colombia
(BVC)
‐ La intención es crear un mecanismo de liquidez para que los accionistas
minoritarios puedan vender su participación en la compañía.
CorpBanca Colombia adquirirá los activos y pasivos de Itaú BBA
Colombia por su valor en libros2 3
CorpGroup Helm Otros
minoritarios
Itaú BBA
Colombia
(activos y
pasivos)
66.28% 12.36% 20.82% 0.54%
+ Grupo Financiero en Colombia
CorpBanca
Colombia
Helm
Fiduciaria
CorpBanca
Investment
Trust
Helm
Comisionista
de Bolsa
Helm Bank
Panamá
Helm Corredor
de Seguros
94.0% 94.5% 95.0% 100%
| 4 |
CorpBanca Colombia | Calificaciones de Riesgo
Fuente: CorpBanca Colombia, agencias calificadoras, FitchRatings, INC
CorpBanca Colombia tiene una calificación grado de inversión de BBB-, una calificación local de AAA y otra de AA+ vigentes en Colombia.
Moody´s FITCH S&P
BBB- / Negativa Abril./2017
BBB / Negativa Ene./2017
BBB / Estable Mar./2017
Baa2 / Estable May./2016 Soberana Colombia
Banco CorpBanca Colombia IDR (Issuer Default Rating)
Banco CorpBanca Colombia Local, Largo Plazo
AA+ / Negativa Abr./2017
AAA / Estable Mar./2017
Banco CorpBanca Colombia Local, Corto Plazo
F1+ Abr./2017
BRC 1+ Mar./2017
Sustento de Fitch para la baja de calificación en escala local: Deterioro en calidad de cartera
y rentabilidad. Fitch incluye una rentabilidad objetivo para recuperar la perspectiva estable.
Grupo de Bancos AA+ en Colombia: Sudameris, Finandina, Mundo Mujer, Procredit
| 5 |
3,6 3,8 3,9 4,0 4,3 4,3
4,7 5,2 5,0
4,4 4,4 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0
Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
CorpBanca
TotalBancos
Indicador de riesgo = Provisiones de Balance / Cartera Bruta (%)
Fuente: Superintendencia & CorpBanca Colombia,
CorpBanca Colombia | Provisiones de Cartera
0,6 0,5
0,6 0,7 0,7
0,6
1,0
1,8
0,7
0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6
0,8 0,6
Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
CorpBanca
TotalBancos
Gasto de Provisiones / Cartera Bruta (%)
El Banco realizó importantes provisiones de cartera en dic16. Durante el 1T17 normaliza el nivel de gasto y termina aún con un indicador de provisiones sobre cartera mayor al del promedio de bancos en Colombia
| 6 |
71 66 66
62 65 61
53 53 50
69 67 69 68 67 64 65 62 56
Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
CorpBanca Total Bancos
174 161 164
186 169 172
143
180 164
146 144 147 156
144 151 145 156
128
Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
CorpBanca Total Bancos
2,1 2,3 2,4 2,2
2,5 2,5
3,3 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8
3,1 3,0 3,2 3,1
3,9
Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
CorpBanca Total Bancos
Calidad de Cartera Vencida 30 días (%)
Cobertura de Cartera Vencida (%) 1
Fuente: Superintendencia & CorpBanca Colombia,
1: Provisiones / Cartera Vencida mayor a 30 días
CorpBanca Colombia | Indicadores de Riesgo
5,1 5,7 5,9
6,5 6,6 7,1
9,0 9,8 9,9
6,3 6,6 6,3 6,5 6,8 7,1 7,2 7,8
8,9
Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
CorpBanca Total Bancos
Calidad de Cartera Calificada (%)
Cobertura Cartera Calificada (%)
En febrero se observa un incremento de la calidad de cartera del sistema tanto en morosidad como en calificación. CorpBanca mantiene niveles de calidad y cobertura mejores a los del sistema por morosidad y el sistema se acerca a los niveles de Corpbanca en indicadores de calificación.
| 7 |
CorpBanca Colombia | Indicadores de Riesgo
8,36%
7,50%
5,93%
4,63%
4,06%
3,87%
3,73%
3,65%
3,56%
3,31%
3,23%
2,33%
0,11%
Falabella
Banagrario
Colpatria
BCSC
BBVA
AV Villas
Bancolombia
Davivienda
Bogotá
Citibank
Occidente
Popular
Santander
CorpBanca es el quinto Banco con mejor Calidad de Cartera, entre las 25 instituciones del Sistema Financiero colombiano, estando por debajo del sistema que se ubica en 3,87. Dentro de los bancos AAA ocuparía el tercer puesto con mejor calidad de cartera
Fuente: Superintendencia Financiera
Cifras a Marzo, 2017. bajo IFRS.
Calidad de Cartera Vencida 30 días (%) Calidad de Cartera Vencida 30 días (%)
11,12%
7,80%
5,85%
5,81%
5,36%
5,24%
5,01%
3,57%
3,51%
3,02%
2,83%
1,70%
Procredit
Compartir
Finandina
Multibank
Bancamía
Bancoomeva
Pichincha
WWB
Mundo Mujer
CorpBanca
Coopcentral
GNB Sudameris
Bancos con calificación AAA Bancos con calificación diferente a AAA
Sistema
3,87%
Sistema
3,87%
| 8 |
11% 11% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8%
39% 39% 42% 44% 43% 36% 30% 28% 27%
42% 42% 42% 40% 40% 49%
53% 51% 53%
7% 7% 7% 7% 8% 8% 10% 12% 12%
Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
Corriente
Ahorros
CDTs
Bonos
Composición del Fondeo (%)
Con el fin de reducir la sensibilidad del balance a movimientos de tasas de interés el Banco modificó su estructura de fondeo pasando a tener una proporción de depósitos a plazo del 65% a marzo 2017 frente a un 48% un año atrás. Durante 2016 emitió $1.2 billones en bonos ordinarios con emisiones sobre-demandadas.
Fuente: Superintendencia & CorpBanca Colombia,
1 Solvencia total menos solvencia calculada sin VaR
CorpBanca Colombia | Evolución del Fondeo
166.909 178.125 224.444 228.897 254.606 218.975 220.660
149.714 177.594
1,1%
1,2% 1,3%
1,4% 1,3%
1,2% 1,3%
0,9%
1,1%
0,9% 1,0% 0,9% 0,9%
1,0% 0,9% 0,9%
0,7%
0,9%
Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
VAR
ConsumoVAR
ConsumoVAR Sistema
Consumo del VaR en Patrimonio Técnico (COP millones, %)1
| 9 |
Fuente: Superintendencia & CorpBanca Colombia
Cifras a Marzo 31, 2017
DDA: Cuentas Corrientes
La estructura de fondeo del Banco frente al sistema tiene una participación más robusta en plazo. En composición de cartera es similar a la del promedio de bancos.
CorpBanca Colombia | Detalle de Fondeo y Cartera
Mezcla de Fondeo (COP Billones,%)
27%
8% 53%
12%
Bonos +46,0%
Ahorros -38,6%
Corriente -21,4%
CDT +26,2%
40%
12%
37%
11%
Bonos
+16,3%
Ahorros
-2,8%
Corriente
+0,9%
CDT
+34,5%
Mezcla de Cartera y Leasing (COP Billones,%)
66%
23%
11%
57% 27%
13%
3%
Vivienda +8,8%
Comercial -1,1%
Consumo +1,0%
Vivienda +13,6%
Comercial +9,6%
Consumo +13,5%
Otros +7,9%
CorpBanca: 21,9 Bn Variación 2016/2017: -4,3%
Sistema: 392,6 Bn Variación 2016/2017: +11,1%
CorpBanca: 21,5 Bn Variación 2016/2017: +0,4%
Sistema: 398,4 Bn Variación 2016/2017: +11,1%
| 10 |
CorpBanca Colombia | Liquidez
Fuente: CorpBanca Colombia,
1: Financiamiento = Cuentas corrientes y ahorros, Depósitos a Término y Bonos
Robusteció sus indicadores de liquidez. CorpBanca cumple los indicadores regulatorios con suficiencia y mantiene una razón de Prestamos Netos sobre Financiamiento por debajo de uno. Realiza mediciones de liquidez bajo estándares Basilea III con un LCR por encima del 100%.
Índice de Riesgo de Liquidez (IRL) (COP BN)
Razón entre Cartera de Préstamos y Financiamiento (%, COP Billones)1
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
IRL 7 días IRL 30 Días
19,5 20,2 20,4 20,4 20,5 20,7 20,8 20,3 20,4 20,2 20,4 21,0 22,9 22,2 23,0 21,8 21,7 21,2
96,5% 99,0% 97,0% 89,2% 92,2% 90,3%
95,1% 93,7% 96,1%
Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17
PréstamosNetos
Depósitos
Razón
3,7
3,2
| 11 |
9,02% 8,96% 10,24% 9,38%
6,50%
15,92%
20,85%
13,07% 13,14% 13,88%
Bancolombia Bogotá Occidente CorpBanca Davivienda
3.124 724
2.400
807 25 3.232
Tier1/Deducciones
Good will Tier 1 DebitoSubordinado
Otro CapitalRegulatorio
Tier 1
Consolidado
Tier1+Tier2
Consolidado
Individual
CorpBanca Colombia | Ratios de Capital
Solvencia consolidada Dic.16 (%) 1 Solvencia Individual Mar. 17 (COP Miles de Millones, %)
9,5%
12,8%
Aún registrando las pérdidas presentadas, CorpBanca muestra niveles de solvencia por encima de los límites regulatorios con un capital de la mejor calidad que lo lleva a tener un tier 1 (PB) de 9.5% (mínimo regulatorio de 4.5% en PB y del 9% en solvencia total). Al corte de diciembre muestra una solvencia consolidada cercana a la del promedio de sus pares.
Fuente: Superintendencia & CorpBanca Colombia
PB: Patrimonio Básico
1: Fuente: Reportes Anuales de cada banco,
13,26%
11,00%
12,71%
13,91%
12,85%
| 12 |
8,94 7,84 5,94
2,73
-4,03 -6,55
15,91
1,06 0,93 0,7 0,32
-0,47 -0,77
2,10
Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16
ROE
ROA
Durante el 1T17 el banco acumula una pérdida de $32 mil millones resaltando un crecimiento del MNI del 6% y una reducción de provisiones del 7%. Esto es compensado por una reducción de cerca de $99 mil millones en el resultado de inversiones. Así mismo el impuesto de renta presenta el impacto de la reforma tributaria.
Fuente: Superintendencia & CorpBanca Colombia
1 Ingreso neto de 12 meses sobre promedio de 12 meses de patrimonio y activos.
ROE y ROA (%)1
Total
Bancos
CorpBanca Colombia | Indicadores de Rentabilidad
Dic-16 Mar-17
607.961 326.643
36.574 27.867 146.376
108.328 88.107
-31.905 22.262 12.592
Utilidad Neta Mar/17 (COP millones)
Crec.
Anual +10% +13% -13% -73% -7% +11% +11% +23% -43% -154%
Gastos
personal
Otros gastos
netos Imporrenta Utilidad
Provisiones
netas de
recuperación
Ingreso neto
inversiones y
derivados
Comisiones
Netas
Gasto intereses
y otros pasivos
Ingresos
cartera y
leasing
Gastos
generales con
D&A
Mayo 2017
Itaú CorpBanca Colombia Presentación Institucional