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7/25/2019 Presentacin de La Sra. Claudia Cooper
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Per:Inversin Minera y
Competitividad
Claudia CooperUniversidad del Pacifico
7/25/2019 Presentacin de La Sra. Claudia Cooper
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El crecimiento peruano destaca a nivel mundial
Fuente : FMI
* Por ejemplo: Qatar, Aserbaijan. Turmenistan, Kazakhstan, Belaurus, Nigeria, Mianmar, Angloa, thipia, Angola, !ietnam, "ha
Crecimiento del PBI realCrecimiento anual promedio: 2003-2011
l $re$imiento prome%io anual %el Per& en elperio%o 'ue %e (.), lo #ue ubi$a al pa+s en elpuesto - a niel mun%ial / en el puesto 0 sisa$amos %e la muestra a pa+ses mu/ pe#ue1os*
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Pro/e$$iones2/o/3
la !uena per"ormance continuar#a$
Fuente: IMF
4esa$elera$i5n Pro/e$ta%a2/o/3
6e pro/e$ta una signi7$atia %esa$elera$i5n en la regi5n latinoameri$ana, la $ualpasar+a %e ser la segun%a regi5n %e ma/or $re$imiento a ubi$arse s5lo por en$ima %elas e$onom+as aanza%as / %e uropa mergente
6eg&n el 8M9, el $re$imiento peruano superar+a al prome%io %e las regiones a nielmun%ial, ubi$n%ose s5lo por %ebajo %el prome%io asiti$o.
%dvanced
Economies
Central&EasternEurope
'a
tin%merica
(ormer)
oviet*nion
MiddleEast
&+,
%"rica
)u!-)a
aran%"rica
Peru
.eve
lopin/%sia
Econom#as%van0adas
EuropaCentraly1riental
%m
2rica'atina
E3*nin)ovi2tica
ME+%4
5"rica)u!-)aariana
Per
%sia
Emer/ente
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6rmino de Intercam!io)7P 800
9ecuperacin de nuestros trminos deintercam!io ;os t
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Cuenta Corriente
Cuenta (inanciera
*Brasil, Molombia, >hile an% Per&Fuente: Banco Central de cada pas; Indec (Argentina)
Balana de Pa/os de %mrica 'atina42?ujos anuales $omo por$entaje %el PB93
Balana de Pa/os de Per2?ujos anuales $omo por$entaje %el PB93
El crecimiento atrae inversin a la re/in ;a enorme li#ui%ez interna$ional 2/ los bajos retornos en los mer$a%os tra%i$ionales3 junto al
alto $re$imiento %e las e$onom+as emergentes iene atra/en%o la inersi5n a la regi5n
;a alta inersi5n iene generan%o %
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Cuenta (inanciera %mrica 'atina42?ujos anuales $omo por$entaje %el PB93
Cuenta (inanciera Per2?ujos anuales $omo por$entaje %el PB93
*Brasil, Molombia, >hile an% Per&Fuente: Banco Central de cada pas;
'a IE. lidera el u;o de capitales acia el Per
;a 9nersi5n =tranjera 4ire$ta 2943 es la prin$ipal 2/ ms estable3 'uente %e $apitale=tranjero en la regi5n / el Per&.
;a inersi5n %e $artera muestra una ten%en$ia $re$iente en la regi5n %ebi%o a la alta li#ui%ez
interna$ional. n el Per& no se obsera esa ten%en$ia %ebi%o al bajo %esarrollo %el mar$a%o%e $apitales peruano
Cuenta (inancieraIE.
PrstamosCartera
Cuenta (inancieraIE.
PrstamosCartera
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lana en Cuenta Corriente de %mrica 'atina42?ujos anuales $omo por$entaje %el PB93
Balana en Cuenta Corriente Per2?ujos anuales $omo por$entaje %el PB93
Presencia minera en IE. /enera dhile an% Per&Fuente: Banco Central de cada pas; Indec (Argentina)
Balana en Cuenta CorrienteBalana Comercial9enta de la inversin6rans"erencias
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Fuente: !F
9e/ulacin a la inversin: Per es l#der a nivelmundial
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)ector minero: principal motor de la inversin
Miner#a e =idrocar!urosElectricidadIn"raestructuraIndustriatros )ectores
Proyectos nuevosEtensionesProyectos eistente
An
atamina
>u
ajone26outhern3
An
tapa$$a/2@strata3
Tor
omo$ho2>hinal$o3
To#
uepala26outhern3
;asBambas2@strata3
>uajone26outhern3
;a
"ranja2ioTinto3
>erro!er%e
Qu
ella.e$o
Mi$hi#illa/
Produccin de Co!re2miles %e tonela%as m
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Miner#a: a"ectada por los conictos sociales
%m!ientales>relacionados ala actividad
minera?
@o!iernossu!-nacionales
.isputasterritoriales
'e/islacin la!oral
tros
+mero de Conictos )ociales por 6ipo+mero de Conictos )ociales2A$tie D latentes3
Fuente: "e#ensora del Pueblo
;os $on?i$tos so$iales muestran una ten%en$ia $re$iente, sien%o
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Institucionalidad pol#tica: Per ocupa los ltimoslu/ares
Fuente : BCRP
6istemapol+ti$o /seguri%a%
Eti$a en la gesti5np&bli$a
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% pesar de los conictosA la inversin si/uecreciendo
Pre$ios atra$tios / una s5li%a institu$ionali%a% legislatia, sobrepasan las limita$iones #ueimpone la $on?i$tii%a% so$ial sobre la inersi5n.
Aun#ue los pro/e$tos se retrasan,
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6ubFprime uropa
ndice de 6ipo de Cam!io +ominal0TGH I JGG
Per captura capital eternoA preservando laesta!ilidad cam!iaria;as interen$iones %el Ban$o >entral en el mer$a%o ha si%o e=itoso para estabilizar el tipo %e$ambio:;as bajas tasas %e inter
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la inacin conver/e acia el ran/o meta
ndice de Precios al Consumidor2!aria$i5n por$entual anual3
Inacin vs, Inacin )u!yacente2!aria$i5n por$entual anual3
Fuente: BCRP
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Fuente: BCRP, Roberto $teiner(F!"!$ARR%&&%)
*na prudente pol#tica omo
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Pol#ticas macroeconmicas: Per tam!in lideraen el ranFin/ mundial
Fuente: !F
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In/resos (iscales y 6rminos de
Intercam!io2!aria$i5n Por$entual Anual3
6rminos de Intercam!io9mpuesto a la enta
.ependencia a los commodities: re"orma
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)o!eranos Per
@lo!ales Per
6E) Colom!ia
@lo!ales Colom!ia
'a esta!ilidad monetariaA mantiene !a;as lastasas de inters
Curvas de 9endimiento de Per y Colom!ia >Mayo 12?Bonos del 6esoro P!lico
en%imien
to2*3
Plazo 2a1os3
Fuente : Citiban'
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Per Colom!ia Cile Mico Brasil
Comercio eterior -G,2H -,2H 3,3H -1,GH -2,H
Consumo K8,8H 2,1H K2,0H 0,0H 3,LH
Pria%o ((. ((.J (G. ().- (0.0
P&bli$o ,3H J(.J JJ.) JJ.J 1,1H
Inversin 2K,2H 2L,LH 23,2H 22,8H 20,KH 9nentarios J.L G.L J.L FJ. FJ.H
'o ue "avorece un crecimiento !asado en lainversin
Per Colom!ia Cile Mico Brasil
Comercio eterior -L,H -,GH -L,0H -0,1H -K,1H
Consumo -G,1H 0,0H 1,LH 1,8H G,1H
Pria%o F0.0 FG.J G.) J.) L.P&bli$o G.H G.J 0,H FG.H -1,1H
Inversin ,GH ,GH 3,GH 3,3H 8,1H
9nentarios J.0 FG.J J.G F0.( F.G
;a parti$ipa$i5n %e la inersi5n pria%a en el PB9 no s5lo es la ms alta %e la regi5n, sino#ue es la #ue ms ha $re$i%o %urante el perio%o GG0FGJJ
l Per& muestra la menor parti$ipa$i5n estatal en el PB9
PBI y .emanda Interna: 20112 %el PB93
PBI y .emanda Interna: 2011vs, 200G2 %el PB93
Fuente: Banco central de cada pas; Indec (Argentina)
>re$imiento basa%oen el$onsumo
>re$imiento basa%oen lainersi5n
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El
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(ondos de Pensiones y 6rminos deIntercam!io
2aria$i5n por$entual anual3
6rminos de intercam!io8on%os %e Pensiones
9ies/o de ue no se desarrolle el mercado decapitalesna re'orma %el mer$a%o %e $apitales a/u%ar+a a:2i3 re%u$ir el riesgo %e commodities,2ii3 re%u$ir el riesgo %e burbujas 7nan$ieras,
2iii3 in$rementar signi7$atiamente la o'erta %e 'on%os 2$on la $onse$uente re%u$$i5n en latasa %e inter
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Fuente: !F
)olide
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Per Colom!ia Cile Brasil %r/entina Meico
6radicionales KH K0H 8H GH G1H 1KHPetr5leo / %eria%os JG GH JG J(>obre 23H 83H
ierro JOro / plata 22H >arb5n J( (esto mineros J06o/a L - )>ereales (esto Agr+$olas 0 JG JLPes$a Lesto primarios JH J
+o 6radicionales 22H 30H G1H 81H LH 3HAgri$ultura ( 0 HH H9n%ustria 10H 20H H0 H- HL )GMinerales* 0 ( Lpes$a
'a dependencia de los commoditieses un malre/ional
Porta"olio de Eportaciones2por$entaje %el total3
Aun#ue la %epen%en$ia %e los minerales es gran%e, su %iersi7$a$i5n limita el impa$to %euna $risis.
;a parti$ipa$i5n %e la in%ustria en el PB9 es la a%e$ua%a, sin embargo, su parti$ipa$i5n en lae=porta$iones en pe#ue1a.
Fuente: Banco central de cada pas; Indec (Argentina)
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Manu"actura +o primariaEportaciones +o 6radicionales
)ector manu"acturaA es el sector no tradicionalmNs !ene
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Industria: reuiere me;orar su productividad ;a parti$ipa$i5n %e la in%ustria en el PB9 es la a%e$ua%a, sin embargo, su parti$ipa$i5n en la
e=porta$iones es pe#ue1a. Ms %el -L %e las empresas in%ustriales peruanas tienen menos %e L trabaja%ores, sien%o
la pro%u$tii%a% %e las empresas pe#ue1as signi7$atiamente menor #ue la pro%u$tii%a%
%e las empresas gran%es Por ello se re#uiere un in$remento en el tama1o prome%io %e la in%ustria peruana
Parti$ipa$i5n en el PB9
Parti$ip
a$i5nenlase=porta$iones
Per
%r/entina
Mico
Brasil
Colom!ia
Cile
Participacin de la Industria en las Eportaciones y el PBI2por$entaje o' total3
Alta parti$ipa$i5n en el PB9Baja parti$ipa$i5n en la e=porta$iones
Fuente: Banco central de cada pas; Indec (Argentina)
Alta parti$ipa$i5n en el PB9Alta parti$ipa$i5n en la e=porta$ione
Baja parti$ipa$i5n en el PB9Baja parti$ipa$i5n en la e=porta$iones
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%pertura comercial an con temas pendientes
Fuente: !F
;os T;>s han re%u$i%o barreras al$omer$io e=terior / amplia%omer$a%os
6in embargo, #ue%a pen%iente elengranaje para su utiliza$i5n msmasia
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Conclusiones
l sobresaliente $re$imiento peruano / los buenos t
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Per:Inversin Minera y
Competitividad
Claudia CooperUniversidad del Pacifico