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Maguey – Mezcal
Atributos de Valor
• 330 mil hectáreas de agave
• 15 mil productores
• 29 mil empleos
• 625 fábricas
• 65 empresas
• 103 marcas certificadas
• 335 asociados a COMERCAM
CATEGORÍA
PRODUCTO Posicionamiento
Mala calidad Barato
Peligroso
Atributos de valor Gusano/alacrán
Sólo como souvenir
CATEGORÍA Visión y estrategia
Definición de mercados objetivo Desarrollo de organizaciones sociales Desarrollo de mercados y productos
Mezcla mercadológica Precios
PRODUCTO Posicionamiento
Excelente calidad Premium
Certificado
Atributos de valor Valores sociocultural y ambiental
Denominación de origen Diversidad
NOM-070
?
Transición del Mezcal
•Fortalecimiento de la estructura organizacional •Sustentabilidad y ordenamiento de la Materia Prima
•Capacitación integral
•Rehabilitación y modernización de fábricas de mezcal
Logros
•Generación y Adopción de Tecnología
•Programa Nacional de Certificación
•Programa Nacional de Promoción
•Fortalecimiento del marco legal y normativo
Estrategia: Elevar la competitividad de la agroindustria y el desarrollo de la Categoría del Mezcal Certificado, e impulsar la promoción y su posicionamiento en los mercados nacional e internacional más atractivos.
PRODUCCIÓN
268%
MERCADO NACIONAL
Ventas: 146%
Marcas: 23 a 58
Fuente: Elaboración de SAGARPA con datos de COMERCAM
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
VOLUMEN 433,927 473,407 994,231 1,824,393 1,804,020 1,523,173 1,598,632
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
Lit
ros
a 4
5o
PRODUCCIÓN DE MEZCAL CERTIFICADOLitros a 45o
2007 2008 2009 2010 2011
VOLUMEN 160,097 287,946 211,589 487,409 393,218
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
Lit
ros
a 4
5o
VOLUMEN DE ENVASADO NACIONALLitros a 45o
Incrementos
Incrementos
El precio en planta para venta nacional ha aumentado más de 350% traduciéndose esto en mayores márgenes de ganancia para los productores.
VENTA NACIONAL
2007 2008 2009 2010 2011
VALOR $21,802,684 $45,095,753 $39,208,104 $103,866,176 $96,363,263
$0
$20,000,000
$40,000,000
$60,000,000
$80,000,000
$100,000,000
$120,000,000
Pe
sos
VALOR (EXW) DE ENVASADO NACIONALPesos
Fuente: Elaboración de SAGARPA con datos de COMERCAM
Incrementos
Las exportaciones se incrementaron 121% en términos de volumen y 490% en términos de valor.
EXPORTACIONES
El número de marcas certificadas se incrementó 230% al pasar de 23 en 2005 a 76 en 2011.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
VOLUMEN 214,664 374,106 407,863 352,072 285,545 422,978 475,051
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
Litr
os a
55o
VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONESLitros a 55o
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
VALOR $1,537,176 $2,812,862 $3,373,344 $3,785,436 $3,991,189 $7,685,796 $9,063,598
$-
$1,000,000
$2,000,000
$3,000,000
$4,000,000
$5,000,000
$6,000,000
$7,000,000
$8,000,000
$9,000,000
$10,000,000
USD
VALOR (EXW) DE LAS EXPORTACIONESUSD
Fuente: Elaboración de SAGARPA con datos de COMERCAM
Composición de las exportaciones por tipo de empresa
Volumen, Litros a 55°
El sector social es el centro de atención de la estrategia del Sistema Producto Maguey Mezcal, representado por organizaciones y marcas que agrupan a miles de productores de regiones catalogadas en su mayoría de alta o muy alta marginación, sus exportaciones en 2011 representaron 33% de las exportaciones totales, en tanto en 2005 participaban con menos del 1%.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
SECTOR SOCIAL 904 17,935 14,570 40,345 55,041 107,329 158,550
SECTOR PRIVADO 213,762 356,171 393,298 311,727 230,504 315,649 316,501
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR SOCIALVolumen de las exportaciones
Fuente: Elaboración de SAGARPA con datos de COMERCAM
Valor del Mercado
2007 2008 2009 2010 2011
VENTAS NACIONALESVOLUMEN DE VENTAS NACIONALES A 45O 160,097 287,946 211,589 487,409 393,218
Precio de referencia por botella a 38 o (750ml) 50.00$ 57.50$ 66.13$ 76.04$ 87.45$
Precio por litro en pesos a 45o antes de impuestos 78.95$ 90.79$ 104.41$ 120.07$ 138.08$
IEPS 39.47$ 45.39$ 55.34$ 63.64$ 73.18$
IVA 17.76$ 20.43$ 25.56$ 29.39$ 33.80$
PRECIO TOTAL EN PESOS POR LITRO A 45O 136.18$ 156.61$ 185.30$ 213.10$ 245.06$
Valor total de ventas antes de impuestos 12,639,236.84$ 26,142,465.79$ 22,091,562.04$ 58,522,749.70$ 54,295,280.12$
Valor total de IEPS 6,319,618.42$ 13,071,232.89$ 11,708,527.88$ 31,017,057.34$ 28,776,498.47$
Valor total de IVA 2,843,828.29$ 5,882,054.80$ 5,408,014.39$ 14,326,369.13$ 13,291,484.57$
VALOR TOTAL DE VENTAS NACIONALES A PESOS CORRIENTES 21,802,683.55$ 45,095,753.49$ 39,208,104.31$ 103,866,176.17$ 96,363,263.17$
Tasa de descuento 1.00$ 0.9430 0.9126 0.8837 0.8553
VALOR TOTAL DE VENTAS NACIONALES A PESOS CONSTANTES 21,802,683.55$ 42,527,115.70$ 35,783,242.90$ 91,782,897.88$ 82,416,605.45$
EXPORTACIONESVOLUMEN DE EXPORTACIONES A 55O 407,868 352,072 285,545 422,978 475,051
Precio de referencia en USD por botella a 38o
(700ml) 4.00$ 5.20$ 6.76$ 8.79$ 9.23$
PRECIO TOTAL EN USD POR LITRO A 55O 8.27$ 10.75$ 13.98$ 18.17$ 19.08$
VALOR TOTAL EN USD DE EXPORTACIONES 3,373,344.36$ 3,785,435.79$ 3,991,189.14$ 7,685,796.49$ 9,063,598.04$
Tipo de cambio anual promedio 10.93$ 11.14$ 13.55$ 12.64$ 12.40$
VALOR TOTAL DE EXPORTACIONES A PESOS CORRIENTES 36,870,653.86$ 42,169,754.69$ 54,080,612.78$ 97,148,467.58$ 112,388,615.69$ Tasa de descuento 1.00$ 0.9430 0.9126 0.8837 0.8553
VALOR TOTAL DE VENTAS A PESOS CONSTANTES 36,870,653.86$ 39,767,780.74$ 49,356,625.05$ 85,846,694.36$ 96,122,608.26$
VENTAS NACIONALES + EXPORTACIONESVALOR TOTAL DEL MERCADO A PRECIOS DE PLANTA - PESOS CORRIENTES 58,673,337.42$ 87,265,508.18$ 93,288,717.09$ 201,014,643.75$ 208,751,878.86$
VALOR TOTAL DEL MERCADO A PRECIOS DE PLANTA - PESOS CONSTANTES 58,673,337.42$ 82,294,896.44$ 85,139,867.95$ 177,629,592.24$ 178,539,213.71$
Promover el Desarrollo de la Categoría de Mezcal
Certificado, la cultura del mezcal y su comercialización y
consumo. Sustentabilidad de la materia prima para la
agroindustria
Fortalecimiento y consolidación de la Agroindustria del
Mezcal y derivados del Maguey
Contar con un marco legal y normativo que asegure el
desarrollo de la cadena productiva
Promover el uso de instrumentos financieros que fortalezcan
el desarrollo de la cadena.
Promover la Investigación y Transferencia deecnología
Líneas Estratégicas Plan Rector