COLOMBIA

Procolombia y el apoyo a la expansión e internacionalización de las empresas colombianas

2014

¿Quiénes somos?

PROCOLOMBIA promueve las Exportaciones, la Inversión Extranjera Directa y el Turismo Internacional.

EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO

EXPORTACIONES

Servicios PROCOLOMBIA

INVERSIÓN

Servicios PROCOLOMBIA

Servicios de PROCOLOMBIA

PROCOLOMBIA cuenta con un completo portafolio de servicios que facilitan a los

empresarios colombianos hacer presencia en el exterior

• Identificación de oportunidades de mercado.

• Diseño de estrategias de penetración de mercados.

• Internacionalización de las empresas.

• Acompañamiento en el diseño de planes de acción.

• Servicios especializados a empresarios extranjeros interesados en adquirir bienes y

servicios colombianos o en invertir en Colombia.

• Contacto entre empresarios a través de actividades de promoción comercial, inversión y

turismo.

• Apoyo a iniciativas empresariales a través de alianzas con entidades nacionales e

internacionales

Internacionalización

Exportaciones Inversión

Inversión de Colombia en el Exterior

Servicios PROCOLOMBIA

26 oficinas comerciales

presencia en 30 países

Estados Unidos. Canadá. México. Guatemala. Costa Rica. Caribe. Venezuela. Brasil. Ecuador. Chile. Perú. Argentina. España. Alemania. Portugal. Reino Unido. Francia. Turquía. Emiratos Árabes Unidos. India. China. Corea Del Sur. Rusia. Japón. Singapur. Indonesia.

PROCOLOMBIA en el mundo

PROCOLOMBIA en el país

25

Oficinas regionales 8

Centros de información

Barranquilla. Bogotá. Bucaramanga. Cali. Cartagena. Cúcuta. Medellín. Pereira

Valledupar. Pasto. Palmira. Armenia = Universidad Gran Colombia –

Cámara de Comercio. Villavicencio. Boyacá = Tunja - Duitama -

Sogamoso. Ibagué. Santa Marta. San Andrés. Aburrá Sur. Neiva.

Barranquilla = Cámara comercio – Universidad del Norte.

Cartagena. Medellín. Bucaramanga. Cali = Cámara de Comercio.

Pereira. Bogotá. Manizales. Cúcuta.

El comercio total de Colombia con el mundo creció casi 5 veces en los últimos 10 años

24.9

15

25.1

51

24.6

71

27.

009

33.4

76

42.3

95

50.5

53

62.8

88 77.

295

65.6

82 8

0.5

02

112.0

95

119.2

99

118.2

19

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Comercio total (X+M)

Estados Unidos

• Exportaciones: US$18.458 millones

• Importaciones: US$ 15.681milones

China

• Exportaciones: US$ 5.102 millones

• Importaciones: $9.841millones

México

Exportaciones US $863 millones

Importaciones: US$ 5.299 millones

Brasil

• Exportaciones: US $2.457 millones

• Importaciones: US$ 1.590 millones

Exportaciones e Importaciones. 2000 – 2013 US$ millones

Fuente: DANE.

Crecimiento exponencial de las exportaciones

Variación 2010 - 2011: 43% Variación 2011 - 2012: 5,7% Variación 2012 -2013: -2.2% Fuente: DANE .

13.158 13.129

21.190

37.626

56.915 58.822

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones. 2000 – 2013 Valores FOB US$ Millones

Principales destinos de exportación 2013

Estados Unidos

• US$ 18.459 millones

• Participación: 31,4%

Panamá • US $2.939 millones

• Participación: 5,7%

China

• US $5.102 millones

• Participación: 8,7%

India • US $2.993 millones

• Participación: 5,1%

Crecimiento exponencial de las importaciones

Variación 2011 – 2012: 7.2% Fuente: DANE

11.757

21.204

39.666

32.891

54.233

59.397

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Principales orígenes de las importaciones 2013

Importaciones 2000 – 2013 Valores CIF US$ Millones

Estados Unidos • US$ 16.337 millones

• Participación: 27,5%

México • US$ 5.496 millones

• Participación: 9,3%

China

• US$ 10.363 millones

• Participación: 17,4%

Brasil • US$ 2.590 millones

• Participación: 4.4%

En 2013 Colombia alcanzó flujos de IED casi 7 veces más altos que los de hace 10 años

*Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, incluye reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero. Nota: El listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá Fuente: Banco de la República- Balanza de Pagos

2.504

6.967

14.648 15.119 16.354

Prom.1994 - 2002

Prom.2003 - 2010

2011 2012 2013

Var. 8%

Principales países inversionistas 2000- 2013

IED Entrante. 1994 – 2013 US$ millones

Estados Unidos

• US$ 25.289 millones

• 23.2%

Inglaterra

• US$ 15.727 millones

• 14,4%

España

• US$ 8.282 millones

• 7,6%

Chile

• US$ 4.408 millones

• 4%

El Gobierno Nacional ha definido la promoción de la inversión de

Colombia en el exterior como una tarea estratégica en la

consolidación de la relevancia internacional del país

Colombia es jugador clave en la región en términos de egresos de inversión directa de capital y con alta potencialidad para consolidarse como uno de los mayores inversionistas

regionales.

Es un factor clave para el fortalecimiento de la competitividad empresarial, el crecimiento económico y el desarrollo del país .

Se constituye como elemento fundamental en la consolidación de la economía colombiana dentro del contexto económico internacional

Genera beneficios para las empresas inversionistas: nuevos mercados y clientes, acceso a factores de producción y mejoras de eficiencia

Complementa la promoción de las exportaciones - como paso previo dentro del proceso de internacionalización de las empresas

Los procesos de internacionalización empresarial generan

beneficios al desarrollo y crecimiento económico del país de

origen y de destino de las inversiones.

Mejoras en competitividad industrial directa e indirecta

Dinamización de las exportaciones: inversiones en busca de expansión de mercados y cadenas

de distribución

Aumento de las divisas en el mediano y largo plazo producto de utilidades que generen

las inversiones a futuro.

Efectos positivos en empleo doméstico, salarios, orientación de recursos a I+D, e ingresos

tributarios

La estrategia de

promoción para la

internacionalización

de las empresas

colombianas está

orientada a potenciar

los beneficios que

genera en la

competitividad, el

desarrollo y

crecimiento

económico

El stock de flujos de inversión de Colombia al mundo ha crecido 10 veces desde 1994

Fuente: Banrep, 2014; World Investment Report, Overview 2013; FDI Markets, Global Greenfield Investement Trends. 2013; CEPAL 2013.

Stock de IED de Colombia en el exterior 1994 – 2014 I Sem US$ millones

3.652

40.556

Stock1994 - 2002

Stock1994 - 2014 I TRIM

% Participación por sectores 1994 – 2014 I Sem

Industria; 24,2%

Petróleo y minas; 18,7%

Servicios Financieros;

30,5%

Electricidad, gas y agua;

11,6%

Transporte y comunicaciones;

7,7%

Comercio, restaurantes y hoteles; 4,2%

Otros; 3,1%

Estados Unidos US$ 7.458 millones

17,7%

Inglaterra US$ 5.551 millones

13,2%

Panamá US$ 6.934millones

16,5%

México US$ 3.000millones

7,1%

-606

7.652

2.371

2012 2013 2014 - ITrim

Actores claves dentro de la estrategia de promoción de la

expansión internacional de empresas colombianas en el

exterior

Las principales compañías y grupos económicos de Colombia han emprendido

su proceso de expansión internacional – proceso que las ha llevado ha convertirse en empresas

Multilatinas que compiten directamente en diferentes mercados regionales

Actores claves dentro de la estrategia de promoción de la

expansión internacional de empresas colombianas en el

exterior

Recientemente diferentes empresas colombianas han emprendido

exitosos procesos de expansión internacional

Durante los últimos años mas de 120 empresas colombianas han decidido emprender procesos de expansión internacional

Hemos identificado más de 45O operaciones de expansión en el exterior - generados por 123 empresas colombianas que han emprendido su

proceso de internacionalización a través de inversión en el exterior*.

* Fuente: FDi Markets, Emis, medios de comunicación.

Agroindustria 12%

Manufacturas 23%

Servicios 39%

Sistema Moda 26%

1%

2%

2%

2%

3%

4%

4%

4%

4%

5%

6%

7%

8%

11%

28%

Papel y cartón

Aseguradoras

Tiendas de Café

Software

Ingenieria y Construccion

Farmacéuticos

Petroquímicos

Hoteleria y Turismo

Materiales de construcción

Químico

Tics

Servicios Públicos

Servicios Financieros

Alimentos Procesados

ConfecciónSector % de compañías

Principales subsectores

% de compañías

Países de la región son los principales destinos para las inversiones de empresas colombianas

Los principales países destino de las empresas colombianas al momento de emprender procesos de internacionalización:

* Fuente: FDi Markets, Emis, medios de comunicación.

Perú 12%

Ecuador 12%

Panamá 12%

Estados Unidos

10% México 9%

Venezuela 7%

Costa Rica 7%

Chile 7%

Brasil 5%

El Salvador 5%

Guatemala 5% Rep.

Dominicana 4%

España 2%

Honduras 3%

Otros países de interés:

Puerto Rico, Aruba,

Argentina, Nicaragua,

Bolivia, Uruguay, México,

Sudáfrica, China, Polonia

Rusia, Paraguay, Curazao

Malasia, Italia.

Los presencia comercial y la instalación de plantas de producción son los principales modelos de negocios usados por las empresas colombianas en el momento de emprender procesos de internacionalización

Fusiones y Adquisiciones

Centros de distribución

Presencia comercial

Plantas de producción 22%

53%

4%

19%

De acuerdo a los procesos de internacionalización identificados, los modelos de negocio más empleados por empresas colombianas para la

expansión de sus operaciones en el exterior son:

PROCOLOMBIA ha asumido el mandato de agencia líder de

promoción de la inversión de empresas colombianas en el exterior

Gerencia de Inversión de

Colombia en el Exterior

•Creación de un nuevo equipo de trabajo multidisciplinario, cuyo objetivo es apoyar y facilitar los procesos de expansión internacional de empresas colombianas

Vicepresidencia de Exportaciones

Oficinas Comerciales

•Continuación y fortalecimiento del proceso de internacionalización de empresas colombianas a través de una oferta integrada de servicios desde el ámbito tanto de exportaciones como de inversión

• Identificación y búsqueda de oportunidades de inversión para empresas colombianas en mercados de interés

•Acompañamiento a compañías en la exploración y conocimiento del mercado

Promocionamos y apoyamos la internacionalización a través de

modelos comerciales, Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures

entre otros.

Creamos un portafolio integral de servicios en Colombia y el

exterior para el apoyo a la internacionalización a empresas

colombianas

Red de contactos en el

exterior

Información a la medida

Acompañamiento permanente en el

proceso

Identificación de oportunidades

sectoriales Agendas de inversión

en país destino

Servicios sin costo

Confidencialidad en el proceso

El portafolio de servicios de PROCOLOMBIA está a disposición

de las empresas colombianas que quieran emprender u /o

continuar sus procesos de expansión internacional

Oportunidades:

País - Sectoriales

Página web:

Colombiainvierte.com

Aspectos legales

Apoyo a la internacionalización de

empresas colombianas -

Gestión PROCOLOMBIA

Inversión de Colombia en el Exterior Empresas atendidas Julio 2013 – Septiembre 2014

Servicios

Manufacturas

Agroindustria

Hemos apoyado a más de 280 empresas interesadas en

expandir sus operaciones en el exterior

Empresas atendidas por

sector

Pequeña 10 empresas

17%

Mediana 9 empresas

15%

Tamaño de empresa por

activos

Grande

Mediana

Pequeña

114 empresas 94 empresas 71 empresas

139 empresas 75 empresas 65 empresas

Las compañías colombianas apoyadas han generado más de 150 oportunidades de inversión en el exterior

19%

32% 34%

15%

Oportunidades por Sector

Agroindustria

Manufacturas

Servicios

Energía y Conexos

Sector Número de

Oportunidades

Agroindustria 28

Manufacturas 47

Servicios 50

Energía y Conexos 25

33

72

24

10 11

Etapa 0 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Oportunidades por etapa

Etapa 0: Posibilidad – Análisis de país

Etapa 1: Prestación de servicios

Etapa 2: Agenda de Inversión

Etapa 3: 2ª Agenda de Inversión

Etapa 4: Inversión realizada

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

5

5

7

7

7

7

12

13

14

16

16

18

18

25

28

Educacion

Insumos

Mobiliario

Logística

Retail

Publicidad

Metalúrgico

Servicios Públicos

Biocombustibles

Cosméticos

Café

Maquinaria

Proyectos Energéticos

Salud

Farmaceutico

Confitería

Petroquímico

Financiero

Plásticos

Autopartes

Hotelería

Energía

Alimentos Procesados

Químico

Materiales de Construcción

B&S Petroleros

Ingeniería y Construcción

TIC

Sistema Moda

Oportunidades generadas: Distribución sectorial Julio 2013 – Septiembre 2014

Subsector Número de oportunidades

Se han generado

oportunidades de inversión de empresas colombianas ene le exterior en diversos sectores

Países de interés de las oportunidades generadas y modelos de negocio

Apertura Comercial

41%

Planta de Producción

19%

Adquisición / Fusión 21%

Otros Greenfield

8%

Centro de Distribución

7%

Alianzas - Joint Venture

4%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

4

4

7

6

6

8

10

11

19

24

25

31

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

TRINIDAD Y TOBAGO

CUBA

RUSIA

PORTUGAL

REPÚBLICA DE SUDÁFRICA

JAMAICA

REPÚBLICA DOMINICANA

CHINA

PERÚ

NICARAGUA

ISRAEL

EL SALVADOR

INDONESIA

CANADÁ

ESPAÑA

REPÚBLICA DOMINICANA

PANAMÁ

PUERTO RICO

BRASIL

COSTA RICA

CHILE

GUATEMALA

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

ECUADOR

PERU

País de interés

Modelo de negocio de expansión

La expansión de las empresas colombianas en Ecuador

Colombia es un jugador clave en el país, se estima que se han creado mas de 2,250 compañías colombianas en Ecuador.

El factor clave para la inversión es fortalecimiento del mercado interno, el crecimiento económico y la baja inflación.

Los principales sectores de inversión son: Manufacturas y Comercio, pero es importante destacar el incremento en Minería.

La inversión de empresas colombianas se concentra principalmente en la provincia de Pichincha (Quito), seguida de la provincia de Guayas.

Algunas de las empresas a destacar con inversión en

Ecuador

La empresa Alpina y Grupo Familia entre las 100 empresas mas grandes del Ecuador