Presentacion Diego Hernandez

EXPOMIN 2012EXPOMIN 2012 CONFERENCIA INAUGURALDesafíos y OportunidadesDesafíos y Oportunidades de la Minería en América Latina

Diego Hernández C.Presidente Ejecutivo9 de Abril de 2012

1

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La Minería en América Latina

2


Diego Hernández | Abril 2012

Participación de América Latina en las Reservas Mineras Mundiales2011

3



Fuente: U.S. Geological Survey, Enero de 2012.

Reservas Mundiales de Cobre2011

4



Fuente: U.S. Geological Survey, Enero de 2012.

Participación de América Latina en la Producción Minera

1990 2000 2011

Participación de América Latina en el PIB Mundial 9% 9% 9%

Participación de América Latina en la Producción de:

Cobre 25% 43% 45%

Molibdeno 16% 35% 26%

Plata 33% 37% 50%

Estaño 27% 26% 19%

Zinc 17% 19% 21%% % %

Oro 10% 14% 20%

Bauxita 9% 13% 15%

Plomo 13% 15% 13%

Níquel 11% 13% 11%

Hierro 20% 23% 15%

5



Fuente: IMF, WBMS y USGS.

El Atractivo de la Inversión Minera en América Latina

BEHRE DOLBEAR**Ranking de Países para la Inversión Minera

FRASER INSTITUTE*Potencial Minero Asumiendo las Actuales

Regulaciones y Restricciones al Uso del Suelo

País RankingChile 3

Brasil 4

País RankingChile 5México 21Brasil 28

México 5

Colombia 7

Perú 9

Colombia 29Perú 50Argentina 57Ecuador 76 Argentina 14

Bolivia 24

Ecuador 76Guatemala 78Panamá 86Bolivia 89H d 90

*: 2011/2012 Estudio de Compañías Mineras. El Ranking considera 93 países y jurisdicciones. Argentina corresponde al promedio de sus Estados.

Honduras 90República Dominicana 92Venezuela 93

6



0 / 0 s ud o de Co pa as e as a g co s de a 93 pa ses y ju sd cc o es ge a co espo de a p o ed o de sus s ados**: 2012 Ranking de Países para la Inversión Minera. El Ranking considera 25 países.

Curva de Cash Cost C1 de la Industria del Cobre: 2011

c/lb

Miles de tmf

7



Fuente: Brook Hunt y Codelco.

La Ind stria del CobreLa Industria del Cobre: El Desafío del Crecimiento

8



Cambios Estructurales de la Demanda y Precio del Cobre, 1908-2012*c/lb, moneda 2012

450

500 Primera Guerra Mundial:

Demanda MilitarPrimera Guerra Mundial:

Demanda Militar

Post Guerra: Epoca Dorada en EE.UU.

Reconstrucción de EuropaMilagro Japonés

Post Guerra: Epoca Dorada en EE.UU.

Reconstrucción de EuropaMilagro Japonés

Emergencia de China, India y Otras Economías

en Desarrollo

Emergencia de China, India y Otras Economías

en Desarrollo

300

350

400

200

250

300

50

100

150

Crisis del PetróleoCrisis del PetróleoLa Gran La Gran

‐

50

1908 1914 1920 1926 1932 1938 1944 1950 1956 1962 1968 1974 1980 1986 1992 1998 2004 2010

SustituciónSustituciónDepresiónDepresión

9



*: 2012, promedio al 29 de Marzo.

Sólidos Fundamentos de Demanda en el Mediano Plazo

Consumo Mundial de Cobre Refinado: 1950 2011

PIB per Capita y Consumo per Capita, 1980-2011

4

6

China

Kg de cobre per capita

1950 – 2011

2

4

India

Brasil

‐0 5.000 10.000

PIB per capita*

Urbanización y Consumo de Cobre per Capita, 1950-2011

5

10

15

EE.UU.

Japón

China

Kg de cobre per capita

‐

5

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Mundo

India

Tasa de Urbanización (%)

F t WBMS FMI B M di l N i U id C d l * PPP 2005 US$

10



Fuente: WBMS, FMI, Banco Mundial, Naciones Unidas y Codelco. * PPP, 2005 US$.

Sólidos Fundamentos de Demanda en el Mediano Plazo

Consumo de Cobre Refinado PIB per Capita and y Consumo de Cobre per Capita: 2011Consumo de Cobre Refinado PIB per Capita and y Consumo de Cobre per Capita: 2011

Consumo de Cobre (kg/persona) PIB (US$/persona, 2005 PPP)Total Mundial

2.990 19.550

Miles de tmf

Urbanización CrecienteCiudades con Más de Un Millón de Habitantes: 2011

4

4

4

5

3

4

3

3

5

5

6

66

8

8

8

9

10

12

13

15

50

5375

: Entre 3 y 5. : Menos de 3.

: Entre 6 y 10.

: Entre 11y 15. : Entre 20 y 25.

: 50 o más. 5

3

3

3

55

6

218

Año 2011:Mundo: 485

72% en Países en DesarrolloChina: 75

Año 2025:China: 221

11



Fuentes: WBMS, FMI, Banco Mundial, ONU, Thomas Brinkhoff y Codelco.

Nuevas Tendencias Generan Oportunidades para el Cobre

Electrificación Mundial

Crecimiento de Países

Emergentes

Energías Renovables Autos Híbridos y Eléctricos

Construcciones Inteligentes y

Propulsión Eléctrica

g yEcológicas

Motores de Alta Eficiencia

Sustentabilidad

Hospitales Acuicultura OtrasHospitales Acuicultura Otras AplicacionesPropiedades

Anti Bacteriales

12



Fuente: ICA y Codelco.

Perspectivas de la Producción: Operaciones ExistentesMillones de tmf, 2011-2021

13,6

15,5

0,40,4

0,80,8

• Entre el 2012 y 2021, un 20% de la producción del año 2011 se cerraría o se agotaría.• Un incremento menor en las operaciones existentes, debido principalmente a ramp-ups, modera esa caída.

13



Fuente: Codelco. (*): Producción antes de ajustes por imprevistos.

La Industria del Cobre Enfrenta un Desafío de Crecimiento*Miles de tmf

Producción Potencial de Mina*Producción Potencial de Mina

Proyectos PosiblesConsumo Neto**

Operaciones Actuales y Proyectos Probablesy

14



Fuente: Codelco . (*): Producción antes de ajustes por imprevistos. (**): Neto de producción secundaria. Entre 2011 y 2021, la tasa promedio anual de crecimiento del consumo de refinado se asume en 3,5%.

Oferta de Cobre de la Industria*

Tendencia Decreciente de las Leyes Presiona los Costos*

Ley Promedio de Cobre**Oferta de Cobre de la IndustriaCurva de Cash Cost (C1)

*: Producción primaria.** P ió i l t ibl

15



**: Proyección no incluye proyectos posibles.Fuentes: Codelco y Brook Hunt.

Escalamiento en el CAPEX de los Proyectos

US$ / tonelada de cobre fino moneda 2011*US$ / tonelada de cobre fino, moneda 2011

Fuente: Brook Hunt y Codelco. *: Inversión en Preproducción sobre Producción Promedio. MH en moneda de presupuesto 2011.

16



**: Considera Concentrados y SxEw.

March 2012

Presencia de Nuevos Proyectos en Distritos Más Riesgosos*

47

345 8

1

1

1

2

21

91

5

7

21

15

1

3

3

124

1

1

1

Riesgo BajoRiesgo Medio - BajoRiesgo Medio

Nivel de Riesgo Geopolítico:5

6

22

14

7

22

16

30 14

1

1

Riesgo AltoRiesgo Muy Alto

Riesgo Medio - Alto352

1

Fuente: Brook Hunt, Codelco y AON Group.

Más del 44% de los Nuevos Proyectos de la Industria están ubicados en países de riesgo medio a riesgo muy alto. Esto representa un 56% de la producción del año 2020

17



Nota: Incluye un total de 316 proyectos (altamente probables, probables, posibles y nuevos proyectos).

Pronósticos del Precio de Largo Plazoc/lb, moneda 2012

Evolución de Pronósticos de Bancos y Analistas Pronósticos Recientes*

325245

306CRU

Brook Hunt

250

275

300

277

281

281

300

306

275

D t h B k

Barclays

Citigroup

Merrill Lynch

IHS Global Insight

Promedio Analistas

175

200

225

249

249

255

264

275

277

RBS

Metal Bulletin Research

UBS

Commonwealth Bank

Macquarie

Deutsche Bank

125

150

175

203

230

238

243

249

249

Goldman Sachs

Investec

Morgan Stanley

Wilson HTM

Credit Suisse

* P ó ti bli d d t 2012

1002002 2004 2006 2008 2010 2011 2012

CRU Brook Hunt Barclays Macquarie

262

260

0 50 100 150 200 250 300 350

Promedio Total

Promedio Bancos & Otros

18



*: Pronósticos publicados durante 2012.

Proyección de la Producción de Cobre de Mina por Procesos*Miles de tmf

2011 2021 24.102*15.520

3.441

4.101SxEw: 22%

SxEw: 17%

12.079 20.001

Concentrados: 78% Concentrados: 83%

• Al 2021, los concentrados aumentarán su participación en el total a más de un 80%.

F t C d l (*) P d ió t d j t i i t

19


Diego Hernández | Abril 2012March 2012


Inversiones y Proyectos

20



Inversión Mundial Estimada en Proyectos de Cobre*Período 2012-2021, miles de millones de US$, moneda 2012

Total América Latina: US$ 186 mil millones

TOTAL MUNDIAL: US$ 325 mil millones

Total América Latina: US$ 186 mil millones

Total Resto del Mundo: US$ 139 mil millones

Fuente: Brook Hunt (Marzo 2012) y Codelco.Nota: (*): Considera el CAPEX de la cartera de proyectos en construcción, altamente probables, probables y posibles (expansión).

21



Nota: ( ): Considera el CAPEX de la cartera de proyectos en construcción, altamente probables, probables y posibles (expansión).

Inversión Total en la Minería del Cobre en América Latina*Período 1993-2021

90%

100%

45

50Miles de millones de US$, moneda 2012 Participación (%)

60%

70%

80%

30

35

40

30%

40%

50%

15

20

25

0%

10%

20%

0

5

10

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Chile Resto A. Latina A. Latina como porcentaje del total mundial

22



Fuente: Brook Hunt (2012) y Codelco. (*): Considera el CAPEX de expansión y sustentación.

Principales Proyectos de Cobre de América Latina, 2011-2021 Incrementos de Producción*Miles de tmf

Incrementos de Producción* Composición de Proyectos

Panamá: 296Panamá: 296

México: 424México: 424

Ecuador: 243Ecuador: 243

Perú: 1.399Perú: 1.399

Brasil: 299Brasil: 299

Chile: 2.774Chile: 2.774Chile: 2.774Chile: 2.774

Argentina: 178Argentina: 178

23



Fuente: Codelco (Marzo 2012). (*): Proyectos y operaciones con aumentos superiores a 50.000 tmf.

Plan de Negocios y Desarrollo de Codelco 2011 Producción de CobreMiles de tmf

CierreENMS

Cierre

CierreRT Oxidos

Cierre Chuqui Rajo

Salvador Oxidos

Rajo Sur Quetena PDA FASE II

MH

San Antonio

RT Fase II

NUEVO NIVEL MINA

CHUQUI SUBTE

24



La Prioridad de los Proyectos Estructurales

Descripción• Nuevo depósito de cobre cercano a Chuquicamata (Calama).• Importante contenido de plata.

R j l t t d t t d

MH

• Rajo, planta concentradora y tostador.

Capacidad* • 160.000 tmf/año.

InversiónPreproducción** • US$ 2.430 millones.

Fecha de inicio • 2013.

Estatus• División MH creada.• Inversión aprobada.• En ejecución.

* Prod cción promedio d rante los primeros 10 años a capacidad de diseño Información act ali ada en Agosto 2011

La División MH será una nueva operación de gran minería de Codelco

25



*: Producción promedio durante los primeros 10 años, a capacidad de diseño. Información actualizada en Agosto 2011.**: Moneda de Presupuesto 2011. Incluye otras tempranas.


Descripción• Desarrollo de un nuevo nivel de extracción en El Teniente.• Incremento de la tasa de extracción a 137.000 tpd, evitando una caída en la

d ió d l Di i ió

Nuevo Nivel Mina El Teniente

producción de la División.


InversiónPreproducción** • US$ 3.200 millones.

Fecha de Inicio • 2018Fecha de Inicio • 2018.

Estatus • Inversión aprobada.• En ejecución.

*: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño Información actualizada en Agosto 2011

La mina El Teniente pasará a un nuevo nivel, 300 metros más profundo.

26



: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño. Información actualizada en Agosto 2011.**: Moneda de Presupuesto 2011. Incluye otras tempranas.


Descripción • Construcción de una mina subterránea en Chuquicamata.• Producción de cobre y molibdeno.

Chuquicamata Subterránea

y


InversiónInversiónPreproducción** • US$ 3.830 millones.


Estatus • En factibilidad.• Obras Tempranas iniciadas.

*: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño Información actualizada en Agosto 2011

La mina Chuquicamata se transformará en una inmensa mina subterránea

27



: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño. Información actualizada en Agosto 2011.**: Moneda de Presupuesto 2011. Incluye otras tempranas.


Descripción • Aumento de capacidad desde 60.000 tpd* a 200.000 tpd.• Rajo abierto.

RT Sulfuros Fase II

j

Capacidad** • 345.000 tmf/año (adicionales a la producción actual).

InversiónInversiónPreproducción • Monto en estudio.


Estatus • Prefactibilidad recién terminada.• Factibilidad: Inicio en Abril/Mayo de 2012.

Aprovechamiento del gran potencial de reservas de sulfuros para aumentar la

capacidad de producción de RT

28



*: Producción actualmente enviada a Chuquicamata. **: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño. Información actualizada a Diciembre de 2011.


Descripción • Aumento de capacidad de 94.000 a 244.000 tpd.• Operaciones de rajo y mina subterránea.

Andina Fase II

p j y

Capacidad* • 306.400 tmf/año (adicionales a la producción actual).

InversiónInversiónPreproducción** • US$ 6.270 millones.


Estatus • En factibilidad.

La División Andina desarrollará una nueva expansión, que la transformará en la mina

más grande de Codelco

29



*: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño. Información actualizada en Agosto 2011.**: Moneda de Presupuesto 2011.

Codelco: Un Desafío Inversional InéditoMillones de US$, moneda de 2011

Promedio Anual de Inversiones por Quinquenio Total de Inversión por Periodo

35 años 12 años

Fuente: 2011 en adelante, Plan Trienal propuesto a los Ministerios de Hacienda y Minería, y Plan de Negocios y Desarrollo 2011.Nota: Incluye Proyectos, Desarrollo de Mina y, desde 1990, Aportes a Sociedades.

30



Producción de Cobre de Mina Proyectada por Continentes*Miles de tmf

50%

60%

12.000

14.000

Participación en Total MundialProducción de Mina por Continente

30%

40%

50%

8.000

10.000

12.000

10%

20%

2.000

4.000

6.000

0%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Africa Asia Oceanía

Europa A. Latina N. América

02011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Africa Asia Oceanía

Europa A. Latina N. América


• La nueva producción de mina vendrá principalmente de América Latina, que tendrá un incremento de 5,3 millones de tmf (+76%) entre 2011 y 2021.

31



( ) j p p

Producción de Cobre de Mina Proyectada por Países*Miles de tmf

9.000

10.000

40%

45%

Participación en Total MundialProducción de Mina por País

5.000

6.000

7.000

8.000

20%

25%

30%

35%

1.000

2.000

3.000

4.000

5%

10%

15%

20%

02011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Chile EE.UU. China

Perú Zambia Otros Países

0%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Chile EE.UU. China

Perú Zambia Otros Países

• Al comienzo de la siguiente década, Perú alcanzará una participación del 11% en la producción mundial, confirmándose como el segundo productor mundial después de Chile.

Fuente: Codelco .(*): Producción antes de ajustes por imprevistos.

32



( ) j p p

Producción de Cobre de Mina Proyectada para Chile*Miles de tmf

80%6.000

Participación en Total de ChileProducción de Chile

50%

60%

70%

80%

4.000

5.000

20%

30%

40%

50%

2.000

3.000

0%

10%

20%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20210

1.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Resto de Chile Codelco **Resto de Chile Codelco **

Fuente: Codelco. (*): Producción antes de ajustes por imprevistos. (**): Incluye la participación de 49% en El Abra.

33



Los Desafíos de los Productores

34



El Desafío de Ejecución de los Proyectos Mineros

Disponibilidad y calidad de capacidades de ingeniería, construcción, equipos y operadores a través de toda la línea

de procesode proceso

Construcción de túneles y piques de gran dimensión

Equipos gigantes, con tecnologías sofisticadas

Operadores especializados (movimiento de tierras, maquinaria pesada, nuevas

tecnologías, etc.).

35



Aumento de los Costos en la Industria del Cobrec/lb, moneda de cada año

C t A d Cát dCosto Agregado a Cátodo

Costo Neto a Cátodo

Cash Cost

Fuente: Brook Hunt y Codelco .

36



Fuente: Brook Hunt y Codelco .

El Desafío de la Competitividadc/lb, moneda de cada año

ÍÍÍndice de Ley del Mineral Tratado en ChileÍndice de Ley del Mineral Tratado en ChileCosto Unitario de lo Vendido: Operaciones en ChileCosto Unitario de lo Vendido: Operaciones en ChileAño 2005 = 100

250

Índice de Precios de Insumos Críticos de CodelcoÍndice de Precios de Insumos Críticos de Codelco

200Codelco

Escondida

Año 2005 = 100

100

150

Los Pelambres

Collahuasi

Índice de Tipo de CambioÍndice de Tipo de CambioUS$ / $. Año 2005 = 100

50

02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

37



Fuente: Brook Hunt, Reportes de Empresas y Codelco.

Desarrollos Tecnológicos Prioritarios de Codelco

ÓÓ ÓÓAPLICACIONESAPLICACIONES

Mayor Recuperación

Divisiones Andina y S l d

Minería a Rajo Abierto

Todas las Divisiones

FILIALES TECNOLÓGICASFILIALES TECNOLÓGICAS

Procesos de Concentración

ALIANZAS TECNOLÓGICASALIANZAS TECNOLÓGICAS

Pre-AcondicionamientoMinería Subterránea

Minería Continua

Salvador

Nuevas Tecnologías Mineras y Procesos de

Minería yProcesos

Minería SubterráneaMinería Subterránea

Minería Subterránea

Bio-Hid t l i

yAlta Productividad

HidrometalurgiaTodas las Divisiones Procesos de Biolixiviación

Focalización de nuestros recursos en tecnologías del “core business”, capturando lo mejor del mercado en las áreas de soporte

38



El Aporte de los Proveedores Codelco: Programa de Desarrollo de Proveedores de Clase MundialConstruir una base de ObjetivoObjetivo

Estado Chileno Mejorar nuestra competitividad

proveedores con capacidades de innovación tecnológica y conocimiento

Resolver problemas específicos en nuestras operaciones y proyectos, en conjunto con

proveedores con ambiciones y potencial de transformarse en

ObjetivoObjetivo

Minería Nacional

Codelco

Mejorar nuestra competitividad

Contribuir al crecimiento y desarrollo del país

Fortalecer el clusterminero

Incrementar las exportaciones de

potencial de transformarse en compañías de "clase mundial“,

incluyendo universidades y centros tecnológicos, cuyas soluciones proporcionan un

significativo valor al negocio de Codelco.

Proveedores

desarrollo del paísexportaciones de bienes y servicios mineros Objetivo: más de

250 Proveedores de Clase Mundial

2020

Objetivo: más de 250 Proveedores de Clase Mundial

2020en 2020en 2020

Resultados del Primer CicloResultados del Primer Ciclo Resultados del Segundo CicloResultados del Segundo Ciclo

Problemas levantados

185

Proyectos Cluster en Ejecución*

10

Proyectos ClusterFormulados**

29

Problemas Desafiantes Expuestos a Proveedores

66

Proyectos Clusterpara Ejecución***

15

39



*: Terminan el cuarto trimestre de 2012. **: al 30 de Diciembre de 2011. ***: a partir de Marzo de 2012.

La Licencia para Operar

Licencia para Operar

Seguridad y Salud

Ocupacional

Regulaciones y Estándares Ambientales

Competencia por Recursos

Críticos Escasos: Energía y

Agua

Comunidades

Agua

40



Proyecto Estructural de Seguridad y Salud Ocupacionalde Codelco

Estándares Control

Enfermedades Profesionales

Estándares de Control de Fatalidades

678

Tasa de Frecuencia Dotación Propia y de Terceros1

(Accidentes con Tiempo Perdido / Millón de HP trabajadas)

Seguridad ConductualLiderazgo

Focos de

Gestión123456

Aprendizaje

0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fatalidad Dotación Propia y de Terceros1

(Número de Accidentes Fatales)

6

8

10

12

(Número de Accidentes Fatales)

0

2

4

6

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

41



1: No incluye Gabriela Mistral.

Proyecto Estructural de Medio Ambiente y Comunidades

Focos de Acción

Control Cumplimiento

• Lanzamiento y avances significativosen la implementación del Proyecto.

• Identificación e inicio del control de lasVulnerabilidades socioambientales más

Focos de Acción

pnormativo

(RCA, permisos ambientales, etc.)

Vulnerabilidades socioambientales másurgentes de la Corporación.

• Definición, clasificación y avance en elcumplimiento de compromisos de lasResoluciones de Calificación Ambientalvigentes en la Corporación.

Vulnerabilidadessocio-ambientales(pasivos, brechas, historia)

Estándares corporativosAmbientales, territoriales y comunitarios

• Definición de los 10 principalesEstándares en materia ambiental,territorial y comunitario.

• Elaboración de nueva Política deSustentabilidad.

(p , , )

Cultura de responsabilidad

ambiental y social

• Conformación de Red de Trabajo.

• Compromiso de la Administración en lasDivisiones.

y(políticas, organización, competencias)

42



Escasez y Costo Creciente de la Energía Eléctrica

Costo de la Energía Eléctrica de Codelco Proyección del Consumo de Energía Eléctrica para la Minería del Cobre de Chile

US$/k h GWh

30 000

35.000

40.000

10

12

14cUS$/kwh GWh

20.000

25.000

30.000

4

6

8

10.000

15.000

2012 2015 20200

2

4

2000 2002 2004 2006 2008 2010

Fuente: Codelco y Cochilco. El consumo del resto de la minería chilena incluye sólo proyectos mineros más probables. No incluye consumo asociado a energía de plantas

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Fuente: Codelco y Cochilco. El consumo del resto de la minería chilena incluye sólo proyectos mineros más probables. No incluye consumo asociado a energía de plantas desalinizadoras.

La Escasez de Recursos Hídricos

E i ió d l C d A F l P i i l P Pl D li i d

Proyecto

20.000

Estimación del Consumo de Agua Fresca en la Gran Minería del Cobre y Oro, I a IV Región de Chile

Principales Proyectos y Plantas Desalinizadoras de Agua de la Minería del Cobre

l/s

Nombre Planta Desalinizadora

Proyecto minero o empresa asociada

RegiónInversión (millones

US$)

Capacidad Planta (l/s) Estado

El ColosoMinera

Escondida II 200 525 En operación

15.000 p

El Coloso Ampliación

Minera Escondida II 3.500 3.200 En Estudio

Radomiro Tomic Codelco II s/i1.470 a 1.630

En Estudio

Proyecto El10.000

El MorroProyecto El

Morro III 900 740 En Estudio

CandelariaMinera

Candelaria III 300 300 a 500 En Estudio

Manto VerdeProyecto Manto

Verde III 100 120 En Estudio5 000

Fuente: Valores estimados a partir de Codelco, Brook Hunt, e información de las empresas.

5.000 2011 2015 2020

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Ejemplo de un Plan Urbano Sustentable: Calama Plus

OasisOasis

Presente Futuro

Cerro Cerro La CruzLa Cruz

OasisOasis

• Desarrollo de una visión de identidad de la ciudad a través de un Plan Urbano Sostenible,proyectos de domesticación ambiental, zonas de estándar urbano superior, mayores oportunidadesp y , p , y pde desarrollo del capital humano y social.

• Participación ciudadana para incorporar las demandas y anhelos de la comunidad en el PlanUrbano Sostenible.

• Mesas de trabajo política y técnica (participación de Gobierno Regional, Municipalidad, Codelco yotras empresas a través de un Consorcio Incorpora cartera de proyectos en curso Integraotras empresas, a través de un Consorcio. Incorpora cartera de proyectos en curso. Integraproyectos del Municipio, Gobierno Regional, Codelco y otras empresas.

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Escasez de Recursos Humanos:Un Desafío de Toda la Industria

20.000

Demanda Proyectada de Fuerza Laboral para las Operaciones Mineras de Chile*

160.000Minería Energía y ObrasPúblicas

Dotación Requerida para Construcción, según Cargos en Chile, 2013**

146.374

10.000

15.000Compañias Mineras Contratistas

12.066 12.442 12.465

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000Minería Energía y Obras Públicas

108.354

0

5.000

10.000

1.769 2.050

4.228

2.253 1.347 1.9750

20.000

40.000

60.00030.416

10.139 21.544

02012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

De acuerdo a la Cámara Chilena de la Construcción la

Demanda año 2013: 316.826 personasDemanda Acumulada, 2012-2020: 50.595 personas

De acuerdo a la Cámara Chilena de la Construcción la fuerza laboral en el sector construcción en 2011 fue de

unos 650.000 trabajadores, lo que implica un crecimiento de 49% hacia 2013.

Fuente: Fuerza Laboral en la Gran Minería Chilena, Diagnóstico y Recomendaciones, 2011-2020, Fundación Chile.*: Considera los proyectos de la gran minería que actualmente se encuentran en factibilidad.**: Staff: Jefes, supervisores y administrativos; profesionales de ejecución: topógrafos, alarifes, proyectistas y dibujantes, personal de programación y control;

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: Staff: Jefes, supervisores y administrativos; profesionales de ejecución: topógrafos, alarifes, proyectistas y dibujantes, personal de programación y control;mantenedores: soldadores, mecánicos, eléctricos, personal de piping, instrumentistas, entre otros; personal de construcción: maestros, capataces, concreteros ymontajistas estructurales, entre otros.

La Contrib ción de E pominLa Contribución de Expomina los Desafíos de la Industria

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La Contribución de Expomin a los Desafíos de la IndustriaCongreso Internacional Expomin 2012

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Expomin se Posiciona como el Gran Encuentro Minero de América Latina

• Países de la Región son los grandes proveedores de mineralesPaíses de la Región son los grandes proveedores de mineralesy metales a nivel mundial.

• Cuantiosas reservas e importantes carteras de proyectos.• Expomin, la principal Feria Minera de Chile y América Latina.Expomin, la principal Feria Minera de Chile y América Latina.• 1.200 proveedores nacionales e internacionales.• Más de 30 países presentes.• Se esperan 60 000 visitantes profesionales nacionales y• Se esperan 60.000 visitantes profesionales nacionales y

extranjeros.• Excelente vitrina para soluciones tecnológicas de punta.• Amplias oportunidades de negocios• Amplias oportunidades de negocios.

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EXPOMIN 2012EXPOMIN 2012 CONFERENCIA INAUGURALDesafíos y OportunidadesDesafíos y Oportunidades de la Minería en América Latina

Diego Hernández C.Presidente Ejecutivo9 de Abril de 2012

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Presentacion Diego Hernandez