BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Agosto 2006

Cofide Bancoldex Banco Agrario

Banobras Bancomex Nafin Corfo Fira BNDS Indap

Institucionalidad SA o SRL,…

+ + + + + + - + - - Financiamiento Cadena de Valor

+ - - + + + + + + +

Manejo de Fideicomisos

+ - - + + + - + + -

Sistema de Garnatias

+ + + + + + + + + +

Subsidarias para otros instrumentos Financieros

-

+

-

-

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-

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-

-

Ventanillas de informacion

- + - + + - + - - - Capacitacion + + - + + + + + - +

Asistencia Tecnica

- - - + + + + + - +

Mesa de Dinero - - - + - - - - - - Representacion comercial interna y externa

- + - - + - + - - -

Financiamiento a cliente en el exterior

- + - - + - + - + -

Programas territorializados

- - - - - - - + + +

Resumen de las experiencias Internacionales de Banca de Desarrollo.

+ +

INSTITUCIONALIDAD

Sociedad de Economía Mixta (Anónima Mixta) con control mayoritario del Estado boliviano Art. 145 CPE• Participación accionaria de la Cooperación Internacional

CAF, KfW, Sidi (Francia), COSUDE, DANIDA, Unión Europea

• Consolidación patrimonial de entidades públicas de financiamiento

NAFIBO 39,7 MDFONDESIF 6,3 MDFNDR 77,5 MDTOTAL 123,5 MD

• Apalancamiento hasta 10 veces ($us 1.200 millones) • Financiamiento integral y coherencia con la Política Pública• Transparencia en administración de recursos y rendición de cuentas públicas• Supervisado y regulado por la norma financiera• Calificación de riesgo para obtener recursos del mercado de capitales (AA+)• Operación inmediata y transformación gradual

INSTITUCIONALIDAD

Transformación NAFIBO

• Ley orgánica y modificación estatutaria

• Transformación organizacional y funcional

• Ampliación de líneas de financiamiento con enfoque de complejo productivo y énfasis rural

• Marco normativo con régimen especial

• Mantener operativa de segundo piso

• Ampliación a operaciones de financiamiento en infraestructura, fomento productivo y recambio tecnológico

• Transferencia de PROFOP de Entidades Bancarias y no Bancarias a NAFIBO (4,6 MD)

• Traspaso a NAFIBO en fideicomiso el Programa de Microcrédito (evaluación por líneas – 140,6 MD)

• Evaluación de programas de turismo y movilización de ahorro popular y saldos

• Traspaso de Fideicomiso de Programa de vivienda a NAFIBO (modificación DS – 55 MD)

• Programa de Fortalecimiento de Bancos (BHN-Citi y BBA) en FONDESIF remanente (86 MD)

• Cumplimiento de compromisos en Programa de Asistencia Técnica y transferencia de maquinaria agrícola

Absorción FONDESIF

• Recomposición Directorio con visión de Banca de Desarrollo

• Evaluación legal de líneas y constitución en fideicomisos en NAFIBO (fuentes)

• Traspaso de tecnología de evaluación financiera

• Culminar proceso de normalización de cartera

• Evaluación financiera de la cartera de municipios y determinación grado de endeudamiento

• Nuevos compromisos de financiamiento con presencia de NAFIBO en el directorio del FNDR para mantener la consistencia con visión de Banca de Desarrollo

Absorción FNDR

Balance consolidadoEn $us NAFIBO FONDESIF FNDR TOTALActivos 229 878 000 237 800 000 289 878 000 757 556 000 Disponibilidades 366 000 - 76 567 000 76 933 000 Inversiones temporarias 36 382 000 - - 36 382 000 Cartera 194 484 000 237 800 000 196 000 000 628 284 000 Previsión de cartera -9 519 000 - - -9 519 000 Inversiones permanentes 4 394 000 - - 4 394 000 Otros activos 3 771 000 - 93 878 000 97 649 000

Pasivo 190 116 000 231 517 000 196 089 000 617 722 000 Obligaciones 132 219 000 231 517 000 196 089 000 559 825 000 otros pasivos 57 897 000 57 897 000

Patrimonio 39 762 000 6 283 000 77 300 000 123 345 000

Consolidación financiera

VicepresidenciaEjecutiva (1)

Vicepresidenciade

FinanciamientoProductivo (1)

Auditoria y controlInterno (8)

Vicepresidenciade

Desarrollo Productivo e Innovación (1)

Vicepresidenciade

Infraestructura Regional (1)

Vicepresidencia deOperaciones,

Administracióny RRHH (1)

Departamentode Financiamiento

a la PyMe e industria (5)

Departamento de fomento

productivo yAgronegocios (3)

Departamento de infraestructura

Productiva (7)

Departamento Legal (6)

Unidad estratégicade soporte (UPC)

Departamentode Financiamiento

Rural yAgropecuario (5)

Departamento de Sistemas

de información (9)

Departamento dePlanificación

Estratégica y Coordinación (7)

DepartamentoInfraestructura

Social y Vivienda (7)

Departamento de innovación

financiera y productos (2)

Departamento de desarrollo de

redes productivas, tecnología y

capacitación laboral (7)

Departamentode Gestión de Riesgo

(5)

Departamento de finanzas y tesorería

(6)

Departamento de gestión

organizacional yrecursos humanos (6)

Departamentode mercados

financieros y negocios internacionales (5)

Departamento de cartera (5)

Departamentode promoción de

inversiones y mercadeo (4)

Departamento de fideicomisos (8)

ORGANOS DE ADMINISTRACIONCOMITE DE RIESGOS FINANCIEROSCOMITE DE INVERSIONES Y TESORERIACOMITÉ ESTRATEGICOCOMITE CORPORATIVO ADMINISTRATIVOCOMITE DE SISTEMAS DE INFORMACION

Direcciones de articulación

Regional y Representaciones (15)

CONSEJODIRECTIVO

ORGANOS DE DIRECTORIOCOMITE DE FINANCIAMIENTO Y FIDEICOMISOSCOMITÉ DE DESARROLLOCOMITÉ DE INFRAESTRUCTURACOMITÉ DE AUDITORIA

Equipo de apoyo (10)

FONDEO

IDH12,5 Deptos productores31,25 Deptos no productores43,75

34,48 Municipios s/pobl 08,62 Universidad pública43,1056,90 Prefecturas

Saldo IDH 56,25

80,00 Municipios 20,00 Universidad pública

5% Fondo compensatorio

Saldo IDH 51,25

S/Planif municipal y Deptal

5% Fondo Indígena campesino

Saldo IDH 46,25

Vivienda + seg desgravamen1.000 por año a 7.000

1,25% FF AA y Policía

Saldo IDH 45,00

BDPGAS

5% Reconversión energética

Saldo IDH 40,00

CAPITALIZACIÒN

10% BDPSaldo IDH 30,00

FIDEICOMISOS IDH

Distribucion del IDH

2. Universidades08,62% del 43,75% del IDH

20,00% del 05,00% del IDH33,4 MD

3. Fondo de Des Indígena camp. 5% del IDH 35 MD

4. FF AA y Policía 01,25% del IDH 8,75 MD

TOTAL FIDEICOMISOS IDH

60,00% del IDH 245,13 MD

1. Municipios34,29% del 43,75% del IDH

80,00% del 05,00% del IDH132,98 MD

5. Reconversión energética 5% del IDH 35 MD

CONSOLIDACION DE FIDEICOMISO DEL IDH

FIDEICOMISOS STOCK FLUJO TOTAL

IDH   195,59 782,36

TARIFARIO   50,00 200,00

VIVIENDA 55,00 25,00 155,00

TECNOLOGICO 50,00   50,00

TOTAL FIDEICOMISOS 105,00 270,59 1 187,36

COMISIÓN BDP 0,79 2,03 8,91

MESA DE DINERO 2,10 5,41 23,75

TOTAL BDP 2,89 7,44 32,65

TOTAL FIDEICOMISOS IDH

60,00% del IDH 245,13 MD

FIDEICOMISO TECNOLÓGICO

FONDO BID 50,00 MD

FIDEICOMISO VIVIENDA

APORTE PATRONAL 55 +25 MD

FIDEICOMISOS IDH, TECNOLÓGICO, TARIFARIO

BDP0,75% Comisión

2,00% Mesa de dinero

FIDEICOMISOS TARIFARIOS

10cts TARIFAS 50 MD

CONSOLIDACION DE LOS FIDEICOMISOS

PROGRAMAS

FINANCIEROSINFRAESTRUCTURA

DESARROLLO PRODUCTIVO Y TECNOLOGÌA

Programas de financiamiento

• Financiamiento eslabonado 120 MD• Crédito y arrendamiento financiero 400

MD• Capital de Riesgo 40 MD• Sociedades de garantía 30 MD• Fondos de garantía 10 MD• Sindicaciòn en tasa 20 MD• Corresponsalía ampliada

Programas de Infraestructura

• Financiamiento a Municipios 100MD• Programas FNDR 35 MD• Vivienda social y productiva 189 MD• Mesa de dinero 245 MD

PROGRAMAS DEDESARROLLO PRODUCTIVO E

INNOVACION• Programa de desarrollo productivo 243.7

MD

• Programa de desarrollo laboral 313.4 MD

Flujo de operaciones

Reformas legales

Cronograma

Decisiones a tomar

Productorquinua

CompradorANAPQUIIRUPANA

Banco de Desarrollo

ProveedoresSemilleristas

Asistente técnico

ArticuladorSIBTA-FDTA

Entidad FinancieraANED

Entrega del producto

Entrega de insumos o servicios

Asesoría técnica

Desembolso y pago

Pago por el producto

Gestión de campo

Pago por

insumos

Pago por manso de obra y utilidades

Pedido de informe

Requerimiento de desembolso

Pago por servicios

Financiamiento eslabonado•Tasa: Entre 9% y 12 % aproximadamente, según tipo de producto, moneda, plazos y destino del crédito (campaña o infraestructura).•Plazo: Esta en función del proceso productivo. •Forma de pago: según el flujo de caja del proceso productivo.•Monto de financiamiento: hasta el 100% del requerimiento del proceso productivo y de la infraestructura, comprendiendo costo directo, asistencia técnica, articulación, gastos de gestión del fideicomiso.•Monto $us 120 millones para redes productivas.

Programas

ProgramasCrédito / Arrendamiento FinancieroObjetivos• Tasa de un dígito;• Swap de bonos por DPFs• Colocaciones de largo plazo

(7 años) en ufvs RECURSOS Y CANTIDAD DE OPERACIONES ESPERADASRecursos en dólaresFlujo 1 2 3 4Subprograma Leasing 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000Subprograma Capital p/Inversiones 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000Número de operacionesIm pacto 1 2 3 4 TOTALSubprograma Leasing - Microem presas 50% 5.000 10.000 15.000 20.000 50.000 - Pymes 50% 167 333 500 667 1.667Subprograma Capital p/Inversiones - Microem presas 50% 5.000 10.000 15.000 20.000 50.000 - Pymes 50% 167 333 500 667 1.667

Número de operaciones orientación PyMESIm pacto 1 2 3 4 TOTALSubprograma Leasing - Microem presas 20% 2.000 4.000 6.000 8.000 20.000 - Pymes 80% 2.667 5.333 8.000 10.667 26.667Subprograma Capital p/Inversiones - Microem presas 20% 2.000 4.000 6.000 8.000 20.000 - Pymes 80% 2.667 5.333 8.000 10.667 26.667

• Posibilidad de períodos de gracia• Calce de plazo y moneda• Incremento de cartera PyME • Subsidio en Valores Fiscales

El programa puede apalancar hasta 400 MD, en 100,000 operaciones a Microempresas y 3,300 a PyMes.

En caso de privilegiar a las PyMes, el programa puede apalancar hasta 400 MD, en 40,000 operaciones a Microempresas y 53,000 a PyMes.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 TotalesEmisiones Bonos 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 400.000.000 Vencimientos Bonos 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 400.000.000 Emisiones de Bonos Vigentes 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 -

Colocaciones de cartera inicial 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Recuperacion Cartera Año 1 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Recuperacion Cartera Año 2 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Recuperacion Cartera Año 3 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Recuperacion Cartera Año 4 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Total Recuperación Cartera 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 400.000.000

4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 12.000.000 8.000.000 4.000.000 96.000.000 Recolocación Cartera 7 años* 20.000.000 Recolocación Cartera 6 años** 40.000.000 Recolocación Cartera 5 años** 60.000.000 Recolocación Cartera 4 años*** 92.000.000 Recolocación Cartera 3 años*** 7.000.000 Recolocación Cartera 2 años**** 20.000.000 Recolocación Cartera 1 años**** 10.000.000 Total Recolocación 20.000.000 40.000.000 60.000.000 92.000.000 7.000.000 20.000.000 10.000.000 - 249.000.000 Recuperación Recolocación 7 años 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 20.000.000 Recuperación Recolocación 6 años 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 40.000.000 Recuperación Recolocación 5 años 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 60.000.000 Recuperación Recolocación 4 años 30.666.667 30.666.667 30.666.667 92.000.000 Recuperación Recolocación 3 años 2.333.333 2.333.333 2.333.333 7.000.000 Recuperación Recolocación 2 años 10.000.000 10.000.000 20.000.000 Recuperación Recolocación 1 años 10.000.000 10.000.000

Total Recuperación de Recolocación - - - 12.000.000 27.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 249.000.000

Saldos de Cartera Vigente 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 -

Flujos Recuperación - Recolocación - - - - 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 400.000.000 Flujo Vencimientos Bonos - - - - - - 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Flujo Acumulado Rec. - Recol.- Venc. - - - - - - Subsidio# 4% 4.000.000 6.000.000 10.000.000 14.000.000 16.000.000 16.000.000 14.000.000 10.000.000 6.000.000 2.000.000 98.000.000

* 2 años de gracia Resumen de Colocaciones** 1 año de gracia*** 6 meses de gracia Cartera a 7 años plazo 420.000.000 **** sin período de gracia Cartera a 6 años plazo 40.000.000 # Sobre saldo promedio de cartera vigente Cartera a 5 años plazo 60.000.000 Costo total subsidio en 10 años 98.000.000

Cartera a 4 años plazo 92.000.000 Cartera a 3 años plazo 7.000.000 Costo Subsidio/Total financiado 15,10%Cartera a 2 años plazo 20.000.000 Cartera a 1 año plazo 10.000.000 Total financiamiento otorgado en 10 años 649.000.000

Capital de Riesgo PyMes

Objetivos• Patrimonialización de empresas• Según complejo y red productiva priorizada• Apoyo técnico y de gestión• Riesgo compartido• Formalización• Tecnificación y profesionalización de la gestión empresarial• Estructura de financiamiento y costo de capital eficiente Fondeo$us 40 Millones de los recursos del BANDES de Venezuela$us 20 Millones de los operadores

Programas

Mecanismos de Garantia.• Objetivos

• Mejorar acceso y condiciones de financiamiento para Pymes

• Fomentar asociatividad entre Pymes y las empresas de mayor tamaño de las cuales son proveedoras

• Mecanismo

• Aporte a Fondos de Garantía administrados por Sociedades de Garantía Reciproca (SGR) por hasta el 30% del monto del mismo.

• Constitución de Fondo de Garantía para operaciones crediticias

• Monto Estimado

• 30 MD para los próximos 4 años

• Complementariedad

• Se generará complementariedad de mecanismos de garantía con capital riesgo y financiamiento eslabonado.

Programas

a. Sociedades De Garantía Recíproca

SGR's Composicoón Monto Nuevo ciclo 5o

año Aporte BDP 20.000.000 Recuperación al quinto año 20.000.000 Aporte Privado 80.000.000 80.000.000 Total SGR,s 100.000.000 80.000.000 % promedio garantías 75,00% 75,00% No. Operaciones esperadas año 5.333 4.267

Con una participación de 20 MD del BDP, se estima que en los próximos cuatro años existan fondos de SGRs por más de 100 MD lo que significaría patrimonializar más de 2,000 empresas.

b. Fondos de Garantía

De igual manera, con 10 MD, el BDP puede apalancar hasta cinco veces el capital y llegar a 50 MD mediante fondos de Garantía para operaciones de financiemiento, pudiendo llegar hasta 75,000 intervenciones o beneficiarios principalmente en el área rural y 10.000 para PyMES

1 2 3 4 TOTALAporte BDP (flujo) 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 40.000.000 Apalancamiento (No. De veces) 5 5 5 5Monto a garantizar 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 200.000.000 Monto de mora a ser restringido de aporte BDP 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 10.000.000 Recursos disponibles de aporte BDP 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Monto a garantizar con apalancamiento 37.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 150.000.000 % promedio de garantias 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%Monto de Financiamiento esperado 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 300.000.000 Operaciones Área RURAL 18.750 18.750 18.750 18.750 75.000 Operaciones PyME 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000

APALANCAMIENTO MEDIANTE FONDOS DE GARANTÍA

Contrato de corresponsalía ampliado

Fondo de Garantía

BANCO DE DESARROLLO

Hexágono regulatori

oBasilea II

productos servicios

gobierno propiedadpatrimonio

financiamiento liquidez

información sistemas

análisis control

SBEF

Supervisión Privada

EFREFRRating + CAP + PREVRating + CAP + PREV

EF autorreguladaEF autorreguladaRating + CAP + PREVRating + CAP + PREV

Línea de crédito

Ahorro

Captación

consulta

aval

eficiencia rentabilidad

NORMAContabilidadCartera agropecuariaAuditoria externaBienes realizables

Calificación de riesgo

(Rating)

Contrato de corresponsalía ampliado

SAF

consulta

Crédito

SAF

Crédito SindicadoObjetivo

• Concurrencia de recursos de la Banca de Desarrollo con operadores de primer piso

• Aprovechar estructura de costos institucionales

Condiciones

• Capital de operaciones Micro, pequeña y mediana empresa

• Tasa Banca de Desarrollo 4% y tasa operadores 14%

• Hasta 5 años

• Aporte 1 a 1 al principio

• Tasa final cliente 9% y menor según incremento de aporte del Banco de Desarrollo

Monto estimado

• Banca de Desarrollo 20 MD

• Apalancamiento operadores privados 20 MD

Crédito sindicadoEntidad Intermediadora BDP TOTALTasa 14% Tasa 4% Tasa 9%Monto 2000 Monto 2000 Monto 4000Plazo 1 año Plazo 1 año Plazo 1 añoServicio Mensual Servicio Mensual Servicio Mensual

Periodos K+I Periodos K+I Periodos K+I

1 190,00 1 173,33 1 363,33 2 188,06 2 172,78 2 360,83 3 186,11 3 172,22 3 358,33 4 184,17 4 171,67 4 355,83 5 182,22 5 171,11 5 353,33 6 180,28 6 170,56 6 350,83 7 178,33 7 170,00 7 348,33 8 176,39 8 169,44 8 345,83 9 174,44 9 168,89 9 343,33

10 172,50 10 168,33 10 340,83 11 170,56 11 167,78 11 338,33 12 168,61 12 167,22 12 335,83

Total a Pagar 2 151,67 2 043,33 4 195,00

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA

Otros programas de Infraestructura

• El Banco de Desarrollo continuara a operando el area de desarrollo en Infraestructura segun lo comprometido por el FNDR.

• En temas de Proyectos, se continuara la realizacion de los proyectos comprometidos como por ejemplo en Telecomunicaciones (Fondo ExProner), Mejoramiento Vial (Fondo Vial), o Mejoramiento de Barrios (Fondos BID).

• Asi mismo la cartera comprometida segun tipo de sujeto se armara segun la base:

5. ViviendaObjetivos• Dotación de vivienda digna para sectores de menores recursos• Patrimonialización para mejorar condiciones de vida• Dotación de vivienda para otros componentes familiares • Control social que restituya la cultura de pago

No compromete recursos del TGN

Programas

$us.- Año1 Año 2 Año 3 Año 4Fideicomiso Programa nacional de vivienda y flujo 55.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 155.000.000Subsidio - Subsidio 80% prog.1.0 + 20% Autocostruc 14.168.000 6.440.000 6.440.000 6.440.000 6.440.000 39.928.000 - Costo adm. Fideicomiso 0,75% BDP 33.000 15.000 15.000 15.000 15.000 93.000 - Costo colocaión Fideicomiso No Credit 1,15% IFI´s 506.220 230.100 230.100 230.100 230.100 1.426.620 - Colocación y recup. Urb 5% 1.062.600 1.492.470 1.898.190 2.279.760 2.637.180 9.370.200 - Colocación y recup. Rural Ciudades Int. 7% 991.760 1.392.972 1.771.644 2.127.776 2.461.368 8.745.520 - Patrim de intereses Urbano 1.062.600 1.492.470 1.898.190 2.279.760 2.637.180 9.370.200 - Patrim de intereses Rural 991.760 1.392.972 1.771.644 2.127.776 2.461.368 8.745.520 - Subsidio total + Vivienda Cuantitativa 35.802.360 18.225.442 19.009.834 19.747.536 20.438.548 113.223.720Fideicomiso FFAA y Policía 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 34.000.000 - Costo adm. Fideicomiso 0,75% 63.750 63.750 63.750 63.750 255.000 - Colocación y recup. Urb 5% 425.000 465.375 1.211.250 1.572.500 3.674.125 - Patrim de intereses 425.000 465.375 1.211.250 1.572.500 3.674.125

55.000.000 33.500.000 33.500.000 33.500.000 33.500.000 189.000.000

Número de Soluciones habitacionalesAño1 Año 2 Año 3 Año 4 Total

Centros Rurales No. Viviendas 4.048 1.840 1.840 1.840 1.840 11.408Vivienda Cualitativa, No. de soluciones 7.590 3.450 3.450 3.450 3.450 21.390Ciudades y Ciudades Intermedias No. Viviendas 3.542 1.610 1.610 1.610 1.610 9.982Vivienda FF.AA y Policia 1.889 1.889 1.889 1.889 7.556Total 15.180 8.789 8.789 8.789 8.789 50.336

FUENTES/USOS Flujo Anual Esperado TOTAL PROGRAMA

TOTAL VIVIENDA

6. Financiamiento a Municipios Principalmente rurales para infraestructura y Prefecturas

• Objetivo:• Acceso a financiamiento a municipios rurales para el

desarrollo de infraestructura • A largo plazo• En moneda nacional • Tasa de financiamiento asociada a un bajo nivel de riesgo

• Mecanismo• Titularización de ingresos futuros por coparticipación tributaria

o IDH

• Monto Estimado• 100 MD

Financiamiento a Municipios y Prefecturas Principalmente Rurales para obras de Infraestructura

Mancomunidad de Municipios

Municipio1Municipio 2Municipio n

Cesión de Ingresos Futurospor Coparticipación e IDH

Patrimonio Autónomo

BDPAdministradora Sociedad

De Titularización

Inversionistas Principalmente Institucionales

Emite ValoresPaga

Dividendos

Transfiere Ingresos Cedidos por Coparticip.

TGN

Liquidez

Paga los I

ngresos c

edidos

Cuenta del Municipio BCB

FideicomisoCon mandato p/obras

De infraestructura

Complejos o redes

Transfiere Recursos

En articulación conProgramas de empleo

7. Mesa de Dinero

TGNTransfiere recursos IDH

de Prefecturas y MunicipiosFideicomiso

BDPAdministrador de

Liquidez

BDPDesembolsa de

Acuerdo a RequerimientoMunicipios y Prefecturas

BDPPresta a otros

(adelanto de liquidez) Temporalmente

Municipios y Prefecturas

PROGRAMAS DEDESARROLLO E INNOVACION

EMPLEOCRECIMIENTO

Nº EMPLEADOS

CRECIMIENTO

EMPLEO %

EMPLEOCRECIMIENTO

Nº EMPLEADOS

CRECIMIENTO EMPLEO %

EMPLEO CRECIMIENTO Nº EMPLEADOS

CRECIMIENTO EMPLEO %

EMPLEOCRECIMIENTO

Nº EMPLEADOS

CRECIMIENTO

EMPLEO %

EMPLEOCRECIMIENTO

Nº EMPLEADOS

CRECIMIENTO

EMPLEO %

TOTAL EMPLEO 4.683.570 68.797 1 4.786.659 103.089 2 4.914.560 127.901 3 5.054.769 140.210 3 5.197.195 142.425 3

1. PRODUCTOS AGRÍCOLAS NO INDUSTRIALES 917.035 8.540 1 924.327 7.292 1 971.006 46.679 5 984.127 13.121 1 992.933 8.806 1 2. PRODUCTOS AGRÍCOLAS INDUSTRIALES 277.998 36 0 280.034 2.036 1 288.323 8.289 3 293.765 5.442 2 299.721 5.955 2 3. COCA 109.559 1.085 1 110.118 559 1 110.757 639 1 112.130 1.374 1 112.545 415 0 4. PRODUCTOS PECUARIOS 116.095 1.198 1 117.040 946 1 117.098 58 0 120.481 3.383 3 121.998 1.516 1 5. SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 26.745 643 2 27.404 659 2 28.777 1.373 5 29.600 824 3 30.968 1.368 5AGROPECUARIO Y RURAL 1.447.431 11.502 1.458.923 11.493 1.515.961 57.038 1.540.104 24.143 1.558.165 18.060 6. PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL 7.746 109 1 7.829 83 1 7.984 155 2 8.236 252 3 8.456 221 3 7. MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS 91.993 185 0 94.284 2.291 2 97.492 3.208 3 101.591 4.099 4 108.023 6.432 6MINERIA Y PETROLEO 99.739 294 102.113 2.374 105.476 3.363 109.827 4.351 116.479 6.652 8. CARNES FRESCAS Y ELABORADAS 13.253 222 2 13.377 125 1 13.550 173 1 13.749 199 1 13.984 234 2 9. PRODUCTOS LÁCTEOS 11.065 153 1 11.100 34 0 11.273 173 2 11.573 300 3 11.573 0 010. PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y PANADERÍA 73.344 138 0 73.608 264 0 74.038 430 1 74.756 718 1 75.029 273 011. AZÚCAR Y CONFITERÍA 4.672 23 1 4.757 85 2 4.770 13 0 4.897 126 3 4.937 41 112. PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS 12.783 101 1 13.008 225 2 13.356 349 3 13.715 359 3 13.890 174 113. BEBIDAS 14.090 138 1 14.112 22 0 14.399 287 2 14.643 244 2 14.804 162 114. TABACO ELABORADO 411 2 0 411 0 0 411 0 0 411 0 0 411 0 015. TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DEL CUERO 139.560 896 1 140.258 698 0 141.885 1.627 1 144.868 2.983 2 148.664 3.795 316. MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 72.540 1.054 1 74.359 1.819 3 75.663 1.304 2 78.801 3.138 4 81.754 2.953 417. PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 22.038 93 0 22.329 291 1 22.454 125 1 22.704 249 1 23.031 327 118. SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 17.176 160 1 17.743 567 3 18.157 413 2 18.797 640 4 19.451 654 319. PRODUCTOS DE REFINACIÓN DEL PETRÓLEO 1.442 21 1 1.475 33 2 1.499 24 2 1.609 110 7 1.710 101 620. PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 44.252 1.172 3 45.192 940 2 46.905 1.713 4 48.682 1.778 4 50.053 1.371 321. PRODUCTOS BÁSICOS DE METALES 3.106 48 2 3.164 58 2 3.302 138 4 3.380 77 2 3.403 23 122. PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 7.973 34 0 8.062 89 1 8.150 89 1 8.260 110 1 8.392 131 223. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DIVERSOS 8.279 77 1 8.473 194 2 8.532 59 1 8.585 52 1 8.693 109 1INDUSTRIA 445.986 4.332 451.429 5.443 458.346 6.916 469.430 11.084 479.778 10.348

ACTIVIDAD ECONÓMICA

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INOVACION

Proyeccion de Empleo del PND

ESTABLECIMIENTOS 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 TOTALAGROPECUARIO Y RURAL 6.679 8.683 12.156 18.233 29.173 74.924Grande 7 9 12 18 29 74Mediana 41 53 74 111 178 458Pequeña 358 465 651 977 1.563 4.014Micro 6.274 8.156 11.418 17.127 27.403 70.378INDUSTRIA 2.058 2.675 3.745 5.618 8.989 23.086Grande 2 3 4 6 9 23Mediana 13 16 23 34 55 141Pequeña 110 143 201 301 482 1.237Micro 1.933 2.513 3.518 5.277 8.444 21.685MINERIA Y PETROLEO 460 598 838 1.256 2.010 5.163Grande 0 1 1 1 2 5Mediana 3 4 5 8 12 32Pequeña 25 32 45 67 108 277Micro 432 562 787 1.180 1.888 4.850TOTAL 9.197 11.956 16.739 25.108 40.172 103.172

9. SUB-PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

COSTO DE ATENCIÓN 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 TOTALAGROPECUARIO Y RURAL 7.138.096 9.279.524 12.991.334 19.487.001 31.179.202 80.075.156Grande 26.447 34.381 48.133 72.200 115.520 296.681Mediana 122.361 159.069 222.697 334.046 534.473 1.372.646Pequeña 715.642 930.335 1.302.468 1.953.703 3.125.924 8.028.072Micro 6.273.646 8.155.739 11.418.035 17.127.053 27.403.285 70.377.758INDUSTRIA 2.199.408 2.859.230 4.002.922 6.004.383 9.607.012 24.672.955Grande 8.149 10.594 14.831 22.246 35.594 91.414Mediana 37.702 49.013 68.618 102.927 164.683 422.943Pequeña 220.505 286.657 401.320 601.980 963.168 2.473.629Micro 1.933.051 2.512.967 3.518.153 5.277.230 8.443.568 21.684.968MINERIA Y PETROLEO 491.870 639.431 895.203 1.342.805 2.148.488 5.517.798Grande 1.822 2.369 3.317 4.975 7.960 20.444Mediana 8.432 10.961 15.346 23.018 36.829 94.586Pequeña 49.313 64.107 89.750 134.625 215.400 553.196Micro 432.303 561.994 786.791 1.180.186 1.888.298 4.849.572TOTAL 9.829.373 12.778.185 17.889.459 26.834.189 42.934.702 110.265.909APORTE PROPIO 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 TOTALAGROPECUARIO Y RURAL 276.860 359.919 503.886 755.829 1.209.326 3.105.820Grande 13.223 17.190 24.067 36.100 57.760 148.340Mediana 48.944 63.628 89.079 133.618 213.789 549.058Pequeña 214.693 279.100 390.741 586.111 937.777 2.408.422Micro 0 0 0 0 0 0INDUSTRIA 471.917 613.492 858.889 1.288.334 2.061.334 5.293.967Grande 4.074 5.297 7.415 11.123 17.797 45.707Mediana 15.081 19.605 27.447 41.171 65.873 169.177Pequeña 66.152 85.997 120.396 180.594 288.950 742.089Micro 386.610 502.593 703.631 1.055.446 1.688.714 4.336.994MINERIA Y PETROLEO 105.538 137.200 192.080 288.120 460.992 1.183.929Grande 911 1.185 1.658 2.488 3.980 10.222Mediana 3.373 4.384 6.138 9.207 14.732 37.834Pequeña 14.794 19.232 26.925 40.388 64.620 165.959Micro 86.461 112.399 157.358 236.037 377.660 969.914TOTAL 854.316 1.110.611 1.554.855 2.332.283 3.731.652 9.583.716SUBVENCIÓN 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 TOTALAGROPECUARIO Y RURAL 6.861.235 8.919.606 12.487.448 18.731.172 29.969.875 76.969.336Grande 13.223 17.190 24.067 36.100 57.760 148.340Mediana 73.417 95.442 133.618 200.427 320.684 823.587Pequeña 500.949 651.234 911.728 1.367.592 2.188.147 5.619.651Micro 6.273.646 8.155.739 11.418.035 17.127.053 27.403.285 70.377.758INDUSTRIA 1.727.490 2.245.738 3.144.033 4.716.049 7.545.678 19.378.988Grande 4.074 5.297 7.415 11.123 17.797 45.707Mediana 22.621 29.408 41.171 61.756 98.810 253.766Pequeña 154.354 200.660 280.924 421.386 674.217 1.731.541Micro 1.546.441 2.010.373 2.814.523 4.221.784 6.754.854 17.347.975MINERIA Y PETROLEO 386.332 502.231 703.124 1.054.685 1.687.497 4.333.868Grande 911 1.185 1.658 2.488 3.980 10.222Mediana 5.059 6.577 9.207 13.811 22.098 56.752Pequeña 34.519 44.875 62.825 94.238 150.780 387.237Micro 345.842 449.595 629.433 944.149 1.510.639 3.879.658TOTAL 8.975.057 11.667.574 16.334.604 24.501.906 39.203.050 100.682.192

SERVICIOS DE DESARROLLOUNIDADES PRODUCTIVAS ATENDIDAS 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 TOTALAGROPECUARIO Y RURAL 6.679 8.683 12.156 18.233 29.173 74.924INDUSTRIA 2.058 2.675 3.745 5.618 8.989 23.086MINERIA Y PETROLEO 460 598 838 1.256 2.010 5.163TOTAL 9.197 11.956 16.739 25.108 40.172 103.172COSTO DE ATENCIÓN 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 TOTALAGROPECUARIO Y RURAL 7.138.096 9.279.524 12.991.334 19.487.001 31.179.202 80.075.156INDUSTRIA 2.199.408 2.859.230 4.002.922 6.004.383 9.607.012 24.672.955MINERIA Y PETROLEO 491.870 639.431 895.203 1.342.805 2.148.488 5.517.798TOTAL 9.829.373 12.778.185 17.889.459 26.834.189 42.934.702 110.265.909APORTE PROPIO 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 TOTALAGROPECUARIO Y RURAL 276.860 359.919 503.886 755.829 1.209.326 3.105.820INDUSTRIA 471.917 613.492 858.889 1.288.334 2.061.334 5.293.967MINERIA Y PETROLEO 105.538 137.200 192.080 288.120 460.992 1.183.929TOTAL 854.316 1.110.611 1.554.855 2.332.283 3.731.652 9.583.716SUBVENCIÓN 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 TOTALAGROPECUARIO Y RURAL 6.861.235 8.919.606 12.487.448 18.731.172 29.969.875 76.969.336INDUSTRIA 1.727.490 2.245.738 3.144.033 4.716.049 7.545.678 19.378.988MINERIA Y PETROLEO 386.332 502.231 703.124 1.054.685 1.687.497 4.333.868TOTAL 8.975.057 11.667.574 16.334.604 24.501.906 39.203.050 100.682.192

PARTICIPANTES 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 TOTALAGROPECUARIO Y RURAL 47.765 62.095 80.723 104.940 125.928 421.452INDUSTRIA 14.718 19.133 24.873 32.334 38.801 129.859MINERIA Y PETROLEO 3.291 4.279 5.562 7.231 8.677 29.041TOTAL 65.774 85.506 111.158 144.506 173.407 580.352HORAS 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 TOTALAGROPECUARIO Y RURAL 5.731.825 7.451.373 9.686.785 12.592.821 15.111.385 50.574.189INDUSTRIA 1.766.104 2.295.935 2.984.716 3.880.131 4.656.157 15.583.044MINERIA Y PETROLEO 394.967 513.457 667.494 867.743 1.041.291 3.484.953TOTAL 7.892.897 10.260.766 13.338.996 17.340.694 20.808.833 69.642.186

10. SUB-PROGRAMA DE DESARROLLO LABORAL

COSTO TOTAL 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 TOTALAGROPECUARIO Y RURAL 20.061.389 26.079.806 33.903.748 44.074.872 52.889.846 177.009.661INDUSTRIA 6.181.365 8.035.774 10.446.506 13.580.458 16.296.550 54.540.653MINERIA Y PETROLEO 1.382.385 1.797.100 2.336.231 3.037.100 3.644.520 12.197.335TOTAL 27.625.139 35.912.681 46.686.485 60.692.430 72.830.916 243.747.650APORTE MATRÍCULA 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 TOTALAGROPECUARIO Y RURAL 2.006.139 2.607.981 3.390.375 4.407.487 5.288.985 17.700.966INDUSTRIA 1.236.273 1.607.155 2.089.301 2.716.092 3.259.310 10.908.131MINERIA Y PETROLEO 276.477 359.420 467.246 607.420 728.904 2.439.467TOTAL 3.518.889 4.574.556 5.946.922 7.730.999 9.277.199 31.048.564SUBVENCIÓN 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 TOTALAGROPECUARIO Y RURAL 18.055.250 23.471.825 30.513.373 39.667.385 47.600.862 159.308.695INDUSTRIA 4.945.092 6.428.619 8.357.205 10.864.367 13.037.240 43.632.523MINERIA Y PETROLEO 1.105.908 1.437.680 1.868.984 2.429.680 2.915.616 9.757.868TOTAL 24.106.250 31.338.125 40.739.563 52.961.431 63.553.718 212.699.086

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 TOTALAporte externo 50.000.000Fideicomiso tarifario 47.455.186 48.404.290 49.372.376 50.359.823 195.591.674Aporte de matrícula 1.311.961 2.274.066 3.750.889 7.044.297 13.008.851 27.390.064INFOCAL 6.000.000 8.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 44.000.000Disponibilidad total 57.311.961 57.729.252 62.155.178 66.416.672 73.368.674 316.981.738Requerimiento 33.081.307 43.005.699 57.074.167 77.463.338 102.756.768 313.381.279Saldo 24.230.654 14.723.553 5.081.012 -11.046.665 -29.388.094 3.600.460Saldo acumulado 24.230.654 38.954.207 44.035.219 32.988.554 3.600.460 143.809.093

AÑOSFUENTES - USOS

SINTESIS PROGRAMATICA

Fideicomiso de desarrollo y fomento Productivo

CEPROBOL

(Reconvertido)

Sist. Boliviano de Innovación

INIA INFOCAL (Reconvertido)

+ SAT

Balcón Productivo

• Transparencia

• Apalancamiento de la Cooperación Internacional

• Atención regional

• Coordinación con la UPC (Redes y complejos de valor)

• Mitigación de riesgos e incidencia sobre el costo del financiamiento

• Creación, incubación e invernaderos productivos (CAPITAL SEMILLA)

• Fuerte énfasis en agro negocios, mercados e impulso a la subcontratación

• Eficiencia en la asignación de recursos (Fondos Concursables)

• Costo compartido con los operadores (Financiamiento Programático)

• Mejora sustancial de las condiciones de inserción al mercado

• Elevación de la productividad total, mejora tecnológica e innovación

ENFOQUE OPERATIVO

Centro de Investigaciones y aplicaciones financieras

CINAF

Programas

• Ley orgánica del Banco de Desarrollo

• Ley del Sistema Nacional de Financiamiento al Desarrollo.

•Ley de Fideicomisos

• Ley de Sociedades de Garantía Reciproca y Retrogarantías y Cogarantía.

• Ley de Fondos y Sociedades de Capital Riesgo.

• Ley de Arrendamiento Financiero (Leasing), de pago adelantado de facturas (Factoring), y otros instrumentos financieros.

• Ley de Garantias de Bienes Muebles.

• Ley de regularización de la propiedad inmueble.

• Ley de Cedulas Hipotecarias.

•Modificaciones a la Ley de Bancos y constitución del Consejo Nacional De Normas Financieras (CONAFI)

• Ampliación de contratos de corresponsalía entre EF reguladas y no reguladas

• Modificaciones al Código Civil y Código de Comercio

10. PROGRAMA DE REFORMA LEGAL

El Banco de Desarrollo tendra oficinas regionales ( ) y representaciones departamentales ( ) que coordinaran con las primeras y aseguraran el aterrizaje municipal de los objetivos del Banco de Desarrollo.

El Banco de Desarrollo promovera a traves de las entidades financieras de primer piso (IMF, Ong, Banco Union) un aterrizaje regional en todos los municipios segun los programas Urbanos y Rurales.

ATE RRIZA JE RE GIO NA L D E L OS S ER VICIOS D EL BANC O D E D ES AR RO LL O

B AN CO DE D ES AR RO LLO

S e rvic io s F inanc ie ros

E ntid ad de 2 do P is o

S e rvic io s de De sarro llo P rod uc tivo

e ino vac io n

S e rv ic io s de Inf rae s truc tura

B anco Unio nIMF O NG s

F undac iones E sta do / P re fec turas/M unicip ios/

C ooperacion co n P rese ncia de l B D P en

e l d irecto rio

C obe rtura ya e xis te nted e INFO CA L, S AT ,

S IBT A ,

Unive rs id ad es ,…

R ep rese ntac io nesD ep artam e nta le s

C obe rturare g io nal d e l

FND R

Munic ip io s q ue nocue ntan co n

S e rv ic io sInteg rale s

Munic ip io s q ue cue ntan co n

S e rvic io sInteg rale s

S istem a d e F ondosC oncursa b le s con condic iona miento

de cob erturareg io na l in tegra l

O f ic inasre g io nale s

C A NA LES D E INF O RM A C IO N

A R TIC UL A D O RE S e IN TE RM E D IA R IO S de l B DP .

O fic ial Mayo r d e D esarro llo Munic ip al

FLUJO DE OPERACIONES

2007 2008 2009 2010CARTERA 628 284 000 850 000 000 1 000 000 000 1 200 000 000LIQUIDEZ 103 000 000 60 000 000 30 000 000 30 000 000LIQUIDEZ FIDEICOMISOS 320 590 000 318 050 000 318 050 000 318 050 000INGRESOS POR LIQUIDEZ 10 589 750 9 451 250 8 701 250 8 701 250INGRESOS POR CARTERA 36 754 614 49 725 000 58 500 000 70 200 000INGRESO POR FIDEICOMISOS 2 404 425 2 385 375 2 385 375 2 385 375GASTO OPERATIVO 6 282 840 8 500 000 10 000 000 12 000 000PREVISIONES 6 282 840 8 500 000 10 000 000 12 000 000COSTO FINANCIERO 21 989 940 29 750 000 35 000 000 42 000 000GASTOS ADMIN. Y OPERACIONES 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000EXCEDENTE 11 193 169 10 811 625 10 586 625 11 286 625PATRIMONIO 123 345 000 128 000 000 132 000 000 140 000 000ROA 1,78% 1,27% 1,06% 0,94%ROE 9,07% 8,45% 8,02% 8,06%

Definiciones y decisiones• Determinar la tipología jurídica para avanzar en la forma organizativa del Banco de Desarrollo constituyendo una Sociedad de Economía Mixta (Anónima Mixta) con mayoría del Estado Boliviano

• Incorporar en los Directorios, Consejos directivos y planta ejecutiva de las entidades que serán absorbidas, personeros que tengan la unidad de visión con el Plan Nacional de de Desarrollo y la estrategia de Banca de Desarrollo, mientras dura la transición

•Fondeo y operación sobre recursos del Fideicomiso Venezolano, el % del IDH asignado de manera directa al BDP y la constitución y administración de fideicomisos