PRESENTACIÓN GENERAL Barcelona 2010. 2 Presentación General INDICE TALENTA Agencia de Valores…………………………………………… 3 a 4 Misión………………………………………………………………….……

PRESENTACIÓN GENERAL

Barcelona 2010

2

Presentación General

INDICE

• TALENTA Agencia de Valores…………………………………………… 3 a 4

• Misión………………………………………………………………….…… 5 a 7

• Solvencia ……………………………………………………………….……… 8

• Experiencia ………………………………………………………………. 9 a 11

• Gestión de Carteras …………………………………………………....12 a 13

• Asesoramiento Patrimonial …………………………………………... 14 a 16

• Corporate Finance …………………………………………………………... 17

• Inversiones Alternativas …………………………………………………….. 18

• Servicio de Intermediación …………………………………………………. 19

• Equipo …………………………………………..…………………….... 20 a 23

• Anexo: Operaciones Realizadas ………………………………...... 24

a 28

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TALENTA AGENCIA DE VALORESTALENTA AGENCIA DE VALORES

TALENTA es una empresa de servicios de inversión formada por TALENTA es una empresa de servicios de inversión formada por

Profesionales AsociadosProfesionales Asociados dedicados a la dedicados a la Gestión y Gestión y

Asesoramiento IndependienteAsesoramiento Independiente..

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TALENTA AGENCIA DE VALORES

TALENTA AGENCIA DE VALORES es una empresa de servicios de inversión inscrita en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 236. Los datos de información de registro de Talenta pueden consultarse en la página Web de la CNMV (www.cnmv.es).

La ley permite a las Agencias de Valores realizar servicios de gestión, intermediación y asesoramiento de instrumentos financieros.

Las actividades de una agencia de valores están reguladas y supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores


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Misión de TALENTA AGENCIA DE VALORES

Servicio de asesoramiento y gestión de patrimonios completo:

En TALENTA A.V. ofrecemos a nuestros clientes un servicio que abarca desde la gestión de activos financieros hasta el asesoramiento patrimonial integral, incluyendo las operaciones corporativas que puedan ser necesarias.

Servicio de asesoramiento y gestión de patrimonios a la medida:

Cada cliente tiene un servicio exclusivo para satisfacer sus necesidades concretas, cada cartera gestionada es única, si bien comparte una filosofía general de gestión.

Servicio de asesoramiento y gestión de patrimonios transparente:

La remuneración de TALENTA A.V. es conocida en todo momento por nuestros clientes, evitando remuneraciones que puedan suponer un conflicto de interés en los servicios prestados.


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Servicio de asesoramiento y gestión de patrimonios basado en el compromiso a largo plazo de expertos profesionales. Este compromiso se garantiza por:

La retribución de los profesionales responsables de la relación con los clientes sigue el esquema de un despacho profesional y está directamente relacionada a la evolución del patrimonio de sus clientes asignados.

La mayoría del equipo es accionista de TALENTA A.V.

Los accionistas y principales profesionales somos clientes de TALENTA A.V., y realizamos nuestras inversiones con la misma filosofía y condiciones que se aplican para el resto de clientes.



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Servicio de asesoramiento y gestión de patrimonios independiente:

En TALENTA A.V. no disponemos de productos propios, lo que nos permite una libertad absoluta en la selección de los mejores activos, pudiendo cambiar los mismos en cualquier momento sin ninguna restricción.

El patrimonio de nuestros clientes está depositado en entidades bancarias. La elección de estas entidades, la realizamos únicamente buscando los mejores servicios y costes para nuestros clientes. Existe una independencia absoluta en dicha elección. Los clientes de TALENTA A.V. gozan de condiciones preferentes en los diversos bancos depositarios, al negociarse dichas condiciones desde un colectivo institucional.



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El patrimonio de nuestros clientes está depositado en entidades bancarias. Desde TALENTA A.V. gestionamos y transmitimos las órdenes de compra y venta de valores, pero en ningún caso podemos disponer del patrimonio depositado. La solvencia, por lo tanto, está totalmente garantizada por las entidades bancarias.

Solvencia de TALENTA AGENCIA DE VALORES


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Experiencia de TALENTA AGENCIA DE VALORES

La experiencia del equipo de profesionales de TALENTA AGENCIA DE VALORES es amplia y dilatada:

En gestión de activos financieros, los profesionales de TALENTA A.V. llevamos más de 10 años trabajando juntos en diversas entidades financieras, superando con éxito para sus clientes diversas crisis de los mercados financieros:

Default Rusia (Agosto 1998)

Burbuja punto.com (Marzo 2000)

Torres Gemelas (Septiembre 2001)

Default Argentina (Diciembre 2001)

Quiebra Banca Inversión USA (Marzo 2008)


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En la gestión de empresas financieras, profesionales de TALENTA A.V. han desarrollado importantes cargos:

Dirección general de Bancos.

Dirección general de Compañías de Seguros.

Dirección de Departamentos de Tesorería, Mercados de Capitales, Banca Privada, Corporate Finance e Intermediación bursátil.

Dirección de Gestoras de Instituciones de inversión colectiva financieras y de capital riesgo.


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En Corporate Finance, profesionales de TALENTA A.V. han participado en numerosas transacciones, en diversos sectores e importantes volúmenes.

En actividades docentes, profesionales de TALENTA A.V. llevan más de 10 años colaborando con prestigiosas Universidades y Escuelas de Negocio.

El equipo de TALENTA A.V. ha llevado la Dirección académica del programa de Postgrado en Gestión Patrimonial y Banca Privada de la Universidad Abat Oliba CEU durante 4 años.

Profesionales de TALENTA, A.V. colaboran en programas In-company de ESADE dirigidos a los equipos de Banca Privada y Banca Personal de entidades financieras y en programas especializados en Gestión Patrimonial dirigidos a empresas y grupos familiares.


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TALENTA AGENCIA DE VALORES gestionamos el patrimonio ordenando a los bancos depositarios las inversiones más adecuadas, siguiendo las directrices del cliente en cuanto a riesgo, tipo de productos y especificaciones fiscales.

Periódicamente confeccionamos un Informe de Cartera, donde se muestra la rentabilidad y composición de la misma. Se realizan Reuniones periódicas entre el Cliente y el Gestor de Patrimonios para seguir la evolución de la cartera.

El contrato de gestión de carteras:

Establece el perfil de riesgo de las inversiones.

Identifica las cuentas individuales de los clientes en los bancos depositarios.

Es un modelo normalizado de contrato tipo de Gestión de Carteras fijado por la CNMV.

Puede ser cancelado de forma unilateral e inmediata por parte del cliente.

Permite que el cliente acceda directamente a la información de posiciones del Banco Depositario.

Gestión de carteras: Concepto y contrato


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Protección de patrimonio: Nuestro principal objetivo es la conservación del patrimonio, para ello, es necesario una ágil y dinámica distribución del peso de las diferentes estrategias.

Rentabilidad absoluta: Gestionamos para obtener resultados positivos con independencia de la evolución de los mercados, aplicando una gestión activa en la distribución de los activos que componen las diferentes carteras, no siguiendo ningún índice predeterminado.

Independencia: No tenemos productos propios, lo que nos permite una libertad absoluta en la selección de los mejores activos, pudiendo cambiar los mismos en cualquier momento sin ninguna restricción.

Liquidez: Todos los activos deben tener elevada liquidez para facilitar la toma de decisiones y además posibilitar la disponibilidad del patrimonio.

Gestión de carteras: Principios Básicos


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En TALENTA AGENCIA DE VALORES desarrollamos un servicio de asesoramiento patrimonial, dirigido a empresas y grupos familiares, de forma complementaria a la gestión del patrimonio financiero. Ofrecemos asesoramiento en los siguientes campos:

Agregación de carteras de diversos gestores, realizando un control de riesgo y rentabilidades.

Búsqueda, gestión y seguimiento de Inversiones alternativas.

Reestructuración financiera.

Diseño de Planes de Inversión Patrimonial.

Servicios de Family Office.

Asesoramiento patrimonial


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En el ámbito de patrimonios privados que, por su tamaño o complejidad, necesitan una coordinación en el ámbito financiero, ofrecemos un servicio que comprende:

Diseño, implementación y seguimiento de un plan estratégico de inversiones:

• Tipos de activos: Financieros, Inmobiliarios, Industriales.

• Objetivos de riesgo, rentabilidad y liquidez.

• Deal flow, cierre, seguimiento y desinversión de operaciones.

• Políticas de endeudamiento.

Valoración periódica Global de los activos y pasivos.

Coordinación financiera con los asesores fiscales y mercantiles. Si es necesario, buscamos y seleccionamos a los asesores.

Selección de gestores de activos financieros: fijación de objetivos, negociación de costes y seguimiento.

Formación e información a los distintos miembros de la familia.

Fijación y ejecución de políticas de retribución a accionistas.

Asesoramiento patrimonial: Family Office


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Asesoramiento patrimonial: Family Office


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Corporate Finance

El equipo de Corporate Finance de TALENTA AGENCIA DE VALORES, asesora a nuestros clientes en un amplio rango de operaciones:

Fusiones y Adquisiciones

Desinversiones y Buy-outs

Reestructuraciones accionariales

Private Equity

Asesoramiento Estratégico y Financiero (Planes de Creación de valor)

Búsqueda y Estructuración de Financiación (Fund Raising).

Acceso a Cotización en mercados de valores nacionales: Mercado Continuo, Mercados de corros

Si es necesario por las características de la operación, el equipo de TALENTA A.V. se complementa con profesionales externos, altamente especializados en el área de Corporate Finance y con importantes referencias en este campo.


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En TALENTA AGENCIA DE VALORES trabajamos activamente en:

La identificación de proyectos con estabilidad en sus flujos de caja, bajo riesgo y atractiva rentabilidad que permitan diversificar correctamente el patrimonio de sus clientes.

Diseño de la estructura, implementación, seguimiento y desinversión de las inversiones.

Estas inversiones pueden ser originadas tanto por TALENTA A.V. como por terceras entidades.

Las inversiones podemos clasificarlas en varios tipos:

Inmobiliarias: Compra de inmuebles en renta o participaciones en promociones.

Compra de participaciones en compañías no cotizadas.

Compra de participaciones relevantes a medio y largo plazo en compañías cotizadas.

Participación en sociedades de capital riesgo gestionadas por terceros.

Inversiones alternativas


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Servicio de intermediación: Concepto y contrato

El servicio de intermediación consiste en la recepción de órdenes de compra-venta de valores por cuenta de nuestros clientes. TALENTA AGENCIA DE VALORES nos encargamos de transmitir la orden al miembro del mercado, que será quien la ejecute. Una vez realizada la operación en el mercado, los valores quedarán depositados en una entidad bancaria.

El servicio de intermediación es una actividad facultada por la CNMV.

El contrato de intermediación:

Permite recibir las órdenes de nuestros clientes, transmitirlas y depositarlas en la entidad bancaria.

Se puede cancelar de inmediato por parte del cliente.


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Equipo de TALENTA AGENCIA DE VALORES


JORDI TUSELL

Licenciado en Ciencias Empresariales MBA por ESADE.

Experiencia profesional: Director General de Mutual Cyclops. Director General de Fibanc. Director General Nexgrup.

Idiomas: Inglés, Francés.

VANESSA LLOPART

Licenciada en Ciencias Empresariales y MBA ESADE. Master en Comercio Internacional (Université Catholique De Lovain La Neuve). Titulo de European Financial Advisor (EFA).

Experiencia profesional: Consejera de Llopart Euroconsejo, empresa dedicada al Asesoramiento Financiero. Creación de Ketachi, SL (empresa con más de 3.000 puntos de venta en España). Gerente de Roland Berger Strategy Consultants (Consultoría de Negocio).

Idiomas: Inglés, Francés.

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JORDI JOFRE. Gestor de Patrimonios.

Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA ESADE, Programa de Asesoría y Gestión tributaria. Titulo de Analista Financiero. Titulo de European Financial Advisor (EFA).

Vicepresidente de Fersa Energías Renovables, Vicepresidente Comisión control de EFPA España, Director Postgrado de Gestión Patrimonial y Banca Privada de la Universidad Abat Oliba.

Experiencia profesional: Qrenta: Consejero Delegado, Fibanc: Director General Banca Privada, Banca Corporativa e Intermediación Bursátil. Caixabank: Director Dpto. de Tesorería Mercado de Capitales y Banca Corporativa, Vicepresidente de Caixabank Gestión SGIIC. Bank of America: Jefe Mercado de Capitales y Tesorería.

Idiomas: Inglés.

* Agente Representante.

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CARLOS CABANAS. Gestor de Patrimonios.

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. Master en Dirección y Administración de Empresas, M.B.A. por ESADE. Título de European Financial Advisor (EFA).

Experiencia profesional: Qrenta: Director General Comercial, Fibanc: Director Banca Privada, Ahorro Corporación Financiera y AB Asesores.

Idiomas: Inglés.

ERNEST FONS. Gestor de Patrimonios.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, especialidad de Economía de la Empresa. Universidad de Barcelona. Título de European Financial Advisor (EFA).

Experiencia profesional: Qrenta, Fibanc, Caixa Manresa, Bankpyme y Popular.

Idiomas: Inglés.

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ELENA YEPES. Gestora de Patrimonios.

ESADE: Máster en Dirección Económico-Financiera. IEF: Curso Superior de Productos financieros derivados. Titulo de European Financial Advisor (EFA).

Experiencia profesional: Qrenta, Fibanc, Esade, La Caixa, Caixabank, Isbanc, General Gestión y Rafael de Córdoba Agente de Cambio y Bolsa.

Idiomas: Inglés.

LLUIS VALERO. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Barcelona. Máster en Dirección Económico-Financiera por ESADE. Título de European Financial Advisor (EFA).

Experiencia profesional: Qrenta, Caixa Catalunya y Banco Popular.

Idiomas: Inglés.

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Mayo 2003

6.200.000 Euros

Ha adquirido el 30% de

Noviembre 2001Diciembre 2002

y Diciembre 2003

Total: 40.000.000 Euros

4 ampliaciones de Capital

Ha diseñado y coordinado las operaciones. Ha actuado de entidad directora, colocadora

Diciembre 2002

1.079.000 Euros

Ha adquirido el 70,83% de

Ha actuado como asesor financiero del comprador

Octubre 2001

y Enero 2003

12.000.000 Euros

Ha adquirido el 73,3% con opción de compra hasta el 80% deEOLICA EL PEDREGOSO, S.L.

yEÓLICA DEL PINO, S.L.

Julio 2000

1.803.036 Euros

Constitución

Ha diseñado y coordinado la operación

Mayo 2000

4.500.000 Euros

Ha realizado el Private Placement en España

GILDE EUROPE FOOD & AGRIBUSINESS

FUND



Constitución

Julio 2.007


Ampliación de Capital, Aadmisión a Cotización

Mercado Contínuo

Anexo: Operaciones de asesoramiento - inversiones alternativas realizadas

Febrero 2.008


Ampliación de Capital


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Junio 2001

32.670.000 Euros Valor compañía

Admisión a cotización en el Segundo mercado del 100% del capital social

Ha diseñado y ejecutado el proceso de salida a Bolsa

INMOFIBAN, S.A.

Julio 1998

8.290.000 Euros


Ha diseñado y coordinado la operación

INMOFIBAN, S.A.

Junio 2001

27.835.363 Euros

Ampliación de capital

Ha actuado como Director de la operación

LA SEDA DE BARCELONA, S.A.

Diciembre 2001

4.207.084 Euros

Emisión de Bonos Simples

Julio 2002

6.460.280 Euros


Ha actuado como Entidad Agente de la operación

Junio 2003

30.050.600 Euros









26

Septiembre 1999

Ha adquirido el 3,8% del grupo

1.020.271 Euros

Ha intermediado la operación y ha actuado como asesor financiero

del comprador

Junio 1999

Ha adquirido el 19,5% del grupo

5.099.538 Euros

Mayo 2000

Ha adquirido el 12,5% de la compañía

AGM The Global

Company

VENTA PARTICIPACION

Global Emotions , S.A.

Diciembre 2001

5.294.917 Euros

Fusión AYCO GEINSA


AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.

Abril 2001

Ha adquirido el 8,5% de la compañía

Ha actuado como asesor financiero del vendedor

AMPLIACIÓN DE CAPITAL

Global Emotions , S.A.

Web Capital , SCR

Ha actuado como asesor financiero del vendedor

Ha intermediado la operación y ha actuado como asesor financiero

del comprador


Enero 2000

6.010.120 Euros

Ha adquirido el 8% del grupo

BFI -NET

OLIMPIA



27

2005

2.000.000 Euros

2005

10.000.000 Euros

Póliza de crédito contra productos estructurados

2005

10.000.000 Euros

Crédito – Financiación empresarial

Shareholders Agreement

Mayo 2000

6.000.000 Euros

Crédito Sindicado

Febrero 2006

1.000.000 Euros


Ha actuado como asesor financiero de la operación

Ha actuado como asesor financiero de Coronel Tapioca




Junio 2006



Sandwich & Friends



28

Abril 2007

40.000.000 Euros

Noviembre 2006

8.250.000 Euros

NAUTA TECH INVEST, SCR, S.A.


Mayo 2008

7.440.000 Euros

Ampliación de capital y acceso a cotización en el segundo mercado de

la Bolsa de BarcelonaHa intermediado y colaborado como

asesor financiero de la operación

Septiembre 2008

Venta y reestructuración

patrimonial


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