1

Presentación institucional Bogotá, Septiembre 2014

2

CORPBANCA COLOMBIA │HISTORIA DEL BANCO

1912 Se conforma el Banco Alemán Antioqueño por empresarios colombianos y alemanes

1942 Cambió su nombre a Banco Comercial Antioqueño y se fusionó con Banco Santander de Colombia (Azul) bajo el nombre de Bancoquia.

1997 El grupo español Santander adquirió la entidad y cambió de nombre a Banco Santander Colombia

2012 Ingreso de Grupo CorpBanca Chile

2013 Adquisición de Helm Bank y sus filiales . Fusión Junio 2014

2014 Firma de alianza estratégica entre Itaú Chile y CorpBanca Chile (principal accionista de Corpbanca Colombia)

3

CORPBANCA COLOMBIA │ COMPOSICIÓN ACCIONARIA

CorpBanca Colombia

CorpBanca Chile

66,28%

Helm Holdings1/

Corpgroup2/

20,82% 12,36%

Composición accionaria al corte de Junio 2014

1/ A través de diferentes compañías. Comercial Camacho Gómez S.A.S. 6,97%, Inversiones Timón S.A.S. 6,75%, Inversiones Carrón S.A.S. 5,72%, Kresge Stock Holding Company Inc. 1,38%

2/ A través de diferentes compañías. CG Financial Colombia S.A.S. 8,28%, Inversiones Corpgroup Interhold Limitada 2,09%, Corp Group Banking S.A. 1,99%, CG Investment Colombia S.A. 0,00%

Otros minoritarios

0,54%

4

CORPBANCA COLOMBIA │INTEGRACIÓN CORPBANCA - HELM

9 octubre 2012 22 julio 2013 6-29 agosto 2013 23 Enero 2014 2 diciembre 2013

El Grupo CorpBanca oficializa el cierre de un

acuerdo para la adquisición del Helm Bank

S.A., y sus filiales

Los reguladores de

los países involucrados en

la operación aprueban la

compra de Helm Bank y sus

filiales por parte de CorpBanca

Banco CorpBanca Colombia se

convierte en el máximo

accionista de Helm Bank

Se radica ante la Superintendencia

Financiera de Colombia el aviso de intención de

fusión entre Banco CorpBanca Colombia y Helm

Bank

Finaliza el proceso de

Oferta Pública de Adquisición (OPA) de las acciones con

dividendo preferencial y sin derecho a voto

emitidas por Helm Bank

La fusión legal implica el uso de un único NIT para las dos entidades (NIT de Corpbanca)

Las marcas y redes de oficinas continuarán operando como lo han venido haciendo hasta el momento

4 Abril 2014

En las Asambleas Extraordinarias de

Accionistas se aprueba el

compromiso de fusión de Banco

CorpBanca Colombia, como

entidad absorbente, y Helm Bank como entidad absorbida

29 abril 2014

La Superintendencia Financiera emite

la Resolución 0649 de 2014 con la no objeción de

fusión entre CorpBanca

Colombia y Helm Bank

1 junio 2014

Fecha de Fusión Legal

5

CORPBANCA COLOMBIA │ GRUPO FINANCIERO

Helm Fiduciaria

CorpBanca Investment

Trust

Helm Comisionista

de Bolsa

CorpBanca Investment

Valores

Helm Bank [Panamá]

Fusionados el 1ero de Septiembre de 2014

Helm Casa de Valores [Panamá]

6

CORPBANCA COLOMBIA │JUNTA DIRECTIVA

Composición Junta Directiva

Primer Renglón Roberto Brigard Holguín*

Segundo Renglón Luis Fernando Martínez Lema*

Tercer Renglón Juan Carlos García Cañizares*

Cuarto Renglón Santiago Jaramillo*

Quinto Renglón Juan Echeverría González

Sexto Renglón Fernando Massú Taré

Séptimo Renglón Carmiña Ferro Iriarte

Octavo Renglón Mónica Aparicio Smith*

Noveno Renglón Rafael Pardo Soto

* Miembros independientes. Composición en Julio de 2014

7

Buena posición de mercado después del proceso de fusión con Helm Bank

Calidad de cartera resistente. Las entidades fusionadas han complementado sus operaciones

Comportamiento estable de la base de depósitos

Fortalecimiento de sus niveles de capital para soportar el proceso de fusión

CORPBANCA COLOMBIA │ CALIFICACIONES DE RIESGO*

FITCH RATINGS DE COLOMBIA

DEUDA A LARGO PLAZO

DEUDA A CORTO PLAZO

AAA(col) perspectiva estable

F1+ (col)

BRC INVESTOR SERVICES

DEUDA A LARGO PLAZO

DEUDA A CORTO PLAZO

AAA Creditwatch Negativo

BRC1+

*Calificación Fitch Ratings emitida en Julio de 2014 para el Banco Fusionado y calificación BRC emitida en Mayo de 2014 para el Banco Fusionado

Respaldo patrimonial, corporativo y de gestión de riesgos de Corpbanca Chile

Procedimientos robustos y áreas especializadas en la gestión de liquidez

Mejores índices de calidad y cobertura de cartera que sus pares y el sector

Alto posicionamiento en los segmentos de clientes de rentas altas y medias

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CORPBANCA COLOMBIA │SATISFACCIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE

Las 2 redes -Helm y Corpbanca- ocupan el 1er y 2do lugar en el ranking de bancos colombianos como las mejores en calidad y servicio.

Metodología de Customer Index Value (CIV) que mide de forma objetiva e independiente la experiencia del cliente. Genera el único índice de satisfacción de clientes en el país.

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CORPBANCA COLOMBIA │ COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD

• Red de Instituciones Financieras líderes

• Riesgos Ambientales y Sociales

• Productos Verdes

• Ecoeficiencia

• Derechos Humanos

• Derechos Laborales

• Anticorrupción

• Medio Ambiente

• 100 Indicadores de gestión para el sector financiero

• Guía para políticas y procesos

• Reporte- Transparencia

• Riesgos Ambientales y Sociales

• Productos Verdes

• Ecoeficiencia

• Dialogo Grupos de Interés

• SEMS (Social and Environmental Management System)

10

175 oficinas en las 20 principales ciudades del

país 1/

183 ATMs

595 mil clientes2/

3.747 empleados3/

1/ Ciudades con presencia Corpbanca Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Caucasia, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Pereira, Popayán, Rionegro, Santa Marta, Tunja, Villavicencio.

2/ Cifras preliminares de la entidad fusionada a diciembre 2013. Equivalente a 428 mil clientes activos.

3/ Cifras a septiembre 2014. Incluye empleados de filiales. Empleados banco 3.264.

CORPBANCA COLOMBIA │PRESENCIA

116,78

79,95 70,85

61,87

40,93 35,57

28,25 23,95 23,25

17,62 17,07 15,31 13,04 4,05 4,04 2,04 2,04 1,62 1,51 0,99 0,93 0,52 0,24

Negocio Bancario COP$ billones

90,43

62,56

50,50

39,30

30,34 25,35

21,19 17,67 17,33 15,51

10,95 10,77 10,05

2,80 2,80 1,51 1,39 1,35 1,32 0,91 0,68 0,47 0,17

Activos COP$ billones

Cifras a Agosto de 2014. Fuente: Superfinanciera; Análisis Control de Gestión

SISTEMA BANCARIO│ACTIVO Y NEGOCIO BANCARIO

6.1%

Cuota de Mercado

CorpBanca

6.3%

Cuota de Mercado

CorpBanca

Sep-14 $24,81

Sep-14 $36,17

SISTEMA BANCARIO│DEPÓSITOS Y CARTERA

Cifras a Agosto de 2014. Fuente: Superfinanciera; Análisis Control de Gestión

53,17

40,22

32,52 32,27

20,65 16,99

13,08 13,03 11,47 11,00 9,09 8,32 6,88 1,82 1,48 0,91 0,78 0,74 0,45 0,41 0,29 0,28 0,10

Depósitos COP$ billones

63,61

39,74 38,59

29,35

20,28 18,58 15,17

12,48 10,23 8,53 6,99 6,16 6,07 2,57 2,22 1,30 1,26 1,06 0,71 0,70 0,52 0,24 0,15

Cartera Bruta COP$ billones

Sep-14 $17,42

Sep-14 $18,75

6.2%

Cuota de Mercado

CorpBanca

6.5% Cuota de Mercado

CorpBanca

CORPBANCA COLOMBIA │COMPOSICIÓN ACTIVOS

Fuente: Superfinanciera; Análisis Control de Gestión

Crédito Mercantil registrado al corte de sep.14 $831.82 millones

Cartera Neta

Inversiones

Otros

Total Activos

Crecimiento Cifras en COP billones

23,36 23,32

24,82

2,78 3,05 4,63

4,22 3,81 2,11

16,35 16,46

18,07

Sep-13 Dic-13 Sep-14

6,3%

66,7%

-50,0%

10,5%

14

58% 15%

24%

4%

54%

6%

28%

10%

3%

40%

40%

11%

8%

28%

47%

15%

9%

Fuente: Superfinanciera; Análisis Control de Gestión

CorpBanca

Sep-14, Porcentaje

SISTEMA BANCARIO│COMPOSICIÓN DE NEGOCIO

Cartera Bruta

Depósitos y Bonos

Total Bancos

Ago-14, Porcentaje

CDTs

Ahorros

Corriente

Bonos

Corriente

Bonos

CDTs

Ahorros

Comercial Comercial

Consumo

Consumo

Hipotecaria Hipotecaria

Leasing

Leasing

Microcrédito

15 Fuente: Superfinanciera; Análisis Control de Gestión

CORPBANCA COLOMBIA│INDICADORES DE LIQUIDEZ

Cifras a Agosto 2014, porcentaje

94%

104%

101%

109%

Cartera /Depósitos+Bonos

Cartera / Depósitos

CorpBanca

Bancos

16 Fuente: Superfinanciera; Análisis Control de Gestión

SISTEMA BANCARIO│EVOLUCIÓN INDICADORES DE RIESGO

CorpBanca

Sistema

Calidad de Cartera Cartera Vencida > 30 días sobre Cartera Bruta, Porcentaje

CorpBanca

Sistema

Cobertura de Cartera Provisiones sobre Cartera Vencida > 30 días, Porcentaje

2,1%

3,1%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

171,3%

143,5%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

170%

180%

190%

17 Cifras a Junio de 2014. Fuente: Superfinanciera; Análisis Control de Gestión 1/ Gastos extraordinarios a Septiembre alcanzan $193MMM, destacándose el crédito mercantil $134MMM. Para el calculo de la nueva utilidad se asume un impuesto del 34%

SISTEMA BANCARIO│UTILIDADES

1.048 921

686

346 340 323 261 222 196

137 136 128 101 38 29 27 23 18 16 3 (5) (9) (53)

Utilidad COP$ miles de millones

Sep-14 $150

1.048 921

686

346 340 323 261 253 222 196

137 128 101 38 29 27 23 18 16 3

(5) (9) (53)

Utilidad sin gastos extraordinarios1/

COP$ miles de millones

Sep-14 $278

18

CORPBANCA COLOMBIA │MARGEN NETO DE INTERESES

5,5%

7,5%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14

CorpBanca

Bancos

Margen Neto de Interés Margen Neto de Interés sobre Cartera Neta Promedio, %

Fuente: Superfinanciera; Análisis CorpBanca

Margen Neto de Intereses anualizado / promedio año corrido de Cartera Neta (incluyendo Dic13)

19

Fuente: Superfinanciera; Análisis CorpBanca 1/ Gastos de Personal, generales, depreciaciones y amortizaciones / Margen Financiero Bruto 2/ Eficiencia aislando gastos extraordinarios asociados a la fusión

CORPBANCA COLOMBIA│COMISIONES Y EFICIENCIA EN GASTOS

Comisiones / Gastos

%

Eficiencia en Gastos 1/

%

Dic-13

10,21%

21,4% 22,7%

34,1%

Sep-14 Bancos Ago-14

Dic-13

62,6%

51,3%

48,4% 2/

Sep-14 Bancos Ago-14

13,59%

58,0%

20 Fuente: Superfinanciera; Cálculos CorpBanca 1/ Sin gastos extraordinarios asociados a la fusión ROA: Utilidad anualizada / promedio de activos año corrido (incluyendo diciembre)

SISTEMA BANCARIO│RENTABILIDAD ROA Y ROE

ROA CorpBanca

%

ROE CorpBanca

%

Total Bancos

ROA contable

ROA ajustado1/

ROE contable

ROE ajustado1/

Dic-13

10,21%

1,21%

1,54% 1,50%

0,83% 0,81%

Ago-14 Sep-14

1,81% 1,84%

Dic-13

10,13%

12,57% 12,24%

6,75% 6,62%

Ago-14 Sep-14

13,28% 13,09%

21

BANCO CORPBANCA│SOLVENCIA

1/ Solvencia individual banco fusionado. Al no deducir del PBO el valor del crédito mercantil, la solvencia básica de CorpBanca sería del 12,4% y la solvencia total del 16,8%

Solvencia Total

Solvencia Básica

CorpBanca 1/

Septiembre 2014

Total Bancos

Agosto 2014

12,98%

15,02%

8,55% 10,12%

22

www.bancocorpbanca.com.co