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1T’18
PresentaciónInstitucional
Claves del periodo
Activos totales (billones de euros) 1,44
Créditos brutos (miles de millones de euros; sin ATAs) 856
Depósitos + fondos de inversión (miles de mill. de €; sin CTAs) 893
Oficinas 13.637
Beneficio atribuido 2017 (millones de euros) 6.619
Beneficio atribuido 1T’18 (millones de euros) 2.054
Capitalización de mercado (miles de millones de euros; 29-03-18) 85
Empleados 201.900
Clientes (millones) 139
Accionistas (millones) 4,1
Sociedad (millones de personas ayudadas, 2017) 2,1
Claves del periodo 1T’18
Santander, un grupo financiero líder
Agenda
1. Nuestra misión y modelo de negocio
2. Visión y creación de valor
3. Gobierno corporativo y control interno
4. Estructura del Grupo y unidades de negocio
5. Claves 1T’18 - resultados y actividad
Nuestra misión y modelo de negocio1.
5
Un modelo de crecimiento sostenible y predecible
NUESTRA
MISIÓN
NUESTRA
VISIÓN
UN BANCO
QUE ES
contribuir al progreso de las personas y de las empresas
ser el mejor banco comercial, ganándonos la confianza y
fidelidad de nuestros empleados, clientes, accionistas y de la
sociedad
Sencillo Personal Justo
1. Nuestra misión
y modelo de negocio
Nuestro modelo y los resultados que genera demuestran que Santander está en el buen camino
6
Un modelo de crecimiento sostenible y predecible
1
2
3
Tenemos ESCALA y potencial para crecer de manera orgánica
CRECIMIENTO PREDECIBLE: diversificación en países y negocios que
aporta mayores beneficios de manera estable
Foco en la INNOVACIÓN para aumentar la vinculación de los clientes y la
excelencia operativa
1. Nuestra misión
y modelo de negocio
7
139 millones de clientes en mercados con una
población de más de mil millones de personas
Clientes por país. Mar-18
15,518,8
Mar-17 Mar-18
22,1
27,3
Mar-17 Mar-18
Clientes vinculados (millones) Clientes digitales (millones)
22% 24%
1.1 ESCALA
*
1. Nuestra misión
y modelo de negocio
Nuestra escala nos aporta eficiencia, fuentes de crecimiento y nuevas oportunidades de negocio
España 12%
SCF 14%
Polonia 3%
Portugal 3%
Reino Unido18%
Brasil 28%
México 11%
Chile 3%
Argentina 3%
Estados Unidos4%
Otros 1%
Potencial de crecimiento orgánico apoyado en una mayor vinculación y digitalización
139millones de clientes
8(1) Crédito (2) Crédito hipotecario en Reino Unido (sin Social Housing), consumo y empresas (sin entidades financieras) (3) Incluye negocios de Santander Consumer Finance (SCF)(4) En los estados con presencia del Grupo (5) Incluye SCF UK.
Datos: Mar-18 o últimos disponibles. Las oficinas no incluyen el negocio de Santander Consumer Finance
Tenemos una posición relevante
en nuestros principales mercados
Cuota1: 18%
Oficinas: 676
Portugal Reino Unido
Cuota2: 10%
Oficinas: 800
Cuota1: 18%
Oficinas: 4.481
España
Cuota1,3: 10%
Oficinas: 565
Polonia
EE.UU.
Cuota1,4: 3%
Oficinas: 679
Argentina
Cuota1: 10%
Oficinas: 482
Brasil
Cuota1: 9%
Oficinas: 3.484
Cuota1: 19%
Oficinas: 429
Chile
Cuota1: 13%
Oficinas: 1.401
México
Nº países5: 15
Oficinas: 509
SCF
América Europa
1. Nuestra misión
y modelo de negocio 1.1 ESCALA
9
Nuestro modelo se basa en una
diversificación geográfica equilibrada ...
Beneficio atribuido 1T’181
América Europa
49% 51%
Distribución equilibrada entre mercados maduros, que aportan estabilidad, y emergentes, que impulsan el crecimiento de los ingresos*
(1) Sin Centro Corporativo y Actividad Inmobiliaria España
1. Nuestra misión
y modelo de negocio 1.2 CRECIMIENTO
Reino Unido; 13%
España; 18%
SCF; 13%
Portugal; 5%
Polonia; 2%
Estados Unidos; 5%
México; 7%
Brasil; 27%
Chile; 6%
Argentina; 3%Otros Latam; 1%
10
…con negocios bien diversificados
por productos y segmentos…
Cartera de créditos por tipo de negocio Recursos de clientes por tipo de negocio
Otros particulares, 10%
Hipotecas hogares, 36%
Consumo, 16%Pymes, 11%
Empresas, 17%
GCB, 10%
Depósitos vista de particulares, 37%
Depósitos plazo de particulares, 14%
Fondos de inversión de particulares, 15%
Consumo, 4%
Pymes, 9%
Empresas, 12%
GCB, 9%
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados
1. Nuestra misión
y modelo de negocio
Productos bien diversificados entre particulares,consumo, pymes, empresas y otros
856 miles de
mill. €
893 miles de
mill. €
1.2 CRECIMIENTO
11
…y que es la clave de nuestro
crecimiento estable y predecible
Palancas de rentabilidad Volatilidad media del BPA trimestral
3,03% 3,28% 3,26% 3,25% 3,06% 2,94% 3,04% 2,90% 2,83% 2,97% 2,89%
1,02% 1,36% 1,40% 1,65%
2,44%1,69%
1,43% 1,25% 1,18% 1,07% 1,04%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1T'18
La volatilidad del BPA se calcula tomando los datos trimestrales
desde ene'99 a dic'17.
4x10x1x3x4x3x6x-1x-1x3x-2x
Incremento del beneficio neto 1999-2017
Coste del crédito
Margen neto / créditos
1. Nuestra misión
y modelo de negocio
Fuente: Bloomberg
Nota: Criterio GAAP. Desviación típica del BPA trimestral, comenzando por el primer dato disponible
desde enero’99.
Nuestro modelo de negocio único nos permite generar mejoresresultados con menor volatilidad y mayor crecimiento
717% 335%
128%
112%
91%79%
51%45%
9%
44%33%
1.2 CRECIMIENTO
12
Nuestra rentabilidad nos permite crecer,
acumular capital y pagar dividendos
Financiar el crecimiento del negocio Acumular capital Pagar dividendos
+12% ingresos de clientes1
(1T’18 vs. 1T’17)
+34 pb 11,00% CET1 FL
(1T’18 vs. 1T’17)
+5% dividendo total por acción
(2018 vs. 20172)
1. Nuestra misión
y modelo de negocio 1.2 CRECIMIENTO
(1) Euros constantes. Margen de intereses + ingresos por comisiones
(2) El dividendo total con cargo al ejercicio de 2018 está sujeto a la aprobación del consejo y la junta general de accionistas.
13
Foco en la innovación para mejorar la
experiencia del cliente de manera eficaz
Foco en la innovación digital
Hemos puesto en marcha muchas iniciativas en el Banco*• Súper Wallet
• Select Me
• Atención automática con bots
• Nuevo proceso de apertura de cuentas online
• Investment Hub
• Digital mortgages
• Solución biométrica de voz dirigida a grandes empresas
• #1 en ránking de banca móvil
• Cuenta 1|2|3 Profesional
• Digilosofía
• Somos líderes en pagos por móvil
• Santander ONE
• Consignado 100% digital
• Proceso on-boarding 100% digital
• WorkCafé
• Life
Blockchain
Datos & I.A.
Pagos
Plataformas &
Servicios
1. Nuestra misión
y modelo de negocio 1.3 INNOVACIÓN
14
Nuevas soluciones digitales:
plataformas globales ágiles
Superdigital
Solución mobile-first de pago digital*Openbank
El banco 100% digital*
Santander Cash Nexus
Plataforma ágil de cash management*Machine learning
Plataforma global para conocer mejor a los clientes*
• 670.000 clientes activados
• +37% de ingresos (1T’18 vs 1T’17)
• +22% clientes vinculados (Mar-18 vs Mar-17)
• +16% crecimiento de depósitos (Mar-18 vs Mar-17)
• Plataforma de código abierto y un equipo de >100 expertos
en datos
• Aprendiendo de >5 miles de millones de transacciones
• Resultados obtenidos en >10 millones de clientes
• 12 países conectados
• Único punto de entrada
• Hasta un 75% de reducción en
la carga de trabajo
1. Nuestra misión
y modelo de negocio 1.3 INNOVACIÓN
15
Transformación digital: productos y servicios
más simples, personalizados y modernos
Primer banco en ofrecer pagos
con smart watch
Primer servicio de transferencias
internacionales basado en la
tecnología blockchain
Asistente en tiempo real a través
de Facebook Messenger
Smartwatch Pay Santander One Pay FX Facebook ChatBot
Messenger
BOTS
1. Nuestra misión
y modelo de negocio 1.3 INNOVACIÓN
España PoloniaBrasil UK
Visión y creación de valor2.
17
Santander es una marca fuerte
Sencillo Personal Justo
• Premio al banco global de 2017 (revista The Banker)
• 2ª marca bancaria europea más valiosa (ranking
Brand Finance Banking 500)
• 6ª mejor marca global de banca retail(ranking BrandZ)
139millones
Clientes
201.900profesionales
Empleados
2,1millones de personas
ayudadas en 2017
Sociedad
4,1millones
Accionistas
2. Visión y creación
de valor
La marca sintetiza la esencia de
la cultura e identidad del Grupo:
Refleja nuestro posicionamiento basado en:
• nuestra misión:
contribuir al progreso de las personas
y empresas
• y en nuestra forma de hacer las cosas de manera
sencilla, personal y justa
18
201.900ProfesionalesMar-18
55% 45%Mujeres Con Titulación
Universitaria
Empleados Encuesta global de compromiso 2017
81% 77%De empleados perciben que sus compañeros se comportan de manera más sencilla, personal y justa
Empleados comprometidos
La cultura SPF se sustenta en nuestros comportamientos corporativos*
Top 3 de mejor banco para trabajar en 5 países
Nuevo modelo corporativo de gestión del desempeño
60%
qué hacemos
40%
cómo lo
hacemos
Soy respetuoso Escucho de verdad Hablo claro Cumplo las promesas
Promuevo la colaboración Trabajo con pasión Apoyo a las personas Impulso el cambio
2. Visión y creación
de valor
Nuestra estrategia de gestión de personas se centra en seis grandes líneas
Gestión del
talento
Conocimiento
y desarrollo
Compensación
y beneficios
SistemasExperiencia del
empleado
Cultura
Nuestro objetivo es
ser el mejor Banco
para trabajar
*
Empleados
19
Clientes
Soluciones innovadoras, simples, personalizadas
139Millones de clientes Mar-18
18,8 (+22%)
Millones de clientes vinculados (Mar-18 vs. Mar-17)
Millones de clientes digitales (Mar-18 vs. Mar-17)
Nuestra proposición de valor tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los diferentes clientes* Excelencia operativa dirigida a maximizar la eficiencia y la calidad
de la atención al cliente del banco*Un nuevo concepto de oficina
Entre los bancos Top 3 en siete países en satisfacción1
de clientes
27,3 (+24%)
WorkCafé
Smart Red
Oficina digital 20% más productivas
96% en satisfacción del cliente
Aumentan la visibilidad de la marca
• Nuestra propuesta de valor para particulares:
• Una nueva división global: Santander Wealth Management:
• Una solución global para ser socios en el crecimiento de las pymes:
• Nuevas soluciones digitales:
Santander PYMES
1|2|3 MundoSantander Plus As I Want it Account
SuperdigitalOpenbank Santander
One Pay FX
Santander
Cash Nexus
2. Visión y creación
de valor
(1) Benchmark corporativo de experiencia y satisfacción de clientes particulares activos. Datos a cierre de 2017.
20
Accionistas
4,1Millones Mar-18
+5%Crecimiento del dividendo total por acción vs 20171
En 2018 aumento de la remuneración al accionista, manteniendo el pago de cuatro dividendos (uno de ellos en scrip dividend)* Ofrecemos a nuestros accionistas una retribución atractiva y
sostenible para mantener una confianza duradera *Group Strategy Update: compartiendo la estrategia y perspectivas del Banco con analistas e inversores
(1) El dividendo total con cargo al ejercicio de 2018 está sujeto a la aprobación del consejo y la junta general de accionistas
Cumpliendo nuestros compromisos
Nueva York, Octubre 2017
Presidente, CEO, CFO, Reino
Unido, Brasil, España, Estados
Unidos, Mexico y Country
Heads del resto de las
unidades
• Entre los mejores bancos
europeos en rentabilidad
RoTE en 1T’18
12,4%
• Distribución del capital social
(por inversor, Marzo 2018)
• Reforzamos el capital
CET1 fully loaded Mar-18
11,00%Capitalización al cierre de Mar-18
85.441 mill. de euros
• Primer banco en la zona
euro por capitalización
61%
1%
38%
Inversores institucionales
Consejo
Accionistas minoristas
2. Visión y creación
de valor
* En 2019 todo el dividendo en efectivo, en dos pagos
21
Sociedad
150 mill.de euros en microcréditos
>250.000Microemprendedores apoyados
Apoyamos y fomentamos la inclusión financiera
2,1Millones de personas ayudadas en 2017
44.862Becas concedidas en 2017
1.295Acuerdos con universidades y otras instituciones académicas en 21 países
Contribuyendo al progreso económico y social de las personas y negocios de manera responsable y sostenible*
3.390 MWCapacidad total instalada de proyectos de energía eólica y solar apoyados por el Banco en 2017
Firme compromiso con el medio ambiente
Project finance en apoyo de las energías renovables
Inversión en la sociedad: invertimos más en educación que cualquier otra empresa privada en el mundo*
183 mill.de euros en inversión
social en 2017
Firme respaldo a la educación superior
129 millones de euros en educación superior
54 millones de euros en sociedad y comunidades
En el índice de inversión socialmente responsable DJSI (desde 2000) y en el FTSE4Good (desde 2002)
Información adicional en el informe de sostenibilidad de 2017 (click link ) Nota: Datos de 2017 y sin Banco Popular
2. Visión y creación
de valor
22
Nuestra evolución nos da confianza en que alcanzaremos los objetivos de 2018
• Personas ayudadas
en las sociedades en las
que estamos presentes:
5,0 millones en 2016-18
• c. 130 mil becas en
2016-18
• Ratio de eficiencia 45-47%
• 2015-2018 coste del crédito
medio: 1,2%
• RoTE >11,5%
• Aumento del BPA, alcanzando crecimiento a doble dígito en 2018
• 30%-40% cash dividend pay-out: Aumento anual del DPA
• CET1 FL > 11%
• 17 millones de clientes particulares vinculados
• 1,6 millones de pymes y empresas vinculadas
• Crecimiento de créditos a clientes por encima de los competidores
• Todas las geografías en el top 3 en atención al cliente1
• 30 millones de clientes digitales
• c. 10% CAGR de comisiones en 2015-2018
• Entre los Top 3
bancos para trabajar
en la mayoría de
nuestras geografías
(1) A excepción de Estados Unidos – acercándonos a los competidores
Empleados Clientes Accionistas Sociedad
2. Visión y creación
de valor
Gobierno corporativo y control interno3.
Consejeros externos independientes
Consejeros ejecutivos
Consejeros externos no dominicales ni independientes
60%
20%
20%
24
Gobierno Corporativo
Modelo de gobierno sólido con funciones bien definidas y gestión prudente de los riesgos y las oportunidades
*
11%
19%
33%36%
33%
2011 2013 2015 2017 1T'18
Composición equilibrada
del consejo
Respeto por los derechos
de los accionistas
A la vanguardia de las mejores
prácticas y visión a largo plazoMáxima transparencia
en materia de retribución
3. Gobierno corporativo
y control interno
Porcentaje de mujeres en el consejo
* Composición del consejo Mar-18
25
Sistema de control interno
Modelo de gobierno grupo-filiales
Presencia de Grupo Santander en los órganos degobierno de las filiales, estableciendo directricesclaras para la correcta dinámica y efectividad delconsejo y sus comisiones
Reporte de los CEO /Country heads al CEOy a la comisión ejecutiva del Grupo
Interacción entre las funciones de control, gestióny negocio del Grupo y las filiales
1
2
3
Grupo
Consejo de
administración
Presidenta
Consejo delegado
del Grupo
Funciones de control
del Grupo
• Cumplimiento
• Auditoría interna
• Riesgos
• Financiera
• Contabilidad / Control de Gestión
• Otros
Filial B
Funciones de control
del Grupo
• Cumplimiento
• Auditoría interna
• Riesgos
• Financiera
• Contabilidad / Control de Gestión
• Otros
CEO/Country head
Consejo de
administración
Filial A
1
2
3
3. Gobierno corporativo
y control interno
El procedimiento de selección y evaluación de idoneidad es un elemento clave de gobierno corporativo
Estructura del Grupo y unidades de negocio4.
27
Estructura del Grupo
Países y negocios
Basada en 9 mercados y en el negocio de financiación al consumo en Europa, las actividades del centro corporativo y otras funciones
(1) Santander Consumer Finance (SCF) con presencia en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Noruega, Polonia,Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
Estados UnidosBrasilMéxicoChileArgentina
UruguayPerú Colombia
España
Portugal
Reino Unido
SCF1
Polonia
Asia-Pacífico
Oficinas de representación
Global Corporate Banking
Wealth Management
Funciones del Grupo y actividades del centro corporativo
*
Comunicación, Marketing
Corporativo y Estudios
UniversidadesCumplimientoy Conducta
SantanderDigital
Auditoría interna
Presidenciay Estrategia
Riesgos CostesTecnología y
Operaciones
Secretaría
General
y Recursos
Humanos
Intervención General
y Control de Gestión
Financiera
Planificación
financiera y
desarrollo
corporativo
4. Estructura del Grupo
y unidades de negocio
SCF
28
Santander España mantiene una estrategia centrada en la vinculación, a la vez que avanza en la transformación digital
Oficinas 4.481
Empleados 32.611
Clientes vinculados (millones) 2,4
Clientes digitales (millones) 4,1
Créditos brutos a clientes* 216.907
Recursos de clientes* 313.399
Beneficio atribuido* 455
Aportación al beneficio del Grupo 18%
(*) Millones de eurosNota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados
Transformacióndigital para mejorar laexperiencia de cliente
Banco de referencia para pymes y empresas
Integrar Banco Popular combinando lo mejor de ambas entidades
Transformacióndigital para mejorar laexperiencia de cliente
Crecimiento rentable, basado en la vinculación
Prioridades estratégicas
España
Datos destacados 1T’18
4. Estructura del Grupo
y unidades de negocio
29
SCF es líder en financiación al consumo en Europa y está presente en 15 países europeos
Oficinas 509
Empleados 14.980
Clientes (millones) 19,4
Créditos brutos a clientes* 92.142
Recursos de clientes* 36.849
Beneficio atribuido* 323
Aportación al beneficio del Grupo 13%
(*) Millones de euros. Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados.
(1) Datos de Reino Unido incluidos en SAN UK
Transformacióndigital para mejorar laexperiencia de cliente
Desarrollar productos innovadores y digitalizar los procesos del ciclo de cliente
Mantener nuestra posición de liderazgo
Implantar plataformas abiertas de e-commerce en los comercios y sellar nuevos acuerdos con distribuidores
Apoyar la transformación de fabricantes y concesionarios
Prioridades estratégicas
Santander Consumer Finance
• Alemania
• España
• Italia
• Portugal
• Polonia
• Francia
• Finlandia
• Noruega
• Suecia
• Dinamarca
• Holanda
• Austria
• Bélgica
• Suiza
• Reino Unido1
Plataforma abierta e-commerce
Interacción digital
Pago por móvil Premios
4. Estructura del Grupo
y unidades de negocio
Datos destacados 1T’18
SCF
Marketing digital
30
En Polonia reforzamos la posición en el país con el acuerdo de compra del negocio de banca comercial y privada de Deutsche Bank
(*) Millones de euros. Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados
Transformacióndigital para mejorar laexperiencia de cliente
Ganar cuota de mercado en volúmenes
Top 3 en calidad de servicio, con aumento de clientes vinculados
Continuar siendo líderes en rentabilidad
Seguir siendo el referente en canales digitales en Polonia
Prioridades estratégicas
Polonia
Oficinas 565
Empleados 11.514
Clientes vinculados (miles) 1.712
Clientes digitales (miles) 2.111
Créditos brutos a clientes* 23.161
Recursos de clientes* 28.109
Beneficio atribuido* 63
Aportación al beneficio del Grupo 2%
4. Estructura del Grupo
y unidades de negocio
Datos destacados 1T’18 Retail transformation#1 in mobile banking ranking Account as I Want It
(Konto Jakie Chcę)
31
En Portugal, con la integración del Popular, consolidamos nuestra posición como mayor banco privado del país1
(*) Millones de euros. Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados
(1) En actividad doméstica
Transformacióndigital para mejorar laexperiencia de cliente
Continuar ganando cuota de mercado rentable
Integrar Banco Popular Portugal
Profundizar en nuestra transformación digital y la simplificación de procesos
Mejorar posición en pymes y pequeños negocios
Prioridades estratégicas
Portugal
Oficinas 676
Empleados 7.018
Clientes vinculados (miles) 712
Clientes digitales (miles) 653
Créditos brutos a clientes* 37.418
Recursos de clientes* 37.241
Beneficio atribuido* 127
Aportación al beneficio del Grupo 5%
4. Estructura del Grupo
y unidades de negocio
Datos destacados 1T’18
DBRS upgraded Bank’s
rating to A
Popular Portugal integration
32
Uno de los principales bancos del Reino Unido, con una innovadora oferta de valor para clientes particulares y pequeñas empresas
(*) Millones de euros. Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados
Transformacióndigital para mejorar laexperiencia de cliente
Crecimiento de la rentabilidad con un balance sólido
Aumentar la vinculación de los clientes y la cuota de mercado
Apoyar a las comunidades a través de las habilidades, el conocimiento y la innovación
Ofrecer excelencia operacional y digital mediante la experiencia y la innovación
Prioridades estratégicas
Reino Unido
Oficinas 800
Empleados 26.229
Clientes vinculados (millones) 4,4
Clientes digitales (millones) 5,2
Créditos brutos a clientes* 239.034
Recursos de clientes* 207.354
Beneficio atribuido* 320
Aportación al beneficio del Grupo 13%
4. Estructura del Grupo
y unidades de negocio
Datos destacados 1T’18
Digital mortgages
33
Santander Brasil tiene un modelo centrado en el cliente y una estrategia dirigida al crecimiento sostenido y rentable
Transformacióndigital para mejorar laexperiencia de cliente
Gestión del riesgo y de las recuperaciones
Foco en el crecimiento de los ingresos
Avanzar en la transformación digital con productos y servicios innovadores
Ganar cuota de mercado en adquirencia, consumo, pymes, …
Prioridades estratégicas
Brasil
Oficinas 3.484
Empleados 47.375
Clientes vinculados (millones) 4,6
Clientes digitales (millones) 9,1
Créditos brutos a clientes* 74.071
Recursos de clientes* 110.178
Beneficio atribuido* 677
Aportación al beneficio del Grupo 27%
SantanderWay
SMEs Agribusiness
Payrolls
4. Estructura del Grupo
y unidades de negocio
(*) Millones de euros. Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados
Datos destacados 1T’18
New branch model
34
Santander México es uno de los grupos financieros líderes en el país, con una estrategia centrada en la transformación comercial y la innovación
Transformacióndigital para mejorar laexperiencia de cliente
Transformación operacional y tecnológica a través de plataformas digitales y plan de inversión
Aumentar en nóminas y reforzar la oferta Santander Plus para impulsar la vinculación
Mejorar la atención al cliente
Consolidar nuestra posición en pymes y recuperar el liderazgo en hipotecas
Prioridades estratégicas
México
Oficinas 1.401
Empleados 18.586
Clientes vinculados (miles) 2.065
Clientes digitales (miles) 2.061
Créditos brutos a clientes* 28.693
Recursos de clientes* 38.095
Beneficio atribuido* 175
Aportación al beneficio del Grupo 7%
Select Me – Women proposition
4. Estructura del Grupo
y unidades de negocio
(*) Millones de euros. Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados
Datos destacados 1T’18
35
Somos el principal banco privado de Chile en términos de activos y clientes
Transformacióndigital para mejorar laexperiencia de cliente
Consolidar el liderazgo en empresas y recuperar crecimiento en rentas masivas
Consolidar la transformación comercial mediante el nuevo modelo de sucursales y la banca digital
Fortalecer los serviciosde seguros y wealth management
Mejorar la calidad de servicio y aumentar la vinculación con nuestros clientes
Prioridades estratégicas
Chile
Oficinas 429
Empleados 12.018
Clientes vinculados (miles) 635
Clientes digitales (miles) 1.028
Créditos brutos a clientes* 38.995
Recursos de clientes* 33.885
Beneficio atribuido* 151
Aportación al beneficio del Grupo 6%
4. Estructura del Grupo
y unidades de negocio
(*) Millones de euros. Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados
Datos destacados 1T’18
36
Santander Río es el primer banco privado del país por cuota de mercado tras la integración de la banca minorista de Citibank
Transformacióndigital para mejorar laexperiencia de cliente
Aumentar el crédito manteniendo la rentabilidad
Continuar la transformación hacia un banco 100% digital
Desarrollar el negocio con el sector público y la gestión de patrimonios
Nuevos clientes de Citibank: foco en aumentar la vinculación
Prioridades estratégicas
Argentina
Oficinas 482
Empleados 9.177
Clientes vinculados (miles) 1.381
Clientes digitales (miles) 2.029
Créditos brutos a clientes* 7.741
Recursos de clientes* 13.138
Beneficio atribuido* 66
Aportación al beneficio del Grupo 3%
4. Estructura del Grupo
y unidades de negocio
(*) Millones de euros. Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados
Datos destacados 1T’18
37
Santander US cuenta con una presencia significativa en el noreste del país
(*) Millones de euros
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados. Clientes de Santander Bank.
Transformacióndigital para mejorar laexperiencia de cliente
Aumentar la rentabilidad y optimizar estructura de capital
Mejorar la experiencia y vinculación de clientes en todos los segmentos
Finalizar temas regulatorios pendientes
Facilitar financiación de automóviles en todos los segmentos
Prioridades estratégicas
Estados Unidos
Oficinas 679
Empleados 17.247
Clientes vinculados (miles) 301
Clientes digitales (miles) 805
Créditos brutos a clientes* 72.285
Recursos de clientes* 58.666
Beneficio atribuido* 125
Aportación al beneficio del Grupo 5%
4. Estructura del Grupo
y unidades de negocio
Datos destacados 1T’18
38
SGCB es la división de negocio global para clientes corporativos e institucionales, ofreciéndoles servicios a medida y productos mayoristas de valor añadido
(*) Millones de euros.
Transformacióndigital para mejorar laexperiencia de cliente
Santander Global Corporate Banking
Beneficio atribuido* 483
Aportación al beneficio del Grupo 19%
31%
24%
38%
7%
Global Transaction Banking
Global Debt Financing
Global Markets
Capital & Other
Ofrecer productos de valor añadido para clientes especializados de Banca Comercial
Ser el mejor banco para nuestros clientes en Latam y Europa, con unidades de negocio en EE.UU. y Asia
Evolucionar hacia un negocio de bajo consumo de capital
Capturar flujos internacionales de negocio entre los países en los que el Grupo tiene presencia
Prioridades estratégicas
Desglose de ingresos
(1T’18)
4. Estructura del Grupo
y unidades de negocio
Datos destacados 1T’18
Best Global Receivables Finance Provider
Best Supply Chain Finance Provider
Cobertura plenamente integrada
en todas las geografías
GCB
Clientes de Banca Privada c.170 mil
Activos bajo gestión1 c. 335 miles de mill. de €
Aportación al beneficio2 c. 253 mill. €
39
Santander Wealth Management
(1) Banca Privada + Gestión de Activos excluyendo activos bajo gestión de clientes de Banca Privada
(2) Beneficio después de impuestos + total de ingresos por comisiones netas generado por este negocio
(3) Ultra High Net Worth (Clientes de grandes patrimonios)
Banca Privada Gestión de Activos
Desarrollo de una propuesta global de
Banca Privada para nuestros clientes
Convertirnos en el socio de referencia para
nuestros bancos locales
Completar el modelo comercial y la oferta
de productos en cada geografíaCompletar la propuesta de valor
Desarrollo de una propuesta para el
segmento de UHNW3
Desarrollar nuestra propuesta de valor
institucional
Transformación digital de banca privada Desarrollo de una plataforma tecnológica
Promover la colaboración entre los bancos privados, SAM, GCB y las redes de banca comercial
4. Estructura del Grupo
y unidades de negocio
Nuestra visión: Convertirnos en el mejor Wealth Manager en Europa y América
Prioridades estratégicasDatos destacados 1T’18
Claves 1T’18 resultados y actividad5.
41
Principales logros
(1) En euros constantes.
Nota: Créditos sin ATAs. Recursos: depósitos sin CTAs + Fondos de inversión comercializados
*Crecimiento *Rentabilidad *Fortaleza
856 miles de mill. € (+13%)
Créditos1
12,4% (+29 p.b.)
RoTE
4,02% (+28 pb)
Ratio de mora
893 miles de mill. € (+16%)
Recursos de clientes1
2.054 mill. € (+22%)
Beneficio atribuido1
11,00% (+34 pb)
CET1 FL
5. Claves 1T’18
resultados y actividad
42Nota: Aportación al FUR (neto de impuestos) en 2T. Aportación al FGD (neto de impuestos) en 4T
Excelente evolución interanual apoyada en el crecimiento en la parte alta de la cuenta y en menores provisiones
670 706 497 742
1T'16 2T 3T 4T 1T'17 2T 3T 4T 1T'18
7.3457.615
8.382 8.454
2.3242.582
2.870 2.955
Margen de
intereses
Comisiones
Otros
ingresos1
Evolución
trimestral del
margen bruto
(millones de euros
constantes)
Beneficio
(millones de euros
constantes)
1.6801.598
1.3921.497
2.054
1T'17 2T 3T 4T 1T'18
Bº ordinario
Bº atribuido
5. ResultadosClaves 1T’18
resultados y actividad
Margen de intereses 8.454 1 11
Comisiones 2.955 4 14
Ingresos de clientes 11.409 1 12
ROF y otros 742 -5 5
Margen bruto 12.151 1 11
Costes de explotación -5.764 4 13
Margen neto 6.387 -2 10
Dotaciones insolvencias -2.282 -5 8
Otras dotaciones -416 -46 -42
BAI 3.689 11 23
Beneficio atribuido 2.054 10 22
Millones de euros euros
constanteseuros
1T'18 % vs. 1T'17
1.680 1.598 1.907 1.873 2.054
(1) Otros ingresos incluye ROF, puesta en equivalencia, dividendos y OREX
12,1 11,212,4
1T'17 4T'17 1T'18
43
Positiva evolución del RoTE y del RoRWA
RoTE (%)
5. RentabilidadClaves 1T’18
resultados y actividad
RoRWA (%)
1,48 1,441,59
1T'17 4T'17 1T'18
1,171,04
1T'17 1T '18
44
Menor coste del crédito y algún impacto de la primera aplicación de la NIIF 9 en 1T'18
Mejora de la ratio de mora y cobertura del Grupo Mejora del coste del crédito del Grupo
5. Calidad del créditoClaves 1T’18
resultados y actividad
(%)
75
6866 65
70
Ratio de cobertura
(%)
Ratio de mora
2
3,74
5,37
4,24 4,08 4,02
Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-181
• Risk pro define la forma en la que
entendemos y gestionamos los
riesgos en el día a día.
>94%de los empleados reconocen y asumen la responsabilidad de los riesgos en su trabajo diario
Cultura de riesgos: risk pro
(1) Integración de Banco Popular
(2) Aplicación de NIIF 9
45
Avanzando para lograr nuestro objetivo de CET1 FL >11% en 2018
Evolución del CET1 FL
5. CapitalClaves 1T’18
resultados y actividad
10,6610,84 11,00+0,09 +0,08 -0,01
CET1
Mar-17Orgánico Otros2Perímetro1
CET1
Mar-18
CET1
Dic-17
Ratio de apalancamiento: 5,1% (5,0% en Mar-17)
Nota: Todos los datos de 2018 han sido calculados de acuerdo con las disposiciones transitorias de la normativa NIIF 9
(1) Blackstone (+10 p.b.); Metrovacesa (-2 p.b.)
(2) DPV e impactos regulatorios
Ratio proforma con impactos estimados a futuro
CET1 FL 11,00
TotalBank +0,05
WiZink +0,09
Intereses minoritarios de SC USA -0,18
Restructuración del Popular -0,05
CET1 FL + operaciones 10,91
Mar-18%
46
2017 1T’18 Objetivos 2018
Clientes vinculados (Mill.) 17,3 18,8 18,6
Clientes digitales (Mill.) 25,4 27,3 30
Comisiones1 13% 14%~10%
CAGR 2015-18
Coste del crédito 1,07% 1,04%1,2%
Media 2015-18
Ratio de eficiencia 47,4% 47,4% 45-47%
BPA (euros) 0,400,120(1T'18)
Crecimiento a
doble dígito
DPA (euros)2 0,22 0,23Crecimiento
anual
CET1 FL 10,84% 11,00% >11%
RoTE 10,4%3 12,4% >11,5%
5. Claves 1T’18
resultados y actividad
La positiva tendencia nos hace ser
optimistas en la consecución de
nuestros objetivos en el año
(1) % variación en euros constantes
(2) El dividendo total con cargo al ejercicio de 2018 está sujeto a la aprobación del consejo y la junta general de accionistas.
(3) RoTE ordinario: 11,8%
Estamos avanzando para alcanzar nuestros objetivos para 2018
47
Información financiera de Grupo Santander
Para información adicional sobre el Grupo y los países, ver los siguiente informes*
Memoria Anual 2017 Informe financiero trimestral
Presentaciones del Grupo:
• Actividad y Resultados
• Investor Day 2015
• Group Strategy Update 2017 Presentaciones de las unidades
SCF
5. Claves 1T’18
resultados y actividad
48
Información importantei.
Banco Santander, S.A. (“Santander”) advierte que esta presentación contiene afirmaciones
que constituyen “manifestaciones sobre previsiones y estimaciones” en el sentido de la Ley
Estadounidense sobre Reforma de la Litigiosidad sobre Valores de 1995. Dichas
manifestaciones sobre previsiones y estimaciones pueden identificarse mediante términos
tales como “espera”, “proyecta”, “anticipa”, “debería”, “pretende”, “probabilidad”, “riesgo”,
“VAR”, “RORAC”, “RoRWA”, “TNAV”, “objetivo”, “estimación”, “futuro” y expresiones
similares. Dichas previsiones y estimaciones aparecen en varios lugares de la presentación e
incluyen, entre otras cosas, comentarios sobre el desarrollo futuro de los negocios, su
desempeño económico y la política de remuneración al accionista. Estas previsiones y
estimaciones representan nuestro juicio actual y expectativas sobre la evolución futura de los
negocios, pero puede que determinados riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes
ocasionen que los resultados y la evolución reales sean materialmente diferentes de lo
esperado. Estos factores incluyen, pero no se limitan a: (1) la situación del mercado, factores
macroeconómicos, directrices regulatorias y gubernamentales; (2) movimientos en los
mercados bursátiles nacionales e internacionales, tipos de cambio y tipos de interés; (3)
presiones competitivas; (4) desarrollos tecnológicos; y (5) cambios en la posición financiera o
la solvencia crediticia de nuestros clientes, deudores o contrapartes. Existen numerosos
factores, incluyendo entre ellos los factores que hemos indicado en nuestro Informe Anual en
el formulario 20-F registrado ante la Securities and Exchange Commission de los Estados
Unidos de América (la “SEC”) ‒en el apartado “Información Clave-Factores de Riesgo”‒ y en
el Documento de Registro de Acciones registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (la “CNMV”) –en el apartado “Factores de Riesgo”‒, que podrían afectar
adversamente a los resultados futuros de Santander y podrían provocar que dichos
resultados se desvíen sustancialmente de los previstos en las manifestaciones sobre
previsiones y estimaciones. Otros factores desconocidos o imprevisibles pueden hacer que
los resultados difieran materialmente de aquéllos descritos en las previsiones y estimaciones.
Las manifestaciones sobre previsiones y estimaciones se refieren a la fecha de este
documento y están basadas en el conocimiento, información disponible y opiniones del
momento en que se formularon. Dichos conocimientos, información y opiniones pueden
cambiar en cualquier momento posterior. Santander no se obliga a actualizar o a revisar las
manifestaciones sobre previsiones y estimaciones a la luz de nueva información, eventos
futuros o por cualquier otra causa.
La información contenida en esta presentación está sujeta y debe leerse junto con toda la
información pública disponible, incluyendo, cuando sea relevante, documentos que emita
Santander que contengan información más completa. Cualquier persona que en cualquier
momento adquiera valores debe realizarlo exclusivamente sobre la base de su propio juicio
acerca de los méritos y la idoneidad de los valores para la consecución de sus objetivos y
sobre la base únicamente de información pública, y después de haber recibido el
asesoramiento profesional o de otra índole que considere necesario o adecuado a sus
circunstancias, y no únicamente sobre la base de la información contenida en este informe.
No se debe realizar ningún tipo de actividad inversora sobre la base de la información
contenida en esta presentación. Al poner a su disposición esta presentación, Santander no
está prestando ningún asesoramiento ni realizando ninguna recomendación de compra, venta
o cualquier otro tipo de negociación sobre las acciones de Santander ni sobre cualquier otro
valor o instrumento financiero.
Ni esta presentación ni ninguna de la información aquí contenida constituye una oferta para
vender o la petición de una oferta de compra de valores. No se llevará a cabo ninguna oferta
de valores en EE.UU. salvo en virtud del registro de tal oferta bajo la U.S. Securities Act of
1933 o de la correspondiente exención. Nada de lo contenido en esta presentación puede
interpretarse como una invitación a realizar actividades inversoras bajo los propósitos de la
prohibición de promociones financieras contenida en la U.K. Financial Services and Markets
Act 2000.
49
Información importantei.
Nota: Las manifestaciones sobre rendimiento histórico y tasas de crecimiento no pretenden
dar a entender que el comportamiento, el precio de la acción o el beneficio (incluyendo el
beneficio por acción) para cualquier período futuro serán necesariamente iguales o
superiores a los de cualquier período anterior. Nada en esta presentación debe ser tomado
como una previsión de resultados o beneficios.
Los negocios incluidos en cada uno de nuestros segmentos geográficos y los principios
contables bajo los que se presentan aquí sus resultados pueden diferir de los negocios
comprendidos y los principios contables locales aplicados en nuestras filiales cotizadas en
dichas geografías. Por tanto, los resultados y tendencias mostrados aquí para nuestros
segmentos geográficos pueden diferir significativamente de los de tales filiales.
Adicionalmente a la información financiera preparada de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), esta presentación incluye ciertas Medidas
Alternativas del Rendimiento (“MARs”), según se definen en las Directrices sobre las
Medidas Alternativas del Rendimiento publicadas por la European Securities and Markets
Authority el 5 de octubre de 2015 (ESMA/2015/1415es) así como ciertas Magnitudes no NIIF.
Las MARs y las Magnitudes no NIIF son medidas del rendimiento financiero elaboradas a
partir de la información financiera del Grupo Santander pero que no están definidas o
detalladas en el marco de información financiera aplicable y que, por tanto, no han sido
auditadas ni son susceptibles de serlo en su totalidad. Estos MARs y las Magnitudes no NIIF
se utilizan con el objetivo de que contribuyan a una mejor comprensión del desempeño
financiera del Grupo Santander pero deben considerarse únicamente como una información
adicional, y en ningún caso sustituyen la información financiera elaborada de acuerdo con las
NIIF.
Asimismo, la forma en la que el Grupo Santander define y calcula estas MARs y Magnitudes
no NIIF puede diferir de la de otras entidades que empleen medidas similares y, por tanto,
podrían no ser comparables entre ellas. Para mayor información sobre estas cuestiones,
incluyendo su definición o la reconciliación entre los correspondientes indicadores de
gestión y la información financiera consolidada elaborada de acuerdo con las NIIF, véase el
capítulo 26 del Documento de Registro de Acciones de Banco Santander inscrito en los
Registros Oficiales de la CNMV el 4 de julio de 2017 (disponible en la página web de la
CNMV -www.cnmv.es- y en la de Banco Santander -www.santander.com), el Item 3A del
informe anual en Formulario 20-F para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017,
registrado en la U.S. Securities and Exchange Commission el 28 de marzo de 2018 (el
“Formulario 20-F”) y en el apartado Medidas Alternativas de Rendimiento del Informe
Financiero Trimestral del primer trimestre de 2018 (disponible en la página web de Banco
Santander –www.santander.com-). Para mayor información sobre los principios contables
utilizados en la conversión de activos y pasivos denominados en moneda extranjera a euros,
véase la nota 2(a) a nuestros estados financieros consolidados incluidos en la Memoria
correspondiente al ejercicio 2017 (disponible en la página web de la CNMV – www.cnmv.es y
en la de Banco Santander – www.santander.com) y en nuestro informe anual en el
Formulario 20-F.
Nuestra misión es contribuir al progreso
de las personas y de las empresas.
Nuestra cultura se basa en la creencia
de que todo lo que hacemos debe ser
Gracias.
