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VISIÓN ECOPETROLMERCADO DE GAS NATURAL
Javier G. Gutiérrez P.Presidente
Cartagena de Indias, abril 14 de 2011
1. El Gas en el marco estratégico de Ecopetrol
2. Oferta histórica
3. Oferta proyectada
4. Otras opciones de oferta
5. Demanda
6. Regulación, Contratación y Comercialización
Agenda
1. El Gas en el marco estratégico de Ecopetrol
2. Oferta histórica
3. Oferta proyectada
4. Otras opciones de oferta
5. Demanda
6. Regulación, Contratación y Comercialización
Agenda
4
Marco Estratégico 2011 - 2020
Mantener el liderazgo en el mercado nacional de gas y desarrollar el negocio en la
región
MEGA 2015Ventas de 1.000 MPCD (*)
(*) Tasa interanual 2010 - 2015 de 7.8%
El Reto de Ecopetrol en Gas
OFERTA
DEMANDA
Mercado interno
Exportaciones
Exploración
DesarrolloMantener el liderazgo enel mercado nacional degas y desarrollar elnegocio en la región
1. El Gas en el marco estratégico de Ecopetrol
2. Oferta histórica
3. Oferta proyectada
4. Otras opciones de oferta
5. Demanda
6. Regulación, Contratación y Comercialización
Agenda
-
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
GB
TUD
Otros Campos Cusiana
La Creciente Guajira
Demanda Nacional Capacidad Máxima de Producción
La capacidad de producción país en 2010 fue de 1.101 MPCD.
Ecopetrol y los socios, hemos desarrollado oferta
de gas de largo plazo
Dic/10:Cusiana LTOII
(Equion, ECP); Inversión 61.5 MUS$
Jun/06: Cusiana LTOI
(BP, Tepma, ECP) Inversión. 97,6 $Mus
Demanda
Jul- Dic/06: Perforación
pozos adicionales
(Chevron, ECP)
Abril/09: Compresión en
Guajira(Chevron, ECP)
Jun/07: Línea Transferencia
Plataforma A-B (Chevron, ECP)
Total inversiones en Guajira: 337,1 $Mus
Participación de productores en mercado 2010
Nota: *Equion: ( 51% Ecopetrol, 49% Talisman)
Fuente: información Ecopetrol demanda 2010Participación calculada sobre capacidad
estimada país de 1.101 GBTUD
Además de Ecopetrol, se cuenta con importantes productores comoChevron, Pacific Rubiales, Equion, Tepma, Hocol, entre otros
ECP, 43,2%
Chevron, 24%
Regalías, 16%
Tepma, 3%
* Equión , 6%
Pacific Rubiales,
6,3%
Otros, 0,6%
Hocol, 0,1%
Oferta de gas - capacidad adicional de producción
GUAJIRA
CUPIAGUACUSIANA
GIBRALTAR
CAMPOSCapacidad Producción
4T/10(MPCD)
Capacidad Producción
con Proyectos(MPCD)
TOTAL PAIS 1.115 1.364
Cusiana LTOII 0 70
Gibraltar (*) 0 36
Cupiagua 0 140
Sardinata 2 4,5
Desde enero de 2011, se cuenta con la oferta 70 MPCD de Cusiana LTOIISe espera en abril/11, la entrada del Gasoducto para contar con los 36MPCD de Gibraltar.Sardinata entrará en 2do semestre de 2011 y Cupiagua se estima en el1er trimestre de 2012
SARDINATA
(*) La capacidad de producción esta disponible a la espera de la finalización del tubo
7,53 7,35 7,08 7,28
8,46
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2005 2006 2007 2008 2009
T
P
C
Fuente: www.anh.gov.co/ANH en datos/ cifras y estadísticas
A 2009 las reservas totales de gas aumentaron en 16,3% respecto al2008De los 8,46 TPC de reservas de gas, el 56% (4,73 TPC) corresponde areservas probadas, el 34% (2,88 TPC) a reservas probables y el 10% (0,85TPC) a reservas posibles
Evolución de las reservas de gas en Colombia
Reservas probadas Reservas Probables Reservas Posibles Reservas Totales
↑16,3%
4,73 (56%)
2,88 (34%)
0,85 (10%)
1. El Gas en el marco estratégico de Ecopetrol
2. Oferta histórica
3. Oferta proyectada
4. Otras opciones de oferta
5. Demanda
6. Regulación, Contratación y Comercialización
Agenda
-
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GBT
UD
Otros Campos Cusiana La Creciente
LTOII Gibraltar Cupiagua
Guajira Capacidad Máxima de Producción
Además de Gibraltar y Cupiagua, en el mediano plazo se contará con gas deOripaya y la fase II de Cupiagua
Ecopetrol desarrolla capacidad adicional de producción
2011: Inicio LTOII, 70 MPCD, Inicio Gibraltar, 36 MPCD, BOMT por 141.8 MUS$
2012: Inicio Cupiagua Fase I,, Inversión 164 MUS$, 210 MPCD pero tpte disponible de 140 MPCD
2017 ó antes si se requiere: Inicio Cupiagua Fase II
1. El Gas en el marco estratégico de Ecopetrol
2. Oferta histórica
3. Oferta proyectada
4. Otras opciones de oferta
5. Demanda
6. Regulación, Contratación y Comercialización
Agenda
Resultados de la exploración de Ecopetrol
Oripaya 1
Ubicación: 20 Km al norte dela ciudad de Cúcuta (Norte deSantander)
En pruebas iniciales el pozoprodujo 6,6 MPCD
Plan de trabajo 2011:
• Hacer sísmica 3D
• Definir perforación de unsegundo pozo
• Realización pruebaextensa
Fecha estimada entrada enproducción: 2013
Gibraltar
Toledo
Barranca B/manga
Cúcuta
Sardinata
Oripaya-1
Ecopetrol participa con 6.6 Millones de hectáreas de área exploratoriagasífera en las cuencas Offshore Caribe y Piedemonte Llanero, de las 45millones de Ha adjudicadas por la ANH en esas cuencas. RC-11
OFFSHORE CARIBE
Estimado recursos de la Cuenca: 11 - 35 TCF•Bloques:
Tayrona
RC4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 &12
Guajira
Fuerte Norte
Fuerte Sur
Actividad Exploratoria (convencional)
PIEDEMONTE
Recursos estimados: 2 - 5 TCF
•Socios : Talisman, Hocol, Lukoil, Repsol,
Total
ACTIVIDAD: sísmica y perforación de 3 pozos en 2011 (VIM y Guajira) y perforación de 4 pozos
en 2012 (Offshore).
Socios :
Chevron
Petrobras
Equion
ONGC
Repsol
RC-5
RC-4
RC-9 RC-12
ODISEA
SIRIRÍ
LLA-4
Fuerte Norte
Fuerte Sur
VIM
GAC - GUAJIRA
GAC -
CESAR
GAC - MONTERIA
GAC -
CORDILLERA
HM - CARIBBEAN
HM - PACIFIC
1.5 – 7.0 Tcf
0.1 – 1.25
Tcf
0.5 – 4.5 TcfGSh -
CATATUMBO
0.05 – 0.5
Tcf
13 - 30 Tcf
GSh – Middle
Valley
0.005 – 0.05
Tcf
2 – 7.5 Tcf
Estimación de Recursos de gas No Convencional en
Colombia
Fuente: ANH
GAS SHALES 10 - 31 TCF
Gas asociado al Carbón1 – 7,5 TCF
Hidratos de MetanoGas In situ >430 TCF
Estos recursos tienen: Bajo riesgo exploratorio Ubicación favorable para el mercado
GSh -
CORDILLERA
Ecopetrol adelanta una iniciativa para el estudio y
posible desarrollo Hidrocarburos No Convencionales
(Shale gas)
Identificación de Potenciales
Comprobación de potencial(2 pozos estratigráficos
Valle Medio del Magdalena)
Desarrollo de Piloto Explotación
2010 2011
Conformación Equipo
Interdisciplinario
2012 2015
Regulación Legal y Ambiental Contratos E&P para HNC
Análisis para definir pozo
0
50
100
150
200
250
300
350
GB
TUD
GAS CONSUMIDO POR GENERACIÓN TERMICA
Atención demanda térmicos - ECP
Otra fuente alterna de suministro es la importación
de Gas Natural Licuado - Regasificación
•Es una opción viable para atender las demandas pico del sector de
generación térmica a gas durante Fenómenos de El Niño, y para respaldar elsuministro del país equilibrando oferta y demanda a largo plazo
•Otros países cuentan con esta alternativa como parte de su política de
abastecimiento
•Ecopetrol ha evaluado técnica y económicamente la regasificación y
tendría interés en participar en estos proyectos
Aporte al suministro de EEUU enaumento:
• menos del 1% en el año 2000
• ~25% en la actualidad• ~ 50% en dos décadas.
Recursos en Norteamérica para más de
100 años de su suministro.
Su desarrollo ha generado caída de
precios del gas en Norteamérica, a menos
de la mitad de lo que costaba hace 3 años
Interés por el LNG se está cambiando al
gas de esquisto en países como China
La Revolución del gas de esquisto(*)
(*) Tomado de Portafolio 9-10 de abril 2011, sección Wall Street Journal Americas, artículo de Daniel Yergin
La explotación de yacimientos en EEUU, tiene el potencial de cambiar profundamente el panorama del sector energético global
0
2
4
6
8
10
2000 2005 2010
Precios del gas natural
US$/ MBTU
otra alternativa para aumentar confiabilidad del
suministro - Almacenamiento
• MME y ANH evaluarán esta alternativa
• En el país se han realizado varios estudios que
plantean algunos campos que potencialmentepodrían servir para esta actividad.
• Ecopetrol estaría dispuesta a participar en la
evaluación técnica y económica delalmacenamiento de gas.
• El proyecto de Decreto del Ministerio de Minas y Energía plantea lautilización de campos de hidrocarburos con fines de almacenamiento degas natural como alternativa para asegurar la confiabilidad del serviciopúblico
Hoy ya se cuenta con la infraestructura de transporte entre los dospaíses
Los gobiernos tienen voluntad para complementar sus mercados degas
Venezuela respaldaría el mercado colombiano a futuro mediantecontrato de importación ya firmado
En Venezuela recientemente se encontró un importante yacimiento,en el occidente. Su desarrollo se estima tome un par de años
Mientras se desarrolla este potencial, Colombia tendría la posibilidadde continuar exportando gas natural, teniendo en cuenta el faltanteque tiene el occidente venezolano.
Interconexión con Venezuela – ofrece sinergias para
la complementación de mercados
1. El Gas en el marco estratégico de Ecopetrol
2. Oferta histórica
3. Oferta proyectada
4. Otras opciones de oferta
5. Demanda
6. Regulación, Contratación y Comercialización
Agenda
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
92 91 88 97 104 88 91 99 126 13 11 12 12 12 12 11 12 12
194 210 227 260 299 291 264 268 300
94 103 111 113
118 143 151 152 161
16 21 33 52
66 75 70 75 81
181 179 189
187 161 152
272 300 170
147
179 155 217
G
B
T
U
D
Ecopetrol Petroquímico Industrial Doméstico GNC Termoeléctrico Exportaciones
857
760721
659
589 615
760
907
1061
851
1067
Fuente: Ecopetrol S.A., 2011 proyectado
Demanda histórica de Gas NaturalLa demanda ha presentado un crecimiento de 8,7% interanual en el periodo
2003-2010
1036
906
20%
16%
8%
15%
28%
1%
12%
% participación estimada 2011
Crecimiento interanual 2003-2010:
Industria= 4,7%GNV= 24,7%
Domestico=7,1%
Proyecciones demanda de Gas Natural
Según las proyecciones de demanda UPME, los sectores Industrial,
GNV y Refinerías serán los que mayor crecimiento presentan en el
futuro. El crecimiento promedio proyectado es de 4.0 %
Escenario base
Crecimiento interanual 2010-2020:
Industria= 4,0%GNV= 5,3%
Refinerías=8,45%
-100 200 300 400 500 600 700 800 900
1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GB
TUD
Otros Campos Cusiana La Creciente
LTOII Gibraltar Cupiagua
Guajira Demanda Nacional Capacidad Máxima de Producción
25
Con base en los escenarios de oferta y demanda mencionados, el país se
abastecería completamente hasta el 2017
Balance oferta demanda escenario medio
Fuente: Ecopetrol
Demanda
Algunos mercados en crecimiento apalancan la
exploración de gas en Colombia:
Posibilidad de ampliar mercados en otros países que permiten incentivar laexploración y construcción de nueva infraestructura de gas en Colombia.
Venezuela: Mercado complementario yainterconectado que a futuro enviará gas aColombia. Hoy se exportan entre 180 y220 MPCD
Panamá: Potencial inicial de consumo deal menos 100 MPCD para generacióntermoeléctrica.
Caribe y Centroamérica: Potencialincluyendo Aruba, Jamaica yCentroamérica de mas de 400 MPCD.
1. El Gas en el marco estratégico de Ecopetrol
2. Oferta histórica
3. Oferta proyectada
4. Otras opciones de oferta
5. Demanda
6. Regulación, Contratación y Comercialización
Agenda
Con regulación anterior, Ecopetrol comercializó el
gas de sus proyectos así:
Gibraltar:
30 MPCD en firme a Gas Natural por 20 años
Año de venta: 2007
LTOII, Ecopetrol mediante una subasta comercializó,
32 MPCD en firme por 5 años
Año de venta: 2009
Sardinata:
Promedio 4 MPCD a Gases del Oriente por 20 años.
Año de venta: 2010
Nueva Regulación permitirá desarrollo del
mercado – Proyecto de Decreto MinMinas 2011
POLITICA ENERGÉTICA. Ofrece marco normativo claro para la fijación de la política
de abastecimiento nacional de gas natural y define claramente los roles entre elMME (rol de política) y la CREG (rol de regulación)
DECLARACIONES DE PRODUCCION. Permite que el sector obtenga la información de
producción de largo plazo que necesita
COMERCIALIZACIÓN TRANSITORIA. Permite destrabar la comercialización del gas y
así lograr que la dinámica del sector continúe.
ABASTECIMIENTO FUTURO. Incentiva el aumento en las actividades de exploración
y producción de gas natural tanto convencional como no convencional, quegarantizarán el abastecimiento nacional en el largo plazo.
REGASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO. Alternativas para la confiabilidad del
servicio a ser evaluadas y acceso abierto de los proyectos de regasificación
Nuevo Proyecto de Decreto MinMinas, contribuye
a la comercialización de Largo Plazo
Ofrecer gas de nuevos proyectos: Cupiagua
Ofrecer gas disponible por vencimiento de contratos deDistribuidores, Generadores Térmicos, Industriales
Cómo…
Mediante los mecanismos que se definirán en la regulación,próxima a expedirse
Que hará Ecopetrol…
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G
B
T
U
D
Autoconsumos y compromisos ECP Potencial Producción ECP
Oferta de gas disponible de Ecopetrol por
vencimiento de contratos y entrada de Cupiagua
Fuente: ¹ Declaración Ecopetrol 2010, Cantidades contratadas ECP, Potencial Producción ECP + Cupiagua
Cantidades de gas
disponible por vencimiento
de contratos y nueva oferta
barriles equivalente limpios
ACCIDENTES
ARMONÍA CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
INCIDENTES AMBIENTALES
NORMALIDAD LABORAL
TRES DIMENSIONES: ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL
Nuestro reto!! 1,000,000 y 1,300,000gas 170,000 y 220,000
y Sostenible
