30
La Competitividad de Panamá Lawrence Pratt Director, CLACDS INCAE Business School Octubre 2012 Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible - CLACDS

Presentación: Lawrence Pratt

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Foro Perspectivas Tema: Cómo Panamá puede elevar su competitividad y garantzar la sostenibilidad de su modelo económico?

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Page 1: Presentación: Lawrence Pratt

La Competitividad de Panamá

Lawrence PrattDirector, CLACDSINCAE Business SchoolOctubre 2012

Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible - CLACDS

Page 2: Presentación: Lawrence Pratt

El Informe Global de Competitividad

Competitividad es “conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad

de un país” • Estudio comparativo entre países acerca de los factores

que inciden sobre la competitividad

• Elaborado desde 1979 por el Foro Económico Mundial (Ginebra, Suiza)

• 111 variables, en 12 Pilares

• Cobertura de 144 países

Page 3: Presentación: Lawrence Pratt

El papel del CLACDS - INCAE

• Socio del Foro Económico Mundial desde 1999.

• Provee información estadística y realiza las encuestas de opinión a los ejecutivos en 8 países.

• La información estadística y las encuestas son el principal insumo de los informes anuales

• Ecuador, El Salvador y Costa Rica llevan 14 años consecutivos apareciendo en el Informe. Bolivia 13 años y el resto de países CLACDS 12 años.

Page 4: Presentación: Lawrence Pratt

I. InstitucionesII. InfraestructuraIII. Estabilidad

macroeconómicaIV. Salud y educación

Básica

Requerimientos Básicos

PIB per cápita menos a US$2,00

V. Educación superior y capacitación

VI. Eficiencia en el mercado de bienes

VII. Eficiencia en el mercado laboral

VIII. Sofisticación del mercado financiero

IX. Preparación tecnológica

X. Tamaño de mercado

Promueven la eficiencia

PIB per cápita US$3,000 -US$9,000

XI. Sofisticación empresarial

XII. Innovación

Sofisticación e innovación

PIB per cápita mayor a US$17,000

Pilares del Índice de Competitividad Global

Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial

TransiciónPIB per cápita entre US$2,000 y US$3,000

TransiciónPIB per cápita entre US$9,000 y US$17,000

Page 5: Presentación: Lawrence Pratt

América Latina tiene que mejorarEtapa 1 (RN) Transición 1-2 2 (OE) Transición 2-3 3 (OI)

GDP PC (US$) < 2,000 2,000-3000 3,000-9,000 9,000-17,000 > 17,000Orientación por factores

Orientación por eficiencia

Orientación por innovación

InstitucionesInfraestructura

Estabilidad Macroeconómica

Salud y educación primaria

Educación Superior y capacitación

Mercado de bienesMercado laboral

Mercado financiero

Preparación tecnológicas

Tamaño de mercado

Sofisticación de Negocios

Innovación

0246

América Latina Orientados por innovación

Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial

Page 6: Presentación: Lawrence Pratt

Panamá muestra considerables mejoras en algunas áreas

InstitucionesInfraestructura

Estabilidad Macroeconómica

Salud y educación primaria

Educación Superior y capacitación

Mercado de bienesMercado laboral

Mercado financiero

Preparación tecnológica

Tamaño de mercado

Sofisticación de Negocios

Innovación

0

2

4

6

2007 2012

Fuente: Con base en datos del Informe de Competitividad Global 2007-2008 y 2012-2013 del Foro Económico Mundial

Page 7: Presentación: Lawrence Pratt

La evolución entre los países ha sido diferente y Panamá es que más ha

mejorado

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1

21

41

61

81

101

121

71

36

Costa Rica El Salvador GuatemalaHonduras Nicaragua Panamá

Posi

ción

el I

CG

Datos con una muestra constante de 111 paísesFuente: Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (varios años)

Page 8: Presentación: Lawrence Pratt

ICG – América Latina en el MundoCHE USA COR IRL CHN PRI CHL PAN BRB BRA MEX CRI PER

Ranking 2012 5.72(1)

5.47(7)

5.12(19)

4.91(27)

4.83(29)

4.67(31)

4.65(33)

4.49(40)

4.42(44)

4.40(48)

4.36(53)

4.34(57)

4.28(61)

Cambio* - -2 5 2 -3 4 -2 9 -2 5 5 4 6Ranking 2011 1 5 24 29 26 35 31 49 42 53 58 61 67

Instituciones 5.75(5)

4.59(41)

3.98(62)

5.22(19)

4.22(50)

4.61(38)

4.97(28)

3.92(69)

5.06(24)

3.78(79)

3.59(92)

4.13(53)

3.44(105)

Infraestructura 6.22(5)

5.81(14)

5.92(9)

5.34(25)

4.46(48)

4.18(58)

4.62(45)

4.82(37)

5.58(22)

4.00(70)

4.03(68)

3.8(74)

3.51(89)

Macroeconomía 6.38(8)

3.97(111)

6.25(10)

3.44(131)

6.22(11)

5.04(48)

6.15(14)

4.88(53)

3.32(134)

4.73(62)

5.21(40)

4.68(65)

5.95(21)

Salud y Educ. Prim 6.54(8)

6.11(34)

6.49(11)

6.46(12)

6.11(35)

5.61(75)

5.64(74)

5.7(69)

6.41(16)

5.43(88)

5.71(68)

5.82(57)

5.38(91)

Educ. Sup. y Capacit. 5.9(3)

5.72(8)

5.52(17)

5.3(20)

4.32(62)

5.19(24)

4.72(46)

4.22(69)

5.38(19)

4.27(66)

4.11(77)

4.78(41)

4.05(80)

Efic. Merc. Bienes 5.26(7)

4.88(23)

4.75(29)

5.24(9)

4.31(59)

4.86(26)

4.74(30)

4.59(35)

4.29(64)

3.94(104)

4.2(79)

4.3(62)

4.37(53)

Efic. Merc. Laboral 5.9(1)

5.37(6)

4.35(73)

5(16)

4.6(41)

4.62(38)

4.68(34)

4.17(89)

4.75(29)

4.39(69)

4.01(102)

4.51(52)

4.56(45)

Efic. Merc. Financiero

5.3(9)

5.07(16)

4.06(71)

3.6(108)

4.31(54)

4.69(29)

4.73(28)

4.88(23)

4.66(33)

4.45(46)

4.15(61)

3.67(101)

4.46(45)

Prep. Tecnológica 6.02(6)

5.84(11)

5.7(18)

5.82(12)

3.5(88)

4.7(41)

4.48(44)

4.87(36)

5.14(30)

4.43(48)

3.8(72)

4.45(46)

3.57(83)

Tamaño de Mercado 4.52(39)

6.93(1)

5.6(11)

4.13(56)

6.82(2)

3.62(68)

4.44(42)

3.42(79)

1.97(134)

5.63(9)

5.58(12)

3.35(81)

4.4(45)

Sofist. Empresarial 5.79(2)

5.34(10)

4.99(22)

5.09(18)

4.25(45)

4.92(24)

4.24(48)

4.21(50)

4.39(36)

4.51(33)

4.26(44)

4.46(34)

3.94(68)

Innovación 5.78(1)

5.5(6)

4.94(16)

4.66(21)

3.85(33)

4.35(27)

3.5(44)

3.46(45)

3.56(40)

3.42(49)

3.33(56)

3.61(38)

2.69(117)

Nota: (1) Ranking 2012 sobre 144 países (2) Ranking 2012* y 2011 sobre países comunes en ambos años para comparaciones

Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial

Page 9: Presentación: Lawrence Pratt

ICG – América Latina en el MundoCOL URY GTM ECU HND ARG JAM SLV BOL DOM NIC PRY VEN

Ranking 2012 4.18(69)

4.13(74)

4.01(83)

3.94(86)

3.88(90)

3.87(94)

3.84(97)

3.8(101)

3.78(104)

3.77(105)

3.73(108)

3.67(116)

3.46(126)

Cambio* -1 -11 2 16 -3 -8 11 -8 1 7 9 10 2Ranking 2011 68 63 84 101 86 85 107 91 103 110 115 122 124

Instituciones 3.38(109)

4.63(36)

3.25(124)

3.16(131)

3.32(118)

2.85(138)

3.62(87)

3.02(134)

3.31(119)

3.21(126)

3.34(114)

3.00(135)

2.36(144)

Infraestructura 3.44(93)

4.4(49)

3.79(75)

3.51(90)

3.12(101)

3.58(86)

3.59(85)

3.93(72)

2.95(108)

3.02(105)

2.97(106)

2.54(123)

2.64(120)

Macroeconomía 5.34(34)

4.72(63)

4.56(77)

5.3(37)

4.53(80)

4.33(94)

2.89(141)

4.18(103)

5.02(49)

4.17(105)

4.24(101)

5.19(43)

3.66(126)

Salud y Educ. Prim 5.45(85)

5.9(50)

5.34(95)

5.73(67)

5.34(96)

5.82(59)

5.19(104)

5.38(90)

5.32(97)

5.13(106)

5.43(89)

5.03(108)

5.49(84)

Educ. Sup. y Capacit. 4.27(67)

4.67(50)

3.52(104)

3.84(91)

3.43(106)

4.59(53)

4.12(75)

3.45(105)

3.83(92)

3.69(97)

3.32(110)

3.32(112)

4.24(68)

Efic. Merc. Bienes 3.98(99)

4.38(52)

4.29(66)

3.7(129)

4.1(92)

3.18(140)

4.19(80)

4.21(74)

3.4(138)

3.97(101)

3.79(119)

4.19(81)

2.78(144)

Efic. Merc. Laboral 4.17(88)

3.49(136)

4.16(90)

3.49(135)

3.52(134)

3.29(140)

4.32(77)

3.86(121)

3.58(132)

4.00(107)

3.98(109)

3.92(115)

2.88(143)

Efic. Merc. Financiero

4.1(67)

3.81(90)

4.48(41)

3.58(110)

4.43(51)

3.18(131)

4.3(55)

3.95(81)

3.33(126)

3.74(96)

3.48(116)

3.89(83)

3.11(133)

Prep. Tecnológica 3.62(80)

4.44(47)

3.52(87)

3.59(82)

3.34(97)

3.85(67)

3.8(73)

3.26(102)

2.73(127)

3.68(78)

2.95(116)

3.15(107)

3.25(103)

Tamaño de Mercado 4.65(31)

3.21(86)

3.54(73)

3.9(60)

3.16(88)

4.94(23)

2.86(100)

3.23(83)

3.25(82)

3.66(65)

2.76(108)

3.11(90)

4.5(41)

Sofist. Empresarial 3.98(63)

3.73(88)

4.15(57)

3.67(94)

3.83(77)

3.72(89)

3.82(79)

3.79(82)

3.55(103)

3.8(80)

3.39(114)

3.51(107)

3.11(133)

Innovación 3.17(70)

3.18(69)

2.98(90)

2.96(96)

2.8(112)

2.98(91)

3.00(86)

2.54(128)

3.01(83)

2.69(118)

2.71(116)

2.43(132)

2.44(131)

Nota: (1) Ranking 2012 sobre 144 países (2) Ranking 2012* y 2011 sobre países comunes en ambos años para comparaciones

Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial

Page 10: Presentación: Lawrence Pratt

América Central: Pilares básicos

Institu

cione

s

Infrae

struc

tura

Estabil

idad M

acroe

conó

mica

Salud y

educ

ación

prim

aria

0

1

2

3

4

5

6

7

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama

Fuente: Con base en datos del Informe de Competitividad Global 2007-2008 y 2012-2013 del Foro Económico Mundial

Page 11: Presentación: Lawrence Pratt

Indicadores de eficiencia en América Central

Educa

ción S

uperi

or y c

apac

itació

n

Mercad

o de b

ienes

Mercad

o lab

oral

Mercad

o fina

ncier

o

Prepara

ción t

ecno

lógica

Tamañ

o de m

ercad

o01234567

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama

Fuente: Con base en datos del Informe de Competitividad Global 2007-2008 y 2012-2013 del Foro Económico Mundial

Page 12: Presentación: Lawrence Pratt

Innovación y sofisticación en América Central

Sofisticación de Negocios Innovación0

1

2

3

4

5

6

7

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama

Fuente: Con base en datos del Informe de Competitividad Global 2007-2008 y 2012-2013 del Foro Económico Mundial

Page 13: Presentación: Lawrence Pratt

El crecimiento del PIB per cápita también es significativo

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-6-4-202468

1012

Costa Rica El Salvador GuatemalaHonduras Nicaragua Panamá

Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators. 2012

Page 14: Presentación: Lawrence Pratt

El nivel de inversión es mayor que en otros países de la región

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

5

10

15

20

25

30

35

Formación Bruta de Capital (sector privado)

Costa Rica El Salvador GuatemalaHonduras Nicaragua Panamá

% d

el P

IB

Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators. 2012

Page 15: Presentación: Lawrence Pratt

Considerables flujos externos

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-202468

10121416

Inversión Extranjera Directa

Costa Rica El Salvador GuatemalaHonduras Nicaragua Panamá

% d

el P

IB

Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators. 2012

Page 16: Presentación: Lawrence Pratt

Tasa de ahorro interna alta (para los estándares regionales) pero…

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-10

-505

101520253035

Ahorro Bruto Interno

Costa Rica El Salvador GuatemalaHonduras Nicaragua Panamá

% d

el P

IB

Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators. 2012

Page 17: Presentación: Lawrence Pratt

PanamáVentajas Competitivas• Calidad de la infraestructura• Apertura comercial y hacia la IED• Desarrollo del sistema financiero• Transferencia tecnológica• Sofisticación de los negocios• Tiempo para iniciar un negocio• Tasa de matrícula primaria y acceso a

internet en las escuelas

Desventajas competitivas• Independencia del sistema judicial• Favoritismo en las decisiones de

gobierno• Seguridad• Calidad de la educación• Uso eficiente del talento• Capacidad de innovación y la poca

disponibilidad de científicos e ingenieros

Posición: 40 (+9)Economía orientada por eficiencia

InstitucionesInfraestructura

Estabilidad Macroeconómica

Salud y educación primaria

Educación Superior y capacitación

Mercado de bienesMercado laboral

Mercado financiero

Preparación tecnológicas

Tamaño de mercado

Sofisticación de Negocios

Innovación

0246

Transición 2-3 Panamá

Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial

Page 18: Presentación: Lawrence Pratt

Existen problemas recurrentes en el país que pueden poner en riesgo el avance

Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5

2012 Corrupción Burocracia Capacitación de la fuerza laboral

Seguridad Infllación

2011 Corrupción Burocracia Capacitación de la fuerza laboral

Regulaciones laborales

Seguridad

2010 Burocracia Corrupción Legislación laboral

Capacitación de la fuerza laboral

Crimen

2009 Corrupción Burocracia Legislación laboral

Capacitación de la fuerza laboral

Crimen

Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial

Page 19: Presentación: Lawrence Pratt

Existen problemas recurrentes en el país que pueden poner en riesgo el avance

Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5

2012 Corrupción Burocracia Capacitación de la fuerza laboral

Seguridad Infllación

2011 Corrupción Burocracia Capacitación de la fuerza laboral

Regulaciones laborales

Seguridad

2010 Burocracia Corrupción Legislación laboral

Preparación de la fuerza laboral

Crimen

2009 Corrupción Burocracia Legislación laboral

Capacitación de la fuerza laboral

Crimen

Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial

Page 20: Presentación: Lawrence Pratt

Existen problemas recurrentes en el país que pueden poner en riesgo el avance

Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5

2012 Corrupción Burocracia Capacitación de la fuerza laboral

Seguridad Infllación

2011 Corrupción Burocracia Capacitación de la fuerza laboral

Regulaciones laborales

Seguridad

2010 Burocracia Corrupción Legislación laboral

Capacitación de la fuerza laboral

Crimen

2009 Corrupción Burocracia Legislación laboral

Capacitación de la fuerza laboral

Crimen

Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial

Page 21: Presentación: Lawrence Pratt

Existen problemas recurrentes en el país que pueden poner en riesgo el avance

Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5

2012 Corrupción Burocracia Capacitación de la fuerza laboral

Seguridad Infllación

2011 Corrupción Burocracia Capacitación de la fuerza laboral

Regulaciones laborales

Seguridad

2010 Burocracia Corrupción Legislación laboral

Capacitación de la fuerza laboral

Crimen

2009 Corrupción Burocracia Legislación laboral

Capacitación de la fuerza laboral

Crimen

Fuente: Informe de Competitividad Global (varios años) del Foro Económico Mundial

Page 22: Presentación: Lawrence Pratt

Deterioro en la credibilidad de las instituciones

2008 2009 2010 2011 20121

2

3

4

5

6

7

Independencia del Poder Judicial

Panamá Argentina Mejor Peor

Punt

uaci

ón IC

G

Fuente: Informe de Competitividad Global (varios años) del Foro Económico Mundial

Page 23: Presentación: Lawrence Pratt

Credibilidad de las decisiones

2008 2009 2010 2011 20121

2

3

4

5

6

7

Favoritismo en las decisiones públicas

Panamá Argentina Mejor Peor

Punt

uaci

ón IC

G

Fuente: Informe de Competitividad Global (varios años) del Foro Económico Mundial

Page 24: Presentación: Lawrence Pratt

Homicidios en el sur de Centroamérica

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (ONODC). 2011. Global Study on Homicide 2011.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

5

10

15

20

25

Tasa de Homicidios

Costa Rica Nicaragua Panamá

Hom

icid

ios

por 1

00.0

00 h

abita

ntes

Page 25: Presentación: Lawrence Pratt

Costos de la inseguridad son altos

Fuente: World Bank. 2011. Crime and Violence in Central America: A Development Challenge

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panama0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Costos institucionales & costos de seguridad privada

BusinessesHomesJusticeSecurity

Mill

ions

USD

$764

$614

$416

$212

$373$440

Page 26: Presentación: Lawrence Pratt

Retos en calidad de la educación(total 144 países)

País Calidad de la educación primaria

Calidad del sistema

educativo

Calidad de la enseñanza de matemáticas

y cienciasCosta Rica 26 21 41

El Salvador 131 134 133

Guatemala 136 130 137

Honduras 135 135 138

Nicaragua 123 121 128

Panamá 115 112 125

Fuente: Informe de Competitividad Global 2011-2012 del Foro Económico Mundial

Es un problema regional que requiere atención inmediata

Page 27: Presentación: Lawrence Pratt

También en la cantidad…

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

Tasa Bruta de Matrícula Secundaria

Costa Rica El Salvador GuatemalaHonduras Nicaragua Panamá

% d

el p

obla

ción

Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators. 2012

Page 28: Presentación: Lawrence Pratt

¿Está beneficiando a todos el crecimiento económico?

2005 2006 2007 2008 2009 20100

10

20

30

40

50

60

Porcentaje de Pobreza

Urbana Rural

Page 29: Presentación: Lawrence Pratt

La falta de capital humano dificulta la innovación

43 33 27

107136 139

67106 8898

117 11987

124 13094

53

99

Costa Rica El Salvador GuatemalaHonduras Nicaragua Panamá

Fuente: Informe de Competitividad Global 2011-2012, Foro Económico Mundial

Page 30: Presentación: Lawrence Pratt

Reflexiones finales• Aumento en competitividad basado en dos áreas principalmente:

– Infraestructura (fácilmente replicable en un período corto de tiempo)– Preparación tecnológica

• El sistema institucional– Organización y credibilidad– Ofrecer servicios básicos como seguridad– “Rule of Law” es un requerimiento indispensable en el desarrollo

• En la “Etapa de Innovación” el factor de capital humano se vuelve fundamental ¿se está desarrollando ese factor?

• ¿Se están creando verdaderas ventajas competitivas?