Presentación: Marco Garcia - eCommerce Day Lima 2013

Estado del eCommerce en Latinoamérica: Enfrentando Nuevos DesafíosOctubre 2013

Marco GarcíaCountry ManagercomScore Perú[email protected]

@mgarcia

@comScoreLATAM

2© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Agenda

Contexto Internacional

Comportamiento del Consumidor Latino

Análisis de Categorías Clave: Retail, Viajes y Cupones

El consumo desde Dispositivos Móviles

V1011

#eCommerce12

Contexto Internacional Actual


Latinoamericanos: Afines al Contenido de Retail

Categoría Retail

% Alcance Visitantes Únicos Sobre el Total de Internet

Fuente: comScore Media Metrix, Audiencia 15+ Categoría Retail, Octubre 2012

Asia y Pacífico

Europa

América del Norte

América Latina

Medio Oriente – África

70%

79%

89%

78%

48%

Global74%

Estados Unidos: Tendencias de que Marcan el Camino


En comparación con 2011, las Ventas Online en Dólares Crecieron un 16% en Estados Unidos

Métricas Q3 2011 Q3 2012 % cambio

Ventas en dólares ($ Mil Millones) $36,3 $41,9 +16%

Dólares por Comprador $200 $217 +8%

Compradores (Millones) 182 194 +7%

Valor Promedio de Pedidos $85 $90 +6%

Transacciones (Millones) 429 467 +9%

Transacciones por Comprador 2,36 2,41 +2%

Penetración del Comprador (Total Internet) 74% 75% +2%

Métricas Clave de eCommerce en Estados Unidos vs. Q3 2011

Fuente: Mediciones de eCommerce de comScore en Estados Unidos


Computadores

+8%

Equipos de Video/Audio (ejemplo TV)

+12%

Los teléfonos Móviles y las Tablets se Encuentran entre las Categorías de más Rápido Crecimiento

Q3 2012 Crecimiento de Ventas Online vs. Año Anterior por Categoría de Retail

Categoría de ProductoCrecimiento Q3

2012 vs. Q3 2011

Contenido Digital y Suscripciones Muy fuerte

Electrónica (para PC) Muy fuerte

Tickets para Eventos Muy fuerte

Vestimenta y Accesorios Muy fuerte

Juegos de Video, Consolas & Accesorios Muy fuerte

Flores, Tarjetas de Regalo Muy fuerte

Joyas y Relojes Muy fuerte

Computadoras/Laptops/Dispositivos Fuerte

Libros y Revistas Fuerte

Productos de Consumo Masivo Fuerte

Deportes & Fitness Fuerte

Office Supplies Fuerte

Hogar & Jardín Fuerte

Muebles, Equipamento para el Hogar Fuerte

Teléfonos móviles +27%

Definición de la tasa de Crecimiento:Muy fuerte: +15% Fuerte: +10-14%

Dispositivos portátiles (ejemplo tablets)

+20%


El Trayecto del Consumidor : Dejó de ser un Funnel para Convertirse en una Matriz de Factores de Influencia

Fuente: Google ZMOT Handbook


Se les pidió a los consumidores evaluar un conjunto de herramientas de compra, incluyendo las “tradicionales” como periódicos y TV, y también las digitales y móviles

Herramientas de Compra “Tradicionales”

Herramientas de Compra Digitales

Herramientas de Compra Móviles

• Correo directo• Revistas• Periódicos• Radio• Recomendaciones de

amigos y familia• Televisión

• Sitios con Ofertas del día• Cupones Digitales• Facebook• Evaluaciones/comentarios

de consumidores en línea• Búsquedas en línea• Listas de compra

imprimibles• Email del retail o fabricante• Sitio web del Retail• Twitter

• Sitios móviles de marcas• Cupones en móviles• Servicios móviles basados

en ubicación• Pagos móviles• Sitios móviles de retailers• Búsqueda móvil• Smartphone app• Códigos QR escaneables• Alertas de texto de un

retailer• Usar un smartphone en

una tienda física

Herramientas de Compra EvaluadasFuente: Encuesta comScore EE.UU. – Septiembre 2012


eCommerce Social: Pinterest ha mostrado un crecimiento significativo en visitantes únicos desde 2011

May-2011

Jun-2011

Jul-2011

Aug-2011

Sep-2011

Oct-2011

Nov-2011

Dec-2011

Jan-2012

Feb-2012

Mar-2012

Apr-2012

May-2012

Jun-2012

Jul-2012

Aug-2012

Sep-2012

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

Average Minutes per Visitor Total Unique Visitors (000)

Pinterest.com: Tendencia de Visitantes Únicos (000) y Promedio de Tiempo Consumido

Fuente: comScore Media Metrix, U.S., May 2011 – Sep 2012

Pinterest tiene 20

millones más de visitantes mensuales

que la última temporada navideña

Índice de poder adquisitivo de los

visitantes de

Pinterest: 174Promedio de Minutos por Visitantes Total Visitantes Únicos (000)


eCommerce Social: Pinterest ha iniciado una nueva era del eCommerce Social que hoy cuenta con nuevos jugadores, al igual que Facebook con su papel fundamental en el mercado


Día de Acción de Gracias y Black Friday

Black Friday (23 de Noviembre 2012)

alcanzó los 1.042 miles de millones de dólares en ventas online, representando un

aumento del 26% en comparación con Black Friday de 2011

Amazon clasificó como el sitio de Retail

más visitado el día de Black Friday

Día de Acción de Gracias (22 de noviembre), generalmente es un día de poco gastos online, sin embargo este año logró un

fuerte aumento del 32% vs.

2011 llegando a los US$ 633 millones

13© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 13

¿Todos los caminos Conducen al Retail Online en

Latinoamérica?

14© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 14 Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o

Trabajo

Crecimiento de la Categoría Retail en LatinoaméricaLa Audiencia Alcanzó los 109,4 Millones de Usuarios en Marzo 2013

+ 16%

Total Visitantes Únicos (000)

Mar/12 Apr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Aug/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12 Dec/12 Jan/13 Feb/13 Mar/13

94,283

109,443

15© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 15 Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o

Trabajo

Pero Aún Existe Mucho Espacio Para el Crecimiento en la Categoría Retail en Latinoamérica

Norteamérica Europa Latinoamérica Asia-Pacífico Medio Oriente - África

91.1

79.274.3

69.6

47.9

% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online


M

erca

do Lib

re

Busc

ape

Compan

y

Loja

s Am

eric

anas

Am

azon S

ites

Apple

.com

Nova

Ponto

com

W

al-M

art

UOL S

hopping

Net

shoes

Gro

up

Daf

iti S

ites

NETFLIX

.COM

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

mar-12

mar-13

Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

Principales Sitios Visitados en LatinoaméricaMercado Libre sigue liderando, Wal-Mart Escala Posiciones

+75%+12%

+15% NA +163% +36%+42% NA

+28%

Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos

+42%

+31%


Tiendas por Departamento

Deportes/Aire Libre

Amoblado del Hogar

Comida

Joyas/Bienes de Lujo/Accesorios

102

65

65

63

60

Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

Retail - Las Categorías con Mayor y Menor Crecimiento en Audiencia el Último Año

+102%

+65%

+65%

+60%

+63%

+23%

+11%

+17%

+17%

+8%

May

or

Cre

cim

ien

toM

eno

r C

reci

mie

nto

Software

Hardware de Computadores

Flores/Saludos/Regalos

Bienes de Consumidor

Música

Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos

Marzo 2012 - 2013

Comportamiento del Consumidor Latino


Metodología

El principal objetivo de este estudio es observar las compras online en América Latina en detalle a través de 7 países diferentes (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Venezuela).

Invitaciones vía Email ofrecieron un incentivo no monetario a encuestados para completar el estudio.

Un cuestionario con aproximadamente 20-25 preguntas fue presentado a una muestra de cada país en Español/Portugués.

Se obtuvieron un total de 1098 respuestas a través de los 7 países.


Foco: Latinoamérica

V0910

Latinoamérica

Argentina BrasilChileMéxicoColombiaVenezuelaPerú


8 de cada 10

Consumidores Latinos Buscan, Investigan

y Compran Productos Online Semanalmente

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.


Casi 4 de cada 10 de ellos gastó el equivalente a $500 en los últimos 3 meses

El gasto online fue mayor entre encuestados de Brasil y Venezuela

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

Venezuela

3%

3%

6%

9%

4%

3%

1%

12%

17%

24%

22%

24%

27%

9%

31%

19%

32%

35%

30%

36%

30%

26%

23%

20%

12%

24%

15%

23%

18%

24%

12%

12%

10%

11%

20%

10%

14%

6%

10%

8%

8%

17%

Menos de US$20 Entre US$20 y US$100 Entre US$100 y US$250 Entre US$250 y US$500 Entre US$500 y US$1000

Más de US$1000


+ US$ 1.000- US$ 20


Métodos Más Utilizados para Pagar Compras Online


Otros

Tarjeta/Certificado de Regalo

Efectivo Contra Entrega (COD)

Tarjeta de Débito

Transferencia Electrónica

Tarjeta de Crédito

11%

11%

26%

41%

41%

74%

La Tarjeta de Crédito es el método más popular utilizado para pagar por compras online, seguido de las transferencias electrónicas y tarjeta de débito.


Artículos Comprados Online en Latinoamérica

Ropa y Accesorios

Electrónica

Música, películas y videos (incluyendo descargas digitales)

Electrodomésticos

Hardware de Computadores

Tickets de entretenimiento

Aplicaciones (Apps)

43%

41%

36%

35%

33%

31%

31%



Los compradores online en Brasil fueron los más involucrados en actividades de compra online

Comparó productos/precios

Vio fotografías o videos de productos

Leyó descripciones de productos

Leyó comentarios o calificaciones de clientes

Consultó información de tienda

Consultó disponibilidad de productos en tienda

Visitó sitios de comparación de precios/ productos

Se inscribió para recibir alertas de producto/tienda de un sitio de red social

Buscó Cupones

Otro

74%

69%

68%

57%

54%

54%

47%

41%

30%

2%

Alrededor de siete de cada diez latinos también comparó productos/precios, vio fotos/videos o leyó descripciones de productos.



COMIENZO1. INGRESA DIRECTO AL SITIO WEB DE LA EMPRESA DE RETAIL

2. PALABRA CLAVE EN MOTOR DE BÚSQUEDA

3. A TRAVÉS DE PUBLICIDAD ONLINE

4. REFERIDO DE AMIGOS

INCONVENIENTES DURANTE/POST COMPRA 1. INCONVENIENTES DE DESPACHO/ENTREGA

2. PRODUCTO FUERA DE STOCK

3. CARENCIA DE OPCIONES DE PAGO

4. IMPOSIBILIDAD DE PAGAR CON TARJETA NO EMITIDA EN EE.UU.

Proceso de Compra Online



Mercado Libre Se

Adueña de Más del 50% de

Las Compras Online en la Mayoría de los Mercados

de la RegiónFuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.


En promedio, 8 de cada 10 consumidores online en los diferentes países en América Latina visitaron Mercado Libre (Livre) y más de la mitad de ellos compró productos allí.

Visitas y Compras en Sitios Web Internacionales de Retail


81%

55%

Mercado Libre

35%

10%

Walmart / Walmart-Lider

53%

22%Amazon

28%

8%Carrefour

Sitios VisitadosCompras

Análisis de la Categoría Viajes


Visitas y Compras en Sitios Web de Viajes Internacionales

Despegar/Decolar Lidera Como Sitio Internacional

Más Visitado y Con Mayor Cantidad de Compras en Casi Todos los Países.

Los Argentinos son los que Más Visitan y Compran

en Despegar, seguidos por los Colombianos

Hoteles.com le Sigue en el Ranking con un Promedio de Visitas del 25% de los

Encuestados y 7% de Compras Online en la Región



En cada país, el sitio web de la aerolínea local es usado más que los principales servicios de agencia/reservas online internacionales.

Visitas y Compras en Sitios Web de Aerolíneas Locales

GOL

Tam

Avianca

Aerolineas Argentinas

Lan

76%

64%

19%

11%

7%

39%

24%

4%

3%

-

Compras Sitios Visitados


Lan

GOL

Tam

Copa

69%

44%

11%

9%

6%

32%

15%

3%

-

2%

Lan

Tam


Taca

Copa

Aeromexico

84%

14%

12%

10%

9%

5%

47%

2%

1%

1%

2%

2%



Visitas y Compras en Sitios Web de Aerolíneas Locales - Continuación

Lan

Taca

Avianca

Copa


Aeromexico

87%

62%

22%

16%

12%

10%

62%

18%

7%

6%

3%

2%

Compras Sitios Visitados

Aeromexico

Volaris

Interjet

79%

64%

57%

32%

25%

24%


Avianca

Lan

Copa

Taca


90%

53%

40%

20%

9%

49%

32%

11%

3%

1%

Avianca en Colombia tiene el mayor alcance de visitas en la región, mientras que Lan en Perú tiene el mayor alcance de compras online

Cupones en Latinoamérica


Espacio Para Crecimiento en el Mercado de Cupones

Fuente: comScore Media Metrix, Audiencia Latina, edad 15+, Septiembre 2012

Total Internet

Cupones

129,970

16,301

Groupon

PEIXEURBANO.COM.BR

Saveme

CLICKON.COM.BR

APONTAOFERTAS.COM.BR

PANK.COM.BR

Club La Nacion

AGRUPEMONOS.CL

OPHERTAS.NET

LivingSocial

5,541

2,465

1,808

1,752

1,143

897

588

509

498

445

12%

Cupones en Latinoamérica

Visitantes Únicos (000)

Las Compras Online desde Dispositivos Móviles


Tomó una foto de algún producto

Envió mensaje de texto o llamó a amigos/familiares para comentarles sobre algún producto que está considerando comprar

Envió una foto de un producto a amigos o familia

Buscó alguna tienda cercana

Leyó comentarios de clientes o evaluaciones

Comparó productos y/o información de precios

60%

56%

49%

42%

40%

39%

9 de cada 10 han usado su Smartphone para actividades relacionadas con el eCommerce



Casi un cuarto de los Consumidores ha efectuado una compra desde su teléfono móvil

Hizo click en un aviso

Escaneó algún código QR para comparar precios entre diferentes tiendas o sitios web

Efectuó alguna compra

Buscó cupones

Otros

Ninguna de las anteriores

34%

24%

23%

17%

1%

10%



¿Por qué los Latinos No Compramos Más con Nuestro Smartphone?

Sitios web no optimizados para Smartphones y otros

inconvenientes técnicos son los principales problemas experimentados al hacer una compra con un Smartphone.

Latam

Sitio web no optimizado para smartphone 41% 70% 50% 44% 68% 60%

Inconvenientes Técnicos 41% 60% 33% 50% 45% 60%

Aprehensiones sobre seguridad y/o privacidad

28% 35% 11% 22% 45%G 57%Servicio al Cliente no disponible

21% 25% 28% 11% 32% 23%

Carencia de Opciones de pago disponibles

17% 20% 28% 11% 23% 33%

Otros - - - - - -

Ninguna de las anteriores 24% 15% 39% 28% 6% 7%


54%

49%

32%

23%

22%

1%

19%


Casi dos tercios de los

consumidores usan

Smartphones siempre/frecuentemente para

comparar precios o investigar mientras se encuentran en

una tienda físicaFuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.

Enfrentando Nuevos Desafíos


ESPACIO PARA CRECER MÁS COMPRADORES QUE COMPREN MÁS

eCommerce DESDE DISPOSITIVOS MÓVILESIMPULSADO POR EL COMPORTAMIENTO DEL OMNÍVORO DIGITAL

eCommerce SOCIAL NUEVOS PROTAGONISTAS EN EL MERCADO

Enfrentando Nuevos Desafíos

1

2

3

Muchas Gracias!Preguntas?

Síguenos @comScoreLATAM

Marco GarcíacomScore Perú [email protected]@mgarcia

mailto:[email protected]

Documents

Presentación: Marco Garcia - eCommerce Day Lima 2013