¿Por qué invertir en Uruguay?

País confiable

Mercado ampliado

Facilidad para los negocios

Talento

Calidad de vida

PAÍS CONFIABLE

PAÍS CONFIABLE

PAÍSCONFIABLE

Índice de Democracia

Baja Corrupción

Índice de Prosperidad

Índice de Estado de Derecho

Libertad de Prensa

World Governance Indicators

Índice Global de Paz

Libertad Económica

(Economist Intelligence Unit, 2015)

(Transparencia Internacional, 2015)

(Legatum Institute, 2015)

(World Justice Project, 2015)

(Reporteros Sin Fronteras, 2016)

(Banco Mundial 2015)

(Institute for Economics & Peace, 2015)

(Heritage Foundation, 2016)

#1

#1

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#2

#2

#3

#3

Ranking Uruguay enAmérica Latina

Crecimiento promedio anual del PIB (%)(2007 - 2017 proyección)

Crecimiento del PIB (%) Uruguay

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015200520040

2

4

6

8

10

2006 2007 2008

Perú

Uruguay

Colombia

Costa Rica

Chile

Argentina

México

Brasil

0 1 2 3 4 5 6

4,2%

5,0

4,1

7,57,8

6,5

5,2

3,2

1,0

7,2

3,5

4,6

4,2

Fuentes:BCU y WEO, FMI abril 2016

PAÍSCONFIABLE

Nivel y distribucion del ingreso en América Latina(US$ per capita 2015 e índice de Gini)

PAÍSCONFIABLE

Mayor ingreso per cápita

Mejor distribución del ingreso

Fuentes: Uruguay XXI en base a Fondo Monetario Internacional (WEO abril 2016) y Panorama Social de América Latina 2015, Cepal.

Con el ingreso más alto y mejor distribuido de la región

0,500,55 0,45 0,40 0,350

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000Uruguay

ArgentinaChile

Costa Rica

México

Brasil

ColombiaEcuador Perú

Venezuela

Bolivia

Paraguay

Panamá Ingreso per Cápita 2015 (US$ corrientes): 15.750índice de Gini: 0,38

Índice de Gini

PAÍSCONFIABLE Mejora de la calificación crediticia y grado inversor

20102009 2012 20142013 2015

BB- / Ba3

BB / Ba1

BBB- / Baa3Grado Inversor

BBB- / Baa3Grado Inversor

BBB- / Baa2Grado Inversor

BBB / Baa2Grado Inversor

Fuente: Standard & Poor's, Moody's, Unidad de Gestión de Deuda del MEF.

PAÍSCONFIABLE Receptor de Inversión Extranjera Directa

IED en la región(% del PIB, 2005-2015)

Chile

UruguayPerú

Colombia

Brasil

México

Argentina

Paraguay

0 1 2 3 4 5 6 7 8

5,3%

Utilidades reinvertidas(% de utilidades totales, 2005-2015)

Uruguay 61%

Chile 48%

Perú 50%

Colombia 34%

Brasil 31%

Argentina 50%

México 63%

Paraguay 11%

Fuente: Uruguay XXI en base a BCU y Bancos Centrales.

PAÍSCONFIABLE

Canadá

Estados Unidos

México

BrasilArgentina

Chile

Unión Europea

India

China

Japón

Australia

Nueva Zelanda

Corea del Sur

Colombia

Comercio yServicios

10%

Industria manufacturera

27%

Ganadería, Agricultura

y Forestación22%

Intermediaciónfinanciera

6%

Construcción 27%

Principales sectores receptores de la IED (2002-2014) Principales orígenes de la IED (2002-2014)

Algunas empresas extranjeras establecidas en Uruguay

Argentina Finlandia Brasil

Países BajosEEUUChile Inglaterra

España

PAÍSCONFIABLE

SojaCarne

Cel

ulo

saLá

cteo

s

Arr

ozConcentrado de

bebidas Cu

eroTrig

o

Mad

era

Plás

tico

s

Lan

a

Au

top

arte

s

Veh

ícu

los

Pro

du

cto

sfa

rmac

èuti

cos

Malta

Pesc

ado

CauchoPapel ycartón

Frutas

Pinturas

Margarina

Aceites

OroMiel

Textiles

Ceb

ada

Maí

z

Piedras preciosas

Gra

sas

de

lan

a

QuímicosArtículos de limpieza

Turismo ServiciosGlobales

Logí

stic

a

TICs

Fuentes: Dirección Nacional de Aduana (DNA): incluye estimaciones de zonas francas.

Exportaciones diversificadas

PAÍSCONFIABLE Principales destinos de exportación de bienes 2015

Argelia 1%

Egipto 1%

21%

3%

EUROPA

ÁFRICA

Argentina 5%

Brasil 14%

28%AMÉRICA DEL SUR

Chile 2%

Alemania 3%

Países Bajos 6%

Italia 3%

Estados Unidos 7%

México 4% 12%AMÉRICA DEL NORTE

Canadá 1%

32%China 24%

ASIA YMEDIOORIENTE

Israel 2%

Filipinas 1%

Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Dirección Nacional de Aduanas.

PAÍSCONFIABLEPAÍSCONFIABLE

Iraq 1%Arroz

China 24%Soja, Carne bovina, Celulosa

Hong Kong 1%Subproductos de carne, Carne bovina, Cueros

Japón 1%Concentrado de bebidas, Lana, Gasa de lana

Vietnam 1%Madera, Cueros, Trigo

Israel 2%Carne bovina, Subproductos de carne, Pescado

Filipinas 1%Concentrado de bebidas, Lácteos.

Tailandia 1%Cuero, Trigo, Soja

Alemania 3%Carne bovina, Cueros, Soja

Países Bajos 6%Celulosa, Carne bovina, Soja

Italia 3%Celulosa, Carne bovina, Lana

Estados Unidos 7%Carne bovina, Celulosa, Cueros

México 4%Concentrado de bebidas, Lácteos, Cueros

Canadá 1%Carne bovina, Lácteos, Cítricos

Turquía 2%Ganado en pie, Celulosa, Lana

España 1%Carne bovina, Soja, Celulosa

Federación Rusa 1%Lácteos, Carne bovina, Despojos cárnicos

Argentina 5%Automóviles y autopartes, Papel, Celulosa

Brasil 14%Lácteos, Plásticos, Malta

Paraguay 1%Cigarrillos, Productos farmacéuticos, Papel

Chile 2%Carne bovina, Productos farmacéuticos, Lácteos

Arroz, Productos farma-céuticos, Carne bovina

Egipto 1%Ganado en pie, Soja, Lácteos

Argelia 1%Lácteos, Trigo,Productos Farmacéuticos

Principales destinos de exportación de bienes 2015

Venezuela 2%Lácteos, Arroz,Productos farmacéuticos

Perú 1%

Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Dirección Nacional de Aduanas.

PAÍSCONFIABLE Exportador de servicios

Exportaciones de servicios(US$ millones)

Exportaciones de ServiciosNo Tradicionales

(2014)

BPO/KPO

TICs

Financieros

Otros

3.839

9%

46%

45%

55%

23%

19%

Turismo Transporte No tradicionales

1990 2000 2010 2015

3%

Fuente: Estimación propia en base a BCU y MEF.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

MERCADO AMPLIADO

Ubicación estratégicaMERCADOAMPLIADO

San Pablo

Asunción

Buenos Aires Montevideo

Tiempo de Transporte

Porto Alegre

Río de Janeiro

Santiago

Buenos AiresPorto AlegreRío de JaneiroSan PabloAsunciónSantiagoLimaPanamá

1.00 h1.30 h

4.00 hs2.30 hs2.00 hs2.30 hs4.30 hs 6.00 hs

24 hs24-48 hs72-96 hs72-96 hs72-96 hs72-96 hs

Lima

Nueva YorkGMT -4

San PabloGMT -3

MadridGMT +2

LondresGMT +1

UruguayGMT -3

Panamá

Tiempo de transporte por camión no incluyetiempo promedio en aduanas.

FACILIDAD PARA LOS NEGOCIOS

FACILIDADNEGOCIOS

Sistema impositivo único en todo el

territorio

Sin límites para la dotación de capital

extranjero en las empresas

Libre mercado de cambios

Igualdad de trato para extranjeros

y localesNo se exige contraparte local, ni autorización o

registro previo

Sin restricciones para la repatriación de utilidades

FACILIDADNEGOCIOS Promoción de la inversión: beneficios fiscales

Indicadores y coeficientes de ponderación

Exoneración del Impuestoa las Rentas Empresariales*

Generación de empleo: 30%Descentralización territorial: 15%Aumento de las exportaciones: 15%Producción más limpia o Inversión en I+D+i: 20%Indicador sectorial: 20%

Entre un 20% a 100% de devolución del monto invertido.

* El Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) existe sólo a nivel nacional (25%).

FACILIDADNEGOCIOS

IndustriaServiciosTurismoAgroComercio

+5.000proyectos aprobadosmillones de dólares

+15.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

500

1000

1500

2000

2500

3000

NacionalExtranjera

69% 18%

4%

4%

5%

Proyectos de Empresasextranjeras

(2006-2015)

Monto total de la inversión(Millones de US$)

Fuente: UNASEP.

Promoción de la inversión: proyectos

FACILIDADNEGOCIOS

Impuesto al Patrimonio Impuestoal Valor Agregado (IVA)

Tasas o tributos a la importación

Promoción de la inversión: otras exoneraciones

FACILIDADNEGOCIOS Plataforma de negocios

Uruguay ofrece un atractivo régimen de promociónde exportaciones, que incluye:

Admisión TemporariaPermite a las empresas importar materias primas e insumos sin pagar impuestos a la importación, siempre que dichos bienes sean para la exportación dentro de un periodo de 18 meses.

Devolución de IVA(directo e indirecto)La DGI reintegra el IVA compras a los componentes gravados incorporados en los productos que directa e indirectamente están asociados a la exportación.

Devolución de Impuestos: Los productos exportados perciben el reintegro de un porcentaje sobre el valor FOB de exportación.

Usuarios 100% exentos de:

Impuesto a las Rentas EmpresarialesImpuesto al PatrimonioAranceles a las importacionesCualquier otro impuesto creado o a crearse*

* Las empresas usuarias de zonas francas deben pagar impuestos a la seguridad socialpor sus empleados uruguayos.

IndustrialesLogísticaServiciosMixtas

FACILIDADNEGOCIOS Zonas francas

FACILIDADNEGOCIOS Puertos y aeropuertos libres

Aeropuerto Internacional de Carrasco opera en régimen de aeropuerto libre.

Únicos puertos libres de la costa atlántica de América del Sur.

Mercaderías exentas de tributos internos y recargos a la importación.

Libre tránsito de mercaderías sin autorizaciones ni trámites formales.

Exoneración del IP y del IRAE para las personas jurídicas del exterior.

Automatización para realizar amplia gama de operaciones.

FACILIDADNEGOCIOS

Ley de Viviendas de Interés SocialImportantes exoneraciones destinadas a la construcción de viviendas para familias de ingresos medios y bajos.

Parques IndustrialesLos usuarios de parques industriales obtienen beneficios adicionales: incremento en un 15% en la deducción del IRAE, crédito fiscal por los aportes patronales durante un período de cinco años.

Ley de Contratos de Participación Público-PrivadaInfraestructura vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria.Infraestructura social.Infraestructura energética, de disposición y tratamiento de residuos.

Otra normativa relevante

FACILIDADNEGOCIOS

Fuente: Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2015/2016; UTE; Antel.

Infraestructura moderna

Aeropuerto de primer nivel, que opera bajo el régimen de aeropuerto libre.

Mejor suministro eléctrico en América Latina.92% de la demanda de 2015 fue cubierta con energías renovables.

Dos puertos (Montevideo y Nueva Palmira), ubicados estratégicamente en la principal puerta de entrada de la costa atlántica Sur.

90% de los hogares tiene acceso a fibra óptica.

Conexión directa entre Uruguay y Estados Unidos, mediante fibra óptica submarina para 2017.

FACILIDADNEGOCIOS Lider en comunicaciones

Argentina

Penetración de Internet (Banda ancha fija)

Velocidad de bajada en internet (Mbps, promedio)

5

3 1

2

Uruguay

Brasil

Chile

0 1 2 3 4 5 6

Uruguay

Chile

Argentina

Perú

Colombia

Brasil

Panamá

Costa Rica

Paraguay

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2015; Akamai, 2015.

TALENTO

TALENTO Inclusión digital

1er país en el mundo en brindar computadoras portátiles al 100% de sus estudiantes y maestros de escuelas y liceos públicos.

Ceibal en inglésPlataformas de enseñanza de idioma para los usuarios.

TALENTO Disponibilidad de talento

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (2012), Censo UdelaR (2012), Uruguay XXI.

Alta calidad de formación gratuita básica, técnica y universitaria.

Flexibilidad y facilidad de los trabajadores para adaptarse a nuevos procesos.

Salarios competitivos en comparación con la región.

Subsidios a empresas para la implementación de programas de

formación a medida.

Más del 75% de los universitarios leen inglésy 55% lo habla. El 36% lee portugués,y un 21% lo habla.

CALIDAD DE VIDA

CALIDADDE VIDA

Fuente:Calidad de Vida 2016, Costo de Vida 2015 – Mercer.

Montevideo es la ciudad con la mejor calidad de vida de Latinoamérica

Costo de vida(ranking ciudades América Latina)

Montevideo

Santiago

Río de Janeiro

Buenos Aires

San Pablo

Menor costo

Mayor costo

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