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PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación ABRIL 2016

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PRESENTACIONES SECTORIALESSECTOR ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y

TABACO

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

ABRIL 2016

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INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

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1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (I)

El sector de Alimentación, bebidas y tabaco(*) (Divisiones 10, 11 y 12 de la CNAE-2009 y Rama

15 de la clasificación RAMI) comprende los siguientes subsectores :

Alimentación (División 10, CNAE-2009. RAMI 15.1)

Bebidas (División 11, CNAE-2009. RAMI 15.2)

Tabaco (División 12, CNAE-2009. RAMI 15.3)

(*) A efectos de este estudio, el sector de Alimentación, bebidas y tabaco engloba las siguientes agrupaciones de otrasclasificaciones estadísticas:

TSIO-2010. Rama 5 (Productos alimenticios; bebidas; tabaco manufacturado)

ISIC. Códigos de producto 15 (Alimentación y bebidas) y 16 (Tabaco)

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1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (II)

Sector de Alimentación, bebidas y tabaco

Variables básicas Unidad Valor en 2014 % Total Industria

Número de empresas (1) Unidades 27.386 14,53

Cifra de negocios Miles € 106.044.451 18,54

Producción Miles € 101.263.591 19,12

Valor Añadido (VA) Miles € 20.177.909 15,82

Ocupados Unidades 356.230 18,44

Tamaño medio (2) Unidades 13,0 1,27 (*)

Remuneración por asalariado Miles € 31,5 0,82 (*)

Productividad (VA/ocupados) Miles € 56,6 0,86 (*)

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 55,7 0,96 (*)

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 10,9 1,02 (*)

Exportaciones X Millones € 24.767,0 11,56

Importaciones M Millones € 19.594,8 7,96

Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones € 5.172,2 --

Índice Ventaja Comparativa (5) ---- 0,12 --

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) = SC / (Exp + Imp)(*) Las cifras en rojo son el índice respecto a la media de la media de la variable en el conjunto de la industria manufacturera (tanto por uno)

Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

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1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (III)

Sector de Alimentación, bebidas y tabacoDesglose por tamaño de empresa

Variables básicas Unidad PYME (5)

Valor en 2014NO PYME

Valor en 2014Número de empresas (1) Unidades 27.200 187

Cifra de negocios Miles € 62.683.372 43.361.079

Producción Miles € 60.573.702 40.689.889

Valor Añadido (VA) Miles € 11.610.456 8.567.453

Ocupados Unidades 244.595 111.636

Tamaño medio (2) Unidades 9,0 597,0

Remuneración por asalariado Miles € 27,7 39,2

Productividad (VA/ocupados) Miles € 47,5 76,7

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 58,4 51,1

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 13,2 7,9

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla

(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad

(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores

Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

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1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (IV)

Sector de Alimentación, bebidas y tabacoPYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras

Variables básicas Unidad PYME (5) EXPORTValor en 2014

PYME NO EXPORTValor en 2014

Número de empresas (1) Unidades 10.604 16.596

Cifra de negocios Miles € 42.446.408 20.236.964

Producción Miles € 41.004.121 19.569.582

Valor Añadido (VA) Miles € 7.260.201 4.350.256

Ocupados Unidades 126.366 118.229

Tamaño medio (2) Unidades 11,9 7,1

Remuneración por asalariado Miles € 30,4 24,6

Productividad (VA/ocupados) Miles € 57,5 36,8

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 53,0 67,0

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 15,4 9,5

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla

(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad

(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores

Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

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INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (I)

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

Ocupados, Producción y VAB(porcentaje respecto al total de la industria)

ProducciónOcupados

VAB

0,40,50,51,01,4

2,02,02,02,42,82,93,0

4,14,34,44,5

5,05,3

7,011,4

18,4

0 5 10 15 20 25

Construcción navalRefino de petroléoMaterial ferroviario

Construcción aeronáutica y espacialElectrónica y TICCuero y calzado

Productos farmacéuticosSum. energía eléctrica, gas, vapor y…

Madera y corchoMaquinaria eléctrica

MueblesMetálicas básicas

Química sin productos farmacéuticosTextil y confección

Productos de minerales no metálicosCaucho y plásticos

Maquinaria y equipo mecánicoPapel, artes gráf. y repr. sop. grabados

VehículosProductos metálicos

Alimentación, bebidas y tabaco

0,30,50,70,80,91,01,41,8

2,42,42,8

3,33,33,4

5,25,4

6,87,9

10,214,2

19,1

0 5 10 15 20 25

Construcción navalMaterial ferroviario

Electrónica y TICCuero y calzado

MueblesMadera y corcho

Construcción aeronáutica y espacialTextil y confección

Maquinaria eléctricaProductos farmacéuticos

Productos de minerales no metálicosPapel, artes gráf. y repr. sop. grabados

Caucho y plásticosMaquinaria y equipo mecánico

Metálicas básicasProductos metálicos

Química sin productos farmacéuticosRefino de petroléo

VehículosSum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond.

Alimentación, bebidas y tabaco

0,40,50,80,91,11,21,21,5

2,02,4

3,43,63,93,94,2

4,85,5

7,67,8

15,415,8

0 5 10 15 20 25

Construcción navalMaterial ferroviarioRefino de petroléo

Cuero y calzadoMadera y corcho

MueblesElectrónica y TIC

Construcción aeronáutica y espacialTextil y confección

Maquinaria eléctricaMetálicas básicas

Productos de minerales no metálicosProductos farmacéuticos

Papel, artes gráf. y repr. sop. grabadosCaucho y plásticos

Maquinaria y equipo mecánicoQuímica sin productos farmacéuticos

Productos metálicosVehículos

Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond.Alimentación, bebidas y tabaco

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (II)

Remuneración por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (III)

Remuneración por asalariado y productividad por ocupadoDesglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

Metálicas básicas

Alimentación, bebidas y

tabaco

Química sin productos farmacéuticos

Productos farmacéuticos

Productos de minerales no metálicos

Maquinaria eléctrica Maq. y eq. mecánicoVehículos

Construcción aeronáutica y

espacial

Productos metálicos

Material ferroviario

Textil y confección

Muebles

Electrónica y TIC

Papel, artes gráficas y rep. sop.

Caucho y plásticos

20

40

60

80

100

120

140

160

20 40 60 80 100 120 140 160

PPO

PYM

ES

PPO Grandes EE

Metálicas básicas

Produc. min. no metálicos

Química sin p.f.

Productos metálicos

Maq. y equipo mecánicoElectrónica y TIC

Maquinaria eléctrica

Vehículos

Construcción aeronáutica

Material ferroviario

Alimentación, bebidas y tabaco

Textil y confección Muebles

Caucho y plásticos

Papel, artes gráficas y rep. sop

Productos farmacéuticos

20

30

40

50

60

70

20 30 40 50 60 70

RPA

PYM

ES

RPA Grandes EE

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (IV)

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

Remuneración por asalariado y productividad por ocupadoPYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras

Metálicas básicas

Productos de minerales no metálicos

Química sin productos farmacéuticos

Productos metálicos

Caucho y plásticos Maquinaria eléctrica

Maq. y equipo mecánico

VehículosConstrucción aeronáutica y

espacial

Material ferroviario

Alimentación, bebidas y Tabaco

Textil y confección

Muebles

Papel, artes gráficas y rep.

Electronica y TIC

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10 20 30 40 50 60 70 80 90

PPO

PYM

ES n

o Ex

port

ador

as

PPO PYMES Exportadoras

Suminis. energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

Metálicas básicas

Prod. min. no metálicos

Química sin productos farmacéuticos

Productos metálicos

Maq. y eq. mecánico

Electrónica y TIC

Maq.eléctrica

Vehículos

Construcción aeronáutica

Productos farmacéuticos

Material ferroviario

Alimen. bebidas y tabaco

Textil y confección

MueblesPapel y artes gráficas

Caucho y plásticos

20

30

40

50

20 30 40 50

RPA

PYM

ES n

o Ex

port

ador

as

RPA PYMES Exportadoras

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (V)

Exportaciones e Importaciones (porcentaje respecto al total de la industria en 2015)

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)

Exportaciones Importaciones

0,30,30,50,60,7

1,71,92,22,42,8

3,33,5

4,24,95,3

6,16,46,5

9,911,6

21,2

0 5 10 15 20 25

Sum. energía eléc., gas, vapor a.aConstrucción y reparación naval

Material ferroviarioMadera y corcho

MueblesPapel y artes gráficas

Cuero y calzadoConstrucción aeronáutica y espacial

Electrónica y TICProductos de minerales no metálicos

Caucho y plásticoProductos metálicos

Refino de petróleoProductos farmacéuticos

Maquinaria eléctricaTextil y confecciónMetálicas básicas

Maquinaría y equipo mecánicoQuímica sin productos farmacéuticos

Alimentación, bebida y tabacoVehículos

0,10,10,20,5

0,91,0

1,41,61,8

2,22,7

3,04,14,3

5,56,76,97,0

8,09,6

14,9

0 5 10 15 20

Construcción y reparación navalMaterial ferroviario

Sum. energía eléc., gas, vapor a.aMadera y corcho

MueblesProductos de minerales no metálicosConstrucción aeronáutica y espacial

Papel y artes gráficasCuero y calzado

Productos metálicosRefino de petróleoCaucho y plásticosMetálicas básicas

Maquinaria eléctricaProductos farmacéuticos

Maquinaria y equipo mecánicoTextil y confección

Electrónica y TICAlimentación, bebida y tabaco

Química sin productos farmacéuticosVehículos

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (VI)

Empresas exportadoras en el sector(porcentaje respecto al total de empresas del sector)

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2014

12,032,833,1

36,638,439,2

48,955,9

60,862,3

65,368,169,270,272,8

73,273,275,0

78,278,7

80,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Sum. energía eléc., gas, vapor a.aProductos de minerales no metálicos

Papel y artes gráficasMuebles

Madera y corchoAlimentación, bebida y tabaco

Productos metálicosCuero y calzado

VehículosTextil y confección

Maquinaria eléctricaCaucho y plásticosMetálicas básicas

Química sin productos farmacéuticosMaterial ferroviario

Construcción aeronáutica y espacialElectrónica y TIC

Refino de petróleoMaquinaria y equipo mecánico

Construcción y reparación navalProductos farmacéuticos

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (VII)

Empresas exportadoras por tamaño(porcentaje respecto al total de empresas exportadoras por tamaño del sector en 2014)

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2014

78,9 78,173,1 71,0 70,3 69,9 68,0 67,9

64,9 62,258,9

50,0 48,9

39,0 36,633,0 32,6

11,9

91,597,5

94,1

84,6

100,093,2

100,0 100,093,1

86,793,0

100,0 97,7

72,7

100,0

88,981,8

36,0

0

20

40

60

80

100

PYMES Grandes Empresas

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 Sin datos * 0,0 ‐ 5,0 5,1 ‐ 10,0 10,1 ‐ 15,0  > 15,0

==========

15

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia

Ámbito Sectorial: Divisiones 10, 11 y 12 de la CNAE-2009

(*) Secreto estadístico

Producción del sector (porcentaje sobre el total)

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 Sin datos * 0,0 ‐ 5,0 5,1 ‐ 10,0 10,1 ‐ 15,0  > 15,0

==========

16

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Establecimientos del sector (porcentaje sobre el total)

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia

Ámbito Sectorial: Divisiones 10, 11 y 12 de la CNAE-2009

(*) Secreto estadístico

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia

Ámbito Sectorial: Divisiones 10, 11 y 12 de la CNAE-2009

Productividad (VA en miles de € por ocupado)

37,3

40,3

46,2

47,9

51,8

52,5

53,4

54,5

56,4

56,6

57,5

57,6

58,4

59,7

60,3

62,4

74,1

84,5

20 40 60 80 100

Balears, Illes

Extremadura

Canarias

Galicia

Murcia, Región de

Andalucía

Navarra, Comunidad Foral de

Aragón

Castilla - La Mancha

TOTAL NACIONAL

País Vasco

Madrid, Comunidad de

Asturias, Principado de

Cataluña

Comunitat Valenciana

Castilla y León

Cantabria

Rioja, La

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia

Ámbito Sectorial: Divisiones 10, 11 y 12 de la CNAE-2009

Tamaño medio (ocupados por establecimiento)

6,4

7,2

8,0

8,7

8,8

9,9

10,1

12,0

12,2

12,5

12,5

13,4

13,6

14,7

15,7

20,4

22,0

22,7

5 10 15 20 25

Rioja, La

Extremadura

Aragón

Castilla - La Mancha

Andalucía

País Vasco

Balears, Illes

Castilla y León

Canarias

Asturias, Principado de

TOTAL NACIONAL

Cantabria

Galicia

Comunitat Valenciana

Navarra, Comunidad Foral de

Cataluña

Murcia, Región de

Madrid, Comunidad de

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19

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (I)

Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI)(tasa de variación anual suavizada)

Fuente: INE (IPI, Índice de Producción Industrial); EUROSTAT; MINETUR

Ámbito sectorial: RAMI 15 CNAE-2009, divisiones 10, 11 y 12

-10

-5

0

5

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ta

sa

de

va

ria

ció

n e

n %

su

aviz

ad

a

IPI España Sector Alimentación, Bebidas y Tabaco

IPI Total España-10

-5

0

5

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ta

sa

de

va

ria

ció

n e

n %

su

aviz

ad

a

IPI UE Sector Alimentación, Bebidas yTabacoIPI España Sector Alimentación, Bebidas yTabaco

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (II)

Evolución reciente del Índice de Precios Industriales (IPRI) (tasa de variación anual suavizada)

Fuente: INE (IPRI, Indice de Precios Industriales)

Ámbito sectorial: RAMI 15, CNAE-2009, divisiones 10, 11 y 12

-4

0

4

8

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tasa

de va

riació

n en %

suav

izada

IPRI Sector Alimentación, Bebidas y Tabaco

IPRI Total

IPRI Manufacturas

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (III)

Exportaciones e importaciones del sector Alimentación, bebidas y tabaco

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)

Ámbito sectorial: RAMI 15, CNAE-2009, divisiones 10, 11 y 12

-30

-15

0

15

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015T

asa d

e v

ari

ació

n e

n %

su

aviz

ad

a

Total exportaciones

Exportaciones sector-4.000

0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

24.000

28.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Niv

eles

en

mil

l. d

e €

Saldo

Exportaciones

Importaciones

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INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

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3. INTERSECTORIALIDAD3.1. DESTINO DE LA OFERTA

Empleos a los que se dirige la oferta(*) del Sector de Alimentación, bebidas y tabaco

(*) Producción a precios básicos más importaciones

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

Destino de la oferta % total empleos

Total demanda intermedia 51,8

Productos alimenticios; bebidas; tabaco 27,4

Servicios de alojamiento y de comidas y bebidas 13,2

Productos de la agricultura, la ganadería y la caza 6,2

Servicios de comercio al por mayor e intermediación 0,9

Productos químicos 0,6

Resto 3,5

Total demanda final 48,2

Total gasto en consumo final 34,5

Consumo final de los hogares 34,5

Formación bruta de capital 0,4

Exportaciones 13,3

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24

3. INTERSECTORIALIDAD3.2. PROPENSIÓN EXPORTADORA

Propensión exportadora(porcentaje de la producción destinada a la exportación)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

0,1

0,5

2,3

15,516,2

19,8

19,9

23,5

28,930,8

34,7

36,3

40,2

42,3

44,6

50,5

53,3

58,2

61,8

73,9

75,2

0 20 40 60 80 100

Impresión y reproducción de soportes grabados

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Madera y corcho

Productos metálicos

Muebles y otros productos manufacturados

Otros productos minerales no metálicos

Total industria

Metálicas básicas

Papel y productos del papel

Productos de caucho y plásticos

Coque y productos de refino de petróleo

Productos químicos

Equipo eléctrico

Otro material de transporte

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Maquinaria y equipo mecánico

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Vehículos de motor

Productos farmacéuticos

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25

3. INTERSECTORIALIDAD3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (I)

Sensibilidad de dispersión (aumento porcentual de la producción en los sectores industriales ante un incremento del 1%

en la demanda final global)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

1,341,39

1,39

1,47

1,47

1,66

1,77

1,90

1,91

1,92

1,93

1,982,01

2,13

2,20

2,32

2,35

2,54

2,73

2,96

5,00

0 1 2 3 4 5 6

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Otros productos minerales no metálicos

Impresión y reproducción de soportes grabados

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Otro material de transporte

Muebles y otros productos manufacturados

Productos metálicos

Papel y productos del papel

Madera y corcho

Vehículos de motor

Total Industria

Coque y productos de refino de petróleo

Equipo eléctrico

Metálicas básicas

Maquinaria y equipo mecánico

Productos de caucho y plásticos

Productos químicos

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Productos farmacéuticos

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

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26

3. INTERSECTORIALIDAD3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (II)

Efecto arrastre(aumento porcentual en la producción sectorial(*) ante un incremento del 1% en la demanda final

del Sector de Alimentación, bebidas y tabaco)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

(*) 15 sectores más significativos

0,085

0,087

0,094

0,097

0,097

0,104

0,108

0,116

0,125

0,126

0,133

0,164

0,176

0,293

0,571

0,888

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Otros servicios profesionales, científicos y técnicos

Servicios de publicidad y de estudio de mercado

Total economía

Productos químicos

Servicios de transporte terrestre y por tubería

Servicios de seguridad e investigación

Productos de la silvicultura y la explotación forestal

Servicios relacionados con el empleo

Madera y corcho

Productos de caucho y plásticos

Pescado y otros productos de la pesca

Papel y productos del papel

Industrias extractivas

Productos de la agricultura, la ganadería y la caza

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

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27

3. INTERSECTORIALIDAD3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA

Procedencia de la oferta a precios básicos del Sector de Alimentación, bebidas y tabaco

(*) Impuestos netos = impuestos – subvenciones

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

Procedencia de la oferta % total oferta

Consumos intermedios a precios básicos 69,0

Remuneración de los asalariados 8,1

Excedente bruto de explotación 9,5

Importaciones 13,9

Impuestos netos(*) -0,5

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28

3. INTERSECTORIALIDAD3.5. SALARIOS

Sensibilidad ante los salarios(incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento del

1% en los salarios)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

0,38

0,46

0,50

0,53

0,54

0,55

0,55

0,57

0,58

0,59

0,59

0,60

0,60

0,62

0,63

0,64

0,68

0,68

0,69

0,73

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Coque y productos de refino de petróleo

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Papel y productos del papel

Productos de caucho y plásticos

Metálicas básicas

Productos farmacéuticos

Equipo eléctrico

Otros productos minerales no metálicos

Productos químicos

Madera y corcho

Muebles y otros productos manufacturados

Vehículos de motor

Impresión y reproducción de soportes grabados

Otro material de transporte

Productos metálicos

Maquinaria y equipo mecánico

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

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29

3. INTERSECTORIALIDAD3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS

Procedencia de los consumos intermedios del Sector de Alimentación, bebidas y tabaco

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

% total de consumos intermedios

TOTAL Nacional Importado

Ramas primarias 26,2 22,6 3,5

Ramas industriales y construcción 53,9 47,8 6,2

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 39,7 36,6 3,1

Resto ramas industriales y construcción 14,2 11,1 3,0

Ramas de servicios 19,9 19,1 0,8

Servicios de comercio al por mayor 5,8 5,7 0,1

Servicios de transporte terrestre y por tubería 3,8 3,6 0,2

Servicios de seguridad e investigación 2,7 2,5 0,3

Resto ramas de servicios 7,5 7,3 0,2

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30

3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (I)

Propensión importadora de consumos intermedios(porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la producción

de los sectores industriales)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

6,7

8,4

9,8

9,9

12,4

13,3

13,4

15,3

15,7

17,5

20,9

21,8

22,3

23,5

27,0

27,8

27,9

29,0

29,9

38,2

82,2

0 20 40 60 80 100

Impresión y reproducción de soportes grabados

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Muebles y otros productos manufacturados

Otros productos minerales no metálicos

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Madera y corcho

Productos metálicos

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Maquinaria y equipo mecánico

Papel y productos del papel

Total Industria

Productos de caucho y plásticos

Equipo eléctrico

Metálicas básicas

Productos farmacéuticos

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Productos químicos

Otro material de transporte

Vehículos de motor

Coque y productos de refino de petróleo

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31

3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (II)

Multiplicador de las importaciones intermedias (*)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

(*) Cuantía, en términos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demandafinal se incrementa en una unidad monetaria

0,15

0,18

0,20

0,20

0,23

0,24

0,25

0,30

0,32

0,33

0,33

0,34

0,34

0,37

0,38

0,40

0,42

0,44

0,44

0,53

0,85

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Impresión y reproducción de soportes grabados

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Muebles y otros productos manufacturados

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Madera y corcho

Otros productos minerales no metálicos

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Productos metálicos

Maquinaria y equipo mecánico

Papel y productos del papel

Total Industria

Productos de caucho y plásticos

Productos farmacéuticos

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Equipo eléctrico

Otro material de transporte

Productos químicos

Metálicas básicas

Vehículos de motor

Coque y productos de refino de petróleo

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32

3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (III)

Sensibilidad de las importaciones intermedias (*)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

(*) Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la producción doméstica detodas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria

0,003

0,004

0,017

0,105

0,111

0,151

0,154

0,206

0,207

0,282

0,373

0,378

0,437

0,450

0,472

0,551

0,553

0,700

1,013

1,195

0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5

Impresión y reproducción de soportes grabados

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Otros productos minerales no metálicos

Muebles y otros productos manufacturados

Madera y corcho

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Productos farmacéuticos

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Productos metálicos

Equipo eléctrico

Otro material de transporte

Papel y productos del papel

Vehículos de motor

Productos de caucho y plásticos

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Maquinaria y equipo mecánico

Metálicas básicas

Coque y productos de refino de petróleo

Productos químicos

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33

3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (I)

Intensidad energética(porcentaje que suponen los consumos energéticos sobre la producción de los sectores industriales)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

1,2

1,6

1,6

1,8

1,9

2,1

2,4

2,5

2,6

2,6

2,6

3,1

3,6

5,3

7,4

8,3

9,9

10,1

13,0

15,8

39,7

0 10 20 30 40 50

Equipo eléctrico

Muebles y otros productos manufacturados

Otro material de transporte

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Vehículos de motor

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Impresión y reproducción de soportes grabados

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Productos farmacéuticos

Maquinaria y equipo mecánico

Productos metálicos

Madera y corcho

Productos de caucho y plásticos

Metálicas básicas

Papel y productos del papel

Total Industria

Otros productos minerales no metálicos

Productos químicos

Coque y productos de refino de petróleo

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

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34

3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (II)

Sensibilidad ante precios energéticos: Coque y refino de petróleo(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento

del 1% de los de coque y refino de petróleo)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

0,015

0,015

0,016

0,0180,020

0,020

0,022

0,024

0,027

0,027

0,028

0,032

0,032

0,034

0,042

0,042

0,043

0,0450,103

0,128

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Impresión y reproducción de soportes grabados

Muebles y otros productos manufacturados

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Madera y corcho

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Maquinaria y equipo mecánico

Equipo eléctrico

Productos metálicos

Vehículos de motor

Otro material de transporte

Otros productos minerales no metálicos

Papel y productos del papel

Productos farmacéuticos

Metálicas básicas

Productos de caucho y plásticos

Total industria

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Productos químicos

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35

3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (III)

Sensibilidad ante precios energéticos: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento

del 1% de los del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

0,055

0,056

0,0580,060

0,067

0,067

0,068

0,074

0,076

0,0850,086

0,089

0,092

0,101

0,105

0,106

0,129

0,141

0,151

0,154

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Muebles y otros productos manufacturados

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Impresión y reproducción de soportes grabados

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Otro material de transporte

Madera y corcho

Productos farmacéuticos

Total industria

Equipo eléctrico

Maquinaria y equipo mecánico

Vehículos de motor

Productos metálicos

Productos de caucho y plásticos

Coque y productos de refino de petróleo

Productos químicos

Papel y productos del papel

Otros productos minerales no metálicos

Metálicas básicas

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36

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

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37

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (I)

Evolución del comercio mundial (variación anual en %)

Cuota del sector Alimentación, bebidas y tabaco en las exportaciones mundiales

Fuente: CHELEM

Código ISIC REV 3.1: 15 (Alimentación y bebidas) y 16 (Tabaco)

-30

-15

0

15

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TotalAlimentación, bebidas y tabaco

0%

2%

4%

6%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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38

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (II)

Exportaciones de Alimentación, bebidas y tabaco

(variación anual en %)

Cuota de España en las exportaciones mundiales de Alimentación, bebidas y

tabaco

Fuente: CHELEM

Código ISIC REV 3.1: 15 (Alimentación y bebidas) y 16 (Tabaco)

-15

0

15

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

España

Mundo0%

1%

2%

3%

4%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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39

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (III)

Destino de las Exportaciones(% sobre el total (2014))

Origen de las Importaciones(% sobre el total (2014))

Fuente: CHELEM

Código ISIC REV 3.1: 15 (Alimentación y bebidas) y 16 (Tabaco)

0%

20%

40%

60%

80%

UE-28 Resto deEuropa

América Asia/Oceania África Resto delmundo

Mundo

España

0%

20%

40%

60%

80%

UE-28 Resto deEuropa

América Asia/Oceania África Resto delmundo

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40

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (IV)

Comparación de la fortaleza competitiva del sector en España (*)y la contribución al crecimiento del comercio mundial

(*) Evaluada en términos del Índice Sintético de Posición Sectorial (ISPS). Ver anexo metodológico

Tamaño de punto: cuota de las exportaciones de España en el comercio internacional del sector

Fuente: Elaboración propia

Ámbito Sectorial: CNAE-2009, Divisiones 10 Alimentación, 11 Bebidas y 12 Tabaco

Intensidad Tecnológica Alta

Intensidad Tecnológica Media-Alta

Intensidad Tecnológica Media-Baja

Intensidad Tecnológica Baja

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41

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.2. UNIÓN EUROPEA (I)

Alimentación, bebidas y tabaco: peso de España en la Unión Europea(porcentaje que representa España sobre el total comunitario en 2014)

Fuente: Eurostat, CHELEM

Ámbito Sectorial: CNAE-2009 divisiones 10, 11 y 12, Códigos ISIC: 15 (Alimentación y bebidas) y 16 (Tabaco)

9,5% 9,7%

7,8%

7,1%

5,9%

0

3

6

9

12

Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones

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42

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.2. UNIÓN EUROPEA (II)

Alimentación, bebidas y tabaco: peso del sector sobre el total de la industria(porcentaje que representa el sector en España y en la UE en 2014)

% S

OB

RE

TO

TAL

IND

US

TRIA

15,9%

20,0% 20,9%

11,3%

7,1%

14,4% 13,7%

15,0%

8,0% 7,3%

0

5

10

15

20

25

Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones

España UE-28

Fuente: Eurostat, CHELEM

Ámbito Sectorial: CNAE-2009 divisiones 10, 11 y 12, Códigos ISIC: 15 (Alimentación y bebidas) y 16 (Tabaco)

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43

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

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44

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I)

Empresas con actividades innovadoras en 2014(porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas del sector)

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 10, 11, y 12

11,2

14,0

14,9

15,9

16,8

17,8

20,1

20,2

23,3

23,329,5

33,8

34,7

36,6

37,0

41,4

46,9

49,7

50,5

54,7

64,4

87,5

0 20 40 60 80 100

Cuero y calzado

Madera y corcho

Muebles

Productos minerales no metálicos

Textil y confección

Productos metálicos

Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.

Energía eléctrica, gas y agua

Alimentación, bebidas y tabaco

TOTAL INDUSTRIA

Caucho y plásticos

Maquinaria y material eléctrico

Metálicas básicas

Maquinaria y equipo mecánico

Construcción naval

Vehículos de motor

Construcción aeronáutica y espacial

Otro equipo de transporte

Química

Electrónica y TIC

Productos farmacéuticos

Refino de petróleo

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0,17

0,37

0,41

0,51

0,53

0,61

0,63

0,70

0,70

1,04

1,04

1,11

1,17

1,61

1,79

1,99

2,18

4,37

4,81

5,48

6,27

7,17

0 2 4 6 8 10

Refino de petróleo

Energía eléctrica, gas y agua

Metálicas básicas

Madera y corcho

Cuero y calzado

Alimentación, bebidas y tabaco

Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.

Productos minerales no metálicos

Muebles

Caucho y plásticos

Química

Productos metálicos

TOTAL INDUSTRIA

Textil y confección

Maquinaria y equipo mecánico

Maquinaria y material eléctrico

Vehículos de motor

Construcción naval

Otro equipo de transporte

Productos farmacéticos

Electrónica y TIC

Construcción aeronáutica y espacial

45

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II)

Intensidad de innovación por sector en 2014 (*)

(*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 10, 11, y 12

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0,13

0,17

0,21

0,22

0,27

0,32

0,39

0,41

0,48

0,71

0,73

0,78

0,85

1,32

1,37

1,48

1,72

4,27

4,43

4,65

5,12

6,49

0 2 4 6 8

Refino de petróleo

Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.

Madera y corcho

Alimentación, bebidas y tabaco

Metálicas básicas

Energía eléctrica, gas y agua

Cuero y calzado

Productos minerales no metálicos

Muebles

Caucho y plásticos

Productos metálicos

Química

TOTAL INDUSTRIA

Textil y confección

Vehículos de motor

Maquinaria y equipo mecánico

Maquinaria y material eléctrico

Construcción naval

Otro equipo de transporte

Productos farmacéuticos

Electrónica y TIC

Construcción aeronáutica y espacial

46

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III)

Gastos dedicados a I+D en 2014 (*)

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 10, 11, y 12

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47

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV)

Gastos dedicados a I+D en el sector de Alimentación (*)

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

Ámbito sectorial: CNAE-2009 Divisiones 10, 11 y 12

0,26

0,32 0,320,29

0,250,23

0,250,22

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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48

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (I)

Activo y pasivo de las empresas del sector para los años 2000 y 2014

Fuente: Central de Balances del Banco de España

Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 10, 11 y 12

49% 46%

51% 54%

39% 39%

4% 1%

16% 15%

41% 45%

0%

25%

50%

75%

100%

Activo Pasivo Activo Pasivo

2000 2014

Patrimonio Neto

Pasivo no corriente

Provisiones

Pasivo corriente

Activo no corriente

Activo corriente

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5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (II)

Cuenta de resultados de las empresas del sector

Fuente: Elaboración propia, a partir de la Central de Balances del Banco de España

Ámbito sectorial. CNAE-2009 Divisiones 10 y 11

(1) Valores contables. Saldos finales

2000 2005 2013 2014

Margen bruto de explotación (%)

Industria de la alimentación 8,3 7,9 6,9 8,2

Fabricación de bebidas 14,1 15,3 13,7 14,7

Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) (1)

Industria de la alimentación 10,9 10,0 6,7 8,4

Fabricación de bebidas 11,8 11,2 6,4 11,0

Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE) (1)

Industria de la alimentación 14,6 14,5 8,6 11,6

Fabricación de bebidas 17,4 16,4 8,7 15,5

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PRESENTACIONES SECTORIALESSECTOR ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y

TABACO

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

ABRIL 2016