Presentaciones sectoriales 2019: Coquerias y refino de ... · 4 1. DELIMITACIÓN (II) Sector de Coquerías y refino de petróleo: principales indicadores (2017) Variables básicas

PRESENTACIONES SECTORIALES

SECTOR COQUERÍAS Y REFINO DE

PETRÓLEO

DICIEMBRE DE 2019

2

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores estructurales

3. Indicadores coyunturales

4. Comparativa internacional

3

1. DELIMITACIÓN (II)

El sector de Coquerías y refino de petróleo (División 19 de la CNAE-2009 y Rama 02 de la

clasificación RAMI) comprende los siguientes subsectores :

Coquerías (Grupo 19.1, CNAE-2009)

Refino de petróleo (Grupo 19.2, CNAE-2009)

4

1. DELIMITACIÓN (II)

Sector de Coquerías y refino de petróleo: principales indicadores (2017)

Variables básicas Unidad Valor % Total Industria

Número de empresas (1) Unidades 17 0,01

Cifra de negocios Miles € 38.156.381 6,17

Producción Miles € 33.732.827 6,04

Valor Añadido (VA) Miles € 3.500.560 2,47

Ocupados Unidades 8.756 0,41

Tamaño medio (2) Unidades 515,1 46,19 (*)

Remuneración por asalariado Miles € 85,4 2,26 (*)

Productividad (VA/ocupados) Miles € 399,8 6,05 (*)

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 21,4 0,37 (*)

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 24,6 1,70 (*)

Exportaciones X Millones € 12.672,0 5,01

Importaciones M Millones € 8.046,9 2,79

Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones € 4.625,1 -

Índice Ventaja Comparativa (5) ---- 0,22 -

(1) Incluye empresas sin asalariados, así como las ubicadas en Ceuta y Melilla

(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad

(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) = SC / (Exp + Imp)

(*) Las cifras en rojo indican el ratio del indicador para el sector respecto al indicador para el conjunto de la industria

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de INE y Secretaría de Estado de Comercio (MINCOTUR)

Variables básicas Unidad PYME(5) Grandes empresas

Número de empresas (1) Unidades 13 4

Cifra de negocios Miles € 137.111 38.019.270

Producción Miles € 148.130 33.584.697

Valor Añadido (VA) Miles € 29.950 3.470.610

Ocupados Unidades 310 8.446

Tamaño medio (2) Unidades 23,8 2.111,5

Remuneración por asalariado Miles € 54,8 86,5

Productividad (VA/ocupados) Miles € 96,6 410,9

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 56,7 21,0

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 37,4 24,5

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla


(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores

5

1. DELIMITACIÓN (III)


Desglose por tamaño de empresa

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de INE

Variables básicas Unidad Exportadoras No exportadoras

Número de empresas (1) Unidades 4 9

Cifra de negocios Miles € 101.571 35.540

Producción Miles € 103.985 44.145

Valor Añadido (VA) Miles € 10.721 19.229

Ocupados Unidades 131 179

Tamaño medio (2) Unidades 32,8 19,8

Remuneración por asalariado Miles € 45,3 62,3

Productividad (VA/ocupados) Miles € 81,8 108,0

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 40,0 18,3

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 35,0 38,7

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla


(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores

6

1. DELIMITACIÓN (IV)


PYME(5): desglose por exportadoras/no exportadoras

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de INE

7

INDICE





8

2. INDICADORES ESTRUCTURALES

2.1. CUANTITATIVOS (I)

Ocupados, Producción y Valor añadido bruto (2017)

(porcentaje sobre el total de la industria)

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2017 (INE)

Ocupados Producción

Valor Añadido Bruto

0,4

1,2

1,8

2,0

2,0

2,2

2,5

2,7

2,8

3,2

4,1

4,2

4,3

4,5

4,8

5,0

7,4

11,4

18,9

0 5 10 15 20 25

Coquerías y refino de petróleo

Electrónica y TIC

Cuero y del calzado

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Productos farmacéuticos

Otro material de transporte

Madera y del corcho

Muebles

Metalurgia

Material y equipo eléctrico

Textil y confección

Química

Otros productos minerales no metálicos

Caucho y plásticos

Papel y artes gráficas

Maquinaria y equipo mecánico

Automoción

Productos metálicos

Alimentación, bebidas y tabaco

0,8

0,8

1,0

1,2

1,8

2,3

2,7

3,0

3,2

3,3

3,5

3,6

5,3

6,0

6,2

6,9

9,5

11,9

20,5

0 5 10 15 20 25

Electrónica y TIC

Cuero y del calzado

Muebles

Madera y del corcho







Caucho y plásticos


Metalurgia



Química


Automoción


0,8

1,0

1,2

1,3

2,0

2,5

2,6

2,9

3,3

3,5

3,9

3,9

4,2

4,5

6,3

7,9

7,9

13,3

14,8

0 5 10 15 20 25

Cuero y del calzado

Electrónica y TIC

Muebles

Madera y del corcho






Metalurgia



Caucho y plásticos


Química


Automoción



9


2.1. CUANTITATIVOS (II)

Remuneración por asalariado, Productividad por ocupado

y Coste laboral unitario (2017)


Remuneración por asalariado (miles €) Productividad por ocupado (miles €)

Coste laboral unitario (%)

22,8

25,7

26,7

27,4

30,7

35,2

35,5

37,6

37,9

38,0

40,2

42,0

42,1

43,3

46,9

47,6

54,9

56,6

80,4

85,4

0 25 50 75 100

Cuero y calzado


Muebles

Madera y corcho





TOTAL INDUSTRIA

Caucho y plásticos

Electrónica y TIC



Automoción

Metalurgia

Química





29,8

30,0

32,3

35,5

45,7

51,7

52,9

55,0

59,4

59,9

60,3

61,8

66,1

71,4

76,3

84,0

99,5

109,1

399,8

449,8

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Cuero y calzado

Muebles


Madera y corcho




Electrónica y TIC




Caucho y plásticos

TOTAL INDUSTRIA

Automoción


Metalurgia

Química




17,921,4

47,950,3

55,857,3

59,560,661,4

63,267,1

69,770,2

73,074,1

76,777,077,3

79,788,9

0 25 50 75 100



Química


Metalurgia

TOTAL INDUSTRIA


Automoción

Caucho y plásticos





Electrónica y TIC


Cuero y calzado


Madera y corcho


Muebles

10


2.1. CUANTITATIVOS (III)

Remuneración por asalariado, Productividad por ocupado (2017)

(desglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas)



Resto de la industria manuf acturera

Suministro de energía eléctrica, gas, v apor y

a.a.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

PP

O P

YM

ES

PPO Grandes EE


Resto de industrias manuf actureras


a.a.

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

RP

A P

YM

ES

RPA Grandes EE

11


2.1. CUANTITATIVOS (IV)

Remuneración por asalariado, Productividad por ocupado (2017)

(PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras)


Alimentación, bebidas y

tabaco

Textil y conf ecciónCuero y calzado

Madera y corcho

Papel y artes gráf icas


Química

Productos f armacéuticos

Caucho y plásticos

Otros productos minerales no

metálicos

Metalurgia

Productos metálicosInf ormática y TIC



Automoción


Muebles


a.a.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

15 20 25 30 35 40 45 50

RP

A P

YM

ES

NO

EX

PO

RT

AD

OR

AS

RPA PYMES EXPORTADORAS

Resto de la industria manuf acturera


a.a.


0

100

200

300

400

500

0 50 100 150

PP

O P

YM

ES

NO

EX

PO

RT

AD

OR

AS

PPO PYMES EXPORTADORAS

12


2.1. CUANTITATIVOS (V)

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio (MINCOTUR)

Comercio exterior de mercancías (2018)

(porcentaje sobre el total de la industria)

13


2.1. CUANTITATIVOS (VI)


Empresas exportadoras en el sector (2017)

(porcentaje sobre el total de empresas del sector)

2,9

24,4

29,7

30,3

32,6

33,6

34,9

42,8

47,1

55,8

62,2

64,0

64,2

65,7

66,3

69,3

74,1

74,5

75,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80


Madera y corcho


Muebles






Automoción



Metalurgia

Caucho y plásticos


Química

Informática y TIC

Cuero y calzado


14


2.1. CUANTITATIVOS (VII)


Empresas exportadoras por tamaño (2017)

(porcentaje sobre el total de empresas del sector por tamaño)

75,374,5 73,9

68,965,4

63,2 62,7 61,7 61,1

53,6

42,8

34,633,5 32,2 30,8 30,2 29,5

24,4

2,8

97,7

75,0

95,293,3

97,795,2

100,097,0 98,0

90,286,7

74,9

92,788,2

100,0 100,0

83,9

100,0

25,0

0

20

40

60

80

100

PYMES Grandes Empresas

15


2.2. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I)

Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas, 2016 (INE)

Empresas con actividades innovadoras (2016)

(porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas del sector)

12,3

13,4

16,2

16,7

16,9

19,5

19,8

20,0

21,6

23,4

28,4

30,6

36,7

41,7

41,8

49,8

52,6

57,7

70,4

71,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Cuero y calzado

Madera y corcho

Muebles


Productos minerales no metálicos


Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.


Suminsistro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

TOTAL INDUSTRIA

Metalurgia

Caucho y plásticos


Maquinaria y material eléctrico

Automoción


Química

Electrónica y TIC



16


2.2. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II)

(*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras


Intensidad de innovación(*) (2016)

0,2

0,4

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

1,0

1,1

1,1

1,2

1,2

1,7

2,1

2,2

5,3

5,6

6,1

0 2 4 6 8


Suministro de energía eléct. gas, vapor y a.a.

Metalurgia



Madera y corcho

Muebles

Cuero y calzado



Caucho y plásticos

Química


TOTAL INDUSTRIA



Automoción


Electrónica y TIC


17


2.2. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III)

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras


Gastos dedicados a I+D (*) (2016)

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,5

0,7

0,7

0,9

0,9

1,0

1,2

1,4

1,9

4,3

4,9

5,7

0 2 4 6 8




Madera y corcho

Metálicas básicas

Suministro de energía electr. gas, vapor y a.a.


Muebles

Cuero y calzado

Caucho y plásticos


TOTAL INDUSTRIA

Química


Automoción




Electrónica y TIC


18


2.2. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV)

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras

Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas (INE)

Sector de Coquerías y refino de petróleo: gastos dedicados a I+D(*)

0,08

0,13

0,15 0,150,14 0,14 0,14

0,150,14

0,11

0,00

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

19


2.3. GASTOS EN SERVICIOS EXTERIORES (I)


Gastos en servicios exteriores (2017)

(porcentaje respecto al valor de producción)

8,0

9,2

12,2

12,3

12,8

12,9

13,1

13,2

13,6

14,4

14,4

14,6

15,7

15,8

17,0

17,1

19,0

19,4

21,1

23,8

0 5 10 15 20 25 30


Automoción


Suministro de energía electr. Gas, vapor y a.a.


Cuero y calzado



Electrónica y TIC


TOTAL INDUSTRIA

Metalurgia


Madera y corcho

Caucho y plásticos

Muebles


Química



20


2.3. GASTOS EN SERVICIOS EXTERIORES (II)

Sector de Coquerías y refino de petróleo: Gastos en servicios exteriores (2017)



0,04

0,08

0,08

0,11

0,39

0,61

0,86

0,92

2,45

2,46

0 1 2 3

Investigación y desarrollo

Servicios bancarios y similares

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

Primas de seguros no sociales

Arrendamientos y cánones

Reparaciones y conservación

Transportes realizados por terceros

Servicios de profesionales independientes

Suministros (electricidad, gas, agua, etc.)

Otros gastos en servicios exteriores

21


2.3. GASTOS EN SERVICIOS EXTERIORES (III)

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial (INE)

Gastos en servicios exteriores (2011-2017)



Textil y conf ección

Cuero y calzado

Madera y corcho

Papel y artes gráf icas


Química

Productos f armacéuticos

Caucho y plásticos


Metalurgia


Inf ormática y TIC



Automoción


Muebles


a.a.

5

10

15

20

25

5 10 15 20 25

Gas

tos

/ P

rod

ucció

n (%

). 2

011

Gastos / Producción (%). 2017

22

INDICE





23

Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI)

(tasa de variación anual suavizada)

Fuente: Índice de Producción Industrial (INE y EUROSTAT)

3. INDICADORES COYUNTURALES (I)

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

IPI España. TOTAL

IPI España. Refino de Petróleo

-15

-10

-5

0

5

10

15

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

IPI España. Refino de Petróleo

IPI UE. Refino de petróleo

24Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)

Numero de ocupados

(tasa de variación anual)

3. INDICADORES COYUNTURALES (II)

-40

-20

0

20

40

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total economía


25Fuente: Secretaría de Estado de Comercio (MINCOTUR)

3. INDICADORES COYUNTURALES (III)

Sector de Coquerías y refino de petróleo:

comercio exterior de mercancías

Millones de euros Variación anual (%)

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo comercial

Exportaciones

Importaciones

-50

-25

0

25

50

75

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportaciones totales

Exportaciones del sector

26

INDICE





27

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL

4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (I)

Sector de Coquerías y refino de petróleo: producción (2016)

(porcentaje respecto al total de la Unión Europea)

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2016 (EUROSTAT)

28


4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (II)

Sector de Coquerías y refino de petróleo: ocupados (2016)

(porcentaje respecto al total de la Unión Europea)


29


4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (III)

NOTA: los países de la UE que no aparecen en el gráfico es debido a la no publicación de los correspondientes datos para 2016


Sector de Coquerías y refino de petróleo: productividad (2016)

(VAB por ocupado, miles de euros)

138,1

178,5

181,8

216,6

241,0

280,1

330,6

385,8

469,1

513,9

535,4

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580

Hungria

Italia

Polonia

Alemania

UE-28

Países Bajos

Portugal

España

Bélgica

Austria

Grecia

30


4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (IV)

NOTA: los países de la UE que no aparecen en el gráfico es debido a la no publicación de los correspondientes datos para 2016


Sector de Coquerías y refino de petróleo: salario medio (2016)

(miles de euros)

20,4

25,5

40,3

69,6

78,1

80,8

83,9

90,1

90,9

102,5

151,8

158,3

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165

Bulgaria

Polonia

Hungria

Italia

UE-28

Portugal

Grecia

Países Bajos

España

Alemania

Austria

Bélgica

31


4.2. RELEVANCIA DEL SECTOR (I)


Sector de Coquerías y refino de petróleo (2016)

(porcentaje que representa España sobre el total de la UE)

1,4%

10,7%

7,0%

11,0%

0

2

4

6

8

10

12

Número de empresas Producción Ocupados VAB

32


4.2. RELEVANCIA DEL SECTOR (II)%

so

bre

el to

tal d

e la

in

du

str

ia


Sector de Coquerías y refino de petróleo (2016)

(porcentaje que representa el sector en España y en la UE)

0,01%

6,8%

0,5%

2,9%

0,05%

4,1%

0,4%

1,6%

0

2

4

6

8

Número de empresas Producción Ocupados VAB

España UE-28

PRESENTACIONES SECTORIALES

SECTOR REFINO DE PETRÓLEO

DICIEMBRE DE 2019

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