Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING
Presentatie Resultaten Enquête
TTS
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING
1. Kwaliteit antwoorden
2. Profiel bedrijven
3. Profiel percelen en gebouwen
4. Toekomstplannen
5. Werknemers
6. Mobiliteit
7. Parkeerproblematiek
8. Vrachtvervoer
9. Andere
Opbouw
TTS
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING8-2-2019TTS3
Kwaliteit antwoorden 25% bedrijven bereikt
• 89 respondenten van de 248 unieke bedrijven opende de enquête en liet contactgegevens na (=35%):• Weblink heeft maar één extra ingevulde enquête opgeleverd;• 2 dubbels;• Grote spelers HDB, GDC en WW hebben geantwoord
• 63 hebben kwalitatieve antwoorden nagelaten (= 25%). De bedrijven die hebben geantwoord representeren:• 59% lid van TTS• 5% Bepasin (2 van de 3 ook lid TTS). • 79% werknemers is voltijds tewerkgesteld• 1913 werknemers (waarvan zeker 188 deeltijds tewerk gesteld
en exclusief uitzendkrachten).• + 162,5 uitzendkrachten
• Conclusie: tewerkstelling op TTS komt waarschijnlijk tussen 2500- 3500 werknemers uit.
26
63
159
Deelname aan enquête
Enquête geopend, geen antwoorden
Enquête geopend, kwalitatieve antwoorden
Niet geopend, niet ingevuld
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING8-2-2019TTS4
11
27
8
2
8
22 1 1 1
Welke activiteit voert uw onderneming uit?
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s en motorfietsen IndustrieBouwnijverheid Exploitatie van en handel in onroerend goedOverige diensten Informatie en communicatieVervoer en opslag Administratieve en ondersteunende dienstenVrije beroepen en wetenschappelijke eb technische activiteiten Blanco
Profiel Bedrijven(Semi-)Industrieel activiteit
1st: Industrie is dominant2de: Groot- en detailhandel (met ook vorm van productie (zie Lonkin, Kerckaert, …)
Vervoer en opslag is klein in aandeel(3,3), maar groot in tewerkstelling (De Clercq + VRD = 235 of 11,3%).
Overige diensten (8), (industriële toets: kartonnage, recyclage, …).
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING8-2-2019TTS5
61%18%
6%
15%
SOORT BEDRIJF
Zelfstandige onderneming Vestiging van een internationale groep
Vestiging van een nationale groep Hoofdvestiging van een groep
• Lokale verankering: 66% (37/61) heeft haar hoofdzetel op TTS
• 75% (46/61) is er reeds meer dan 10 jaar actief.• > 50% is ook opgericht op locatie. = Beslissingskracht ligt bij de bedrijven op TTS
• 18% internationale groep -> moeilijker te beïnvloeden voor bundeling maatregelen (langere beslissingsketen, afstemming op internationale goederenstromen).
Profiel BedrijvenLokaal verankerd = lokale beslissingsmacht
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING8-2-2019TTS6
• Bedrijfsgebouwen nemen > 50% van het perceel in
• Geen reserve grond: • 73% zonder
• Reservegebied wordt ook als groen ruimte aanzien (bv. Techniquartz)
• Weinig groen: • 32% Bedrijven met 5% of minder groen
• Beperkte Parkeerruimte: • 10 met 6% of minder, waarvan 3 met 0% parking?
• Parking is beperkt 17%
Profiel gebouwen en percelenRuimteopname
51%
4%
17%
7%
13%
7%
Gewogen gemiddelde opname van ruimte op bedrijfskavel
Bedrijfsgebouwen Opslag in open lucht
Parking (zowel voor wagens als vrachtwagens) Circulatieruimte
Groenvoorziening Reservegrond/ onderbenutte ruimte
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING8-2-2019TTS7
• 68% van de respondenten heeft een warehouse
• 48% heeft kantoorfaciliteiten
Profiel gebouwen en percelenGebouwen warehousing met kantoren
Welke types van bedrijfshuisvesting (meerdere opties mogelijk)
Aantal Antwoorden Aandeel
KMO unit 14 29%
Kantoor 23 48%
Showroom 5 10%
Warehouse met vrije hoogte van maximaal 6 meter 19 40%
Warehouse met vrije hoogte tussen 6 en 10 meter 12 25%
Warehouse met vrije hoogte tussen 10 en 13 meter 2 4%
Warehouse met vrije hoogte groter dan 13 meter 2 4%
Warehouse (niet gedifferentieerd) 33 69%
Totaal 48 100%
Meerdere antwoorden mogelijk (48 respondenten)
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING8-2-2019TTS8
Profiel gebouwen en percelenGrote percelen
• Relatief grote percelen: 1/3de respondenten >5000 m²
• Eigendom is dominant
Is het bedrijf eigenaar of huurder van de bedrijfsgebouwen en perceel? Aantal %
Eigenaar 35 73%
Huurder 11 23%
Overige (geef nadere toelichting) 2 4%
48
Overige: Zaakvoerder is eigenaar (en niet het bedrijf)
0 2 4 6 8 10 12
Kleiner dan 250m²
500 - 1.000m²
1.000 - 2.000m²
2.000 - 3.000m²
3.000 - 5.000m²
5.000 - 7.500m²
7.500 - 10.000m²
Groter dan 10.000m²
Verdeling grootte van de percelen op TTS
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING8-2-2019TTS9
Kleiner dan 250m² 500 - 1.000m² 1.000 - 2.000m² 2.000 - 3.000m²
3.000 - 5.000m² 5.000 - 7.500m² 7.500 - 10.000m² Groter dan 10.000m²
• Percelen > 10.000 m² nemen >60% opp. in
• Kleinere percelen nemen minder oppervlakte in (meer percelen nodig om impact te hebben op opp.)
Profiel gebouwen en percelenImpact grootte percelen op TTS
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING8-2-2019TTS10
3
1
1
2
1
5
1
0 1 2 3 4 5 6
Meer dan 10.000m²
5.000 - 10.000m²
3.000 - 5.000m²
2.000 - 3.000m²
1.000 - 2.000m²
500 - 1.000m²
250 - 500m²
Hoeveel bedraagt uw bijkomende ruimtebehoefte in m²
27
16
4
0 5 10 15 20 25 30
Neen, ik denk dat mijn bedrijf in omvangstabiel zal blijven
Ja, ik denk dat mijn bedrijf in omvang zalgroeien
Ik weet het niet
Verwacht u dat uw bedrijf in omvang (m²) zal groeien?
ToekomstplannenSignificante evoluties te verwachten
14
3
7
2
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Bedrijfsgebouwen
Opslag in open lucht
Parking (zowel voor wagens als vrachtwagens)
Circulatieruimte
Waarvoor heeft u vooral extra ruimte nodig?
Welke combinaties:• Parking, opslag in open lucht en circulatie steeds in combinatie
met gebouw • 1 wil enkel parking (Gio Depannage)
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING8-2-2019TTS11
50% wil verder gebruik maken van de site
Op locatie groeien of andere oorden verkennen?Beperkte uitbreidingsmogelijkheden worden bevestigd
4
7
5
0 1 2 3 4 5 6 7 8
ja
nee
ik weet het niet
Kunt u uw groei op uw huidige perceel faciliteren?
Nee is niet gelijk aan vertrekken!
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING8-2-2019TTS12
7
41
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Ja
Nee
Zijn er redenen om uw huidige perceel/gebouw te verlaten?
Blijven op TTS of vertrekkenéén op zeven geeft redenen aan om TTS te willen verlaten
Één op zeven ziet een reden om TTS te verlaten.
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING8-2-2019TTS13
2
3
2 2
1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Kantoor Warehousemet vrije
hoogte vanmaximaal 6
meter
Warehousemet vrijehoogte
tussen 6 en10 meter
Warehousemet vrijehoogte
tussen 10 en13 meter
Warehousemet vrijehoogte
groter dan13 meter
Naar welke type bedrijfshuisvesting bent u op zoek?
4
2
1 1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Degroei/uitbreidingvan mijn bedrijfkan niet op dehuidige locatie
Het huurcontractloopt af
Beperkingenvanuit
milieuvereisten
Uitstraling
Wat zijn de voornaamste redenen om uw huidige perceel/gebouwen te verlaten?
Redenen om perceel te verlatenMobiliteit is geen reden om het perceel te verlaten
Op basis van 7 unieke antwoorden
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING8-2-2019TTS14
• 1913 tewerkgestelden • 2132 wanneer uitzendkrachten, onderaannemers worden meegerekend
TewerkstellingWie is er actief op TTS?
Totaal aantal werknemers die werkelijk op het vestigingsadres tewerkgesteld zijn? 1913
Voltijds tewerk gestelden 1634,85
Aantal deeltijds tewerkgestelden op TTS 278,15
>50% van de tijd aanwezig op TTS 1509
uitzendkrachten 163
Zelfstandigen en onderaannemers 56
Totaal aantal actief op TTS 2132
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING8-2-2019TTS15
45%48%
7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Neen Ja, alleen op zaterdag Ja, zowel op zaterdagals zondag
Wordt er in uw bedrijf ook in het weekend gewerkt?
Aangepaste uurroosters (5-13 en 13-21) zijn filevermijdend
41%
59%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
ja neen
Staat het bedrijf momenteel thuis/telewerk toe aan haar medewerkers?
20%18%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Hoeveel % van de medewerkerswerkt momenteel minstens 1 dag per
week van thuis uit of vanop eenandere locatie?
Hoeveel % van de medewerkersheeft een functie die thuis/telewerk
zou toelaten?
Flexibiliteit werknemersWeekendwerk en thuiswerk
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING8-2-2019TTS16
64%
2%
12%
0%
16%
5%
2%
Hoofdzakelijke vervoerswijze
Wagen
Trein
De Lijn (Bus)
Collectief vervoer georganiseerddoor de werkgever of verschillendewerkgeversFiets
Vervoerswijze werknemersModal split in enquête…
Extrapolatie van 33 bedrijven – 815 werknemers10% beter dan het gemiddelde in Vlaanderen (maar nog steeds hoog)!Nuance: GDC en WW zorgen voor vertekening modalsplit.
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING8-2-2019TTS17
Vervoerswijze werknemersNa bijkomende input werkelijke woonplaats en vervoerswijze
86%
9%
1% 2% 1% 1%
Modal Split na input via woonplaats
Wagen Fiets Bromfiets Bus Motor Trein
246 arbeidsplaatsen met woonplaats en vervoerswijze gematcht (= geen inschatting)
10% slechter dan het gemiddelde in VlaanderenDaarnaast ook 146 woonplaatsen zonder vervoerswijze in kaart gebracht.
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING8-2-2019TTS18
PendelbewegingenFilevermijdend
Meeste pendelbewegingen op minder dan 20 km afstand.
5 km
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING8-2-2019TTS19
20 km
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING8-2-2019TTS20
11
29
25
2
65
0
5
10
15
20
25
30
35
Gevaarlijk verkeer van en
naar de
vestigingseenheid
Congestie, files op
toegangswegenWildparkeren van
vrachtwagens op het
openbaar domein
Te weinig
parkeerplaatsen op eigen
terrein
Te weinig collectieve
laadpunten (elektrisch)Overige (geef nadere
toelichting)
Bestaande problemen inzake automobiliteit?
Problemen met individueel en collectief vervoerDuidelijke frustraties inzake automobiliteit
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING8-2-2019TTS21
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Geen of onvoldoendebediening door het
openbaar vervoer naarde vestigingseenheid
Openbaar Vervoer is nietaangepast aan de
uurregelingen binnen devestigingseenheid
Verplaatsingstijd met hetcollectief vervoer is niet
optimaal
Kwaliteit, veiligheid encomfort van het
openbaar vervoer zijn telaag
Afstand tussen devestiging en de
halte/station te groot
Maatschappelijke/socialeonveiligheid in deomgeving van devestigingseenheid
Overige (geef naderetoelichting)
Bestaande problemen collectief vervoer?
Collectief vervoerBeperkte bediening, lange reistijd en grote afstand naar halte maken OV onhaalbaar
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING8-2-2019TTS22
55%
76%
3%
0%
12%
6% 6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Gevaarlijk verkeer op defietsroutes van en naar de
vestigingseenheid
Gebrek aan veiligefietsinfrastructuur naarde vestigingseenheid
Maatschappelijke/socialeonveiligheid in deomgeving van devestigingseenheid
Geen mogelijkheid ombeveiligde
fietsenstallingen op hetterrein te installeren
Geen douches,kleedkamers
Te weinig collectieveoplaadpunten (elektrisch)
Overige (geef naderetoelichting)
Bestaande problemen inzake fietsmobiliteit?
Duurzame verplaatsing naar TTS met de fietsGebrek aan gepaste infrastructuur is cruciaal
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING8-2-2019TTS23
9
27
0
5
10
15
20
25
30
Ja Nee
Heeft het bedrijf reeds maatregelen genomen voor het verduurzamen van de
mobiliteit?
Actief mobiliteitsbeleid is afwezigNog ruimte voor initiatieven
2/3 heeft nog geen maatregelen genomen op het vlak van fietsbeleid of het verduurzamen van de mobiliteit1 op 10 heeft maatregelen rond carpooling genomen
12
25
0
5
10
15
20
25
30
Ja Nee
Heeft het bedrijf reeds maatregelen genomen voor het verbeteren van de
fietsmobiliteit?
4
32
0
5
10
15
20
25
30
35
Ja Nee
Heeft het bedrijf reeds maatregelen genomen voor het bevorderen van
carpoolen?
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING8-2-2019TTS24
Welke maatregelen heeft het bedrijf genomen om de fietsmobiliteit te verbeteren voor zijn medewerkers?Douches gemakkelijk bereikbaar voor fietsers 8Kleedruimtes voor fietsers 7Beveiligde parkeerplaatsen op het terrein van de vestigingseenheid 6Overdekte fietsenstallingen voorzien 6Lockers om kledij en douchegerief in op te bergen 6Extra verplaatsingsvergoeding voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst 5Fietsen ter beschikking voor de woon-werkverplaatsing 2Fietsen ter beschikking voor dienstverplaatsingen 2Regenkledij ter beschikking voor fietsers 2Goede infrastructuur op en in de omgeving van de vestigingseenheid 2Bijkomende vergoeding voor dienstverplaatsingen 1Mogelijkheid tot fietsherstel/-onderhoud op het terrein 1Informatie over fietsroutes 1Veiligheidskledij 1Pendelfietsen ter beschikking aan het station 0
Maatregelen om fietsen te stimulerenBasis is reeds regelmatig aanwezig
Collectief vervoer:
• Carpooling met gegarandeerde terugrit (G. Declercq + WaseWerkplaats)
• Collectief vervoer (WaseWerkplaats, GDC – info )
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING8-2-2019TTS25
Tekort aan parkeerplaatsen
Geen tekort aan parkeerplaatsen
Niet bepaald
Parkeerplaatsen Aantal
Aantal parkeerplaatsen voor wagens/bestelwagens (bezoekers+ personeel) 1154
Aantal parkeerplaatsen voor vrachtwagens 179
Fietsen 340
Bromfietsen 102
Grootte tekort aan parkeerplaatsen
Wagens en of bestelwagens voor personeel 53
Wagens en of bestelwagens voor bezoekers en leveranciers 3
Vrachtwagens 74Buren parkeren bij ons (MacBen Oostjachtpark)
ParkeerproblematiekGroot tekort aan vrachtwagenparkings
Tov 1913 medewerkers
T.o.v. 179 parkeerplaatsen!
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING8-2-2019TTS26
*30 respondenten
VrachtvervoerFilevermijdende uren, grote aantallen
14%
20%
39%
16%
6%5%
Wanneer worden vrachtwagens ontvangen op TTS?
tussen 6u en 8u tussen 8u en 10u tussen 10u en 16u
tussen 16u en 18u tussen 18u en 20u tussen 20u en 6u
Aantal vrachtwagens per dag 253,5
Aantal vrachtwagens per week 953,5
Aantal bezoekers per dag (niet-vrachtwagens) 293
Aantal bezoekers per week (niet-vrachtwagens) 1623
AGENCY INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING
www.quares.eu
F O L L OW U S
© Q
UA
RE
S
M A I L
Mail naar [email protected]
P H O NE
Bel naar + 32 3 294 50 57