Présentations du Secteur Textile Habillement

23 Octobre 200723 Octobre 2007

M.CHOUARM.CHOUARResponsable du cycle Licence ProfessionnelleResponsable du cycle Licence Professionnelle

Responsable du Département HabillementResponsable du Département HabillementConseiller Pédagogique en APCConseiller Pédagogique en APC

Introduction

L’industrie du textile et de l’habillement constitue au Maroc une activité à fortes potentialités. Elle occupe une place stratégique dans l’industrie nationale de transformation aussi bien sur le plan des emplois et des exportations que sur le plan de l’équilibre socio-économique du pays.

l’Industrie Marocaine du Textile - Habillement

(Source Ministère du commerce et de l’industrie -2005)

Première activité industrielle du pays :

40% des effectifs des Industries de Transformation

Le premier exportateur et pourvoyeur de devises : 30,4% avec 16,6 milliards de DH

3ème fournisseur de la France et 6ème à l’échelle du Marché Européen.

l’Industrie Marocaine du Textile - Habillement

IMTH Part en %

Nb Entreprise 1 527 19,7 %

Effectifs 188 639 39,8 %

Investissement 1,45 Milliards DH 11,1 %

Exportation 16,6 Milliards DH 30,4 %

Production 22,9 Milliards DH 11 %

Valeur Ajoutée 8,8 Milliards DH 13,1 %(Source Ministère du commerce et de l’industrie -2005)

l’Industrie Marocaine du Textile - Habillement

TEXTILE HABILLEMENT

Nb Entreprise 575 952

Effectifs 39 300 149 339

Investissement 0,83 Milliards DH 0,63 Milliards DH

Production 8,8 Milliards DH 14,1 Milliards DH

Valeur Ajoutée 2,7 Milliards DH 6,1 Milliards DH

(Source Ministère du commerce et de l’industrie -2005)

Source : Micmane

Evolution du chiffre d'affaires à l’Export entre 2001 et 2006

Evolution du chiffre d'affaires à l’Export entre 2001 et 2006Source : Micmane

Le textile – habillement joue également un rôle important dans l’équilibre économique et social des régions.

Dynamique régionale : Part du textile – habillement dans l’activité industrielle des régions

7 %25 %18 %25 %7 %Invest.

31 %70 %65 %51 %50 %Export

8 %20 %26 %18 %16 %C.A

25 %55 %58 %61 %45 %Effectif

16 %21 %20 %45 % 36 %Unités

MarrakechFès-Taza

& MeknèsRabat-Salé

Tanger- Tétouan

Grand Casa

Le secteur “Textile-Habillement” se caractérise par :

la prédominance d’entreprises de petite taille, à caractère familial, participant à hauteur de 11% de la production ;

l’existence de grandes entreprises, participant à hauteur de 61% dans la production ;

l’existence d’entreprises à participation étrangère, participant à hauteur de 33% dans la production ;

la prédominance d’entreprises exportatrices.

90% des exportations sont destinées à l’Europe.

o France : 38%o Espagne : 29%o GB : 17%o Allemagne : 6%

80% de nos importations en proviennent o France : 22%o Espagne : 21%o GB : 18%o Italie : 7%

Principaux produits fabriqués en HabillementPantalon, Short, Bermuda 29%

Lingerie et Corseterie 15%

Chemise et chemiserie 15%

T-Shirt et Sweat shirt 10%

Robe et Jupe 8%

Manteau, Veste et Blouson 8%

Pull-overs 7%

Sous-vêtement 5%

Pyjama et chemise de nuits 2%

Compétitivité des produits Marocains perçue par les clients

10%

10%

13%

17%

20%

27%

33%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

T Shirts

petites pièces C&T

maille

ville

tout

casual

jean

% d’entreprises ayant cité le produit% d’entreprises ayant cité le produit

(Source: Étude de positionnement stratégique de l’AMITH )

CONJONCTURE ACTUELLE

PRINCIPAUX CHANGEMENTS DANS LE SECTEUR TH.

EVOLUTIONS ACTUELLES. Produits plus sophistiqués, donc plus difficiles à travailler

nécessitant plus de savoir faire.

Des séries de plus en plus petites, ce qui demande plus de flexibilité (polyvalence, matériel et implantation adaptés,…);

Délais très courts (15j en sous-traitance et 4 semaines en produit fini) donc plus de réactivité et d’efficacité;

Une qualité parfaite, nécessitant plus de rigueur et de précision.

Des prix encore plus serrés, donc plus d’attention envers la productivité de l’entreprise.

11erer janvier 2005 : Démantèlement de janvier 2005 : Démantèlement de

l’Accord Multi-Fibresl’Accord Multi-Fibres

Facilitation de l’importation pour les acheteurs. Mise en concurrence globale : baisse des prix

probable. Intensification des courants d’achat sur un nombre

limité d’exportateurs puissants. Nécessité pour les opérateurs de la filière de

s’organiser en conséquence.

•Disparition de tous les quotas après 40 ans de régulation des échanges mondiaux

•Disparition de tous les quotas après 40 ans de régulation des échanges mondiaux

ConséquencesConséquences

20152015

•Suppression totale des droits de douane & libéralisation complète des échanges.

•Suppression totale des droits de douane & libéralisation complète des échanges.

le 1er Producteur mondial de T/H ( 121 Mrds $ : +15%)

le 1er Exportateur mondial d’Habillement.

Rattrape l’UE comme 1er Exportateur de Textiles.

le 1er Investisseur mondial de machines textiles.

la CHINE est aujourd’hui :

Ces bouleversements ont conduit à une nouvelle division internationale du travail :– L’Asie pour la marge– Le pourtour méditerranéen pour la réactivité et

l’offre différenciée

Faiblesses du Maroc

Trop de techniciens au dépends des managers;

Carences en communication; Problème de savoir être chez les lauréats; Absence de gestion des RH;

• Secteur faiblement intégré;• Composition à dominante familiale;• Culture essentiellement productive. Une culture

marketing peu agressive et peu structurée.

(Source: Étude de positionnement stratégique de l’AMITH )

Un faible niveau d’encadrement;

Une concentration excessive des exportations sur certains pays

Faiblesses du Maroc

(Source: Étude de positionnement stratégique de l’AMITH )

Faiblesses du Maroc

Un niveau d’analphabétisme élevé de la main-d’œuvre;

1997 2000 2001 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes MAROC 40,6 67,2 38,2 63,9 37,4 62,8 TUNISIE 21,9 43,8 18,6 39,4 17,7 38,1 EGYPTE 35,2 59,4 33,4 56,2 32,8 55,1 ALGERIE 27,1 47,5 23,8 42,9 22,9 41,6 TURQUIE 7,6 26,1 6,5 23,5 6,2 22,7 ROUMANIE 1,1 3,2 1 2,7 0,9 2,6 POLOGNE 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 BULGARIE 1,2 2,6 1 2,1 1 2

Critères de choix des Donneurs d’Ordre

64% Qualité et prix; 44% délai; 20% Savoir faire; 18% Services divers.

(Source: Étude de positionnement stratégique de l’AMITH )

Raisons de non achat au Maroc

Manque de fiabilité 31%

Prix chers 25%

Problème de communication 19%

(Source: Étude de positionnement stratégique de l’AMITH )

Pays concurrents

Turquie Tunisie Pays de l’estRaisons: Qualité de l’industrie en amont; Créativité importante en terme de

développement produit; Niveau intellectuel du personnel intéressant.

(Source: Étude de positionnement stratégique de l’AMITH )

Evolution du coût du travail dans l'industrie textile (en US $)

$0

$1

$2

$3

$4

$5

$6

1980 1984 1987 1988 1989 1990 1991 1993 1994 1996 1998 2000 2002

PORTUGAL TURQUIE POLOGNE MAROC TUNISIE CHINE

(Source: Étude de positionnement stratégique de l’AMITH )

Les Atouts et Opportunités du secteur Textile -Habillement

Atouts du secteur

Le secteur “Textile-Habillement” bénéficie de plusieurs facteurs clés de succès, permettant aux PME marocaines de jouir d’un avantage compétitif. Il s’agit entre autres de :

la proximité des marchés européens ; la capitalisation d’un savoir faire et d’une

expérience de 20 ans dans le domaine ;

Atouts du secteur

la stabilité politique du pays ; la diversité d’une industrie en pleine

mutation ; la connaissance des marchés et la maîtrise

des normes européennes qui permettent de répondre aux exigences de délais, de prix et de services ;

LE SECTEUR FACE AUX ACCORDS DE LIBRE ECHANGE

Avec la signature de l’Accord de Libre Échange Maroc–USA, le Maroc bénéficie d’un accès libre au marché américain dès la première année. Cet accès est libre pour 45 familles de produits incluant bonneterie, chaîne, trame, jean, sportswear, lingerie

A partir du 1er janvier 2005, la capacité d’exportation offerte en faveur du Maroc est de 1,2 milliard de Dollar, représentant 20 fois le niveau actuel des exportations du Maroc.

LE SECTEUR FACE AUX ACCORDS DE LIBRE ECHANGE

Avec la signature de l’Accord de Libre Échange Maroc–Turquie, les entreprises marocaines de “Textile-Habillement” verront leur compétitivité s’améliorer grâce à la baisse du coût de la matière première importée de la Turquie.

LE SECTEUR FACE AUX ACCORDS DE LIBRE ECHANGE

Les exportateurs marocains pourront importer les matières premières de la Turquie, les transformer et les réexporter vers les pays européens à partir de la Turquie. Cette logique préconise que les entreprises marocaines utiliseraient la Turquie comme une plate forme d’exportation.

LE SECTEUR FACE AUX ACCORDS DE LIBRE ECHANGE

«QUAD» 0% en 2005

Ligue arabe 0% en 2005

Autres pays arabes

AELEUE (élargi en 2004)

MAROC

USA Turquie

0% en 2012

Rou

man

ie/ B

ulga

rie

Rou

man

ie/ B

ulga

rie

0% au delà de 20140% en 2013

ACCES AUX MARCHESPlusieurs ZLE: Maroc plate-forme de production et

d’exportation

Avec l’émergence de nouveaux concurrents très compétitifs (Chine, Inde, Pakistan), le démantèlement de l’Accord Multi-Fibres et la signature de nouveaux Accords de Libre Échange Maroc–USA, Maroc–Turquie…,

l’AMITH (Association Marocaine des Industries de Textile et de l’Habillement) et le gouvernement marocain ont signé un Accord Cadre 2002–2010

Accord Cadre 2002–2010

définissant de nouvelles orientations stratégiques pour le secteur Textile-Habillement, dans le but de capitaliser les atouts, surmonter les handicaps, préserver l’avantage comparatif du Maroc et développer des avantages compétitifs durables.

Accord Cadre 2002–2010

Montée en gamme.

Produit FINI

Innovation et Création.

Flexibilité, Réactivité et Service MAXIMUM.

Développement des Aptitudes et des Compétences.

Développement de la culture du produit, de la mode et du design.

Alliances et regroupements.

Cette stratégie repose sur les axes suivants :

Diversification des produits et des marchés

Accompagnement dans la transformation du métier et la MAN.

Communiquer l’image d’une industrie dynamique et moderne pour attirer et promouvoir l’investissement, et renforcer l’intégration.

Cette stratégie repose sur les axes suivants :

Société Activité Montant d’investissement en

MDH

LEGLER Filature, tissage et confection

900

SETTAVEX Filature et tissage 430

FRUIT OF THE LOOM

Filature et tissage 700

Cas concrets: Un début des investissements en amont du secteur (Tissage, Tricotage et Ennoblissement)

3 projets3 projets d’investissement réalisés pour un montant de d’investissement réalisés pour un montant de 220 220 Millions EurosMillions Euros avec des perspectives de avec des perspectives de 650 Millions Euros650 Millions Euros sur les trois années à venirsur les trois années à venir

Merci pour votre attention……….