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Présentations du Secteur Textile Habillement
23 Octobre 200723 Octobre 2007
M.CHOUARM.CHOUARResponsable du cycle Licence ProfessionnelleResponsable du cycle Licence Professionnelle
Responsable du Département HabillementResponsable du Département HabillementConseiller Pédagogique en APCConseiller Pédagogique en APC
Introduction
L’industrie du textile et de l’habillement constitue au Maroc une activité à fortes potentialités. Elle occupe une place stratégique dans l’industrie nationale de transformation aussi bien sur le plan des emplois et des exportations que sur le plan de l’équilibre socio-économique du pays.
l’Industrie Marocaine du Textile - Habillement
(Source Ministère du commerce et de l’industrie -2005)
Première activité industrielle du pays :
40% des effectifs des Industries de Transformation
Le premier exportateur et pourvoyeur de devises : 30,4% avec 16,6 milliards de DH
3ème fournisseur de la France et 6ème à l’échelle du Marché Européen.
l’Industrie Marocaine du Textile - Habillement
IMTH Part en %
Nb Entreprise 1 527 19,7 %
Effectifs 188 639 39,8 %
Investissement 1,45 Milliards DH 11,1 %
Exportation 16,6 Milliards DH 30,4 %
Production 22,9 Milliards DH 11 %
Valeur Ajoutée 8,8 Milliards DH 13,1 %(Source Ministère du commerce et de l’industrie -2005)
l’Industrie Marocaine du Textile - Habillement
TEXTILE HABILLEMENT
Nb Entreprise 575 952
Effectifs 39 300 149 339
Investissement 0,83 Milliards DH 0,63 Milliards DH
Production 8,8 Milliards DH 14,1 Milliards DH
Valeur Ajoutée 2,7 Milliards DH 6,1 Milliards DH
(Source Ministère du commerce et de l’industrie -2005)
Source : Micmane
Evolution du chiffre d'affaires à l’Export entre 2001 et 2006
Evolution du chiffre d'affaires à l’Export entre 2001 et 2006Source : Micmane
Le textile – habillement joue également un rôle important dans l’équilibre économique et social des régions.
Dynamique régionale : Part du textile – habillement dans l’activité industrielle des régions
7 %25 %18 %25 %7 %Invest.
31 %70 %65 %51 %50 %Export
8 %20 %26 %18 %16 %C.A
25 %55 %58 %61 %45 %Effectif
16 %21 %20 %45 % 36 %Unités
MarrakechFès-Taza
& MeknèsRabat-Salé
Tanger- Tétouan
Grand Casa
Le secteur “Textile-Habillement” se caractérise par :
la prédominance d’entreprises de petite taille, à caractère familial, participant à hauteur de 11% de la production ;
l’existence de grandes entreprises, participant à hauteur de 61% dans la production ;
l’existence d’entreprises à participation étrangère, participant à hauteur de 33% dans la production ;
la prédominance d’entreprises exportatrices.
90% des exportations sont destinées à l’Europe.
o France : 38%o Espagne : 29%o GB : 17%o Allemagne : 6%
80% de nos importations en proviennent o France : 22%o Espagne : 21%o GB : 18%o Italie : 7%
Principaux produits fabriqués en HabillementPantalon, Short, Bermuda 29%
Lingerie et Corseterie 15%
Chemise et chemiserie 15%
T-Shirt et Sweat shirt 10%
Robe et Jupe 8%
Manteau, Veste et Blouson 8%
Pull-overs 7%
Sous-vêtement 5%
Pyjama et chemise de nuits 2%
Compétitivité des produits Marocains perçue par les clients
10%
10%
13%
17%
20%
27%
33%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
T Shirts
petites pièces C&T
maille
ville
tout
casual
jean
% d’entreprises ayant cité le produit% d’entreprises ayant cité le produit
(Source: Étude de positionnement stratégique de l’AMITH )
CONJONCTURE ACTUELLE
PRINCIPAUX CHANGEMENTS DANS LE SECTEUR TH.
EVOLUTIONS ACTUELLES. Produits plus sophistiqués, donc plus difficiles à travailler
nécessitant plus de savoir faire.
Des séries de plus en plus petites, ce qui demande plus de flexibilité (polyvalence, matériel et implantation adaptés,…);
Délais très courts (15j en sous-traitance et 4 semaines en produit fini) donc plus de réactivité et d’efficacité;
Une qualité parfaite, nécessitant plus de rigueur et de précision.
Des prix encore plus serrés, donc plus d’attention envers la productivité de l’entreprise.
11erer janvier 2005 : Démantèlement de janvier 2005 : Démantèlement de
l’Accord Multi-Fibresl’Accord Multi-Fibres
Facilitation de l’importation pour les acheteurs. Mise en concurrence globale : baisse des prix
probable. Intensification des courants d’achat sur un nombre
limité d’exportateurs puissants. Nécessité pour les opérateurs de la filière de
s’organiser en conséquence.
•Disparition de tous les quotas après 40 ans de régulation des échanges mondiaux
•Disparition de tous les quotas après 40 ans de régulation des échanges mondiaux
ConséquencesConséquences
20152015
•Suppression totale des droits de douane & libéralisation complète des échanges.
•Suppression totale des droits de douane & libéralisation complète des échanges.
le 1er Producteur mondial de T/H ( 121 Mrds $ : +15%)
le 1er Exportateur mondial d’Habillement.
Rattrape l’UE comme 1er Exportateur de Textiles.
le 1er Investisseur mondial de machines textiles.
la CHINE est aujourd’hui :
Ces bouleversements ont conduit à une nouvelle division internationale du travail :– L’Asie pour la marge– Le pourtour méditerranéen pour la réactivité et
l’offre différenciée
Faiblesses du Maroc
Trop de techniciens au dépends des managers;
Carences en communication; Problème de savoir être chez les lauréats; Absence de gestion des RH;
• Secteur faiblement intégré;• Composition à dominante familiale;• Culture essentiellement productive. Une culture
marketing peu agressive et peu structurée.
(Source: Étude de positionnement stratégique de l’AMITH )
Un faible niveau d’encadrement;
Une concentration excessive des exportations sur certains pays
Faiblesses du Maroc
(Source: Étude de positionnement stratégique de l’AMITH )
Faiblesses du Maroc
Un niveau d’analphabétisme élevé de la main-d’œuvre;
1997 2000 2001 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes MAROC 40,6 67,2 38,2 63,9 37,4 62,8 TUNISIE 21,9 43,8 18,6 39,4 17,7 38,1 EGYPTE 35,2 59,4 33,4 56,2 32,8 55,1 ALGERIE 27,1 47,5 23,8 42,9 22,9 41,6 TURQUIE 7,6 26,1 6,5 23,5 6,2 22,7 ROUMANIE 1,1 3,2 1 2,7 0,9 2,6 POLOGNE 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 BULGARIE 1,2 2,6 1 2,1 1 2
Critères de choix des Donneurs d’Ordre
64% Qualité et prix; 44% délai; 20% Savoir faire; 18% Services divers.
(Source: Étude de positionnement stratégique de l’AMITH )
Raisons de non achat au Maroc
Manque de fiabilité 31%
Prix chers 25%
Problème de communication 19%
(Source: Étude de positionnement stratégique de l’AMITH )
Pays concurrents
Turquie Tunisie Pays de l’estRaisons: Qualité de l’industrie en amont; Créativité importante en terme de
développement produit; Niveau intellectuel du personnel intéressant.
(Source: Étude de positionnement stratégique de l’AMITH )
Evolution du coût du travail dans l'industrie textile (en US $)
$0
$1
$2
$3
$4
$5
$6
1980 1984 1987 1988 1989 1990 1991 1993 1994 1996 1998 2000 2002
PORTUGAL TURQUIE POLOGNE MAROC TUNISIE CHINE
(Source: Étude de positionnement stratégique de l’AMITH )
Les Atouts et Opportunités du secteur Textile -Habillement
Atouts du secteur
Le secteur “Textile-Habillement” bénéficie de plusieurs facteurs clés de succès, permettant aux PME marocaines de jouir d’un avantage compétitif. Il s’agit entre autres de :
la proximité des marchés européens ; la capitalisation d’un savoir faire et d’une
expérience de 20 ans dans le domaine ;
Atouts du secteur
la stabilité politique du pays ; la diversité d’une industrie en pleine
mutation ; la connaissance des marchés et la maîtrise
des normes européennes qui permettent de répondre aux exigences de délais, de prix et de services ;
LE SECTEUR FACE AUX ACCORDS DE LIBRE ECHANGE
Avec la signature de l’Accord de Libre Échange Maroc–USA, le Maroc bénéficie d’un accès libre au marché américain dès la première année. Cet accès est libre pour 45 familles de produits incluant bonneterie, chaîne, trame, jean, sportswear, lingerie
A partir du 1er janvier 2005, la capacité d’exportation offerte en faveur du Maroc est de 1,2 milliard de Dollar, représentant 20 fois le niveau actuel des exportations du Maroc.
LE SECTEUR FACE AUX ACCORDS DE LIBRE ECHANGE
Avec la signature de l’Accord de Libre Échange Maroc–Turquie, les entreprises marocaines de “Textile-Habillement” verront leur compétitivité s’améliorer grâce à la baisse du coût de la matière première importée de la Turquie.
LE SECTEUR FACE AUX ACCORDS DE LIBRE ECHANGE
Les exportateurs marocains pourront importer les matières premières de la Turquie, les transformer et les réexporter vers les pays européens à partir de la Turquie. Cette logique préconise que les entreprises marocaines utiliseraient la Turquie comme une plate forme d’exportation.
LE SECTEUR FACE AUX ACCORDS DE LIBRE ECHANGE
«QUAD» 0% en 2005
Ligue arabe 0% en 2005
Autres pays arabes
AELEUE (élargi en 2004)
MAROC
USA Turquie
0% en 2012
Rou
man
ie/ B
ulga
rie
Rou
man
ie/ B
ulga
rie
0% au delà de 20140% en 2013
ACCES AUX MARCHESPlusieurs ZLE: Maroc plate-forme de production et
d’exportation
Avec l’émergence de nouveaux concurrents très compétitifs (Chine, Inde, Pakistan), le démantèlement de l’Accord Multi-Fibres et la signature de nouveaux Accords de Libre Échange Maroc–USA, Maroc–Turquie…,
l’AMITH (Association Marocaine des Industries de Textile et de l’Habillement) et le gouvernement marocain ont signé un Accord Cadre 2002–2010
Accord Cadre 2002–2010
définissant de nouvelles orientations stratégiques pour le secteur Textile-Habillement, dans le but de capitaliser les atouts, surmonter les handicaps, préserver l’avantage comparatif du Maroc et développer des avantages compétitifs durables.
Accord Cadre 2002–2010
Montée en gamme.
Produit FINI
Innovation et Création.
Flexibilité, Réactivité et Service MAXIMUM.
Développement des Aptitudes et des Compétences.
Développement de la culture du produit, de la mode et du design.
Alliances et regroupements.
Cette stratégie repose sur les axes suivants :
Diversification des produits et des marchés
Accompagnement dans la transformation du métier et la MAN.
Communiquer l’image d’une industrie dynamique et moderne pour attirer et promouvoir l’investissement, et renforcer l’intégration.
Cette stratégie repose sur les axes suivants :
Société Activité Montant d’investissement en
MDH
LEGLER Filature, tissage et confection
900
SETTAVEX Filature et tissage 430
FRUIT OF THE LOOM
Filature et tissage 700
Cas concrets: Un début des investissements en amont du secteur (Tissage, Tricotage et Ennoblissement)
3 projets3 projets d’investissement réalisés pour un montant de d’investissement réalisés pour un montant de 220 220 Millions EurosMillions Euros avec des perspectives de avec des perspectives de 650 Millions Euros650 Millions Euros sur les trois années à venirsur les trois années à venir
Merci pour votre attention……….