Presentazione standard di PowerPoint...GEN- GIU 2018 DDD TOTALI GEN GIU 2017 ioni LA COMPOSIZIONE DELLE DDD FARMACI RIMBORSATI DAL SSN CONFRONTO 2017/2018 FARMACI ESCLUSIVI (protetti

MERCATO ITALIANO

DEI FARMACI GENERICI

GIUGNO 2018

CANALE FARMACIA

STORICO CANALE FARMACIA 2001 - 2018

Elaborazione Centro Studi Assogenerici su dati IQVIA

0,7% 1,4% 1,8% 2,1%

3,1% 3,5%

4,8% 5,7% 5,5%

6,2% 7,0%

8,4%

9,6% 10,4%

10,9% 11,4%

12,4% 13,1%

1,10%

2,50% 3,40%

4,10%

5,90% 6,90%

8,50%

9,83% 10,50%

12,41%

13,99%

16,46%

18,18% 19,07%

19,86% 20,69%

21,47% 21,95%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MAT06/2018

ANDAMENTO MERCATO GENERICI (VOLUMI- VALORI) SU TOTALE MERCATO FARMACEUTICO (CANALE RETAIL - FARMACIE APERTE AL PUBBLICO)

GENERICI (Equivalenti): Quota Mercato valori % (Sell in EUR/MNF)

GENERICI (Equivalenti): Quota Mercato confezioni %

TABELLE SUDDIVISIONE IN CLASSI

INCIDENZA SU MERCATO GENERICI

INCIDENZA SU TOTALE MERCATO ITALIANO


* In Classe H sono presenti alcuni prodotti che nel database Iqvia registrano consumi nel canale retail

SUDDIVISIONE IN CLASSE

GENERICI PURISell-in UN MAT/6/2018

% SUL MERCATO

GENERICI

Sell-in UMF

MAT/6/2018

% SUL MERCATO

GENERICI

Sell-in EUR/MNF con

sconto MAT/6/2018

% SUL

MERCATO

GENERICI

MERCATO GENERICI 417.519.238 100,0% 9.492.950.459 100,0% € 1.838.325.711 100,0%

* CLASSE A TOTALE 373.557.457 89,5% 8.914.753.028 93,9% 1.448.040.474 78,8%

CLASSE C 38.604.821 9,2% 514.706.738 5,4% 265.063.720 14,4%

AUTOMEDICAZIONE + SOP+OTC 5.355.732 1,3% 46.335.648 0,5% 22.358.675 1,2%

CLASSE H 1.228 0,0% 17.155.045 0,2% 102.862.841 5,6%

UNITA' VALORI (PREZZI- EX FACTORY)

SUDDIVISIONE IN CLASSE

GENERICI PURISell-in UN MAT/6/2018

% SUL MERCATO

TOTALE

Sell-in UMF

MAT/6/2018

% SUL MERCATO

TOTALE

Sell-in EUR/MNF con

sconto MAT/6/2018

% SUL

MERCATO

TOTALE

MERCATO TOTALE 1.868.354.541 100,0% 35.132.100.848 100,0% € 10.450.288.924 100,0%

* CLASSE A TOTALE 373.557.457 20,0% 8.914.753.028 25,4% 1.448.040.474 13,9%

CLASSE C 38.604.821 2,1% 514.706.738 1,5% 265.063.720 2,5%

AUTOMEDICAZIONE + SOP+OTC 5.355.732 0,3% 46.335.648 0,1% 22.358.675 0,2%

CLASSE H 1.228 0,0% 17.155.045 0,0% 102.862.841 1,0%

UNITA' VALORI (PREZZI- EX FACTORY)

TREND CRESCITE CANALE FARMACIA


1,0% 0,7%

-0,7% -1,3% -0,4%

-1,0%

1,8%

0,2%

-0,2% 0,0%

-1,4%

-2,2%

-1,4%

-2,7%

0,5%

-1,4%

5,5%

3,4%

1,7%

1,9%

3,7%

5,7%

6,7%

5,7%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Sell-out UN Qtr/9/2016








ANALISI TREND CRESCITA % RISPETTO ALLO STESSO PERIODO ANNO PRECEDENTE UNITA' MERCATO FARMACEUTICO CANALE FARMACIA (Tutte le Classi)

Totale mercato farmaceutico BRAND (A BREVETTO SCADUTO) GENERICO (EQUIVALENTI)

TREND CRESCITE CANALE FARMACIA


-1,2%

0,7% 0,8%

-0,7% -0,8% -1,5% -0,6% -1,3%

-0,4% 0,2% 0,3%

-1,4% -1,8%

-3,1% -2,4%

-3,3%

3,9% 4,4%

3,8% 4,2%

6,5%

9,6%

12,0% 12,1%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

Sell-out EUR/PUB Qtr/9/2016








ANALISI TREND CRESCITE % RISPETTO STESSO PERIODO ANNO PRECEDENTE VALORI MERCATO FARMACEUTICO CANALE FARMACIA (Tutte le Classi)

Totale mercato farmaceutico BRAND (A BREVETTO SCADUTO) GENERICO (EQUIVALENTI)

VOLUMI CANALE FARMACIA


26,15%

21,95%

51,91%

LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO A VOLUMI Confezioni / Totale Mercato

(Sell In Unità - MAT 06/2018 - senza distinzione di classi)

FARMACI ESCLUSIVI (protetti o senza generico corrispondente)GENERICI (Equivalenti)BRAND (a brevetto scaduto)

VOLUMI FARMACI FUORI BREVETTO

(OFF PATENT) CANALE FARMACIA


30%

70%

LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO FUORI BREVETTO A VOLUMI Confezioni / Totale Mercato fuori brevetto

(Sell In Unità - MAT 06/2018 - senza distinzione di classi)

GENERICI (Equivalenti) BRAND (a brevetto scaduto)

VALORI CANALE FARMACIA


39,53%

13,14%

47,33%

LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO A VALORI (Sell In Eur/Mnf - MAT 06/2018 - senza distinzione di classi)


VALORI FARMACI FUORI BREVETTO

(OFF PATENT) CANALE FARMACIA


22%

78%

LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO FUORI BREVETTO A VALORI (Sell In Eur/Mnf - MAT 06/2018- senza distinzione di classi)


FARMACI RIMBORSATI DAL SSN

CLASSE A – CANALE FARMACIA

CONFEZIONI RIMBORSATE SSN

Le confezioni rimborsate nel periodo Gennaio Giugno 2018 fanno registrare una flessione del – 1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

In particolare si registra una flessione delle conferioni relative ai prodotti ancora coperti da brevetto del -15,4% rispetto allo stesso periodo del 2017. In crescita invece il segmento relativo ai farmaci a brevetto scaduto in particolare quello dei generici puri che fa registrare una crescita del +3,9% rispetto al periodo Gennaio-Giugno dell’anno precedente.


163,7 157,6

291,8 285,0

102,8 121,6

0

100

200

300

400

500

600

UNITA'GEN- GIU 2018

UNITA'GEN GIU 2017

Milio

ni

LA COMPOSIZIONE DELLE CONFEZIONI DI FARMACI RIMBORSATI DAL SSN

CONFRONTO 2017/2018

FARMACI ESCLUSIVI (protetti o senza generico corrispondente)

BRAND ( a brevetto scaduto)

GENERICO (EQUIVALENTI)

SPESA RIMBORSATA SSN

La spesa rimborsata nel periodo Gennaio Giugno 2018 fa registrare una flessione del -4,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

In particolare si registra una flessione delle spesa relativa ai prodotti ancora coperti da brevetto del -17,6% rispetto allo stesso periodo del 2017. In crescita invece il segmento relativo ai farmaci a brevetto scaduto in particolare quello dei generici puri che fa registrare una crescita del 8,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.


887,9 819,3

1.506,5 1.403,7

1.642,2 1.993,0

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

SPESA NETTAGEN- GIU 2018

SPESA NETTAGEN GIU 2017

Mil

ion

i

LA COMPOSIZIONE DELLA SPESA NETTA FARMACI RIMBORSATI DAL SSN

CONFRONTO 2017/2018

FARMACI ESCLUSIVI (protetti o senza generico corrispondente)BRAND ( a brevetto scaduto)GENERICO (EQUIVALENTI)

Le DDD totali nel periodo Gennaio Giugno 2018 fanno registrare una crescita del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

In particolare si registra una flessione delle DDD relativa ai prodotti ancora coperti da brevetto (-19,3% nel periodo Gen- Giu 2018) rispetto allo stesso periodo del 2017. In crescita invece il segmento relativo ai farmaci a brevetto scaduto in particolare quello dei generici puri che fa registrare una crescita del 10,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

DDD TOTALI SSN


3.500,4 3.179,4

7.573,6 6.972,1

2.314,7 2.867,3

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

DDD TOTALIGEN- GIU 2018

DDD TOTALIGEN GIU 2017

Mil

ion

i

LA COMPOSIZIONE DELLE DDD FARMACI RIMBORSATI DAL SSN CONFRONTO 2017/2018

FARMACI ESCLUSIVI (protetti o senza generico corrispondente)BRAND ( a brevetto scaduto)GENERICO (EQUIVALENTI)

CONSUMO FARMACI GENERICI DI CLASSE A

PER AREE GEOGRAFICHE


29,3%

22,0%

36,5%

27,1% 26,8%

20,2% 21,5%

16,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

UNITA GEN-GIU 2018 SPESA NETTA GEN-GIU 2018

UTILIZZO REGIONALE DEI FARMACI GENERICI (UNITA' E SPESA)

ITALIA NORD CENTRO SUD


PER REGIONE

19,5% 19,8% 21,0% 21,0% 22,4% 23,4% 23,8% 24,8% 25,0%

27,6% 28,5% 29,3%

32,5% 33,4% 34,4% 34,9% 35,0% 35,0% 36,2% 36,4% 38,8%

42,5%

81,2% 81,7% 82,0% 82,8% 82,0% 82,2% 80,1%

82,0% 81,3%

83,2% 80,8% 81,6% 81,2% 79,9% 81,2% 81,3% 81,3% 80,8% 82,3% 83,4% 80,9%

83,4%

0%20%40%60%80%100%120%140%160%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CALABRIA

BASILICATA

SICILIA

CAMPANIA

MOLISE

LAZIO

PUGLIA

MARCHE

ABRUZZO

UMBRIA

SARDEGNA

ITALIA

LIGURIA

TOSCANA

PIEMONTE

VENETO

PROV. AUT. BOLZANO

VALLE D'AOSTA

FRIULI VENEZIA GIULIA

EMILIA ROMAGNA

LOMBARDIA

PROV. AUT. TRENTO

FARMACI RIMBORSATI SSN INCIDENZA % GENERICI E OFF PATENT (GENERICI + BRAND) SU TOTALE UNITA' RIMBORSATE SSN GEN-GIU 2018

INCIDENZA GENERICI SU TOTALE UNITA DISPENSATE SSN GEN- GIU 2018INCIDENZA % OFF PATENT SU TOTALE UNITA' DISPENSATE SSN GEN -GIU 2018



PER REGIONE

14,5% 15,2% 15,4% 15,8%

18,0% 18,4% 19,0% 19,5% 19,7% 20,2% 22,0% 22,0%

24,3% 25,6% 25,8% 26,3% 26,4% 26,5% 27,1% 27,7% 29,1%

32,3%

58,9% 58,8% 58,2%

61,1% 61,2% 58,8%

61,5% 61,6%

57,6% 58,7% 59,1% 59,3% 58,7% 57,8%

59,4% 60,2% 61,4% 60,9%

54,3% 61,2%

66,1% 63,5%

0%20%40%60%80%100%120%140%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CALABRIA

BASILICATA

SICILIA

CAMPANIA

LAZIO

PUGLIA

MOLISE

MARCHE

ABRUZZO

UMBRIA

SARDEGNA

ITALIA

TOSCANA

PROV. AUT. BOLZANO

VENETO

VALLE D'AOSTA

PIEMONTE

LIGURIA

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

EMILIA ROMAGNA

PROV. AUT. TRENTO

FARMACI RIMBORSATI SSN INCIDENZA % GENERICI E OFF PATENT (GENERICI + BRAND) SU TOTALE SPESA RIMBORSATA SSN GEN-GIU 2018

INCIDENZA GENERICI SU SPESA NETTA SSN GEN- GIU 2018 INCIDENZA OFF PATENT SU SPESA NETTA SSN GEN- GIU 2018


QUOTA PREZZO DI RIFERIMENTO

* Dato totale Italia Gen- Giu 2018 = 561 milioni di €

14

6

21 65 33 10 71 14 74 16 3

35 3 3

45 15 58 29 9 1 35

12,7%

13,9% 13,5%

14,5% 14,7%

13,2%

15,2%

13,3%

10,9%

14,0% 14,9%

13,3% 12,9% 12,9% 13,8%

12,7%

15,6%

13,6%

14,6%

12,7% 13,4%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

-

10

20

30

40

50

60

70

Incidenza % su PP

Mili

on

i €

DIFFERENZIALE DI PREZZO A CARICO DEL CITTADINO FARMACO GENERICO / FARMACO BRAND VALORE DIFFERENZIALE PREZZO E INCIDENZA REGIONALE SUL PREZZO AL PUBBLICO

GEN-GIU 2018(Dati in Milioni di €)

VALORE DIFFERENZIALE DI PREZZO A CARICO DEL CITTADINO GEN-GIU 2018 VALORE DIFFERENZIALE DI PREZZO A CARICO DEL CITTADINO SU PREZZO AL PUBBLICO GEN-GIU 2018


CANALE OSPEDALIERO

STORICO CANALE OSPEDALIERO 2009-2018


10,0%

11,6% 12,1%

14,4%

17,3%

20,5%

21,9%

23,4%

25,4% 26,1%

3,3% 3,8%

4,3% 5,5%

6,3% 6,8% 5,7% 5,2%

6,0% 5,9%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

anno 2009 anno 2010 anno 2011 anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016 anno 2017 mat 06/2018

Andamento Mercato Ospedaliero Farmaci Generici Anni 2009-2018 ClassiA-H (Sell In UMF- EUR_MNF)

% INCIDENZA GENERICO SU TOTALE MERCATO VOLUMI % INCIDENZA GENERICO SU TOTALE MERCATO VALORI (EX FACTORY)

ANDAMENTO CANALE OSPEDALIERO

GEN – GIU 2018


35,0%

26,1%

38,8%

MERCATO OSPEDALIERO Suddivisione Consumi MAT 06/2018 (Sell In UMF)



GEN – GIU 2018


40%

60%

MERCATO OSPEDALIERO Suddivisione Consumi FARMACI NON ESCLUSIVI

MAT 06/2018 (Sell In UMF)



GEN – GIU 2018


92,8%

2,1%

5,2%

MERCATO OSPEDALIERO Suddivisione SPESA

VALORI MAT 06/2018 (Sell In EUR/PREZZO MEDIO )



GEN – GIU 2018


28%

72%

MERCATO OSPEDALIERO Suddivisione SPESA FARMACI NON ESCLUSIVI

VALORI MAT 06/2018 (Sell In EUR/PREZZO MEDIO )


MEASURE

SELL-IN : Confezioni entrate in farmacia attraverso vendita diretta (le farmacie comprano

direttamente dall’azienda farmaceutica) e indiretta (le farmacie acquistano dai grossisti, che a loro

volta, comprano dalle aziende).

SELL-OUT: Vendite delle farmacie ai pazienti e rappresentano difatti ciò che esce dalla farmacia.

UMF: Unità Minime Frazionabili (Es:Singola compressa-singola Fiala-singolo flacone)

UN: Unità (ES: Numero di confezioni)

CU: Counting Unit-= è una misura ottenuta moltiplicando il numero delle confezioni (unità) per il peso

delle stesse confezioni, sia questo espresso in ml, mg etc.

EUR MNF: Valore del mercato a prezzi Ex factory

EUR-PREZZO MEDIO: Valore del mercato rilevato dalla media dei prezzi di acquisto delle struttre

sanitarie pubbliche

EUR PUB: Valore del mercato a prezzi al Pubblico

%PPG: Previous Period Growth: Crescita % rispetto allo stesso periodo dell’ anno precedente

% V: percentuale di incidenza su totale

LEGENDA DATI IQVIA

LEGENDA DATI IQVIA

PERIOD TIME

MAT: Moving annual total: Anno Mobile calcolato sui 12 mesi precedenti

(MAT 09/2016: Settembre 2016-Ottobre 2015 -12 Mesi Mobili).

YTD: Misura calcolata a partire dall'inizio dell'anno in corso e continuando fino al periodo attuale

(YTD 09-2016 da Gennaio a Settembre 2016).

CalYr: Misura calcolata sull’ultimo anno completo

(Cal Yr 12/2015- Gennaio- Dicembre 2015).

Month: Misura calcolata sul singolo mese

(Month 09-2016- Periodo Settembre 2016)

Qtr : Quarterly Period

(Qtr 03/2016- Gennaio-Marzo 2016)

Documents

Presentazione standard di PowerPoint...GEN- GIU 2018 DDD TOTALI GEN GIU 2017 ioni LA COMPOSIZIONE DELLE DDD FARMACI RIMBORSATI DAL SSN CONFRONTO 2017/2018 FARMACI ESCLUSIVI (protetti