Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ
PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA 2019 ROK
WARSZAWA, 19 MARCA 2020 R.
NASZE OSIĄGNIĘCIA W 2019:
2ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
• Skonsolidowany zysk netto: 115,7 mln zł
• Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej: 113,6 mln zł
• Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 720,2 mln zł
• Marża brutto ze sprzedaży: 24%
• Marża netto: 16%
Wyniki finansowe
3ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
• Wysoka sprzedaż: 3196 lokali
• Przekazania: 1769 lokali
• Wydatki na grunty: ponad 89,2 mln zł netto (Poznań, Łódź, Warszawa, Trójmiasto, Wrocław, Kraków)
• Wprowadzenie do sprzedaży 20 inwestycji (2794 lokale)
• Zakończenie budowy 15 inwestycji (2423 lokale) (Wrocław, Katowice, Łódź, Warszawa, Kraków, Gdańsk)
• Rozpoczęcie budowy 21 projektów (2789 lokali)
NASZE OSIĄGNIĘCIA W 2019:
Wyniki sprzedaży, nowe i zakończone inwestycje
4ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
stan na 31.03.2016 r.
Liczba przekazanych lokali w podziale na miasta
Wydania w 2019
miasto mieszkania/lokale usługowe
Kraków 223
Warszawa 438
Wrocław 472
Poznań 3
Katowice 150
Trójmiasto 197
Łódź 286
RAZEM 1769
Katowice; 150
Kraków; 223
Łódź; 286
Warszawa; 438
Trójmiasto;
197
Wrocław; 472
Poznań; 3
PRZEKAZANIA W 2019
PRZEKAZANIA
Liczba przekazanych lokali w latach 2013 – 2019
592
1655
628
1404
2308
2678
1769
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PUM
41,9
tys.
mkw.
PUM
90,9
tys.
mkw.
PUM
37,1
tys.
mkw.
PUM
135,1
tys.
mkw.
PUM
81,8
tys.
mkw.
PUM
157,4
tys.
mkw.
PUM
132,7
tys.
mkw.
REALIZOWANE ORAZ PLANOWANE INWESTYCJE
6ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
Wrocław
Projektyliczba
projektów
liczba mieszkań/domów
PUM (m2)
W realizacji 10 1 119 73 171
Planowane 9 2 010 112 083
Warszawa
Projektyliczba
projektówliczba
mieszkańPUM (m2)
W realizacji 9 1 320 72 552
Planowane 5 780 43 628
Łódź
Projektyliczba
projektówliczba
mieszkańPUM (m2)
W realizacji 7 1 156 63 822
Planowane 3 542 29 900
Kraków
Projektyliczba
projektów
liczba mieszkań/domów
PUM (m2)
W realizacji 13 1 572 93 562
Planowane 5 690 38 519
Trójmiasto
Projektyliczba
projektówliczba
mieszkańPUM (m2)
W realizacji 2 439 24 305
Planowane 7 1 465 79 448
Poznań
Projektyliczba
projektówliczba
mieszkańPUM (m2)
W realizacji 7 1 466 84 740
Planowane 5 1 782 98 000
Katowice
Projektyliczba
projektówliczba
mieszkańPUM (m2)
W realizacji 4 1 039 61 292
Planowane 4 3 052 171 140
stan na 31.12.2019 r.
Podsumowanie
Projektyliczba
projektów
liczba mieszkań/domów
PUM (m2)
W realizacji 52 8 111 473 445
Planowane 38 10 321 572 719
7ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
PRZEKAZANIA W 2019 ROKU – PROJEKTY ZREALIZOWANE
* Kontraktacja na poziomie 97%
** Liczba podpisanych umów deweloperskich na dzień 31.12.2019r.
Nazwa inwestycji Miasto PUM
(M+LU) Liczba lokali
Liczba lokali sprzedanych**
Planowana data wydania
Nowy Targówek III Warszawa 10 026 174 174 IV 2018
ATAL Nowe Żerniki II Wrocław 12 031 232 231 IV 2018
ATAL Francuska Park V Katowice 8 076 141 141 I 2019
Pomorska Park II (faza I) Łódź 12 347 219 200 I 2019
Pomorska Park II (faza II) Łódź 5 163 94 86 I 2019
Nowy Targówek IV Warszawa 5 603 102 102 I 2019
ATAL Residence Zabłocie IV Kraków 1 983 21 4 II 2019
ATAL Baltica Towers Gdańsk 16 717 250 220 III 2019
Nowy Targówek Lokale Inwestycyjne Warszawa 5 405 167 152 III 2019
Aleja Pokoju 83 I Kraków 12 002 212 212 IV 2019
Nowe Miasto Różanka II Wrocław 15 114 250 250 IV 2019
Pomorska Park III Łódź 11 848 223 207 IV 2019
RAZEM 116 315 2 085 1 979**
• Liczba lokali nieprzekazanych na inwestycjach zakończonych: 504
8ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W 2020 ROKU – PROJEKTY W REALIZACJI
Nazwa inwestycji Miasto PUM (M+LU) Liczba lokali Liczba lokali
sprzedanych**Planowana
data wydania
ATAL Kliny Zacisze I Kraków 4 863 92 77 I 2020
Osiedle Warszawa I Warszawa 7 457 120 90 I 2020
Osiedle Warszawa II Warszawa 5 864 90 61 I 2020
Osiedle Warszawa III Warszawa 7 179 130 117 I 2020
Apartamenty Drewnowska 43 I Łódź 15 259 291 267 II 2020
Krakowska 37 Apartamenty Inwestycyjne Wrocław 10 971 266 99 II 2020
Nowe Miasto Różanka Ib Wrocław 2 168 40 40 II 2020
Apartamenty Milczańska I Poznań 5 429 90 79 II 2020
Przystań Letnica I Gdańsk 9 094 148 140 II 2020
Rezydencja Chwaliszewo Poznań 7 811 106 83 II 2020
Nowe Miasto Różanka III Wrocław 5 653 95 95 II 2020
Nowe Miasto Różanka VI Wrocław 489 8 7 II 2020
Nowa Grochowska I Warszawa 9 278 159 85 III 2020
ATAL Kliny Zacisze II Kraków 11 205 223 131 III 2020
Nowy Brynów I Katowice 19 432 360 154 III 2020
Apartamenty Drewnowska 43 II Łódź 12 213 212 95 III 2020
Apartamenty Milczańska II Poznań 7 870 145 135 III 2020
Nowa Grochowska Lokale Inwestycyjne Warszawa 5 546 166 8 III 2020
Centro Ursus Warszawa 16 738 302 205 IV 2020
Nowe Miasto Różanka IV Wrocław 7 811 135 135 IV 2020
ATAL Kliny Zacisze III Kraków 8 344 144 62 IV 2020
Bagry Park Apartamenty Inwestycyjne Kraków 3 921 132 4 IV 2020
Bronowice Residence VI Kraków 2 378 42 42 IV 2020
MASARSKA II Kraków 782 14 - IV 2020
Apartamenty Dmowskiego Poznań 17 116 294 43 IV 2020
RAZEM 204 871 3 804 2 254
* Kontraktacja na poziomie 59%
** Liczba podpisanych umów deweloperskich na dzień 31.12.2019r.
9ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W 2021 ROKU – PROJEKTY W REALIZACJI
Nazwa inwestycji Miasto PUM (M+LU) Liczba lokali Liczba lokali
sprzedanych**Planowana data
wydania
Nowy Brynów II Katowice 7 247 142 91 I 2021
Chojny Park IV Łódź 4 967 105 54 I 2021
Nowa Grochowska II Warszawa 6 489 115 61 I 2021
Nowa Grochowska III Warszawa 7 381 114 14 I 2021
Krakowska 35 Wrocław 12 345 13 - I 2021
ATAL Oporów Wrocław 7 850 138 79 I 2021
Aleja Pokoju II biurowiec Kraków 7 302 10 - I 2021
ATAL Kliny Zacisze IV Kraków 5 311 98 22 II 2021
Apartamenty Drewnowska 43 III Łódź 5 187 84 37 II 2021
ATAL Residence Zabłocie III Kraków 13 225 197 105 II 2021
Ptasia 20 Poznań 17 761 298 73 II 2021
Apartamenty Ostródzka Warszawa 6 619 124 10 II 2021
Nowe Miasto Jagodno I Wrocław 10 911 187 61 II 2021
Nowe Miasto Polesie I Łódź 8 610 142 33 II 2021
Modern Tower Gdańsk 15 212 291 62 III 2021
Sokolska 30 Towers Katowice 20 065 282 229 III 2021
Apartamenty Karolinki I Katowice 14 548 255 53 III 2021
Apartamenty Dmowskiego II Poznań 9 320 166 5 III 2021
Apartamenty Przybyszewskiego II Kraków 16 477 299 156 IV 2021
ATAL Aleja Pokoju III A Kraków 7 394 126 78 IV 2021
Chojny Park V Łódź 5 498 96 2 IV 2021
RAZEM 209 719 3 282
* Kontraktacja na poziomie 37%
** Liczba podpisanych umów deweloperskich na dzień 31.12.2019r.
10ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ 2021+ (projekty uruchomione i przygotowywane do uruchomienia w latach 2019 - 2021)
ŁĄCZNY POTENCJAŁ PLANOWANYCH PROJEKTÓW PO 2019
MiastoLiczba projektów
/ etapów
Planowany
PUMLiczba lokali (projekcja)
Trójmiasto 8 94 660 1 756
Wrocław 14 158 163 2 585
Warszawa 8 64 117 1 133
Katowice 7 213 000 3 731
Łódź 8 66 250 1 195
Kraków 12 100 588 1 615
Poznań 8 144 514 2 613
RAZEM 65 841 292 14 628
11ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
Poznań:• grunt – ŁawicaWarszawa:• grunty – BiałołękaTrójmiasto:• grunt – Gdańsk, Letnica• grunt – Gdańsk, Orunia• grunt – Gdynia, Obłuże
42,153,3
159 161,7
93,1
232,3
197
89,2
0
50
100
150
200
250
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Środki przeznaczone na zakup gruntów w latach 2012 – 2019 (w mln zł)
Grunty zakupione w 2019 roku pozwalają na realizację
projektów na łączny PUM ok. 163,8 tys. mkw.
Średnia cena zakupu PUM wyniosła 544 zł/mkw.
NOWE GRUNTY
Grunty zakupione przez Grupę w 2019:
Łódź:• grunt – PolesieWrocław:• grunt – Krzyki
Liczba sprzedanych lokali w ujęciu kwartalnym
12ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
Liczba sprzedanych lokali w ujęciu rocznym
SPRZEDAŻ LOKALI
315
491398
484 506
673574
680 667 677 674745 702
577505
631707
899
696
894
Q1
2015
Q2
2015
Q3
2015
Q4
2015
Q1
2016
Q2
2016
Q3
2016
Q4
2016
Q1
2017
Q2
2017
Q3
2017
Q4
2017
Q1
2018
Q2
2018
Q3
2018
Q4
2018
Q1
2019
Q2
2019
Q3
2019
Q4
2019
1093
1688
2433
2763
2415
3196
527
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2014 2015 2016 2017 2018 2019 I-II 2020
Liczba sprzedanych lokali: 2019 vs. 2018 r. i podział na miasta (2019r.)
13ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
Liczba sprzedanych lokali na tle konkurencji w 2019r.
36613196
2570
1655 1570 1510 1462 13571026 942 941
761
DOM
DEVELOPMENT
ATAL ROBYG BUDIMEX VICTORIA
DOM
DEVELIA ARCHICOM ECHO
INVESTMENT
JW. CON. MARVIPOL VANTAGE
DEVELOPMENT
RONSON
3196
2416
1000
2000
3000
2019 2018
Katowice;
415
Kraków;
583
Łódź; 505Warszawa;
638
Wrocław;
456
Poznań;
420
Trójmiasto;
179
SPRZEDAŻ LOKALI
14ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
tys. PLN 31.12.2019 31.12.2018
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 720 167 1 055 023
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 549 448 771 485
Wynik brutto ze sprzedaży 170 719 283 538
Koszty sprzedaży 14 276 14 632
Koszty ogólnego zarządu 18 811 16 072
Pozostałe przychody operacyjne 11 033 10 310
Pozostałe koszty operacyjne 2 805 3 544
Wynik z działalności operacyjnej 145 860 259 600
Przychody finansowe 5 673 6 462
Koszty finansowe 8 986 10 700
Wynik brutto 142 547 255 362
Podatek dochodowy 26 894 48 725
Wynik netto 115 653 206 637
zysk na akcję 2,93 5,18
Rachunek zysków i strat
1,98%
1,39%
2019 2018
koszty sprzedaży/przychody
2,61%
1,52%
2019 2018
Koszty ogólnego zarządu/przychody
SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE
15ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
tys. PLN 31.12.2019 31.12.2018
Aktywa razem 2 409 435 1 871 985
Aktywa trwałe 153 260 145 980
Aktywa obrotowe 2 256 175 1 726 005
Pasywa razem 2 409 435 1 871 985
Kapitał własny 788 828 857 267
Zobowiązania ogółem 1 620 607 1 014 718
Zobowiązania długoterminowe 914 441 391 595
Zobowiązania krótkoterminowe 706 166 623 123
Bilans
31.12.2019 31.12.2018
Wskaźnik zadłużenia netto Grupy* 0,35 0,23
Zadłużenie
* zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji rozumiany jako stosunek łącznej wartości Długu netto do Kapitałów Własnych. Zadłużenie
finansowe oznacza skonsolidowane zadłużenie Grupy Emitenta z wyłączeniem pożyczek udzielonych Emitentowi przez głównego
akcjonariusza, obligacji Emitenta nabytych przez głównego akcjonariusza, jak również obligacji Emitenta nabytych przez spółki: ZJ Invest
Sp. z o.o. oraz Juroszek Investments Sp. z o.o. nad którymi kontrolę właścicielską sprawuje główny akcjonariusz. Równocześnie począwszy
od 2019r. z zadłużenia finansowego wyłącza się zobowiązania z tytułu umów najmu lokali i prawa wieczystego użytkowania gruntów
prezentowanych w sprawozdaniach finansowych jako zobowiązania z tytułu leasingu zgodnie z nowym zakresem ujawnień wg MSSF 16.
SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE
Zapadalność obligacji, kredytów i pożyczek (bez limitów obrotowych, w mln zł)
16ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
STRUKTURA ZAPADALNOŚCI DŁUGU – STAN NA 31.12.2019
122,15
87,3
368
188,5
53
149
0
50
100
150
200
250
300
350
2020 2020 2021 2021 2022 2023
2862,15
98149
Obligacje,
kredyty i
pożyczki
objęte przez
akcjonariusza
i jednostki
powiązane
17ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
27,00%28,60%
26,90%
23,70%
2016 2017 2018 2019
Marża brutto ze sprzedaży
18,40%
20,80%19,64%
16,05%
2016 2017 2018 2019
Marża netto
73,00%71,40%
73,12%
76,29%
2016 2017 2018 2019
Koszt sprzedanych produktów, towarów i
materiałów jako% przychodów
2,02%
1,26%1,01%
1,24%
2016 2017 2018 2019
Koszty finansowe jako % przychodów
SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE
Liczba lokali w ofercie w latach 2013-2019
18ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
OFERTA
1578
22401940
2407 2411
4053
4442
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
19ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
• Sprzedaż w 2019: 3196 lokale - stan na koniec grudnia 2019 r.
• Rekordowa w historii ATAL sprzedaż miesięczna w kwietniu 2019: 347 sprzedanych lokali
• Obecnie w realizacji są 52 inwestycje (8111 lokali) - stan na koniec grudnia 2019 r.
• Aktualnie w ofercie: 4442 lokale - stan na koniec grudnia 2019 r.
• Uruchomienie sprzedaży: 20 inwestycji (2794 lokali) - stan na koniec grudnia 2019 r.
WYNIKI SPRZEDAŻOWE
20ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
• Realizacja zakupu gruntu o wartości ponad 44 mln EUR
• 49% udziałów w ATAL Development GmbH należy do ATAL SA, 51% do Juroszek Investments sp z
o.o.
• Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
• I etap (ok.15 tys. PUM) – gotowy projekt z pozwoleniem na budowę
• Start prac w listopadzie 2019 roku
• Kolejne etapy – kilkadziesiąt tysięcy PUM
• Wartość całej inwestycji może sięgnąć 240 mln EUR
PROJEKT W DREŹNIE
ZAŁĄCZNIKI
21ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
Struktura akcjonariatu
Podział głosów na WZ
22ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
Juroszek
Investments
sp. z o.o.*
83,21%
Pozostali
akcjonariusze
16,79%
Juroszek
Investments sp. z
o.o.*
83,84%
Pozostali
akcjonariusze
16,16%
* Juroszek Investments Sp. z o.o., w której 100%
udziałów posiada Zbigniew Juroszek, założyciel
i prezes spółki
STRUKTURA AKCJONARIATU
23
Zbigniew JuroszekPrezes Zarządu
• Założyciel i większościowy akcjonariusz
ATAL S.A.
• Odpowiada za wyznaczanie kierunków
rozwoju
i realizację przyjętej strategii w całej
Grupie ATAL
• Ponad 25-letnie doświadczeniem
zawodowe,
w tym 15-letnie w branży deweloperskiej
ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
ZARZĄD
Mateusz Bromboszcz Wiceprezes Zarządu
• Od 6 lat związany z ATAL S.A.
• Odpowiada za zagadnienia związane
z prawno-formalną stroną działalności
Grupy ATAL S.A.
• 14-letnie doświadczenie zawodowe, w
tym 14-letnie w branży nieruchomości i
budownictwa
Mateusz Juroszek – Przewodniczący RN
Krzysztof Ciołek – Zastępca Przewodniczącego RN Wiesław Smaza – Członek RN
• Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Strategicznego
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
• Skończył studia na kierunku zarządzenie i marketing,
specjalność zarządzanie strategiczne
• Od 2012 roku jest Prezesem Zarządu Star-Typ Sport Zakłady
Wzajemne
• Od 2011 do 2019 roku pełnił również funkcję Wiceprezesa
Zarządu
• Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem –
Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Ciołek
• Posiada wykształcenie wyższe (Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie – prawo)
• Posiada uprawnienia radcy prawnego i doradcy podatkowego
• Posiada 16 letnie doświadczenie zawodowe
• Do X 2017 był zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o
pracę
• Posiada wykształcenie średnie (Liceum Ogólnokształcące)
• Posiada ponad 40 letnie doświadczenie zawodowe
Piotr Gawłowski – Członek RN Elżbieta Spyra– Członek RN
• Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem –
Projektowanie i nadzór budowlany „ULMAR” Piotr Gawłowski
• Posiada wykształcenie wyższe (Politechnika Śląska – Wydział
Budownictwa)
• Posiada ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe
• Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ukończyła studia na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach (kierunek: Prawo).
• Ponadto posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy
restrukturyzacyjnego.
24ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
RADA NADZORCZA
25ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
INWESTYCJE WPROWADZONE DO SPRZEDAŻY
Inwestycja Miasto Liczba lokali Data wprowadzenia do sprzedaży
ATAL Kliny Zacisze III Kraków 144 Q1 2019
Bronowice Residence VI Kraków 42 Q1 2019
Ptasia 20 Poznań 298 Q1 2019
Apartamenty Dmowskiego Poznań 294 Q1 2019
Nowa Grochowska II Warszawa 115 Q1 2019
Drewnowska 43 III Łódź 84 Q1 2019
ATAL Oporów Wrocław 138 Q1 2019
Chojny Park IV Łódź 105 Q2 2019
ATAL Kliny Zacisze IV Kraków 98 Q2 2019
Nowe Miasto Jagodno Wrocław 187 Q2 2019
Apartamenty Karolinki I Gliwice 255 Q2 2019
Nowa Grochowska III Warszawa 114 Q2 2019
Nowe Miasto Polesie Łódź 142 Q3 2019
Apartamenty Ostródzka Warszawa 124 Q3 2019
ATAL Aleja Pokoju IIIA Kraków 126 Q3 2019
Nowe Miasto Jagodno II Wrocław 114 Q3 2019
ATAL Aleja Pokoju IV Kraków 148 Q3 2019
Chojny Park V Łódź 96 Q3 2019
Nowe Miasto Różanka V Wrocław 123 Q3 2019
Apartamenty Przybyszewskiego 63 II Kraków 47 Q4 2019
RAZEM 2794
26ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE
Inwestycja Miasto PUM Liczba lokali Data zakończenia budowy
Nowy Targówek III Warszawa 10 026 174 Q1 2019
ATAL Nowe Żerniki II Wrocław 12 031 232 Q1 2019
ATAL Francuska Park V Katowice 8 076 139 Q1 2019
Nowy Targówek IV Warszawa 5 603 102 Q1 2019
Pomorska Park II (faza I) Łódź 12 347 219 Q1 2019
Pomorska Park II (faza II) Łódź 5 163 94 Q1 2019
ATAL Residence Zabłocie IV Kraków 1 983 21 Q2 2019
ATAL Baltica Towers Gdańsk 16 717 250 Q3 2019
Nowe Miasto Różanka II Wrocław 15 114 250 Q3 2019
Nowy Targówek Lokale Inwestycyjne Warszawa 5 405 167 Q3 2019
ATAL Aleja Pokoju I Kraków 12 002 212 Q3 2019
Pomorska Park III Łódź 11 848 223 Q4 2019
Osiedle Warszawa I Warszawa 7 457 120 Q4 2019
Osiedle Warszawa II Warszawa 5 864 90 Q4 2019
Osiedle Warszawa III Warszawa 7 179 130 Q4 2019
RAZEM 136 815 2423