PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ … Inwestorskie/Prezentacje/wyniki_3... · 19-20.11.2014 CUBE.ITG wzięło udział w RetailShow, V Międzynarodowych Targach Wyposażenia

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

CUBE.ITG SA Grudzień 2014

AGENDAGRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG

KLUCZOWE WYDARZENIA 3Q2014

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

WYBRANE ZAWARTE I REALIZOWANE W 3Q2014 KONTRAKTY

SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO

WSKAŹNIKI FINANSWE I OPERACYJNE

ZYSK OPERACYJNY EBIT

USŁUGI WG GRUP

PODSUMOWANIE

CUBE.ITG

SI ALMA

CUBE.ITG GmbH

CUBE.ITG

Rozwiązania IT dla wielu sektorówgospodarki

Zespół blisko 400 specjalistów

Wieloletnie doświadczeniei unikatowe kompetencje

SI ALMA

Oferta dla sektora ochrony zdrowia

Wdrożenia systemówwspomagających zarządzaniejednostkami ochrony zdrowia

CUBE.ITG GmbH

Oferta dla sektora finansowo-bankowego oraz teleco w Niemczech

GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG

Data Wydarzenie

27.11.2014 CUBE.ITG otrzymało certyfikat za najlepszy staż od Kuźni Kadr, działającej przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu podczas V Gali Pracodawców. CUBE.ITG dostało wyróżnienie jako firma z branż: produkcja, IT, nieruchomości za profesjonalne podejście i zaangażowanie w realizację płatnych staży dla studentów UE w ramach projektu "Kuźnia Kadr IV".

16-21.11.2014 W dniach 16-21 listopada 2014 CUBE.ITG uczestniczyło w Polsko-Amerykańskim Tygodniu Innowacji (PATI) w Los Angeles, Berkeley i San Francisco. Wydarzenie zostało organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a jego celem jest promocja polskiej innowacyjności w różnych obszarach.

19-20.11.2014 CUBE.ITG wzięło udział w RetailShow, V Międzynarodowych Targach Wyposażenia Technologii i Usług dla Handlu, które odbyły się w Warszawie. Spółka zaprezentowała System Analizy Ruchu Klientów w modelowym sklepie, a także swoje usługi i ofertę dla sektora sieci handlowych.

14.11.2014 Informacja dotycząca obrotów z Pentegy S.A. Łączna wartość obrotów realizowanych przez Spółkę z Pentegy w okresie od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym wyniosła 7,26 mln zł brutto przekraczając tym samym 10% kapitałów własnych Spółki. Zamówieniem o najwyższej wartości jest zamówienie z dnia 29 października 2014 roku dotyczące zakupu przez Pentegy sprzętu komputerowego od Spółki o wartości 1,68 mln zł brutto.

14.11.2014 Dzień referencyjny dla dokonania wymiany akcji w ramach procesu scalania walorów Spółki. Zgodnie z uchwałą GPW po przeprowadzeniu operacji wymiany kodem PLMCINT00013 oznaczonych jest 7.679.447 akcji Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł każda.

08.10.2014 Podpisanie umów przez spółka zależną SI Alma ws. nabycia udziałów w spółce RightSoft. Pierwsza umowa dotyczy zakupu 65 proc. udziałów w tej spółce za 6 mln zł. Umowa ma wejść w życie 29 kwietnia 2015 r. Druga umowa dotyczy nabycia 35 proc. udziałów za 2 mln zł. Umowa ma wejść w życie z dniem 29 kwietnia 2015 r.

22.09.2014 Zawarcie umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. o wartości 4,76 mln zł (5,86 mln zł brutto). Umowa została podpisana do 30 listopada 2015 roku

1-4.09.2014 Udział w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach z ofertą nowych produktów(systemy klasy GIS i UAV). Wspólnie z firmą Yagal, Spółka zaprezentowała Bezzałogowy System Taktyczny CUBEYE

KLUCZOWE WYDARZENIA 3Q2014 I PO DNIU BILANSOWYM

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (W TYS. ZŁ)

W 3Q2014 roku GrupaCUBE.ITG wypracowała26 mln zł przychodów zesprzedaży przy 34 mln zł w3QH2013 r.

Osiągnięte w III kw. 2014 r.wyniki to efekt cyklukoniunkturalnego wbranży, w jakiej działaCUBE.ITG.

Grupa kapitałowa większośćkontraktów w zakresie marżyrozlicza w IV kwartale. W2014 r. jest to znaczniebardziej widoczne w wy-nikach finansowych GrupyKapitałowej z uwagi na brakznaczących przychodówz sektora publicznegoi spadku rynku usług dlasektora telekomunika-cyjnego.

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2010 2011 2012 2013

16 452 21 069

152 338141 669

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

IQ2013 IIQ2013 IIIQ2013 IVQ2013 IQ2014 IIQ2014 IIIQ2014

46 783

24 415

34 41236 352

31 952

25 916 26 358

Dane pochodzą z dokumentu Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za okres 3 i 9 miesięcy 2014 roku zakończony dnia 30 września 2014

SEKTOR OPIS WARTOŚĆ

ZdrowieDostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach umowy z Qumak SA

21,2 mln zł

Retail Serwis i Konserwacja dla POS Service ORSAY 0,5 mln zł

Multimedia Realizacja i Interaktywnego Centrum Ostrowa Tumskiego 12,8 mln zł

Bankowość i finanse

Wdrożenie TBMSF dla Bank Zachodni WBK 3,2 mln zł

Realizacja systemu identyfikacji klienta CIS dla Credit AgricoleBank Polska

1,4 mln zł

Dostarczenie licencji Oracle dla SG Bank 2,5 mln zł

Public

Dostarczenie wyposażenia pracowni nauki zawodów dla Gminy Miasto Płock

0,7 mln zł

Sprzedaż i dostawa licencji na oprogramowanie dla MinisterstwaSprawiedliwości

2,8 mln zł

Telco Realizacja SELEN TPA dla Energa Informatyka i Technologie 3,3 mln zł

Kompleksowa Realizacja systemu dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

4,76 mln zł

WYBRANE ZAWARTE I REALIZOWANE W 2014 KONTRAKTY

SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO (W TYS. ZŁ)

W 3Q2014 roku GrupaCUBE.ITG poniosła stratęw wysokości 0,64 mln złprzy zysku 1,16 mln wanalogicznym okresie rokuubiegłego

Rok 2014 jest bardzospecyficzny, gdyż niemalcałą marżę CUBE.ITGrozliczy w IV kwartale, cowynika z harmonogramuposzczególnych kontraktów.

CUBE.ITG, wraz z podmio-tem zależnym Spółką SIALMA, podpisała dwiewarunkowe umowy, doty-czące nabycia udziałówspółki RightSoft – wła-ściciela Eskulap, systemuinformatycznego, prze-znaczonego dla jednosteksłużby zdrowia-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

2010 2011 2012 2013

-531

528

1 144

4 847

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000


-1 901

1 092 1 162

4 371

-577 -939 -640


WSKAŹNIKI FINANSWE I OPERACYJNE

0

20

40

60

80

100

120

140

17.02.2014 19.05.2014 1.09.2014 1.11.2014

60,6

93,6106

135

Backlog na 2014 r. (w mln zł)


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 30.06.2014 30.09.2014

90

71

5851 53

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (w proc.)

0

2

4

6

8

10

12

14


2,3

11,912,93

8,89

11,51

7,8

4,35

ROE (w proc.)

0

1

2

3

4

5

6


1,07

5,195,36

3,74

4,66

3,8

2,03

ROA (w proc.)

ZYSK OPERACYJNY EBIT (W TYS. ZŁ)

CUBE.ITG stawia na dalszyrozwój produktów dla obszaruobrony i bezpieczeństwa, w tymw oparciu o dotychczasowedoświadczenia, stworzenie auto-nomicznego systemu obserwa-cyjnego opartego na Bezza-łogowym Aparacie Latającymklasy Mini-UAV.

Oprócz realizacji długotermino-wych kontraktów, Grupa rozwijanowe usługi w tym związane zprzygotowaniem produktów iusług w modelu SAAS(software as a service) orazPAAS (process as a service).

Usługi Grupy CUBE.ITGkoncentrują się na sektorach:finansowym, utilities orazsieci detalicznych

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2010 2011 2012 2013

-826

910

6 881

8 414

-2 000

-1 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000


-1 250

1 339

2 400

5 818

619-1 352 -7


USŁUGI WG GRUP (W TYS. ZŁ)W trzecim kwartale Spółkarealizowała projekt masowejmigracji danych dlaBZWBK. Prace związane byłyz przeniesieniem danych z kontklienckich, z systemu dawnegoKredyt Banku do BZWBK

CUBE.ITG otrzymał w dniu 13listopada 2014 roku kolejnezamówienie od Pentegy S.A.dotyczące zakupu sprzętukomputerowego. W związku zotrzymaniem ww. zamówieniałączna wartość obrotów oddnia dopuszczenia akcjiSpółki do obrotu na rynkuregulowanym wyniosła7,26 mln zł brutto.

CUBE.ITG zawarł w paździer-niku 2014 r. dwie umowyramowe z Centrum Pro-jektów Informatycznychdot. zapewnienia specjalistów.

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

3Q2013 3Q2014

13 4787 860

18 976

12 911

1 932

5 587

Pozostałe Usługi specyficzne dla sektora telco, bankowego,ubezpieczeniowego i utilities oraz zdrowia

Integracja IT i systemy multimedialne


34 386

26 358

Nasz portfel zamówień to obecnie 95 proc. przychodów z roku ubiegłego, jednak znacząco zmieniła się ich struktura. Obecnie nasze przychody są bardziej zdywersyfikowane. W miejsce dużych realizacji wypracowujemy przychody w oparciu o mniejszą wartość umów, ale znacząco zwiększyliśmy ich liczbę. Ten rok będzie również bardzo specyficzny, gdyż niemal całą marżę rozliczymy w IV kwartale. co wynika z harmonogramu poszczególnych - Jacek Kujawa, Prezes Zarządu CUBE.ITG

PODSUMOWANIE

GRUPA CUBE.ITG w3 kwartale 2014 roku wypracowała 26,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (przy 34 mln zł w 3Q2013 r.)

Portfel zamówień na 2014 r. wynosił na początku listopada 135 mln zł., co stanowi 95 proc. przychodów Grupy Kapitałowej z 2013 r.

Osiągnięte w 3 kwartale 2014 r. wyniki to efekt cykliczności w branży, w jakiej działa CUBE.ITG. Spółka zapowiedziała że całą marżę zrealizuje w IV kwartale 2014 r.

Główne projekty realizowane w I półroczu 2014 roku przez Grupę koncentrowały się na sektorach finansowym, utilities oraz sieci detalicznych

CUBE.ITG stawia na dalszy rozwój produktów dla obszaru obrony i bezpieczeństwa, w tym w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, stworzenie autonomicznego systemu obserwacyjnego opartego na Bezzałogowym Aparacie Latającym klasy Mini-UAV)

CUBE.ITG koncentruje się obecnie na opracowaniu produktów i usług w modelu SAAS (software as a service) oraz PAAS (process as a service)

CUBE.ITG, wraz z podmiotem zależnym Spółką SI ALMA, podpisała dwie warunkowe umowy, dotyczące nabycia udziałów spółki RightSoft – właściciela Eskulap, systemu informatycznego, przeznaczonego dla jednostek służby. zdrowia

Documents

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ … Inwestorskie/Prezentacje/wyniki_3... · 19-20.11.2014 CUBE.ITG wzięło udział w RetailShow, V Międzynarodowych Targach Wyposażenia