Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW – 16 LISTOPADA 2017 R.
AGENDA
1. Podsumowanie 3Q 2017
2. Kluczowe informacje finansowe i biznesowe
3. Załącznik
PŁYNNOŚĆ
POZYCJA KAPITAŁOWA
STRATEGIA
Q3 2017 – PODSTAWOWE INFORMACJE (1/2)
3
Silna pozycja płynnościowa (L/D 87,5%). LCR na koniec września 2017 w wysokości 150% (vs 136% rok wcześniej).
Współczynniki wypłacalności powyżej wymaganych poziomów. CAR i CET1 na koniec września 2017 odpowiednio 16,1% i 12,4%.
Wzrost współczynnika CAR w ciągu 12 miesięcy odpowiednio o 0,19 p.p. CET1 na stabilnym poziomie.
3
2
30 sierpnia 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała „Plan trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank S.A. na lata 2017-2021” [PPN] będący aktualizacją Programu Postępowania Naprawczego na lata 2016-2019.
Dostosowania w zakresie jakości aktywów Banku oraz wartości inwestycji kapitałowych realizowane w ramach zatwierdzonego PPN.
Transformacja bankowości detalicznej - zmiany w Getin Banku dostrzegane przez rynek i nagradzane: Getin Bank ponownie na podium w rankingu Newsweek (1 miejsce w kategorii bankowość internetowa, 2 miejsce –
bankowość mobilna, 3 miejsce – bankowość tradycyjna).
Getin Bank na drugim miejscu rankingu „Instytucja Roku 2017” organizowanego przez portal MojeBankowanie.pl.
Konto Proste Zasady – nowa oferta dla Klientów. 1 miejsce w rankingu TotalMoney.pl. Już ponad 20 tys. nowych kont.
Getin Noble Bank już po raz piąty najlepszym bankiem według Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Wysoki przyrost środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych (o ponad 0,6 mld zł w Q3’17 oraz
1,6 mld zł w ciągu 12 miesięcy) i już 23,2% udział w depozytach ogółem. Delewarowanie skali działalności. Spadek sumy bilansowej w Q3’17 o 1,6 mld zł, wzmocniony aprecjacją złotego.
Spadek salda kredytowego w Q3’17 o 0,9 mld zł i 3,1 mld zł w ostatnich 12 miesiącach w efekcie optymalizacji sprzedaży kredytowej, w tym braku sprzedaży kredytów hipotecznych.
Spadek salda kredytów hipotecznych: 0,8 mld zł spadku salda w Q3’17.
Wysokie tempo amortyzacji salda kredytów w CHF.
Zakończenie formułowania składu Zarządu Banku – trzy nowe osoby.
1
Q3 2017 – PODSTAWOWE INFORMACJE (2/2)
4
Odpisy aktualizujące na ryzyko kredytowe 225,2 mln zł w Q3’17; spadek o 8,1% kw/kw w efekcie niższych odpisów na portfel kredytów detalicznych oraz hipotecznych.
Dalszy wzrost poziomu pokrycia rezerwami kredytów z utratą wartości (+3,3 p.p. w ciągu 12 miesięcy).ODPISY7
KOSZTY DZIAŁANIA
Utrzymany ścisły reżim kosztowy. Koszty działania Grupy w Q3’17 wyniosły 207,0 mln zł i obniżyły się o 4,8 mln zł w ujęciu kw/kw (po wyjęciu kosztów
NF TFI w Q2’17 spadek o 2,5 mln zł). C/I Banku 53,7% vs 57,8% w sektorze bankowym2.
6
PODSTAWOWEPRZYCHODY
Stabilny poziom wyniku odsetkowego w Q3’17 pomimo ograniczania skali działalności poprzez spadające saldo kredytów hipotecznych.
Zmniejszanie kosztu finansowania. Koszty odsetkowe w Q3’17 o 13,8 mln zł niższe kw/kw. Koszty za 3 kwartały 2017 niższe o 214,2 mln zł r/r.
Spowolnienie spadku kosztu depozytów w Q3’17, ale poprawa w relacji do rynku o kolejne 3 pb.Koszt depozytów spadł w 2017 roku o 19 pb.
Wzrost wyniku prowizyjnego w Q3’17 o 13,3% w ujęciu kw/kw (wyłączając wpływ dekonsolidacji Noble Funds TFIw Q3’171)
5
RENTOWNOŚĆWynik za Q3’17 w ujęciu skonsolidowanym w wysokości -75,1 mln zł oraz jednostkowym w wysokości -82,3 mln zł.Odbudowa marży odsetkowej: 2,2% we wrześniu 2017 (+0,2 p.p. r/r).
4
1 od Q3’17 wyniki Noble Funds TFI, w tym wynik z prowizji i opłat prezentowany w wyniku z jednostek stowarzyszonych; do końca maja 2017 NF TFI konsolidowane metodą pełną 2 dane dla sektora bankowego za osiem miesięcy 2017 roku
5
Cel: wzrost efektywności
Odpisy kredytowe -225,2 -8,1%
Wynik z tyt. odsetek 325,7 -0,5%
Wynik z tyt. prowizji 40,4 -0,9%
Koszty działania -207,0 -2,3%
Q3 2017; zmiana vs Q2 2017
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE – WZROST PODSTAWOWYCH PRZYCHODÓW I WSKAŹNIKÓW KAPITAŁOWYCH GRUPY
Przychody odsetkowe 610,4 -2,5%
Koszty odsetkowe -284,7 -4,6%
Strata netto -75,1 +10,9%
Koszty działania -189,7 -2,2%(bez kosztów BFG)
Kredyty/depozyty 87,5% +0,7 p.p.
Koszt ryzyka 1,2 1,9% 0,0 p.p.
ROE -6,1% +0,2 p.p.
C/I 1 53,7% +1,2 p.p.
Koszt finansowania 3 2,0% 0,0 p.p.
LCR 150% -4 p.p.
CAR 16,1% +0,22 p.p.
CET1 12,4% +0,15 p.p.
mln PLN
Saldo kredytów 43 803,3 -1,9%
Saldo depozytów 50 089,0 -2,7%
Suma bilansowa 62 839,2 -2,5%
Kapitał własny 5 009,7 -0,4% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
mln PLN
1 Jednostkowo GNB2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów3 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe
-2,6 pp bez kosztów
BFG
Pozostałe odpisy -17,8 -78,9%
Pozostałe przychody 22,2 -86,8%
Wynik na pozost. przychodach -26,9 -65,9%i kosztach operacyjnych
+13,3% po wyłączeniu Noble Funds TFI z Q2’17
bez zmian kw/kwwyłączając wynik na dekonsolidacji
NF TFI w Q2’17 (153 mln zł)
6
Cel: wzrost efektywności
Wynik z tyt. odsetek 982,0 +0,4%
Wynik z tyt. prowizji 120,2 +34,0%
Koszty działania -672,7 +4,0%
3Q 2017; zmiana vs 3Q 2016
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE – WZROST PODSTAWOWYCH PRZYCHODÓW I WSKAŹNIKÓW KAPITAŁOWYCH GRUPY
Przychody odsetkowe 1 872,4 -10,1%
Koszty odsetkowe -890,5 -19,4%
Strata netto -239,4 5,5x
Koszty działania -572,3 -1,0%(bez kosztów BFG)
mln PLN mln PLN
CAR 16,1% +0,19 p.p.
CET1 12,4% +0,00 p.p.
Odpisy kredytowe -675,5 +44,8%
Pozostałe odpisy -110,2 6,4x
Pozostałe przychody 203,8 +63,2%
Wynik na pozost. przychodach -121,4 2,4xi kosztach operacyjnych
Saldo kredytów 43 803,3 -6,6%
Saldo depozytów 50 089,0 -10,1%
Suma bilansowa 62 839,2 -8,6%
Kapitał własny 5 009,7 -3,3% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
Kredyty/depozyty 87,5% +3,3 p.p.
Koszt ryzyka 1,2 1,9% 0,6 p.p.
ROE -6,1% -5,4 p.p.
C/I 1 53,7% +7,1 p.p.
Koszt finansowania 3 2,0% -0,3 p.p.
LCR 150% +13 p.p.
-4,6 pp bez kosztów
BFG
AGENDA
1. Podsumowanie 3Q 2017
2. Kluczowe informacje finansowe i biznesowe
3. Załącznik
84,2% 88,0% 83,5% 86,7% 87,5%
wrz'16 gru-16 mar-17 cze-17 wrz'17
8
jeden z najniższych wskaźników w sektorze
15,9% 16,1%
12,4% 12,4%
wrz-16 wrz-17CAR CET1
Współczynnik wypłacalności
+0,2p.p.+0,0p.p.
Kredyty/depozyty
poziom wymagany przez KNF
15,37%
11,90%
WSKAŹNIKI WYPŁACALNOŚCI I PŁYNNOŚCI POWYŻEJ WYMOGÓW REGULACYJNYCH
136% 150%
wrz-16 wrz-17
LCR
poziom minimalny80%
9
16,2%
9,6%
63,3%
10,9%
Automotive (kredytysamochodowe i leasing)
Kredyty detaliczne
Kredyty hipoteczne
Kredyty MSP i JST
43,8 mld PLN
62,9%16,7%
3,8%2,7%
9,9%4,0%
Detaliczne terminowe
Detaliczne bieżące
Firmowe bieżące
JST bieżące
Firmowe terminowe
JST terminowe
50,1 mld PLN
Struktura kredytów (wrz-17) Struktura depozytów (wrz-17)
23,2%
ZMIANA STRUKTURY AKTYWÓW I OGRANICZENIE SKALI DZIAŁANIA
+5,3ppvs wrz’16
+13,9ppvs gru’12
c
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
2012 2013 2014 2015 2016 wrz'17
KredytyInstrumenty fin. DDSNależności od banków (z BC)Pozostałe aktywa
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
2012 2013 2014 2015 2016 wrz'17
DepozytyZob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart.Zobowiązania wobec bankówKapitałPozostałe zobowiązania
Wg rodzaju (mln PLN) Aktywa Pasywa
10
Saldo kredytowe (mld PLN)
Sprzedaż kredytów (mld PLN)
KREDYTY: OGRANICZENIE SALDA PRZY UTRZYMANIU POŻĄDANEJ STRUKTURY SPRZEDAŻY
10,11
2,25
32,19
4,97
10,45
1,92
29,45
4,88
firmowe + leasing samochodowe hipoteczne detaliczne
wrz-16 wrz-17
+3,4% -14,7% -8,5% -1,7%
0,39
0,72
0,20
0,00
0,42 0,37 0,53
0,29
0,00
0,42
firmowe leasing samochodowe hipoteczne detaliczne
Q3'16 Q3'17
-5,0% -25,6% +44,6% +6,4% -1,6%
1 Dane skonsolidowane11
Kredyty (mld PLN)1
49,7 49,2 48,1 47,5 46,9 46,7 45,4 44,7 43,8
wrz'15 gru'15 mar'16 cze'16 wrz'16 gru'16 mar'17 cze'17 wrz'17
Sprzedaż kredytów – średniokwartalnie (mln PLN)
Ograniczenie skali działalności
• Działania zmierzające do ograniczenie skali działalności – saldo kredytowe w ujęciu skonsolidowanym o 3,1 mld PLN niższe niż rok wcześniej oraz 5,9 mld PLN vs wrz’15.
• Koncentracja na strategicznych liniach.
• Zmiana struktury kredytów wspiera odbudowę marży odsetkowej.
• Amortyzacja portfela kredytów hipotecznych. W ciągu 12 miesięcy saldo obniżyło się o ponad 2,7 mld zł, powiązane dodatkowo z aprecjacją złotego względem franka szwajcarskiego.
BILANS – KREDYTY: MIX SPRZEDAŻOWY
- 500 1 000 1 500 2 000
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
hipoteczne
detaliczne
samochodowe +leasing
firmowe
67% 66%62%
57%54%
51%52%
47%46%43%43%43%42%
40%38%36%
35%34%33%31%30%30%29%29%29%30%30%29%29%28%29%28%29%28%27% 26%
2,80
3,10 2,93
2,80 2,77 2,70
3,13 3,00
3,16 3,08
3,30
3,62 3,63 3,45
3,55 3,40 3,39 3,43 3,51 3,45 3,38 3,42 3,42 3,46 3,54
3,91 4,04
3,88 3,94 3,89 4,07
3,98 4,12
3,95 3,87
3,76
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
FC udział kurs CHFPLN
12
SPADEK SALDA I UDZIAŁU KREDYTÓW WALUTOWYCH
Udział kredytów walutowych w portfelu kredytów oraz kurs CHFPLN
Saldo kredytów CHF(mld CHF)
5,2
3,0
gru-08 wrz-17
-2,2
Przyspieszona amortyzacja salda w efekcie ujemnej stawki referencyjnej LIBOR.
Spadek udziału kredytów walutowych w kredytach ogółem wzmocniony aprecjacją złotegow Q3’17
FC udział kurs CHFPLN
194,0 189,7
211,9 207,0
Q2 2017 Q3 2017
+4,1%
13
Przychody1 (mln PLN)
RENTOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA
Wynik netto (mln PLN)
- 26,5
- 67,7 - 75,1
Q3 2016 Q2 2017 Q3 2017
GRUPA(przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej)
BANK Koszty (mln PLN)
357,8 366,1
Q3 2016 Q3 2017
-0,6%
182,2 189,7
207,9 207,0
Q3 2016 Q3 2017
-0,4%
-2,2%-2,3%
25,7mBFG
17,3mBFG
bez kosztów BFG
1 Wynik odsetkowo-prowizyjny
368,2 366,1
Q2 2017 Q3 2017
+2,3%
17,9mBFG
17,3mBFG
- 26,5
- 103,8 - 82,3
Q3 2016 Q2 2017 Q3 2017
14
Przychody1 (mln PLN)
1 Wynik odsetkowo-prowizyjny
PODSTAWOWE PRZYCHODY BANKU
339 323 326 329 339 329 327 326
61 36 24 29 37 39 41 40
400 359 350 358 375 368 368 366
Q4
2015
Q1
2016
Q2
2016
Q3
2016
Q4
2016
Q1
2017
Q2
2017
Q3
2017
Wynik z prowizji i opłat Wynik odsetkowy
61 36 24 29 37 39 41 40
- 54 - 46 - 48 - 47 - 48 - 45 - 41 -39
115 82 72 76 85 84 82 79
Q4
2015
Q1
2016
Q2
2016
Q3
2016
Q4
2016
Q1
2017
Q2
2017
Q3
2017
Wynik Koszty Przychody
Wynik z tyt. prowizji i opłat (mln PLN)
Wynik z tyt. odsetek (mln PLN)
339 323 326 329 339 329 327 326
751 708 693 681 670
636 626 610
- 412 - 385 - 367 - 352 - 331 - 307 - 299 - 285
Q4
2015
Q1
2016
Q2
2016
Q3
2016
Q4
2016
Q1
2017
Q2
2017
Q3'
2017
Wynik Przychody Koszty
-141
+127
od Q3’17 bez NF TFI
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
gru 14 lut 15 kwi 15 cze 15 sie 15 paź 15 gru 15 lut 16 kwi 16 cze 16 sie 16 paź 16 gru 16 lut 17 kwi 17 cze 17 sie 17
15
• Getin Noble Bank
Oprocentowanie portfela depozytów w GNBSpadek kosztu depozytów w (pp)
-130 pb
317 pb
187 pb
Marża odsetkowa Banku
Koszty odsetkowew 1-3Q 2017 o 214 mln zł / 19% niższe niż w 1-3Q 2016
w Q3 2017 o 68 mln PLN / 19% niższe niż w Q3 2016
Oprocentowanie depozytów Klientów spadło w 2017 roku o 19 p.b.
OBNIŻANIE KOSZTU FINANSOWANIA I POPRAWA NIM
1,62% 1,66% 1,70% 1,78% 1,85% 1,92% 1,97% 2,04% 2,05% 2,16% 2,16%
mar'15 cze'15 wrz'15 gru'15 mar'16 cze'16 wrz'16 gru'16 mar'17 cze'17 wrz'17
23,2%
15,2%
wrz
'17
cze'
17
mar
'17
gru'
16
wrz
'16
cze'
16
mar
'16
gru'
15
wrz
'15
cze'
15
mar
'15
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
mar
15
maj
15
lip 1
5
wrz
15
lis 1
5
sty
16
mar
16
maj
16
lip 1
6
wrz
16
lis 1
6
sty
17
mar
17
maj
17
lip 1
7
wrz
17
Stopa NBP
Główna stawka depozytowa 3M w GNB
16
1 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe2 Środki na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych
Saldo depozytowe (mld PLN)-11,3%
56,5 55,7 56,7 55,1 55,7 53,0 54,4 51,550,1
wrz
'15
gru'
15
mar
'16
cze'
16
wrz
'16
gru-
16
mar
'17
cze'
17
wrz
'17
Znaczny spadek kosztu finansowania1
2,94% 2,85%2,39% 2,36% 2,32% 2,29%
2,04% 2,04% 2,02%2,67% 2,59%2,39% 2,29% 2,25% 2,18% 2,04% 2,01% 1,98%
wrz'15 gru'15 mar'16 cze'16 wrz'16 gru'16 mar'17 cze'17 wrz'17
narastająco
kwartalnie-0,3 pp w ciągu 12 miesięcy
Udział depozytów bieżących w saldzie depozytowym2
Detaliczna stawka depozytowa w GNB vs stawka referencyjna NBP
SPADEK KOSZTU FINANSOWANIA
+2,9 mld zł
Spadek głównej stawki w GNB poniżej WIBOR i stopy
referencyjnej NBP
218 211 200 194 202
239
196 193 188 184174 169 177 174 178 176
Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017
koszty koszty bez BFG
17
Koszty działania Banku (mln PLN)1
-0,6% zmiana r/r
-1,4% zmiana kw/kw
4,1% zmiana r/r
-1,2% zmiana kw/kw
3
1 jednostkowo, kwartalnie2 bez kosztów wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dot. upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła w Q4 2015 i BS w Nadarzynie w Q4 2016 oraz rezerwy na składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w Q4 2015
wskaźnik C/I
2
3 bez kosztów składek na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego
59,3%
51,2%
37,1%
32,3%
52,3%
45,4%
UTRZYMANY WYSOKI REŻIM KOSZTOWY
55,7%
48,4%
53,9%
45,2%
63,7%
46,4%
43,1%
39,2%
56,6%
51,5%
37,4%
33,2%
35,2%
33,1%34,1% 34,5%
35,6% 35,2%36,7%
38,2%38,9%
mar'15 cze'15 wrz'15 gru'15 mar'16 cze'16 wrz'16 gru'16 mar'17 cze'17 wrz'17
30.09.2017 30.06.2017 zmiana
Kredyty korporacyjne2 0,4% 0,3% 0,1 p.p.
Kredyty samochodowe 2,2% 2,0% 0,2 p.p.
Kredyty hipoteczne 1,5% 1,5% 0,0 p.p.
Kredyty detaliczne 6,9% 7,4% -0,5 p.p.
Kredyty razem 1,9% 1,9% 0,0 p.p.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 20171Q’15 2Q’15 3Q’15 4Q’15 1Q’16 2Q’16 3Q’16 4Q’16 1Q’17 2Q’17 3Q’17
Kredyty razem 97,8 79,3 49,5 57,1 39,5 21,0 42,6 36,2 52,4 41,8 61,7 55,5 68,3 81,6 75,7Samochodowe 14,9 7,8 9,2 4,4 -4,5 -6,0 2,8 2,5 4,1 -1,8 3,7 4,4 3,7 3,3 4,0Hipoteczne 66,3 57,6 14,7 32,3 43,0 16,5 15,8 1,2 16,2 34,2 28,0 7,5 32,3 42,8 39,6Kredyty detaliczne 11,3 10,4 19,4 14,9 -3,2 15,1 20,6 32,4 28,7 0,9 27,6 31,1 30,5 32,2 26,3Firmowe i inne 5,2 3,5 6,2 5,7 4,2 -4,6 3,3 0,1 3,5 8,4 2,4 12,5 1,7 3,3 5,9
odpisy aktualizujące saldo kredytowe
268
214 198
143 132152 157 163
224 189
128
67
128107
157125
185 166204
244 227
43 883 45 30647 774 48 898 49 162 50 273 50 044 49 238 47 623
46 22844 707
Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17
Odpisy kredytowe i saldo kredytowe (mln PLN) 3,4 Koszt ryzyka kredytowego (%) 1
Średniomiesięczny poziom odpisów kredytowych (tys. PLN) 3, 4
18
1 Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB2 Łącznie z leasingiem i pozostałymi
3 Jednostkowo GNB4 Dane dla Q1’2012 oraz Q2’2012 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank5 Odpisy na kredyty z utratą wartości / wartość brutto kredytów z utratą wartości
JAKOŚĆ AKTYWÓW – RYZYKO KREDYTOWE
Wskaźnik pokrycia rezerwami (%) 5
Wzrost coverage ratio
19
Kredyty gotówkowe
JAKOŚĆ AKTYWÓW – RYZYKO KREDYTOWE
Kredyty hipoteczneUdział kredytów z przeterminowaniem 90 dni i pow. w kwocie uruchomień
1 kredyty udzielone do Q1 2010 r.
• Bank skutecznie dostosowuje procedury ocenyi akceptacji do warunków rynkowych i sytuacji Klientów.
• Pomimo spadającego udziału kredytów tzw. starego portfela1 w strukturze kredytów nadal wysokie koszty ryzyka związane z tymi ekspozycjami.
689730
686 665 670 688607
516
388 404 423371 358
406 416
Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17
Sprzedaż kredytów detalicznych (mln PLN)Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%)
Ograniczenie sprzedaży wpływające pozytywnie na profil ryzyka
Q2’17
1,5%1,6%
1,3% 1,3% 1,4% 1,3%
1,8%
1,2%1,0%
0,8% 0,7%
0,5%
sty'14 maj'14 wrz'14 sty'15 maj'15 wrz'15 sty'16 maj'16 wrz'16 sty-17 maj'17 Q3’17
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
okres od uruchomienia
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IQ 2017
Getin Bank został ponownie wyróżniony w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka.
Zwyciężył w kategorii „Banki w Internecie” oraz zajął odpowiednio drugie i trzecie miejsce w kategoriach „Bankowość mobilna” i „Bank dla Kowalskiego”.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
20
2miejsce
1,2,3miejsce
Getin Bank zajął drugie miejsce w pierwszej i drugiej edycji rankingu Instytucja Roku 2017, organizowanego przez portal MojeBankowanie.pl.
Getin Bank jest obecnie liderem klasyfikacji banków w kategorii Jakość obsługi w placówce.
Getin Noble Bank po raz piąty z rzędu został uznany przez Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD) za najlepszy bank finansujący inwestycje mieszkaniowe.
Getin Noble Bank okazał się liderem w większości ocenianych kategorii.
1miejsce
Kont Proste Zasady
Już ponad
22 tys.
Nowa oferta dla klientów
KONTO PROSTE ZASADY
0 zł za prowadzenie konta0 zł za kartę debetową0 zł za wszystkie bankomaty w Polsce0 zł za przelewy on-line w zł
0 zł za „Pakiet Niezawodny” ubezpieczenie Assistance domowo-medyczne przez 6 miesięcy
Finanse na prostych zasadach.
Wdrożenie nowego Konta Osobistego wspiera nowe pozycjonowanie marki Banku:
1. miejscew rankingu na najlepsze
Konto Osobiste
21
> Uproszczony proces założenia rachunku dla obywateli Ukrainy.
> Formularze w języku ukraińskim + tłumaczenie treści umowy.
> Prosty, szybki i tani przelew do Idea Bank na Ukrainie.
> Bankomaty, wpłatomaty w języku ukraińskim.
Nowa oferta dla klientów
OFERTA DLA OBYWATELI UKRAINY
22
Członek Zarządu Banku od 11 września 2017 r.
Członek Zarządu Banku od 11 września 2017 r.
Członek Zarządu Banku od 1 października 2017 r.
PION FINANSÓW PION BANKOWOŚCI FIRMOWEJ PION RYZYKA
23
AGENDA
1. Podsumowanie 3Q 2017
2. Kluczowe informacje finansowe i biznesowe
3. Załącznik
25
30.09.2017/ 30.09.2017/mln PLN 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016 31.12.2016 30.09.2016
Kapitał własny(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
5 009,7 5 107,6 5 177,8 -1,9% -3,2%
Dług podporządkowany 2 683,6 2 438,0 2 351,9 +10,1% +14,1%
Suma bilansowa 62 839,2 66 517,1 68 777,7 -5,5% -8,6%
Saldo kredytów 43 803,3 46 665,8 46 890,0 -6,1% -6,6%
Saldo depozytów 50 089,0 53 041,1 55 710,5 -5,6% -10,1%
3Q’17/ 3Q’17/mln PLN 3Q 2017 2Q 2017 3Q 2016 2Q’17 3Q’16
Wynik z tytułu odsetek 325,7 327,5 328,9 -0,5% -1,0%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 40,4 40,8 28,9 -0,9% +39,6%
Koszty administracyjne -207,0 -211,9 -207,9 -2,3% -0,4%
Koszty administracyjne(bez BFG) -189,7 -194,0 -182,2 -2,2% +4,1%
Zysk/strata netto -75,1 -67,1 -25,6 +11,9% 2,9x
C /I1 56,8% 56,6% 56,4% +0,2 p.p. +0,1 p.p.
ROE1 -6,1% -6,3% -1,1% +0,2 p.p. -5,0 p.p.
NIM1 2,1% 2,1% 2,0% 0,0 p.p. +0,1 p.p.
CAR 16,1% 15,8% 15,9% +0,22 p.p. +0,19 p.p.
1 dane narastająco
Załącznik 1 / dane skonsolidowane
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE
26
30.09.2017/ 30.09.2017/mln PLN 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016 31.12.2016 30.09.2016
Kapitał własny 5 026,9 5 128,4 5 209,2 -1,3% -3,5%
Dług podporządkowany 2 674,3 2 428,9 2 342,9 +10,1% +14,1%
Suma bilansowa 63 112,6 66 878,4 69 144,5 -5,6% -8,7%
Saldo kredytów 44 707,9 47 442,2 47 623,1 -5,8% -6,1%
Saldo depozytów 50 155,7 53 105,9 55 766,8 -5,6% -10,1%
3Q’17/ 3Q’17/mln PLN 3Q 2017 2Q 2017 3Q 2016 2Q’17 3Q’16
Wynik z tytułu odsetek 319,9 323,1 319,5 -1,0% +0,1%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 28,4 24,7 12,9 +14,9% 2,2x
Koszty administracyjne -193,2 -195,9 -194,4 -1,4% -0,6%
Koszty administracyjne(bez BFG) -175,8 -178,0 -169,0 -1,2% +4,1%
Zysk/strata netto -82,3 -103,8 -26,5 -20,7% 3,1x
C /I1 53,7% 52,4% 46,6% -1,3p.p. -7,1 p.p.
ROE1 -6,5% -6,6% 3,1% +0,1 p.p. -9,6 p.p.
NIM1 2,1% 2,1% 1,9% 0,0 p.p. +0,2 p.p.
CAR 16,1% 15,9% 15,9% +0,21 p.p. +0,13 p.p.
Załącznik 2 / dane jednostkowe
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE
1 dane narastająco
27
Załącznik 3
UTRATA KONTROLI NAD NOBLE FUNDS TFI1
DANE PORÓWNYWALNE
1 W dniu 1 czerwca 2017 roku zostało zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy połączenie Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W wyniku tej transakcji Bank utracił samodzielną kontrolę nad połączonym podmiotem. Obecnie udział Grupy w kapitale własnym połączonej jednostki stowarzyszonej, wycenianej od 1 czerwca 2017 roku metodą praw własności, wynosi 37,62%. Utrata kontroli w Noble Funds TFI S.A. w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy została ujęta w dacie rejestracji połączenia Open Finance TFI S.A. z Noble Funds TFI S.A., tj. 1 czerwca 2017 roku.
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat – dane przekształcone
tys. PLN Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 9M 2017
Wynik z prowizji i opłat 30 733 35 650 40 406 106 789
Koszty działania -250 270 -209 559 -207 046 -666 875
Udział w zyskach/(stratach) jednostek stowarzyszonych
4 573 1 608 5 160 11 341
Zysk / strata netto przydający akcjonariuszom jednostki dominującej
-96 548 -67 713 -75 126 -239 387
dane przekształcone
dane przekształcone
28
• Getin Noble Bank
WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK ORAZ STRATEGII BANKUhttp://gnb.pl/prezentacje
WITRYNA RELACJI INWESTORSKICH www.gnb.pl
adres e-mail: [email protected]
KONTAKT Z IR
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GETIN NOBLE BANK
WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK
29
Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Getin Noble Bank SA ("Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych i nie może w żadnym wypadku być uznana lubinterpretowana jako oferta i / lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności, nie może być uznana lub interpretowana jako oferta nabycia papierów wartościowychbądź jako oferta, zaproszenie lub zachęta do
złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych, ani też nie może być uznana lub interpretowana jako rekomendacjado zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności wszelkich transakcji na papierach wartościowych Spółki. Ostrzega się przed zastosowaniem tej Prezentacji jako podstawy dopodejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych .
Uznaje się za oświadczone i potwierdzone, że odbiorca prezentacji i jacykolwiek klienci, których reprezentuje są: albo (a) kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (w rozumieniu artykułu144A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych), bądź (b) nierezydentami amerykańskimi pozostającymi poza Stanami Zjednoczonymi i nie działającymi na rachunek lub korzyśćrezydenta amerykańskiego (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S, akcie wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych).
Mimo, że informacje zawarte w niniejszej Prezentacji są oparte na powszechnie dostępnych źródłach, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie może zagwarantować ichkompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w prezentacji nie byłyprzedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian lub modyfikacji.
Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Takie stwierdzenia są tylko przewidywaniami i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wszelkie wykraczające wprzyszłość stwierdzenia podlegają ryzyku, niepewności i czynnikom odnoszącym się do działalności i profilu Spółki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki będą istotnie sięróżnić od przyszłych wyników wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzenia odnoszące się do przyszłości.
Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji wprzypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki.
W żadnym wypadku nie należy uznawać lub interpretować informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognoz ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnieniejakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności zajakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lubteż w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji.
Publikacja przez Spółkę danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym, w szczególności na rynkuregulowanym prowadzonym przez warszawską giełdę papierów wartościowych ( Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Informacje zawarte w Prezentacji zostały ujawnione wramach raportów bieżących lub okresowych publikowanych przez Spółkę, bądź stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnegonałożonego na Spółkę jako spółkę publiczną.
Informacje zawarte w niniejszym Prezentacji nie są wyczerpujące. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat Spółki są raporty bieżące i okresoweprzekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.gnb.pl.
Prezentacja jest poufna i powinna być traktowana jako taka i nie może być kopiowana lub przekazywana innym osobom, a informacje w niej zawarte nie mogą być ujawnianie jakimkolwiekosobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Materiały te nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji bądź kraju, wktórym taka dystrybucja lub wykorzystanie jest sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami.
ZASTRZEŻENIA