Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Prezentacja wyników za I kwartał 2019
Grupa Kapitałowa Votum
Warszawa, dnia 6 czerwca 2019 r.
Strategia
Segmenty działalności
Wyniki finansowe i operacyjne
Najważniejsze wydarzenia
Polityka dywidendy
Agenda spotkania
Prezes Zarządu –Bartłomiej Krupa
Strategia
Strategia Spółki koncentruje się wokół oferowania konsumentomrynku usług finansowych innowacyjnych rozwiązań umożliwiającychdochodzenie przysługujących im roszczeń. Model działania opartyjest na wykorzystaniu efektu skali oraz daleko posuniętej specjalizacjitak w zakresie przedmiotu usługi, jaki i etapów jej wykonania. Modelten jest realizowany poprzez powoływanie wyspecjalizowanychjednostek w poszczególnych segmentach.
Strategia sprzedaży przewiduje dywersyfikację źródeł przychodów,reagowanie na dynamicznie zmieniającą się sytuację rynkową,zarówno ze względu na pojawiające się nowe możliwości rynkowe,jaki i ryzyka prawne. Dywersyfikacja działalności w obszarzesprzedaży dotyczy również kanałów pozyskania klienta. Biorąc poduwagę specyfikę poszczególnych segmentów i grup klienckich,kanałami tymi są wielopoziomowe struktury sprzedażybezpośredniej, wyspecjalizowani przedstawiciele handlowi, callcenter oraz Internet.
W ramach przeglądu opcji strategicznych Spółka przystąpiła dodwóch procesów due diligence zmierzających do realizacji strategiidywersyfikacji produktowej i kanałów dystrybucji.
Spółka dostrzega także możliwości rozwoju w segmenciedochodzenia roszczeń za szkody osobowe poprzez kontynuacjęekspansji zagranicznej.
Strategia
Segmenty działalności
Wyniki finansowe i operacyjne
Najważniejsze wydarzenia roku 2019
Polityka dywidendy
Agenda spotkania
Segmenty działalności
Prezentacja Grupy Kapitałowej
GK
VO
TUM
Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód osobowych
Dochodzenie roszczeń z tytułu
szkód w pojazdach
Dochodzenie roszczeń z tytułu
umów bankowych
Votum S.A., Votum Odszkodowania S.A., Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k.
Dopłaty Powypadkowe S.A.
Biuro Ekspertyz Procesowych sp. z o.o.
Robin Lawyers S.A.
Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.
PCRF VOTUM S.A. sp.k., Ukraińsko - Polskie Centrum Rehabilitacji VOTUM sp. z o.o., Centrum Medycznej Oświaty sp. z o.o.
Law Stream sp. z o.o.
PCRF VOTUM S.A.
DSA Investment S.A., Protecta sp. z o.o., Redeem sp. z o.o.
VOTUM Centrum Odškodnění, a.s., Kancelaria Prawna
VIDSHKODUVANNYA sp. z o.o., Mędrecki & Partners Law Office sp.k.
Usługi
rehabilitacyjne
Segmenty działalności Potencjał rynku
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Ranni w wypadkach komunikacyjnych w latach 1999 – 2018*
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Ofiary wypadków komunikacyjnych w latach 1999 – 2018*
348 362407
436 436
0
300
600
2014 2015 2016 2017 2018
Liczba kolizji drogowych w latach 2014 - 2018 (tys.)*
8422957 939 2677 3024 2657
0
25000
50000
75000
100000
125000
150000
175000
200000
225000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Liczba udzielonych kredytów hipotecznych objętych ryzykiem walutowym w latach 2006 – 2017**
**Źródło: Raport Najwyższej Izby Kontroli KBF.430.001.2018; Nr ewid. 33/2018/P/17/111/KBF –ochrona praw konsumentów korzystających z kredytów objętych ryzykiem walutowym
*Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html
Segmenty działalności Liczba i wartość spraw
* wykres nie uwzględnia spraw określonych jako „Pozostałe” (szkody w nieruchomościach, dziedziczenie roszczeń z OFE, szkody rzeczowe oparte na wynagrodzeniu success fee) oraz dotyczy wyłącznie spraw pozytywnie zweryfikowanych i zarejestrowanych w systemie informatycznym Spółki.
Na dzień 31 marca 2019 r. Spółka prowadziła 10 591 spraw w postępowaniach przedprocesowych. Łączna wartość oszacowanych i zgłoszonych roszczeń do podmiotów zobowiązanych wynosiła 599 799 267 zł.
4525(43%)
4543(43%)
883(8%)
640(6%)
Liczba spraw przedprocesowych na dzień 31 marca 2019 r. wg rodzajów
spraw
274(46%)
297(49%)
5(1%)
23(4%)
Wartość spraw przedprocesowychna dzień 31 marca 2019 r. wg
rodzajów spraw (w mln zł)
5325(50%)
1596(15%)
3423(32%)
373(3%)
Liczba spraw procesowych na dzień 31 marca 2019 r. wg rodzajów spraw*
331(79%)
55(13%)
20(5%)
11(3%)
Wartość spraw procesowych na dzień 31 marca 2019 r, wg rodzaju spraw (w mln zł)
*sprawy, w których wytoczono powództwo lub jest ono w trakcie przygotowywania
Na dzień 31 marca 2019 r. Spółka prowadziła 10 717 spraw w postępowaniach procesowych. Łączna wartość przedmiotu sporu oszacowanych i zgłoszonych roszczeń do podmiotów zobowiązanych wynosiła 416 461 935 zł.
osobowe
bankowe
rzeczowe (cesje wierzytelności)
pozostałe
2498
1894 1694 1440 1336
966
940898 1038 1152
1696
980
200 487
1310
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
IQ2018 IIQ2018 IIIQ2018 IVQ2018 IQ2019
Liczba zarejestrowanych spraw od IQ2018 do IQ2019*
3798
29652792
3814
5160
Segmenty działalności Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód osobowych
*uwzględnia sprawy, w których dokumentacja na dzień przyjęcia sprawy pozwoliła na przypisanie do konkretnej grupy
Dochodzenie roszczeń z tytułu obrażeń ciała i rozstroju zdrowia
112 103 104
65 55
322
275
198
160
197
12394
116
74
116
32 29 35 25 35
0
50
100
150
200
250
300
350
IQ2018 IIQ2018 IIIQ2018 IVQ2018 IQ2019
Liczba spraw przypisana do konkretnego koszyka na koniec danego okresu od IQ2018 do IQ2019*
Koszyk 1 - roszczenia poniżej 10 000 zł Koszyk 2 - roszczenia od 10 000 do 50 000 zł
Koszyk 3 - roszczenia od 50 000 zł do 200 000 zł koszyk 4 - roszczenia powyżej 200 000 zł
Dochodzenie roszczeń z tytułu utraty najbliższego członka rodziny
1239
919
716614
431
670
429525 502 502
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
IQ2018 IIQ2018 IIIQ2018 IVQ2018 IQ2019
Liczba zawartych umów - roszczenie z tytułu utraty najbliższego członka rodziny od IQ2018 do IQ2019
448 - zdarzenia powodujące śmierć poszkodowanego przed 03.08.2008 r.
446 - zdarzenia powodujące śmierć poszkodowanego od 03.08.2008 r.
0,112 0,103 0,104 0,065 0,055
3,22,8
21,6
2
6,2
4,7
5,8
3,7
5,86,4
5,8
7
5
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
IQ2018 IIQ2018 IIIQ2018 IVQ2018 IQ2019
Symulowana wartość roszczeń od IQ2018 do IQ2019 (w mln zł)**
Koszyk 1 - roszczenia poniżej 10 000 zł Koszyk 2 - roszczenia od 10 000 do 50 000 zł
Koszyk 3 - roszczenia od 50 000 zł do 200 000 zł koszyk 4 - roszczenia powyżej 200 000 zł
**dla poszczególnych grup spraw przyjęto jako wartość sprawy najniższą wartość w koszyku, a dla spraw z koszyka 1 wartość 1000 zł. W rzeczywistości roszczenia w każdej sprawie poddawane są indywidualnej ocenie
52 4636 30 25
6356
46 44 40
0
50
100
150
na koniec31.03.2018
na koniec31.06.2018
na koniec30.09.2018
na koniec31.12.2018
na koniec31.03.2019
Stan zatrudnienia na koniec danego okresu
Departament Spraw Odszkodowawczych Departament Spraw Procesowych
Segmenty działalności Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód w pojazdach
71 50 46 4314
866741
866 8661103
0
200
400
600
800
1000
1200
IQ2018 IIQ2018 IIIQ2018 IVQ2018 IQ2019
Liczba zawartych umów od IQ2018 do IQ2019
cesja powiernicza - liczba zawartych umów cesje - liczba zawartych umów
805 728
675 412
539 818
1 105 618 1 087 312
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
IQ2018 IIQ2018 IIIQ2018 IVQ2018 IQ2019
Wynik operacyjny na działalności dotyczącej cesji wierzytelności od IQ2018 do IQ2019 (w zł)
329 323
451
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
sty.19 lut.19 mar.19
Cesje – liczba zawartych umów w IQ2019
Rentowność sprzedaży
1Q2018 25%
1Q2019 31%
Segmenty działalności Dochodzenie roszczeń z tytułu umów bankowych
181
486
1310
132
352
869
33 70165
16 40 5824
218
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
IIIQ2018 IVQ2018 IQ2019
Liczba zawartych umów w poszczególnych wariantach od IIIQ2018 do IQ2019
Razem BASIC PREMUM VIP COMFORT
BASIC - opłata wstępna 3 075 zł; honorarium 30% brutto
PREMIUM - opłata wstępna 6 150 zł; honorarium 20% brutto
VIP - opłata wstępna 12 300 zł; honorarium 10% brutto
COMFORT - opłata wstępna 3 075 zł, honorarium 15% brutto
286
179
36 1754
440
287
5918
76
584
403
7023
88
0
100
200
300
400
500
600
700
Raz
em
BA
SIC
PR
EMIU
M VIP
CO
MFO
RT
Raz
em
BA
SIC
PR
EMIU
M VIP
CO
MFO
RT
Raz
em
BA
SIC
PR
EMIU
M VIP
CO
MFO
RT
sty-19 lut-19 mar-19
Liczba zawartych umów w nowej ofercie produktowej w IQ2019
167 922 214 146
250 589
525 051
401 159
651 789
851 132
1 264 980
1 797 569
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 800 000
2 000 000
lip.18 sie.18 wrz.18 paź.18 lis.18 gru.18 sty.19 lut.19 mar.19
Wynagrodzenia - centrala Prowizje Przychody
Od lipca 2018 r. zatrudnienie w segmencie bankowym wzrosło o 44%
Segmenty działalności Dochodzenie roszczeń z tytułu umów bankowych
15
40
56
65
59
73
165
173
176
213
0 50 100 150 200 250
BOŚ
Euro Bank
Santander Consumer Bank
Getin Noble Bank
PKO BP
Santander Bank Polska
Millennium
BPH
Raiffeisen
mBank
Liczba pozwów z podziałem na banki (styczeń – maj 2019)
22
8073 72
82
114
71
99 96
110
131
115
0
20
40
60
80
100
120
140
cze.18 lip.18 sie.18 wrz.18 paź.18 lis.18 gru.18 sty.19 lut.19 mar.19 kwi.19 maj.19
Liczba spraw sądowych - wytoczone powództwa (czerwiec 2018 - maj 2019)
6 892 6 679
7 814 7 5258 183
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
sty.19 lut.19 mar.19 kwi.19 maj.19
Szacowana wartość przedmiotu sporu w wytoczonych powództwach styczeń - maj 2019 (tys. zł)
Strategia
Segmenty działalności
Wyniki finansowe i operacyjne
Najważniejsze wydarzenia
Polityka dywidendy
Agenda spotkania
GK VOTUM - porównanie wybranych danych finansowych 1Q 2019 do 1Q 2018 (w tys. zł)
Wyniki finansowe i operacyjne
Rachunek zysków i strat
1Q 2019 1Q 2018
Przychody ze sprzedaży
31 073 26 128
Koszty działalności operacyjnej
26 131 23 517
Zysk na działalności operacyjnej
4 842 2 628
Zysk netto 4 178 1 865
Koszty działalności operacyjnej
1Q 2019 1Q 2018
Amortyzacja 482 864
Zużycie materiałów i energii 477 698
Usługi obce 17 844 12 744
Wynagrodzenia 5 078 6 343
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
809 1 205
1Q 2019 1Q 2018
Zysk ze sprzedaży 4 942 2 611
Przychody z umów bankowych w Votum S.A. – 3,9 mln zł;
konsolidacja przychodów z DSA Investment S.A.
Wzrost zysku o 124%
Spadek kosztów o ponad 220 tys. zł – kontynuacja
procesów cyfryzacji;
ograniczenie kosztów paliwa
w związku z redukcją floty
Spadek kosztów wynagrodzeń o 33% na koniec marca 2019 r. – zmiana
struktury zatrudnienia, zmiana modelu współpracy w wewnętrznej sieci
sprzedaży
Zmiana struktury zatrudnienia; wzrost wynikający ze wzrostu
przychodów
Wzrost zysku na działalności operacyjnej o
84%
Sprzedaż floty
GK VOTUM – rachunek przepływów pieniężnych (w tys. zł)
Wyniki finansowe i operacyjne
h1Q 2019 1Q 2018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
3 919 -56
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 653 394
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-1 264 -1 397
Przepływy pieniężne netto razem 1 002 -1 059
na 31.03.2019 na 31.12.2018
Środki pieniężne 10 054 9 052
Zapłata za nabycie
udziałów DSA Investment S.A.
-2 000 -1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000
1Q 2019
1Q 2018
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Strategia
Segmenty działalności
Wyniki finansowe i operacyjne
Najważniejsze wydarzenia
Polityka dywidendy
Agenda spotkania
Najważniejsze wydarzenia
✓ 08.04.2019 r. Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego w 2017 r. Zarząd zaproponował, by na dywidendę przeznaczona została kwota 2 280 000,00 zł tj. kwota 0,19 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy: 8 lipca 2019, dzień wypłaty dywidendy: 22 lipca 2019. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek.
✓ 13.05.2019 r. Zarząd zarekomendował, aby zysk netto Votum S.A. w kwocie netto 14 987 057,08 zł wypracowany w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia31.12.2018 r., podzielić, w następujący sposób:a) kwota 8 277 000,00 zł zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy,b) kwota 6 710 057,08 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek.
✓ 06.05.2019 r. Votum S.A. w ramach przeglądu opcji strategicznych planuje przeprowadzenie due diligence spółki z obszaru internetowych kanałów dystrybucji. Spółka w dniu 06 maja 2019 r. zawarła ze spółką Umowę o zachowaniu poufności (NDA).
✓ 17.05.2019 r. zawiązanie spółki komandytowej pod firmą „Mędrecki & Partners Law Office Sp.k.”. Suma komandytowa wynosi 49 000 zł. Komandytariuszem spółki jest Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp.k.
✓ 09.05.2019 r. Votum S.A. wraz ze spółką zależną PCRF Votum S.A. Sp. k. zawarły trójstronną umowę o zachowaniu poufności (NDA) z placówką z segmentu rehabilitacyjnego.
Strategia
Segmenty działalności
Wyniki finansowe i operacyjne
Najważniejsze wydarzenia
Polityka dywidendy
Agenda spotkania
Polityka dywidendy
03.06.2019 r. - uchwała Zarządu Spółki Votum S.A. w sprawie przyjęcia polityki wypłaty dywidendy na lata 2019 – 2021
➢ Zarząd Spółki VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu będzie rekomendował w zależności od bieżącej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej Spółki:a) wypłatę zysku netto dla akcjonariuszy w formie dywidendy lub nabycia akcji własnych w wyniku oferty skierowanej do wszystkich akcjonariuszy
(buy-back) w następujący sposób:i. dywidenda lub buy-back wyniesie od 25% (słownie: dwudziestu pięciu procent) do 50% (słownie: pięćdziesięciu procent) zysku netto Grupy
Kapitałowej VOTUM przyporządkowanej podmiotowi dominującemu, jednak nie więcej niż 100% zysku netto Votum S.A.,ii. metoda obliczeniowa ostatecznej wartości dywidendy przeznaczonej do wypłaty będzie polegała na przeliczeniu dywidendy na kwotę
przypadającą na 1 akcję i zaokrągleniu wyniku w dół do pełnych groszy,iii. metoda obliczeniowa ostatecznej wartości środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych w wyniku oferty skierowanej do wszystkich
akcjonariuszy (buy-back) będzie analogiczna do metody obliczenia wartości środków przeznaczonych na dywidendę;b) przeznaczenie całego lub części zysku netto na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy.
➢ Polityka wypłaty dywidendy będzie dotyczyć zysków netto wypracowanych odpowiednio w 2019, 2020 i 2021 roku.
Dziękujemy za uwagę
W celu uzyskania dalszych informacji o GK VOTUM prosimy o kontakt:Aneta Zdziech – Specjalista ds. relacji inwestorskichtel: 71 33 93 694kom: 733 352 077fax: 71 33 93 403e-mail: [email protected]
twitter.com/votumsaodszkodo
www.votum-sa.plwww.ri.votum-sa.pl
Informacje umieszczone w niniejszej prezentacji obrazują panujące aktualnie warunki według stanu na dzień 15.04.2019 r. (o ile nie podanoinaczej w treści dokumentu), które mogą ulec zmianie. Wszystkie prognozy i spostrzeżenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają obrazobecnych opinii, założeń co do przyszłych warunków i są obciążone ryzykiem. Spółka nie składa żadnych deklaracji co do dokładności lubkompletności jakichkolwiek oświadczeń zawartych w prezentowanym dokumencie.
Przedstawiona prezentacja nie zawiera całościowej analizy finansowej GK Votum, w tym także nie przedstawia sytuacji i planów grupykapitałowej w sposób kompletny. Spółka zachęca do zapoznania się z raportami bieżącymi i okresowymi stanowiącymi źródło informacjii danych dotyczących GK Votum.
Zastrzeżenia prawne