Primer Outlook Lechero Argentino 201419 y 20 de Marzo

PROYECTANDO EL FUTURO LÁCTEO

POLITICAS LECHERAS EN EL MUNDO: ACTUALIDAD Y

TENDENCIASEdith Depetris Guiguet

Instituto de Economía Aplicada Litoral (IECAL)

Facultad de Ciencias EconómicasUniversidad Nacional del Litoral

Trabajo completo : Depetris Guiguet E., Rossini G., Garcia Arancibia R., Vicentin Masaro J y M. Coronel en:

www.fce.unl.edu.ar/iecal/.....

PRESENTACIÓN

1. Relevancia del Mercado Internacional y sus Participantes

2. Cambios y Tendencias en las Políticas Lecheras de:

Principales Exportadores:Unión EuropeaEstados Unidos

Países de OceaníaPaíses de la ex Unión Soviética

Principales Importadores

3. Aspectos Relevantes a Destacar

Relevancia del Mercado Internacional y sus Participantes

Producción argentina excede requerimientos de consumo interno, por lo que la exportación es

parte crítica del complejo

Mercado internacional con fuerte concentración de oferta

Algunos participantes con políticas lecheras que afectan el desempeño

Cambios y las tendencias son necesarias a tomar en

cuenta para el diseño de una política lechera

argentina

Participación porcentual LPE cuatro exportadores (en u$s)

Fuente: Elaboración propia con datos de UN Comtrade (2013).

20002001200220032004200520062007200820092010201120120

102030405060708090

6 5 6 59 8

11 5 57

7 10 9

% LPE NZ % LPE UE % LPE Argentina % LPE Australia

% P

art

icip

ació

n

NZ

UE

AustraliaArgentina

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

10

20

30

40

50

60

70

80

% UE % NZ % USA % Australia

% P

art

icip

ació

n

UE

NZEEUU

Australia

Participación Porcentual Mundial en la Oferta de Quesos (4 mayores, u$s)

Fuente: Elaboración propia con datos de UN Comtrade (2013).

(*) Nota: Valores redondeados. El total mundial excluye el comercio intracomunitario de la UE. Ranking en base a los principales participantes de 2011. Fuente: Elaboración propia con datos de UN Comtrade (2013).

Participación(%) en las Importaciones Lácteas Mundiales (en u$s)

2000 2005 2008 2009 20110%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1.4 2.2 2.5 4.4 7.526.5 6.4

6.77.2

4.8

5.55.9 5.2

5.8

5.15.7

4.5 4.25.6

5.46.8

5.4 55.1

7.16.2

5.6 5.54.9

8.9 9.4 6.1 7.1 4.7

China Rusia Argelia Arabia Saudita México Japón USA

CAMBIOS Y TENDENCIAS EN LA UNIÓN EUROPEA

2010: comienzan discusiones reforma Política Agrícola Común (PAC), con consultas a todos los participantes,

estudios de organismos públicos y privados, incluyendo algunos de otros países (como NZ).

2011: la Comisión Europea presentó la propuesta para 2014-2020, acentuando los objetivos de las reformas de 2000 y 2003

de: lograr competitividad y una mayor orientación al mercado,

sustentabilidad de la agricultura; garantizar a los habitantes alimentos saludables y de calidad,

preservar el medioambiente y ayudar al desarrollo de las áreas rurales

(con informes intermedios en 2014 y 2018 para evaluar la marcha).

1. Dejar sin efectos las cuotas de producción (desde abril 2015)

Algunos de los cambios más relevantes :

Varios estudios determinaron que el sistema fue útil para balancear el mercado interno, pero:

Limitó la búsqueda de eficiencia con mayores economías

de escala rigidez en el sistema que no pudo dar respuesta al crecimiento de la demanda de los últimos años.

distorsiones en la asignación de recursos en relación a otros productos, entre productores eficientes e ineficientes, y entre regiones

un alto costo por la burocracia necesaria para su

funcionamiento;

no hizo desaparecer el exceso de producción, por lo que hubo que intervenir con otras costosas medidas para disponer de los excedentes y generó:

La movilidad geográfica de la producción a regiones

con mayor capacidad productiva y posibilidades

exportadoras (alrededor del Atlántico Norte)

Reorientación de la industria en la elaboración de

productos con mayor valor agregado.

Hace prever para el futuro:

Aumento moderado de la producción según

cambios en su competitividad internacional.

Otras medidas incluyen la reducción de la ayuda directa a

los productores (con pagos permitidos por protección

ambiental, mejoras en calidad, bienestar animal, desventajas

por áreas vulnerables, etc.

Medidas de Intervención en el Mercado (algunas compras

para almacenamiento, precios de intervención) solamente en

períodos de crisis y para volúmenes muy acotados.

Fomenta la creación de seguros y mutualidades.

Reserva posibilidad de reducir producción a cambio de

compensaciones a los productores en caso excepcional de

desbalances entre oferta y demanda, y si las herramientas de

mercado resultaren insuficientes.

4. Paquete Lechero:

Nuevas medidas para la promoción del uso de contratos entre

los productores y la industria para incrementar la respuesta a

las señales de mercado y transparencia del mercado,

balanceo de poder de negociación.

Se permite:

Contratos escritos entre productores e industria;

Organización de los productores para la negociación total o

parcial de volúmenes.

Regulación de esas organizaciones para las actividades

conjuntasSe requiere de los Estados Miembros proveer

información

5. Cambios en las medidas de comercio exterior más

relevantes:Reducción de los reintegros a las exportaciones lácteas

(aunque no los prohíbe).

Simplificación de trámites y procedimientos

Medidas de apoyo para facilitar los negocios y abrir nuevos

mercados, incluyendo énfasis en incrementar la demanda con

los nuevos acuerdos bilaterales de libre comercio

6. Cambios reforzando medidas diversas de desarrollo

rural, ampliándose el ámbito en los que podrán aplicarse los

fondos

En síntesis, la tendencia de la política lechera

de la UE es al abandono del sistema de manejo

de oferta, y una mayor orientación hacia el

mercado, tomando en consideración la realidad

del contexto internacional, y los objetivos de la

PAC de sustentabilidad y competitividad.

CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS LECHERAS DE EEUU

Políticas lecheras históricamente basadas en sostenimiento de precios e ingresos, y concentración en

el mercado interno. Posicionamiento actual:

Aprovechar las oportunidades que presenta el mercado externo, ya sea en las regiones con las que ya está integrado (por ej. NAFTA), la apertura de nuevos mercados.Para ello, necesita fundamentalmente

la apertura de mercados;La remoción de restricciones internas para dar

respuestas adecuadasHerramientas de manejo de riesgo

Fuente: Newton et al., 2013

Protección de los Márgenes de la Producción

Láctea (opcional), que apuntan a mitigar la volatilidad

de los márgenes

Nueva Ley Agrícola , después de varios años de

discusiones y consultas a todos los niveles,

reemplaza algunos programas (Programa de Precio

Sostén, Programa de Contratos por Pérdida de

Ingreso en Leche, Programa de Incentivo a las

Exportaciones) por otros como el de :

Margen: diferencia entre el precio promedio a nivel

nacional de todos los tipos de leche cruda y el costo de

alimentación del ganado lechero según una fórmula

establecida (de acuerdo a los reportes mensuales del

USDA). * Protección del Margen Básico (PMB):

Asegura al productor una cobertura de un margen de

$4 por 100 libras de leche cuando el mismo cae por

debajo de ese nivel dos meses consecutivos.

* Protección Adicional (PAM): por encima de la

básica, entre $ 4,50 y un máximo de $ 8, pudiendo

asegurar entre el 25% y 90% de la producción. Se

puede realizar de manera anual.

Programa de Estabilización de la Oferta de Leche

(PEOL)

Activado el PPM, y bajo ciertas condiciones, los

productores pueden:

a) Voluntariamente reducir la cantidad de leche

comercializada,

b) Continuar produciendo pero con un descuento de entre

el 2% (mínimo) y el 8% (máximo) del pago por la leche

entregada a la industria.

Esos fondos del descuento serán usados por el USDA

para programas que aumenten el consumo de lácteos;

de manera que a menores márgenes, mayores fondos

provenientes de descuentos para aumentar la demanda.

Resultados aún inciertos dada la falta de antecedentes

POLITICAS LECHERAS EN LOS PAISES DE OCEANIA

Cambios realizados en los ´90, y comienzos del 2000.

Actual énfasis en “en garantizar el marco regulatorio

adecuado que incentive las competitividad sectorial y la

innovación, asegurando transparencia en la

información”Políticas:

1. En el ámbito internacional para reclamar la liberalización del comercio multilateral;

2. De fortalecimiento de las relaciones comerciales internacionales, con numerosos acuerdos de libre comercio que permitan la apertura de mercados;

3. De promoción de las exportaciones y

restructuración de la cadena láctea, incluyendo:

4. Políticas de bienestar animal, fitosanitarias y de bioseguridad5. Políticas medioambientales, en particular en

relación al manejo de los recursos naturales y el

agua, de efluentes, de nutrientes, y el cambio

climático.

Mejoras en las relaciones entre productores e industria, y

de promoción y transparencia de la información sectorial.

la búsqueda de nuevas formas de comercialización

mediante el uso de plataformas informáticas (en

particular en NZ),

PAISES EXPORTADORES DE LA EX UNION SOVIETICA

Una breve mención a la situación de dos de los mayores exportadores de ese grupo: Bielorusia y

Ucrania.Países con fuertes subsidios en el sector lechero en la

era soviética;

con enormes dificultades para incrementar la

eficiencia y competitividad sectorial.

Con políticas gubernamentales de apoyo al sector

para lograr la seguridad alimentaria y mejor nivel de

vida de las comunidades;

Con caídas estrepitosas de la actividad después de la

separación;

Buenas posibilidades de crecimiento, pero en el

corto y mediano plazo exportaciones destinadas a

Rusia y países de las ex repúblicas soviéticas.

No menos importante la organización institucional

del sistema de comercialización y la coordinación de

la cadena láctea

-Entre esas dificultades es crítica la calidad de los

productos para llegar a los estándares requeridos por

los países desarrollados.

POLITICAS LECHERAS DE LOS PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES

Aunque con diferencias, China, Japón, Rusia y México, en sus políticas domésticas han introducido cambios tendientes a una mayor liberalización del mercado

interno.

Mayor énfasis en regulaciones para lograr estándares sanitarios y de calidad.

En algunos de sus acuerdos de libre comercio han incluido los lácteos.

Diferencias en el tipo y grado de desarrollo de programas de apoyo estatales

Diferencias en sus políticas de comercio exterior, en particular de acceso al mercado.

CONCLUSIONES SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE LOS CAMBIOS Y

TENDENCIAS

Cambios recientes en las políticas de los países con programas de control de oferta se han basado en su propia experiencia y estudios que demostraron que no han evitado:

el aumento de los precios al consumidor doméstico;

las caídas de precios en ciertos períodos y el aumento de la volatilidad;

la salida de la actividad ni la concentración de los productores;

limitar el crecimiento de las industrias locales y su competitividad.

Limitar la posibilidad del crecimiento de las exportaciones

el incentivo a aumentar las importaciones;

Otros cambios motivados por la necesidad de un

mejor ajuste al contexto internacional, globalizado

y con referencia al marco de la OMC.

Tendencia a una mayor inserción internacional, con

fuerte opción a los acuerdos bilaterales de libre

comercio ante la lentitud de los avances de los

acuerdos multilaterales. Búsqueda de oportunidades de crecimiento externo,

tanto en mercados ya trabajados como en otros

insatisfechos, según el tipo de productos, sin

abandonar el propio.

Mayor uso de herramientas de mercado.

En este contexto las políticas reconocen la existencia de:

La potencial entrada de nuevos competidores, en

condiciones de superar sus actuales limitaciones y

expandir su capacidad productiva de bajo costo.

Una creciente demanda global que supera la tasa de crecimiento de la oferta

Mayor volatilidad de precios que se da y se espera

continúe en este contexto , con búsqueda de

herramientas de mercado para mitigarla.

Seria preocupación por aspectos medioambientales,

de bienestar animal, de bioseguridad.

Ante el retiro gradual de la ayuda estatal, la

transferencia de la responsabilidad de manejo del

riesgo a los mismos productores, con diversos

mecanismos de cobertura.

Compatibilización entre los objetivos formales

gubernamentales de desarrollo sectorial y las

regulaciones de la cadena, que incluye previsibilidad y

simplicidad de trámites, eficiencia en la gestión y

dinámica de la evolución.

Reconocimiento de la importancia de la transparencia

de la cadena en el funcionamiento eficiente de los

mecanismos de mercado y adecuado marco jurídico

que lo garanticePreocupación por el posible desbalance de poder de

mercado entre los actores y la necesidad de una

efectiva transmisión de precios, ante la tendencia

mundial a la internacionalización y concentración de

la industria.Búsqueda de competitividad con estrategias

diferenciadas, como el reconocimiento de

indicaciones geográfica, desarrollo de productos de

mayor valor agregado, etc.

PROCESO DE LOS CAMBIOS DE LAS POLITICASSe realizan con años de anticipación para dar

previsibilidad y permitir realizar los ajustes necesarios.

Tiempos para la presentación de propuestas, estudios, discusiones de todos los interesados, incluyendo

competidores.Inclusión de chequeos periódicos para evaluar las marchas y la necesidad de ajustes

Propuestas en base a serios estudios y simulaciones de impacto de expertos independientes como del mismo

sectorMedidas para asegurar el “aterrizaje suave” (soft landing)

Cambios que respetan la continuidad con flexibilidad para una mejor adecuación

Reflexión final:

Todos estos cambios de política en cada uno de los

países ha llevado muchas horas de trabajo intelectual y

aportes en el análisis de experiencias, así como de

ejercicios de visualización de escenarios futuros.

Quedan numerosos antecedentes, a favor y en contra de

las decisiones finalmente adoptadas, que se pueden

consultar y discutir para el diseño de una política

lechera para el país.

NO LAS DESAPROVECHEMOS.GRACIAS