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Berufsstart ProgrammeStudiengängeBankCollegWeiterbildungVorstandAufsichtsrat
PRIVATKUNDENBANK
Weiterbildungsangebote rund um das Privatkundengeschäft, inklusive Sachkundeanforde-rungen, die Vermögensberatung, das Generationenmanagement und die Vermögensvorsorge sowie die Immobilienfinanzierung, -vermittlung und -vermarktung
In Kooperation mit
Seite 2
Privatkundenbank 2019
Ihre fachlichen Ansprechpartner Ihre organisatorischen Ansprechpartner
Die Angebote der ADG zur Privatkundenbank fnden Sie am Ende der Broschüre
Sebastian ReindlProduktmanager ABGT 08461 . [email protected]
Elke KerschenlohrAssistentin ABGT 08461 . [email protected]
Anja LengAssistentin ABGT 08461 . [email protected]
Privatkundenbank
Seite 3
PrivatkundenbankKarrierewegeDie jeweiligen GenoPE- und ADG-Management- und Qualifizierungsprogramme finden Sie in der Broschüre „Durchgängige Qualifizierungswege 2019“ auf den angegebenen Seiten.
Gen
oPE
Spez
ialis
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hren
Immobilienfinanzierung und Immobilienvermarktung
Anlageberatung und Vermögensbetreuung
Generationenmanagement undVermögensvorsorge
Zertifizierter Leiter Vertriebsbank ADG
S. 95
Vertriebskompetenz für Vorstände und Führungskräfte
S. 93
Zertifizierter ImmobilienBerater
S. 90
Zertifizierter Vorsorgespezialist
Zertifizierter Wertpapierspezialist
Zertifizierter LeiterImmobilienvermittlung und
-vermarktung ADG
S. 91
Zertifizierter Leiter KSC ADG
S. 151
Spezialberater Nachlassabwicklung ADG
S. 80
Zertifizierter Stiftungsberater ADG
S. 81
Spezialberater Stiftungsmanagement ADG
S. 82
Zertifizierter Filial- / Regionalleiter ADG
S. 94
Selektionsverfahren zur Strukturierung vonWertpapierportfolios im Private Banking
S. 76
VIP – Vermögens-management für
individuelle Privatkunden
S. 74
Zertifizierter PrivatBanking Berater ADG
Zertifizierter Leiter Vermögenskundenbetreuung ADG
S. 73
Zertifizierter VR-WohnbaufinanzierungsBerater
S. 86
Zertifizierter VR-Omnikanal ServiceBerater
Zertifizierter VR-VermögensPlaner
S. 66
S. 56
S. 69
Zertifizierter Senior Estate Planner ADG
S. 83
S. 85
Zertifizierter VR-FinanzPlaner
Zertifizierter Estate Planner ADG
S. 79
S. 78
S. 75
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 4
Inhaltsverzeichnis
Immobilienfinanzierung, Immobilienvermittlung und -vermarktung
Qualität in der Baufinanzierung bringt Kundenbindung, Empfehlung und Erfolg...............................................................................................................8
Immobilienfachtagung 2019 .................................................................................................................................................................................................................................8
VR-FinanzierungsPass I - Rechtliche Grundlagen zu den Immobiliar-Verbraucherdarlehen.......................................................................................9
VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Markt für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen inkl. agree21.......................................9
VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Marktfolge für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen ......................................................10
VR-FinanzierungsPass II - Fachwissen Immobiliar-Verbraucherdarlehen für private Finanzierungen von Gewerbe- und Firmenkunden.............................................................................................................................................................................................................................................................10
Fitnesstraining genossenschaftliche Beratung Immobilie ................................................................................................................................................................11
Maklerrecht in der Praxis - I ................................................................................................................................................................................................................................11
Steuerliche und weitergehende rechtliche Aspekte im Maklergeschäft.................................................................................................................................12
Öffentliche Mittel in der Baufinanzierung..................................................................................................................................................................................................12
Praxisworkshop für Wohnbaufinanzierungsberater ............................................................................................................................................................................13
Webinar: VR-FinanzierungsPass I - Rechtliche Grundlagen zu den Immobiliar-Verbraucherdarlehen................................................................13
Webinar: VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Markt für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen.............................................14
Webinar: VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Marktfolge für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen..................................14
Variabel finanzieren mit LuxCredit - die flexible Lösung für Unternehmens- und Privatfinanzierungen...........................................................15
Webinar – Update zum Sicherheitenrecht - Aktuelles zur Grundschuld ................................................................................................................................15
Privatkundengeschäft
Erfolgreich beraten mit Agree21 "Beratung und Verkauf"................................................................................................................................................................17
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vorsorge & Absicherung“ .........................................................................................................................17
Aktuelle Steuerthemen zum Jahresende...................................................................................................................................................................................................18
After-Sales: Mit dem Abschluss fängt die Kundenbetreuung erst an ......................................................................................................................................18
Kontoführung bei Verhinderung des Kunden (Vollmacht, Betreuung, Erbrecht in der Bankpraxis) .....................................................................19
Abgeltungsteuer im Wertpapiergeschäft kompakt – Grundlage und Funktionsweise ..................................................................................................19
Rechtssicherer Umgang mit Vollmachten in der Bankpraxis........................................................................................................................................................20
Betreuung, Vollmacht und Nachfolgeplanung - Kommunikation im Kundengespräch.................................................................................................20
Dokumentationspflicht im Wertpapiergeschäft gemäß WpHG inkl. Erfahrungen aus der Prüfung 2019 WpHG/Depot............................21
Die professionelle Fondsberatung 2019......................................................................................................................................................................................................21
Vertriebstraining im Rahmen des MiFID II ex-post-Kostenausweis ..........................................................................................................................................22
Erben, Vererben und Schenken.......................................................................................................................................................................................................................22
Aktuelle Rechts- und Steuerfragen in der Anlageberatung zur Sicherstellung der Sachkunde..............................................................................23
Erfa-Kreis Führungskompetenz für Leiter Versicherungsdienst ................................................................................................................................................23
Fitnesstraining genossenschaftliche Beratung Immobilie ..............................................................................................................................................................24
Vertriebliche Erfolge steigern durch verständliche Visualisierung im Kundengespräch.............................................................................................24
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „KBM und Liquidität“ ....................................................................................................................................25
Psychologie kompakt für Kundenberater..................................................................................................................................................................................................25
Steuertraining 2019 - Die Anwendung von Fachwissen vertriebsorientiert trainieren..................................................................................................26
Tagung für Geschäftsstellenleiter - Recht und Steuern ..................................................................................................................................................................26
Tagung für Geschäftsstellenleiter - Vertrieb ..........................................................................................................................................................................................27
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 5
Verkaufstraining für erfahrene Privatkundenberater - Teil 1 ........................................................................................................................................................27
Verkaufstraining für erfahrene Privatkundenberater - Teil 2 .......................................................................................................................................................28
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vermögen“ ........................................................................................................................................................28
Verbraucherkreditrecht – Grundlagen und rechtliche Aspekte zur Sicherstellung der Sachkunde.....................................................................29
Vertriebserfolge steigern mit der Zielgruppe 50 Plus.......................................................................................................................................................................29
Vertriebsorientierte Umsetzung der rechtlichen Anforderungen im Wertpapierberatungsprozess....................................................................30
Webinar: Zwangsvollstreckung und Nachlass........................................................................................................................................................................................30
Vermögensberatung
Von der Depotbesprechung zum Abschluss ...........................................................................................................................................................................................32
Im Verkaufsgespräch punkten mit Persönlichkeit ...............................................................................................................................................................................32
Optionen, Optionsscheine und Zertifikate erfolgreich einsetzen ...............................................................................................................................................33
Private Banking & Vermögensmanagement für Unternehmerfamilien ...................................................................................................................................33
Vertriebschancen und notwendige Veränderungen im Private Banking...............................................................................................................................34
Themenübergreifende Angebote
Erfolgreich arbeiten als Agent im KDC.......................................................................................................................................................................................................36
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vorsorge & Absicherung“ ........................................................................................................................36
Basiswissen des Bankgeschäfts......................................................................................................................................................................................................................37
Digitalisierung im Vertrieb..................................................................................................................................................................................................................................37
Erfahrungsaustausch KSC / KDC...................................................................................................................................................................................................................38
Netzwerk Beratungsassistent "Immobilie" für Wohnbaufinanzierungsberater und EDV-Administratoren.......................................................38
Erfahrungsaustausch "Verbraucherkreditrecht" - Markt.................................................................................................................................................................39
Erfahrungsaustauschkreis WpHG / MiFID II ............................................................................................................................................................................................39
Rechtssichere und kundenorientierte Umsetzung des Hausmeinungskonzeptes..........................................................................................................40
Fitnesstraining genossenschaftliche Beratung Immobilie..............................................................................................................................................................40
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „KBM und Liquidität“.....................................................................................................................................41
Multiplikatorentraining zum "Online-Banking-Führerschein" ........................................................................................................................................................41
Online-Banking-Führerschein: Online-Phase und Umsetzungstraining .................................................................................................................................42
Preisgestaltung und Preisangabe – rechtliche Grundlagen, Spezialfälle und Verhalten bei Abmahnungen...................................................42
Webinarpaket: "Vollmachten, erbrechtliche Legitimation & Betreuungsrecht"..................................................................................................................43
Workshop: „Rechtssichere Gestaltung von Kontoführungs- und Zahlungsdiensteentgelten“.................................................................................43
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vermögen“........................................................................................................................................................44
Webinar: "Betreuung - Bankgeschäfte des Betreuers"......................................................................................................................................................................44
Webinar: "Erbrechtliche Legitimation - auch in Fällen mit Auslandsbezug" ........................................................................................................................45
Webinar: "Abmahnungen von Entgelten im PLV/Preisaushang - Ablauf, Umgang, Hintergründe und Strategien" ....................................45
Webinar „Telefonische Orderentgegennahme / Aufzeichnungspflicht MiFID II“..............................................................................................................46
Webinar: "Vollmachten - rechtssicherer Umgang"...............................................................................................................................................................................46
Sachkunde
VR-BeraterPass "ServiceBeratung" - Update 1 Tag ............................................................................................................................................................................48
VR-BeraterPass "FinanzPlanung" - Update 1 Tag ................................................................................................................................................................................48
VR-BeraterPass "VermögensPlanung" - Update 1 Tag .....................................................................................................................................................................49
VR-BeraterPass "Financial Consulting" - Update 1 Tag....................................................................................................................................................................49
VR-BeraterPass "ServiceBeratung"...............................................................................................................................................................................................................50
VR-BeraterPass "FinanzPlanung"...................................................................................................................................................................................................................50
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 6
VR-BeraterPass „VermögensPlanung“ ........................................................................................................................................................................................................51
VR-BeraterPass „Financial Consulting“.......................................................................................................................................................................................................51
VR-FinanzierungsPass I - Rechtliche Grundlagen zu den Immobiliar-Verbraucherdarlehen ....................................................................................52
VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Markt für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen inkl. agree21 ....................................52
VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Marktfolge für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen......................................................53
VR-FinanzierungsPass II - Fachwissen Immobiliar-Verbraucherdarlehen für private Finanzierungen von Gewerbe- und Firmenkunden ............................................................................................................................................................................................................................................................53
Webinar: VR-FinanzierungsPass I - Rechtliche Grundlagen zu den Immobiliar-Verbraucherdarlehen...............................................................54
Webinar: VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Markt für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen ............................................54
Webinar: VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Marktfolge für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen.................................55
Erlangung der Beraterkompetenz nach dem WpHG im Bereich "risikoscheue Anlageformen" ...............................................................................55
Erlangung der Beraterkompetenz nach dem WpHG im Bereich "risikobehaftete Anlageformen" .........................................................................56
Erlangung der Beraterkompetenz nach dem WpHG im Bereich "spekulative" Anlageformen..................................................................................56
Infowebinar „Qualifizierungsangebote WpHG“ ......................................................................................................................................................................................57
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 7
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Immobilienfinanzierung, Immobilienvermittlung und -vermarktung
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 8
Qualität in der Baufinanzierung bringt Kundenbindung, Empfehlung und Erfolg
Zielgruppe Wohnbaufinanzierungsberater
Ihr Nutzen Interessenten schon beim Ersttermin als Kunden gewinnen
Wohnbaufinanzierungen werden mit agree21 "Beratung und Verkauf" erfolgreich durchgeführt
In diesem Seminar werden die Maßgaben aus der Richtlinie "WIKR" gelebt und weitere gesetzliche Vorgaben gelebt und erfolgreich umgesetzt, die Regeln sollen zum Verkaufserfolg werden
Inhaltsschwerpunkte Qualifizierte Baufinanzierung im Profil erlebbar machen und Gewinnen von Neukunden
Von Konditionsanfragen zu Lösungskonzepten
Vorbereitungen für eine effektiv und vollständige Analyse
Die wirkungsvolle Präsentation mit agree21
Einbinden der Beratungsthemen „Absicherung“ und „Vorsorge“ als selbstverständliches Cross-Selling
Hinweis Am zweiten Seminartag findet ein intensives agree21-Training statt.
Das Seminar stellt die ideale Vertiefung für den VR-FinanzierungsPass dar.
Immobilienfachtagung 2019
Zielgruppe Immobilienmakler, -berater und -vermittler sowie Führungskräfte in diesem Bereich
Ihr Nutzen Überblick über die aktuelle Situation im Immobilienmarkt zur Einschätzung künftiger Tendenzen
Erfahrungsaustausch und Diskussion
Inhaltsschwerpunkte „Steuerliche Brennpunkte bei Immobilien“
„Gutachterausschüsse in Bayern und die Bodenrichtwerte als wesentliche Aufgabe“
„Social Media – nice to have oder unumgänglich?“
„Kaufpreisaufteilungen als Bestandteil notarieller Kaufverträge und als wichtiger Service für Immobilienkäufer“
Strukturierter Immobilieneinkauf im Bankvertrieb
Hinweis Diese Veranstaltung zahlt mit 4 Stunden auf die Fortbildungsverpflichtung für Immobilienmakler gemäß § 34c GewO i. V. m. § 15b Abs. 1 MaBV ein.
BUCHENLINK
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Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerAGL
Preis780,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerFIO
Preis350,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 9
VR-FinanzierungsPass I - Rechtliche Grundlagen zu den Immobiliar-Verbraucherdarlehen
Zielgruppe Wohnbaufinanzierungsberater, Mitarbeiter in der Marktfolge Wohnbaufinanzierung
Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen rechtlichen Grundlagen für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen
Kenntnisse zur Prüfung der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers nach §§ 505 a-d BGB und §18 Abs. 2 KWG
Inhaltsschwerpunkte Die Kreditwürdigkeitsprüfung nach §§ 505 a-d BGB und § 18 Abs. 2 KWG
Der Begriff „Verbraucher“
Regelungen zu den Immobiliar- und Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen
Die Kreditberatung
Vorvertragliche und vertragliche Informationspflichten
Besonderheiten bei Fremdwährungsdarlehen
Besonderheiten bei Koppelungs- und Bündelungsverträgen
Besondere Vertriebsformen: Fernabsatz, Außengeschäftsraumverträge
Besonderheiten bei Überziehungskrediten
Hinweis Die Teilnehmer erhalten kostenfrei das Lernprogramm " Verbraucherdarlehensverträge incl. der Neuerungen zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie"
VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Markt für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen inkl. agree21
Zielgruppe Wohnbaufinanzierungsberater, Firmen-und Gewerbekundenberater
Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen fachlichen Grundlagen für die Vergabe von Immobiliar
Verbraucherdarlehen für Wohnbaufinanzierungsberater privater Kreditengagements
Inhaltsschwerpunkte Einschlägige Kreditprodukte und der üblicherweise mit ihnen angebotenen Nebenleistungen
Darlehensarten und deren Besonderheiten
Erfordernisse einer vollständigen Kundenanalyse
Praxisbeispiele unter Berücksichtigung besonderer Fördermöglichkeiten
Technische Darstellung und verkäuferische Aspekte in agree21 mit Hinweisen zum Kundenprotokoll
Grundwissen für die Organisation und Funktionsweise von Grundbüchern
Grundwissen zur grundpfandrechtlichen Besicherung
Grundzüge der Beleihungswertermittlung
Hinweis Die Teilnehmer erhalten kostenfrei das Lernprogramm "BQ-Immobilie"
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Organisatorisches
Termin30.09.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerFPI1
Preis240,00 €
AnsprechpartnerChristian Mosandl
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
Organisatorisches
Termin01.10.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerFPI2
Preis240,00 €
AnsprechpartnerChristian Mosandl
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 10
VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Marktfolge für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen
Zielgruppe Mitarbeiter der Marktfolge Wohnbaufinanzierung
Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen fachlichen Grundlagen für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen für Mitarbeiter der Marktfolge Wohnbaufinanzierung privater Kreditengagements
Inhaltsschwerpunkte Verfahren des Immobilienerwerbs• Grundstückskaufvertrag und Erwerb• Vormerkung und Auflassung
Organisation und Funktionsweise von Grundbüchern• Bedeutung des Grundbuchs für die Grundschuld• Grundbuchverfahren• Bestandteile des Grundbuchs• Eintragungen in Abteilung II• Sicherheitenansatz bei Grundschuldsicherheit• Erbbaurecht• WEG - Wohneigentum
Grundpfandrechtliche Besicherung • Gemeinsame Vorschriften für Hypothek und Grundschuld• Sicherungsgrundschuld
Zusätzliche Besicherung und deren Bewertung: Bürgschaft, Abtretung, Verpfändung
Grundzüge der Beleihungswertermittlung
Grundlagen zu Kreditprodukte und der üblicherweise mit ihnen angebotenen Nebenleistungen
Hinweis Die Teilnehmer erhalten kostenfrei den Studienbrief "Grundlagen der Beleihungswertermittlung"
VR-FinanzierungsPass II - Fachwissen Immobiliar-Verbraucherdarlehen für private Finanzierungen von Gewerbe- und Firmenkunden
Zielgruppe Firmen- und Gewerbekundenberater, Wohnbaufinanzierungsberater, Mitarbeiter der Marktfolge Wohnbaufinanzierung
Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen fachlichen Grundlagen für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen für private Finanzierungen von Gewerbe- und Firmenkunden
Inhaltsschwerpunkte Jahresabschlussanalyse• Aspekte der Jahresabschlussanalyse, Neuerungen in der Rechnungslegung• Besonderheiten einzelner Bilanzpositionen, Wichtige Kennzahlen und Bilanzkritik• Besonderheiten in der Analyse von Kapital- und Personengesellschaften und
Einzelunternehmen• Nachhaltige Kapitaldienstberechnung,
Betriebswirtschaftliche Auswertungen• Datev und Ihre Auswertungen,Bestandteile einer Datev-BWA• Aussagekraft einer BWA
Bonitätsprüfung bei nicht bilanzierenden Gewerbekunden• Wesen und Aufbau der Liquiditätsrechnung, Auswertung der Unterlagen• Besonderheiten der Bonitätsprüfung, Steuerliche Grundlagen
Spezielle Kreditsicherheiten im Gewerbe- und Firmenkundengeschäft• Bürgschaft, Abtretung• Verpfändung, Sicherungsübereignung
Hinweis Die Teilnehmer erhalten kostenfrei den Studienbrief "Spezielle Kreditsicherheiten im Gewerbe- und Firmenkundengeschäft"
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Organisatorisches
Termin01.10.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerFPI3
Preis240,00 €
AnsprechpartnerChristian Mosandl
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
Organisatorisches
Termin27.11. - 28.11.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerFPII
Preis480,00 €
AnsprechpartnerChristian Mosandl
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 11
Fitnesstraining genossenschaftliche Beratung Immobilie
Zielgruppe Service- und Privatkundenberater, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiedereinsteiger, neue Mitarbeiter, die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen möchten
Ihr Nutzen Kompakter Überblick zum Vorgang Genossenschaftliche Beratung und Tipps zum Einsatz im Kundengespräch
Technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz der Assistenten „Immobilie“.
Sie können die Mehrwehrte der einzelnen Bausteine der genossenschaftlichen Beratung erkennen und setzen diese nachhaltig und erfolgreich in der Kundenberatung ein.
Inhaltsschwerpunkte Fachliche Grundlagen zu dem Bereich Baufinanzierung
Nutzung der einzelnen Bausteine der Assistenten „Immobilie“ sowie Einsatz im Kundengespräch
Umgang mit Widerständen bei der Beratung
E-Learning-Paket „Immobilie“ als Nachschlagewerk
Optionales Videocoaching im Nachgang
Maklerrecht in der Praxis - I
Zielgruppe Mitarbeiter und Spezialisten in der Immobilienvermittlung
Ihr Nutzen Optimierung der Kenntnisse im Maklerrecht
Umsetzung des Know-hows in der Praxis
Argumentationshilfen im Kundengespräch
Inhaltsschwerpunkte Rechtliche Grundlagen (Bürgerliches Gesetzbuch, Allgemeines Vertragsrecht, Maklervertragsrecht)
Informationspflichten des Maklers
Energieeinsparverordnung
Verbraucherschutz
Hinweis Diese Veranstaltung zahlt mit 7 Stunden auf die Fortbildungsverpflichtung für Immobilienmakler gemäß § 34c GewO i. V. m. § 15b Abs. 1 MaBV ein.
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BUCHENLINK
Organisatorisches
Termin18.11. - 19.11.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerIGF
Preis630,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerMRP
Preis390,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 12
Steuerliche und weitergehende rechtliche Aspekte im Maklergeschäft
Zielgruppe Mitarbeiter und Spezialisten in der Immobilienvermittlung
Ihr Nutzen Erfüllung der Fortbildungsverpflichtung gemäß Makler- und Bauträgerverordnung
Optimierung der Kenntnisse im Maklerrecht
Optimierung der steuerlichen Kenntnisse im Maklergeschäft
Umsetzung des Know-hows in der Praxis
Inhaltsschwerpunkte Dienstleistungs-Informationspflichtenverordnung
Telemediengesetz
Preisangabenverordnung
Wettbewerbsrecht (Allgemeine Wettbewerbsgrundsätze, Unzulässige Werbung)
Steuerliche Grundlagen und aktuelle steuerliche Entwicklungen im Maklergeschäft
Hinweis Diese Veranstaltung zahlt mit 7 Stunden auf die Fortbildungsverpflichtung für Immobilienmakler gemäß § 34c GewO i. V. m. § 15b Abs. 1 MaBV ein.
Öffentliche Mittel in der Baufinanzierung
Zielgruppe Wohnbaufinanzierungsberater
Ihr Nutzen Optimaler Einsatz der aktuellen Förderprogramme in der Wohnbaufinan-zierungsberatung
Inhaltsschwerpunkte Aktuelle Förderprogramme• Fördermittel des Landes Bayern• KfW-Mittel
Beschaffung aktueller Informationen zur Gesprächsvorbereitung
Einsatz notwendiger Formulare und Unterlagen für die Antragstellung
Ansprechpartner im Verbund
Fallbeispiele und Übungen
Buchen
BUCHENLINK
Organisatorisches
Termin21.11.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerMRP2
Preis390,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerOEMB
Preis310,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 13
Praxisworkshop für Wohnbaufinanzierungsberater
Zielgruppe Wohnbaufinanzierungsberater
Ihr Nutzen Erfahrungsaustausch und Best Practice
Inhaltsschwerpunkte Entwicklung von Vertriebsansätzen & Strategien im aktuellen Wettbewerbsumfeld
Betrachtung der unterschiedlichen Distributionswege (persönlich, digital-persönlich, Plattformen und Leads)
Umgang mit Preiswettbewerb/ Differenzierungsmöglichkeiten
sowie die eingereichten Themen und Fragestellungen
Hinweis Der Workshop wird durch Herrn Thomas Hügler, Direktor Privatkunden, Wohnungswirtschaft, Verbund der Münchener Hypothekenbank eG, geleitet - wodurch fachlicher Input garantiert ist.
Webinar: VR-FinanzierungsPass I - Rechtliche Grundlagen zu den Immobiliar-Verbraucherdarlehen
Zielgruppe Wohnbaufinanzierungsberater, Mitarbeiter in der Marktfolge Wohnbaufinanzierung
Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen rechtlichen Grundlagen für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen
Kenntnisse zur Prüfung der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers nach §§ 505 a-d BGB und §18 Abs. 2 KWG
Inhaltsschwerpunkte Die Kreditwürdigkeitsprüfung nach §§ 505 a-d BGB und § 18 Abs. 2 KWG
Der Begriff „Verbraucher“
Regelungen zu den Immobiliar- und Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen
Die Kreditberatung
Vorvertragliche und vertragliche Informationspflichten
Besonderheiten bei Fremdwährungsdarlehen
Besonderheiten bei Koppelungs- und Bündelungsverträgen
Besondere Vertriebsformen: Fernabsatz, Außengeschäftsraumverträge
Besonderheiten bei Überziehungskrediten
Hinweis Der VR-FinanzierunsPass - Modul 1 besteht aus zwei Webinarterminen
Die Teilnehmer erhalten ca. 2 Wochen vorher kostenfrei das Lernprogramm "Verbraucherdarlehensverträge incl. der Neuerungen zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie"
Voraussetzung: Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/Bankkauffrau
Empfehlung: 3 jährige Berufserfahrung zum Thema Verbraucherimmobiliardarlehen
BUCHENLINK
Buchen
Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerTFW
Preis350,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Organisatorisches
Termin17.10.2019
OrtWebinar
Anmelde-NummerWFPI1
Preis298,00 €
AnsprechpartnerChristian Mosandl
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
weitere Termine auf www.abg-bayern.de
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 14
Webinar: VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Markt für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen
Zielgruppe Wohnbaufinanzierungsberater, Firmen-und Gewerbekundenberater
Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen fachlichen Grundlagen für die Vergabe von Immobiliar
Verbraucherdarlehen für Wohnbaufinanzierungsberater privater Kreditengagements
Inhaltsschwerpunkte Einschlägige Kreditprodukte und der üblicherweise mit ihnen angebotenen Nebenleistungen
Darlehensarten und deren Besonderheiten
Erfordernisse einer vollständigen Kundenanalyse
Praxisbeispiele unter Berücksichtigung besonderer Fördermöglichkeiten
Technische Darstellung und verkäuferische Aspekte in agree21 mit Hinweisen zum Kundenprotokoll
Grundwissen für die Organisation und Funktionsweise von Grundbüchern
Grundwissen zur grundpfandrechtlichen Besicherung
Grundzüge der Beleihungswertermittlung
Hinweis Die Teilnehmer erhalten ca. 2 Wochen vorher kostenfrei das Lernprogramm "BQ-Immobilie"
Voraussetzung: Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/Bankkauffrau
Empfehlung: 3 jährige Berufserfahrung zum Thema Verbraucherimmobiliardarlehen
Webinar: VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Marktfolge für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen
Zielgruppe Mitarbeiter der Marktfolge Wohnbaufinanzierung
Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen fachlichen Grundlagen für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen für Mitarbeiter der Marktfolge Wohnbaufinanzierung privater Kreditengagements
Inhaltsschwerpunkte Verfahren des Immobilienerwerbs• Grundstückskaufvertrag und Erwerb• Vormerkung und Auflassung
Organisation und Funktionsweise von Grundbüchern• Bedeutung des Grundbuchs für die Grundschuld• Grundbuchverfahren• Bestandteile des Grundbuchs• Eintragungen in Abteilung II• Sicherheitenansatz bei Grundschuldsicherheit• Erbbaurecht• WEG - Wohneigentum
Grundpfandrechtliche Besicherung • Gemeinsame Vorschriften für Hypothek und Grundschuld• Sicherungsgrundschuld
Zusätzliche Besicherung und deren Bewertung: Bürgschaft, Abtretung, Verpfändung
Grundzüge der Beleihungswertermittlung
Grundlagen zu Kreditprodukte und der üblicherweise mit ihnen angebotenen Nebenleistungen
Hinweis Die Teilnehmer erhalten ca. 2 Wochen vorher kostenfrei den Studienbrief "Grundlagen der Beleihungswertermittlung"
Voraussetzung: Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/Bankkauffrau
Empfehlung: 3 jährige Berufserfahrung zum Thema Verbraucherimmobiliardarlehen
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Buchen
Organisatorisches
Termin10.07.2019
OrtWebinar
Anmelde-NummerWFPI2
Preis149,00 €
AnsprechpartnerChristian Mosandl
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
weitere Termine auf www.abg-bayern.de
Organisatorisches
Termin24.07.2019
OrtWebinar
Anmelde-NummerWFPI3
Preis149,00 €
AnsprechpartnerChristian Mosandl
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
weitere Termine auf www.abg-bayern.de
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 15
Variabel finanzieren mit LuxCredit - die flexible Lösung für Unternehmens- und Privatfinanzierungen
Zielgruppe Wohnbaufinanzierungberater
Ihr Nutzen Einblick in die Möglichkeiten der LuxCredit- Finanzierung
Erstellung individueller Finanzierungskonzepte für Firmen- und Privatkunden mittels LuxCredit
Professionelle LuxCredit-Beratung in agree21
Inhaltsschwerpunkte Variable Euro- und Währungslösungen mit Annuität und Zinsobergrenze
Analyse der wichtigsten Währungen in Bezug auf Zins- und Kursentwicklung
Rechtssicherheit durch ordnungsgemäße Beratung und Dokumentation nach der aktuellen Verbraucherkreditrichtlinie
Webinar – Update zum Sicherheitenrecht - Aktuelles zur Grundschuld
Zielgruppe Kundenbetreuer/-innen, Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Marktfolge
Ihr Nutzen Sie erhalten wichtige Tipps und Hinweise zu aktuellen Bearbeitungsproblemen aus der Praxis.
Sie vertiefen und frischen den eigenen Kenntnisstand hinsichtlich der Grundschuld auf.
Inhaltsschwerpunkte Bestellung der Grundschuld (z.B. Valutierung vor Eintragung/Erwerb der Grundschuld)
Sicherungsvertrag (insbesondere Problematik Sicherheiten von Verbrauchern für Dritte)
Abtretung Rückgewähranspruch zur Verstärkung der Sicherheiten
Abtretung Grundschulden (Problem der Abtretung von Nichtbanken an das Kreditinstitut)
Kündigungsvoraussetzungen (Beachtung der 6-monatigen Kündigungsfrist)
Titel / Klausel / Zustellung als Vollstreckungsvoraussetzungen
Bewertungsfragen (insbesondere Rückauflassungsvormerkung, Baulasten, Altlasten)
Hinweis Thomas Wuschek, Rechtsanwalt, MBA SanExpert-Rechtsanwalt
BUCHENLINK
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Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerWPB
Preis310,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Organisatorisches
Termin26.09.2019
OrtWebinar
Anmelde-NummerWUGR
Preis140,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 16
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Privatkundengeschäft
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 17
Erfolgreich beraten mit Agree21 "Beratung und Verkauf"
Zielgruppe Wieder- und Quereinsteiger sowie Privatkunden- und Vermögensberater, die den Assistenteneinsatz festigen möchten.
Ihr Nutzen Sie erkennen die Vorteile der Assistenten und lernen die Technik gekonnt und zielorientiert im Verkaufsgespräch einzusetzen.
Inhaltsschwerpunkte Überblick über die Funktionen von agree21 "Beratung und Verkauf"
Praxisfälle für folgende Bedarfsfelder• Vermögen• Vorsorge• Absicherung• Liquidität (ohne Immobilie)
Entwicklung von Modellrechnungen und Lösungsansätzen
Hinweis Das Seminar ist auch als Inhouseveranstaltung geeignet und kann auf Wunsch auch an unseren Standorten in Beilngries und Grainau durchgeführt werden.
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vorsorge & Absicherung“
Zielgruppe Service- und Privatkundenberater, Versicherungsreferenten, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiedereinsteiger, neue Mitarbeiter, die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen möchten.
Ihr Nutzen Sie erhalten einen kompakten Überblick zum Vorgang „Genossenschaftliche Beratung“ und Tipps zum Einsatz im Kundengespräch.
Sie erhalten technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz der Assistenten „Vorsorge und Absicherung“ in der Kundenberatung.
Sie können die Mehrwehrte der einzelnen Bausteine der genossenschaftlichen Beratung erkennen und setzen diese nachhaltig und erfolgreich in der Kundenberatung ein.
Inhaltsschwerpunkte Fachliche Grundlagen zu den Bereichen Vorsorge & Absicherung
Nutzung der einzelnen Bausteine des Assistenten „Vorsorge und Absicherung“ und Einsatz im Kundengespräch
Umgang mit Widerständen bei der Beratung
E-Learning-Paket als Nachschlagewerk
Optionales Videocoaching im Nachgang
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Organisatorisches
Termin20.11. - 21.11.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerABP
Preis630,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Organisatorisches
Termin14.10. - 15.10.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerAGF
Preis630,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 18
Aktuelle Steuerthemen zum Jahresende
Zielgruppe Erfahrene Privatkunden-, Vermögens- und Firmenkundenberater, Geschäftsstellenleiter und Führungskräfte.
Ihr Nutzen Informationen und Diskussion zu aktuellen Steuerfragen
Die Mitarbeiter erhalten in den jeweiligen Themen einen Überblick über die neuesten Entwicklung in der Rechtsprechung, Verwaltungsmeinung und Gesetzesänderungen.
Inhaltsschwerpunkte Aktuelle Steuerthemen zum Jahresende
Hinweis: Dieses Seminar war bisher in der Seminarreihe "Mittwochsmeeting" verortet. Inhalte, Ablauf und Zielsetzung der Veranstaltung bleiben unverändert.
Hinweis Dozentin: Karin Stiefken (Bereich Steuerberatung, GVB)
After-Sales: Mit dem Abschluss fängt die Kundenbetreuung erst an
Zielgruppe Privatkunden- und Vermögensberater
Ihr Nutzen Wie Sie langfristig das Vertrauen Ihrer Kunden gewinnen
Wie Sie sich nachhaltig positiv von der Konkurrenz unterscheiden
Inhaltsschwerpunkte Warum sind manche Kundenberater erfolgreicher als andere?
Online-Banking versus persönliche Betreuung
Was erwarten Kunden von einer profitablen Kunde-Bank-Beziehung?
After-Sales-Betreuung steigert die Kundenzufriedenheit und die Abschlussquote
Die Vergissmeinnicht-Strategie – beim Kunden positiv in Erinnerung bleiben
Kreative und originelle Ideen zur Kundenpflege und Betreuung
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Organisatorisches
Termin04.12.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerASJ
Preis330,00 €
AnsprechpartnerBernd Orthmann
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
Organisatorisches
Termin18.10.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerASM
Preis310,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 19
Kontoführung bei Verhinderung des Kunden (Vollmacht, Betreuung, Erbrecht in der Bankpraxis)
Zielgruppe Privatkunden- und Vermögensberater, Mitarbeiter der Marktunterstützung Passiv
Ihr Nutzen Sicherer Umgang mit Bevollmächtigten, Betreuern und Erben in Fragen des Bankrechts
Inhaltsschwerpunkte Rechtliche Aspekte zum Thema "Betreuung"
Rechtliche Aspekte zum Thema "Vollmacht und Altersvorsorgevollmacht"
Erbrechtliche Kontoführung
Umgang mit dem Betreuungs- und Nachlassgerichten
Berücksichtigung der Fälle mit Auslandsbezug
Rechtsprechung
Abgeltungsteuer im Wertpapiergeschäft kompakt – Grundlage und Funktionsweise
Zielgruppe Privatkunden- und Vermögensberater, Mitarbeiter der Marktunterstützung Passiv
Ihr Nutzen Auffrischung und Präzisierung des vorhandenen Grundwissens
Kennenlernen der gesetzlichen Veränderung seit Einführung der Abgeltungsteuer
Inhaltsschwerpunkte Verlustverrechnung/Verrechnungstöpfe
Freistellungsauftrag und NV-Bescheinigung
Steuerveranlagung/Steuerbescheinigung
Steuer- und Verlustbescheinigung
Behandlung von Altverlusten
Entgeltliche und unentgeltliche Depotüberträge
BUCHENLINK
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Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerAUB
Preis310,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Organisatorisches
Termin10.10. - 11.10.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerAWG
Preis530,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 20
Rechtssicherer Umgang mit Vollmachten in der Bankpraxis
Zielgruppe Mitarbeiter der Revision, Markt und Marktfolge
Ihr Nutzen Sicherer Umgang mit Betreuern mit Vollmachten in der Praxis
Mindestanforderungen an die Form der Vollmacht aus Bankensicht
Richtiger Umgang bei widersprüchlichen Weisungen von Erben/Bevollmächtigte, Betreuer/Bevollmächtigte
Inhaltsschwerpunkte Arten von Bankvollmachten
Vorsorgevollmacht
Patientenverfügung
Betreuungsvollmacht
Mindestanforderungen an die Form der Vollmacht
Verhältnis zwischen Erben und Bevollmächtigtem
Zweifelhafte Geschäftsfähigkeit bei Erteilung einer Vollmacht
Rechtliche Aspekte der Generalvollmacht
Betreuung, Vollmacht und Nachfolgeplanung - Kommunikation im Kundengespräch
Zielgruppe Privatkunden- und Vermögensberater
Ihr Nutzen Sicherer Umgang mit Kunden und Themen des demografischen Wandels
Kundengespräche sensibel und sicher führen
Kundenbindung dauerhaft sichern
Inhaltsschwerpunkte Beratungsgespräche führen zu den Themen• Betreuung• Vollmachten• Unterhaltsrecht• Elternunterhalt
Grundzüge der Nachfolgeplanung• Zielgruppen• Planungsprozesse• Kundennutzen• Nutzen für die Bank
Training anhand konkreter Fallbeispiele
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Organisatorisches
Termin09.10.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerBUA
Preis310,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Organisatorisches
Termin10.10.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerBVK
Preis310,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 21
Dokumentationspflicht im Wertpapiergeschäft gemäß WpHG inkl. Erfahrungen aus der Prüfung 2019 WpHG/Depot
Zielgruppe Privatkunden- und Vermögensberater, Qualitätsbeauftragte der Bank
Ihr Nutzen Rechtssicherheit im Einsatz des Beratungsprotokolls
Hinweise zu aktuellen Erkenntnissen der Prüfung WpHG/Depot
Vermeidung von Haftungsrisiken
Inhaltsschwerpunkte Überblick über die neuesten gesetzlichen Bestimmungen wie z.B. MiFID II
Darstellung der aufsichtsrechtlich bedeutsamen Fehler
Besprechung praxisrelevanter Einzelfälle
Austausch über Erfahrungen und Erkenntnissen aus der Umsetzung
Klärung offener Fragen der Teilnehmer
Maßnahmen für die Umsetzung notwendiger Prozessanpassungen in der Bank
Hinweis Die Teilnehmer können Praxisfälle zum Seminar mitbringen und Fragen bis 2 Wochen vor Seminarbeginn einreichen
Es wird empfohlen, dass jeweils ein Mitarbeiter aus dem Bereich Markt und ein Mitarbeiter aus dem Bereich Marktfolge an diesem Seminar teilnimmt.
Die professionelle Fondsberatung 2019
Zielgruppe Erfahrene AnlageberaterInnen, die ihre Absatzzahlen im Investmentfondsbereich weiter steigern wollen
Ihr Nutzen Hohe Überzeugungskraft in Ihren Kundengesprächen
Hohe Fachkompetenz in Ihren Depotbesprechungen
Hohe Abschlussmotivation bei Ihren Kunden
Inhaltsschwerpunkte Aktuelle Gesetzesänderungen mit Auswirkungen auf Ihre Fondsberatungen
Depotaufbau und Depotoptimierung mit Investmentfonds
Die Mitbewerber im Blick – Fremdfonds und ETF`s
Komplexe Fondskonstruktionen einfach und fachlich korrekt beraten
Verkaufstechniken und Vorgehensweisen zur Steigerung des Fondsabsatzes
Trainingsmöglichkeiten und Erfahrungsaustausch
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BUCHENLINK
Organisatorisches
Termin23.09.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerDIW
Preis310,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
weitere Termine auf www.abg-bayern.de
Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerDPF
Preis630,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 22
Vertriebstraining im Rahmen des MiFID II ex-post-Kostenausweis
Zielgruppe Anlageberater, Wertpapierspezialisten und Vertriebsbeauftragte
Ihr Nutzen Vorbereitung auf die zusätzliche Vorgabe der MiFID II-Richtlinie: Die ex-post Kostentransparenz. Die erstmalige Offenlegung der Jahresgesamtkosten wird bei den Kunden zu einem erhöhten Gesprächsbedarf führen.
Inhaltsschwerpunkte 1. Kommunikation• Nachkommen der Offenlegungspflicht• Erweiterte MiFID II-Anforderungen ab 2019• Grundlagen der Kommunikationspsychologie• Strukturierte Vorbereitung auf das Kundengespräch bezüglich der ex-post-
Kostentransparenz• Dienstleistungs- und Produktkosten mit professioneller Preis- und
Kostenkommunikation transparent machen• Gesprächsführung: Erarbeitung eines Kommunikationsplans zur
Kostenargumentation• Kostentransparenz als Qualitätsmerkmal verstehen• Sichere Argumentation und überzeugendes Auftreten• Wie geht der Wettbewerb mit dieser Thematik um
2. Durchführung von (schwierigen) Kundengesprächen • Der zeitliche Schwerpunkt des Workshops liegt in der Durchführung von
(schwierigen) Kundengesprächen und üben der Argumentation• Umsetzung der in Teil 1 erworbenen Kenntnisse in Kundengesprächen
Erben, Vererben und Schenken
Zielgruppe Privatkundenberater, Vermögensberater
Ihr Nutzen Festigung der Grundzüge des Erbrechts
Souveräner Umgang im Kundengespräch
Inhaltsschwerpunkte Erbrechtliche Aspekte
Erbrecht, Schenkungen zu Lebzeiten und Verträge zugunsten Dritter, bankmäßige Abwicklung
Erbschaft- und Schenkungsteuer
Steuerklassen und Sätze, Freibeträge, Bewertungsfragen: bei Kundeneinlagen, bei Wertpapieren, bei Immobilien, bei Beteiligungen, bei Lebensversicherungen
Gestaltungsmöglichkeiten
Grundzüge der Testamentsvollstreckung
Vertriebsansätze
Hinweis Mitzubringen: BGB, Steuergesetze, problematische Erbrechtsfälle aus der Praxis
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Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerEPK
Preis590,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Organisatorisches
Termin07.10. - 08.10.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerEVS
Preis630,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 23
Aktuelle Rechts- und Steuerfragen in der Anlageberatung zur Sicherstellung der Sachkunde
Zielgruppe Privatkunden- und Vermögensberater
Ihr Nutzen Sicherheit und Kompetenz im Beratungsgespräch
Informationen über aktuellen Rechts- und Steuerfragen in der Anlageberatung
Sicherung der Sachkunde
Inhaltsschwerpunkte Die Inhalte zur aktuellen Rechtsprechung und der aktuellen Steuergesetzgebung in der Anlageberatung werden kurzfristig festgelegt.
Hinweis Fragen der Teilnehmer können vorab eingereicht werden unter: [email protected].
Erfa-Kreis Führungskompetenz für Leiter Versicherungsdienst
Zielgruppe Leiter des Versicherungsdienstes in Genossenschaftsbanken, Vertriebsleiter
Ihr Nutzen Erfahrungsaustausch unter Kollegen
Pflege des Netzwerkgedankens
Gemeinsames Erarbeiten von Handlungsmaßnahmen für die praktische Umsetzung
Inhaltsschwerpunkte Moderierter Informationsaustausch zu aktuellen und relevanten Neuerungen für Leiter Versicherungsdienst in den Bereichen • Führung• Organisation• Vertrieb
Erfahrungsberichte der Teilnehmer
Perspektiven für Leiter im Versicherungsdienst
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Organisatorisches
Termin15.10.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerFAS
Preis310,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerGBEK
Preis270,00 €
AnsprechpartnerSebastian Reindl
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anke Gabler
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 24
Fitnesstraining genossenschaftliche Beratung Immobilie
Zielgruppe Service- und Privatkundenberater, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiedereinsteiger, neue Mitarbeiter, die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen möchten
Ihr Nutzen Kompakter Überblick zum Vorgang Genossenschaftliche Beratung und Tipps zum Einsatz im Kundengespräch
Technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz der Assistenten „Immobilie“.
Sie können die Mehrwehrte der einzelnen Bausteine der genossenschaftlichen Beratung erkennen und setzen diese nachhaltig und erfolgreich in der Kundenberatung ein.
Inhaltsschwerpunkte Fachliche Grundlagen zu dem Bereich Baufinanzierung
Nutzung der einzelnen Bausteine der Assistenten „Immobilie“ sowie Einsatz im Kundengespräch
Umgang mit Widerständen bei der Beratung
E-Learning-Paket „Immobilie“ als Nachschlagewerk
Optionales Videocoaching im Nachgang
Vertriebliche Erfolge steigern durch verständliche Visualisierung im Kundengespräch
Zielgruppe Privatkunden- und Vermögensberater der Bank
Ihr Nutzen Mit gezielten Ansprache-Techniken und Visualisierungen schneller zum Abschluss kommen
Erleben Sie den Unterschied zwischen Zahlen, Daten, Fakten und Bilderwelten in der Wahrnehmung des Kunden
Komplexe Sachverhalte im Kundengespräch anschaulich visualisieren können
Inhaltsschwerpunkte Die Wahrnehmung des Kunden
Visualisierungstechniken für den ganzheitlichen Beratungsansatz
Ideen für die visualisierte Darstellung von Bankdienstleistungen im Privatkunden- und Vermögensberatungsgeschäft
Erstellen von Verkaufshilfen von ausgewählten Produkten
Den Einsatz von Techniken mit bildhaften Verkaufsargumenten und Verkaufshilfen trainieren
Hinweis Referent: Hr. Armin Westermeier
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Organisatorisches
Termin18.11. - 19.11.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerIGF
Preis630,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerKVV
Preis630,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 25
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „KBM und Liquidität“
Zielgruppe Service- und Privatkundenberater, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiedereinsteiger, neue Mitarbeiter die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen möchten.
Ihr Nutzen Sie erhalten einen kompakten Überblick zum Vorgang Genossenschaftliche Beratung und Tipps zum Einsatz im Kundengespräch.
Sie erhalten detaillierte Informationen und Praxistipps zum Kundenbeziehungsmanagement im Rahmen der Genossenschaftlichen Beratung.
Sie erhalten technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz des Assistenten „Liquidität“.
Sie können die Mehrwehrte der einzelnen Bausteine der genossenschaftlichen Beratung erkennen und setzen diese nachhaltig und erfolgreich in der Kundenberatung ein.
Inhaltsschwerpunkte Grundlagenwebinar vor dem Seminar
Fachliche Grundlagen zu den Bereichen Konto und Karten, private Finanzierungen, Steuerliche Förderungen
Nutzung des Vorgangs „Genossenschaftliche Beratung“ im Rahmen des Kundenbeziehungsmanagements
Nutzung der einzelnen Bausteine des Assistenten „Liquidität“ und Einsatz im Kundengespräch
Umgang mit Widerständen bei der Beratung
E-Learning-Paket „KBM + Liquidität“ als Nachschlagewerk
Psychologie kompakt für Kundenberater
Zielgruppe Verkäufer der Bank
Ihr Nutzen Intensive Vermittlung von Wissen über psychologische Vorgänge im betrieblichen Alltag
Kennenlernen und Verstehen der Transaktionsanalyse zur Erklärung menschlichen Verhaltens
Inhaltsschwerpunkte Das Modell der Transaktionsanalyse – Geschichte und Hintergrund
Ich-Zustände und Rollen – Selbstbild/Fremdbild
Transaktionen – offene und verdeckte Kommunikation
Beziehungsanalyse – was bindet, was trennt?
Verhalten und „Spiele“
Transaktionsanalyse – Praxis im Beratungsalltag
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Organisatorisches
Termin15.07. - 16.07.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerLGF
Preis630,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
Organisatorisches
Termin11.11. - 12.11.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerPOK
Preis630,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 26
Steuertraining 2019 - Die Anwendung von Fachwissen vertriebsorientiert trainieren
Zielgruppe Privatkunden- und Vermögensberater
Ihr Nutzen Aktuelles Wissen über die Besteuerung privater Geldanlagen
Neue Ideen und Vorgehensweisen für den erfolgreichen Abschluss von Anlageberatungen
Hoher Praxisbezug und intensiver Erfahrungsaustausch
Inhaltsschwerpunkte Relevante Besteuerungsmerkmale von Wertpapieren, Derivaten, Versicherungslösungen und sonstigen Vermögensgegenständen für die Beratung von Privatkunden
Die Bedeutung des Investmentsteuerreformgesetzes in der Beratung von Investmentfonds
Die verschiedenen Möglichkeiten der Verlustverrechnung
Einkommensteuer und Steuergestaltung
Erbschaft- und Schenkungssteuer als Beratungsansatz im Privatkundensegment
Anlageberatung statt Steuerberatung
Praxistraining
Tagung für Geschäftsstellenleiter - Recht und Steuern
Zielgruppe Geschäftsstellenleiter
Ihr Nutzen Erfahrungsaustausch unter Kollegen
Information und Diskussion zu aktuellen steuerlichen und rechtlichen Themen
Inhaltsschwerpunkte Besprechung aktueller und relevanter Neuerungen für Geschäftsstellenleiter im Bereich• Steuerfragen• Rechtsfragen
Umsetzungsempfehlungen und Handlungsanleitungen für die Praxis
Hinweis Dieses Seminar bietet sich an in Kombination mit "Tagung für Geschäftsstellenleiter - Vertrieb (TGL2)".
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Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerSTR
Preis630,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Organisatorisches
Termin16.10.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerTGL1
Preis310,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 27
Tagung für Geschäftsstellenleiter - Vertrieb
Zielgruppe Geschäftsstellenleiter
Ihr Nutzen Erfahrungsaustausch unter Kollegen
Moderierter Informationsaustausch und Diskussion aktueller Vertriebsthemen
Inhaltsschwerpunkte Potenziale aktueller Vertriebsthemen erkennen und aufgreifen
Erfolgreiche Umsetzung dieser Vertriebschancen im Geschäftsgebiet
Motivation und Steuerung der zugeordneten Mitarbeiter
Behandlung spezieller Führungs- und Vertriebsthemen für Geschäftsstellenleiter
Hinweis Dieses Seminar bietet sich an in Kombination mit "Tagung für Geschäftsstellenleiter - Recht und Steuern (TGL1)".
Das Seminar endet am 2. Tag um 13.00 Uhr.
Verkaufstraining für erfahrene Privatkundenberater - Teil 1
Zielgruppe Privatkundenberater mit langjähriger Vertriebserfahrung
Ihr Nutzen Sensibilisierung für den eigenen Verkaufsstil
Abschlussorientierte Nutzung der individuellen Wünsche des Kunden
Abschlusssignale der Kunden besser erkennen
Inhaltsschwerpunkte Die Nutzung der unterschiedlichen Kommunikationsebenen
Abschlussorientierung von Beginn an
"Falltüren" erkennen und umgehen
Die Kraft der Sprache
Informationen kundengerecht vermitteln
Transparenz und Offenheit im Verkaufs-Gespräch
Umgang mit Annahmen und Vermutungen
Sensibel für Abschlusssignale
Hinweis Bitte bringen Sie zu diesem Training Ihre in Beratungsgesprächen eingesetzten Verkaufshilfen/Beraterordner mit!
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Organisatorisches
Termin11.07. - 12.07.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerTGL2
Preis630,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
weitere Termine auf www.abg-bayern.de
Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerVAH1
Preis630,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 28
Verkaufstraining für erfahrene Privatkundenberater - Teil 2
Zielgruppe Privatkundenberater mit langjähriger Vertriebserfahrung
Ihr Nutzen Effektive Nutzung der Sinnes- und Wahrnehmungskanäle für den Verkauf
Erschließung von neuen Wegen, um mehr über die Wünsche und Ziele des Kunden zu erfahren
Training zum Einsatz von agree21 "Beratung und Verkauf" im Kundengespräch
Inhaltsschwerpunkte Auswirkung von Verstehen und (Be-)greifen auf die Kaufentscheidung des Kunden
Sinnes- und Wahrnehmungskanäle des Menschen für den Verkauf effektiv nutzen
Kunden- und verkaufsorientiertes Vorgehen im Beratungsgespräch mit kundenverständlicher Sprache
Visualisierung und Verkaufshilfen zum (Be-)greifen
Intensives agree21-Training am dritten Seminartag
Hinweis Bitte bringen Sie zu diesem Training Ihre in Beratungsgesprächen eingesetzten Verkaufshilfen/Beraterordner mit!
Am dritten Seminartag findet ein intensives agree21-Training statt.
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vermögen“
Zielgruppe Service- und Privatkundenberater, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiedereinsteiger, neue Mitarbeiter, die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen möchten.
Ihr Nutzen Sie erhalten einen kompakten Überblick zum Vorgang „Genossenschaftliche Beratung“ und Tipps zum Einsatz im Kundengespräch
Sie erhalten technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz des Assistenten „Vermögen“ in der Kundenberatung
Sie können die Mehrwehrte der einzelnen Bausteine der genossenschaftlichen Beratung erkennen und setzen diese nachhaltig und erfolgreich in der Kundenberatung ein
Inhaltsschwerpunkte Grundlagenwebinar vor dem Seminar
Fachliche Grundlagen zu den Bereichen Vermögensanlage und -optimierung
Nutzung der einzelnen Bausteine des Assistenten „Vermögen“ und Einsatz im Kundengespräch
Umgang mit Widerständen bei der Beratung
E-Learning-Paket „Vermögen“ als Nachschlagewerk
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Organisatorisches
Termin11.11. - 13.11.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerVAH2
Preis790,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Organisatorisches
Termin16.09. - 17.09.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerVGF
Preis630,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 29
Verbraucherkreditrecht – Grundlagen und rechtliche Aspekte zur Sicherstellung der Sachkunde
Zielgruppe Mitarbeiter der Kreditberatung und der Kreditmarktfolge
Ihr Nutzen Auswirkungen der Verbraucherkreditrichtlinie in der Praxis
Gewinnen Sie Sicherheit in der täglichen Umsetzung
Inhaltsschwerpunkte Rechtliche Fallstricke des Verbraucherkreditrechts
Vorvertragliche Informationen
Bestimmungen zum Vertragsinhalt und zum Effektivzins
Besonderheiten von Rückführungs-vereinbarungen
Wohnimmobilienkreditrichtlinie (WIKR)
Vertriebserfolge steigern mit der Zielgruppe 50 Plus
Zielgruppe Privatkunden- und Vermögensberater, die die Kundengruppe 50 Plus betreuen
Ihr Nutzen Bewusstwerden der Bedeutung dieser Kundengruppe
Verstehen und Umsetzen erfolgreicher Beratungsansätze
Nutzen der Möglichkeiten des agree21
Inhaltsschwerpunkte Praxis- und kundenorientierte Ansprachekonzepte
Prüfung der Geldanlage
Optimierung der Altersvorsorge
Verlässliches Zusatzeinkommen für den Ruhestand
Versicherungspolicen auf dem Prüfstand
Immobilien gezielt entschulden
Ganzheitliche Beratung und Betreuung mit dem VR-Finanzplan Premium
Die Bedarfsfelder der VR-Premium-Kunden
Passende Lösungen für die individuellen Bedürfnisse der 50-Plus-Generation
Verkaufshilfen/Produktpalette nach Bedarfsfeldern
Altersspezifische Kommunikationsverhalten
BUCHENLINK
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Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerVKL
Preis310,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
Organisatorisches
Termin24.06. - 25.06.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerVSZ
Preis630,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 30
Vertriebsorientierte Umsetzung der rechtlichen Anforderungen im Wertpapierberatungsprozess
Zielgruppe Privatkunden- und Vermögensberater
Ihr Nutzen Sicherheit bei der rechtlichen Protokollierung gemäß WpHG (Geeignetheitsprüfung)
Nutzen der gesetzlichen Anforderungen zur Intensivierung der Kundenbeziehung
Erhöhung der Cross-Selling-Leistung
Abbau von Hemmschwellen durch praktische Übungen
Inhaltsschwerpunkte Rechtliches Hintergrundwissen
Aktuelle Entwicklungen Angemessenheitsprüfung / Geeignetheitserklärung etc.
Sonderfälle
Positive Formulierung der rechtlichen Abfrage und der erfolgreiche Umgang mit Kundeneinwänden
Einsatz der Protokollierung:• Im praxisorientierten Verkaufsgespräch• In der strukturierten Vermögensanalyse• Im mobilen Vertrieb• In der telefonischen Beratung
Webinar: Zwangsvollstreckung und Nachlass
Zielgruppe Mitarbeiter und Führungskräfte aus den Bereichen Marktfolge, Abwicklung und Sanierung sowie Innenrevision
Ihr Nutzen Praxisorientiertes Wissen, um beim Tod eines Schuldners die Zwangsvollstreckung einzuleiten oder ein bereits begonnenes Vollstreckungsverfahren fortzusetzen.
Inhaltsschwerpunkte Grundbegriffe und Grundprinzipien des Erbrechts
gewillkürte und gesetzliche Erbfolge
Haftung für Nachlassverbindlichkeiten und Möglichkeiten der Beschränkung
Zwangsvollstreckung vor Erbschaftsannahme
Bestellung eines Nachlasspflegers als gesetzlicher Vertreter des/der unbekannten Erben
Erteilung eines Erbscheins auf Gläubigerantrag
Fortsetzung der Zwangsvollstreckung nach dem Tod des Schuldners
etc.
Hinweis Dozent: Matthias Kilian (Abteilung Bankrecht, Bereich Rechtsberatung, GVB)
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Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerWRB
Preis310,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Organisatorisches
Termin26.06.2019
OrtWebinar
Anmelde-NummerWVNE
Preis140,00 €
AnsprechpartnerBernd Orthmann
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 31
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Vermögensberatung
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 32
Von der Depotbesprechung zum Abschluss
Zielgruppe Vermögenskundenbetreuer, erfahrene Anlageberater/-innen, die die Qualität ihrer Depotbesprechungen verbessern wollen
Ihr Nutzen Depotbesprechungen mit einer hohen Veränderungsbereitschaft auf Kundenseite
Höhere Erträge auf Grund von überzeugenden Depotbesprechungen
Eine hohe Weiterempfehlungsquote
Inhaltsschwerpunkte Die Veränderungsbereitschaft der Kunden steigern
Analyse und die Optimierung von Kundendepots unter den Gesichtspunkten Verfügbarkeit, Ertragsoptimierung, Risikokontrolle, Steueroptimierung und Nachhaltigkeit
Finanzinstrumente als Vermögensbausteine
Die Ausarbeitung von Kundenansprachen und Anlagestrategien auf der Grundlage von ausgewerteten Kunden- und Vermögensdaten (agree21)
Erfahrungsaustausch
Im Verkaufsgespräch punkten mit Persönlichkeit
Zielgruppe Privat- und Vermögenskundenberater
Ihr Nutzen Entwicklung eines individuellen klar formulierten Profils als unverwechselbares „Nutzenargument“
Stärkung von Selbstbewusstsein durch Erkennen und Formulieren der eigenen Beratungsstärken und deren aktives Einbringen in das Kundengespräch
Mut zum konsequenten Empfehlungsmarketing
Inhaltsschwerpunkte Von Erfolgserlebnissen zum individuellen Stärken- und Erfolgsprofil
Die innere Einstellung – sich stark denken: Als kompetenter und souveräner Berater auftreten, der etwas zu bieten hat
Beim Kunden ankommen: Kommunikation und Kundenbeziehung verstehen und entwickeln mit der Psychologie der Transaktionsanalyse
Kritische Situationen selbstbewusst meistern
Cleveres Beziehungsmarketing – wie bekomme ich Empfehlungen?
Lösungen für Praxisfälle der Teilnehmer
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Organisatorisches
Termin07.11. - 08.11.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerDPS
Preis630,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerEPU
Preis630,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 33
Optionen, Optionsscheine und Zertifikate erfolgreich einsetzen
Zielgruppe Anlageberater/-innen, die in einer Erweiterung ihres Fachwissens eine zusätzliche Möglichkeit sehen, ihre vermögenden Privatkunden von ihren Anlageempfehlungen zu überzeugen.
Ihr Nutzen Die Teilnehmer/-innen können ihre Verkaufserfolge weiter steigern, indem sie ihren Kunden den individuellen Nutzen von Produktempfehlungen mit Optionskomponenten besser aufzeigen können.
Inhaltsschwerpunkte Basiswissen Optionen und Optionsscheine
Die Optionskomponenten von Aktienanleihen, Discountzertifikaten, Bonuszertifikaten und Reverszertifikaten
Strategien für steigende, seitwärtstendierende und fallende Märkte
Die Besteuerungsmerkmale von Optionen, Optionsscheinen und Zertifikaten
Praxistraining und Erfahrungsaustausch
Private Banking & Vermögensmanagement für Unternehmerfamilien
Zielgruppe Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen: Private Banking, Vermögensberatung, Vermögensmanager Firmenkunden, Generationenmanagement sowie deren Führungskräfte
Ihr Nutzen Erwartungen von Unternehmern an Ihr Institut kennenlernen.
Abgrenzungsmöglickeiten vom Wettbewerb
Themen Digitalisierung, Technologisierung, Disruption:• Wie verändert sich die Welt auf der Unternehmer-/Firmenseite? • Was bedeutet das für Ihr Team und wie geht man im Vermögensmanagement
damit um?
Systematische und strukturierte Erschließung der privaten Seite der Unternehmerfamilie
Erhöhung der Provisionserträge in der ganzheitlichen Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien.
Inhaltsschwerpunkte Die TeilnehmerInnen werden mit den Grundsätzen & Besonderheiten des erfolgreichen Vermögensmanagements für mittelständische Unternehmerfamilien vertraut gemacht: • Warum trennen Unternehmer ihre privaten und geschäftlichen Bankbeziehungen?• Wie geht man als Berater/-in damit um, wenn das eigene Institut auf der
Firmenseite ins Risiko gehen soll, während die Wettbewerber das risikolose Provisionsgeschäft auf der Vermögensseite abgreifen?
• Wie überzeuge ich den Firmenkundenberater, dass er/sie mich mit zum Kunden nimmt?
• Wie bereite ich mich als VermögensmanagerIn optimal auf ein Erstgespräch beim Unternehmerkunden vor?
• Welche Ansprachemöglichkeiten und Cross-Selling-Ansätze gibt es? • „Überleitung bzw. Erstgespräch sind erfolgt. Und dann?“ Was tun und was lassen,
um beim Kunden im Gespräch zu bleiben?
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Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerOOZ
Preis630,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Organisatorisches
Termin17.10. - 18.10.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerPBUN
Preis810,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 34
Vertriebschancen und notwendige Veränderungen im Private Banking
Zielgruppe Vorstände, Leiter Private Banking und Vermögensverwaltung, Leiter Privatkundenbank, Vertriebsleiter
Ihr Nutzen den Wandel vom Anlagespezialisten / Produktverkäufer zum Dienstleister vorbereiten, um bisherige Erträge abzusichern und alternative Ertragsquellen zu generieren
Erkennen von Vertriebschancen aus möglichen Dienstleistungsangeboten (Family Office)
Diskussion und Praxiserfahrungsaustausch
Inhaltsschwerpunkte Private Banking - eine Branche verändert sich
Standortbestimmung der bisherigen Aktivitäten im Vergleich
Dienstleistungsalternativen für ihre PB- Privatkunden mit Fokus auf die „künftige“ Zielgruppe der Unternehmer
Praxiserprobte Umsetzungshilfen
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Organisatorisches
Termin30.09.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerPBVV
Preis410,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 35
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Themenübergreifende Angebote
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 36
Erfolgreich arbeiten als Agent im KDC
Zielgruppe Bankmitarbeiter im telefonischen Kundenkontakt
Serviceberater
Mitarbeiter im KDC
Ihr Nutzen Sie erweitern Ihre Kompetenzen für eine gelungene kunden- und serviceorientierte Kommunikation am Telefon
Sie nutzen den Vertriebsweg Telefon sowohl zur aktiven Terminvereinbarung als auch zum Abschluss von Serviceleistungen
Ihnen fällt es leicht, in Konfliktgesprächen souverän mit anspruchsvollen Kunden umzugehen
Sie steigern Ihren Vertriebserfolg und erreichen einen höheren Zufriedenheitsgrad bei Ihren Kunden
Inhaltsschwerpunkte Wirkfaktoren am Telefon
Grundlagen der Kommunikation
Fragetechniken
Verschiedene Kundentypen
Kundenorientiert beraten im Inbound• Signalerkennung und aktive Ansprache• Verhalten bei konkreten Kundenwünschen
Reklamationen und herausfordernde Kunden
Einwandbehandlung anhand von Praxisbeispielen
Kundenorientiert telefonieren im Outbound• Überzeugende Argumentation• Signalerkennung und aktive Ansprache• Verhalten bei konkreten Kundenwünschen
Hinweis Dieses Seminar können Sie auch als Vor-Ort-Maßnahme in Ihrer Bank durchführen.
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vorsorge & Absicherung“
Zielgruppe Service- und Privatkundenberater, Versicherungsreferenten, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiedereinsteiger, neue Mitarbeiter, die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen möchten.
Ihr Nutzen Sie erhalten einen kompakten Überblick zum Vorgang „Genossenschaftliche Beratung“ und Tipps zum Einsatz im Kundengespräch.
Sie erhalten technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz der Assistenten „Vorsorge und Absicherung“ in der Kundenberatung.
Sie können die Mehrwehrte der einzelnen Bausteine der genossenschaftlichen Beratung erkennen und setzen diese nachhaltig und erfolgreich in der Kundenberatung ein.
Inhaltsschwerpunkte Fachliche Grundlagen zu den Bereichen Vorsorge & Absicherung
Nutzung der einzelnen Bausteine des Assistenten „Vorsorge und Absicherung“ und Einsatz im Kundengespräch
Umgang mit Widerständen bei der Beratung
E-Learning-Paket als Nachschlagewerk
Optionales Videocoaching im Nachgang
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Organisatorisches
Termin09.10. - 11.10.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerADC
Preis730,00 €
AnsprechpartnerIrina Weber
Ansprechpartner (organisatorisch)
Christina Sedlmeir
Organisatorisches
Termin14.10. - 15.10.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerAGF
Preis630,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 37
Basiswissen des Bankgeschäfts
Zielgruppe Angestellte ohne Bankausbildung, Wiedereinsteiger, weitere Ausbildungsberufe (Nicht-Bankkaufleute)
Ihr Nutzen Das Seminar ist genau auf die Anforderungen an diese Mitarbeitergruppe ausgerichtet. Praxisorientiert und kompakt vermittelt es fachliche und methodische Grundkenntnisse in den Kernthemen einer Universalbank. Darüber hinaus werden auch rechtliche und betriebswirtschaftliche Basics des Bankgeschäfts thematisiert.
Teilnehmende erhalten einen fundierten Überblick der westlichen Geschäftsfelder einer Genossenschaftsbank und ein Gespür für deren aktuelles Marktumfeld. Informationen zu rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen ergänzen die aufgebauten Basiskenntnisse ideal.
Inhaltsschwerpunkte Teil 1:• Genossenschaftswesen und Bankwesen in Deutschland und die Angebotspalette
der Volksbanken Raiffeisenbanken• Kontoführung und Kontoeröffnung• Zahlungsverkehr und elektronische Bankendienstleistungen• Vermögenswirksame Leistungen und das "Drei-Schichten-Modell" der
Altersvorsorge
Teil 2:• Rechtsgrundlagen des Bankgeschäfts• Wirtschaftliche Grundlagen des Bankgeschäfts• Grundlagen des Wertpapiergeschäfts• Grundlagen des Privatkreditgeschäfts
Hinweis Findet im Jahr 2019 in Zusammenarbeit mit dem BWGV in Stuttgart statt.
Digitalisierung im Vertrieb
Zielgruppe Digitalisierungs-Verantwortliche, Führungskräfte im Vertrieb, Verantwortliche die Handlungsfelder der Digitalisierung im Vertrieb erkennen möchten
Ihr Nutzen Praxisbeispiele und Erfahrungsaustausch zu gängigen Herausforderungen (z. B. Videolegitimation).
Priorisierte Handlungsfelder, die Sie bspw. in eigene Vorstandsvorlagen übersetzen können.
Konkrete Beispiele zur inhaltlichen Umsetzung bzw. ausdrücklichen Nachahmung.
Eine zweite Meinung zu Ihren bestehenden Maßnahmen, die wir in diesem Rahmen prüfen und optimieren können.
Inhaltsschwerpunkte 1: Strategie & Innovation
2: Vertrieb & Marketing
3: Personal & Kultur
4: Wissen & Kommunikation
Agendabausteine sind u.a. Standardisierung im Vertrieb, KSC der Zukunft, Online-Fitness, Einheitliches Bild nach außen, Im Internet gefunden werden, Beraterleitfaden digitale Kundenkommunikation, Weboptimierung, etc. Der Fokus liegt dabei auf aktueller Best-Practice im Online-Vertrieb und dem meistern des Kulturwandels hin zum Omni-Kanal-Vertrieb.
Hinweis Das Seminar besteht aus zwei Teilen:• DIV 19101 20.05.-21.05.2019• DIV 19201 08.07.-09.07.2019
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Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerBBG
Preis1.510,00 €
AnsprechpartnerMaximilian Höfler
Ansprechpartner (organisatorisch)Lisa Osterrieder
Organisatorisches
Termin08.07. - 09.07.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerDIV
Preis1.180,00 €
AnsprechpartnerSebastian Reindl
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 38
Erfahrungsaustausch KSC / KDC
Zielgruppe KSC-Leiter/KDC-Leiter
KSC/KDC-Mitarbeiter mit leitender Funktion
Mitarbeiter mit Erfahrung im KSC/KDC
Ihr Nutzen Diskussion aktueller, praktischer Fragen des KSC/KDC
Erfahrungsaustausch zum Thema Digitalisierung (KSC/KDC)
Gemeinsame Lösungsentwicklung
Gewinnung von neuen Ideen
Inhaltsschwerpunkte Aktuelle Fragestellungen
Praxisfälle der Teilnehmer
Gemeinsame Lösungsentwicklung
Präsentation von Erfahrungen durch die Teilnehmer
Netzwerk Beratungsassistent "Immobilie" für Wohnbaufinanzierungsberater und EDV-Administratoren
Zielgruppe EDV-Administratoren und Wohnbaufinanzierungsberater
Ihr Nutzen Sie diskutieren aktuelle, praktische Fragen rund um den Beratungsassistenten „Immobilie“ und erarbeiten gemeinsam verschiedene Problemstellungen. Ziel ist der Austausch und die Erarbeitung von Lösungsansätzen im Team. Dadurch gewinnen die Teilnehmer neue Einsichten und nehmen sowohl andere Ideen als auch konkrete Handlungsanleitungen mit in ihren Arbeitsbereich.
Sie erhalten praktische Ansätze und Empfehlungen zur Administration der BQ-Assistenten Immobilie aus EDV- und Marktbetrachtung
Sie erhalten Anregungen zur Administration Ihrer Vorgänge unter Einbezug der Anforderungen aus der Wohnimmobilienkreditrichtlinie.
Plattform für Fragen, Austausch und Netzwerk, was für die Entwicklung der Vorgänge produktiv genutzt wird.
Inhaltsschwerpunkte Optimierungsmöglichkeiten des Beratungsprozesses
Einbindung Kreditantragsassistent, Einbindung Sicherheitenassistent
Praxisfälle der Teilnehmer
Präsentation von Erfahrungen durch die Teilnehmer sowie Best Practice Austausch
Hinweis Wir empfehlen zwei Teilnehmer je Bank um die Zusammenhänge aus Markt- sowie aus Administratorensicht nachvollziehen zu können.• Je ein Marktmitarbeiter und • ein EDV-Administrator bzw. ein Mitarbeiter Abteilung Organisation
Preis: 310,00 EUR• für 2. Teilnehmer Ihrer Bank 190,00 EUR
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Organisatorisches
Termin30.09.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerEAKSC
Preis400,00 €
AnsprechpartnerIrina Weber
Ansprechpartner (organisatorisch)
Christina Sedlmeir
weitere Termine auf www.abg-bayern.de
Organisatorisches
Termin22.07.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerEBI
Preis310,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 39
Erfahrungsaustausch "Verbraucherkreditrecht" - Markt
Zielgruppe Umsetzungsverantwortliche der Wohnimmobilienkreditrichtlinie, sowie Mitarbeiter bzw. Bereichsleiter aus der Abteilung Wohnbaufinanzierung
Ihr Nutzen Die Teilnehmer diskutieren aktuelle praktische Fragen zur Wohnimmobilienkreditrichtline und deren Umsetzung
Ziel ist die Erarbeitung von Lösungsansätzen im Team. Dadurch erhalten die Teilnehmer neue Anregungen und konkrete Handlungsanleitungen für Ihren Arbeitsbereich.
Sie profitieren von einem Netzwerk unter Experten
Inhaltsschwerpunkte Praxisfälle der Teilnehmer (vorab einzureichen)
Hinweis Referenten:• Dr. Oliver Schießer, Bereich Rechtsberatung, GVB• Herbert Eder, Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG
Erfahrungsaustauschkreis WpHG / MiFID II
Zielgruppe Umsetzungsverantwortliche MiFID II, Bereichsleiter Vertrieb, Bereichsleiter Geschäftsfeld Wertpapiere, Bereichsleiter Marktfolge Passiv und weitere Themenverantwortliche WpHG / MiFID II
Ihr Nutzen Aktuelle Entwicklungen zum WpHG
Intensiver Erfahrungsaustausch
Inhaltsschwerpunkte Diskussion aktueller, fachlicher, rechtlicher sowie vertrieblicher Themen zum Bereich WpHG
Erfahrungsaustausch zur Umsetzung MiFID II
Themenvorschläge und Interessen, welche die Teilnehmer eingereicht haben
Gemeinsame Lösungsentwicklung
Gewinnung von neuen Ideen und Umsetzungsvorschlägen
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Organisatorisches
Termin23.07.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerEVKM
Preis390,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Organisatorisches
Termin26.07.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerEWM
Preis390,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
weitere Termine auf www.abg-bayern.de
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 40
Rechtssichere und kundenorientierte Umsetzung des Hausmeinungskonzeptes
Zielgruppe Umsetzungsverantwortliche zur Erstellung der Hausmeinung
Ihr Nutzen Sicherheit für die Erstellung und den Einsatz der Hausmeinung im Beratungsprozess
Produktauswahl und Umsetzungshilfen aus der Praxis
Inhaltsschwerpunkte Rechtliche Aspekte zur Hausmeinung
Organisatorische Voraussetzungen für die Vertriebssteuerung
Bankaufsichtsrechtliche Aspekte zur Hausmeinung
Optimale Zusammenstellung der Hausmeinung unter konjunkturellen, sowie markt- und volkswirtschaftlichen Zusammenhängen
Umsetzungshilfen in agree21 für die Praxis
Fitnesstraining genossenschaftliche Beratung Immobilie
Zielgruppe Service- und Privatkundenberater, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiedereinsteiger, neue Mitarbeiter, die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen möchten
Ihr Nutzen Kompakter Überblick zum Vorgang Genossenschaftliche Beratung und Tipps zum Einsatz im Kundengespräch
Technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz der Assistenten „Immobilie“.
Sie können die Mehrwehrte der einzelnen Bausteine der genossenschaftlichen Beratung erkennen und setzen diese nachhaltig und erfolgreich in der Kundenberatung ein.
Inhaltsschwerpunkte Fachliche Grundlagen zu dem Bereich Baufinanzierung
Nutzung der einzelnen Bausteine der Assistenten „Immobilie“ sowie Einsatz im Kundengespräch
Umgang mit Widerständen bei der Beratung
E-Learning-Paket „Immobilie“ als Nachschlagewerk
Optionales Videocoaching im Nachgang
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Organisatorisches
Termin05.12. - 06.12.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerHMK
Preis630,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Organisatorisches
Termin18.11. - 19.11.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerIGF
Preis630,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 41
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „KBM und Liquidität“
Zielgruppe Service- und Privatkundenberater, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiedereinsteiger, neue Mitarbeiter die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen möchten.
Ihr Nutzen Sie erhalten einen kompakten Überblick zum Vorgang Genossenschaftliche Beratung und Tipps zum Einsatz im Kundengespräch.
Sie erhalten detaillierte Informationen und Praxistipps zum Kundenbeziehungsmanagement im Rahmen der Genossenschaftlichen Beratung.
Sie erhalten technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz des Assistenten „Liquidität“.
Sie können die Mehrwehrte der einzelnen Bausteine der genossenschaftlichen Beratung erkennen und setzen diese nachhaltig und erfolgreich in der Kundenberatung ein.
Inhaltsschwerpunkte Grundlagenwebinar vor dem Seminar
Fachliche Grundlagen zu den Bereichen Konto und Karten, private Finanzierungen, Steuerliche Förderungen
Nutzung des Vorgangs „Genossenschaftliche Beratung“ im Rahmen des Kundenbeziehungsmanagements
Nutzung der einzelnen Bausteine des Assistenten „Liquidität“ und Einsatz im Kundengespräch
Umgang mit Widerständen bei der Beratung
E-Learning-Paket „KBM + Liquidität“ als Nachschlagewerk
Multiplikatorentraining zum "Online-Banking-Führerschein"
Zielgruppe Mitarbeiter aus EBL, KSC-Leiter, Zahlungsver-kehrsexperten, Projektleiter bzw. Mitarbeiter im Bereich Digitalisierung
Ihr Nutzen Erster Ansprechpartner zur Unterstützung während der „Online-Vorbereitungsphase“
Kenntnisse zur Durchführung von begleitenden ToJ- und Transfermaßnahmen
Erzielung von Nachhaltigkeit in der Umsetzung für die Bank
Kommunikator zwischen Beratermannschaft und Vertriebssteuerung
Inhaltsschwerpunkte Techniken und Formate zur Vermittlung und Vertiefung der Inhalte an die Marktmitarbeiter
Prozessoptimierungsmöglichkeiten im Electronic Banking – Schaffung einer gemeinsamen Basis für alle Mitarbeiter
Einsatzmöglichkeiten und Entwicklung von Beratungshilfen zur innovativen ZV-Beratung und für den First-Level-Support in „Online-Fragen“ der Kunden
Umgang mit Widerständen
Hinweise zur Kommunikation in der Bank („internes Marketing“)
Hinweis Als Teilnahmevoraussetzung gilt der erfolgreiche Abschluss des Wissenstests im Rahmen der Online-Phase des "Online-Banking-Führerscheins".
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Organisatorisches
Termin15.07. - 16.07.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerLGF
Preis630,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerOBFM
Preis630,00 €
AnsprechpartnerSebastian Reindl
Ansprechpartner (organisatorisch)
Ute Beck
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 42
Online-Banking-Führerschein: Online-Phase und Umsetzungstraining
Zielgruppe Service- und Privatkundenberater, KSC-Mitarbeiter
Ihr Nutzen Motivation für das digitale Zeitalter in der Bank
Gesprächsfähiger Ansprechpartner für den Kunden in Fragen des Online- und Mobile-Bankings
Erhöhung der Kompetenzeinschätzung beim Kunden
Inhaltsschwerpunkte Die Bankwebseite und das eBanking
Online-Shopping und Bezahlverfahren im Internet
Mobilebanking und Apps
Autorisierung und TAN-Verfahren
Sicherheit im Online- und Mobilebanking
Neuerungen aus der digitalen Welt
Regelmäßige Blogartikel mit aktuellen Informationen
Inhalte des Umsetzungstrainings:• Ansprache und Grundlagen im Bereich Online-Banking• Kundenbedarfserkennung und konkrete Empfehlungen
Hinweis Die Lernzeit der Online-Phase beträgt ca. 4,5 Std. und sollte ca. 6 Wochen vor dem Umsetzungstraining begonnen werden.
Preisgestaltung und Preisangabe – rechtliche Grundlagen, Spezialfälle und Verhalten bei Abmahnungen
Zielgruppe Verantwortliche der Bank für die Preisgestaltung und den Preisaushang aus den Bereichen Markt, Marketing, Organisation und Innenrevision
Ihr Nutzen Rechtssichere Ausgestaltung der Bankentgelte über den Preisaushang und das Preis- und Leistungsverzeichnis
Rechtssichere Vorgehensweise bei Entgeltänderungen
Korrektes Verhalten bei Abmahnungen
Inhaltsschwerpunkte Rechtliche Grundlagen• Die Preisangabenverordnung• Allgemeine Geschäftsbedingungen• Preisaushang, Preis- und Leistungsverzeichnis
Ausgestaltung der Bankentgelte• Gesetzliche Grundlagen• BGH-Rechtsprechung zu Entgelten, insbesondere Kreditrecht und
Zahlungsverkehr• Grenzen für Preisklauseln• Zulässige und unzulässige Entgelte• Bedingungen der Entgeltänderung• Wertstellung
Praktische Hinweise zum Umgang mit Abmahnungen
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Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerOBFU
Preis630,00 €
AnsprechpartnerSebastian Reindl
Ansprechpartner (organisatorisch)
Ute Beck
Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerPGP
Preis630,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 43
Webinarpaket: "Vollmachten, erbrechtliche Legitimation & Betreuungsrecht"
Zielgruppe
Hinweis Webinar: "Vollmachten - rechtssicherer Umgang" (WVOL)
Webinar: "Erbrechtliche Legitimation - auch in Fällen mit Auslandsbezug" (WLEG)
Webinar: "Betreuung - Bankgeschäfte des Betreuers" (WBGL)
Workshop: „Rechtssichere Gestaltung von Kontoführungs- und Zahlungsdiensteentgelten“
Zielgruppe Umsetzungsverantwortliche der Bank für Gestaltung der Kontomodelle
Ihr Nutzen Zivilrechtliche Sicherheit bei der Ausgestaltung von Kontomodellen und Zahlungsverkehrsentgelten unter Berücksichtigung ABG-rechtlicher Vorgaben
Darstellung in Preis- und Leistungsverzeichnis, Preisaushang, Werbung und Entgeltinformation gemäß §§ 5 bis 9, 14 Abs. 1 Nr. 1 ZKG
Vermeidung von Abmahnfallen
Rechtssichere Änderung bestehender Kontoverträge
Inhaltsschwerpunkte Zivilrechtliche Spielräume bei der Gestaltung der Entgelte für die Kontoführung, Kartennutzung, Zahlungsverkehr und Nebenleistungen
Aktuelle Rechtssprechung zur Zulässigkeit einzelner Preispositionen im Bereich Kontoführung und Zahlungsverkehr
Modelle zur Bepreisung von Buchungsposten
Bepreisbarkeit von Kontoauszügen
Unterschiede in den Kontomodellen für Privatkunden und Geschäftskunden
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Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerPWVL
Preis420,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerRFP
Preis390,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 44
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vermögen“
Zielgruppe Service- und Privatkundenberater, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiedereinsteiger, neue Mitarbeiter, die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen möchten.
Ihr Nutzen Sie erhalten einen kompakten Überblick zum Vorgang „Genossenschaftliche Beratung“ und Tipps zum Einsatz im Kundengespräch
Sie erhalten technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz des Assistenten „Vermögen“ in der Kundenberatung
Sie können die Mehrwehrte der einzelnen Bausteine der genossenschaftlichen Beratung erkennen und setzen diese nachhaltig und erfolgreich in der Kundenberatung ein
Inhaltsschwerpunkte Grundlagenwebinar vor dem Seminar
Fachliche Grundlagen zu den Bereichen Vermögensanlage und -optimierung
Nutzung der einzelnen Bausteine des Assistenten „Vermögen“ und Einsatz im Kundengespräch
Umgang mit Widerständen bei der Beratung
E-Learning-Paket „Vermögen“ als Nachschlagewerk
Webinar: "Betreuung - Bankgeschäfte des Betreuers"
Zielgruppe Privatkunden- und Vermögensberater, sowie Mitarbeiter der Marktunterstützung Passiv
Ihr Nutzen Sicherer Umgang bei Bankgeschäften mit Betreuern
Inhaltsschwerpunkte Rechtliche Grundlagen und Aspekte der Betreuung
Bankgeschäfte des Betreuers
Genehmigungserfordernis bei Verfügungen
Aktuelle Rechtsprechung
Hinweis Bitte beachten Sie: Es handelt sich um ein Grundlagen-Webinar.
Preis: 140,- EUR• ab dem zweiten Teilnehmer liegt der Webinarpreis bei 28,- EUR pro Teilnehmer.
Das Webinar kann auch über die Paketreihe PWVL gebucht werden (Achtung: kein Paketpreis)
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Organisatorisches
Termin16.09. - 17.09.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerVGF
Preis630,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerWBGL
Preis140,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 45
Webinar: "Erbrechtliche Legitimation - auch in Fällen mit Auslandsbezug"
Zielgruppe Mitarbeiter der Marktunterstützung Passiv
Ihr Nutzen Rechtsichere Kontoführung nach dem Tod des Kunden und Umgang mit ausländischen Erbnachweisen
Inhaltsschwerpunkte Rechtliche Grundlagen und Aspekte der Ziffer 5 AGB
Erbrechtliche Legitimation und Rechtsprechung
Umgang mit Nachlassfällen mit Auslandsbezug
Europäische Erbrechtsverordnung und Drittstaaten
Hinweis Preis: 140,- EUR• ab dem zweiten Teilnehmer liegt der Webinarpreis bei 28,- EUR pro Teilnehmer.
Das Webinar bietet sich in Verbindung mit folgenden Webinaren an:• WVOL "Vollmachten - rechtssicherer Umgang"• WBGL "Betreuung - Bankgeschäfte des Betreuers"
Webinar: "Abmahnungen von Entgelten im PLV/Preisaushang - Ablauf, Umgang, Hintergründe und Strategien"
Zielgruppe Umsetzungsverantwortliche der Bank für die Gestaltung der Kontomodelle/ Mitarbeiter der Organisationsabteilung sowie Mitarbeiter der Innenrevision
Ihr Nutzen Rechtliche Grundlagen und Hintergrundinformationen bezüglich der Abmahnung sowie einer Unterlassungserklärung
Verständnis und Umgang mit dem Abmahnverein
Überblick über die aktuelle Rechtslage und Möglichkeiten/ Strategien im Verhältnis zum Abmahnverein
Eigenständige Bearbeitung einer standardisierten Abmahnung
Inhaltsschwerpunkte Rechtliche Grundlagen der Abmahnung
Hintergründe zur einstweiligen Verfügung
Wesen einer Unterlassungserklärung
Konkrete Schilderung des Abmahnvorgangs vom Eintreffen des Abmahnschreibens bis hin zur Abgabe/ Nichtabgabe einer Unterlassungserklärung bis zur Rechnungsstellung des Abmahnvereins
Ablauf/ Überblick, sofern ein Verstoß gegen eine bereits abgegebene Unterlassungserklärung vorliegt
Hinweis Nicht besprochen werden in diesem Webinar konkrete Preispositionen des PLV/ Preisaushang im Hinblick auf deren Wirksamkeit. Hierzu verweisen wir auf das Seminar RFP mit Hr. Dr. Placzek.
Preis: 140,- EUR• ab dem zweiten Teilnehmer liegt der Webinarpreis bei 28,- EUR pro Teilnehmer.
BUCHENLINK
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Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerWLEG
Preis140,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Organisatorisches
Termin27.09.2019
OrtWebinar
Anmelde-NummerWRFP
Preis140,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 46
Webinar „Telefonische Orderentgegennahme / Aufzeichnungspflicht MiFID II“
Zielgruppe Mitarbeiter, die telefonisch Wertpapierorders entgegennehmen (KSC Mitarbeiter, Vertriebsmitarbeiter, Anlageberater)
Ihr Nutzen Sicherheit gegenüber dem Kunden bei der Orderentgegennahme und der Argumentation zur Telefonaufzeichnungspflicht
Sie kennen den Prozess der Ordererfassung in agree21 und die rechtlichen Rahmenbedingungen
Inhaltsschwerpunkte Rechtliche Grundlagen zur Aufzeichnungspflicht aus den Richtlinien MiFID II/MiFIR
Umgang mit der psychologischen Barriere “Aufzeichnung“, Hemmschwellenabbau, Anmoderation ggü. den Kunden
Ordererfassung in agree21 in der Praxis
Rechtliche Rahmenbedingungen bei der Ordererfassung (Kostentransparenz ex an-te,…)
Hinweis Preis: 140,- EUR• ab dem zweiten Teilnehmer liegt der Webinarpreis bei 28,- EUR pro Teilnehmer.
Webinar: "Vollmachten - rechtssicherer Umgang"
Zielgruppe Mitarbeiter der Marktunterstützung Passiv
Ihr Nutzen Sicherer Umgang mit unterschiedlichen Arten von Vollmachten
Inhaltsschwerpunkte Rechtliche Grundlagen und Aspekte der Bevollmächtigung und Rechtsprechung
Umgang mit Kunden, Bevollmächtigten und anderen, die von der Vollmacht betroffenen sind
Vollmacht in der Nachlassbearbeitung
Sonderfälle
Hinweis Preis: 140,- EUR• ab dem zweiten Teilnehmer liegt der Webinarpreis bei 28,- EUR pro Teilnehmer.
Das Webinar bietet sich in Verbindung mit folgenden Webinaren an:• WLEG "Erbrechtliche Legitimation - auch in Fällen mit Auslandsbezug"• WBGL "Betreuung - Bankgeschäfte des Betreuers"
BUCHENLINK
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Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerWTOM
Preis140,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerWVOL
Preis140,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 47
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Sachkunde
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 48
VR-BeraterPass "ServiceBeratung" - Update 1 Tag
Zielgruppe Kundenberater der Risikoklasse "ServiceBeratung"
Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen fachlichen und rechtlichen Sachkunde
Praxis- und Vertriebsempfehlungen
Inhaltsschwerpunkte Kundenberatung im Wertpapiergeschäft
Rechtliche Grundlagen der Anlage- und Vermögensberatung
Umsetzung von MiFID II im Beratungsprozess
Volkswirtschaftliche Grundlagen im Überblick
Grundzüge des Portfoliomanagements
Ansatz zur Vermögensstrukturierung
Markteinschätzung mit Hilfe geeigneter Researchmaterialien
Training anhand praxisorientierter Beispiele
Steuerliche Grundlagen
Marktmissbrauch und Geldwäsche
Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente „ServiceBeratung“:• Verzinslichen Wertpapiere (Anleihen)• Bankschuldverschreibungen / Bundeswertpapiere• Zertifikate mit Kapitalschutz / Garantie• Investmentfonds• Investmentfonds allgemein• Offene Immobilienfonds• Grundlagen der Anlage in Aktien
Hinweis Das Seminar ist besonders auch als Inhouseveranstaltung geeignet.
Die Teilnehmer erhalten ein Lernkartenset und einen Wissenscheck "Rechtsgrundlagen in der Anlageberatung kompakt" über VR-Bildung zur Verfügung gestellt.
VR-BeraterPass "FinanzPlanung" - Update 1 Tag
Zielgruppe Kundenberater der Risikoklasse "FinanzPlanung"
Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen fachlichen und rechtlichen Sachkunde
Praxis- und Vertriebsempfehlungen
Inhaltsschwerpunkte Kundenberatung im Wertpapiergeschäft
Rechtliche Grundlagen der Anlage- und Vermögensberatung
Umsetzung von MiFID II im Beratungsprozess
Volkswirtschaftliche Grundlagen im Überblick
Grundzüge des Portfoliomanagements
Ansatz zur Vermögensstrukturierung
Markteinschätzung mit Hilfe geeigneter Researchmaterialien
Training anhand praxisorientierter Beispiele
Steuerliche Grundlagen
Marktmissbrauch und Geldwäsche
Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente „FinanzPlanung“:• Spezielle verzinsliche Anleihen• Aktien • Zertifikate mit Teilabsicherung• Discountzertifikate• Aktienandienungsanleihen• Zertifikate mit variabler Rückzahlung• Investmentfonds - auch in Fremdwährung
Hinweis Das Seminar ist besonders auch als Inhouseveranstaltung geeignet.
Die Teilnehmer erhalten ein Lernkartenset und einen Wissenscheck "Rechtsgrundlagen in der Anlageberatung kompakt" über VR-Bildung zur Verfügung gestellt.
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Organisatorisches
Termin04.10.2019
OrtBeilngries
Anmelde-Nummer1BP2
Preis290,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Organisatorisches
Termin22.07.2019
OrtBeilngries
Anmelde-Nummer1BP3
Preis290,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 49
VR-BeraterPass "VermögensPlanung" - Update 1 Tag
Zielgruppe Kundenberater der Risikoklasse "VermögensPlanung"
Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen fachlichen und rechtlichen Sachkunde
Praxis- und Vertriebsempfehlungen
Inhaltsschwerpunkte Kundenberatung im Wertpapiergeschäft
Rechtliche Grundlagen der Anlage- und Vermögensberatung
Umsetzung von MiFID II im Beratungsprozess
Volkswirtschaftliche Grundlagen im Überblick
Grundzüge des Portfoliomanagements
Ansatz zur Vermögensstrukturierung
Markteinschätzung mit Hilfe geeigneter Researchmaterialien
Training anhand praxisorientierter Beispiele
Steuerliche Grundlagen
Marktmissbrauch und Geldwäsche
Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente „VermögensPlanung“: • Spezielle Anleihen / Fremdwährungsanleihen• Spezielle Aktien (insbesondere marktenge Nebenwerte)• Spezielle Zertifikate mit Teilabsicherung• Discountzertifikate• Aktienandienungsanleihen• Spezielle Investmentfonds mit erhöhter Risiko- / Renditestruktur• Beteiligungen
Hinweis Das Seminar ist besonders auch als Inhouseveranstaltung geeignet.
Die Teilnehmer erhalten ein Lernkartenset und einen Wissenscheck "Rechtsgrundlagen in der Anlageberatung kompakt" über VR-Bildung zur Verfügung gestellt.
VR-BeraterPass "Financial Consulting" - Update 1 Tag
Zielgruppe Kundenberater der Risikoklasse "Financial Consulting"
Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen fachlichen und rechtlichen Sachkunde
Praxis- und Vertriebsempfehlungen
Inhaltsschwerpunkte Kundenberatung im Wertpapiergeschäft
Rechtliche Grundlagen der Anlage- und Vermögensberatung
Umsetzung von MiFID II im Beratungsprozess
Volkswirtschaftliche Grundlagen im Überblick
Grundzüge des Portfoliomanagements
Ansatz zur Vermögensstrukturierung
Markteinschätzung mit Hilfe geeigneter Researchmaterialien
Training anhand praxisorientierter Beispiele
Steuerliche Grundlagen
Marktmissbrauch und Geldwäsche
Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente „Financial Consulting“: • Optionen und Futures• Dach – Hedgefonds• Spezielle Zertifikate• Spezielle Aktien• Spezielle Investmentfonds
Hinweis Das Seminar ist besonders auch als Inhouseveranstaltung geeignet.
Die Teilnehmer erhalten ein Lernkartenset und einen Wissenscheck "Rechtsgrundlagen in der Anlageberatung kompakt" über VR-Bildung zur Verfügung gestellt.
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Organisatorisches
Termin23.09.2019
OrtBeilngries
Anmelde-Nummer1BP4
Preis290,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Organisatorisches
Termin17.09.2019
OrtBeilngries
Anmelde-Nummer1BP5
Preis290,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 50
VR-BeraterPass "ServiceBeratung"
Zielgruppe Kundenberater der Risikoklasse "ServiceBeratung"
Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen fachlichen und rechtlichen Sachkunde
Praxis- und Vertriebsempfehlungen
Inhaltsschwerpunkte Kundenberatung im Wertpapiergeschäft
Rechtliche Grundlagen der Anlage- und Vermögensberatung
Umsetzung von MiFID II im Beratungsprozess
Volkswirtschaftliche Grundlagen im Überblick
Grundzüge des Portfoliomanagements
Ansatz zur Vermögensstrukturierung
Markteinschätzung mit Hilfe geeigneter Researchmaterialien
Training anhand praxisorientierter Beispiele
Steuerliche Grundlagen
Marktmissbrauch und Geldwäsche
Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente „ServiceBeratung“:• Verzinslichen Wertpapiere (Anleihen)• Bankschuldverschreibungen / Bundeswertpapiere• Zertifikate mit Kapitalschutz / Garantie• Investmentfonds• Investmentfonds allgemein• Offene Immobilienfonds• Grundlagen der Anlage in Aktien
Hinweis Das Seminar ist besonders auch als Inhouseveranstaltung geeignet.
Die Teilnehmer erhalten ein Lernkartenset und einen Wissenscheck "Rechtsgrundlagen in der Anlageberatung kompakt" über VR-Bildung zur Verfügung gestellt.
VR-BeraterPass "FinanzPlanung"
Zielgruppe Kundenberater der Risikoklasse "FinanzPlanung"
Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen fachlichen und rechtlichen Sachkunde
Praxis- und Vertriebsempfehlungen
Inhaltsschwerpunkte Kundenberatung im Wertpapiergeschäft
Rechtliche Grundlagen der Anlage- und Vermögensberatung
Umsetzung von MiFID II im Beratungsprozess
Volkswirtschaftliche Grundlagen im Überblick
Grundzüge des Portfoliomanagements
Ansatz zur Vermögensstrukturierung
Markteinschätzung mit Hilfe geeigneter Researchmaterialien
Training anhand praxisorientierter Beispiele
Steuerliche Grundlagen
Marktmissbrauch und Geldwäsche
Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente „FinanzPlanung“:• Spezielle verzinsliche Anleihen• Aktien • Zertifikate mit Teilabsicherung• Discountzertifikate• Aktienandienungsanleihen• Zertifikate mit variabler Rückzahlung• Investmentfonds - auch in Fremdwährung
Hinweis Das Seminar ist auch als Inhouseveranstaltung geeignet.
Die Teilnehmer erhalten ein Lernkartenset und einen Wissenscheck "Rechtsgrundlagen in der Anlageberatung kompakt" über VR-Bildung zur Verfügung gestellt.
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Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerBP2
Preis490,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Organisatorisches
Termin04.11. - 05.11.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerBP3
Preis490,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 51
VR-BeraterPass „VermögensPlanung“
Zielgruppe Kundenberater der Risikoklasse "VermögensPlanung"
Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen fachlichen und rechtlichen Sachkunde
Praxis- und Vertriebsempfehlungen
Inhaltsschwerpunkte Kundenberatung im Wertpapiergeschäft
Rechtliche Grundlagen der Anlage- und Vermögensberatung
Umsetzung von MiFID II im Beratungsprozess
Volkswirtschaftliche Grundlagen im Überblick
Grundzüge des Portfoliomanagements
Ansatz zur Vermögensstrukturierung
Markteinschätzung mit Hilfe geeigneter Researchmaterialien
Training anhand praxisorientierter Beispiele
Steuerliche Grundlagen
Marktmissbrauch und Geldwäsche
Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente „VermögensPlanung“: • Spezielle Anleihen / Fremdwährungsanleihen• Spezielle Aktien (insbesondere marktenge Nebenwerte)• Spezielle Zertifikate mit Teilabsicherung• Discountzertifikate• Aktienandienungsanleihen• Spezielle Investmentfonds mit erhöhter Risiko- / Renditestruktur• Beteiligungen
Hinweis Das Seminar ist auch als Inhouseveranstaltung besonders geeignet.
Die Teilnehmer erhalten ein Lernkartenset und einen Wissenscheck "Rechtsgrundlagen in der Anlageberatung kompakt" über VR-Bildung zur Verfügung gestellt.
VR-BeraterPass „Financial Consulting“
Zielgruppe Kundenberater der Risikoklasse "Financial Consulting"
Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen fachlichen und rechtlichen Sachkunde
Praxis- und Vertriebsempfehlungen
Inhaltsschwerpunkte Kundenberatung im Wertpapiergeschäft
Rechtliche Grundlagen der Anlage- und Vermögensberatung
Umsetzung von MiFID II im Beratungsprozess
Volkswirtschaftliche Grundlagen im Überblick
Grundzüge des Portfoliomanagements
Ansatz zur Vermögensstrukturierung
Markteinschätzung mit Hilfe geeigneter Researchmaterialien
Training anhand praxisorientierter Beispiele
Steuerliche Grundlagen
Marktmissbrauch und Geldwäsche
Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente „Financial Consulting“: • Optionen und Futures• Dach – Hedgefonds• Spezielle Zertifikate• Spezielle Aktien• Spezielle Investmentfonds
Hinweis Das Seminar ist auch als Inhouseveranstaltung besonders geeignet.
Die Teilnehmer erhalten ein Lernkartenset und einen Wissenscheck "Rechtsgrundlagen in der Anlageberatung kompakt" über VR-Bildung zur Verfügung gestellt.
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Organisatorisches
Termin24.06. - 25.06.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerBP4
Preis490,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
weitere Termine auf www.abg-bayern.de
Organisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerBP5
Preis490,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 52
VR-FinanzierungsPass I - Rechtliche Grundlagen zu den Immobiliar-Verbraucherdarlehen
Zielgruppe Wohnbaufinanzierungsberater, Mitarbeiter in der Marktfolge Wohnbaufinanzierung
Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen rechtlichen Grundlagen für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen
Kenntnisse zur Prüfung der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers nach §§ 505 a-d BGB und §18 Abs. 2 KWG
Inhaltsschwerpunkte Die Kreditwürdigkeitsprüfung nach §§ 505 a-d BGB und § 18 Abs. 2 KWG
Der Begriff „Verbraucher“
Regelungen zu den Immobiliar- und Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen
Die Kreditberatung
Vorvertragliche und vertragliche Informationspflichten
Besonderheiten bei Fremdwährungsdarlehen
Besonderheiten bei Koppelungs- und Bündelungsverträgen
Besondere Vertriebsformen: Fernabsatz, Außengeschäftsraumverträge
Besonderheiten bei Überziehungskrediten
Hinweis Die Teilnehmer erhalten kostenfrei das Lernprogramm " Verbraucherdarlehensverträge incl. der Neuerungen zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie"
VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Markt für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen inkl. agree21
Zielgruppe Wohnbaufinanzierungsberater, Firmen-und Gewerbekundenberater
Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen fachlichen Grundlagen für die Vergabe von Immobiliar
Verbraucherdarlehen für Wohnbaufinanzierungsberater privater Kreditengagements
Inhaltsschwerpunkte Einschlägige Kreditprodukte und der üblicherweise mit ihnen angebotenen Nebenleistungen
Darlehensarten und deren Besonderheiten
Erfordernisse einer vollständigen Kundenanalyse
Praxisbeispiele unter Berücksichtigung besonderer Fördermöglichkeiten
Technische Darstellung und verkäuferische Aspekte in agree21 mit Hinweisen zum Kundenprotokoll
Grundwissen für die Organisation und Funktionsweise von Grundbüchern
Grundwissen zur grundpfandrechtlichen Besicherung
Grundzüge der Beleihungswertermittlung
Hinweis Die Teilnehmer erhalten kostenfrei das Lernprogramm "BQ-Immobilie"
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Organisatorisches
Termin30.09.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerFPI1
Preis240,00 €
AnsprechpartnerChristian Mosandl
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
Organisatorisches
Termin01.10.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerFPI2
Preis240,00 €
AnsprechpartnerChristian Mosandl
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 53
VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Marktfolge für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen
Zielgruppe Mitarbeiter der Marktfolge Wohnbaufinanzierung
Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen fachlichen Grundlagen für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen für Mitarbeiter der Marktfolge Wohnbaufinanzierung privater Kreditengagements
Inhaltsschwerpunkte Verfahren des Immobilienerwerbs• Grundstückskaufvertrag und Erwerb• Vormerkung und Auflassung
Organisation und Funktionsweise von Grundbüchern• Bedeutung des Grundbuchs für die Grundschuld• Grundbuchverfahren• Bestandteile des Grundbuchs• Eintragungen in Abteilung II• Sicherheitenansatz bei Grundschuldsicherheit• Erbbaurecht• WEG - Wohneigentum
Grundpfandrechtliche Besicherung • Gemeinsame Vorschriften für Hypothek und Grundschuld• Sicherungsgrundschuld
Zusätzliche Besicherung und deren Bewertung: Bürgschaft, Abtretung, Verpfändung
Grundzüge der Beleihungswertermittlung
Grundlagen zu Kreditprodukte und der üblicherweise mit ihnen angebotenen Nebenleistungen
Hinweis Die Teilnehmer erhalten kostenfrei den Studienbrief "Grundlagen der Beleihungswertermittlung"
VR-FinanzierungsPass II - Fachwissen Immobiliar-Verbraucherdarlehen für private Finanzierungen von Gewerbe- und Firmenkunden
Zielgruppe Firmen- und Gewerbekundenberater, Wohnbaufinanzierungsberater, Mitarbeiter der Marktfolge Wohnbaufinanzierung
Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen fachlichen Grundlagen für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen für private Finanzierungen von Gewerbe- und Firmenkunden
Inhaltsschwerpunkte Jahresabschlussanalyse• Aspekte der Jahresabschlussanalyse, Neuerungen in der Rechnungslegung• Besonderheiten einzelner Bilanzpositionen, Wichtige Kennzahlen und Bilanzkritik• Besonderheiten in der Analyse von Kapital- und Personengesellschaften und
Einzelunternehmen• Nachhaltige Kapitaldienstberechnung,
Betriebswirtschaftliche Auswertungen• Datev und Ihre Auswertungen,Bestandteile einer Datev-BWA• Aussagekraft einer BWA
Bonitätsprüfung bei nicht bilanzierenden Gewerbekunden• Wesen und Aufbau der Liquiditätsrechnung, Auswertung der Unterlagen• Besonderheiten der Bonitätsprüfung, Steuerliche Grundlagen
Spezielle Kreditsicherheiten im Gewerbe- und Firmenkundengeschäft• Bürgschaft, Abtretung• Verpfändung, Sicherungsübereignung
Hinweis Die Teilnehmer erhalten kostenfrei den Studienbrief "Spezielle Kreditsicherheiten im Gewerbe- und Firmenkundengeschäft"
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Organisatorisches
Termin01.10.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerFPI3
Preis240,00 €
AnsprechpartnerChristian Mosandl
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
Organisatorisches
Termin27.11. - 28.11.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerFPII
Preis480,00 €
AnsprechpartnerChristian Mosandl
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 54
Webinar: VR-FinanzierungsPass I - Rechtliche Grundlagen zu den Immobiliar-Verbraucherdarlehen
Zielgruppe Wohnbaufinanzierungsberater, Mitarbeiter in der Marktfolge Wohnbaufinanzierung
Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen rechtlichen Grundlagen für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen
Kenntnisse zur Prüfung der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers nach §§ 505 a-d BGB und §18 Abs. 2 KWG
Inhaltsschwerpunkte Die Kreditwürdigkeitsprüfung nach §§ 505 a-d BGB und § 18 Abs. 2 KWG
Der Begriff „Verbraucher“
Regelungen zu den Immobiliar- und Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen
Die Kreditberatung
Vorvertragliche und vertragliche Informationspflichten
Besonderheiten bei Fremdwährungsdarlehen
Besonderheiten bei Koppelungs- und Bündelungsverträgen
Besondere Vertriebsformen: Fernabsatz, Außengeschäftsraumverträge
Besonderheiten bei Überziehungskrediten
Hinweis Der VR-FinanzierunsPass - Modul 1 besteht aus zwei Webinarterminen
Die Teilnehmer erhalten ca. 2 Wochen vorher kostenfrei das Lernprogramm "Verbraucherdarlehensverträge incl. der Neuerungen zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie"
Voraussetzung: Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/Bankkauffrau
Empfehlung: 3 jährige Berufserfahrung zum Thema Verbraucherimmobiliardarlehen
Webinar: VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Markt für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen
Zielgruppe Wohnbaufinanzierungsberater, Firmen-und Gewerbekundenberater
Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen fachlichen Grundlagen für die Vergabe von Immobiliar
Verbraucherdarlehen für Wohnbaufinanzierungsberater privater Kreditengagements
Inhaltsschwerpunkte Einschlägige Kreditprodukte und der üblicherweise mit ihnen angebotenen Nebenleistungen
Darlehensarten und deren Besonderheiten
Erfordernisse einer vollständigen Kundenanalyse
Praxisbeispiele unter Berücksichtigung besonderer Fördermöglichkeiten
Technische Darstellung und verkäuferische Aspekte in agree21 mit Hinweisen zum Kundenprotokoll
Grundwissen für die Organisation und Funktionsweise von Grundbüchern
Grundwissen zur grundpfandrechtlichen Besicherung
Grundzüge der Beleihungswertermittlung
Hinweis Die Teilnehmer erhalten ca. 2 Wochen vorher kostenfrei das Lernprogramm "BQ-Immobilie"
Voraussetzung: Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/Bankkauffrau
Empfehlung: 3 jährige Berufserfahrung zum Thema Verbraucherimmobiliardarlehen
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Organisatorisches
Termin17.10.2019
OrtWebinar
Anmelde-NummerWFPI1
Preis298,00 €
AnsprechpartnerChristian Mosandl
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
weitere Termine auf www.abg-bayern.de
Organisatorisches
Termin10.07.2019
OrtWebinar
Anmelde-NummerWFPI2
Preis149,00 €
AnsprechpartnerChristian Mosandl
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
weitere Termine auf www.abg-bayern.de
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 55
Webinar: VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Marktfolge für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen
Zielgruppe Mitarbeiter der Marktfolge Wohnbaufinanzierung
Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen fachlichen Grundlagen für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen für Mitarbeiter der Marktfolge Wohnbaufinanzierung privater Kreditengagements
Inhaltsschwerpunkte Verfahren des Immobilienerwerbs• Grundstückskaufvertrag und Erwerb• Vormerkung und Auflassung
Organisation und Funktionsweise von Grundbüchern• Bedeutung des Grundbuchs für die Grundschuld• Grundbuchverfahren• Bestandteile des Grundbuchs• Eintragungen in Abteilung II• Sicherheitenansatz bei Grundschuldsicherheit• Erbbaurecht• WEG - Wohneigentum
Grundpfandrechtliche Besicherung • Gemeinsame Vorschriften für Hypothek und Grundschuld• Sicherungsgrundschuld
Zusätzliche Besicherung und deren Bewertung: Bürgschaft, Abtretung, Verpfändung
Grundzüge der Beleihungswertermittlung
Grundlagen zu Kreditprodukte und der üblicherweise mit ihnen angebotenen Nebenleistungen
Hinweis Die Teilnehmer erhalten ca. 2 Wochen vorher kostenfrei den Studienbrief "Grundlagen der Beleihungswertermittlung"
Voraussetzung: Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/Bankkauffrau
Empfehlung: 3 jährige Berufserfahrung zum Thema Verbraucherimmobiliardarlehen
Erlangung der Beraterkompetenz nach dem WpHG im Bereich "risikoscheue Anlageformen"
Zielgruppe Im Kundengeschäft tätige Serviceberater mit Vorkenntnissen in der Wertpapierberatung von "risikoscheuen Anlageformen"
Ihr Nutzen Qualifizierung der Mitarbeiter gemäß WpHG im Bereich "risikoscheue Anlageformen"
Vermittlung der erforderlichen fachlichen und rechtlichen Sachkunde
Erarbeitung von Strategien zur Bedarfsermittlung, Produktdarstellung und -information im Beratungsgespräch
Inhaltsschwerpunkte Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente:• Bankschuldverschreibungen• Verzinsliche Wertpapiere• Anleihen mit variablem Zinssatz • Kapitalschutzzertifikate• Investmentfonds• Offene Immobilienfonds
Aktuelle Steuerthematik
Rechtliche Grundlagen in der Anlageberatung
Markteinschätzung mit Hilfe geeigneter Researchmaterialien
Depotstrukturierung
Training anhand praxisorientierter Beispiele
Hinweis Das Seminar ist besonders auch als Inhouseveranstaltung geeignet.
Die Teilnehmer erhalten ein Lernkartenset und einen Wissenscheck "Rechtsgrundlagen in der Anlageberatung kompakt" über VR-Bildung zur Verfügung gestellt.
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Organisatorisches
Termin24.07.2019
OrtWebinar
Anmelde-NummerWFPI3
Preis149,00 €
AnsprechpartnerChristian Mosandl
Ansprechpartner (organisatorisch)
Elke Kerschenlohr
weitere Termine auf www.abg-bayern.de
Organisatorisches
Termin08.07. - 10.07.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerWP2
Preis790,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 56
Erlangung der Beraterkompetenz nach dem WpHG im Bereich "risikobehaftete Anlageformen"
Zielgruppe In der Anlageberatung tätige Privatkundenberater mit Vorkenntnissen in der Wertpapierberatung von "risikobehafteten Anlageformen"
Ihr Nutzen Qualifizierung gemäß WpHG im Bereich "risikobehaftete Anlageformen"
Vermittlung der erforderlichen fachlichen und rechtlichen Sachkunde
Inhaltsschwerpunkte Aktuelle Steuerthematik
Rechtliche Grundlagen in der Anlageberatung
Markteinschätzung mit Hilfe geeigneter Researchmaterialien
Depotstrukturierung
Training anhand praxisorientierter Beispiele
Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente• Spezielle verzinsliche Wertpapiere• Aktien• Genussscheine und Genussrechte• Zertifikate mit Teilabsicherung• Aktien- und Wandelanleihen• Investmentfonds, auch in Fremdwährung
Hinweis Das Seminar ist auch als Inhouseveranstaltung geeignet.
Die Teilnehmer erhalten ein Lernkartenset und einen Wissenscheck "Rechtsgrundlagen in der Anlageberatung kompakt" über VR-Bildung zur Verfügung gestellt.
Erlangung der Beraterkompetenz nach dem WpHG im Bereich "spekulative" Anlageformen
Zielgruppe In der Anlageberatung tätige Vermögensberater und Wertpapierspezialisten mit Vorkenntnissen in der Wertpapierberatung von "spekulativen Anlageformen"
Ihr Nutzen Qualifizierung der Mitarbeiter gemäß WpHG im Bereich "spekulative Anlageformen"
Praxis- und Vertriebsempfehlungen
Inhaltsschwerpunkte Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente• Spezielle Fremdwährungsanleihen• Spezielle Zertifikate• Spezielle Investmentfonds• Beteiligungen
Aktuelle Steuerthematik
Rechtliche Grundlagen in der Anlageberatung
Markteinschätzung mit Hilfe geeigneter Researchmaterialien
Depotstrukturierung
Training anhand praxisorientierter Beispiele
Hinweis Das Seminar ist besonders auch als Inhouseveranstaltung geeignet.
Die Teilnehmer erhalten ein Lernkartenset und einen Wissenscheck "Rechtsgrundlagen in der Anlageberatung kompakt" über VR-Bildung zur Verfügung gestellt.
Buchen
Buchen
Organisatorisches
Termin03.07. - 05.07.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerWP3
Preis790,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
weitere Termine auf www.abg-bayern.de
Organisatorisches
Termin24.06. - 27.06.2019
OrtBeilngries
Anmelde-NummerWP4
Preis990,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
weitere Termine auf www.abg-bayern.de
Privatkundenbank (Weiterbildung)
Seite 57
Infowebinar „Qualifizierungsangebote WpHG“
Zielgruppe Personaler, Umsetzungsverantwortliche WpHG-Sachkunde
Ihr Nutzen Sie erhalten einen Überblick über die Qualifizierungsangebote der ABG zum Thema WpHG-Sachkunde.
Inhaltsschwerpunkte Neues Konzept VR-BeraterPass Wertpapiere: Erlangung und Update
UpdateDigital Wertpapiere: Informationen und Buchungsmöglichkeit
Empfehlungen zur Umsetzung in Ihrem Haus
BUCHENLINKOrganisatorisches
Termin-
Ort-
Anmelde-NummerWQWP
Preis0,00 €
AnsprechpartnerManuela Vogel
Ansprechpartner (organisatorisch)
Anja Leng
Privatkundenbank
Angebote der ADG zur Privatkundenbank
Servicecenter Seminare ADGT 02602 . 14-500F 02602 . [email protected]
Privatkundenbank 2019
Ihr fachlicher Ansprechpartner Ihr organisatorischer AnsprechpartnerAnlageberatung und Vermögensberatung, Generationenma-nagement und Vermögensvorsorge, Immobilienfinanzierung und -vermarktung
Sebastian VogtProduktmanager ADGT 02602 . [email protected]
Privatkundenbank
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Vermögensberatung
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Vogt
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Vogt
Dozenten
Dozenten
Decker & Popovic Management Consulting
Marcel Kirchhartz | Michael Voss
Organisatorisches
Termin/Anmelde-Nr,12.02. - 13.02.2019
SB119-0115
Preis für Mitglieder*1.050,00 €
Preis1.315,00 €
Organisatorisches
Termin/Anmelde-Nr,23.09. - 24.09.2019
SB119-0114
Preis für Mitglieder*1.050,00 €
Preis1.315,00 €
Behavioral Finance: Mit nicht-rationalen Entscheidungen im Wertpapiergeschäft umgehen
Recht im Private Banking und in der Vermögenskundenbetreuung
Zielgruppe
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Führungskräfte und Spezialisten
Führungskräfte und Spezialisten
� Sie können die Grundlagen der Behavioral Finance für Ihre Wertpapierempfehlungen einsetzen. � Sie verstehen die subjektive Bewertung und Wahrnehmung von Marktgeschehnissen und können
Entscheidungsprozesse hiervon distanzieren.
� Sie gewinnen einen praxisorientierten Überblick über die bestehende regulatorische Landschaft und die wesentlichen Anforderungen, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit berücksichtigen müssen.
� Sie erhalten wertvolle Tipps, wie Sie auch in schwierigen Kundensituationen stets rechtssicher agieren.
� Grundlagen der Finanzpsychologie � Psychologie der Finanzmärkte
• Systematische Fehler beim Entscheidungsverhalten• Die Funktion der Heuristik an den Finanzmärkten• Verzerrte Informationsverarbeitung der Finanzmärkte
� Entscheidungshilfen zur Wertpapierselektion � Investmentstrategien unter Ausnutzung verzerrter Informationsverarbeitung
� Basics Bank-, Wertpapier- und Marktaufsicht in Europa � Überblick aufsichtsrechtliche Regelungsregimes
• MAD, MAR, 1. FiMaNog• MiFID II, MiFIR, 2. FiMaNog• KWG, WpHG, WpDVerOV, MaComp, KAGB, VermAnlG etc.
� Grundlagen WpHG � Zivilrechtliche Grundlagen: Überblick Haftungsregime und aktuelle Rechtsprechung
Privatkundenbank
VermögensberatungSB119-0101 08.05. - 10.05.2019 VIP Plus 2019 - Das Plus an Wissen SB119-0103 21.02. - 22.02.2019 Der Vorstand in der Kundenakquise - Neue Kunden stilvoll gewinnen SB119-0110 25.06. - 26.06.2019 Sie sich empfehlen! Methodisch kompetent und digital vernetzt Neukunden gewinnen SB119-0112 05.09. - 06.09.2019 In jedem Nein steckt eine Chance - Mehr Abschlüsse bei vermögenden KundenSB119-0104 18.03. - 19.03.2019 Anlagenberatung und Vermögensstrukturierung - aktuelle & zeitlose Beratungsansätze f. die Praxis SB119-0118 22.05. - 24.05.2019 Vertiefung: Selektionsverfahren zur Strukturierung von Wertpapierportfolios im Private BankingSB119-0105 06.05. - 07.05.2019 Privates Risiko- und Pensionsmanagement: Alters- gerechte Vermögensarchitektur für Kunden aufbauenSB119-0109 03.07. - 04.07.2019 Steuern im Private Banking und Individualkundengeschäft SB119-0113 21.03. - 22.03.2019 Neue Besteuerung von Investmentfonds unter Einschluss von Abgeltungssteuerfragen
Generationenmanagement und VermögensvorsorgeSB119-0174 04.07. - 05.07.2019 Finanz- und Nachfolgeplanung: Aktuelle steuer- und zivilrechtliche Aspekte SB119-0164 04.04. - 05.04.2019 Zertifizierter (Senior) Estate Planner ADG Exklusiv SB119-0185 07.10. - 08.10.2019 Zertifizierter Stiftungsberater ADG Exklusiv
ImmobilienSB119-0199 11.09. - 13.09.2019 Erfolgsfaktor Qualität: Neue Strategien für die Immobilienvermittlung SB119-0202 18.11. - 19.11.2019 Perfektes Backoffice in der Immobilienvermittlung
Zusätzliche ADG-Veranstaltungen
ABG GmbHLeising 16, 92339 BeilngriesT 08461 . 650-0, F 08461 . [email protected], www.abg-bayern.de
Akademie Deutscher Genossenschaften e. V.Schloss Montabaur, 56410 MontabaurT 02602 . 14-500, F 02602 . [email protected], www.adgonline.de
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