Embed Size (px)
Citation preview
Pro forma -liikevaihto kasvoi 28 prosenttia
ja kannattavuus oli vahvalla tasolla
Fodelia Oyj Tilinpäätöstiedote 26.2.2020Toimitusjohtaja Mikko Tahkola
Vuosi 2019 lyhyesti
Fodelian strategia ja taloudelliset tavoitteet
Taloudellinen kehitys
1234 Kysymyksiä
Rakennamme suomalaisen elintarviketeollisuuden kestävää tulevaisuutta tarjoamalla puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa.
1/4
Vuosi 2019 lyhyesti
TEUR 2019 2018 Muutos-%
Liikevaihto 2019 (pro forma) 19 661 15 329 28,3
Vertailukelpoinen käyttökate (pro forma) 2 595 1 878 38,2
Vertailukelpoinen liikevoitto (pro forma) 2 030 1 607 26,3
Henkilöstömäärä keskimäärin 63 57 10,5
• Fodelia on elintarvikeyritysten holdingyhtiö, joka syntyi osakevaihdon kautta elokuussa 2019.
• Portfolioomme kuuluvat
• valmisruokavalmistaja Feelia
• sipsivalmistaja Real Snacks sekä
• 31.12.2019 alkaen liha- ja kasvistuotteita valmistava Beofood.
• Yhtiön osake listattiin Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle marraskuussa 2019.
• Listautumisannissa tarjottiin merkittäväksi 1 465 925 yhtiön osaketta osakeantina ja osakemyyntinä.
• Annilla haettiin rahoitusta yhtiön kasvustrategian toteuttamiseen.
• Fodelian tavoitteena on jatkaa voimakasta kasvua myös tulevaisuudessa yhtiöiden liiketoiminnan laajentamisen, kansainvälistymisen sekä uusien tuotteiden kautta.
Fodelia kehittää suomalaista elintarviketeollisuutta
Kotimaista kasvuvoimaa
1234
Vuos
i 201
9 ly
hyes
ti
Fodelian konserniyhtiöiden pro forma -liikevaihto kasvoi
vuonna 2019 noin 28 % ja kannattavuus oli vahvalla
tasolla liikevoittoprosentin ollessa 10,3 %.
Real Snacks
Maukkaita snacks- ja perunalastutuotteita
Kotimaista kasvuvoimaa
Real Snacksin liikevaihto kasvoi 13 % ja kannattavuus parani
Tunnusluvut
• Liikevaihdosta noin 1/3 tuli omien brändien myynnistä ja 2/3 kaupan omien merkkien valmistuksesta.
• Oikia-brändillä lanseeratut sipsit ja Oatis-brändillä myytävät kaurasnacksit ovat saaneet hyvän vastaanoton markkinoilla.
• Kotimaan positiivisen kehityksen lisäksi myös vienti kasvoi vuoden 2019 aikana voimakkaasti. Tuotteita viedään noin 15 maahan.
• Real Snacks toimii sipsi- ja muista napostelutuotteista koostuvalla snacks-markkinalla, jonka ennustetaan kasvavan tulevina vuosina. Kasvun pääajureina toimivat helppouden arvostus ja napostelusyömisen lisääntyminen. Erityisesti kaurapohjaisten snacks-tuotteiden kysynnän ennustetaan kasvavan voimakkaasti.
Laaja asiakaskunta
TEUR 2019 2018 Muutos-%
Liikevaihto 6 789 6 018 12,8
Liikevoitto 430 281 53,0
% liikevaihdosta 6,30 4,70
Henkilöstömääräkeskimäärin (FTE) 21 22 -4,5
1234
Vuos
i 201
9 ly
hyes
ti
Feelia
Vastuullisesti tuotettuja valmisruokia
Kotimaista kasvuvoimaa
Feelian liikevaihto kasvoi 38 %
• Kasvun mahdollistivat tehokas ja edistyksellinen valmistusprosessi ja asiakastarpeiden ympärille kehitetyt konseptit.
• Feelia palvelee Foodservice-markkinaa, joka sisältää sekä yksityisen että julkisen puolen ammattikeittiöt. Markkinan koko oli Suomessa vuonna 2018 noin 3,2 miljardia euroa. Ulkona syömisen lisääntyminen, väestön ikääntyminen sekä kaupungistuminen tukevat markkinan kehitystä.
• Feelialla on toimintaa Suomessa ja Ruotsissa.
TEUR 2019 2018 Muutos-%
Liikevaihto 12 882 9 361 37,6
Liikevoitto 1 593 1 326 20,2
% liikevaihdosta 12,40 14,20
Henkilöstömääräkeskimärin (FTE) 41 35 17,1
Tunnusluvut
Laaja asiakaskunta
1234
Vuos
i 201
9 ly
hyes
ti
Beofood
Kotimaista kasvuvoimaa
Maukkaita ja laadukkaita liha- ja kasvistuotteita
• Beofood valmistaa liha- ja kasvisjalosteita sekä kastikkeita• Laktoosittomat ja gluteenittomat tuotteet ovat valmiiksi
kypsennettyjä ja pakastettuja, ja soveltuvat hyvin suurkeittiöihin.• Asiakkaita ovat kaikki keskeiset Food Service -alan tukut, kaupan
keskusliikkeet ja vähittäiskaupat.• Yhtiö on osa Fodelia-konsernia 31.12.2019 alkaen. Beofoodin
toiminta tullaan integroimaan Feelian liiketoimintaan vuoden 2020 aikana.
• Beofood Oy:n kasvis- ja lihatuotteet täydentävät erinomaisesti Feelian tuotesalkkua. • Beofoodin tuotantokapasiteetti yhdistettynä Feelian
tuotekehitykseen ja konseptiosaamiseen tuovat hienon mahdollisuuden kehittää uusia kasvispohjaisia tuotteita Food Service -markkinoille.
1234
Vuos
i 201
9 ly
hyes
ti
Taloudellinen kehitys
2/4
Konsernin viralliset luvut sisältävät yhtiöiden taloustiedot 1.8.2019 alkaen. Tässä katsauksessa esitetään konsernin virallisten 8–12/2019 lukujen lisäksi tilintarkastamattomia pro forma muotoisia taloudellisia tietoja kuvaamaan konsernin liiketoimintojen vertailukelpoista kehitystä.
Kotimaista kasvuvoimaa
4,3 5,99,4
12,95,15,8
6,0
6,8
0
5
10
15
20
25
2016 2017 2018 2019
MEU
R
Feelia Real Snacks
Liikevaihdon kehitys1234
Talo
udel
linen
keh
itys
Tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on kasvanut
vuosina 2016–2019 keskimäärin 28 prosenttia vuodessa (CAGR).
Kotimaista kasvuvoimaa
440 495
1 3261 593
294 235
281
430
0
500
1000
1500
2000
2500
2016 2017 2018 2019
TEU
R
Feelia Real Snacks
Liikevoiton kehitys1234
Talo
udel
linen
keh
itys Konserni:
10,30 % liikevaihdosta
Real Snacks:6,3 % liikevaihdosta
Feelia:12,4 % liikevaihdosta
Kotimaista kasvuvoimaa
AvainluvutFodelia-konserni, TEUR Fodelia Oyj
8–12/2019Pro forma
1–12/2019Pro forma
1–12/2018
Liikevaihto 8 591 19 661 15 329
Vertailukelpoinen käyttökate * 957 2 595 1 878
% liikevaihdosta 11,1 13,2 12,2
Käyttökate 807 2 383 1 878
% liikevaihdosta 9,4 12,1 12,2
Vertailukelpoinen liikevoitto * 805 2 030 1 607
% liikevaihdosta 9,4 10,3 10,5
Liikevoitto 655 1 811 1 650
% liikevaihdosta 7,6 9,2 10,8
Vertailukelpoinen tilikauden tulos * 424 1 332 1 187
% liikevaihdosta 4,9 6,8 7,7
Tilikauden tulos -376 464 1 257
% liikevaihdosta -4,4 2,4 8,2
Osakekohtainen tulos, € -0,05 - -
* Vertailukelpoisissa tunnusluvuissa esitetään konsernin yhtiöiden yhteenlasketut tulokset ilman listautumiseen ja yritysrakenteen muodostamiseen liittyviä kustannuksia. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy listautumiseen ja yritysrakenteen muodostamiseen liittyviä kuluja 150 tuhatta euroa ja rahoituskuluihin 850 tuhatta euroa.
1234
Talo
udel
linen
keh
itys
Kotimaista kasvuvoimaa
Avainluvut
Fodelia-konserni, TEUR 8–12/2019 Pro forma2019
Pro forma2018
Omavaraisuusaste % 48,0 48,0 -
Nettovelkaantumisaste % 8,2 8,2 -
Oman pääoman tuotto % -13,1 6,8 -
Sijoitetun pääoman tuotto % 13,6 15,6 -
Taseen loppusumma 14 323 14 323 -
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 61 63 57
1234
Talo
udel
linen
keh
itys
Kotimaista kasvuvoimaa
Hallituksen esitys pääoman palautuksesta
Hallitus esittää, että yhtiö maksaa pääoman palautusta
0,07 euroa/osake
Pääoman palautuksen taso vastaa yhtiön pitkän aikavälin osingonjakopolitiikkaa. Maksu toteutetaan vuodelta 2019 pääoman palautuksena yhtiön lyhyen historian ja listautumiskulujen tulosvaikutuksen vuoksi.
1234
Talo
udel
linen
keh
itys
3/4
Strategia ja taloudelliset tavoitteet
Kotimaista kasvuvoimaa
MARKKINATRENDIT MISSIO VISIO STRATEGIA
Ammattikeittiöidenruokatuotannon kustannuspaineet
Kasvatamme suomalaisista
elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä
menestystarinoita ja pidämme kotimaisen
ruoantuotannon voimissaan
Tuomme kasvuvoimaa suomalaiseen
elintarviketeollisuuteen
Elintarviketeollisuuden elinvoimaisten yhtiöiden
omistaminen ja niiden pitkäjänteinen kehittäminen omistaja-arvoa kasvattaen
Omistettujen yhtiöiden liiketoiminnan kannattavan
kasvun tukeminen kotimaassaja kansainvälisesti
Ruoan terveellisyys
Erottautuminen uusilla, innovatiivisilla ja vastuullisilla
tuotteilla
Uusien kasvumahdollisuuksien
tunnistaminen
Syömisen helppous ja nopeus
Paikallisuus ja vastuullisuus
ARVOTSydämeltään yrittäjä Suomalaisen ruoan puolesta Laadukas Innovatiivinen Aito
Kasvuvoimaa suomalaiseen elintarviketeollisuuteen1234
Stra
tegi
a ja
talo
udel
liset
ta
voitt
eet
Kotimaista kasvuvoimaa
Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
Keskimäärin noin 25 % vuotuinen liikevaihdon kasvu
Liikevoittomarginaali keskimäärin yli 10 %
Liikevaihtotavoite vuodelle 2024 yli 60 MEUR
Osinkopolitiikka
Fodelia pyrkii jakamaan vähintään 35 %tuloksestaan osinkoina omistajilleen.
Feelian liiketoiminnan kasvattaminen Suomessa kaikissa
asiakaskonsepteissa, erityisesti kuntien ruokatuotannossa ja digitaalisuutta hyödyntäen
Feelian liiketoiminnan laajentaminen Pohjoismaissa
Suomessa myytävien snacks-tuotteiden markkinoiden
haastaminen uusilla tuotteilla sekä toimiminen kaupan luotettavana
toimituskumppanina
Snacks-tuotteiden kansainvälinen kasvu, erityisesti kaurasnacksien
globaaliin kysyntään vastaaminen
Strategian toteuttamisen kannalta keskeiset tavoitteet
Tavoitteet
Esitetyt tavoitteet eivät ole ennusteita yhtiön tulevasta kehityksestä.
1234
Stra
tegi
a ja
talo
udel
liset
ta
voitt
eet
Kotimaista kasvuvoimaa
Yhtiön johto arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan yli 35 prosenttia tilikaudella 2020 verrattuna pro forma -liikevaihtoon kaudella 1–12/2019 sekä liikevoittomarginaalin olevan linjassa keskipitkän aikavälin tavoitteiden kanssa.
Ennuste vuodelle 2020
1234
Stra
tegi
a ja
talo
udel
liset
ta
voitt
eet
Kotimaista kasvuvoimaa
4,5
4,7
4,9
5,1
5,3
5,5
5,7
5,9
6,1
6,3
6,5
26.1
1.20
1927
.11.
2019
28.1
1.20
1929
.11.
2019
2.12
.201
93.
12.2
019
4.12
.201
95.
12.2
019
9.12
.201
910
.12.
2019
11.1
2.20
1912
.12.
2019
13.1
2.20
1916
.12.
2019
17.1
2.20
1918
.12.
2019
19.1
2.20
1920
.12.
2019
23.1
2.20
1927
.12.
2019
30.1
2.20
19
euro
a
Osakkeen kurssikehitys 2019
Markkinapaikka: Nasdaq First North Growth Market FinlandKaupankäyntitunnus: FODELIAISIN-koodi: FI4000400262
Markkina-arvo 31.12.2019
43,0 MEUR
Osakkeen päätöskurssi 31.12.2019
6,10 euroa/per osake
Merkintähinta listautumisannissa 4,30
1234
Stra
tegi
a ja
talo
udel
liset
ta
voitt
eet
Kotimaista kasvuvoimaa
Osakkeenomistaja Osakemäärä%-osuus
osakkeista
1. Mikko Tahkola 2 195 739 31,14
2. Ojala Jukka Matti 1 078 656 15,3
3. Kamula Antti Mikko Johannes 615 864 8,73
4. Liukko Raimo Ylermi 444 306 6,3
5. Lahti Juha Mikko Tapio 400 974 5,69
6. Paso Mikko Antero 399 533 5,67
7. Tahkola Eeva-Liisa 235 905 3,35
8. Kivioja Jukka Antero 178 981 2,54
9. Winduo Oy 111 628 1,58
10. Callardo Capital Oy 111 628 1,58
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2019
Osakkeenomistajien lukumäärä 31.12.2019
2 840
1234
Stra
tegi
a ja
talo
udel
liset
ta
voitt
eet
Osakkeenomistaja Osakemäärä %-osuus osakkeista
11. Sijoitusrahasto Taaleritehdas Mikro Markka 111 628 1,58
12. Hintsala Eino 96 524 1,37
13. Takoa Invest 93 024 1,32
14. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 39 800 0,56
15. Ristinen Jaakko Ilmari 35 897 0,51
16. Rönn Esko Sakari 16 076 0,23
17. Nikkonen Matti Olavi 13 794 0,20
18. Tahkola Arto 13 154 0,19
19. Vahtola Miika Juhani 13 000 0,18
20. Helsingin Eläinsuojeluyhdistys Ry 11 000 0,16
Yhteensä 6 217 111 88,16
100 suurinta yhteensä 6 528 397 92,58
Hallintarekisteröidyt yhteensä 8 509 0,12
Kaikki osakkeet yhteensä 7 051 780 100,00
Kotimaista kasvuvoimaa
Fodelian vahvuudet
1 Toiminta kasvavilla markkinoilla ja erinomainen asema suhteessa markkinatrendeihin sekä asiakaskunnan tarpeisiin.
2 Erinomaiset näytöt vahvastaja kannattavasta kasvusta: Feeliaja Real Snacks ovat kasvaneet yhteensä keskimäärin 28 prosenttia vuodessa vuosina 2016–2019 ja pysyneet samaan aikaan kannattavina.
3 Kokenut ja sitoutunut johto, josta monet ovat huomattavia Fodelian omistajia. 4 Laaja asiakaskunta, joka koostuu
muun muassa kunnista, hoivayhtiöistä, ravintoloista ja kaupan alan toimijoista sekä kotitalouksista.
5 Vahva kasvupotentiaali muun muassa julkisen sektorin ja hoiva-alan yhtiöiden lisääntyvässä palvelussa, omien brändituotteiden myynnissä sekä kansainvälistymisessä.
1234
Stra
tegi
a ja
talo
udel
liset
ta
voitt
eet
Q&A
IR-kalenteri:Tilinpäätös ja toimintakertomus: viikko 14/2020Yhtiökokous: 27.4.2020 Pyhännällä klo 14 alkaen Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020: 19.8.2020
