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Cálculo do Frete
Esta rotina realiza o cálculo do frete dos lotes de entrada das notas fiscais dos clientes. Após o cálculo, o lote pode ficar bloqueado, como por exemplo, bloqueado por crédito ou por transporte (excesso de peso). Se isso ocorrer, é necessário realizar a liberação de crédito ou de transporte e recalcular o frete.
Ao calcular o frete, são gerados os documentos de transporte (CTRC - Conhecimento de Transporte de Cargas), referentes aos lotes de entrada das notas fiscais do cliente, utilizando, para o cálculo, a tabela de frete informada em "Contrato de Cliente".
Observação:
Para os municípios que utilizam a Nota Fiscal Eletrônica, o Protheus permite aos transportadores, que geram Recibos Provisórios de Serviços - RPS, efetuar a pesquisa às Notas Fiscais Eletrônicas autorizadas pelo arquivo de retorno das Prefeituras, na Importação NF-e.
Parâmetros envolvidos no cálculo do frete
• MV_TMSMFAT
Indica como será o modo de geração das faturas, e:
•Se o conteúdo do parâmetro estiver preenchido como 1 (SE1 - Contas a Receber), o cálculo do frete gera títulos a receber.
•Se o conteúdo do parâmetro estiver preenchido como 2 (DT6 - Documentos de Transporte), o cálculo do frete não gera títulos a receber.
Para a geração de faturas, utilize a Fatura Manual ou Fatura Automática.
• MV_PRCPROD
Determina se o valor base para cálculo do frete será por produto ou pelo total das notas fiscais que irão compor o frete, podendo ser configurado com:
• T - O valor base para cálculo do frete será por produto.• F - O valor base para cálculo do frete será pelo total das notas fiscais que irá compor o frete.
Veja o exemplo do cálculo do frete por produto e por lote de entrada.
• MV_DATATMS
Determina a data de fechamento para a geração de documentos de transporte ou estornos de documentos.
• MV_ENVCTE
Determina se o envio do Conhecimento de Transporte Eletrônico para a SEFAZ será automático ou não, após o cálculo do Frete.
• MV_TMSVGCE
Este parâmetro atende situações em que o veículo saiu para efetuar uma coleta e ainda não voltou para a filial de origem, porém, a filial já possui todas as informações necessárias para a geração do conhecimento de frete.
Caso esteja configurado com conteúdo .T. Verdadeiro, o sistema entende que a viagem coleta que estava em trânsito também efetua a entrega, portanto, o conhecimento de frete é gerado amarrado à viagem de coleta, não permitindo a sua entrega por outra viagem.
Quando o parâmetro estiver com conteúdo .F. “Falso”, a viagem de coleta não estará configurada para efetuar entrega, permitindo, assim, a geração de uma outra viagem para efetuar a entrega do conhecimento de frete.
Exemplo:
Na filial de São Paulo, o veículo saiu para efetuar uma viagem de coleta no Rio de Janeiro e, na volta, aproveitou a viagem e efetuou a entrega da mercadoria em Campinas. Como a entrega já estava na rota da viagem de volta da coleta, não foi necessário voltar para a filial de São Paulo e, posteriormente efetuar a viagem de entrega em Campinas. Dessa forma, com o aproveitamento da viagem, a filial diminuiu o custo do transporte.
Observação:
Esse parâmetro terá validação apenas se o parâmetro MV_TMSCFEC estiver configurado como .T. (verdadeiro), indicando que a transportadora utiliza carga fechada.
• MV_DOMFERI
Permite ao usuário definir se o Domingo será contado como data válida para o cálculo.
• MV_TMSAGD2
Quando este parâmetro estiver configurado com T, os itens da Nota Fiscal de Saída ou Pedido de Venda serão aglutinados em um único item da NF de Saída, para os casos em que o produto e TES forem iguais.
• MV_ENTSAGE
Esse parâmetro trabalha em conjunto ao parâmetro MV_TMSCFEC, e depende desse parâmetro para e efetivação
do processo de Carga Fechada, ficando a cargo do novo parâmetro. Fica sob responsabilidade do parâmetro MV_ENTSAGE a definição se durante esse processo, deverá ou não existir um processo de agendamento para que seja criada a viagem
de entrega.
Se o parâmetro estiver configurado como F, a Viagem de Entrega não será gerada sem um agendamento. Em caso de preenchimento T, será gerada uma viagem de Entrega do tipo Planejada.
Observe os demais Parâmetros envolvidos no Cálculo do Frete.
Dica:
Além do cálculo do frete, nesta rotina são apurados se os valores do TDA de coleta ou entrega, estão dentro dos valores estipulados como mínimo ou máximo para cobrança deste componente. Na parte inferior da tela, são exibidas a composição dos ítens e um deles, na coluna Composição, se refere ao componente TDA.
Rotinas e processos envolvidos no cálculo do frete
•Contrato de Clientes
A rotina consulta a existência e a validade dos contratos de clientes.
•Tabela de Frete
Para as informações relacionadas à tabela de frete, o sistema verifica os dados da tabela de frete padrão ou da tabela de frete alternativa, se existir.
Validações:
• Data de vigência da tabela.
•Existência da configuração da tabela.
Consulte o tópico Configuração da Tabela de Frete.
• Existência das tabelas cadastradas para a origem e destino do frete.• Existência de uma tabela de tarifa relacionada à tabela de frete.
Consulte o tópico Tabela de Tarifas.
• Existência de ajustes da tabela de frete relacionado ao perfil do cliente.
No cadastro Perfil do Cliente, se o campo Ajuste Obrig. (Ajuste Obrigatório) estiver preenchido com Sim, o sistema verifica a existência de ajustes para o cliente. Caso não exista, o lote ficará bloqueado.
Consulte os tópicos Ajuste da Tabela de Frete e Perfil do Cliente.
• Se a base de cálculo é maior que as faixas dos componentes cadastrados.
Consulte o tópico Componentes de Frete.
Calculando o Frete
Importante:
É importante lembrar que, se o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) estiver implementado, ao realizar o cálculo do Frete em componentes com Complemento de Produtos Perigosos, o lote calculado é transmitido à SEFAZ juntamente com as informações sobre produtos perigosos, enviadas através de TAGS no arquivo XML.
Procedimentos
Para cálcular o Frete
1. Em Cálculo de Frete, posicione o cursor sobre o lote desejado e clique em Calcular.
O sistema apresenta a janela Cálculo de Frete, indicando o objetivo da rotina.
2. Clique em Parâmetros, para a seleção da série/número do documento a ser gerado.3. Para efetuar o cálculo, clique em Ok.4. Caso ocorra algum problema durante o processamento, o cálculo é interrompido.
Será apresentada a janela Verifique os dados, exibindo as mensagens de divergências encontradas.
Para verificar os detalhes das divergências encontradas, clique em Detalhes.
5. Caso contrário, o frete é calculado.
6.Se existir bloqueio do lote por crédito ou por excesso de peso para o transporte, o sistema apresenta a janela "Pedidos Bloqueados", exibindo os pedidos gerados bloqueados e o serviço a ser executado.
O responsável deve analisar o bloqueio gerado e executar a ação necessária para a liberação do lote.
Para a liberação de crédito, verifique o tópico Liberação de Crédito.
Para a liberação de transporte, verifique o tópico Liberação de Transporte.
7. Confirme, para prosseguir.
8.Caso contrário, se o cálculo do frete for efetuado com sucesso, os CTRCs necessários para o transporte serão gerados.
9. Após o cálculo, o usuário deve analisar o status do lote:• Status calculado - é possível iniciar o processo de transporte das mercadorias.
• Status bloqueado - o cálculo foi efetuado, porém, o lote foi bloqueado por algum problema.
10.
Quando o lote for liberado, é necessário recalcular do frete. Para isto, clique em Recálculo.
Dica:
Ao clicar em cálculo ou recálculo do frete utilize, na tela de parametrização, a opção "Parâmetros" para determinar as configurações relacionadas à contabilização on-line do cálculo.
Para calcular o frete com Excedente por subfaixa:
Exemplo
Para informar os valores de excedente por faixa para componentes configure com subfaixa, utilize a manutenção da Tabela de Frete. Em seguida um exemplo de utilização do excedente por subfaixa na tabela de frete:
Crie uma tabela de frete com pelo menos um componente de subfaixa.
Cadastre as subfaixas como na sequência:
• Subfaixas da Faixa 01 (Até 1000 km)• Subfaixas da Faixa 02 (Até 10000 km)
• Subfaixas da Faixa 03 (Até 9999999 km)
1.2.3 Cálculo de Frete com Excedente por subfaixa:
Uma vez cadastrada a tabela e os valores de excedente, no exemplo foi incluída uma nota fiscal com os dados abaixo:
Peso da Mercadoria 5000
KM 2000
Abaixo os valores de cálculo para cada componente do documento:
Componente Valor do Componente
Frete Peso 250,00
KM x Peso 650,00
Total do Frete 900,00
Composição do cálculo para cada componente:
• Frete Peso: Localizado o valor base na faixa 01 do componente (Até 50.000)
(5000 x 50 ) / 1000 = 250,00 >> (Peso x Valor ) / Fração
• KM x Peso: Localizada a faixa 02 ( Até 10.000) e subfaixa 02 (Até 99999999)
(5000 x 50 ) / 1000 = 250,00 >> (Peso x Valor ) / Fração
Como este componente possui configuração de valor excedente calcular também o valor excedente. Ficando o cálculo da seguinte forma:
( (5000 – 1000) x 10,00 ) / 100 = 400,00 >>
( ( Peso – Mínimo Excesso) x Valor Excedente ) / Fração
Soma-se o valor calculado do componente ao valor do excedente:
250,00 + 400,00 = 650,00 >> valor do componente + valor do excedente
Aglutinação de Notas Fiscais
A rotina verifica as informações relacionadas à aglutinação das notas fiscais digitadas, verificando qual será a quantidade de CTRCs a serem gerados.
No cadastro Perfil do Cliente, são informados os campos Peso Max. CTRC, Nfs. por CTRC, Agrupa Nfs e Cliente Agrupamento.
O campo "Cli. Agrupamento" (Cliente de Agrupamento), definido no perfil do cliente, é utilizado para realizar o agrupamento das notas fiscais de clientes com remetentes diferentes. Sua finalidade é determinar um único valor de cobrança para o frete, calculando a proporção entre o peso das notas fiscais de cada remetente. Dessa forma, são gerados vários documentos, em que o somatório resultará em único valor de frete para pagamento, originado a partir da soma de todos as notas fiscais do cliente remetente.
Configuração do tipo de cliente destinatário
Para atender a legislação para prestação de serviços de transportes, conforme estabelece o item II do Art. 52 do RICMS, /2000 (Art. 54, inciso II do RICMS/1991), quando a mercadoria a ser transportada pelo Consulente se destinar a contribuinte do ICMS (...), a alíquota a ser aplicada para cálculo do imposto será 7%.
Nesta mesma hipótese (...), quando o destinatário for pessoa física ou jurídica não contribuintes do ICMS, a alíquota aplicável para cálculo do imposto será de 12% (Artigos 54, inciso I e 56 do RICMS/2000; Art. 54 parágrafo 1º. Item2 e 3º., RICMS/1991).
Para tanto, o cálculo para a obtenção da alíquota do ICMS será efetuado a partir do tipo de cliente destinatário.
Cadastramento de produtos para cálculo de impostos
Exemplo: Deve-se cadastrar um produto ICMS, determinando o valor do ICMS a ser calculado no frete.
Consulte o tópico Produtos, pastas Fiscais.
Existência de um segundo percurso
O cálculo do frete e as validações são efetuadas para os dois percursos.
Notas fiscais do lote
O cálculo é efetuado da seguinte forma:
•
Ordena as notas fiscais por serviço + cliente agrupamento + loja agrupamento + cliente destinatário + loja destinatário + cliente devedor + loja devedor + código do produto + número da nota fiscal + série NF + número da cotação.
•
Acumula os valores de quantidade de volumes, valores, peso real, peso cubado, M3 e base RR considerando todas as notas que tenham essa mesma chave. Com isso, o sistema obtém os valores que serão utilizados para o correto posicionamento nas faixas dos componentes da tabela de frete.
• Obtém o peso total e os valores dos componentes com base no valor desse total de notas (Passo A).
•
Se existir uma cotação, deve ser utilizada a tabela de frete informada. Caso contrário, será utilizada a tabela de frete do cliente de cálculo. Caso exista uma tabela alternativa, também será considerada para o cálculo do valor; o sistema escolhe o maior valor entre a tabela original e a tabela alternativa.
•
Os documentos são gerados. Caso não exista cotação, o valor calculado no Passo A, será rateado pelo peso entre os documentos, desconsiderando os componentes que são taxas. De acordo com o perfil do cliente, será identificado se o valor das taxas deve ser incluído no último documento gerado ou em todos.
•
Caso exista cotação, será gerado um único documento contendo todas as notas vinculadas à esta. O sistema recalcula o valor de acordo com a digitação das notas; se as informações cotadas forem idênticas às digitadas, o valor do documento será igual ao valor da cotação. Porém, se os valores dos impostos envolvidos forem diferentes, o valor da composição do frete será ajustado de forma que o valor cobrado não seja diferente do valor cotado.
Recálculo
É utilizada para gerar os documentos de transporte dos lotes bloqueados (status bloqueado). O recálculo somente será permitido após solucionados os problemas causadores do bloqueio.
Procedimentos
Para recalcular o frete:
1. Em Cálculo de Frete, clique em Recálculo.2. Na janela de pesquisa, informe o item a ser pesquisado e confirme.
O sistema apresenta a janela Cálculo de Frete, indicando o objetivo da rotina.
3. Clique em Ok para efetuar o recálculo.
4.
Se o recálculo for efetuado com sucesso, os documentos de transportes serão gerados (CTRCs). Assim, o lote é apresentado com o status calculado, sendo possível iniciar o processo de transporte das mercadorias.
5.Caso contrário, se o lote continuar bloqueado (status bloqueado), significa que ainda existem problemas que devem ser reavaliados.
Veja também
• Liberação de Crédito• Liberação de
Transporte
Refaturar
É utilizada para a geração de documentos de cobrança de refaturamento baseados em documentos já existentes por meio de configurações pré-estabelecidas no “Perfil do Cliente”. Assim, é possível o remetente emitir novas notas fiscais para outros destinatários.
O objetivo de "Refaturar" é evitar a geração de documento de devolução total da mercadoria em situações em que há recusa da mercadoria em seu destino inicial.
Observação:
• MV_OCOBREF - indica o código da ocorrência para o registro da baixa de refaturamento.
•MV_COMPREF - indica o código do componente de refaturamento utilizado para a geração do documento de refaturamento.
• MV_OBSARMA – contém a observação que deve ser gravada no documento de refaturamento.• MV_TMSUNFS – indica se deve ser gerada nota fiscal ou conhecimento de armazenagem.
Considerações importantes
•Além dos parâmetros citados, são validados os dados informados na pasta "Refaturamento" do cadastro Perfil do Cliente.
• Somente documentos CIF podem ser incluídos em um refaturamento.
•
A viagem de entrega de refaturamento é feita com os novos documentos. Assim, os documentos originais são baixados de forma automática, utilizando o código de ocorrência cadastrado no parâmetro “MV_OCOBREF” e, no campo “Observação”, é gravado o conteúdo do parâmetro “MV_OBSREFA”.
•O valor do documento de refaturamento é armazenado no componente informado no parâmetro “MV_COMPREF”.
•O documento de refaturamento é emitido pela filial de destino, mas a filial de débito é a mesma da original.
•As novas notas fiscais de refaturamento devem ser lançadas em um lote exclusivo. Nele, não são permitidos documentos com remetente diferente.
•
Caso exista mais de uma nota fiscal de refaturamento, o sistema rateia o valor dos documentos originais entre as novas notas fiscais e permite que seja digitado um valor informado quando for necessário alterar o valor a ser cobrado pelo refaturamento.
•O percentual de refaturamento é aplicado sobre a soma do valor sem impostos dos documentos selecionados na parte superior da tela.
Procedimentos
Para gerar documentos de cobrança de refaturamento:
1.Em Cálculo do Frete, posicione o cursor sobre o lote de entrada da nota fiscal do cliente do tipo refaturamento desejado e clique em Refaturar.
Será apresentada a janela "Cálculo de Frete - Refaturar", dividida em áreas:
Remetente (área superior): Nesta área, são exibidos todos os documentos do remetente que estão com o status “Chegada Final” na filial e que devem ser refaturados.
Destinatário (área inferior): Nesta área, são exibidas as notas fiscais de entrada incluídas para refaturar.
Para cada nota apresentada na parte inferior da tela, o sistema irá emitir um documento de refaturamento.
2.Com o cursor posicionado sobre o destinatário desejado, marque o documento a ser refaturado na área "Remetente" e clique em Ok para confirmar.
Na confirmação do refaturamento, o sistema irá comparar o peso, o valor da mercadoria e o volume dos documentos originais com os dados que foram digitados nas novas notas fiscais. Se o que foi digitado nas notas fiscais for diferente dos documentos originais, será exibida uma mensagem para confirmação do processo.
Ao final, será apresentada uma mensagem ao usuário exibindo o número do lote de refaturamento gerado para posterior impressão dos documentos.
3.
Caso ocorra estorno do cálculo de um lote de refaturamento, todos os documentos de refaturamento serão excluídos e os documentos originais terão suas baixas canceladas, retornando à situação anterior.
Veja também
• Perfil do Cliente. Consulte a pasta Refaturamento.• Lote de Entrada NF
Configuração de Documentos
Esta opção permite configurar, para cada tipo de documento existente no transporte, o número/série inicial a ser utilizado na geração dos documentos e também relacionar um código de produto que será aplicado no cálculo de impostos para os documentos do tipo CTRC e AWB.
Tipos de Documentos utilizados no Transporte
Tipos Descrição
(1) Coleta Documento utilizado para coletar mercadorias, gerado na solicitação de coletas.
(2) CTRC Documento utilizado para transporte intermunicipal de mercadorias, gerado no cálculo do frete (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas).
(3) AWB Documento utilizado para transporte de mercadorias em parceria com uma companhia aérea, gerado em geração da AWB (Air WayBill).
(4) Docto Bx. Estoque Documento utilizado no fechamento de viagem com o objetivo de baixar o estoque das mercadorias contidas na viagem.
(5) Nota Fiscal Documento utilizado na prestação de serviços de transporte municipal.
(6) CTRC Devolução Documento gerado a partir de um CTRC original que caracteriza a devolução de uma mercadoria ao seu remetente.
(7) CTRC Reentrega Documento gerado a partir de um CTRC original que caracteriza a reentrega da mercadoria ao seu destinatário. Ex.: O cliente destinatário não aceitou a mercadoria, pois não tinha espaço físico no seu armazém e a transportadora efetuará a entrega em outra ocasião.
(8) CTRC Complemento Documento gerado a partir de um CTRC original que caracteriza o complemento de valores. Ex.: Emissão de um CTRC complementar de valor.
(9) CTRC Retorno Este documento é gerado quando a transportadora negocia com o cliente o retorno da carga, desta forma o veículo não retorna vazio à origem, viabilizando assim os custos de transporte.
(A) CTRC Cortesia Documento utilizado para o transporte rodoviário de cargas onde o frete é cortesia.
Dica:
O número do documento/série inicial é configurado na tabela "01 - Séries de Notas Fiscais", ambiente
Configurador. Consulte o tópico "Tabelas".
Procedimentos
Para configurar documentos:
1. Em Tipos de Documentos, selecione a opção Incluir.
O sistema apresenta a janela "Tipos de Documentos - Incluir".
2.Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Observe, porém, o preenchimento dos campos:• Código do Produto• Subsérie4. Confira os dados e confirme.
Veja também
• Regras Tributação• Regras por Cliente
Regras de Tributação
Esta opção permite criar regras de tributação (padrões) com o objetivo de estabelecer uma pré-configuração para as operações de transporte. É possível determinar regras de amarração para o TES (Tipo de Entrada e Saída), o tipo de frete (CIF, FOB ou CIF / FOB), o componente de frete, o estado origem, o estado destino, entre outros.
Exemplo:
Regra Tributação 01 - Ctrc Tipo do Frete CIF/FOB
Item TES Componente Msg. Fiscal
01 501
(Calcula Tributos)
Memo
02 502
(Não Calcula Tributos)
Pedágio Memo
Neste exemplo, foi criada uma regra de tributação para o documento CTRC, a qual:
•No item 01, foi definido que o TES "501" (calcula tributos) será aplicado para todos os componentes de um CTRC, exceto para o componente "Pedágio" (tratado no item 2).
•No item 02, foi definido que o TES "502" será aplicado apenas para o componente "Pedágio", não calculando tributos.
No campo Msg. Fiscal, é possível configurar uma mensagem fiscal padrão para impressão no documento, conforme a regra de tributação.
Dica:
Este cadastro será utilizado pela rotina Regras por Cliente que permite a criação de uma configuração específica por cliente, relacionando a regra de tributação e o tipo de documento.
Procedimentos
Para cadastrar regras de tributação:
1. Em Regras de Tributação, selecione a opção Incluir.
O sistema apresenta a janela Regras de Tributação - Incluir, dividida em áreas:
• Cabeçalho - em que são definidos o código da regra de tributação e o tipo de frete.
•Itens - em que são informados os dados relacionados ao TES, componente de frete, estado origem, estado destino, etc
2.Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Confira os dados e confirme.
Veja também
• Regras por Cliente• Tipos de Entradas e Saídas
CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico)
Permite a emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) de acordo com o modelo instituído pelo AJUSTE SNIEF 09/07 de 25/10/2007 que substitui o Transporte Rodoviário de Cargas.
Observação:
Como pré-requisito dessa rotina, o usuário deve ter o seu cadastro atualizado na SEFAZ do Estado em que o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) será emitido e autorizado. O Serviço de TSS é o mesmo utilizado na NF-e. Os procedimentos de configuração e certificação digital podem ser conferidos no tópico Nota Fiscal Eletrônica.
Objetivos do Conhecimento de Transporte Eletrônico
O Conhecimento de Transporte Eletrônico tem como objetivo substituir o uso do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) em papel por documentação eletrônica. A Implantação do Projeto CT-e representa um grande avanço nas atividades de transporte, facilitando a comunicação com a SEFAZ e demais órgãos fiscais. O Projeto permite a Padronização Nacional do CT-e, bem como o seu compartilhamento entre as administrações tributárias.
Histórico do Projeto
O documento fiscal eletrônico surgiu com o Projeto da Nota Fiscal eletrônica, que tinha como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico para substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, modelos 1 e 1A, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do emissor.
Documentos fiscais eletrônicos simplificam o cumprimento das obrigações acessórias dos contribuintes e permitem um melhor acompanhamento das operações comerciais pelo Fisco, mostrando-se uma solução vantajosa para todos os envolvidos nas transações com estes documentos. O Conhecimento de Transporte Eletrônico também pode ser utilizado como documento fiscal eletrônico no transporte dutoviário e futuramente nos transportes Multimodais.
Observação:
O Conhecimento de Transporte Eletrônico é um documento fiscal eletrônico, instituído pelo AJUSTE SINIEF 09/07 (25/10/2007), que pode ser utilizado para substituir um dos seguintes documentos fiscais:
• Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas modelo 8;• Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas modelo 9;• Conhecimento Aéreo modelo 10;• Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas modelo 11;• Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas modelo 27;
• Nota Fiscal de Serviço de Transporte modelo 7, quando utilizada em transporte de cargas.
Descrição do Conhecimento de Transporte Eletrônico
De maneira simplificada a empresa emissora de CT-e deve gerar um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais da prestação de serviços de transporte. Esse documento deve ser assinado digitalmente, para garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor.
Esse arquivo eletrônico corresponde ao Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) e deve ser transmitido via Internet, para a Secretaria de Fazenda Estadual de jurisdição do contribuinte emitente, que deve fazer uma pré-validação do arquivo e devolver uma Autorização de Uso, sem a qual não poderá haver a prestação de serviço de transporte. Após o recebimento do CT-e, a
Secretaria de Fazenda Estadual disponibilizará consulta por meio da Internet, para o tomador do serviço e outros legítimos interessados que detenham a chave de acesso do documento eletrônico.
O arquivo do CT-e deve ser transmitido pela Secretaria de Fazenda Estadual, para a Receita Federal do Brasil, que será o repositório nacional de todos os CT-e emitidos e para as Secretarias de Fazenda do início da prestação do serviço e do tomador do serviço, caso sejam diferentes da Secretaria de Fazenda de circunscrição do emissor, além da SUFRAMA, quando aplicável.
Para acobertar a prestação de serviço de transporte, deve ser impressa uma representação gráfica simplificada do Conhecimento de Transporte Eletrônico, intitulada DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico), em papel comum que conterá impressos em destaque, o número do protocolo de autorização do referido documento, chave de acesso e o código de barras linear, tomando-se por referência o padrão CODE-128C para facilitar e agilizar a consulta do CT-e na Internet a respectiva confirmação de informações pelas unidades fiscais e pelos tomadores de serviços de transporte.
O DACTE não é um Conhecimento de Transporte, nem o substitui. Ele serve apenas como instrumento auxiliar do transporte da mercadoria e consulta do CT-e, por meio da chave de acesso impressa e também impressa em código de barras, o que permite ao detentor do documento confirmar a efetiva existência do CT-e, através dos sítios das Secretarias de Fazenda Estaduais autorizadas ou Receita Federal.
O contribuinte tomador do serviço de transporte, não emissor de Documentos Fiscais Eletrônicos, pode escriturar o CT-e com base nas informações desse documento, sendo que sua validade ficará vinculada à efetiva existência do CT-e com autorização de uso no Banco de Dados das administrações tributárias envolvidas no processo.
Processos
Na geração do Conhecimento de Transporte Eletrônico o documento é enviado para o TSS (ferramenta desenvolvida pela TOTVS responsável por efetuar a assinatura, envio e recebimento de informações com a SEFAZ), por meio de um arquivo em formato XML. Ao comunicar-se com a SEFAZ, o TSS recebe o retorno do documento enviado, o qual pode ser uma autorização ou rejeição.
Os Status existentes na comunicação entre o TSS e a SEFAZ são:
• Não transmitido: Documento ainda não enviado para o TSS;• Doc. Aguardando: Documento enviado com sucesso para o TSS, porém aguardando um retorno;• Doc. Autorizado: Documento recebido pela SEFAZ e autorizado para uso;
•Doc. Não-Autorizado: Documento recebido pela SEFAZ, porém não está autorizado para uso. Deve-se efetuar a correção e transmiti-lo novamente;
•Doc. com Falha de Comunicação: Não foi possível enviar o documento por razão de possível falha de comunicação.
Formas de Comunicação com o TSS
A Comunicação do TMS com o TSS pode ser efetuada de duas formas:
• Forma Automática: Ocorre através do JOB (Programa sem Interface Remota). O JOB é um mecanismo de transmissão de arquivos, e é invisível ao usuário. Este JOB tem a finalidade de varrer a
base de dados e listar todos os documentos que serão enviados ao TSS. Após a seleção dos documentos ocorre a geração do XML e o envio à SEFAZ. O JOB fica em execução constantemente, enviando documentos para o TSS e solicitando os status.
Observação:
O Parâmetro MV_JOBCTE deve ser executado para determinar o intervalo em que o JOB será executado. Caso a SEFAZ tenha rejeitado o documento por algum motivo, estes documentos devem ser corrigidos e re-transmitidos manualmente.
•
Forma Manual: Através das opções Retransmissão e Status. A opção Retransmissão envia os documentos à SEFAZ de acordo com a seleção dos documentos. A opção Status tem a função de solicitar os status dos documentos ao TSS, de acordo com a seleção de documentos selecionados pelo usuário.
Importante:
A comunicação entre o TSS e a SEFAZ não ocorre de forma simultânea.
No processo de geração do CT-e podem ocorrer alguns casos:
• Recebimento e Autorização do CT-e pela SEFAZ;• Cancelamento após o recebimento e autorização do CT-e pela SEFAZ;• Não-Recebimento do CT-e pela SEFAZ;• Recebimento e não-autorização do CT-e pela SEFAZ;• TSS recebe o documento e não o assina;• Geração de um CT-e Auxiliar (Complemento);• Geração de um CT-e utilizando a rotina de Faturamento;• Funcionalidades manuais do CT-e;
•Funcionalidades do Monitor.
Cadastros Prévios
Cadastro de Clientes/ Cadastro de Fornecedores/ Cadastro de Produto/ Cadastro de Tipos de Entrada e Saída/ Recebimento de Lote Entrada NF/ Entrada Doc Cliente/Cálculo do Frete.
Recebimento e Autorização pela SEFAZ
No caso de um documento recebido e autorizado pela SEFAZ:
1. Em Lote Entrada NF inclua um Lote e no campo Tipo de Lote, classifique-o com a opção Eletrônico.2. Em Entrada Doc. Cliente inclua um ou mais documentos no lote informado como eletrônico.3. Em Cálculo do Frete calcule o frete do lote selecionado.
4.Na opção CT-e preencha as informações do Lote desejado e confirme. O JOB inicia a transmissão para o TSS.
Observação:
Note que com o painel aberto o status do documento é alterado constantemente, pois o JOB está em comunicação com o TSS, que por sua vez se comunica com a SEFAZ.
5. Com a autorização do documento pela SEFAZ, o status é Doc. Autorizado.6. Imprima a DACTE.
Importante:
No processo de Geração de Viagem, só é permitida a seleção de documentos autorizados pela SEFAZ. Dessa forma, é possível o bloqueio do carregamento de documentos não autorizados.
Cancelamento após Recebimento e Autorização do CT-e pela SEFAZ
Em casos de cancelamento ou estorno do documento no TMS, após ser recebido e autorizado, o TMS envia o cancelamento desse documento para a SEFAZ, por meio do TSS (esse processo só acontece caso a SEFAZ já tenha recebido o documento).
1.
Em Cálculo do Frete, estorne o documento desejado; O TSS faz a identificação do estorno bem como a geração, assinatura e envio do arquivo para a SEFAZ, indicando que esse documento foi cancelado. Em caso de recálculo o processo ocorre novamente, e é enviada uma nova solicitação de autorização para a SEFAZ.
Observação:
Se o documento for estornado antes do envio, é transmitida para a SEFAZ apenas a inutilização do número do CT-e. O documento somente pode ser cancelado, caso ele tenha sido processado e gerado um número de CT-e.
SEFAZ não recebeu o CT-e
Em casos de falha de comunicação entre o TSS e a SEFAZ, deve-se retransmitir o documento de forma manual, na rotina CT-e ou aguardar o estabelecimento do serviço do TSS.
Recebimento e Não autorização do CT-e pela SEFAZ
Nos casos em que a SEFAZ não autoriza o uso do CT-e, por causa de informações divergentes do emitente ou destinatário, é possível verificar a razão do bloqueio pela SEFAZ, bem como imprimir um Log de Rejeição para identificar os motivos rejeição do documento.
Importante:
Em Cadastro de Clientes o campo Código do Município é obrigatório. Sem essa informação o TSS não assina o CT-e. Caso haja o bloqueio do documento pela SEFAZ é possível verificar a o motivo, imprimindo um relatório de identificação.
Geração de um CT-e de Complemento
A Geração do Complemento do CT-e ocorre de forma semelhante ao complemento de viagem, entretanto o documento é transmitido à SEFAZ no momento de execução do JOB.
Observação:
A geração de um complemento de CT-e só ocorre caso o CT-e esteja com o status autorizado.
Parâmetros
• MV_CTEREFS• MV_TMSANTT• MV_TMSCTE• MV_TMJCTE
Tabelas
• DT6 - Documentos de Transporte• DTC - Docto Cliente para transporte• DTP - Lote de Entrada Notas Fiscais
Impressão do Conhecimento de Transporte (CTRC)
Esta rotina permite a emissão do conhecimento de transporte (CTRC - Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas), podendo ser impresso por documento ou nota fiscal do cliente.
Neste relatório, serão impressos os dados: da transportadora, do remetente, do destinatário, produto, embalagem, quantidade em volumes, peso real, peso cubado, valor da mercadoria, valor do frete, impostos, lote de entrada da nota fiscal do cliente, número das notas fiscais do cliente, etc.
A impressão do conhecimento de transporte deve ser configurada conforme o layout do formulário utilizado pela transportadora.
Para impressão do conhecimento de transporte (CTRC):
1. Na janela de emissão do relatório CTRC, clique em Parâmetros.
O sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros referentes aos relatórios.
2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.3. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
Tabelas
• DTC - Notas Fiscais dos Clientes• DTP - Lote de Entrada Notas Fiscais• DUD - Movimento de Viagem• DT6 - Documentos de Transporte• DT8 - Composição de Frete• DT9 - Conf. de Componentes por Contrato• SA1 - Cadastro de Clientes• SB1 - Cadastro de Produtos• SD2 - Itens da Nota Fiscal de Saída• SF2 - Cabeçalho da Nota Fiscal de Saída
Configurando Relatórios Personalizáveis
O Microsiga Protheus® oferece o recurso personalização para alguns relatórios de cadastros e movimentações. Ele tem como principais funcionalidades a definição de cores, estilos, tamanho, fontes, quebras, máscara das células para cada seção, criação de fórmulas e funções (Soma, Média, etc.), possibilidade de salvar as configurações por usuário e criação de gráfico.
Com a funcionalidade de Relatórios Personalizáveis, o usuário pode modificar os relatórios padrões, criando seus próprios layouts.
Vale lembrar que nem todos os relatórios são personalizáveis. Por exemplo, relatórios com layouts pré-definidos por lei e formulários (boletos, notas-fiscais, etc) não poderão ser alterados.
Os relatórios personalizados são gravados com extensão .PRT, diferenciando-se dos relatórios-padrão que recebem a extensão .##R.
Importante:
Para utilizar os relatórios personalizáveis, o parâmetro MV_TREPORT (tipo numérico) deve ser alterado no módulo Configurador, conforme uma das opções que seguem:
• 1 = utiliza relatório padrão (R3);• 2 = utiliza relatório personalizável (R4);• 3 = pergunta qual relatório será utilizado: padrão - R3 ou personalizável - R4.
É possível a impressão de arquivos ODF por meio da ferramenta TReport (R4), para Windows e Linux. Arquivo em PDF é possível imprimir ao utilizar a classe FWMSPrinter.
Procedimentos
Para imprimir relatórios:
1. Ao selecionar o relatório, é apresentada a tela abaixo:
O Sistema apresenta na janela as possibilidades de configuração da impressão:
Impressão
A caixa de listagem apresentada deve ser utilizada conforme o meio de saída do relatório. Veja a seguir.
• Arquivo
O relatório será gravado em disco com o nome apresentado. Caso seja escolhida a opção Servidor ele é gravado no diretório determinado na senha do usuário, através do Configurador, sendo este sempre no servidor (padrão \SPOOL\).
Na escolha da opção Local é aberta uma janela para que seja escolhido o local onde o relatório será gravado na máquina local, do usuário logado.
Dica:
O relatório gerado a partir desta opção pode ser impresso ou enviado por e-mail após ser apresentado na tela.
• Spool
Direciona o relatório para impressão via configuração do Windows® das impressoras instaladas.
Envia o relatório por e-mail (Internet). Para isto, devem ser configurados os seguintes parâmetros no módulo Configurador:
• MV_RELACNT
Define a conta de e-mail para identificar a proveniência dos relatórios.
Exemplo:
• MV_RELPSW
Define a senha da conta de e-mail para envio dos relatórios.
• MV_RELSERV
Define o servidor da conta de e-mail para o envio do relatório.
• MV_EXCELEX
Define o nome do executável do programa de planilha do Linux
Exemplo:
smtp.totvs.com.br
Quando selecionada esta opção, deve-se informar, no campo em destaque na figura abaixo, o e-mail para o qual o relatório deve ser remetido.
2.Após preencher todos os dados necessários e clicar em Imprimir para enviar o relatório, o Sistema apresentará a janela de Nova Mensagem, com as seguintes informações:
•Assunto:
Neste campo será apresentada a sugestão de assunto para o e-mail.
•Descrição:
Informa a descrição do relatório que será enviado.
•Receber cópia do e-mail
Selecione esta caixa para receber uma cópia do e-mail que será enviado.
Dica:
É possível enviar o relatório gerado para mais de um usuário. Isto pode ser feito através do cadastramento de grupos de e-mail. Consulte o tópico Grupos de E-mails para mais detalhes.
•Planilha:
Exporta o relatório para o Microsoft Excel® no formato XML
•HTML:
Gera o relatório no formato HTML. Além disso, os relatórios gerados podem ser ampliados ou reduzidos na visualização.
• Servidor/Local:
Para as impressões Arquivo, Spool, e HTML pode-se escolher entre imprimir no Servidor ou na Estação de trabalho (Local). No módulo Configurador pode ser definido se o usuário pode imprimir Servidor ou Local.
Papel
•Tamanho do papel
Selecione o tamanho do papel em que o relatório será impresso.
As especificações de tamanho do papel são as do padrão do mercado, conforme o formato escolhido, o Protheus irá ajustar a impressão.
•Formato da impressão
Selecione o formato de impressão, clicando nas opção Retrato ou Paisagem, fazendo assim que o relatório seja impresso na orientação vertical ou horizontal, respectivamente.
Configurações
•Título
Caso queira alterar a opção sugerida pelo Sistema, digite o cabeçalho do relatório.
•Ordem
Escolha a ordem em que as informações serão apresentadas no relatório, clicando em uma das chaves disponíveis.
•Layout
Permite selecionar o modelo de relatório para impressão, à medida que novos leiautes forem gravados para um relatório, seus nomes serão listados nessa caixa
• Preview
Faz a exibição do relatório gerado na tela, possibilitando, na seqüência, o seu envio para impressora ou a cancelamento da impressão.
•Executar em segundo plano
Essa opção permite que o relatório seja gerado e enviado para a fila de impressão, enquanto o usuário pode executar outras tarefas no Sistema.
Parâmetros
A configuração de parâmetros segue o mesmo procedimento que os relatórios padrão. Porém, alguns relatórios personalizados dos módulos de Recursos Humanos trazem uma nova funcionalidade, em que é possível imprimir intervalos não sequenciais de dados. Para mais informações, consulte o tópico Configurando Intervalo de Dados em Parâmetros.
•
Clique em Imprimir para iniciar a impressão ou em Personalizar para prosseguir com as configurações do relatório. Esta opção apresenta janelas para construção de uma nova aparência para o relatório.
Gestão de Empresas
Disponibilizada uma nova funcionalidade nos relatórios (TREPORT) que permite a execução de filtros utilizando o conceito de Gestão de Empresas.
1.Na janela de Opções do Relatório, clique em Gestão de Empresas.
2. São apresentadas as opções de filtro.
3.Marque os níveis da Gestão de Empresas que deverão ser filtrados e preencha os filtros De/Até conforme desejado.
Dica:
A apresentação dos níveis para filtro do relatório é variável e depende da configuração do layout do Grupo de Empresas, como no exemplo: EEEEUUUUFFFF.
4. Após a confirmação do filtro, clique em Imprimir.
5. As informações serão apresentadas de acordo com o filtro selecionado e na última página impressa serão apresentados os totais para cada nível do Gestão de Empresas.
Personalizar
No lado esquerdo da janela Personalizar, apresentam-se as seções do relatório, que representam os diferentes grupos de informações exibidos, por exemplo, os dados do Relatório de Comissões são divididos nas seções ou quebras: Relatório de Comissões, Identificação do Vendedor, Dados dos Títulos e Valores Totais.
Seção Principal
A primeira seção é a principal que define as características gerais de todo o relatório.
Para a seção principal é possível definir:
Propriedades
•Altura da linha
A altura padrão para todas as linhas do relatório. É recomendável que essa configuração seja definida considerando o tamanho da fonte utilizada.
Para cada seção também é possível definir a altura das linhas. O Sistema aplica de forma diferenciada as alturas das linhas.
•Espaçamento entre colunas
Define o espaçamento em pontos (caracter) entre as colunas
•Margem esquerda
A margem esquerda em pontos (caracter) para todo o relatório. Também será possível definir a margem esquerda de cada seção, criando indentações na disposição dos dados.
•Número inicial da página
O número da página do relatório em que deve-se iniciar a impressão. Esse recurso é útil quando deseja-se reiniciar a impressão a partir de uma página do relatório.
•Fonte
A fonte e o tamanho de letra que será utilizada em todo relatório. São listadas todas as fontes disponíveis no ambiente operacional, porém, o tamanho da fonte está limitado a 16 pontos.
•Negrito
A fonte utilizada no relatório pode ser impressa mais grossa que o comum.
•Sublinhado
A fonte utilizada no relatório pode ser impressa sublinhada, marcada.
• Imprimir
Define a apresentação ou inibição dos dados de: cabeçalho do relatório, rodapé, páginas inicial de configuração dos parâmetros, informações ou observações adicionais, respeita a permissão da senha do usuário.
Layouts
Permite excluir os layouts de impressão salvos.
Visualização de layout
Permite visualizar como será impresso o relatório para o layout configurado.
Seções Específicas
Ao abrir a árvore das seções, são apresentadas as seções específicas do relatório, que podem receber atributos individualmente. Basta posicionar sobre o título da seção e configurá-la.
Por exemplo:
Para a seção Vendedor, utiliza-se destaque com bordas e para a seção Dados dos Títulos, destaque em cor.
Note que existem três áreas para configuração das seções: Propriedades (apresentada automaticamente); Células e Filtro (apresentadas na parte inferior da janela).
Para as seções específicas é possível definir:
Propriedades
Imprimir
Definem-se os dados dos itens da seção devem ser impressos. Caso a seção seja inibida, somente seus totais de valores serão apresentados, como em um relatório sintético.
•Título da seção
Define se será ou não impressa o título da seção.
•Células em linha
Definem-se as células (campos) serão apresentadas em formato colunas ou em linhas. Se marcada a opção Linhas, em Colunas (células em linha), é possível definir quantas células por linha devem ser impressas.
Cabeçalho das Células
Define se os cabeçalhos das células (nomes dos campos) devem ser exibidos.
• No topo da
página
Configura a apresentação do cabeçalho acima de cada célula (topo da página).
•Após as quebras
Repete o cabeçalho sempre que houver quebra de página.
Altura e Espaçamento entre Linhas
A altura da linha e o espaçamento entre linhas podem ser ajustados. É recomendável que essa configuração seja definida considerando o tamanho de fonte utilizado.
Margem Esquerda
O espaço em pontos para margem esquerda da seção. Para a impressão será considerada a margem do relatório mais a margem da seção.
Quebra de Linha na Impressão de Colunas
Quando o relatório possui muitas colunas, dependendo do tamanho da fonte utilizada, pode ocasionar o truncamento de informações. Assim, com essa opção marcada, se não couberem todas as colunas na mesma linha, o Sistema continuará a impressão dos dados na linha seguinte.
Ajustar Células
Se for utilizado um tamanho grande de fonte, pode ser necessário ajustar o tamanho da colunas para que seja possível balancear o espaço utilizado e prevenir que os dados não sejam truncados.
O Sistema proporcionaliza automaticamente todos os tamanhos das colunas, aproximando as informações conforme a quantidade de posições dos campos. Mesmo assim, pode ocorrer o truncamento dos títulos e dos dados da coluna caso não haja espaço suficiente.
Também é possível realizar o ajuste individual de células, veja no tópico Células.
Quebrar Página Antes
Marque essa opção para imprimir cada seção em uma nova página.
Cor
Pode-se definir cores em RBG para o fundo e para a fonte da seção. No primeiro botão, define-se a cor de fundo e no segundo botão, a cor da fonte.
Para seleção, selecione a cor desejada do lado esquerdo da janela ou gire o triângulo na direção da cor desejada e arrasta-se o ponto interno até o tom desejado. Ou digitam-se as quantidades de Vermelho, Verde e Azul para compor a cor.
Borda
É possível imprimir linhas para separar as informações das seções, utilizando o recurso de bordas. No primeiro botão, define-se a borda para a célula e no segundo botão, define-se a borda para o cabeçalho da célula.
Para separação das seções, pode-se aplicar borda superior, inferior e laterais, basta clicar em cada lado.
Células
Cada seção apresenta um conjunto de células.
As células são as colunas dos campos apresentados pelas seções do relatório. Para adicionar ou inibir colunas, e definir seus atributos, basta clicar sobre a barra Célula apresentada na parte inferior da janela.
No lado esquerdo, são relacionados os campos das tabelas de dados utilizadas no relatório.
No lado direito Células são relacionados os campos selecionados para apresentação na seção que está sendo definida.
Para adicionar ou remover células na seção, basta clicar sobre elas e utilizar os botões com as setas. As células também podem ser movimentadas para cima ou para baixo, modificando suas posições no relatório.
Na lado direito da janela, são definidas as propriedades de cada célula:
•Título
É sugerido o título do campo, mas, pode ser alterado.
• Tamanho
Quantidade de posições reservadas para exibição dos dados da célula. É sugerido o tamanho do campo.
•Máscara
Formato para apresentação dos dados em sintaxe AdvPL. É sugerida a máscara padrão do campo.
•Alinhamento e Alinhamento do Título
Alinhamento dos dados das células e do título. Com o alinhamento automático, o Sistema analisa o tipo do campo e alinha à esquerda se caractere, memo, data ou lógico e à direita, se numérico, desde que esteja configurado no Dicionário de Dados (SX3).
• Auto ajustar
Da mesma forma que o ajuste da seção, é possível definir individualmente o ajuste automático da largura da célula.
•Quebra linhas para texto longo
Se o campo for do tipo caracter ou memo, será efetuada a quebra automática de linha para exibição de todo o texto.
•Considerar o tamanho do cabeçalho
Caso o tamanho do dado a ser impresso for menor que o cabeçalho, será considerado o tamanho do cabeçalho.
Se essa caixa não for habilitada, até mesmo o título da célula poderá ser cortado para que seja possível ajustar a visualização dos dados.
•Cor e Borda
Da mesma forma que a configuração da seção, pode-se especificar bordas, cor de fundo e fonte especificamente para uma célula.
•Condicional
Permite criar, editar excluir condições para impressão dos dados com cores diferenciadas.
Fórmulas
A criação de fórmulas permite realizar cálculos com as células selecionadas para o relatório. É possível criar estruturas complexas de fórmulas, utilizando comandos em AdvPL.
A elaboração de fórmulas deve ser realizada de forma criteriosa, pois, pode comprometer a performance do processamento do relatório. Para cada linha impressa da célula, o Sistema precisa calcular a fórmula novamente.
Para defini-las, clica-se no campo Fórmula e, em seguida, na Seta.
Será apresentada a tela a seguir, onde no lado direito da janela, são relacionadas as células do relatório.
Para utilizar uma célula na fórmula, dê um duplo clique sobre ela. A área da fórmula, irá representá-la como CELL (<ordem>). A partir daí, as fórmulas podem ser compostas com funções AdvPL, utilizando comandos de repetição como If, While, For, ou com simples operações matemáticas.
Acumuladores
Os acumuladores permitem criar células com total, média, mínimo e máximo baseado em outras células numéricas e também criar células de contagem de ocorrências baseado em qualquer dado.
Para defini-los, clica-se no campo Acumulador e, em seguida, na Seta.
A partir de um acumulador também são criados gráficos para apresentação ao final do relatório.
A tela a seguir é apresentada:
Acumulador
•Tipo
Define o tipo do acumulador que será criado: se totalizador, valor mínimo, valor máximo, média ou contador de ocorrências.
•Agrupar por
Os acumuladores são criados baseados em uma célula agrupadora, por exemplo: para criar um acumulador que totalize as comissões faturadas pela venda de cada cliente, é necessário os valores precisam ser agrupados por cliente.
Nesse caso, basta dar um duplo clique sobre o nome da célula Cliente, na relação de células à direita, para incluí-la no campo Agrupar por. É possível agrupar o acumulador por mais de uma célula.
• Fórmul
a
É o dado que será acumulado. Por exemplo: Comissão.
Nesse caso, basta dar um duplo clique sobre o nome da célula Comissão, na relação de células à direita, para incluí-la no campo Fórmula.
Pode-se utilizar expressões em AdvPl®para composição do acumulador.
• Imprimir no final do relatório
Os acumuladores podem ser impressos separadamente ao final de relatório como uma estatística dos dados apresentados.
Gráfico
•Tipo
A partir do Acumulador pode-se criar diferentes tipos de gráficos (barra, linha, pizza etc). Os gráficos são gravados em arquivos .BMP, com o mesmo nome do arquivo do relatório.
Se existirem vários acumuladores com gráficos, os arquivos .BMP serão gravados em seqüência (matr1501.bmp, matr1502.bmp, etc) no diretório de spool. Se excluído o arquivo .BMP, o gráfico deixará de ser exibido.
• Nome
Define um nome para o gráfico.
•Nome da série
Define o nome para a série do gráfico.
• Imprimir no final do relatório
O gráfico será apresentado ao final do relatório.
Célula
•Título
Define um título para a célula.
• Tamanho
Define o tamanho da célula para a série do gráfico.
•Máscara
Define o formato do dado que será impresso.
• Imprimir
Um acumulador pode ser utilizado apenas para criação de gráfico, assim, se não houver interesse em apresentá-lo no relatório, basta desmarcar esta opção.
Filtros
Os filtros selecionam os dados do relatório, a partir de condições definidas pelo usuário. Para definir um filtro, são utilizadas as tabelas da seção principal.
Portanto, para definir um filtro, posicione sobre a seção principal, e clique na barra Filtro apresentada na parte inferior da janela.
Os campos da tabela principal estarão disponíveis para composição dos filtros.
Após a configuração do relatório, clique em Salvar para gravar o modelo e utilizá-lo sempre que necessário.
Em seguida, na janela inicial de configuração do relatório, clique em OK para gerar o relatório.
