Produção e Comercialização

Regulação Vigente e Proposta de Adequação

Etanol Brasileiro

Comissão de Minas e Energia – Câmara dos Deputados

16 de agosto de 2007

Produção do Etanol: Introdução

• Agroindústrias: processam um produto agrícola

• Cana-de-açúcar:– Sudeste Asiático– Gramínea (~70% água; ~18% açúcares; ~10% fibras)– Açúcares: ~94% sacarose e ~6% frutose e glicose– Cultura semi-perene: 5 a 7 cortes– Sazonal: Colheita no Centro-Sul – abril a novembro– Sujeita às variáveis típicas de um produto agrícola

• Características específicas da produção da cana:– Não pode ser estocada – após a colheita, tem 3 dias de ‘validade’– Produção deve ser próxima da indústria (tempo e combustível) – Produção da indústria acaba sendo sazonal e sujeita às variáveis da

produção da cana

Produção do Etanol: Introdução

• Produção sazonal:–

210 dias na Região Centro-Sul (meados abril – novembro)

–

160 dias na Região Norte-Nordeste (meados setembro – fevereiro)

• Comercialização durante os 365 dias do ano.

SITUAÇÃO ATUAL FUTURO – 2012/13

• 350 unidades processadoras • 412 unidades processadoras

• 475 milhões de toneladas de cana

• 720 milhões de toneladas de cana

• 30 milhões de t açúcar– 10 milhões mercado interno– 20 milhões mercado externo

• 38 milhões t açúcar– 11 milhões mercado interno– 27 milhões mercado externo

• 20 bilhões de litros de álcool– 17 bilhões mercado interno– 3 bilhões mercado externo

• 38 bilhões litros de álcool– 27,5 bilhões mercado interno– 10,5 bilhões mercado externo

Produção do Etanol: Introdução • Características da produção de açúcar e etanol:• Uma parte comum:

– moagem (extração do caldo e separação do bagaço) e utilidades (geração de energia nas caldeiras)

• Duas indústrias: – fábrica de açúcar– destilaria de álcool

• Não é possível deslocar toda a cana para apenas uma das indústrias

– (50% - 50% - Variação máx: ±15%):– Capacidade Instalada– Prejuízo da ociosidade– Armazenagem

• Uma indústria média de 2 milhões de toneladas de cana/ano produz:

– 144.000 toneladas de açúcar e – 84.000m3 de etanol– Estimativa, considerando 50% e açúcar e 50% etanol

Produção do Etanol: Introdução • Etanol = Álcool Etílico = Álcool de Cana = C2H5OH

• Dois tipos produzidos:– Hidratado: ~93ºGL (mistura azeotrópica)– Anidro: >99,3ºGL

• Finalidade: – Estocado na indústria: não pode ser determinada– Saído da indústria, a finalidade é definida (carburante ou outros fins)

• Etanol destinado à distribuidora: considerado carburante– Hidratado usado no abastecimento de carro a álcool e flex.– Anidro misturado à gasolina (~25%) na distribuidora:

• Aumenta a octanagem• Substitui compostos com chumbo e o MTBE

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1973 Crise do petróleo & baixos

preços do açúcar.

1975 PROÁLCOOL

1ª FASEMistura obrigatória

e subsídios.

1978-1979 PROÁLCOOL – 2ª FASEIncentivos fiscais e isenções de impostos para a

produção de etanol e carros movidos a E-100. Todos os postos devem vender etanol. Preços do etanol

(65% da gasolina) garantidos na bomba..

2003 FLEX FUELVeículos flex fuel começam

a ser vendidos.

Fonte: Datagro, 2006 (dados). Elaboração: Icone e Unica.

ANIDRO

HIDRATADO

Incentivos, mandatos de mistura, novas tecnologias

Desregulamentação e exportações de açúcar

CarroFle

x

Mercado

Externo?

Final anos 80 CRISE DO ÁLCOOLBaixos preços do petróleo. Governo brasileiro corta o

apoio. Altos preços do açúcar afetam a produção. Vendas de carros E-100 caem vertiginosamente.

Produção do Etanol: Introdução

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Fonte: MAPA, 2007.

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Fonte: UNICA.

Produção de etanol(litros/hectare)

Produção de cana-de-açúcar(ton/hectare)

Evolução da Produtividade

Regulação do Etanol Combustível • Antes da Constituição de 1988

• CF 1969:

– Art. 163: “São facultados a intervenção no domínio econômico e o monopólio de determinada indústria ou atividade, mediante lei federal, quando indispensável por motivo de segurança nacional ou para organizar setor que não possa ser desenvolvido com eficácia no regime de competição e de liberdade de iniciativa, assegurados os direitos e garantias individuais.”

Regulação do Etanol Combustível • Na vigência da CF 1969 vigoravam:

– Estatuto da Lavoura Canavieira (DL 3855/41 – Gov. Getúlio Vargas)

– Lei de Produção Açucareira (Lei 4.870/65)

• Intervenção absoluta no setor: – Cana, produção, comercialização, exportação

• Instituto do Açúcar e do Álcool:– Estabelecia anualmente um plano de safra– Distribuía quotas de produção– Levantava custos de produção e definia os preços da cana, açúcar

e álcool– Intervinha em indústrias que paravam a produção e a aquisição de

cana– Impunha, pelo menos, que 40% de cana fosse de fornecedores– Definia, em conjunto com o CNP, a mistura de petróleo etc.

Regulação do Etanol Combustível • Na vigência da CF 1969:

– Decreto Nº 76.593, de 14 de novembro de 1975: • “Fica instituído o Programa Nacional do Álcool visando ao atendimento das

necessidades do mercado interno e externo e da política de combustíveis automotivos.”

• Álcool a partir de cana, mandioca e outros insumos• CNP garantia paridade de preços anidro/açúcar: 44l/60kg• Exportação Etanol feita pelo IAA• Especificação Etanol feita pelo IAA

– Decreto n° 94.541, de 1° de julho de 1987: • CNP estabelece demanda de álcool para safra• Álcool faturado diretamente à Petrobrás• Comercialização 1/12 ao mês da produção autorizada• Estoques de segurança de no mínimo 2 meses de consumo de anidro e

hidratado

• Isso até a nova Constituição de 1988...

Regulação do Etanol Combustível • Constituição de 1988:

• Novos princípios:– Livre Iniciativa (Art. 1º, IV e 170)– Livre concorrência (Art. 170)– Monopólio autorizado apenas nas hipóteses da Constituição– Planejamento apenas indicativo no setor privado

• Petróleo, GN e derivados – Monopólio:– Extração, refino, transporte marítimo e dutoviário

• Etanol:– Iniciativa privada– Transporte dutoviário de etanol também não é monopólio– Regulação da Venda e Revenda (Art. 238)

Regulação do Etanol Combustível • Constituição de 1988:

• Efeitos:– Extinto o IAA – Lei nº 8.029/90 e Decreto nº 99.288/90– Leis do setor não recepcionadas (D 3.855/41 e L 4.870/65)– Revogação dos Decretos do Pró-Álcool – Decreto s/n de 1991 –

‘Limpeza’– Liberação dos Preços entre 1995 e 1998: Portarias 64/96; 294/96 e

102/98.– Crise 1997: Superprodução – Vendas abaixo do preço de produção

• 1993: Lei de Redução de Emissões Veiculares: Mistura de Anidro na Gasolina

• 1997: Criados o CIMA; o CNPE e a ANP: – Marco Regulatório do Etanol Combustível

Regulação do Etanol Combustível ANP – Agência Nacional do Petróleos, Gás Natural e

Biocombustíveis

• Base legal: Leis nº 9.478/97, 9.847/99 e 11.097/2005

• Compete à ANP, em relação ao etanol carburante– Especificar a qualidade– Regular e autorizar as atividades de distribuição, revenda e

comercialização de álcool etílico combustível (que integram o abastecimento nacional de combustíveis)

– Exigir dos agentes regulados o envio de informações– Organizar e manter o acervo das informações e dados técnicos– Fiscalizar as atividades– Fazer cumprir as boas práticas de conservação e uso racional e de

preservação do meio ambiente

Regulação do Etanol Combustível • Especificação do Etanol Combustível: Resolução ANP

36/2005:– O etanol combustível deve atender as especificações da

Resolução– Especificações: cor, graduação alcoólica, acidez, PH, teor de HC,

metais..– A produtora de etanol deve emitir Certificado de Qualidade – Adição do corante laranja no anidro – Garantia da qualidade do

produto – Indiretamente: combate à sonegação fiscal e a concorrência desleal

– Dispensa do corante: exportação e transporte dutoviário

• Comercialização e Informações: Resolução ANP 05/2006:– Exige o cadastramento do produtor de etanol na ANP para

comercializar etanol combustível– Venda do produtor exclusivamente para a distribuidora ou

exportação– Distribuidora: vende para outra distribuidora, para posto

revendedor e para exportação– Cria a obrigação de envio de informações à ANP mediante o

SIMP – Sistema de Informações de Movimentação de Produtos

ETANOL

Mais de 350 produtores

Distribuidoras: 10 maiores respondem por 70% do

mercado

GASOLINA

6 produtores – Petrobrás responsável por cerca de 95% da produção

Distribuidoras: 10 maiores respondem por 80% do

mercado

Mercado Combustíveis Renováveis vs. Fósseis

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Nota: CPQ = Central de Matéria-prima Petroquímica; Gasolina C = Gasolina A + Alcool AnidroFonte: Elaborado a partir de dados da ANP (2007).

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Produção de Gasolina “A”

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Nota: Preços da gasolina “A” na Região Sudeste – média mensal; Preços do álcool hidratado no Estado de São Paulo - média mensal (valores sem ICMS). Fonte: FMI, IPEADATA, CEPEA/ESALQ (2007) e ANP (2007).

Gasolina “A” no Brasil (preço ao produtor)

Petróleopreço internacional

Taxa de câmbio

Álcool Hidratado (preço ao produtor)

Gasolina Mercado Interno X Petróleo Mercado Internacional

Nota: Preços do álcool hidratado no Estado de São Paulo . Fontes: CEPEA/ESALQ (2007) e ANP (2007).

Evolução dos Preços em São Paulo – Maio a Agosto 2007

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Preço venda produtor - bruto

Preço distribuidor

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Melhorias: Regulação do Etanol

Combustível Volatilidade de Preços: Revisão da Resolução ANP 05/2006

• Permitir que outros agentes participem do mercado de etanol combustível

• Inserção dos agentes entre a indústria e: – a distribuidora, – o mercado externo, ou– outros compradores, inclusive postos (o último depende de revisão

da tributação).

• Mudança dos conceitos de fornecedor (Art. 2º, III): hoje apenas produtor (inclusive cooperativa) e importador.

• Mudança da Restrição de Comercialização (Art. 5º): hoje apenas distribuidora ou mercado externo

• Uso de bolsa de mercadorias e futuros - Preço futuro para o etanol

• Proteção ao consumidor – Ampla concorrência e Menor Concentração de Mercado

Melhorias: Regulação do Etanol

Combustível Volatilidade de Preços: Revisão da Resolução ANP 07/2007

• Hoje as vendas entre distribuidoras são limitadas a 5% do volume médio adquirido nos últimos 3 meses

– Restrição para qualquer produto, inclusive etanol– Volume excedente depende de autorização prévia da ANP

• Premissa: Mudança da Tributação do Etanol Combustível

• Proposta: Liberação das operações em relação ao Etanol

Melhorias: Regulação do Etanol

Combustível Garantia de Abastecimento de Etanol Hidratado

• Princípio: Era do carro ‘flex’– Concorre diretamente com a gasolina:– Relação de preço determina o seu consumo: 65% do preço da

gasolina– Não há risco de desabastecimento: demanda cai com o aumento

do preço

• Outro Instrumento:– Divisão da responsabilidade da estocagem de álcool entre

produtores e distribuidoras.– Estudo conduzido pela ANP– Os estoques, hoje, são mantidos pelas indústrias: 210 dias de

produção (7 meses) e 365 dias de comercialização (12 meses).– Distribuidoras poderiam ser induzidas a formar estoque para

alguns meses.

Melhorias: Regulação do Etanol

Combustível Garantia de Abastecimento de Etanol Anidro

Mistura do Anidro na Gasolina – Lei nº 8.723/93

• Art. 9º: Fixada em 22% a mistura em todo o território nacional.

– CIMA (Poder Executivo) pode aumentar para 25% ou reduzir para 20%

– Atualmente a mistura é de 25%

• O etanol anidro carburante não é um mercado que existe ‘naturalmente’

– Ele apenas existe em virtude da especificação da Gasolina “C”, consumida no Brasil

– Deve ter especial atenção do Governo: Art. 177 da CF – Garantia do fornecimento dos derivados de petróleo

Melhorias: Regulação do Etanol

Combustível Garantia de Abastecimento de Etanol Anidro = Abastecimento

GasolinaConsulta e Audiência Pública da ANP 11/2006

Contratos Fornecimento Anidro

• Exige a assinatura de contratos de fornecimento de anidro por pelo menos 1 ano, garantindo pelo menos 70% do volume necessário para a mistura

• Justificativa:– O anidro carburante apenas existe em virtude de lei– É insumo da Gasolina “A” -> “C”– Deve-se garantir o abastecimento da gasolina (Art. 177 da CF e

LP)– Os contratos (ou quotas no seu lugar) são obrigatório para a

gasolina– Meio de informar/garantir a produção da indústria de etanol– Produção comprometida com abastecimento / menor volatilidade– Instrumento para mercado de futuro – Negociação em bolsas

V – Meio Ambiente

Muito obrigado!

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