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PRODUCCIÓN DE PROYECTOS
Cuando los clientes actuales o potenciales solicitan a la Empresa una Oferta o Presupuesto,
relacionada con un Proyecto a realizar donde intervienen proveedores de servicios y/o
materiales, el Sistema ERP TRÉBOL/EVENTOS, permite al usuario de Producción de Proyectos,
realizar lo siguiente:
Calcular el Coste de cada uno de los Servicios solicitados por el cliente e incluidos en el
Proyecto.
Calcular el Precio Cliente de cada Servicio, aplicando a los Costes calculados, el Margen
de beneficio deseado.
Asignación a cada Servicio de la Oferta/Presupuesto del Proyecto, tanto el Coste calculado
como el Precio Cliente.
Listado y envío a los proveedores vía e-mail y en formato PDF, de las Órdenes de Pedido
relacionadas con la producción de los proyectos.
También, el Sistema permite realizar Órdenes de Pedido de compra de materiales a los
proveedores, sin estar vinculadas necesariamente con algún Proyecto.
El procedimiento estándar y recomendado de trabajo con la Producción de los Proyectos, es el
siguiente:
A. El cliente o empresa potencial, solicita a la Empresa, una Oferta/Presupuesto relacionada
con un Proyecto a realizar.
B. El usuario CRM, crea inicialmente la Oferta/Presupuesto sin valorar, detallando el alcance
de los Servicios solicitados por el cliente.
C. El usuario de Producción de Proyectos, utilizando esta opción de trabajo realizará lo
siguiente:
a. Estudio del contenido del Alcance de los Servicios a realizar.
b. Selección de los proveedores que participarán en el Proyecto.
c. Creación de una Orden de producción por cada proveedor que intervenga en el
Proyecto, importando desde la Oferta, los Servicios solicitados por el cliente y que
serán realizados por el proveedor.
Utilizando la función IMPORTAR OFERTA, el Sistema presenta al usuario de Producción, una Lista
de los Servicios de la Oferta pendientes de asignar a la Producción de Proyectos.
El usuario seleccionará los Servicios que procedan, marcando las casillas correspondientes y el
Sistema los incluirá en la Producción del Proyecto del proveedor seleccionado.
Ejemplo de Servicios incluidos en una Oferta para ser Importados por los Proyectos de
Producción según el proveedor seleccionado:
Ejemplo de Producción de un Proyecto con los Servicios importados, pendiente de asignación
de Costes a través de la Función EDITAR.
d. El usuario de producción asignará los Costes a cada uno de los servicios del
Proyecto, mediante las siguientes opciones habilitadas en la Función EDITAR.
:
i. Aceptando el coste Tarifa que tenga el Material o Servicio.
ii. Seleccionando Precios Históricos
iii. Seleccionando Materiales Auxiliares
iv. Manualmente, asignando el coste calculado que proceda
El Sistema calcula el Precio Cliente en función del Coste y el Margen indicado y
calcula el Margen, en función del Precio de Coste y del Precio Cliente indicado
manualmente.
e. Traspaso de los Costes calculados y del Precio Cliente por cada Servicio, a la
Oferta/Presupuesto, en el momento de cambiar el estado del Proyecto a
FINALIZADO.
D. El usuario CRM envía la Oferta al cliente para su Aceptación.
E. Cuando la Oferta es Aceptada por el cliente, el usuario de Producción de Proyectos, envía
las Órdenes de Pedido a los proveedores participantes en el Proyecto.
Al iniciar la tarea Producción de Proyectos, el Sistema carga la Lista de todos los Proyectos del
año actual en Estado “En Producción”.
El usuario de producción puede opcionalmente, seleccionar los proyectos correspondientes a
los siguientes criterios:
Estado de las Órdenes de Producción
Proveedor
Cliente
Oferta / Presupuesto
En esta pantalla de trabajo, están habilitadas las siguientes Funciones:
Aceptar
Esta función deberá ser utilizada para cargar la Lista después de indicar las variables de
selección que procedan.
Imprimir Orden de Pedido
Esta función permite imprimir y crear en archivo PDF la Orden de Pedido seleccionada en la
Lista.
Enviar Orden de Pedido
Esta función permite enviar a los proveedores por correo electrónico, las Órdenes de Pedido
que procedan.
Añadir
Esta función permite crear una nueva Producción en la Base de Datos.
Editar
Esta función permite consultar y/o modificar una Producción existente en la Base de Datos.
Suprimir
Esta función permite Anular una Producción existente en la Base de Datos.
Cancelar
Esta función permite Salir de la tarea de Producción de Proyectos.
Para crear una Producción, el Sistema presentará la siguiente pantalla:
En esta pantalla, el usuario dispone de 3 Fichas de datos:
Ficha Descripción del Proyecto
En esta ficha se indicará la siguiente información:
Proyecto número Este dato lo asigna el Sistema de forma automática.
Fecha Por defecto, el Sistema asigna la fecha del día.
Estado Por defecto, el Sistema asigna el estado “En Producción”
Empresa CRM Se indicará el cliente o empresa destinaria del proyecto.
Oferta Dato opcional. Se indicará la oferta del proyecto del cliente.
Cuando se trate de una Orden de Pedido de Compra de Materiales, no
se indicará este dato.
Proveedor Se indicará el proveedor que interviene en el proyecto.
Contacto Se indicará la Persona de contacto del proveedor, teléfonos y E-mail.
Nombre Se indicará el nombre del Proyecto.
Periodo inicio Se indicará la fecha inicial del proyecto.
Periodo final Se indicará la fecha final del proyecto.
% Margen General Dato opcional. Se indicará el % de Margen que se aplicará sobre todos
los precios de coste.
A. Descripción Dato opcional. Se indicará una información descriptiva del proyecto.
Ficha Observaciones y Pago
Inicialmente en esta ficha, el Sistema carga las observaciones generales y la forma de pago que
la Empresa tenga indicado en la Base de Datos de la Empresa.
El usuario puede realizar los cambios que procedan, afectando únicamente al proyecto que
está creando.
Ficha Detalle
En esta ficha, el Sistema visualiza las Líneas ya existentes en el Proyecto y correspondientes a los
Servicios que realizará el proveedor y/o Materiales necesarios.
En esta ficha existen 2 opciones de trabajo:
A. Importar Oferta
B. Entrada Manual del Concepto.
A. Importar Oferta
Esta función (recomendada) estará habilitada cuando se haya indicado Oferta en la Ficha
de Descripción anteriormente descrita.
Permite trabajar de la siguiente forma:
El Sistema presenta una Lista de las Líneas de la Oferta creada para el cliente.
El usuario de producción seleccionará el Servicio de la Oferta que el proveedor vaya a
realizar.
El Sistema situará en el área de datos Manuales, los datos de la línea seleccionada y los
tratará conforme a lo indicado a continuación.
Función EDITAR:
Esta función permite editar los datos de cada concepto, asignar el Coste, el Margen que se
aplicará al coste y finalmente, calcular el Precio Cliente.
Ejemplo: Edición de un concepto de clase Servicio
Ejemplo: Edición de un concepto de clase Material
El usuario de producción asignará el Coste, mediante las siguientes opciones de trabajo:
Aceptando el coste Tarifa que tenga el Material o Servicio.
Seleccionando Precios Históricos
Seleccionando Materiales Auxiliares (sólo si el concepto es de clase Material)
Manualmente, asignando el coste calculado que proceda
La función PRECIOS HISTÓRICOS, permite conocer y seleccionar un Precio de Coste histórico ya
asignado al concepto, en función de la fecha, del proveedor, de los días y la cantidad.
La función MATERIALES AUXILIARES, permite calcular el Precio de Coste y el Precio del Cliente,
teniendo en cuenta los costes de uno o varios Materiales Auxiliares.
Nota importante: Sólo las Líneas importadas de la Oferta serán actualizadas posteriormente
asignándoles el Sistema de forma automática, el Coste del Servicio y el Precio Cliente después
de ser calculados.
Las líneas de Conceptos añadidos manualmente a la Lista, no se incorporarán a la Oferta.
B. Entrada Manual del Concepto
Esta opción de trabajo permite entrar manualmente:
Materiales
Servicios
Se indicará la siguiente información:
Código Dato obligatorio. Seleccionar utilizando la Lista.
Días Dato opcional.
Cantidad. Dato obligatorio.
Unidad Dato obligatorio.
Precio Dato obligatorio del precio de coste.
Descuento Dato obligatorio.
Importe Dato calculado correspondiente al total del coste.
Días X Cantidad X Precio - Descuento.
Margen Dato opcional.
Precio cliente Dato calculado.
Precio + (Precio X Margen / 100)
Cuando el Precio de Coste corresponda a un Material y sea la suma de los costes de varios
Materiales, el usuario puede utilizar la función:
Materiales Auxiliares.
El Sistema abrirá un nuevo formulario de datos donde se visualizarán los Materiales Auxiliares
que formen parte del Precio de Coste. Inicialmente, la Lista estará vacía.
En la parte inferior del formulario, el usuario introducirá los siguientes datos:
Material Seleccionará en la Lista de Materiales, el que corresponda.
Cantidad Indicará la cantidad que proceda.
Unidad La que proceda.
Precio Entrará, mantendrá o modificará el Precio facilitado por el Sistema.
Descuento Dato opcional.
Si existiera más de un material auxiliar, se repetirá el procedimiento indicado.
Al finalizar la entrada de los Materiales Auxiliares, el Sistema calculará el coste total de todos
ellos y dicho coste, lo asignará al Precio de Coste del Concepto indicado en el formulario
de la Entrada Manual.
Asimismo, el Sistema calculará el Margen de Beneficio indicado también en dicho formulario
y actualizará el Precio Cliente que pudiera existir.
Si el usuario desea asignar como Precio de Coste un Precio Histórico, entonces deberá
utilizar la función:
Precios Históricos
Esta función permite que el Sistema presente al usuario una Lista de Precios Históricos
utilizados en Proyectos anteriores, con detalle de:
Fecha.
Proveedor
Precio.
Días.
Cantidad.
El usuario de producción, seleccionará el Precio de Coste Histórico que proceda y el Sistema
lo asignará al Precio de Coste del Concepto indicado en el formulario de la Entrada
Manual.
Asimismo, el Sistema calculará el Margen de Beneficio indicado también en dicho formulario
y actualizará el Precio Cliente que pudiera existir.
Cuando el usuario haya finalizado la introducción de los datos de un Concepto, utilizará la
función Aceptar y los datos introducidos se visualizarán en la Lista de Conceptos y podrá
continuar con la introducción de otros Conceptos.
Para finalizar, el usuario utilizará la función Cancelar.
Finalmente, el Sistema presentará la Lista General de Producción de Proyectos.
Traspaso de los Precios Cliente y Costes a la Oferta Cliente.
Cuando el usuario de Producción cambie el estado de la Orden a FINALIZADA,
El Sistema presentará la siguiente ventana al usuario de Confirmación para actualizar los Costes
y Precios Cliente en la Oferta.
Nota importante: Sólo las Líneas importadas de la Oferta serán actualizadas por el Sistema de
forma automática.
Desde la Lista General de la Producción de Proyectos, el usuario podrá utilizar las siguientes
funciones especiales:
Imprimir Orden de Pedido
Desde la Lista de Producción de Proyectos, el usuario seleccionará la Orden que proceda
imprimir y utilizará la función IMPRIMIR ORDEN PEDIDO.
Esta función presentará la siguiente ventana de trabajo:
El usuario seleccionará:
Incluir Cálculo del IVA
Visualizar por pantalla la Orden de Pedido
El Sistema presentará en pantalla la Orden del Pedido para ser impresa y al mismo tiempo,
creará internamente el archivo PDF de la Orden de Pedido del proveedor, para ser enviados por
e-mail.
Enviar Orden de Pedido
Desde la Lista de Producción de Proyectos, el usuario seleccionará la Orden que proceda enviar
por email al proveedor y utilizará la función E-MAIL PEDIDO.
El Sistema presentará el siguiente formulario:
El Sistema asigna de forma automática la dirección E-mail de la Base de Datos de Proveedores,
correspondiente a la persona de contacto destinataria de las órdenes de pedido.
El usuario puede seleccionar otra persona del proveedor si procede, mediante el botón PARA E-
MAIL.
Asimismo, el Sistema de forma también automática adjunta al correo electrónico el documento
PDF.
El usuario deberá indicar el Asunto y completará el texto del e-mail a partir de la Firma
personalizada.
Ver Pedido PDF
Desde la Lista de Producción de Proyectos, el usuario seleccionará la Orden que proceda
visualizar y utilizará la función VER PEDIDO PDF.
El Sistema presentará el pedido: