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98º Congreso de la Federación Rural
Sábado 30 de mayo de 2015
ARTIGAS
PRODUCIR Y EXPORTAR ARROZ EN URUGUAY
Ing. Agr. Hernán Zorrilla Vicepresidente Asociación Cultivadores de Arroz
Generalidades de la producción y exportación de arroz en Uruguay
La producción de arroz en departamento de Artigas
Realidad del sector hoy: calidad, mercados, costos y competitividad
A modo de conclusión
• POR SU CALIDAD, UNIFORMIDAD, INOCUIDAD
• POR SU SISTEMA PRODUCTIVO
• POR LA CADENA AGROINDUSTRIAL
EL ARROZ URUGUAYO SE DESTACA EN EL MUNDO POR:
PRODUCCIÓN características generales • Chacra promedio entre 250 y 300 has • 100% de arroz en sistema de riego • 97% de las variedades de arroz utilizadas son de grano largo • Rendimiento promedio por has: 8000 kg grano seco y limpio • Cadena integrada • Rotación de cultivo arroz-pastura
Evolución del rendimiento en los últimos 26 años
y = 149,99x + 4547,8R² = 0,8278
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Año Cosecha
Fuente: INIA
ARTIGAS - PRODUCCIÓN POR FRANJAS
Evolución del rendimiento en los últimos 46 años
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Re
nd
imie
nto
kg
/ha
Año de cosecha
1970-2015:
y=102.62x + 3215
R2 = 0.8372
1990-2015:
y = 149.99x + 4547.8
R2 = 0.8278
Fuente: INIA
Cadena agroindustrial del arroz
Productores remitentes
Cultivos realizados por
la industria
Recibo
Secado
Almacenaje en silos
Elaboración
Mercado interno + semillas 5%
Exportaciones 95%
Comisión Sectorial del Arroz Espacio Público Privado
Asociación Cultivadores de Arroz Gremial de Molinos Arroceros OPP MGAP MEF MRREE MIEM MVOTMA BROU
Otros actores de relevancia I+D: INIA y LATU
Precio Convenio
Artigas es el tercer depto en área cultivada representado el 17,30% del total del país con 27.811 has
El 79% del área cultivada en la zona norte se encuentra en el depto de Artigas
Fuente: CSA declaraciones siembra
Zafra 2014-2015
ZAFRA ZAFRA ZAFRA
2011/12 2012/13 2013/14
0-100 74 56 50
101-200 31 25 35
201-300 15 13 8
301-400 7 9 12
401-600 11 14 10
>600 8 12 12
146 129 127
cant. de productores
has
Depto de Artigas. Cant. De productores por franjas de has
Fuente: CSA
Impactos de la producción de arroz en el depto.
ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL
• EMPLEO a nivel de cadena: chacra, molinos, servicios (fletes, aplicadores, etc.)
• INFRAESTRUCTURA: electrificación, sistemas de riego, represas, camineria y rutas
• SISTEMAS DE ROTACIÓN: cultivo-ganadería con generación de pasturas
DISMINUCIÓN EN EL ÁREA PLANTADA AFECTA A LAS EMPRESAS PERO A SU VEZ TIENE EFECTOS EN CADENA SOBRE EMPLEO, INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD OCIOSA, INVERSIONES, ETC. DEL DEPTO
Impactos que se destacan en todas las zonas arroceras del país.
• Caída en la rentabilidad.
• Disminución del área sembrada. El área sembrada pasó de casi 200.000 has en la zafra 2010/2011 a 172.000 has en la zafra 2013/2014, siendo la zafra 2014/2015 de 161.000 has de arroz de acuerdo a los datos de la CSA.
• Entre los principales problemas identificados se destacan los altos costos de producción y la realidad de los mercados arroceros que se ha agravado en los últimos meses.
• Los costos en términos del producto vendido han tenido en los últimos años una tendencia claramente creciente.
• Los rendimientos se encuentran en los máximos históricos y a su vez son de los más altos en la comparación internacional, por lo que cabe estimar que una mejora en los rendimientos será un proceso que lleve unos años con las dificultades de ser Uruguay líder en el mundo.
• Ante un precio de venta del arroz que estaba estancado y que en el último año viene en caída situación ya compleja se estaría agravando para las próximas zafras.
• Los rendimientos destacados se explican por: inversión
en tecnología, sistemas de riegos, y en general investigación y desarrollo orientado a la producción así como el mantenimiento de la estructura institucional que concreta la cadena arrocera integrada.
Algunas de las características más relevantes de los mercados internacionales de arroz señalando algunas tendencias que se vienen acentuando en los últimos meses y que se constituyen en importantes amenazas para el sector.
precios
Barreras al comercio
internacional Mayores niveles de
competencia
Mayor incertidumbre
de los mercados internacionales
Caract. Estructurales de
los mercados arroceros
MERCADOS DE DESTINO 2013/2014
46%
25%
9%
6% 7%
7%
IRAK
PERÚ
MÉXICO
BRASIL
UNION EUROPEA
OTROS
Uruguay exporta a más de 60 destinos
Principales exportadores mundiales de arroz
Exportaciones Netas
en miles de toneladas
1 Thailand 10.700
2 India 9.000
3 Vietnam 6.300
4 Pakistan 3.900
5 United States 2.730
6 Burma 1.600
7 Cambodia 1.200
8 Uruguay 950
9 Argentina 580
10 Egypt 500
11 Guyana 500
12 Paraguay 400
13 Australia 250
14 Brazil 100
Fuente: USDA
Paísnº
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dic
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-12
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jun
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Ap
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e 2
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Au
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4
Oct
. 20
14
De
c. 2
01
4
Feb
. 20
15
EEUU
Tailandia
Vietnam
Fuente: USDA
COSTO CHACRA – Zafra 2014/2015
USD 2.172
29 % Bolsas
34 % Pesos
37 % USD
Presupuesto Chacra promedio estimación ACA - Mayo 2015
Rendimiento COSTO/ha Resultado/
bolsas/ha U$S Precio Dev. Imp. Total ha. (U$S)
2006/07 158 1.218 8,67 0,35 9,02 207,16
2007/08 159 1.622 16 0,41 16,41 987,19
2008/09 160 1.699 11,72 0,32 12,04 227,4
2009/10 137 1.610 12,15 0,35 12,5 102,5
2010/11 168 1.902 12 0,2 12,2 147,6
2011/12 152 1.976 12,57 0,36 12,93 -10,64
2013/14 161 2.150 12,75 0,19 12,94 -66,66
EVOLUCION DEL COSTO DE PRODUCCION DE ARROZ PARA EL PERÍODO 2006/2007 AL 2012/2013
AÑOIngreso por bolsa
Fuente: ACA
Precios internacionales que se venían estacado y que caen en el último año
Costo de producción que ha tenido un fuerte incremento en los últimos años.
Techo en términos de productividad
Pérdida de rentabilidad
Descenso en el área de
cultivo
Menor cant. de
productores
Dificultades en financiamiento
• Búsqueda de alternativas que permitan:
1. Bajar costos
2. Mejorar las condiciones de acceso a mercados
3. Mejorar las condiciones de financiamiento para la coyuntura actual