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PRODUCTEURS BATIMENTS & TP
Base de départ : Liste des 650 premiers bâtisseurs nationaux, réduite aux activités Bâtiment & TP et ÉlectricitéSource : Le Moniteur, décembre 2004 et sites Internet des entreprises
GROUPE VINCI
Se réclame n°1 mondial des concessions, de la construction et des services associés
Date de création : 1899 CA 2003 : 18 100 M€ Effectif 2003 : 127 000 personnes 4 pôles distincts : VINCI Concessions, VINCI
Énergies, EUROVIA et VINCI Construction
VINCI Concessions
CA 01 : 1 462M€ - CA 02 : 1 851 M€ - CA 03 : 1 895M€ - CA 04 : 1 943M€
Effectif : 21 873 personnes Métiers : infrastructures routières et
autoroutières (45% - COFIROUTE actionnaire à 65%), stationnement (25% - Vinci Park), secteur aéroportuaire (24% - Vinci Airports) et Stade de France (6% - actionnaire à 67%)
VINCI Énergies
CA 03 : 3 339M€ Effectif : 27 212 personnes Métiers : l’industrie (42% - 1 402 pers.) ; le
tertiaire (27% - 902 pers.) ; les infrastructures d’énergie (21% - 701 pers.) ; les télécommunications (10% - 334 pers.)
EUROVIA
CA 03 : 5 755M€ Effectif : 36 805 personnes Métiers : les travaux routiers (49% - 2 820
pers.) ; cadre de vie et environnement (26% - 1 496 pers.) ; production de matériaux (17% - 978 pers) ; services (8% - 461 pers.)
VINCI Construction
CA 03 : 8 284M€ Effectif : 45 016 personnes Métiers : bâtiment (44%) ; génie civil (26%) ;
génie civil spécialisé (13%) ; services et divers (9%) ; hydraulique (8%)
3 composantes : France métropolitaine (SOGEA Construction et GTM Construction) ; les marchés locaux hors France (Vinci PLC et CFE) ; les grands ouvrages / génie civil spécialisé (Vinci Construction Grands Projets, Freyssinet et DEME)
BOUYGUES Construction
CA 04 : 5 500M€ Effectif : 38 500 personnes (20 500 hors de
France) Secteurs d’activités : BTP France (48%) ; BTP
International (39%) ; Électricité - Maintenance (13%)
Entités : Bouygues Entreprise France Europe, Bouygues Bâtiment IDF, Bouygues Bâtiment International, Bouygues TP, ETDE, DTP Terrassement, VSL
BOUYGUES TP
Spécialiste des tunnels et des ouvrages d’art CA 04 : 1 706 M€ Effectif : 6 500 personnes Répartition du CA par zones géographiques
France / Belgique : 45% Asie / Am Sud / Afrique : 29% Europe / Am Nord / Moyen Orient / Suisse : 26%
DTP Terrassement (Bouygues)
Expertise dans des ouvrages variés, du petit chantier de proximité à la réalisation de routes, d’autoroutes, de lignes ferroviaires à grande vitesse ou encore le terrassement de mines à ciel ouvert.
CA 04 : 316 M€ Effectif : 3 000 personnes Répartition CA par zones géographiques :
France : 52% International : 48%
EDTE (Bouygues)
Filiale électricité / maintenance de Bouygues Construction, EDTE est un ensemblier – intégrateur
CA 04 : 746 M€ Effectif : 8 000 personnes Répartition CA par activités :
TP de réseaux : 48% Génie électrique / thermique : 27% Facilities Management : 15% International : 10%
Groupe EIFFAGE
6e major européen de la construction et des concessions
CA 04 : environ 7 000M€ Effectif : 48 000 personnes Cinq métiers : la construction (Eiffage
Construction), les concessions (Eiffage Concessions), la route (Appia), l'installation électrique (Forclum), et la construction métallique (Eiffel)
EIFFAGE Construction
3ième groupe français dans la construction 17 600 personnes 150 unités opérationnelles CA 04 : 3 900 M€ 4 activités principales : Bâtiment France
(53,5%), Europe + international (20,3%), TP France (13,8%) et Immobilier (12,4%)
EIFFAGE Concessions
Concessions autoroutières, de stationnement et d’infrastructures
Co-fondateur de Cofiroute (17%) Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau
(100%) Tunnel Prado-Carénage à Marseille (30,9%) Eiffage Parking (100%)
APPIA
Construction et entretien des routes 14 585 personnes CA 04 : 2 145 M€ 200 filiales dans le monde Métiers : construction et entretien routier,
production industrielle (liants = 2ième producteur national, granulats, enrobés), équipements de la route (glissières, atténuateurs de chocs, murs acoustiques), installation et entretien des réseaux
FORCLUM
Installation électrique 150 filiales en France 15 000 personnes CA 04 : 1 507 M€ 6 métiers : électricité industrielle (24%),
électricité tertiaire (21%), génie climatique (21%), réseaux (15%), éclairage public (12%)
EIFFEL
Spécialiste mondial de la construction métallique
3 usines en France 680 personnes CA 04 : 201 M€
Les chiffres d’affaires
Plus de 50% du CA des TP en France est réaliser par les trois groupes et leurs filiales(!): Vinci, Bouygues et Eiffage
En France (2004) le secteur du BTP réalisait 154,86 milliards d’€ (dont 30-35 milliards en TP)
La France est deuxième en Europe derrière l’Allemagne (197 milliards d’€) et devant l’Italie, le Royaume Uni et l’Espagne
La conjoncture dans les TP
Après 2 ans de baisse, le BTP français renoue avec la reprise en 2004 : +1,1%
Activité en hausse depuis mi-2003 Une pénurie de MO commence à se faire
sentir (33% des entreprises de TP ne peuvent accroître leur production par manque de personnel – T1/2005)
La conjoncture dans les TP
Maîtrise d’Ouvrage : Commande publique : 20,5 milliards € en
2003 => +2% en 2004 => de +1 à +1,7% en 2005
Commande privée : 8,9 milliards € en 2003 => +3,9% en 2004 => de +0,3 à +2,1% en 2005
La conjoncture dans les TP
Commande publique :
État : 1,4 milliards € en 2003 => -6,1% en 2004 => +5,5% en 2005
Collectivités locales : 13,8 milliards € en 2003 => +5% en 2004 => de +1 à +2% en 2005
Entreprises nationales : 4,1 milliards € en 2003 => -1,6% en 2004 => +1,2% en 2005
Sociétés d’autoroutes : 1,2 milliards € en 2003 => -9,5% en 2004 => -5,6% en 2005
La conjoncture dans les TP
Commande privée :
VRD da bâtiments, Cofiroute, France Télécom,… : 8,9 milliards € en 2003 => +3,9% en 2004 => de +0,3 à +2,1% en 2005
Emploi - AT
BTP : 1,5 millions d’actifs dont 1,265 millions de salariés dont 246 000 dans les TP, 109 000 intérimaires (en ETP) dont 35 000 dans les TP et 265 000 travailleurs indépendants (niveaux record)
7% des actifs mais plus de 20% des accidents du travail
Problématiques - enjeux
On distingue :
les réseaux filaires (électricité et télécoms)
les réseaux de canalisations (gaz naturel et eau potable / assainissement)
Réseaux électriques
Réseaux publics de transport Haute Tension (90 et 63 000V) et Très Haute Tension (400 et 225 000V) => exploitation, entretien et développement => RTE
Réseaux publics de distribution < à 63 000V => propriété des communes ou groupement => exploités par EDF
Réseaux électriques : enfouissement
Sont enterrées au niveau national : 1,7% des lignes THT 3,9% des lignes HT 26,8% des lignes moyenne tension 31,4% des lignes basse tension(données année 2000)Entre 1990 et 2000, progression de 10% des lignes enterrées. En 2000, 94% des lignes nouvelles en MT et 73% en BT sont souterraines
Réseaux électriques : enfouissement
Les coûts :
5 à 7 fois plus cher pour le 225 000V
3 à 4 fois plus cher pour le 63 et 90 000V
10 à 20 fois plus cher pour la THT
Réseaux électriques : enfouissement
Les impacts : Suppression de l’atteinte visuelle sur le
paysage (EDF s’est engagé auprès de l’État pour cette amélioration mais dans les faits les autorités concédantes financent majoritairement ces frais)
Plus difficiles à localiser et à dépanner en cas d’incident
Réseaux électriques : enfouissement
Les impacts (suite) : Moins vulnérables face à certains aléas
climatiques (tempêtes) Plus sensibles face à certains autres aléas
climatiques (inondations) Plus d’accidents (cause : les tiers à 41%) Mais plus fiable que le réseau aérien
Réseaux télécoms
Approche complexe du fait de la structure concurrentielle du marché et évolution rapide des nouvelles technologies
Performances de la fibre optique inégalées mais moyens alternatifs (haut débit) limitant les investissements (radio, satellite,…)
Coût important pour développer l’accès au haut débit pour tous (4,5 milliards d’€)
Réseaux télécoms
Risques : « Suréquipement » des certaines zones Logique de rentabilité immédiate des infrastructures
(conditions de pose et de génie civil discutables) Enfouissement : plus une priorité pour France Télécom
(surcoût en période de guerre des prix et optimisation des réseaux cuivre)
Demain, l’enfouissement à la charge du contribuable et/ou du client final ?
=> Solution : obliger les opérateurs à se coordonner voir à partager les installations
Réseaux Gaz Naturel
Marché « ouvert » depuis peu, réseaux enterrés par définition
Réseaux de distribution => propriété des communes => GDF finance, construit et exploite les canalisations dans le cadre de concessions
75% de la population est raccordée (7500 communes) => raccordement d’une commune selon calcul d’un ratio de rentabilité
Ensemble des réseaux
Problématiques communes :
Coordination lors des travaux réseaux
Repérage des réseaux et le rôle des Systèmes d’Information Géographique (SIG)