PRODUCTOS VEGETALES NATURALES DE USO EN COSMETICA

E HIGIENE PERSONAL (NUTRACEUTICOS)

BANCOMEXT ndash CEMUE PIAPYME

Consejeriacutea Comercial del Bancomext SNC en Italia 2006

Estudio financiado por el Centro Empresarial Meacutexico-Unioacuten Europea (CEMUE-PIAPYME)

Si desea conocer toda la informacioacuten que necesita saber para su proceso de exportacioacuten

a la Unioacuten Europea visite la paacutegina wwwcemuecommx

2

INDICE

Capitulo Tema Paacutegina Introduccioacuten 3

I Panorama de la industria en la Unioacuten Europea 4 11 Produccioacuten paiacuteses liacutederes en la regioacuten 4 111 Tendencias en la produccioacuten 8 12 Estructura de la industria en la regioacuten comunitaria 9 13 Principales productos de mayor produccioacuten 10 14 Principales empresas vinculadas a la produccioacuten 11 15 Perspectivas de crecimiento 15 16 Tecnologiacutea aplicable 15 II Demanda 16 21 Principales economiacuteas demandantes en la UE 16 22 Identificacioacuten de los productos con mayor dinamismo 17 23 Uso y aplicaciones de los productos identificados 20 24 Clasificacioacuten arancelaria de los principales productos 20 25 Importaciones (volumen valor y paiacuteses de origen) 21 26 Perspectivas de la demanda a corto y mediano plazo 27 27 Identificacioacuten organismos vinculados al desarrollo de

proveedores 31

111 Caracteriacutesticas del mercado 34 31 Regulaciones aplicables a la importacioacuten 34 32 Tratamiento arancelario 37 33 Normas 38 34 Canales de distribucioacuten 39 IV Oportunidades para Meacutexico 44 41 Como proveedor de productos 43 42 Como receptor de inversioacuten 46 V Contactos de intereacutes 47 51 Organismos de tecnologiacutea 47 52 Contacto de inversionistas 48 53 Fuentes de informacioacuten de intereacutes 56 54 Consejeriacuteas Comerciales de Bancomext 57

3

INVESTIGACIONES DE MERCADO PARA PROYECTOS BIO

PRODUCTOS VEGETALES NATURALES DE USO EN COSMETICA

E HIGIENE PERSONAL (NUTRACEUTICOS)

BANCOMEXT ndash CEMUE PIAPYME Introduccioacuten Normalmente cuando se piensa en cosmeacuteticos se piensa en productos como maquillajes sombras lapiz labiales etc pero en realidad la Industria de los Cosmeacuteticos agrupa una gama maacutes amplia de productos ademaacutes de los mencionados tambieacuten se incluyen los productos para la higiene personal y los de la perfumeriacutea por lo que en el presente estudio siempre seraacuten incluiacutedas las tres ramas cuando se trate de la ldquoIndustria Cosmeacuteticardquo Los llamados nutraceacuteuticos se definen como cualquier ingrediente de un producto que proporcione un beneficio probado a la salud humana La eficacia de la fitocosmeacutetica ha devuelto el brillo del ayer a estos preparados basados en sustancias extraiacutedas de la naturaleza Esta ola verde convierte a bosques y campos en grandes despensas con algunos ingredientes que se erigen en auteacutenticos elixires de juventud tratados mediante avanzados procesos de biotecnologiacutea Las plantas contienen numerosos activos hidratantes nutritivos antioxidantes suavizantes y estimulantes ya sea en la corteza en las hojas en la raiacutez o en los granos Ofrecen un activo extracto antiarrugas en todas sus partes flor hoja raiacutez y tallo Pero la fitocosmeacutetica actual poco tiene que ver con los antiguos preparados que elaboraban nuestros antepasados No se trata de coger unas hojas mezclarlas con una raiacutez y ponerlo a fuego lento Los avances en materia de extraccioacuten y evaluacioacuten de los activos vegetales han sido realmente notables en la uacuteltima deacutecada Hoy en diacutea de una sencilla rosa se pueden extraer maacutes de 3000 compuestos La familia de la fitocosmeacutetica contiene extractos aceites aceites esenciales y moleacuteculas vegetales Para obtener dichos preparados se recurre a la maceracioacuten en alcohol o agua En este caso se utilizan plantas como aloe vera castantildeo de Indias ging seng ginkgo biloba hiedra y centella asiaacutetica Sus propiedades son revitalizantes calmantes y cicatrizantes Por otra parte los aceites vegetales se extraen por presioacuten de los granos de plantas como la soja la jojoba el kariteacute la onagra y la mosqueta Todas ellas tienen efectos regenerantes nutritivos y suavizantes y son muy efectivas en aromaterapia debido a su penetrante perfume Los aceites esenciales se consiguen mediante presioacuten o destilacioacuten En cosmeacutetica se usan los de saacutendalo lavanda enebro geranio mejorana y tomillo Por uacuteltimo las moleacuteculas son extractos purificados y concentrados que multiplican el poder de base del activo vegetal Los maacutes conocidos son el regaliz el castantildeo de indias la camomila y el arroz Son regenerantes calmantes protectores descongestionantes y antiinflamatorios Los fitocosmeacuteticos penetran en la piel gracias a las fitoestimulinas que producen los vegetales y asiacute pueden ejercer todos sus beneficios Debido a la complejidad para localizar cifras actualizadas y comparables se han utilizado diversas fuentes que nos permitan tener la idea maacutes clara posible del mercado europeo de nutraceuacuteticos

4

I Panorama de la industria en la Unioacuten Europea1

11 Produccioacuten y paiacuteses liacutederes en la regioacuten La industria europea de los cosmeacuteticos y productos de higiene personal registra en 2005 un valor de ventas de maacutes de 63 mil millones de euros Es una industria altamente innovativa ya que en promedio las grandes productoras de cosmeacuteticos reemplazan y re-formulan el 25 de sus productos cada antildeo Tiene una importante generacioacuten de empleos maacutes de 150000 europeos en forma directa y maacutes de 350000 son creados indirectamente en el transporte distribucioacuten y comercio de estos productos

El mercado de productos cosmeacuteticos en la Unioacuten Europea (2005)

Tamantildeo del mercado de la UE (25) maacutes de 63 mil millones de euros Productos cosmeacuteticos vendidos anualmente en la UE maacutes de 5 mil millones de unidades Nuacutemero de empleos directos en la UE maacutes de 150000 Nuacutemero de empleos indirectos en la UE maacutes de 350000 Fuente Unioacuten Europea estimaciones basadas en estadiacutesticas de Eurostat

Participacioacuten del sector de cosmeacuteticos en el PIB de la UE-25 (2005)

PIB UE-25 (a precios constantes) 2005 10830 mil millones de euros Valor del Mercado Mundial 2005 11670 mil millones de euros Valor del Mercado de la UE 2005 (estimado) 635 mil millones de euros 059 Fuente European Economic Facts y estimaciones basadas en estadiacutesticas de Eurostat

1 En adelante seraacute mencionada por sus siglas UE

5

Distribucioacuten del mercado de la Unioacuten Europea por tipo de producto

Para el cabello25

Cosmeacuteticos12

Fragancias y perfumes 15

Para la piel 23Para la higiene 25

Por ejemplo Productos para el bantildeo (sales de bantildeo aceites gelesetc) desodorantes y antitranspirantes cremas lociones y espumas para afeitarse productos para el cuidado de los dientes y la boca jaboacuten de bantildeo jabones desodorantes productos para la higiene intima productos para despueacutes del bantildeo depiladores etc

Por ejemploCremas emulsiones lociones geles y aceites para la piel (manos cara pies etc) mascarillas (con excepcioacuten de las tipo peeling) polvos higieacutenicos bronceadores autobronceadores blanqueadores para la piel antiarrugas etc

Por ejemploPerfumes aguas de bantildeo y aguas de colonia etc Por ejemplo

Productos para el cabello tintes fijadores productos para limpiar el cabello (lociones polvos shampoos acondicionadores (lociones cremas aceites) productos para el peinado (lociones lacas brillantinas) etc

Por ejemploMaquillajes desmaquillantes para rostro y ojos productos para los labios productos para el cuidado de las untildeas etc

Fuente Unioacuten Europea estimaciones basadas en Colipa2 (2004)

Dentro del sector de los cosmeacuteticos el mercado de cosmeacuteticos naturales es todaviacutea relativamente pequentildeo Este es un mercado que se ha beneficiado de la preocupacioacuten de los consumidores sobre la salud y el bienestar sobre todo gracias a los medios de comunicacioacuten que se enfocan a estos temas De acuerdo con datos de Organic Monitor UK3 el mercado europeo de productos cosmeacuteticos naturales en 2006 fue valorado en 1000 millones de euros y el sector estaacute experimentando inincremento de las ventas superior al 20 anual El nuacutemero de empresas que participan en este mercado de productos naturales estaacute creciendo y desde hace pocos antildeos ha habido una entrada masiva en este terreno de los grandes fabricantes establecidos Actualmente alrededor de 400 empresas producen cosmeacutetica natural en Europa con la suiza Weleda como liacuteder del sector Hay que mencionar que la cosmeacutetica natural compite en muchos casos con la convencional que se comercializa como ldquonaturalrdquo sin serlo y los consumidores no estaacuten capacitados para diferenciarlos Respecto a los cosmeacuteticos naturales u orgaacutenicos Alemania es la maacutes avanzada de los mercados

2 Colipa es la Asociacioacuten Europea dedicada la industria cosmeacutetica los artiacuteculos de tocador y la perfumeriacutea

(httpwwwcolipacom) 3 Monitor Organic es una empresa de consultoriacutea especializada en los productos orgaacutenicos y las industrias relacionadas

(httpwwworganicmonitorcom)

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INDICE

Capitulo Tema Paacutegina Introduccioacuten 3

I Panorama de la industria en la Unioacuten Europea 4 11 Produccioacuten paiacuteses liacutederes en la regioacuten 4 111 Tendencias en la produccioacuten 8 12 Estructura de la industria en la regioacuten comunitaria 9 13 Principales productos de mayor produccioacuten 10 14 Principales empresas vinculadas a la produccioacuten 11 15 Perspectivas de crecimiento 15 16 Tecnologiacutea aplicable 15 II Demanda 16 21 Principales economiacuteas demandantes en la UE 16 22 Identificacioacuten de los productos con mayor dinamismo 17 23 Uso y aplicaciones de los productos identificados 20 24 Clasificacioacuten arancelaria de los principales productos 20 25 Importaciones (volumen valor y paiacuteses de origen) 21 26 Perspectivas de la demanda a corto y mediano plazo 27 27 Identificacioacuten organismos vinculados al desarrollo de

proveedores 31

111 Caracteriacutesticas del mercado 34 31 Regulaciones aplicables a la importacioacuten 34 32 Tratamiento arancelario 37 33 Normas 38 34 Canales de distribucioacuten 39 IV Oportunidades para Meacutexico 44 41 Como proveedor de productos 43 42 Como receptor de inversioacuten 46 V Contactos de intereacutes 47 51 Organismos de tecnologiacutea 47 52 Contacto de inversionistas 48 53 Fuentes de informacioacuten de intereacutes 56 54 Consejeriacuteas Comerciales de Bancomext 57

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INVESTIGACIONES DE MERCADO PARA PROYECTOS BIO

PRODUCTOS VEGETALES NATURALES DE USO EN COSMETICA

E HIGIENE PERSONAL (NUTRACEUTICOS)

BANCOMEXT ndash CEMUE PIAPYME Introduccioacuten Normalmente cuando se piensa en cosmeacuteticos se piensa en productos como maquillajes sombras lapiz labiales etc pero en realidad la Industria de los Cosmeacuteticos agrupa una gama maacutes amplia de productos ademaacutes de los mencionados tambieacuten se incluyen los productos para la higiene personal y los de la perfumeriacutea por lo que en el presente estudio siempre seraacuten incluiacutedas las tres ramas cuando se trate de la ldquoIndustria Cosmeacuteticardquo Los llamados nutraceacuteuticos se definen como cualquier ingrediente de un producto que proporcione un beneficio probado a la salud humana La eficacia de la fitocosmeacutetica ha devuelto el brillo del ayer a estos preparados basados en sustancias extraiacutedas de la naturaleza Esta ola verde convierte a bosques y campos en grandes despensas con algunos ingredientes que se erigen en auteacutenticos elixires de juventud tratados mediante avanzados procesos de biotecnologiacutea Las plantas contienen numerosos activos hidratantes nutritivos antioxidantes suavizantes y estimulantes ya sea en la corteza en las hojas en la raiacutez o en los granos Ofrecen un activo extracto antiarrugas en todas sus partes flor hoja raiacutez y tallo Pero la fitocosmeacutetica actual poco tiene que ver con los antiguos preparados que elaboraban nuestros antepasados No se trata de coger unas hojas mezclarlas con una raiacutez y ponerlo a fuego lento Los avances en materia de extraccioacuten y evaluacioacuten de los activos vegetales han sido realmente notables en la uacuteltima deacutecada Hoy en diacutea de una sencilla rosa se pueden extraer maacutes de 3000 compuestos La familia de la fitocosmeacutetica contiene extractos aceites aceites esenciales y moleacuteculas vegetales Para obtener dichos preparados se recurre a la maceracioacuten en alcohol o agua En este caso se utilizan plantas como aloe vera castantildeo de Indias ging seng ginkgo biloba hiedra y centella asiaacutetica Sus propiedades son revitalizantes calmantes y cicatrizantes Por otra parte los aceites vegetales se extraen por presioacuten de los granos de plantas como la soja la jojoba el kariteacute la onagra y la mosqueta Todas ellas tienen efectos regenerantes nutritivos y suavizantes y son muy efectivas en aromaterapia debido a su penetrante perfume Los aceites esenciales se consiguen mediante presioacuten o destilacioacuten En cosmeacutetica se usan los de saacutendalo lavanda enebro geranio mejorana y tomillo Por uacuteltimo las moleacuteculas son extractos purificados y concentrados que multiplican el poder de base del activo vegetal Los maacutes conocidos son el regaliz el castantildeo de indias la camomila y el arroz Son regenerantes calmantes protectores descongestionantes y antiinflamatorios Los fitocosmeacuteticos penetran en la piel gracias a las fitoestimulinas que producen los vegetales y asiacute pueden ejercer todos sus beneficios Debido a la complejidad para localizar cifras actualizadas y comparables se han utilizado diversas fuentes que nos permitan tener la idea maacutes clara posible del mercado europeo de nutraceuacuteticos

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I Panorama de la industria en la Unioacuten Europea1

11 Produccioacuten y paiacuteses liacutederes en la regioacuten La industria europea de los cosmeacuteticos y productos de higiene personal registra en 2005 un valor de ventas de maacutes de 63 mil millones de euros Es una industria altamente innovativa ya que en promedio las grandes productoras de cosmeacuteticos reemplazan y re-formulan el 25 de sus productos cada antildeo Tiene una importante generacioacuten de empleos maacutes de 150000 europeos en forma directa y maacutes de 350000 son creados indirectamente en el transporte distribucioacuten y comercio de estos productos

El mercado de productos cosmeacuteticos en la Unioacuten Europea (2005)

Tamantildeo del mercado de la UE (25) maacutes de 63 mil millones de euros Productos cosmeacuteticos vendidos anualmente en la UE maacutes de 5 mil millones de unidades Nuacutemero de empleos directos en la UE maacutes de 150000 Nuacutemero de empleos indirectos en la UE maacutes de 350000 Fuente Unioacuten Europea estimaciones basadas en estadiacutesticas de Eurostat

Participacioacuten del sector de cosmeacuteticos en el PIB de la UE-25 (2005)

PIB UE-25 (a precios constantes) 2005 10830 mil millones de euros Valor del Mercado Mundial 2005 11670 mil millones de euros Valor del Mercado de la UE 2005 (estimado) 635 mil millones de euros 059 Fuente European Economic Facts y estimaciones basadas en estadiacutesticas de Eurostat

1 En adelante seraacute mencionada por sus siglas UE

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Distribucioacuten del mercado de la Unioacuten Europea por tipo de producto

Para el cabello25

Cosmeacuteticos12

Fragancias y perfumes 15

Para la piel 23Para la higiene 25

Por ejemplo Productos para el bantildeo (sales de bantildeo aceites gelesetc) desodorantes y antitranspirantes cremas lociones y espumas para afeitarse productos para el cuidado de los dientes y la boca jaboacuten de bantildeo jabones desodorantes productos para la higiene intima productos para despueacutes del bantildeo depiladores etc

Por ejemploCremas emulsiones lociones geles y aceites para la piel (manos cara pies etc) mascarillas (con excepcioacuten de las tipo peeling) polvos higieacutenicos bronceadores autobronceadores blanqueadores para la piel antiarrugas etc

Por ejemploPerfumes aguas de bantildeo y aguas de colonia etc Por ejemplo

Productos para el cabello tintes fijadores productos para limpiar el cabello (lociones polvos shampoos acondicionadores (lociones cremas aceites) productos para el peinado (lociones lacas brillantinas) etc

Por ejemploMaquillajes desmaquillantes para rostro y ojos productos para los labios productos para el cuidado de las untildeas etc

Fuente Unioacuten Europea estimaciones basadas en Colipa2 (2004)

Dentro del sector de los cosmeacuteticos el mercado de cosmeacuteticos naturales es todaviacutea relativamente pequentildeo Este es un mercado que se ha beneficiado de la preocupacioacuten de los consumidores sobre la salud y el bienestar sobre todo gracias a los medios de comunicacioacuten que se enfocan a estos temas De acuerdo con datos de Organic Monitor UK3 el mercado europeo de productos cosmeacuteticos naturales en 2006 fue valorado en 1000 millones de euros y el sector estaacute experimentando inincremento de las ventas superior al 20 anual El nuacutemero de empresas que participan en este mercado de productos naturales estaacute creciendo y desde hace pocos antildeos ha habido una entrada masiva en este terreno de los grandes fabricantes establecidos Actualmente alrededor de 400 empresas producen cosmeacutetica natural en Europa con la suiza Weleda como liacuteder del sector Hay que mencionar que la cosmeacutetica natural compite en muchos casos con la convencional que se comercializa como ldquonaturalrdquo sin serlo y los consumidores no estaacuten capacitados para diferenciarlos Respecto a los cosmeacuteticos naturales u orgaacutenicos Alemania es la maacutes avanzada de los mercados

2 Colipa es la Asociacioacuten Europea dedicada la industria cosmeacutetica los artiacuteculos de tocador y la perfumeriacutea

(httpwwwcolipacom) 3 Monitor Organic es una empresa de consultoriacutea especializada en los productos orgaacutenicos y las industrias relacionadas

(httpwwworganicmonitorcom)

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INVESTIGACIONES DE MERCADO PARA PROYECTOS BIO

PRODUCTOS VEGETALES NATURALES DE USO EN COSMETICA

E HIGIENE PERSONAL (NUTRACEUTICOS)

BANCOMEXT ndash CEMUE PIAPYME Introduccioacuten Normalmente cuando se piensa en cosmeacuteticos se piensa en productos como maquillajes sombras lapiz labiales etc pero en realidad la Industria de los Cosmeacuteticos agrupa una gama maacutes amplia de productos ademaacutes de los mencionados tambieacuten se incluyen los productos para la higiene personal y los de la perfumeriacutea por lo que en el presente estudio siempre seraacuten incluiacutedas las tres ramas cuando se trate de la ldquoIndustria Cosmeacuteticardquo Los llamados nutraceacuteuticos se definen como cualquier ingrediente de un producto que proporcione un beneficio probado a la salud humana La eficacia de la fitocosmeacutetica ha devuelto el brillo del ayer a estos preparados basados en sustancias extraiacutedas de la naturaleza Esta ola verde convierte a bosques y campos en grandes despensas con algunos ingredientes que se erigen en auteacutenticos elixires de juventud tratados mediante avanzados procesos de biotecnologiacutea Las plantas contienen numerosos activos hidratantes nutritivos antioxidantes suavizantes y estimulantes ya sea en la corteza en las hojas en la raiacutez o en los granos Ofrecen un activo extracto antiarrugas en todas sus partes flor hoja raiacutez y tallo Pero la fitocosmeacutetica actual poco tiene que ver con los antiguos preparados que elaboraban nuestros antepasados No se trata de coger unas hojas mezclarlas con una raiacutez y ponerlo a fuego lento Los avances en materia de extraccioacuten y evaluacioacuten de los activos vegetales han sido realmente notables en la uacuteltima deacutecada Hoy en diacutea de una sencilla rosa se pueden extraer maacutes de 3000 compuestos La familia de la fitocosmeacutetica contiene extractos aceites aceites esenciales y moleacuteculas vegetales Para obtener dichos preparados se recurre a la maceracioacuten en alcohol o agua En este caso se utilizan plantas como aloe vera castantildeo de Indias ging seng ginkgo biloba hiedra y centella asiaacutetica Sus propiedades son revitalizantes calmantes y cicatrizantes Por otra parte los aceites vegetales se extraen por presioacuten de los granos de plantas como la soja la jojoba el kariteacute la onagra y la mosqueta Todas ellas tienen efectos regenerantes nutritivos y suavizantes y son muy efectivas en aromaterapia debido a su penetrante perfume Los aceites esenciales se consiguen mediante presioacuten o destilacioacuten En cosmeacutetica se usan los de saacutendalo lavanda enebro geranio mejorana y tomillo Por uacuteltimo las moleacuteculas son extractos purificados y concentrados que multiplican el poder de base del activo vegetal Los maacutes conocidos son el regaliz el castantildeo de indias la camomila y el arroz Son regenerantes calmantes protectores descongestionantes y antiinflamatorios Los fitocosmeacuteticos penetran en la piel gracias a las fitoestimulinas que producen los vegetales y asiacute pueden ejercer todos sus beneficios Debido a la complejidad para localizar cifras actualizadas y comparables se han utilizado diversas fuentes que nos permitan tener la idea maacutes clara posible del mercado europeo de nutraceuacuteticos

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I Panorama de la industria en la Unioacuten Europea1

11 Produccioacuten y paiacuteses liacutederes en la regioacuten La industria europea de los cosmeacuteticos y productos de higiene personal registra en 2005 un valor de ventas de maacutes de 63 mil millones de euros Es una industria altamente innovativa ya que en promedio las grandes productoras de cosmeacuteticos reemplazan y re-formulan el 25 de sus productos cada antildeo Tiene una importante generacioacuten de empleos maacutes de 150000 europeos en forma directa y maacutes de 350000 son creados indirectamente en el transporte distribucioacuten y comercio de estos productos

El mercado de productos cosmeacuteticos en la Unioacuten Europea (2005)

Tamantildeo del mercado de la UE (25) maacutes de 63 mil millones de euros Productos cosmeacuteticos vendidos anualmente en la UE maacutes de 5 mil millones de unidades Nuacutemero de empleos directos en la UE maacutes de 150000 Nuacutemero de empleos indirectos en la UE maacutes de 350000 Fuente Unioacuten Europea estimaciones basadas en estadiacutesticas de Eurostat

Participacioacuten del sector de cosmeacuteticos en el PIB de la UE-25 (2005)

PIB UE-25 (a precios constantes) 2005 10830 mil millones de euros Valor del Mercado Mundial 2005 11670 mil millones de euros Valor del Mercado de la UE 2005 (estimado) 635 mil millones de euros 059 Fuente European Economic Facts y estimaciones basadas en estadiacutesticas de Eurostat

1 En adelante seraacute mencionada por sus siglas UE

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Distribucioacuten del mercado de la Unioacuten Europea por tipo de producto

Para el cabello25

Cosmeacuteticos12

Fragancias y perfumes 15

Para la piel 23Para la higiene 25

Por ejemplo Productos para el bantildeo (sales de bantildeo aceites gelesetc) desodorantes y antitranspirantes cremas lociones y espumas para afeitarse productos para el cuidado de los dientes y la boca jaboacuten de bantildeo jabones desodorantes productos para la higiene intima productos para despueacutes del bantildeo depiladores etc

Por ejemploCremas emulsiones lociones geles y aceites para la piel (manos cara pies etc) mascarillas (con excepcioacuten de las tipo peeling) polvos higieacutenicos bronceadores autobronceadores blanqueadores para la piel antiarrugas etc

Por ejemploPerfumes aguas de bantildeo y aguas de colonia etc Por ejemplo

Productos para el cabello tintes fijadores productos para limpiar el cabello (lociones polvos shampoos acondicionadores (lociones cremas aceites) productos para el peinado (lociones lacas brillantinas) etc

Por ejemploMaquillajes desmaquillantes para rostro y ojos productos para los labios productos para el cuidado de las untildeas etc

Fuente Unioacuten Europea estimaciones basadas en Colipa2 (2004)

Dentro del sector de los cosmeacuteticos el mercado de cosmeacuteticos naturales es todaviacutea relativamente pequentildeo Este es un mercado que se ha beneficiado de la preocupacioacuten de los consumidores sobre la salud y el bienestar sobre todo gracias a los medios de comunicacioacuten que se enfocan a estos temas De acuerdo con datos de Organic Monitor UK3 el mercado europeo de productos cosmeacuteticos naturales en 2006 fue valorado en 1000 millones de euros y el sector estaacute experimentando inincremento de las ventas superior al 20 anual El nuacutemero de empresas que participan en este mercado de productos naturales estaacute creciendo y desde hace pocos antildeos ha habido una entrada masiva en este terreno de los grandes fabricantes establecidos Actualmente alrededor de 400 empresas producen cosmeacutetica natural en Europa con la suiza Weleda como liacuteder del sector Hay que mencionar que la cosmeacutetica natural compite en muchos casos con la convencional que se comercializa como ldquonaturalrdquo sin serlo y los consumidores no estaacuten capacitados para diferenciarlos Respecto a los cosmeacuteticos naturales u orgaacutenicos Alemania es la maacutes avanzada de los mercados

2 Colipa es la Asociacioacuten Europea dedicada la industria cosmeacutetica los artiacuteculos de tocador y la perfumeriacutea

(httpwwwcolipacom) 3 Monitor Organic es una empresa de consultoriacutea especializada en los productos orgaacutenicos y las industrias relacionadas

(httpwwworganicmonitorcom)

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I Panorama de la industria en la Unioacuten Europea1

11 Produccioacuten y paiacuteses liacutederes en la regioacuten La industria europea de los cosmeacuteticos y productos de higiene personal registra en 2005 un valor de ventas de maacutes de 63 mil millones de euros Es una industria altamente innovativa ya que en promedio las grandes productoras de cosmeacuteticos reemplazan y re-formulan el 25 de sus productos cada antildeo Tiene una importante generacioacuten de empleos maacutes de 150000 europeos en forma directa y maacutes de 350000 son creados indirectamente en el transporte distribucioacuten y comercio de estos productos

El mercado de productos cosmeacuteticos en la Unioacuten Europea (2005)

Tamantildeo del mercado de la UE (25) maacutes de 63 mil millones de euros Productos cosmeacuteticos vendidos anualmente en la UE maacutes de 5 mil millones de unidades Nuacutemero de empleos directos en la UE maacutes de 150000 Nuacutemero de empleos indirectos en la UE maacutes de 350000 Fuente Unioacuten Europea estimaciones basadas en estadiacutesticas de Eurostat

Participacioacuten del sector de cosmeacuteticos en el PIB de la UE-25 (2005)

PIB UE-25 (a precios constantes) 2005 10830 mil millones de euros Valor del Mercado Mundial 2005 11670 mil millones de euros Valor del Mercado de la UE 2005 (estimado) 635 mil millones de euros 059 Fuente European Economic Facts y estimaciones basadas en estadiacutesticas de Eurostat

1 En adelante seraacute mencionada por sus siglas UE

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Distribucioacuten del mercado de la Unioacuten Europea por tipo de producto

Para el cabello25

Cosmeacuteticos12

Fragancias y perfumes 15

Para la piel 23Para la higiene 25

Por ejemplo Productos para el bantildeo (sales de bantildeo aceites gelesetc) desodorantes y antitranspirantes cremas lociones y espumas para afeitarse productos para el cuidado de los dientes y la boca jaboacuten de bantildeo jabones desodorantes productos para la higiene intima productos para despueacutes del bantildeo depiladores etc

Por ejemploCremas emulsiones lociones geles y aceites para la piel (manos cara pies etc) mascarillas (con excepcioacuten de las tipo peeling) polvos higieacutenicos bronceadores autobronceadores blanqueadores para la piel antiarrugas etc

Por ejemploPerfumes aguas de bantildeo y aguas de colonia etc Por ejemplo

Productos para el cabello tintes fijadores productos para limpiar el cabello (lociones polvos shampoos acondicionadores (lociones cremas aceites) productos para el peinado (lociones lacas brillantinas) etc

Por ejemploMaquillajes desmaquillantes para rostro y ojos productos para los labios productos para el cuidado de las untildeas etc

Fuente Unioacuten Europea estimaciones basadas en Colipa2 (2004)

Dentro del sector de los cosmeacuteticos el mercado de cosmeacuteticos naturales es todaviacutea relativamente pequentildeo Este es un mercado que se ha beneficiado de la preocupacioacuten de los consumidores sobre la salud y el bienestar sobre todo gracias a los medios de comunicacioacuten que se enfocan a estos temas De acuerdo con datos de Organic Monitor UK3 el mercado europeo de productos cosmeacuteticos naturales en 2006 fue valorado en 1000 millones de euros y el sector estaacute experimentando inincremento de las ventas superior al 20 anual El nuacutemero de empresas que participan en este mercado de productos naturales estaacute creciendo y desde hace pocos antildeos ha habido una entrada masiva en este terreno de los grandes fabricantes establecidos Actualmente alrededor de 400 empresas producen cosmeacutetica natural en Europa con la suiza Weleda como liacuteder del sector Hay que mencionar que la cosmeacutetica natural compite en muchos casos con la convencional que se comercializa como ldquonaturalrdquo sin serlo y los consumidores no estaacuten capacitados para diferenciarlos Respecto a los cosmeacuteticos naturales u orgaacutenicos Alemania es la maacutes avanzada de los mercados

2 Colipa es la Asociacioacuten Europea dedicada la industria cosmeacutetica los artiacuteculos de tocador y la perfumeriacutea

(httpwwwcolipacom) 3 Monitor Organic es una empresa de consultoriacutea especializada en los productos orgaacutenicos y las industrias relacionadas

(httpwwworganicmonitorcom)

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Distribucioacuten del mercado de la Unioacuten Europea por tipo de producto

Para el cabello25

Cosmeacuteticos12

Fragancias y perfumes 15

Para la piel 23Para la higiene 25

Por ejemplo Productos para el bantildeo (sales de bantildeo aceites gelesetc) desodorantes y antitranspirantes cremas lociones y espumas para afeitarse productos para el cuidado de los dientes y la boca jaboacuten de bantildeo jabones desodorantes productos para la higiene intima productos para despueacutes del bantildeo depiladores etc

Por ejemploCremas emulsiones lociones geles y aceites para la piel (manos cara pies etc) mascarillas (con excepcioacuten de las tipo peeling) polvos higieacutenicos bronceadores autobronceadores blanqueadores para la piel antiarrugas etc

Por ejemploPerfumes aguas de bantildeo y aguas de colonia etc Por ejemplo

Productos para el cabello tintes fijadores productos para limpiar el cabello (lociones polvos shampoos acondicionadores (lociones cremas aceites) productos para el peinado (lociones lacas brillantinas) etc

Por ejemploMaquillajes desmaquillantes para rostro y ojos productos para los labios productos para el cuidado de las untildeas etc

Fuente Unioacuten Europea estimaciones basadas en Colipa2 (2004)

Dentro del sector de los cosmeacuteticos el mercado de cosmeacuteticos naturales es todaviacutea relativamente pequentildeo Este es un mercado que se ha beneficiado de la preocupacioacuten de los consumidores sobre la salud y el bienestar sobre todo gracias a los medios de comunicacioacuten que se enfocan a estos temas De acuerdo con datos de Organic Monitor UK3 el mercado europeo de productos cosmeacuteticos naturales en 2006 fue valorado en 1000 millones de euros y el sector estaacute experimentando inincremento de las ventas superior al 20 anual El nuacutemero de empresas que participan en este mercado de productos naturales estaacute creciendo y desde hace pocos antildeos ha habido una entrada masiva en este terreno de los grandes fabricantes establecidos Actualmente alrededor de 400 empresas producen cosmeacutetica natural en Europa con la suiza Weleda como liacuteder del sector Hay que mencionar que la cosmeacutetica natural compite en muchos casos con la convencional que se comercializa como ldquonaturalrdquo sin serlo y los consumidores no estaacuten capacitados para diferenciarlos Respecto a los cosmeacuteticos naturales u orgaacutenicos Alemania es la maacutes avanzada de los mercados

2 Colipa es la Asociacioacuten Europea dedicada la industria cosmeacutetica los artiacuteculos de tocador y la perfumeriacutea

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(httpwwworganicmonitorcom)

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europeos Seguacuten el BDiH4 en 2005 el consumo fueacute de 500 millones de euros en cosmeacuteticos naturales que representaron el 45 del mercado total Respecto a la produccioacuten de ingredientes naturales utilizados para la elaboracioacuten de cosmeacuteticos y productos de higiene personal auacuten cuando se cuenta con algunos datos de produccioacuten estos deben ser interpretados con cuidado Muchos de los ingredientes naturales utilizados en esta industria provienen de los paiacuteses en desarrollo en donde se procesan y son exportados a compradores europeos Por ejemplo Alemania es un productor liacuteder en la Unioacuten Europea de aceite de coco sin embargo su produccioacuten realmente se refiere al producto procesado y no a la materia prima Asimismo en la interpretacioacuten debe tomarse en cuenta que los ingredientes naturales utilizados en la industria cosmeacutetica tambieacuten son utilizados en la industria farmaceuacutetica y la alimenticia A continuacioacuten se proporciona informacioacuten de los ingredientes maacutes comunes Aceites grasas y ceras vegetales La produccioacuten en la UE de aceites y grasas vegetales bajoacute entre 2001 y 2003 registrando 123 millones de toneladas en el ultimo antildeo (FAO 2004) La UE registroacute el 9 de la produccioacuten global El principal productor fue Alemania con el 23 del total de la UE seguido de Espantildea (20) Francia (10) Holanda (9) Italia (9) y Reino Unido (6) Entre 2001 y 2003 la produccioacuten europea de aceite de coco bajoacute en 35 registrando 33 mil toneladas lo que representoacute 1 de la produccioacuten global El liacuteder en produccioacuten habiacutea sido Alemania pero en antildeos recientes ha sido reemplazado por Beacutelgica con 38 de la produccioacuten en la UE La produccioacuten europea de aceite de ajonjoliacute tambieacuten disminuyoacute entre los antildeos 2001 y 2003 en un 18 representando 23 mil toneladas lo que significoacute 3 de la produccioacuten global Los paiacuteses en desarrollo representan 91 de la produccioacuten total El liacuteder productor en la UE fue Alemania seguido de Grecia Entre 2000 y 2002 la produccioacuten de aceite de cacahuate bajoacute en 60 alcanzando las 75 mil toneladas en el ultimo antildeo (FAO 2005) El principal productor fue Holanda con el 83 de la produccioacuten en la UE En una perspectiva global la produccioacuten en la UE es muy limitada los principales productores mundiales han sido China India y Nigeria

4 BDiH es la Asociacioacuten Alemania de Industria y Comercio

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Aceites esenciales y oleoresinas De acuerdo a datos de FAO5 la produccioacuten mundial de aceites esenciales es estimada en 282 millones de toneladas principalmente dominada por los paiacuteses en desarrollo que representan el 85

Produccioacuten de aceites esenciales 2001 ndash 2003 en miles de toneladas

2001 2002 2003 Mundo 28277 28209 28181 Paiacuteses en desarrollo 23867 23937 23953 Unioacuten Europea 270 301 278 Fuente FAO (2004) La produccioacuten de aceites esenciales es muy exitosa en los paiacuteses del Mediterraacuteneo como Grecia Francia e Italia aunque se registra produccioacuten en menor escala en otros paiacuteses miembros de la UE Han tomado importancia productos como lavanda y hierbabuena como materias primas de dichos aceites Extractos vegetales La UE es el principal productor de extractos vegetales Los grandes productores como Finzelberg Spreewald General Extract Products y Gehrlicher estaacuten ubicados en Alemania y Cosmetochem en Suiza Los primeros tres se concentran maacutes en ingredientes naturales para productos alimenticios y farmaceuacuteticos en tanto que Gehrlicher tambieacuten produce para cosmeacuteticos Otros productores importantes son Indena y Hammer Pharma en Italia Ambos utilizan los ingredientes naturales para cosmeacuteticos alimentos asiacute como productos farmaceuacuteticos En Europa del Este como Polonia y la Repuacuteblica Checa podemos encontrar ademaacutes que se han establecido empresas alemanas y de otros paiacuteses europeos bajo esquemas de subcontratacioacuten Materias primas de plantas (Plantas aromaacuteticas y medicinales)

Las materias primas de plantas aromaacuteticas y medicinales son obtenidas de plantas que crecen en su mayoriacutea espontaacuteneamente En todo el mundo alrededor del 70 de las especies utilizadas son recolectadas en la selva Anualmente se recolectan en Europa entre 20 y 30 mil toneladas de materias primas vegetales

El lugar de Europa en el comercio mundial y la produccioacuten de materias primas de plantas medicinales y aromaacuteticas es importante Alemania Bulgaria y Albania son consideradas entre los 12 principales paiacuteses de exportacioacuten Los paiacuteses balcaacutenicos juegan un papel importante El clima variado y la geografiacutea permiten a una serie enorme de plantas templadas y mediterraacuteneas ser cultivadas como la manzanilla la hierbabuena flores de tila la raiacutez de genciana y la raiacutez de malva Existen muchas empresas en Europa del Este que tienen ventajas competitivas sobre sus competidores de los paiacuteses en viacuteas de desarrollo y esto es principalmente debido a su ubicacioacuten geograacutefica cercana a otros paiacuteses de la UE Ademaacutes de que en estos paiacuteses aun existe el acceso a

5 Organizacioacuten para la Agricultura y la Alimentacioacuten de las Naciones Unidas

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mano de obra relativamente barata Sin embargo en antiguos paiacuteses del bloque oriental el comercio ha cambiado en antildeos recientes a sistemas estrictamente organizados muy planificados y basados en su intereacutes por diversificar mercados En lo que se refiere unicamente a las plantas que se utilizan en la elaboracioacuten de cosmeacuteticos (63 variedades) el aacuterea total de produccioacuten es de 55682 hectaacutereas considerando a 10721 productores y 2038 de hectaacutereas orgaacutenicas Es importante destacar que se desconoce el porcentaje que de esta produccioacuten se usa para la elaboracioacuten de cosmeacuteticos ya que la mayoriacutea de estas plantas son utilizadas tambieacuten en la industria alimenticia y farmaceacuteutica Debido a que no se incluyen todos los paiacuteses ni los productores y que los datos son incompletos en realidad el aacuterea total deberaacute ser bastante maacutes elevada Seguacuten ITC6 26000 hectaacutereas cultivadas bioloacutegicamente son certificadas en Europa con una produccioacuten de 32600 toneladas Sin embargo esto incluye otras especies como las frutas y setas El 9 de la produccioacuten mundial se compone de plantas medicinales y aromaacuteticas mientras que las frutas y setas representan el 36 de la produccioacuten en el aacuterea Si estos nuacutemeros fueran utilizados al analizar Europa esto significariacutea que alrededor de 9360 hectaacutereas en Europa son certificadas con una produccioacuten de 2930 toneladas (ITC 2006) Los principales productos que significan el 91 del total son lavanda (Lavandula spp) Lino (Linum usitatissimum) y Boraga (Borago officinalis) Los principales paiacuteses son Francia Alemania y Espantildea Sin embargo debido a escasez de datos no toda la produccioacuten es documentada En el caso de Francia su participacioacuten se debe sobre todo a la lavanda El alga y similares Los principales productores europeos de alga son Francia Noruega y en menor medida Espantildea y Escocia No hay datos de produccioacuten en la UE para el alga y los productos similares Las cifras de comercio indican que los principales proveedores de la UE son Francia Irlanda y Holanda Fuera de Europa Filipinas es el proveedor maacutes importante de este producto Colorantes naturales El nuacutemero de colorantes aprobados para el uso en la industria que podriacutean ser definidos como naturales son pocos y soacutelo unos cuantos son comercialmente importantes como la cochinilla y el carboacuten No existen datos de produccioacuten en la UE para colorantes naturales En cuanto al comercio los datos muestran que Francia y Alemania son los principales proveedores del mercado de la UE Sin embargo en la publicacioacuten ldquoFAO Natural colorants and dyestuffsrdquo que incluye una descripcioacuten de los principales colorantes que se comercializan internacionalmente no se hace mencioacuten a ninguna produccioacuten en los paiacuteses europeos con excepcioacuten del pimentoacuten dulce de Espantildea y de Hungriacutea aunque este colorante es usado en productos alimenticios

111 Las tendencias en la produccioacuten Cultivo y cosecha Existen dos grandes tendencias en la produccioacuten de plantas medicinales y aromaacuteticas en Europa El cultivo en gran escala de productos de valor relativamente bajo como el tomillo y la produccioacuten de maacutes plantas ldquode especialidadrdquo que cada diacutea va en aumento utilizando cultivos orgaacutenicos

6 Centro Internacional de Comercio)

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De acuerdo a la fuente inglesa Laird and Pierce7 la mayoriacutea de las empresas que fabrican productos a base de hierbas que se venden al puacuteblico sin receta meacutedica prefieren las materias primas naturales que son ademaacutes convenientes para el comercio justo que de esta forma puede contribuir al apoyo a comunidades rurales de bajos ingresos Normatividad para la recoleccioacuten Para la recoleccioacuten de este tipo de materias primas provenientes de plantas medicinales y aromaacuteticas es importante considerar la peacuterdida del haacutebitat que amenaza alrededor de 4 mil especies en todo el mundo razoacuten por la cual actualmente se estaacute desarrollando una norma que regule esta actividad poniendo eacutenfasis en un desarrollo sostenible En antildeos recientes han sido propuestas muchas iniciativas En algunas ocasiones la certificacioacuten de ldquoComercio Justordquo es combinada con la certificacioacuten ldquoOrgaacutenicardquo Actualmente eacutesta uacuteltima estaacute ganando importancia entre todos los grupos de productos Y auacuten maacutes la certificacioacuten orgaacutenica ofrece buenas oportunidades para los pequentildeos productores en desarrollo debido a las pequentildeas cantidades que se comercializan Trazabilidad Debido a la creciente importancia de la trazabilidad dentro de la cadena de valor de los ingredientes naturales para cosmeacuteticos las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y de Recoleccioacuten (GACP por su nombre en ingleacutes) y sus reglas de operacioacuten (SOP) asiacute como otros estaacutendares han tomado cada vez mayor importancia para la produccioacuten europea Esta informacioacuten se puede encontrar en httpwhqlibdocwhointpublications20039241546271pdf La informacioacuten sobre produccioacuten en la UE puede encontrarse en httpwwwfaostatorg En la paacutegina Internet de EHGA Europam (httpwwweuropamnet) se puede encontrar informacioacuten sobre el cultivo y alguna informacioacuten sobre produccioacuten de plantas medicinales y aromaacuteticas en Europa Ademaacutes resulta interesante consultar Biotrade Initiative httpwwwbiotradeorg y la paacutegina de la Organizacioacuten Mundial de la Salud httpwwwwhoorg

12 Estructura de la industria en la regioacuten comunitaria Los cosmeacuteticos son importantes productos de consumo ademaacutes de los tradicionales productos cosmeacuteticos como maquillajes perfumes etc tambieacuten se incluyen aquellos de higiene personal y para el cuidado de los dientes jabones y shampoo El marco regulatorio que permite la comercializacioacuten de productos cosmeacuteticos en el mercado interno y que salvaguarda las Buenas Praacutecticas de Manufactura de estos productos en el Unioacuten Europea es la Directiva del Consejo 76768 del 27 de julio de 1976 La Comisioacuten Europea estaacute a cargo no soacutelo de regular a la industria europea de cosmeacuteticos sino tambieacuten de establecer el marco regulatorio para los cosmeacuteticos y de supervisar su correcta implementacioacuten 7 Alan R Pierce y Sarah A Laird son dos estudiosos en el campo de la industria botaacutenica sustentable

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Aceites esenciales y oleoresinas De acuerdo a datos de FAO5 la produccioacuten mundial de aceites esenciales es estimada en 282 millones de toneladas principalmente dominada por los paiacuteses en desarrollo que representan el 85

Produccioacuten de aceites esenciales 2001 ndash 2003 en miles de toneladas

2001 2002 2003 Mundo 28277 28209 28181 Paiacuteses en desarrollo 23867 23937 23953 Unioacuten Europea 270 301 278 Fuente FAO (2004) La produccioacuten de aceites esenciales es muy exitosa en los paiacuteses del Mediterraacuteneo como Grecia Francia e Italia aunque se registra produccioacuten en menor escala en otros paiacuteses miembros de la UE Han tomado importancia productos como lavanda y hierbabuena como materias primas de dichos aceites Extractos vegetales La UE es el principal productor de extractos vegetales Los grandes productores como Finzelberg Spreewald General Extract Products y Gehrlicher estaacuten ubicados en Alemania y Cosmetochem en Suiza Los primeros tres se concentran maacutes en ingredientes naturales para productos alimenticios y farmaceuacuteticos en tanto que Gehrlicher tambieacuten produce para cosmeacuteticos Otros productores importantes son Indena y Hammer Pharma en Italia Ambos utilizan los ingredientes naturales para cosmeacuteticos alimentos asiacute como productos farmaceuacuteticos En Europa del Este como Polonia y la Repuacuteblica Checa podemos encontrar ademaacutes que se han establecido empresas alemanas y de otros paiacuteses europeos bajo esquemas de subcontratacioacuten Materias primas de plantas (Plantas aromaacuteticas y medicinales)

Las materias primas de plantas aromaacuteticas y medicinales son obtenidas de plantas que crecen en su mayoriacutea espontaacuteneamente En todo el mundo alrededor del 70 de las especies utilizadas son recolectadas en la selva Anualmente se recolectan en Europa entre 20 y 30 mil toneladas de materias primas vegetales

El lugar de Europa en el comercio mundial y la produccioacuten de materias primas de plantas medicinales y aromaacuteticas es importante Alemania Bulgaria y Albania son consideradas entre los 12 principales paiacuteses de exportacioacuten Los paiacuteses balcaacutenicos juegan un papel importante El clima variado y la geografiacutea permiten a una serie enorme de plantas templadas y mediterraacuteneas ser cultivadas como la manzanilla la hierbabuena flores de tila la raiacutez de genciana y la raiacutez de malva Existen muchas empresas en Europa del Este que tienen ventajas competitivas sobre sus competidores de los paiacuteses en viacuteas de desarrollo y esto es principalmente debido a su ubicacioacuten geograacutefica cercana a otros paiacuteses de la UE Ademaacutes de que en estos paiacuteses aun existe el acceso a

5 Organizacioacuten para la Agricultura y la Alimentacioacuten de las Naciones Unidas

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mano de obra relativamente barata Sin embargo en antiguos paiacuteses del bloque oriental el comercio ha cambiado en antildeos recientes a sistemas estrictamente organizados muy planificados y basados en su intereacutes por diversificar mercados En lo que se refiere unicamente a las plantas que se utilizan en la elaboracioacuten de cosmeacuteticos (63 variedades) el aacuterea total de produccioacuten es de 55682 hectaacutereas considerando a 10721 productores y 2038 de hectaacutereas orgaacutenicas Es importante destacar que se desconoce el porcentaje que de esta produccioacuten se usa para la elaboracioacuten de cosmeacuteticos ya que la mayoriacutea de estas plantas son utilizadas tambieacuten en la industria alimenticia y farmaceacuteutica Debido a que no se incluyen todos los paiacuteses ni los productores y que los datos son incompletos en realidad el aacuterea total deberaacute ser bastante maacutes elevada Seguacuten ITC6 26000 hectaacutereas cultivadas bioloacutegicamente son certificadas en Europa con una produccioacuten de 32600 toneladas Sin embargo esto incluye otras especies como las frutas y setas El 9 de la produccioacuten mundial se compone de plantas medicinales y aromaacuteticas mientras que las frutas y setas representan el 36 de la produccioacuten en el aacuterea Si estos nuacutemeros fueran utilizados al analizar Europa esto significariacutea que alrededor de 9360 hectaacutereas en Europa son certificadas con una produccioacuten de 2930 toneladas (ITC 2006) Los principales productos que significan el 91 del total son lavanda (Lavandula spp) Lino (Linum usitatissimum) y Boraga (Borago officinalis) Los principales paiacuteses son Francia Alemania y Espantildea Sin embargo debido a escasez de datos no toda la produccioacuten es documentada En el caso de Francia su participacioacuten se debe sobre todo a la lavanda El alga y similares Los principales productores europeos de alga son Francia Noruega y en menor medida Espantildea y Escocia No hay datos de produccioacuten en la UE para el alga y los productos similares Las cifras de comercio indican que los principales proveedores de la UE son Francia Irlanda y Holanda Fuera de Europa Filipinas es el proveedor maacutes importante de este producto Colorantes naturales El nuacutemero de colorantes aprobados para el uso en la industria que podriacutean ser definidos como naturales son pocos y soacutelo unos cuantos son comercialmente importantes como la cochinilla y el carboacuten No existen datos de produccioacuten en la UE para colorantes naturales En cuanto al comercio los datos muestran que Francia y Alemania son los principales proveedores del mercado de la UE Sin embargo en la publicacioacuten ldquoFAO Natural colorants and dyestuffsrdquo que incluye una descripcioacuten de los principales colorantes que se comercializan internacionalmente no se hace mencioacuten a ninguna produccioacuten en los paiacuteses europeos con excepcioacuten del pimentoacuten dulce de Espantildea y de Hungriacutea aunque este colorante es usado en productos alimenticios

111 Las tendencias en la produccioacuten Cultivo y cosecha Existen dos grandes tendencias en la produccioacuten de plantas medicinales y aromaacuteticas en Europa El cultivo en gran escala de productos de valor relativamente bajo como el tomillo y la produccioacuten de maacutes plantas ldquode especialidadrdquo que cada diacutea va en aumento utilizando cultivos orgaacutenicos

6 Centro Internacional de Comercio)

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De acuerdo a la fuente inglesa Laird and Pierce7 la mayoriacutea de las empresas que fabrican productos a base de hierbas que se venden al puacuteblico sin receta meacutedica prefieren las materias primas naturales que son ademaacutes convenientes para el comercio justo que de esta forma puede contribuir al apoyo a comunidades rurales de bajos ingresos Normatividad para la recoleccioacuten Para la recoleccioacuten de este tipo de materias primas provenientes de plantas medicinales y aromaacuteticas es importante considerar la peacuterdida del haacutebitat que amenaza alrededor de 4 mil especies en todo el mundo razoacuten por la cual actualmente se estaacute desarrollando una norma que regule esta actividad poniendo eacutenfasis en un desarrollo sostenible En antildeos recientes han sido propuestas muchas iniciativas En algunas ocasiones la certificacioacuten de ldquoComercio Justordquo es combinada con la certificacioacuten ldquoOrgaacutenicardquo Actualmente eacutesta uacuteltima estaacute ganando importancia entre todos los grupos de productos Y auacuten maacutes la certificacioacuten orgaacutenica ofrece buenas oportunidades para los pequentildeos productores en desarrollo debido a las pequentildeas cantidades que se comercializan Trazabilidad Debido a la creciente importancia de la trazabilidad dentro de la cadena de valor de los ingredientes naturales para cosmeacuteticos las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y de Recoleccioacuten (GACP por su nombre en ingleacutes) y sus reglas de operacioacuten (SOP) asiacute como otros estaacutendares han tomado cada vez mayor importancia para la produccioacuten europea Esta informacioacuten se puede encontrar en httpwhqlibdocwhointpublications20039241546271pdf La informacioacuten sobre produccioacuten en la UE puede encontrarse en httpwwwfaostatorg En la paacutegina Internet de EHGA Europam (httpwwweuropamnet) se puede encontrar informacioacuten sobre el cultivo y alguna informacioacuten sobre produccioacuten de plantas medicinales y aromaacuteticas en Europa Ademaacutes resulta interesante consultar Biotrade Initiative httpwwwbiotradeorg y la paacutegina de la Organizacioacuten Mundial de la Salud httpwwwwhoorg

12 Estructura de la industria en la regioacuten comunitaria Los cosmeacuteticos son importantes productos de consumo ademaacutes de los tradicionales productos cosmeacuteticos como maquillajes perfumes etc tambieacuten se incluyen aquellos de higiene personal y para el cuidado de los dientes jabones y shampoo El marco regulatorio que permite la comercializacioacuten de productos cosmeacuteticos en el mercado interno y que salvaguarda las Buenas Praacutecticas de Manufactura de estos productos en el Unioacuten Europea es la Directiva del Consejo 76768 del 27 de julio de 1976 La Comisioacuten Europea estaacute a cargo no soacutelo de regular a la industria europea de cosmeacuteticos sino tambieacuten de establecer el marco regulatorio para los cosmeacuteticos y de supervisar su correcta implementacioacuten 7 Alan R Pierce y Sarah A Laird son dos estudiosos en el campo de la industria botaacutenica sustentable

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mano de obra relativamente barata Sin embargo en antiguos paiacuteses del bloque oriental el comercio ha cambiado en antildeos recientes a sistemas estrictamente organizados muy planificados y basados en su intereacutes por diversificar mercados En lo que se refiere unicamente a las plantas que se utilizan en la elaboracioacuten de cosmeacuteticos (63 variedades) el aacuterea total de produccioacuten es de 55682 hectaacutereas considerando a 10721 productores y 2038 de hectaacutereas orgaacutenicas Es importante destacar que se desconoce el porcentaje que de esta produccioacuten se usa para la elaboracioacuten de cosmeacuteticos ya que la mayoriacutea de estas plantas son utilizadas tambieacuten en la industria alimenticia y farmaceacuteutica Debido a que no se incluyen todos los paiacuteses ni los productores y que los datos son incompletos en realidad el aacuterea total deberaacute ser bastante maacutes elevada Seguacuten ITC6 26000 hectaacutereas cultivadas bioloacutegicamente son certificadas en Europa con una produccioacuten de 32600 toneladas Sin embargo esto incluye otras especies como las frutas y setas El 9 de la produccioacuten mundial se compone de plantas medicinales y aromaacuteticas mientras que las frutas y setas representan el 36 de la produccioacuten en el aacuterea Si estos nuacutemeros fueran utilizados al analizar Europa esto significariacutea que alrededor de 9360 hectaacutereas en Europa son certificadas con una produccioacuten de 2930 toneladas (ITC 2006) Los principales productos que significan el 91 del total son lavanda (Lavandula spp) Lino (Linum usitatissimum) y Boraga (Borago officinalis) Los principales paiacuteses son Francia Alemania y Espantildea Sin embargo debido a escasez de datos no toda la produccioacuten es documentada En el caso de Francia su participacioacuten se debe sobre todo a la lavanda El alga y similares Los principales productores europeos de alga son Francia Noruega y en menor medida Espantildea y Escocia No hay datos de produccioacuten en la UE para el alga y los productos similares Las cifras de comercio indican que los principales proveedores de la UE son Francia Irlanda y Holanda Fuera de Europa Filipinas es el proveedor maacutes importante de este producto Colorantes naturales El nuacutemero de colorantes aprobados para el uso en la industria que podriacutean ser definidos como naturales son pocos y soacutelo unos cuantos son comercialmente importantes como la cochinilla y el carboacuten No existen datos de produccioacuten en la UE para colorantes naturales En cuanto al comercio los datos muestran que Francia y Alemania son los principales proveedores del mercado de la UE Sin embargo en la publicacioacuten ldquoFAO Natural colorants and dyestuffsrdquo que incluye una descripcioacuten de los principales colorantes que se comercializan internacionalmente no se hace mencioacuten a ninguna produccioacuten en los paiacuteses europeos con excepcioacuten del pimentoacuten dulce de Espantildea y de Hungriacutea aunque este colorante es usado en productos alimenticios

111 Las tendencias en la produccioacuten Cultivo y cosecha Existen dos grandes tendencias en la produccioacuten de plantas medicinales y aromaacuteticas en Europa El cultivo en gran escala de productos de valor relativamente bajo como el tomillo y la produccioacuten de maacutes plantas ldquode especialidadrdquo que cada diacutea va en aumento utilizando cultivos orgaacutenicos

6 Centro Internacional de Comercio)

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De acuerdo a la fuente inglesa Laird and Pierce7 la mayoriacutea de las empresas que fabrican productos a base de hierbas que se venden al puacuteblico sin receta meacutedica prefieren las materias primas naturales que son ademaacutes convenientes para el comercio justo que de esta forma puede contribuir al apoyo a comunidades rurales de bajos ingresos Normatividad para la recoleccioacuten Para la recoleccioacuten de este tipo de materias primas provenientes de plantas medicinales y aromaacuteticas es importante considerar la peacuterdida del haacutebitat que amenaza alrededor de 4 mil especies en todo el mundo razoacuten por la cual actualmente se estaacute desarrollando una norma que regule esta actividad poniendo eacutenfasis en un desarrollo sostenible En antildeos recientes han sido propuestas muchas iniciativas En algunas ocasiones la certificacioacuten de ldquoComercio Justordquo es combinada con la certificacioacuten ldquoOrgaacutenicardquo Actualmente eacutesta uacuteltima estaacute ganando importancia entre todos los grupos de productos Y auacuten maacutes la certificacioacuten orgaacutenica ofrece buenas oportunidades para los pequentildeos productores en desarrollo debido a las pequentildeas cantidades que se comercializan Trazabilidad Debido a la creciente importancia de la trazabilidad dentro de la cadena de valor de los ingredientes naturales para cosmeacuteticos las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y de Recoleccioacuten (GACP por su nombre en ingleacutes) y sus reglas de operacioacuten (SOP) asiacute como otros estaacutendares han tomado cada vez mayor importancia para la produccioacuten europea Esta informacioacuten se puede encontrar en httpwhqlibdocwhointpublications20039241546271pdf La informacioacuten sobre produccioacuten en la UE puede encontrarse en httpwwwfaostatorg En la paacutegina Internet de EHGA Europam (httpwwweuropamnet) se puede encontrar informacioacuten sobre el cultivo y alguna informacioacuten sobre produccioacuten de plantas medicinales y aromaacuteticas en Europa Ademaacutes resulta interesante consultar Biotrade Initiative httpwwwbiotradeorg y la paacutegina de la Organizacioacuten Mundial de la Salud httpwwwwhoorg

12 Estructura de la industria en la regioacuten comunitaria Los cosmeacuteticos son importantes productos de consumo ademaacutes de los tradicionales productos cosmeacuteticos como maquillajes perfumes etc tambieacuten se incluyen aquellos de higiene personal y para el cuidado de los dientes jabones y shampoo El marco regulatorio que permite la comercializacioacuten de productos cosmeacuteticos en el mercado interno y que salvaguarda las Buenas Praacutecticas de Manufactura de estos productos en el Unioacuten Europea es la Directiva del Consejo 76768 del 27 de julio de 1976 La Comisioacuten Europea estaacute a cargo no soacutelo de regular a la industria europea de cosmeacuteticos sino tambieacuten de establecer el marco regulatorio para los cosmeacuteticos y de supervisar su correcta implementacioacuten 7 Alan R Pierce y Sarah A Laird son dos estudiosos en el campo de la industria botaacutenica sustentable

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De acuerdo a la fuente inglesa Laird and Pierce7 la mayoriacutea de las empresas que fabrican productos a base de hierbas que se venden al puacuteblico sin receta meacutedica prefieren las materias primas naturales que son ademaacutes convenientes para el comercio justo que de esta forma puede contribuir al apoyo a comunidades rurales de bajos ingresos Normatividad para la recoleccioacuten Para la recoleccioacuten de este tipo de materias primas provenientes de plantas medicinales y aromaacuteticas es importante considerar la peacuterdida del haacutebitat que amenaza alrededor de 4 mil especies en todo el mundo razoacuten por la cual actualmente se estaacute desarrollando una norma que regule esta actividad poniendo eacutenfasis en un desarrollo sostenible En antildeos recientes han sido propuestas muchas iniciativas En algunas ocasiones la certificacioacuten de ldquoComercio Justordquo es combinada con la certificacioacuten ldquoOrgaacutenicardquo Actualmente eacutesta uacuteltima estaacute ganando importancia entre todos los grupos de productos Y auacuten maacutes la certificacioacuten orgaacutenica ofrece buenas oportunidades para los pequentildeos productores en desarrollo debido a las pequentildeas cantidades que se comercializan Trazabilidad Debido a la creciente importancia de la trazabilidad dentro de la cadena de valor de los ingredientes naturales para cosmeacuteticos las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y de Recoleccioacuten (GACP por su nombre en ingleacutes) y sus reglas de operacioacuten (SOP) asiacute como otros estaacutendares han tomado cada vez mayor importancia para la produccioacuten europea Esta informacioacuten se puede encontrar en httpwhqlibdocwhointpublications20039241546271pdf La informacioacuten sobre produccioacuten en la UE puede encontrarse en httpwwwfaostatorg En la paacutegina Internet de EHGA Europam (httpwwweuropamnet) se puede encontrar informacioacuten sobre el cultivo y alguna informacioacuten sobre produccioacuten de plantas medicinales y aromaacuteticas en Europa Ademaacutes resulta interesante consultar Biotrade Initiative httpwwwbiotradeorg y la paacutegina de la Organizacioacuten Mundial de la Salud httpwwwwhoorg

12 Estructura de la industria en la regioacuten comunitaria Los cosmeacuteticos son importantes productos de consumo ademaacutes de los tradicionales productos cosmeacuteticos como maquillajes perfumes etc tambieacuten se incluyen aquellos de higiene personal y para el cuidado de los dientes jabones y shampoo El marco regulatorio que permite la comercializacioacuten de productos cosmeacuteticos en el mercado interno y que salvaguarda las Buenas Praacutecticas de Manufactura de estos productos en el Unioacuten Europea es la Directiva del Consejo 76768 del 27 de julio de 1976 La Comisioacuten Europea estaacute a cargo no soacutelo de regular a la industria europea de cosmeacuteticos sino tambieacuten de establecer el marco regulatorio para los cosmeacuteticos y de supervisar su correcta implementacioacuten 7 Alan R Pierce y Sarah A Laird son dos estudiosos en el campo de la industria botaacutenica sustentable

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Una de las tendencias maacutes importantes en el mercado es el empleo creciente de nuevos ingredientes activos naturales asiacute como las exigencias cada vez mayores en relacioacuten a la transparencia del origen de las materias primas hasta el producto final Phytofarm8 ha estimado el mercado mundial de ingredientes activos usados en productos de cuidado personal en 450 millones de euros y estima un aumento del 405 a casi 650 millones de euros en 2009 Los mercados maacutes importantes para ingredientes naturales cosmeacuteticos son Francia el Reino Unido Italia y Espantildea En el nivel de grupos de producto sin embargo pueden distinguirse algunas especializaciones Espantildea por ejemplo es un mercado importante para el material de planta crudo y colores naturales y Francia para aceites esenciales No existen datos disponibles para el empleo de ingredientes naturales para cosmeacuteticos debido al empleo de estos productos en otros sectores industriales Estructura Comercial Existen dos grandes canales de comercializacioacuten para los ingredientes naturales uno para los que estaacuten listos para usarse o ldquoterminadosrdquo y otro para las materias primas Aunque los productores de aceites esenciales colorantes naturales y extractos vegetales de los paiacuteses desarrollados suministran productos que estaacuten ya procesados en muchos casos este proceso se lleva a cabo en la Unioacuten Europea Los canales de comercializacioacuten maacutes importantes para la mayor parte de productores de paiacuteses en desarrollo seraacuten los agentes importadores y mayoristas con o sin instalaciones para el proceso Aunque algunos usuarios industriales tienen su propio departamento de compras las comercializadoras y los agentes todaviacutea realizan funciones importantes ya que ellos estaacuten mejor informados sobre el mercado de la UE

13 Principales productos oacute grupo de productos de mayor produccioacuten Los ingredientes para la fabricacioacuten de productos cosmeacuteticos y de higiene personal se clasifican en los siguientes grupos

- Aceites vegetales grasas y ceras - Aceites esenciales y oleoresinas - Extractos vegetales - Materias primas de plantas - Colorantes naturales

Los principales productos en los que se utilizan son Para la higiene personal

8 Phytopharm es una empresa farmaceacuteutica inglesa dedicada al extracto de plantas (httpwwwphytopharmcouk)

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- Productos para el bantildeo (sales de bantildeo aceites geles etc) desodorantes y antitranspirantes cremas lociones y espumas para afeitarse productos para el cuidado de los dientes y la boca jaboacuten de bantildeo jabones desodorantes productos para la higiene intima productos para despueacutes del bantildeo depiladores etc

Para la piel - Cremas emulsiones lociones geles y aceites para la piel (manos cara pies etc)

mascarillas (con excepcioacuten de las tipo peeling) polvos higieacutenicos bronceadores autobronceadores blanqueadores para la piel antiarrugas etc

Para el cabello - Productos para el cabello tintes fijadores productos para limpiar el cabello (lociones

polvos acondicionadores y shampoo (lociones cremas aceites) productos para el peinado (lociones lacas brillantinas) etc

Cosmeacuteticos - Maquillajes desmaquillantes para rostro y ojos productos para los labios productos para

el cuidado de las untildeas etc Muchos de los ingredientes naturales usados en la industria cosmeacutetica y de higiene personal vienen de paiacuteses en viacuteas de desarrollo que luego son procesados y vendidos a compradores en Europa Se puede mencionar que

- La produccioacuten de la UE es limitada en aceites esenciales y colorantes naturales - La posicioacuten de la UE como productor de extractos es muy importante y como productor de

materias primas vegetales lo es auacuten maacutes - La produccioacuten de UE de aceites vegetales y grasas representa el 9 de la produccioacuten

global Sin embargo los productos que son importantes para paiacuteses en viacuteas de desarrollo como el aceite de coco el aceite de semilla de ajonjoliacute y el aceite de cacahuate son producidos soacutelo en un grado muy limitado en Europa

- Los principales paiacuteses europeos que producen el alga son Francia Noruega y en menor grado Espantildea y Reino Unido

14 Principales empresas grupos industriales establecidos localmente

vinculados a la produccioacuten La UE es el maacutes grande productor de cosmeacuteticos seguido de EUA y Japoacuten Los principales productores en la UE son empresas multinacionales como Unilever (Holanda Reino Unido) LrsquoOreal (Francia) Wella (Alemania) Sanofi (Francia) y Beiersdorf (Alemania) Muchas de ellas operan en otros diferentes sectores como son farmaceuacutetico quiacutemico alimenticio y productos para el hogar

Mercado mundial para productos cosmeacuteticos 1991 ndash 2005

Antildeo 1991 1995 2000 2002 2004 2005

Ventas totales (Miles de millones de euros) 634 741 959 1046 1125 1167

Crecimiento anual en (excluyendo el impacto del tipo de cambio)

48 30 49 46 34 37

Fuente LrsquoOreal (2006)

12

El Mercado global de productos cosmeacuteticos en 2005 fueacute valuado en 1167 miles de millones de euros constituyendo un crecimiento de 37 desde 2004 Como se puede apreciar en la tabla anterior el crecimiento ha sido relativamente estable en los uacuteltimos 15 antildeos El mercado de europa occidental representa una participacioacuten de aproximadamente 47 del mercado total de cosmeacuteticos Sin embargo los principales mercados como Italia Alemania y Francia registran bajas en sus mercados en 2004 y 2005 reflejado por la baja del crecimiento econoacutemico y la presioacuten de los precios Norteameacuterica toma el segundo lugar con casi 20 de las ventas totales El resto del mundo con los principales mercados incluiacutedo Japoacuten y otros paiacuteses de Asia y Latinoameacuterica participan en un 254 en este mercado Europa Occidental tambieacuten es liacuteder en teacuterminos del gasto per caacutepita en cosmeacuteticos con 833 euros por persona que es solo un poco maacutes alto que en Japoacuten 82 euros Norteameacuterica 731 euros y mucho maacutes alto que otras regiones del mundo menos desarrolladas como es el resto de Asia 53 euros y Sudameacuterica 103 euros9

El Mercado de la Unioacuten Europa para Cosmeacuteticos 2002 ndash 2004 a precios al menudeo en millones de euros

Paiacutes 2002 2003 2004

Variacioacuten anual

Alemania 11090 11248 11046 -02 Francia 10048 10386 10382 17 Reino Unido 8414 8549 9187 45 Italia 8014 8317 8462 28 Espantildea 5927 6384 6795 71 Holanda 2362 2424 2427 14 BeacutelgicaLuxemburgo 1572 1651 1682 34 Suecia 1167 1244 1338 71 Grecia 1173 1218 1280 45 Austria 1160 1190 1212 22 Portugal 1020 1040 1091 34 Dinamarca 812 839 879 40 Finlandia 618 641 672 43 Irlanda 500 514 521 21 EU de los 15 53877 55645 56974 28 Nuevos Estados miembros na na 4200 na EU de los 25 na na 61174 na

Fuente CBI con base en datos de COLIPA (2004-2005)

De acuerdo con Colipa10 el mercado de la UE de los 15 para productos cosmeacuteticos presentoacute un alza en 2005 con un monto de casi 57 mil millones de euros Esto representoacute un incremento de 28 desde 2001 cuando las ventas totales alcanzaban los 444 mil millones de euros que es unicamente un incremento de 24 comparado con 2003 En los Nuevos Estados Miembros (Chipre Repuacuteblica Checa Estonia Hungriacutea Letonia Lituania Malta Polonia Eslovaquia y Eslovenia) el mercado de cosmeacuteticos fue valuado en aproximadamente 42 mil millones de euros en 2005 con lo que las ventas totales de la Europa de los 25 es de 635 mil millones de euros lo que es un poco maacutes alta a la cifra estimada por LrsquoOreal

9 (Datos de LrsquoOreal 2006) 10 The European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association (Asociacioacuten Europea de Cosmeacuteticos Artiacuteculos de Tocador y

Perfumeriacutea

13

En 2004 los cinco mercados maacutes grandes Alemania Francia Reino Unido Italia y Espantildea alcanzaron el 73 del mercado de la UE por lo que definitivamente las tendencias que se presentan en estos paiacuteses determinan la tendencia de toda la UE en su conjunto Agregando a Holanda y a BeacutelgicaLuxemburgo como los siete mercados nacionales maacutes grandes representan el 90 del mercado de la UE de los 25 Ademaacutes de mostrar un moderado crecimiento el mercado en Europa fue impactado negativamente por un ligero decremento en el mercado maacutes grande (Alemania) y un lento crecimiento en Francia Esto se debioacute principalmente a la situacioacuten econoacutemica de ambos paiacuteses Holanda tambieacuten mostroacute un estancamiento en el mercado en 2004 En contraste paiacuteses como Reino Unido Espantildea y Suecia continuacutean mostrando niveles de crecimiento En la siguiente graacutefica se puede observar que si bien Alemania es el mercado maacutes grande en la UE soacutelo gasta 134 euros per caacutepita al antildeo en cosmeacuteticos Los grandes consumidores se pueden encontrar en Francia donde el consumo per caacutepita es de 168 euros seguido de Espantildea con un raacutepido crecimiento del consumo per caacutepita de 166 euros Los miembros del centro y este de Europa continuacutean mostrando fuerte crecimiento con Hungriacutea (+75) y Repuacuteblica Checa (+7) como los de maacutes raacutepido crecimiento

Consumo per caacutepita de cosmeacuteticos en la UE 2002 ndash 2004 (en euros)

Francia

Espantildea

Dinamarca

BelgicaLuxembourgo

Reino Unido

EU15

Austria

Suecia

Holanda

Italia

Alemania

Finlandia

Irlanda

Grecia

Portugal

Fuente CBI con base en datos de Colipa (2005)

En lo que respecta a la venta de cosmeacuteticos los productos lideres del ramo son los relacionados al cuidado del cabello seguido de artiacuteculos de tocador productos para el cuidado de la piel perfumes y fragancias asiacute como cosmeacuteticos decorativos El mercado de productos para el cuidado de la piel presentoacute su maacutes alto crecimiento en 2004 con 42 en promedio Es importante destacar que este es el caso en Europa occidental En Europa oriental las fragancias son el grupo con maacutes raacutepido crecimiento con un promedio del 17

14

Participacioacuten por grupos de productos en el mercado europeo de cosmeacuteticos 2004 (Cifras en Miles de millones de euros de las ventas totales a precios del mercado)

Paiacutes Fragancias y Perfumes

Cosmeacuteticos decorativos

Para el cuidado de la piel

Para el cuidado del cabello

Artiacuteculos de tocador

MME MME MME MME MME Alemania 126 114 126 114 246 223 281 254 326 295 Francia 184 177 109 105 312 301 243 234 190 183 Reino Unido 131 143 137 149 172 187 230 250 249 271 Italia 110 130 113 134 223 263 178 210 222 262 Espantildea 160 235 058 85 169 248 161 237 133 195 Holanda 032 132 029 121 055 225 063 258 064 264 BeacutelgicaLuxemburgo 030 176 018 109 038 225 050 297 033 193 Suecia 010 78 024 179 027 202 039 289 034 253 Grecia 014 108 014 112 035 272 043 332 023 177 Austria 013 107 019 160 027 220 031 256 031 257 Portugal 020 180 007 63 024 221 033 302 026 234 Dinamarca 016 183 010 108 017 193 028 322 017 193 Finlandia 003 42 010 143 016 237 024 354 015 225 Irlanda 008 148 008 148 011 203 011 207 015 294 UE de los 15 856 150 683 120 1370 241 1413 248 1376 241

Fuente Colipa (2005)

En 2004 los productos para el cabello disminuyeron 08 las ventas bajaron en Francia (-04) Alemania (-19) y Holanda (-14) mientras se incrementaron significativamente en Portugal Espantildea y Dinamarca El mercado para fragancias y perfumes mostroacute resultados moderados ganando 15 en la UE de los 15 durante 2004 resultado un poco maacutes alto comparado con 2003 (+90) Este segmento tuvo un crecimiento sustancial en Reino Unido (+11) mientras que Alemania y Francia los dos mercados maacutes grandes mostraron 15 y 22 respectivamente

Las 20 principales empresas del mundo de productos de belleza de acuerdo a sus ganancias durante 2004 en millones de euros

Num Empresa Paiacutes de Origen Mill Euros 1 LOreal Group Francia 14200 2 Procter amp Gamble EUA 13250 3 Unilever PLC Holanda Reino Unido 7495 4 Shiseido Co Ltd Japoacuten 4728 5 The Estee Lauder Cos Inc EUA 4655 6 Avon Products Inc EUA 4181 7 Beiersdorf AG Alemania 3459 8 Johnson amp Johnson EUA 3216 9 Alberto-Culver Co EUA 2515 10 Kao Corp Japoacuten 2418 11 Limited Brands EUA 2412 12 LVMH Moet Hennessey Louis Vuitton Francia 2153 13 Chanel Francia 2140 14 Henkel KGAA Alemania 2094 15 Colgate Palmolive EUA 1769 16 Coty Inc EUA 1688 17 Yves Rocher Francia 1530 18 Mary Kay Inc EUA 1528

15

19 Kanebo Cosmetics Inc Japoacuten 1412 20 Kose Corp Japoacuten 1237

Fuente WWD Beauty 100 (2005)

15 Perspectivas de crecimiento de la industria a mediano y largo plazos

Organic Monitor pronostica que el mercado de los productos naturalesorgaacutenicos para el cuidado de la piel del cabello y los cosmeacuteticos creceraacute en un promedio de 20 anual Este crecimiento se espera que influya en el sector en general en donde tambieacuten se esperariacutea un crecimiento De acuerdo con GCI11 en 2006 el mercado global de productos nutraceuacuteticos alcanzoacute casi los 8 mil millones de euros No hay datos oficiales ni precisos del tamantildeo actual del mercado de nutraceuacuteticos en la UE Respecto a los ingredientes Phytopharm ha estimado el mercado mundial de ingredientes activos utilizados en productos de aseo personal en maacutes de 450 millones de euros en 2003 y estima un incremento del 40 en 2009 con casi 650 millones de euros Por ejemplo el mercado de aloe vera por si solo comprende 28 mil millones de euros en productos terminados con materias primas adquiridas por un valor de alrededor 60 millones de euros12 Adicionalmente existen dos razones por las que se estima que esta industria registraraacute un crecimiento en los proacuteximos antildeos

1 El 1 de junio de 2007 entraraacute en vigor una amplia normativa que regularaacute el uso de productos quiacutemicos toacutexicos en la industria cosmeacutetica relativos al registro la evaluacioacuten la autorizacioacuten y la restriccioacuten de sustancias y preparados quiacutemicos (REACH) La entrada en vigor de esta norma significaraacute una exhaustiva reforma de la fabricacioacuten la comercializacioacuten la importacioacuten y el uso industrial de productos quiacutemicos toacutexicos lo cual abre una enorme oportunidad para el comercio de nutraceuacuteticos

2 El sector es altamente innovativo se calcula que en promedio la mayoriacutea de las empresas

productoras de cosmeacuteticos y artiacuteculos de higiene personal reemplazan o reformulan alrededor del 25 de sus productos cada antildeo

16 Tecnologiacutea disponible

Si bien los paiacuteses miembros de la EU cuentan con toda la tecnologiacutea conocida para la fabricacioacuten de cosmeacuteticos y sus materias primas existe instituciones europeas que hoy en diacutea se encuentran realizando investigaciones sobre nuevas tecnologiacuteas para introducir productos innovadores en el mercado Por ejemplo la empresa inglesa Pocter amp Gamble ha adquirido un nuevo software que simplificaraacute los procedimientos de desarrollo y fabricacioacuten de sus productos Esta tecnologiacutea permite a los investigadores de la empresa adoptar nuevas formas de compartir foacutermulas y de transmitir informacioacuten de forma global Ademaacutes el software permitiraacute desarrollar foacutermulas cuya rentabilidad

11 Global Cosmetic Industry Magazine es una revista de negocios para la industria global de belleza

(httpwwwgcimagazinecom) 12 (Phytopharm 2006)

12

El Mercado global de productos cosmeacuteticos en 2005 fueacute valuado en 1167 miles de millones de euros constituyendo un crecimiento de 37 desde 2004 Como se puede apreciar en la tabla anterior el crecimiento ha sido relativamente estable en los uacuteltimos 15 antildeos El mercado de europa occidental representa una participacioacuten de aproximadamente 47 del mercado total de cosmeacuteticos Sin embargo los principales mercados como Italia Alemania y Francia registran bajas en sus mercados en 2004 y 2005 reflejado por la baja del crecimiento econoacutemico y la presioacuten de los precios Norteameacuterica toma el segundo lugar con casi 20 de las ventas totales El resto del mundo con los principales mercados incluiacutedo Japoacuten y otros paiacuteses de Asia y Latinoameacuterica participan en un 254 en este mercado Europa Occidental tambieacuten es liacuteder en teacuterminos del gasto per caacutepita en cosmeacuteticos con 833 euros por persona que es solo un poco maacutes alto que en Japoacuten 82 euros Norteameacuterica 731 euros y mucho maacutes alto que otras regiones del mundo menos desarrolladas como es el resto de Asia 53 euros y Sudameacuterica 103 euros9

El Mercado de la Unioacuten Europa para Cosmeacuteticos 2002 ndash 2004 a precios al menudeo en millones de euros

Paiacutes 2002 2003 2004

Variacioacuten anual

Alemania 11090 11248 11046 -02 Francia 10048 10386 10382 17 Reino Unido 8414 8549 9187 45 Italia 8014 8317 8462 28 Espantildea 5927 6384 6795 71 Holanda 2362 2424 2427 14 BeacutelgicaLuxemburgo 1572 1651 1682 34 Suecia 1167 1244 1338 71 Grecia 1173 1218 1280 45 Austria 1160 1190 1212 22 Portugal 1020 1040 1091 34 Dinamarca 812 839 879 40 Finlandia 618 641 672 43 Irlanda 500 514 521 21 EU de los 15 53877 55645 56974 28 Nuevos Estados miembros na na 4200 na EU de los 25 na na 61174 na

Fuente CBI con base en datos de COLIPA (2004-2005)

De acuerdo con Colipa10 el mercado de la UE de los 15 para productos cosmeacuteticos presentoacute un alza en 2005 con un monto de casi 57 mil millones de euros Esto representoacute un incremento de 28 desde 2001 cuando las ventas totales alcanzaban los 444 mil millones de euros que es unicamente un incremento de 24 comparado con 2003 En los Nuevos Estados Miembros (Chipre Repuacuteblica Checa Estonia Hungriacutea Letonia Lituania Malta Polonia Eslovaquia y Eslovenia) el mercado de cosmeacuteticos fue valuado en aproximadamente 42 mil millones de euros en 2005 con lo que las ventas totales de la Europa de los 25 es de 635 mil millones de euros lo que es un poco maacutes alta a la cifra estimada por LrsquoOreal

9 (Datos de LrsquoOreal 2006) 10 The European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association (Asociacioacuten Europea de Cosmeacuteticos Artiacuteculos de Tocador y

Perfumeriacutea

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En 2004 los cinco mercados maacutes grandes Alemania Francia Reino Unido Italia y Espantildea alcanzaron el 73 del mercado de la UE por lo que definitivamente las tendencias que se presentan en estos paiacuteses determinan la tendencia de toda la UE en su conjunto Agregando a Holanda y a BeacutelgicaLuxemburgo como los siete mercados nacionales maacutes grandes representan el 90 del mercado de la UE de los 25 Ademaacutes de mostrar un moderado crecimiento el mercado en Europa fue impactado negativamente por un ligero decremento en el mercado maacutes grande (Alemania) y un lento crecimiento en Francia Esto se debioacute principalmente a la situacioacuten econoacutemica de ambos paiacuteses Holanda tambieacuten mostroacute un estancamiento en el mercado en 2004 En contraste paiacuteses como Reino Unido Espantildea y Suecia continuacutean mostrando niveles de crecimiento En la siguiente graacutefica se puede observar que si bien Alemania es el mercado maacutes grande en la UE soacutelo gasta 134 euros per caacutepita al antildeo en cosmeacuteticos Los grandes consumidores se pueden encontrar en Francia donde el consumo per caacutepita es de 168 euros seguido de Espantildea con un raacutepido crecimiento del consumo per caacutepita de 166 euros Los miembros del centro y este de Europa continuacutean mostrando fuerte crecimiento con Hungriacutea (+75) y Repuacuteblica Checa (+7) como los de maacutes raacutepido crecimiento

Consumo per caacutepita de cosmeacuteticos en la UE 2002 ndash 2004 (en euros)

Francia

Espantildea

Dinamarca

BelgicaLuxembourgo

Reino Unido

EU15

Austria

Suecia

Holanda

Italia

Alemania

Finlandia

Irlanda

Grecia

Portugal

Fuente CBI con base en datos de Colipa (2005)

En lo que respecta a la venta de cosmeacuteticos los productos lideres del ramo son los relacionados al cuidado del cabello seguido de artiacuteculos de tocador productos para el cuidado de la piel perfumes y fragancias asiacute como cosmeacuteticos decorativos El mercado de productos para el cuidado de la piel presentoacute su maacutes alto crecimiento en 2004 con 42 en promedio Es importante destacar que este es el caso en Europa occidental En Europa oriental las fragancias son el grupo con maacutes raacutepido crecimiento con un promedio del 17

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Participacioacuten por grupos de productos en el mercado europeo de cosmeacuteticos 2004 (Cifras en Miles de millones de euros de las ventas totales a precios del mercado)

Paiacutes Fragancias y Perfumes

Cosmeacuteticos decorativos

Para el cuidado de la piel

Para el cuidado del cabello

Artiacuteculos de tocador

MME MME MME MME MME Alemania 126 114 126 114 246 223 281 254 326 295 Francia 184 177 109 105 312 301 243 234 190 183 Reino Unido 131 143 137 149 172 187 230 250 249 271 Italia 110 130 113 134 223 263 178 210 222 262 Espantildea 160 235 058 85 169 248 161 237 133 195 Holanda 032 132 029 121 055 225 063 258 064 264 BeacutelgicaLuxemburgo 030 176 018 109 038 225 050 297 033 193 Suecia 010 78 024 179 027 202 039 289 034 253 Grecia 014 108 014 112 035 272 043 332 023 177 Austria 013 107 019 160 027 220 031 256 031 257 Portugal 020 180 007 63 024 221 033 302 026 234 Dinamarca 016 183 010 108 017 193 028 322 017 193 Finlandia 003 42 010 143 016 237 024 354 015 225 Irlanda 008 148 008 148 011 203 011 207 015 294 UE de los 15 856 150 683 120 1370 241 1413 248 1376 241

Fuente Colipa (2005)

En 2004 los productos para el cabello disminuyeron 08 las ventas bajaron en Francia (-04) Alemania (-19) y Holanda (-14) mientras se incrementaron significativamente en Portugal Espantildea y Dinamarca El mercado para fragancias y perfumes mostroacute resultados moderados ganando 15 en la UE de los 15 durante 2004 resultado un poco maacutes alto comparado con 2003 (+90) Este segmento tuvo un crecimiento sustancial en Reino Unido (+11) mientras que Alemania y Francia los dos mercados maacutes grandes mostraron 15 y 22 respectivamente

Las 20 principales empresas del mundo de productos de belleza de acuerdo a sus ganancias durante 2004 en millones de euros

Num Empresa Paiacutes de Origen Mill Euros 1 LOreal Group Francia 14200 2 Procter amp Gamble EUA 13250 3 Unilever PLC Holanda Reino Unido 7495 4 Shiseido Co Ltd Japoacuten 4728 5 The Estee Lauder Cos Inc EUA 4655 6 Avon Products Inc EUA 4181 7 Beiersdorf AG Alemania 3459 8 Johnson amp Johnson EUA 3216 9 Alberto-Culver Co EUA 2515 10 Kao Corp Japoacuten 2418 11 Limited Brands EUA 2412 12 LVMH Moet Hennessey Louis Vuitton Francia 2153 13 Chanel Francia 2140 14 Henkel KGAA Alemania 2094 15 Colgate Palmolive EUA 1769 16 Coty Inc EUA 1688 17 Yves Rocher Francia 1530 18 Mary Kay Inc EUA 1528

15

19 Kanebo Cosmetics Inc Japoacuten 1412 20 Kose Corp Japoacuten 1237

Fuente WWD Beauty 100 (2005)

15 Perspectivas de crecimiento de la industria a mediano y largo plazos

Organic Monitor pronostica que el mercado de los productos naturalesorgaacutenicos para el cuidado de la piel del cabello y los cosmeacuteticos creceraacute en un promedio de 20 anual Este crecimiento se espera que influya en el sector en general en donde tambieacuten se esperariacutea un crecimiento De acuerdo con GCI11 en 2006 el mercado global de productos nutraceuacuteticos alcanzoacute casi los 8 mil millones de euros No hay datos oficiales ni precisos del tamantildeo actual del mercado de nutraceuacuteticos en la UE Respecto a los ingredientes Phytopharm ha estimado el mercado mundial de ingredientes activos utilizados en productos de aseo personal en maacutes de 450 millones de euros en 2003 y estima un incremento del 40 en 2009 con casi 650 millones de euros Por ejemplo el mercado de aloe vera por si solo comprende 28 mil millones de euros en productos terminados con materias primas adquiridas por un valor de alrededor 60 millones de euros12 Adicionalmente existen dos razones por las que se estima que esta industria registraraacute un crecimiento en los proacuteximos antildeos

1 El 1 de junio de 2007 entraraacute en vigor una amplia normativa que regularaacute el uso de productos quiacutemicos toacutexicos en la industria cosmeacutetica relativos al registro la evaluacioacuten la autorizacioacuten y la restriccioacuten de sustancias y preparados quiacutemicos (REACH) La entrada en vigor de esta norma significaraacute una exhaustiva reforma de la fabricacioacuten la comercializacioacuten la importacioacuten y el uso industrial de productos quiacutemicos toacutexicos lo cual abre una enorme oportunidad para el comercio de nutraceuacuteticos

2 El sector es altamente innovativo se calcula que en promedio la mayoriacutea de las empresas

productoras de cosmeacuteticos y artiacuteculos de higiene personal reemplazan o reformulan alrededor del 25 de sus productos cada antildeo

16 Tecnologiacutea disponible

Si bien los paiacuteses miembros de la EU cuentan con toda la tecnologiacutea conocida para la fabricacioacuten de cosmeacuteticos y sus materias primas existe instituciones europeas que hoy en diacutea se encuentran realizando investigaciones sobre nuevas tecnologiacuteas para introducir productos innovadores en el mercado Por ejemplo la empresa inglesa Pocter amp Gamble ha adquirido un nuevo software que simplificaraacute los procedimientos de desarrollo y fabricacioacuten de sus productos Esta tecnologiacutea permite a los investigadores de la empresa adoptar nuevas formas de compartir foacutermulas y de transmitir informacioacuten de forma global Ademaacutes el software permitiraacute desarrollar foacutermulas cuya rentabilidad

11 Global Cosmetic Industry Magazine es una revista de negocios para la industria global de belleza

(httpwwwgcimagazinecom) 12 (Phytopharm 2006)

13

En 2004 los cinco mercados maacutes grandes Alemania Francia Reino Unido Italia y Espantildea alcanzaron el 73 del mercado de la UE por lo que definitivamente las tendencias que se presentan en estos paiacuteses determinan la tendencia de toda la UE en su conjunto Agregando a Holanda y a BeacutelgicaLuxemburgo como los siete mercados nacionales maacutes grandes representan el 90 del mercado de la UE de los 25 Ademaacutes de mostrar un moderado crecimiento el mercado en Europa fue impactado negativamente por un ligero decremento en el mercado maacutes grande (Alemania) y un lento crecimiento en Francia Esto se debioacute principalmente a la situacioacuten econoacutemica de ambos paiacuteses Holanda tambieacuten mostroacute un estancamiento en el mercado en 2004 En contraste paiacuteses como Reino Unido Espantildea y Suecia continuacutean mostrando niveles de crecimiento En la siguiente graacutefica se puede observar que si bien Alemania es el mercado maacutes grande en la UE soacutelo gasta 134 euros per caacutepita al antildeo en cosmeacuteticos Los grandes consumidores se pueden encontrar en Francia donde el consumo per caacutepita es de 168 euros seguido de Espantildea con un raacutepido crecimiento del consumo per caacutepita de 166 euros Los miembros del centro y este de Europa continuacutean mostrando fuerte crecimiento con Hungriacutea (+75) y Repuacuteblica Checa (+7) como los de maacutes raacutepido crecimiento

Consumo per caacutepita de cosmeacuteticos en la UE 2002 ndash 2004 (en euros)

Francia

Espantildea

Dinamarca

BelgicaLuxembourgo

Reino Unido

EU15

Austria

Suecia

Holanda

Italia

Alemania

Finlandia

Irlanda

Grecia

Portugal

Fuente CBI con base en datos de Colipa (2005)

En lo que respecta a la venta de cosmeacuteticos los productos lideres del ramo son los relacionados al cuidado del cabello seguido de artiacuteculos de tocador productos para el cuidado de la piel perfumes y fragancias asiacute como cosmeacuteticos decorativos El mercado de productos para el cuidado de la piel presentoacute su maacutes alto crecimiento en 2004 con 42 en promedio Es importante destacar que este es el caso en Europa occidental En Europa oriental las fragancias son el grupo con maacutes raacutepido crecimiento con un promedio del 17

14

Participacioacuten por grupos de productos en el mercado europeo de cosmeacuteticos 2004 (Cifras en Miles de millones de euros de las ventas totales a precios del mercado)

Paiacutes Fragancias y Perfumes

Cosmeacuteticos decorativos

Para el cuidado de la piel

Para el cuidado del cabello

Artiacuteculos de tocador

MME MME MME MME MME Alemania 126 114 126 114 246 223 281 254 326 295 Francia 184 177 109 105 312 301 243 234 190 183 Reino Unido 131 143 137 149 172 187 230 250 249 271 Italia 110 130 113 134 223 263 178 210 222 262 Espantildea 160 235 058 85 169 248 161 237 133 195 Holanda 032 132 029 121 055 225 063 258 064 264 BeacutelgicaLuxemburgo 030 176 018 109 038 225 050 297 033 193 Suecia 010 78 024 179 027 202 039 289 034 253 Grecia 014 108 014 112 035 272 043 332 023 177 Austria 013 107 019 160 027 220 031 256 031 257 Portugal 020 180 007 63 024 221 033 302 026 234 Dinamarca 016 183 010 108 017 193 028 322 017 193 Finlandia 003 42 010 143 016 237 024 354 015 225 Irlanda 008 148 008 148 011 203 011 207 015 294 UE de los 15 856 150 683 120 1370 241 1413 248 1376 241

Fuente Colipa (2005)

En 2004 los productos para el cabello disminuyeron 08 las ventas bajaron en Francia (-04) Alemania (-19) y Holanda (-14) mientras se incrementaron significativamente en Portugal Espantildea y Dinamarca El mercado para fragancias y perfumes mostroacute resultados moderados ganando 15 en la UE de los 15 durante 2004 resultado un poco maacutes alto comparado con 2003 (+90) Este segmento tuvo un crecimiento sustancial en Reino Unido (+11) mientras que Alemania y Francia los dos mercados maacutes grandes mostraron 15 y 22 respectivamente

Las 20 principales empresas del mundo de productos de belleza de acuerdo a sus ganancias durante 2004 en millones de euros

Num Empresa Paiacutes de Origen Mill Euros 1 LOreal Group Francia 14200 2 Procter amp Gamble EUA 13250 3 Unilever PLC Holanda Reino Unido 7495 4 Shiseido Co Ltd Japoacuten 4728 5 The Estee Lauder Cos Inc EUA 4655 6 Avon Products Inc EUA 4181 7 Beiersdorf AG Alemania 3459 8 Johnson amp Johnson EUA 3216 9 Alberto-Culver Co EUA 2515 10 Kao Corp Japoacuten 2418 11 Limited Brands EUA 2412 12 LVMH Moet Hennessey Louis Vuitton Francia 2153 13 Chanel Francia 2140 14 Henkel KGAA Alemania 2094 15 Colgate Palmolive EUA 1769 16 Coty Inc EUA 1688 17 Yves Rocher Francia 1530 18 Mary Kay Inc EUA 1528

15

19 Kanebo Cosmetics Inc Japoacuten 1412 20 Kose Corp Japoacuten 1237

Fuente WWD Beauty 100 (2005)

15 Perspectivas de crecimiento de la industria a mediano y largo plazos

Organic Monitor pronostica que el mercado de los productos naturalesorgaacutenicos para el cuidado de la piel del cabello y los cosmeacuteticos creceraacute en un promedio de 20 anual Este crecimiento se espera que influya en el sector en general en donde tambieacuten se esperariacutea un crecimiento De acuerdo con GCI11 en 2006 el mercado global de productos nutraceuacuteticos alcanzoacute casi los 8 mil millones de euros No hay datos oficiales ni precisos del tamantildeo actual del mercado de nutraceuacuteticos en la UE Respecto a los ingredientes Phytopharm ha estimado el mercado mundial de ingredientes activos utilizados en productos de aseo personal en maacutes de 450 millones de euros en 2003 y estima un incremento del 40 en 2009 con casi 650 millones de euros Por ejemplo el mercado de aloe vera por si solo comprende 28 mil millones de euros en productos terminados con materias primas adquiridas por un valor de alrededor 60 millones de euros12 Adicionalmente existen dos razones por las que se estima que esta industria registraraacute un crecimiento en los proacuteximos antildeos

1 El 1 de junio de 2007 entraraacute en vigor una amplia normativa que regularaacute el uso de productos quiacutemicos toacutexicos en la industria cosmeacutetica relativos al registro la evaluacioacuten la autorizacioacuten y la restriccioacuten de sustancias y preparados quiacutemicos (REACH) La entrada en vigor de esta norma significaraacute una exhaustiva reforma de la fabricacioacuten la comercializacioacuten la importacioacuten y el uso industrial de productos quiacutemicos toacutexicos lo cual abre una enorme oportunidad para el comercio de nutraceuacuteticos

2 El sector es altamente innovativo se calcula que en promedio la mayoriacutea de las empresas

productoras de cosmeacuteticos y artiacuteculos de higiene personal reemplazan o reformulan alrededor del 25 de sus productos cada antildeo

16 Tecnologiacutea disponible

Si bien los paiacuteses miembros de la EU cuentan con toda la tecnologiacutea conocida para la fabricacioacuten de cosmeacuteticos y sus materias primas existe instituciones europeas que hoy en diacutea se encuentran realizando investigaciones sobre nuevas tecnologiacuteas para introducir productos innovadores en el mercado Por ejemplo la empresa inglesa Pocter amp Gamble ha adquirido un nuevo software que simplificaraacute los procedimientos de desarrollo y fabricacioacuten de sus productos Esta tecnologiacutea permite a los investigadores de la empresa adoptar nuevas formas de compartir foacutermulas y de transmitir informacioacuten de forma global Ademaacutes el software permitiraacute desarrollar foacutermulas cuya rentabilidad

11 Global Cosmetic Industry Magazine es una revista de negocios para la industria global de belleza

(httpwwwgcimagazinecom) 12 (Phytopharm 2006)

14

Participacioacuten por grupos de productos en el mercado europeo de cosmeacuteticos 2004 (Cifras en Miles de millones de euros de las ventas totales a precios del mercado)

Paiacutes Fragancias y Perfumes

Cosmeacuteticos decorativos

Para el cuidado de la piel

Para el cuidado del cabello

Artiacuteculos de tocador

MME MME MME MME MME Alemania 126 114 126 114 246 223 281 254 326 295 Francia 184 177 109 105 312 301 243 234 190 183 Reino Unido 131 143 137 149 172 187 230 250 249 271 Italia 110 130 113 134 223 263 178 210 222 262 Espantildea 160 235 058 85 169 248 161 237 133 195 Holanda 032 132 029 121 055 225 063 258 064 264 BeacutelgicaLuxemburgo 030 176 018 109 038 225 050 297 033 193 Suecia 010 78 024 179 027 202 039 289 034 253 Grecia 014 108 014 112 035 272 043 332 023 177 Austria 013 107 019 160 027 220 031 256 031 257 Portugal 020 180 007 63 024 221 033 302 026 234 Dinamarca 016 183 010 108 017 193 028 322 017 193 Finlandia 003 42 010 143 016 237 024 354 015 225 Irlanda 008 148 008 148 011 203 011 207 015 294 UE de los 15 856 150 683 120 1370 241 1413 248 1376 241

Fuente Colipa (2005)

En 2004 los productos para el cabello disminuyeron 08 las ventas bajaron en Francia (-04) Alemania (-19) y Holanda (-14) mientras se incrementaron significativamente en Portugal Espantildea y Dinamarca El mercado para fragancias y perfumes mostroacute resultados moderados ganando 15 en la UE de los 15 durante 2004 resultado un poco maacutes alto comparado con 2003 (+90) Este segmento tuvo un crecimiento sustancial en Reino Unido (+11) mientras que Alemania y Francia los dos mercados maacutes grandes mostraron 15 y 22 respectivamente

Las 20 principales empresas del mundo de productos de belleza de acuerdo a sus ganancias durante 2004 en millones de euros

Num Empresa Paiacutes de Origen Mill Euros 1 LOreal Group Francia 14200 2 Procter amp Gamble EUA 13250 3 Unilever PLC Holanda Reino Unido 7495 4 Shiseido Co Ltd Japoacuten 4728 5 The Estee Lauder Cos Inc EUA 4655 6 Avon Products Inc EUA 4181 7 Beiersdorf AG Alemania 3459 8 Johnson amp Johnson EUA 3216 9 Alberto-Culver Co EUA 2515 10 Kao Corp Japoacuten 2418 11 Limited Brands EUA 2412 12 LVMH Moet Hennessey Louis Vuitton Francia 2153 13 Chanel Francia 2140 14 Henkel KGAA Alemania 2094 15 Colgate Palmolive EUA 1769 16 Coty Inc EUA 1688 17 Yves Rocher Francia 1530 18 Mary Kay Inc EUA 1528

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19 Kanebo Cosmetics Inc Japoacuten 1412 20 Kose Corp Japoacuten 1237

Fuente WWD Beauty 100 (2005)

15 Perspectivas de crecimiento de la industria a mediano y largo plazos

Organic Monitor pronostica que el mercado de los productos naturalesorgaacutenicos para el cuidado de la piel del cabello y los cosmeacuteticos creceraacute en un promedio de 20 anual Este crecimiento se espera que influya en el sector en general en donde tambieacuten se esperariacutea un crecimiento De acuerdo con GCI11 en 2006 el mercado global de productos nutraceuacuteticos alcanzoacute casi los 8 mil millones de euros No hay datos oficiales ni precisos del tamantildeo actual del mercado de nutraceuacuteticos en la UE Respecto a los ingredientes Phytopharm ha estimado el mercado mundial de ingredientes activos utilizados en productos de aseo personal en maacutes de 450 millones de euros en 2003 y estima un incremento del 40 en 2009 con casi 650 millones de euros Por ejemplo el mercado de aloe vera por si solo comprende 28 mil millones de euros en productos terminados con materias primas adquiridas por un valor de alrededor 60 millones de euros12 Adicionalmente existen dos razones por las que se estima que esta industria registraraacute un crecimiento en los proacuteximos antildeos

1 El 1 de junio de 2007 entraraacute en vigor una amplia normativa que regularaacute el uso de productos quiacutemicos toacutexicos en la industria cosmeacutetica relativos al registro la evaluacioacuten la autorizacioacuten y la restriccioacuten de sustancias y preparados quiacutemicos (REACH) La entrada en vigor de esta norma significaraacute una exhaustiva reforma de la fabricacioacuten la comercializacioacuten la importacioacuten y el uso industrial de productos quiacutemicos toacutexicos lo cual abre una enorme oportunidad para el comercio de nutraceuacuteticos

2 El sector es altamente innovativo se calcula que en promedio la mayoriacutea de las empresas

productoras de cosmeacuteticos y artiacuteculos de higiene personal reemplazan o reformulan alrededor del 25 de sus productos cada antildeo

16 Tecnologiacutea disponible

Si bien los paiacuteses miembros de la EU cuentan con toda la tecnologiacutea conocida para la fabricacioacuten de cosmeacuteticos y sus materias primas existe instituciones europeas que hoy en diacutea se encuentran realizando investigaciones sobre nuevas tecnologiacuteas para introducir productos innovadores en el mercado Por ejemplo la empresa inglesa Pocter amp Gamble ha adquirido un nuevo software que simplificaraacute los procedimientos de desarrollo y fabricacioacuten de sus productos Esta tecnologiacutea permite a los investigadores de la empresa adoptar nuevas formas de compartir foacutermulas y de transmitir informacioacuten de forma global Ademaacutes el software permitiraacute desarrollar foacutermulas cuya rentabilidad

11 Global Cosmetic Industry Magazine es una revista de negocios para la industria global de belleza

(httpwwwgcimagazinecom) 12 (Phytopharm 2006)

15

19 Kanebo Cosmetics Inc Japoacuten 1412 20 Kose Corp Japoacuten 1237

Fuente WWD Beauty 100 (2005)

15 Perspectivas de crecimiento de la industria a mediano y largo plazos

Organic Monitor pronostica que el mercado de los productos naturalesorgaacutenicos para el cuidado de la piel del cabello y los cosmeacuteticos creceraacute en un promedio de 20 anual Este crecimiento se espera que influya en el sector en general en donde tambieacuten se esperariacutea un crecimiento De acuerdo con GCI11 en 2006 el mercado global de productos nutraceuacuteticos alcanzoacute casi los 8 mil millones de euros No hay datos oficiales ni precisos del tamantildeo actual del mercado de nutraceuacuteticos en la UE Respecto a los ingredientes Phytopharm ha estimado el mercado mundial de ingredientes activos utilizados en productos de aseo personal en maacutes de 450 millones de euros en 2003 y estima un incremento del 40 en 2009 con casi 650 millones de euros Por ejemplo el mercado de aloe vera por si solo comprende 28 mil millones de euros en productos terminados con materias primas adquiridas por un valor de alrededor 60 millones de euros12 Adicionalmente existen dos razones por las que se estima que esta industria registraraacute un crecimiento en los proacuteximos antildeos

1 El 1 de junio de 2007 entraraacute en vigor una amplia normativa que regularaacute el uso de productos quiacutemicos toacutexicos en la industria cosmeacutetica relativos al registro la evaluacioacuten la autorizacioacuten y la restriccioacuten de sustancias y preparados quiacutemicos (REACH) La entrada en vigor de esta norma significaraacute una exhaustiva reforma de la fabricacioacuten la comercializacioacuten la importacioacuten y el uso industrial de productos quiacutemicos toacutexicos lo cual abre una enorme oportunidad para el comercio de nutraceuacuteticos

2 El sector es altamente innovativo se calcula que en promedio la mayoriacutea de las empresas

productoras de cosmeacuteticos y artiacuteculos de higiene personal reemplazan o reformulan alrededor del 25 de sus productos cada antildeo

16 Tecnologiacutea disponible

Si bien los paiacuteses miembros de la EU cuentan con toda la tecnologiacutea conocida para la fabricacioacuten de cosmeacuteticos y sus materias primas existe instituciones europeas que hoy en diacutea se encuentran realizando investigaciones sobre nuevas tecnologiacuteas para introducir productos innovadores en el mercado Por ejemplo la empresa inglesa Pocter amp Gamble ha adquirido un nuevo software que simplificaraacute los procedimientos de desarrollo y fabricacioacuten de sus productos Esta tecnologiacutea permite a los investigadores de la empresa adoptar nuevas formas de compartir foacutermulas y de transmitir informacioacuten de forma global Ademaacutes el software permitiraacute desarrollar foacutermulas cuya rentabilidad

11 Global Cosmetic Industry Magazine es una revista de negocios para la industria global de belleza

(httpwwwgcimagazinecom) 12 (Phytopharm 2006)

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esteacute asegurada

II Demanda

21 Principales economiacuteas demandantes en la UE Los mercados internacionales de productos cosmeacuteticos revelan una tendencia clara en favor de los productos naturales que va paralela con el incremento de la demanda de alimentos orgaacutenicos Wellness Aromatherapia y Cosmeceuticals -cosmeacuteticos que reuacutenen aspectos de la salud con los objetivos cosmeacuteticos- son conceptos claves en el mercado referido Los mercados principales para los productos cosmeacuteticos son los Estados Unidos la Unioacuten Europea y Japoacuten En el caso de la UE el mercado para ingredientes naturales puede ser segmentado en diferentes niveles En primer lugar hay una clara diferencia entre los ingredientes ya presentes en el mercado con especial enfoque en calidad precio y consistencia y los nuevos ingredientes con especial enfoque en su funcionalidad seguridad y cumplimiento de normas En segundo lugar el mercado para ingredientes naturales para cosmeacuteticos estaacute dividido en segmentos de acuerdo a la industria que lo procesa y por otra parte los fabricantes del producto final Es de importancia la industria procesadora de extractos de hierbas destiladoras de aceites esenciales granjas con instalaciones para el proceso productores de aceites de nueces y semillas asiacute como distribuidores con instalaciones que dan valor agregado a los productos Para la industria de productos terminados los ingredientes naturales son utilizados en cosmeacuteticos convencionales cosmeacuteticos naturales y cosmeceuacuteticos Adicionalmente hay tambieacuten un mercado para ingredientes para cosmeacuteticos certificados orgaacutenicamente aunque auacuten es un nicho de mercado pequentildeo pero con gran potencial El tercer segmento del mercado se refiere a los tipos de ingredientes como son los aceites esenciales aceites vegetales y extractos de plantas Hay compradores que pueden estar interesados tanto en uno como en varios ingredientes Desafortunadamente no existen datos disponibles relativos a la demanda industrial de ingredientes naturales para cosmeacuteticos en la UE una de las principales razones es que muchos de estos ingredientes son tambieacuten comercializados por otros usuarios finales como son la industria alimenticia y la farmaceuacutetica Maacutes auacuten considerando el sistema harmonizado tampoco estaacute disponibles datos estadiacutesticos confiables sobre el comercio de estos productos Sin embargo las cifras de produccioacuten para los fabricantes de cosmeacuteticos en la UE se pueden utilizar para dar un indicador del consumo de ingredientes cosmeacuteticos en la regioacuten Hay que considerar que las fuentes consultadas utilizan diferentes interpretaciones de lo que se llaman cosmeacuteticos y productos de higiene personal por lo que el anaacutelisis se vuelve maacutes complejo

22 Identificacioacuten de los productos grupos de productos con mayor dinamismo en cuanto a la demanda

17

Dentro de los cosmeacuteticos pueden distinguirse diferentes grupos de productos los maacutes importantes son

- Fabricantes de productos de belleza y cuidado personal decorativos (maquillaje facial y para ojos barnices de untildeas lapiz labial pinturas en general) desodorantes para el cuidado de la piel (acondicionadores gel lociones cremas mascarillas aceites toacutenicos etc) productos para afeitarse (crema locioacuten) bronceadores y autobronceadores

- Fabricantes de productos para el cabello tintes productos para el crecimiento champuacutes de hierbas acondicionadores aceites gels

- Fabricantes de perfumes y lociones (Es importante destacar que en general esta industria estaacute principalmente ubicada en Francia mientras en general la industria alemana se concentra maacutes en el proceso de aceites y extractos vegetales)

- Cosmeceuacuteticos muchos de los grupos de productos tambieacuten tienen su equivalente natural con especial importancia en los productos para el bantildeo como aromaterapia cremas y aceites productos de hierbas jabones y gels para bantildeo y ducha Sin embargo hoy en diacutea productos como el shampoo y el gel de bantildeo a menudo contienen al menos un porcentaje del producto definido como natural

En teacuterminos generales los grupos de productos maacutes importantes para el desarrollo de este comercio son los siguientes

- Ingredientes naturales para la industria cosmeacutetica - Productos orgaacutenicos certificados - Productos forestales no-maderables - Productos maderables - Artesaniacuteas - Otros productos derivados de la vida silvestre

Como algunos ejemplos se pueden mencionar

- Frutas como colorantes naturales para cabello - Formas de extraccioacuten de colorantes a partir de residuos de madera - La artesaniacutea natural como empaque para perfumes - Recipientes hechos a mano producidos por comunidades indiacutegenas constituiacutedos de fibra

vegetal y reproducen objetos de la vida diaria de estas comunidades eligiendo fragancias muy tiacutepicas para los productos

- Flores frutas raiacuteces y partes de plantas tienen gran potencial de desarrollo y aceptacioacuten en el mercado de perfumeriacutea

- una liacutenea de cuidado del cabello que contiene ingredientes provenientes de frutas ricas en vitaminas de Meacutexico liacutenea de cuidado del cabello (shampoo y acondicionador) basada en ingredientes naturales

El uso y comercio de productos derivados de la biodiversidad en los mercados internacionales es muy diverso y por lo tanto para describir tendencias en estos mercados y derivar decisiones o recomendaciones de ellas es necesario analizar los mercados seguacuten productos y regiones Productos Cosmeacuteticos Naturales

18

La demanda por ingredientes naturales estaacute presente en productos alimenticios y no alimenticios El mercado de lo ldquonaturalrdquo es todaviacutea relativamente pequentildeo pero estaacute creciendo rapidamente en la industria de los cosmeacuteticos El segmento de los productos naturales en el cuidado personal y la industria cosmeacutetica es muy difiacutecil de caracterizar El tamantildeo de las empresas difieren considerablemente Por una parte las empresas productoras sean pequentildeas o grandes incluyen al menos una parte de ingredientes naturales en sus productos primarios simplemente por un beneficio en su mercadotecnia y sin importar la contribucioacuten que pueda hacer este ingrediente para hacer maacutes eficaz el producto Por otra parte normalmente las empresas pequentildeas y medianas prefieren utilizar ingredientes 100 naturales en sus productos en lugar de ingredientes artificiales o de origen petroquiacutemico Estas empresas operan sobre poliacuteticas corporativas relacionadas con la preferencia por lo ldquonaturalrdquo y que muchas veces protegen el medio ambiente y estaacuten socialmente conscientes El nuacutemero de pequentildeas y grandes empresas que participan en este mercado de productos naturales estaacute en crecimiento y durante los uacuteltimos antildeos se ha incrementado con la entrada de nuevos productores gracias a los cuales los nutraceuacuteticos son cada vez maacutes comunes en el mercado De acuerdo con Organic Monitor UK cada persona gasta 260 euros anuales en cosmeacuteticos naturales comparado con 26 euros que se gastan en alimentos orgaacutenicos Dentro de Europa Alemania es ciertamente el mercado maacutes avanzado De acuerdo con BDiH en 2004 se gastaron 500 millones de euros en cosmeacuteticos naturales lo que representoacute una participacioacuten de 45 del mercado total de los cosmeacuteticos De acuerdo con Retail Intelligence13 el mercado de los cosmeacuteticos bioloacutegicos en Alemania estaacute creciendo entre el 10 y 20 anualmente Los productores alemanes ven este incremento en alrededor del 5 cifra que aun los pone como liacutederes en el mercado Cosmeceuacuteticos Los cosmeceuacuteticos o cosmeacuteticos naturales se han convertido en una tendencia importante y han abierto mercado para los ingredientes naturales La informacioacuten sobre este tema se puede encontrar en httpwwwteknoscienzecomimagesdocumentiagroGIOVANNINIpdf Son productos cuya finalidad es mejorar la salud ademaacutes de la belleza algunos con ingredientes como vitaminas minerales y extractos de plantas y animales En resumen se definen como los productos que contienen uno o varios ingredientes bioactivos En Europa se espera que en 2009 este mercado valga alrededor de 36 mil millones de euros que significa el 55 maacutes que los 34 mil millones de euros registrados en 2005 Alemania es el mercado cosmeceuacutetico maacutes grande en la UE Los principales productos son los dedicados al cuidado de la piel con especial eacutenfasis en los bronceadores con 60 de la demanda en 2005 La siguiente categoriacutea es la de productos para el cuidado del cabello con el 15 No se incluyen en este sector

13 El ldquoRetail Intelligencerdquo es un boletiacuten irlandeacutes semanal que publica las novedades de diversos productos de venta al puacuteblico

en todo el mundo En su contenido destaca estudios de mercado elaborados en Irlanda asiacute como datos de los mercados y tendencias de los consumidores (httpwwwretailintelligenceie)

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Dentro de los cosmeacuteticos pueden distinguirse diferentes grupos de productos los maacutes importantes son

- Fabricantes de productos de belleza y cuidado personal decorativos (maquillaje facial y para ojos barnices de untildeas lapiz labial pinturas en general) desodorantes para el cuidado de la piel (acondicionadores gel lociones cremas mascarillas aceites toacutenicos etc) productos para afeitarse (crema locioacuten) bronceadores y autobronceadores

- Fabricantes de productos para el cabello tintes productos para el crecimiento champuacutes de hierbas acondicionadores aceites gels

- Fabricantes de perfumes y lociones (Es importante destacar que en general esta industria estaacute principalmente ubicada en Francia mientras en general la industria alemana se concentra maacutes en el proceso de aceites y extractos vegetales)

- Cosmeceuacuteticos muchos de los grupos de productos tambieacuten tienen su equivalente natural con especial importancia en los productos para el bantildeo como aromaterapia cremas y aceites productos de hierbas jabones y gels para bantildeo y ducha Sin embargo hoy en diacutea productos como el shampoo y el gel de bantildeo a menudo contienen al menos un porcentaje del producto definido como natural

En teacuterminos generales los grupos de productos maacutes importantes para el desarrollo de este comercio son los siguientes

- Ingredientes naturales para la industria cosmeacutetica - Productos orgaacutenicos certificados - Productos forestales no-maderables - Productos maderables - Artesaniacuteas - Otros productos derivados de la vida silvestre

Como algunos ejemplos se pueden mencionar

- Frutas como colorantes naturales para cabello - Formas de extraccioacuten de colorantes a partir de residuos de madera - La artesaniacutea natural como empaque para perfumes - Recipientes hechos a mano producidos por comunidades indiacutegenas constituiacutedos de fibra

vegetal y reproducen objetos de la vida diaria de estas comunidades eligiendo fragancias muy tiacutepicas para los productos

- Flores frutas raiacuteces y partes de plantas tienen gran potencial de desarrollo y aceptacioacuten en el mercado de perfumeriacutea

- una liacutenea de cuidado del cabello que contiene ingredientes provenientes de frutas ricas en vitaminas de Meacutexico liacutenea de cuidado del cabello (shampoo y acondicionador) basada en ingredientes naturales

El uso y comercio de productos derivados de la biodiversidad en los mercados internacionales es muy diverso y por lo tanto para describir tendencias en estos mercados y derivar decisiones o recomendaciones de ellas es necesario analizar los mercados seguacuten productos y regiones Productos Cosmeacuteticos Naturales

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La demanda por ingredientes naturales estaacute presente en productos alimenticios y no alimenticios El mercado de lo ldquonaturalrdquo es todaviacutea relativamente pequentildeo pero estaacute creciendo rapidamente en la industria de los cosmeacuteticos El segmento de los productos naturales en el cuidado personal y la industria cosmeacutetica es muy difiacutecil de caracterizar El tamantildeo de las empresas difieren considerablemente Por una parte las empresas productoras sean pequentildeas o grandes incluyen al menos una parte de ingredientes naturales en sus productos primarios simplemente por un beneficio en su mercadotecnia y sin importar la contribucioacuten que pueda hacer este ingrediente para hacer maacutes eficaz el producto Por otra parte normalmente las empresas pequentildeas y medianas prefieren utilizar ingredientes 100 naturales en sus productos en lugar de ingredientes artificiales o de origen petroquiacutemico Estas empresas operan sobre poliacuteticas corporativas relacionadas con la preferencia por lo ldquonaturalrdquo y que muchas veces protegen el medio ambiente y estaacuten socialmente conscientes El nuacutemero de pequentildeas y grandes empresas que participan en este mercado de productos naturales estaacute en crecimiento y durante los uacuteltimos antildeos se ha incrementado con la entrada de nuevos productores gracias a los cuales los nutraceuacuteticos son cada vez maacutes comunes en el mercado De acuerdo con Organic Monitor UK cada persona gasta 260 euros anuales en cosmeacuteticos naturales comparado con 26 euros que se gastan en alimentos orgaacutenicos Dentro de Europa Alemania es ciertamente el mercado maacutes avanzado De acuerdo con BDiH en 2004 se gastaron 500 millones de euros en cosmeacuteticos naturales lo que representoacute una participacioacuten de 45 del mercado total de los cosmeacuteticos De acuerdo con Retail Intelligence13 el mercado de los cosmeacuteticos bioloacutegicos en Alemania estaacute creciendo entre el 10 y 20 anualmente Los productores alemanes ven este incremento en alrededor del 5 cifra que aun los pone como liacutederes en el mercado Cosmeceuacuteticos Los cosmeceuacuteticos o cosmeacuteticos naturales se han convertido en una tendencia importante y han abierto mercado para los ingredientes naturales La informacioacuten sobre este tema se puede encontrar en httpwwwteknoscienzecomimagesdocumentiagroGIOVANNINIpdf Son productos cuya finalidad es mejorar la salud ademaacutes de la belleza algunos con ingredientes como vitaminas minerales y extractos de plantas y animales En resumen se definen como los productos que contienen uno o varios ingredientes bioactivos En Europa se espera que en 2009 este mercado valga alrededor de 36 mil millones de euros que significa el 55 maacutes que los 34 mil millones de euros registrados en 2005 Alemania es el mercado cosmeceuacutetico maacutes grande en la UE Los principales productos son los dedicados al cuidado de la piel con especial eacutenfasis en los bronceadores con 60 de la demanda en 2005 La siguiente categoriacutea es la de productos para el cuidado del cabello con el 15 No se incluyen en este sector

13 El ldquoRetail Intelligencerdquo es un boletiacuten irlandeacutes semanal que publica las novedades de diversos productos de venta al puacuteblico

en todo el mundo En su contenido destaca estudios de mercado elaborados en Irlanda asiacute como datos de los mercados y tendencias de los consumidores (httpwwwretailintelligenceie)

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La demanda por ingredientes naturales estaacute presente en productos alimenticios y no alimenticios El mercado de lo ldquonaturalrdquo es todaviacutea relativamente pequentildeo pero estaacute creciendo rapidamente en la industria de los cosmeacuteticos El segmento de los productos naturales en el cuidado personal y la industria cosmeacutetica es muy difiacutecil de caracterizar El tamantildeo de las empresas difieren considerablemente Por una parte las empresas productoras sean pequentildeas o grandes incluyen al menos una parte de ingredientes naturales en sus productos primarios simplemente por un beneficio en su mercadotecnia y sin importar la contribucioacuten que pueda hacer este ingrediente para hacer maacutes eficaz el producto Por otra parte normalmente las empresas pequentildeas y medianas prefieren utilizar ingredientes 100 naturales en sus productos en lugar de ingredientes artificiales o de origen petroquiacutemico Estas empresas operan sobre poliacuteticas corporativas relacionadas con la preferencia por lo ldquonaturalrdquo y que muchas veces protegen el medio ambiente y estaacuten socialmente conscientes El nuacutemero de pequentildeas y grandes empresas que participan en este mercado de productos naturales estaacute en crecimiento y durante los uacuteltimos antildeos se ha incrementado con la entrada de nuevos productores gracias a los cuales los nutraceuacuteticos son cada vez maacutes comunes en el mercado De acuerdo con Organic Monitor UK cada persona gasta 260 euros anuales en cosmeacuteticos naturales comparado con 26 euros que se gastan en alimentos orgaacutenicos Dentro de Europa Alemania es ciertamente el mercado maacutes avanzado De acuerdo con BDiH en 2004 se gastaron 500 millones de euros en cosmeacuteticos naturales lo que representoacute una participacioacuten de 45 del mercado total de los cosmeacuteticos De acuerdo con Retail Intelligence13 el mercado de los cosmeacuteticos bioloacutegicos en Alemania estaacute creciendo entre el 10 y 20 anualmente Los productores alemanes ven este incremento en alrededor del 5 cifra que aun los pone como liacutederes en el mercado Cosmeceuacuteticos Los cosmeceuacuteticos o cosmeacuteticos naturales se han convertido en una tendencia importante y han abierto mercado para los ingredientes naturales La informacioacuten sobre este tema se puede encontrar en httpwwwteknoscienzecomimagesdocumentiagroGIOVANNINIpdf Son productos cuya finalidad es mejorar la salud ademaacutes de la belleza algunos con ingredientes como vitaminas minerales y extractos de plantas y animales En resumen se definen como los productos que contienen uno o varios ingredientes bioactivos En Europa se espera que en 2009 este mercado valga alrededor de 36 mil millones de euros que significa el 55 maacutes que los 34 mil millones de euros registrados en 2005 Alemania es el mercado cosmeceuacutetico maacutes grande en la UE Los principales productos son los dedicados al cuidado de la piel con especial eacutenfasis en los bronceadores con 60 de la demanda en 2005 La siguiente categoriacutea es la de productos para el cuidado del cabello con el 15 No se incluyen en este sector

13 El ldquoRetail Intelligencerdquo es un boletiacuten irlandeacutes semanal que publica las novedades de diversos productos de venta al puacuteblico

en todo el mundo En su contenido destaca estudios de mercado elaborados en Irlanda asiacute como datos de los mercados y tendencias de los consumidores (httpwwwretailintelligenceie)

19

los cosmeacuteticos decorativos Mayor informacioacuten se encuentra en httpwwwin-cosmeticscomfilesincos05_Phytopharmpdf El mercado de ingredientes naturales para cosmeacuteticos De acuerdo a datos de la FAO el consumo de aceites vegetales (medido como el resultado de la produccioacuten local maacutes importaciones menos exportaciones) alcanzoacute los 171 millones de toneladas en 2003 de los que destaca el aceite de palma con 334 millones de toneladas aceite de coco con 653 mil toneladas aceite de cacahuate con 177 mil toneladas y aceite de ajonjoliacute con 29 mil toneladas (FAO 2006) Hay que destacar tambieacuten el incremento en la demanda de aceites vegetales certificados orgaacutenicamente que se encuentran cada vez maacutes en el mercado debido al incremento de la produccioacuten orgaacutenica de frutas La demanda de aceite de coco es todaviacutea baja y lo mismo ocurre con el aceite de palma cuya oferta tambieacuten excede la demanda Sin embargo se ha incrementado la demanda en China y eso ha hecho subir los precios mundiales En teacuterminos generales el mercado de los aceites y grasas estaacute todaviacutea en crecimiento Aunque es importante hacer notar que estos aceites son muy importantes para la industria de alimentos y solo una parte es utilizada en la industria de cosmeacuteticos El nuevo aceite y maacutes novedoso en el mercado es el de Maracuyaacute que se utiliza en un gran nuacutemero de cosmeacuteticos Con respecto a los aceites esenciales la presioacuten sobre los precios los ha convertido en insumos maacutes atractivos para los proveedores de fragancias quienes se han consolidado cada vez maacutes lo que reduce la cartera de clientes para los proveedores de dichos insumos (Public Ledger January 2006) El mercado de aceites esenciales ha organizado el suministro a traveacutes de la Asociacioacuten EFEO (httpwwwefeo-orgorgindex2htm) Como una tendencia general se observa que los pequentildeos productores de aceites esenciales enfrentan cada vez maacutes desafiacuteos para entrar a los mercados debido a las exigencias adicionales legales para la documentacioacuten de producto

23 Uso yo aplicacioacuten de los productos identificados

Ingredientes naturales utilizados en la elaboracioacuten de productos para la higiene personal y de uso cosmeacutetico que pueden ser tambieacuten certificados orgaacutenicamente Ademaacutes de la industria cosmeacutetica estos ingredientes pueden ser tambieacuten comercializados para la industrias alimenticia y farmaceuacutetica

24 Clasificacioacuten arancelaria de los principales productos demandados Se debe considerar que la mayoriacutea de los ingredientes naturales utilizados en la industria de cosmeacuteticos y productos de higiene personal no cuentan con una clasificacioacuten arancelaria especiacutefica por lo que estaacuten considerados conjuntamente con otros productos Por ejemplo los aceites y grasas vegetales se incluyen conjuntamente con los aceites y grasas animales

20

Se presenta a continuacioacuten la clasificacioacuten de los productos seleccionados

Descripcioacuten del producto Coacutedigo SA

Aceites grasas y ceras vegetales (y animales) Aceite de cacahuate y sus fracciones incluso refinado pero sin modificar quiacutemicamente 1508 Aceites de coco (de copra) de almendra de palma o de babasuacute y sus fracciones incluso

refinados pero sin modificar quiacutemicamente 1513

Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente

1515

Grasas y aceites animales o vegetales y sus fracciones parcial o totalmente hidrogenados interesterificados reesterificados o elaidinizados incluso refinados pero sin preparar de otro modo

1516

Ceras vegetales (excepto los trigliceacuteridos) cera de abejas o de otros insectos y esperma de ballena o de otros cetaacuteceos (espermaceti) incluso refinadas o coloreadas

1521

Manteca grasa y aceite de cacao 1804 Aceites esenciales (desterpenados o no) incluidos los concretos o absolutos resinoides oleorresinas de extraccioacuten disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas aceites fijos ceras o materias anaacutelogas obtenidas por enflorado o maceracioacuten subproductos terpeacutenicos residuales de la desterpenacioacuten de los aceites esenciales destilados acuosos aromaacuteticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales

3301

De bergamota 3301 11 De naranja 3301 12 De limoacuten 3301 13 De lima 3301 14 Los demaacutes 3301 19 De geranio 3301 21 De jazmiacuten 3301 22 De lavanda (espieglo) o lavandin 3301 23 De menta piperita (Mentha piperita) 3301 24 De las demaacutes mentas 3301 25 De espicanardo (vetiver) 3301 26 Los demaacutes 3301 29 Resinoides 3301 30 Los demaacutes 3301 90 Gomas resinas y demaacutes jugos y extractos vegetales 13 Goma laca gomas resinas gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo baacutelsamos)

naturales 1301

Jugos y extractos vegetales materias peacutecticas pectinatos y pectatos agar-agar y demaacutes muciacutelagos y espesativos derivados de los vegetales incluso modificados

1302

Semillas y frutos oleaginosos semillas y frutos diversos plantas industriales o medicinales paja y forraje

12

Plantas partes de plantas semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumeriacutea medicina o para usos insecticidas parasiticidas o similares frescos o secos incluso cortados quebrantados o pulverizados

1211

Algas 1212 20 Materias colorantes de origen vegetal o animal (incluidos los extractos tintoacutereos excepto los negros de origen animal) aunque sean de constitucioacuten quiacutemica definida preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capiacutetulo a base de materias colorantes de origen vegetal o animal

3203

21

25 Importaciones (Voluacutemen Valor y Paiacuteses de origen) Las importaciones de estos grupos de productos presentan diversos escenarios Como un ejemplo el valor de las importaciones de aceites y grasas vegetales se incrementaron considerablemente entre 2000 y 2004 y sin embargo otros grupos de productos permanecieron estables Los principales paiacuteses proveedores no comunitarios son China India Brasil Argentina Indonesia y Marruecos Los principales importadores son Alemania Francia Reino Unido e Italia Sin embargo a nivel de grupos de productos la lista de los paiacuteses cambia Se presenta a continuacioacuten una tabla con las importaciones de la UE de los principales grupos de productos utilizados para la industria de cosmeacuteticos y productos de higiene personal como una referencia de la UE de los 25 y de acuerdo a cifras de Eurostat14 De acuerdo a WTA15 que se basa en cifras de Eurostat las importaciones de la UE de los 15 de los productos seleccionados se comportoacute como sigue

Comercio Exterior EU15 - Importaciones desde -- El Mundo -- Millones de euros

SA Descripcioacuten 2001 2002 2003 2004 2005 El Mundo 102840251 98924761 99267944 109396804 12502844312 Semillas y frutos oleaginosos 634397 608647 598556 572476 5340811211 Plantas partes de plantas 21834 21302 21925 22133 2304313 Gomas resinas y demas jugos 46557 44071 40458 46101 528991301 Goma laca gomas resinas gomorresinas 8469 8080 6711 10822 155801302 Jugos y extractos vegetales materias peacutecticas 37674 35884 33666 34104 3643115 Grasas y aceites animales o vegetales 238183 279978 286964 345077 4013191513 Aceites de coco (de copra) 48517 56184 56768 65174 71669151311 Aceite en bruto 29386 30667 31815 32657 3847532 Extractos curtientes tintoreos 356742 343492 327730 348555 3702913202 Productos curtientes orgaacutenicos 859 1225 1330 1123 1256320210 Productos curtientes orgaacutenicos sinteacuteticos 195 471 498 506 648320290 Los demaacutes 663 754 833 617 60833 Aceites esenciales y resinoides 312114 333182 333920 355986 3869923301 Aceites esenciales (desterpenados) 40229 43032 37579 39498 42512330112 de naranja 2411 3385 4138 3455 3084330113 de limoacuten 2848 3750 2292 3456 4294330114 de lima 1208 1200 1397 1138 1124

Fuente WTA con cifras de Eurostat

En cuanto a los principales proveedores por grupos de productos destacan

14 Es la fuente estadiacutestica oficial de la Unioacuten Europea 15 World Trade Atlas

22

Producto

Origen

Principales proveedores (participacioacuten en )

Participacioacuten en las

importaciones de la UE ()

Aceites y grasas vegetales

Dentro de la UE Fuera de la UE Paiacuteses en desarrollo

Holanda (24) Alemania (96) Francia (65) Beacutelgica (49) Reino Unido (24) Estados Unidos (15) Indonesia (112) Filipinas (65) India Costa de Marfil (46) Malasia (26) Brasil (14) Papua Nueva Guinea (12)

56

3

403

Extractos vegetales Dentro de la UE Fuera de la UE Paiacuteses en desarrollo

Francia (122) Alemania (109) Dinamarca (80) Italia (67) Espantildea (61) Estados Unidos (78) Suiza (40) Noruega (15) India (51) Sudaacuten (42) China (34) Filipinas (28) Marruecos (16) Indonesia (11)

576

162

262

Aceites esenciales y oleorresinas

Dentro de la UE Fuera de la UE Paiacuteses en desarrollo

Francia (104) Reino Unido (48) Alemania (47) Italia (41) Irlanda (37) Estados Unidos (196) Suiza (11) India (57) China (54) Brasil (46) Argentina (40) Indonesia (33) Marruecos (20) Turquiacutea (15) Egipto (14) Meacutexico (13) Sudaacutefrica (12)

369

254

377

Materias primas de plantas

Dentro de la UE Fuera de la UE Paiacuteses en desarrollo

Alemania (84) Francia (75) Beacutelgica (39) Polonia (36) Espantildea (22) Estados Unidos (81) Israel (43) Bulgaria (24) Canadaacute (18) Australia (12) China (71) Marruecos (33) Chile (30) India (29) Egipto (27) Turquiacutea (19) Filipinas (19) Sudaacutefrica (19) Kenia (15) Albania (12)

341

264

395

Colorantes Dentro de la UE Fuera de la UE Paiacuteses en desarrollo

Espantildea (114) Alemania (99) Francia (87) Holanda (83) Dinamarca (79) Estados Unidos (75) Israel (29) Japoacuten (18) Suiza (11) Australia (09) Peruacute (71) China (60) India (39) Meacutexico (16) Zimbawe (09) Sudaacutefrica (09)

617

151

232

Fuente Eurostat (2006)

23

Importadores y proveedores lideres en la UE de aceites esenciales seleccionados 2004 (participacioacuten en las importaciones totales de la UE)

Otros aceites esenciales Importadores UE Proveedores

Francia (34) Alemania (18) UK (17) Espantildea (9) Paiacuteses Bajos (6) Francia(14) China (10) USA (8) Indonesia (8) Marruecos (5)

Aceite de limoacuten Importadores UE Proveedores

Reino Unido (56) Francia (13) Paiacuteses Bajos (9) Alemania (7) Irlanda (6) Argentina (50) Italia (12) USA (10) Reino Unido (5) Meacutexico (4)

Ciacutetrico de frutas Importadores UE Proveedores

Paiacuteses Bajos (23) Alemania (17) Irlanda (15) Reino Unido (15) Francia (12) USA (27) Italia (16) Paiacuteses Bajos (12) Reino Unido (7) Brasil (5)

Aceite de lima Importadores UE Proveedores

Reino Unido (44) Paiacuteses Bajos (21) Irlanda (15) Alemania (9) Francia (4) Meacutexico (33) USA (20) Peruacute (14) Reino Unido (10) Alemania (6)

Aceite de geranio Importadores UE Proveedores

Francia (41) Reino Unido (18) Alemania (16) Espantildea (13) Paiacuteses Bajos (4) Egipto (34) China (24) Francia (22) Reino Unido (6) Alemania (3)

Aceite de jazmiacuten Importadores UE Proveedores

Francia (72) Reino Unido (16) Alemania (6) Espantildea (2) Irlanda (2) Egipto (44) India (28) Francia (15) Emiratos Arabes Unidos (3) Espantildea (2)

Aceite de espicanardo (Vetiver) Importadores UE Proveedores

Francia (49) Espantildea (20) Alemania (11) Paiacuteses Bajos (9) Reino Unido (8) Haitiacute (56) USA (12) Indonesia (9) Francia (8) Paiacuteses Bajos (4)

Bergamota Importadores UE Proveedores

Francia (45) Irlanda (17) Reino Unido (11) Espantildea (10) Alemania (8) Italia (59) Reino Unido (10) Francia (9) Portugal (5) Espantildea (4)

Naranja Importadores UE Proveedores

Paiacuteses Bajos (31) Alemania (19) Reino Unido (13) Francia (10) Irlanda (10) Brasil (38) USA (20) Paiacuteses Bajos (10) Alemania (8) Reino Unido (5)

Lavanda Importadores UE Proveedores

Reino Unido (27) Alemania (27) Paiacuteses Bajos (12) Francia (10) Espantildea (7) Francia (63) USA (8) Bulgaria (5) Espantildea (4) Ucrania (3)

Hierbabuena Importadores UE Proveedores

Reino Unido (35) Beacutelgica (15) Alemania (11) Francia (11) Italia (8) USA (68) India (12) Reino Unido (9) Francia (3) China (3)

Otras mentas Importadores UE Proveedores

Francia (28) Reino Unido (25) Alemania (19) Beacutelgica (11) Italia (5) USA (48) India (22) China (15) Reino Unido (4) Alemania (4)

Resinoides Importadores UE Proveedores

Francia (28) Irlanda (13) Alemania (13) Reino Unido (11) Espantildea (7) USA (23) Irlanda (18) Francia (10) India (9) Alemania (9)

Fuente Eurostat (2006)

24

Importadores y proveedores lideres en la UE de extractos vegetales seleccionados 2004 (participacioacuten en las importaciones totales de la UE)

Gomas naturales resinas y baacutelsamos

Importadores UE Proveedores

Francia (25) Alemania (15) Reino Unido (14) italia (11) Paiacuteses Bajos (10) Sudaacuten (26) Francia (14) Alemania (8) India (7) China (7)

Otros extractos vegetales Importadores UE Proveedores

Alemania (24) Francia (13) Italia (10) Reino Unido (10) Dinamarca (7) Francia (12) Alemania (12) Dinamarca (9) USA (9) Italia (8)

Importadores y proveedores liacutederes de la EU de materias primas de plantas 2004

(participacioacuten en las importaciones totales de la UE)

Plantas medicinales y aromaacuteticas Importadores EU Proveedores

Alemania (26) Francia (13) Italia (11) Reino Unido (11) Beacutelgica (7) Alemania (10) USA (8) Francia (8) China (7) Israel (5)

Algas marinas y otras algas Importadores EU Proveedores

Francia (23) Dinamarca (19) Reino Unido (18) Espantildea (14) Holanda (7) Filipinas (12) Chile (8) USA (7) Indonesia (6)

Importadores y proveedores lideres de la UE de colorantes 2004

(participacioacuten en las importaciones totales de la UE)

Importadores EU Proveedores EU

Alemania (19) Francia (13) Espantildea (11) Reino Unido (10) Dinamarca (9) Espantildea (11) Alemania (10) Francia (9) Paiacuteses Bajos (8) Dinamarca (8)

Importaciones de la UE-25 de productos seleccionados provenientes de paiacuteses en desarrollo 2000-2004

2000 2002 2004 Variacioacuten Miles euros Toneladas Miles euros Toneladas Miles euros Toneladas Aceites grasas y ceras vegetales y animales 1185770 1544447 1144233 1785314 1284930 1713857 +21

Aceite de cacahuate 112859 141719 106021 146704 97118 102430 -35Aceite de coco 660504 1128411 571041 1354192 643510 1276542 -06Vegetales compuest grasas y aceites 169449 156167 122282 145216 128899 149136 -60

Grasas y aceites Animales y vegetales 23772 23666 18620 23398 31290 44208 +79

Ceras 22256 7251 19744 7675 19520 9378 -31Manteca de cacao grasas amp aceite 196930 87233 306524 109128 364593 132162 +213

Aceites esenciales y oleoresinas 218867 31189 268663 35557 236319 35982 +20

Bergamota 672 16 656 16 518 40 -58Naranja 13131 9813 24130 11532 23376 13852 +195Limoacuten 16325 1090 31150 1903 28585 2018 +188Lima 7813 507 8874 595 8194 707 +12Otros ciacutetricos frutales 3814 378 3491 460 6233 605 +159Geranio 4433 81 6624 111 4051 97 -22Jazmiacuten 5127 7 4848 7 3408 7 -84Lavanda 1332 31 1582 43 1275 61 -11Hierbabuena 8165 1029 9302 1182 6801 1025 -42Otras mentas 10334 1246 12310 1563 12181 1951 +45Espicanardo (Vetiver) 2923 49 3884 59 4424 56 +128Otros aceites esenciales 124198 10118 139148 10706 112550 9530 -23Resinoides ampOleoresinas 20599 6825 22663 7380 24723 6033 +50Jabones vegetales y 301693 138994 262094 286837 279398 161007 -18

25

extractos Materias primas plantas 168657 96868 161416 92484 166769 100672 -03

Plantas medicinales y Aromaacuteticas 140456 69137 136423 65816 139991 71166 -01

Algas marinas y otras algas 28201 27731 24993 26668 26778 29506 -13

Colorantes 45775 5696 42139 6123 44091 7227 -09 Fuente Eurostat (2006)

Distribucioacuten de las importaciones de la UE de ingredientes naturales para cosmeacuteticos seleccionados

provenientes de paiacuteses en desarrollo 2000-2004 - ( del valor importado)

Bergamota

Grasas y aceites vegetales y animales

Lavanda

Hierbabuena

Resinoides

Citricos frutales

Colorantes

Comp vegetales grasas y aceites

Manteca de coco grasas y aceite

Otras mentas

Plantas medicinales y aromaacuteticas

Algas marinas y otras algas

Naranja

Otros aceites vegetales

Ceras

Lima

Limoacuten

Geranio

Aceite cacahuate

Espicanardo (Vetiver)

Aceite de coco

Jazmiacuten

Fuente Eurostat (2006)

26

Importaciones de la UE de ingredientes naturales para cosmeacuteticos seleccionados suministrados por paiacuteses en desarrollo 2004

Producto Valor en miles de euros

del Total importado de paiacuteses en desarrollo

Aceite de jazmiacuten 3408 Egipto (44) India (28) Madagascar (1) Marruecos (1) Sudaacutefrica (1)

Aceite de coco 643510 Indonesia (37) Filipinas (24) Malasia (7) Nueva Guinea (5) Vanuatu (1)

Aceite de vetiver 4424 Haitiacute (56) Indonesia (9) India (4) Brasil (1) Madagascar (1) Aceite de cacahuate 97118 India (31) Senegal (15) Argentina (11) Gambia (5) Brasil (1) Aceite de geranio 4051 Egipto (34) China (24) Sudaacutefrica (2) Madagascar (1) Marruecos

(1) Aceite de lima 8194 Meacutexico (33) Peruacute (14) Brasil (4) Argentina (2) Aceite de limoacuten 28585 Argentina (50) Meacutexico (4) Brasil (3) Costa de Marfiacutel (1)

Sudaacutefrica (1) Otros aceites esenciales 112550 China (10) Indonesia (8) Marruecos (5) India (4) Turquiacutea (4) Ceras 19520 China (24) Brasil (21) Meacutexico (3) Africa central (1) Costa de

Marfiacutel (1) Alga marina o otras algas 26778 Filipinas (12) Chile (8) Indonesia (6) China (5) Marruecos (4) Colorantes 44091 Peruacute (7) China (6) India (4) Meacutexico (2) Zimbawe (1) Aceite de otros ciacutetricos 6233 Brasil (5) Cuba (5) Sudaacutefrica (3) Argentina (2) Meacutexico (2) Aceites y grasas vegetales 128899 India (18) China (1) Ghana (1) Brasil (1) Sudaacutefrica (1) Aceites y grasas animales o vegetales

31290 Malasia (3) India (1) Brasil (1)

Bergamot 518 Costa de Marfiacutel (4) Naranja 23376 Brasil (38) Cuba (2) Sudaacutefrica (1) Tunez (1) Marruecos (1) Lavanda 1275 China (3) Georgia (1) Moldavia (1) Hierbabuena 6801 India (12) China (3) Otras mentas 12181 India (22) China (15) Marruecos (1) Brasil (1) Resinoides 24723 India (9) Brasil (2) Zimbawe (1) China (1) Marruecos (1) Fuente Eurostat (2006) En el caso de la participacioacuten mexicana en las importaciones europeas de los productos seleccionados destaca

Comercio Exterior EU15 - Importaciones desde Meacutexico Millones de euros

SA Descripcioacuten 2001 2002 2003 2004 2005 Meacutexico 729539 618792 615796 662885 89473812 Semillas y frutos oleaginosos 681 508 541 692 4221211 Plantas partes de plantas 209 175 199 163 11113 Gomas resinas y demaacutes jugos 089 219 320 554 4701301 Goma laca gomas resinas gomorresinas 000 003 004 006 0031302 Jugos y extractos vegetales materias peacutecticas 089 216 316 548 46715 Grasas y aceites animales o vegetales 364 321 895 1172 9851513 Aceites de coco (de copra) 000 000 000 000 000151311 Aceite En bruto 000 000 000 000 00032 Extractos curtientes tintoreos 8014 9337 5946 9490 117143202 Productos curtientes orgaacutenicos 001 001 001 000 002320210 Productos curtientes orgaacutenicos sinteacuteticos 001 001 001 000 002320290 Los demaacutes 000 000 000 000 00033 Aceites esenciales y resinoides 1398 1265 1430 1426 18963301 Aceites esenciales (desterpenados) 761 772 875 821 740330112 de naranja 005 047 004 003 006

27

330113 de limoacuten 031 005 102 184 068330114 de lima 628 574 604 509 483Fuente WTA con cifras de Eurostat

26 Perspectivas de la demanda a corto y mediano plazos Algunas tendencias en la demanda de cosmeacuteticos y productos de higiene personal son16 - Penetracioacuten creciente de marcas privadas La penetracioacuten media para marcas privadas

actualmente es del 23 en Europa la mas alta en el Reino Unido con el 35 e Italia que tiene el maacutes bajo con el 13 Las marcas famosas sufren especialmente en el mercado britaacutenico donde la competencia es cada vez maacutes fuerte Por lo tanto los fabricantes de marcas famosas deben disponer de mayores recursos para la investigacioacuten y desarrollo de productos innovadores17

- Aparicioacuten de Mega-marcas Se estaacuten invirtiendo muchos recursos para el desarrollo de marcas

claves en varios sectores Principalmente en el sector de productos para el cuidado de la piel que actualmente es el maacutes importante

- Aparicioacuten de productos y liacuteneas de productos de perfumeriacutea y cosmeacutetica para grandes marcas

de automoviles como Porsche y Mini - Las ventas por Internet son cada vez maacutes importantes En Europa el Reino Unido es

reconocido como uno de los mercados maacutes avanzados para ventas de cosmeacuteticos en liacutenea - Desarrollo del concepto de cosmeacuteticos ldquoon-the-wayrdquo En virtud de que la gente pasa maacutes

tiempo fuera de casa pero quiere mantener su rutina de cuidado personal el mercado para este tipo de productos podriacutea aumentar un 73 en Europa Se estima que el mercado valdraacute 55 mil millones de euros hacia 2009

- Los procedimientos de cuidado ldquohaacutegalo usted mismordquo para la piel y productos de salud son

tambieacuten importantes Cosmetics Design Europe indica la prominencia creciente de productos naturales18

El mercado de cosmeacuteticos naturales se destaca por - Consciencia creciente del bienestar personal y del verse bien entre los diferentes grupos de

consumidores - Envejecimiento poblacioacuten maacutes rica y diversa con fuerte intereacutes en productos innovadores - Intereacutes por ingredientes y productos naturales

16 Informacioacuten de intereacutes sobre las tendencias se puede encontrar en httpwwwin-cosmeticscompagecfmlink=145 17 Cosmetics Design Europe 2006 Elabora reportes del mercado (httpwwwcosmeticsdesign-europecom) 18 Cosmetics Design Europe 2005

21

25 Importaciones (Voluacutemen Valor y Paiacuteses de origen) Las importaciones de estos grupos de productos presentan diversos escenarios Como un ejemplo el valor de las importaciones de aceites y grasas vegetales se incrementaron considerablemente entre 2000 y 2004 y sin embargo otros grupos de productos permanecieron estables Los principales paiacuteses proveedores no comunitarios son China India Brasil Argentina Indonesia y Marruecos Los principales importadores son Alemania Francia Reino Unido e Italia Sin embargo a nivel de grupos de productos la lista de los paiacuteses cambia Se presenta a continuacioacuten una tabla con las importaciones de la UE de los principales grupos de productos utilizados para la industria de cosmeacuteticos y productos de higiene personal como una referencia de la UE de los 25 y de acuerdo a cifras de Eurostat14 De acuerdo a WTA15 que se basa en cifras de Eurostat las importaciones de la UE de los 15 de los productos seleccionados se comportoacute como sigue

Comercio Exterior EU15 - Importaciones desde -- El Mundo -- Millones de euros

SA Descripcioacuten 2001 2002 2003 2004 2005 El Mundo 102840251 98924761 99267944 109396804 12502844312 Semillas y frutos oleaginosos 634397 608647 598556 572476 5340811211 Plantas partes de plantas 21834 21302 21925 22133 2304313 Gomas resinas y demas jugos 46557 44071 40458 46101 528991301 Goma laca gomas resinas gomorresinas 8469 8080 6711 10822 155801302 Jugos y extractos vegetales materias peacutecticas 37674 35884 33666 34104 3643115 Grasas y aceites animales o vegetales 238183 279978 286964 345077 4013191513 Aceites de coco (de copra) 48517 56184 56768 65174 71669151311 Aceite en bruto 29386 30667 31815 32657 3847532 Extractos curtientes tintoreos 356742 343492 327730 348555 3702913202 Productos curtientes orgaacutenicos 859 1225 1330 1123 1256320210 Productos curtientes orgaacutenicos sinteacuteticos 195 471 498 506 648320290 Los demaacutes 663 754 833 617 60833 Aceites esenciales y resinoides 312114 333182 333920 355986 3869923301 Aceites esenciales (desterpenados) 40229 43032 37579 39498 42512330112 de naranja 2411 3385 4138 3455 3084330113 de limoacuten 2848 3750 2292 3456 4294330114 de lima 1208 1200 1397 1138 1124

Fuente WTA con cifras de Eurostat

En cuanto a los principales proveedores por grupos de productos destacan

14 Es la fuente estadiacutestica oficial de la Unioacuten Europea 15 World Trade Atlas

22

Producto

Origen

Principales proveedores (participacioacuten en )

Participacioacuten en las

importaciones de la UE ()

Aceites y grasas vegetales

Dentro de la UE Fuera de la UE Paiacuteses en desarrollo

Holanda (24) Alemania (96) Francia (65) Beacutelgica (49) Reino Unido (24) Estados Unidos (15) Indonesia (112) Filipinas (65) India Costa de Marfil (46) Malasia (26) Brasil (14) Papua Nueva Guinea (12)

56

3

403

Extractos vegetales Dentro de la UE Fuera de la UE Paiacuteses en desarrollo

Francia (122) Alemania (109) Dinamarca (80) Italia (67) Espantildea (61) Estados Unidos (78) Suiza (40) Noruega (15) India (51) Sudaacuten (42) China (34) Filipinas (28) Marruecos (16) Indonesia (11)

576

162

262

Aceites esenciales y oleorresinas

Dentro de la UE Fuera de la UE Paiacuteses en desarrollo

Francia (104) Reino Unido (48) Alemania (47) Italia (41) Irlanda (37) Estados Unidos (196) Suiza (11) India (57) China (54) Brasil (46) Argentina (40) Indonesia (33) Marruecos (20) Turquiacutea (15) Egipto (14) Meacutexico (13) Sudaacutefrica (12)

369

254

377

Materias primas de plantas

Dentro de la UE Fuera de la UE Paiacuteses en desarrollo

Alemania (84) Francia (75) Beacutelgica (39) Polonia (36) Espantildea (22) Estados Unidos (81) Israel (43) Bulgaria (24) Canadaacute (18) Australia (12) China (71) Marruecos (33) Chile (30) India (29) Egipto (27) Turquiacutea (19) Filipinas (19) Sudaacutefrica (19) Kenia (15) Albania (12)

341

264

395

Colorantes Dentro de la UE Fuera de la UE Paiacuteses en desarrollo

Espantildea (114) Alemania (99) Francia (87) Holanda (83) Dinamarca (79) Estados Unidos (75) Israel (29) Japoacuten (18) Suiza (11) Australia (09) Peruacute (71) China (60) India (39) Meacutexico (16) Zimbawe (09) Sudaacutefrica (09)

617

151

232

Fuente Eurostat (2006)

23

Importadores y proveedores lideres en la UE de aceites esenciales seleccionados 2004 (participacioacuten en las importaciones totales de la UE)

Otros aceites esenciales Importadores UE Proveedores

Francia (34) Alemania (18) UK (17) Espantildea (9) Paiacuteses Bajos (6) Francia(14) China (10) USA (8) Indonesia (8) Marruecos (5)

Aceite de limoacuten Importadores UE Proveedores

Reino Unido (56) Francia (13) Paiacuteses Bajos (9) Alemania (7) Irlanda (6) Argentina (50) Italia (12) USA (10) Reino Unido (5) Meacutexico (4)

Ciacutetrico de frutas Importadores UE Proveedores

Paiacuteses Bajos (23) Alemania (17) Irlanda (15) Reino Unido (15) Francia (12) USA (27) Italia (16) Paiacuteses Bajos (12) Reino Unido (7) Brasil (5)

Aceite de lima Importadores UE Proveedores

Reino Unido (44) Paiacuteses Bajos (21) Irlanda (15) Alemania (9) Francia (4) Meacutexico (33) USA (20) Peruacute (14) Reino Unido (10) Alemania (6)

Aceite de geranio Importadores UE Proveedores

Francia (41) Reino Unido (18) Alemania (16) Espantildea (13) Paiacuteses Bajos (4) Egipto (34) China (24) Francia (22) Reino Unido (6) Alemania (3)

Aceite de jazmiacuten Importadores UE Proveedores

Francia (72) Reino Unido (16) Alemania (6) Espantildea (2) Irlanda (2) Egipto (44) India (28) Francia (15) Emiratos Arabes Unidos (3) Espantildea (2)

Aceite de espicanardo (Vetiver) Importadores UE Proveedores

Francia (49) Espantildea (20) Alemania (11) Paiacuteses Bajos (9) Reino Unido (8) Haitiacute (56) USA (12) Indonesia (9) Francia (8) Paiacuteses Bajos (4)

Bergamota Importadores UE Proveedores

Francia (45) Irlanda (17) Reino Unido (11) Espantildea (10) Alemania (8) Italia (59) Reino Unido (10) Francia (9) Portugal (5) Espantildea (4)

Naranja Importadores UE Proveedores

Paiacuteses Bajos (31) Alemania (19) Reino Unido (13) Francia (10) Irlanda (10) Brasil (38) USA (20) Paiacuteses Bajos (10) Alemania (8) Reino Unido (5)

Lavanda Importadores UE Proveedores

Reino Unido (27) Alemania (27) Paiacuteses Bajos (12) Francia (10) Espantildea (7) Francia (63) USA (8) Bulgaria (5) Espantildea (4) Ucrania (3)

Hierbabuena Importadores UE Proveedores

Reino Unido (35) Beacutelgica (15) Alemania (11) Francia (11) Italia (8) USA (68) India (12) Reino Unido (9) Francia (3) China (3)

Otras mentas Importadores UE Proveedores

Francia (28) Reino Unido (25) Alemania (19) Beacutelgica (11) Italia (5) USA (48) India (22) China (15) Reino Unido (4) Alemania (4)

Resinoides Importadores UE Proveedores

Francia (28) Irlanda (13) Alemania (13) Reino Unido (11) Espantildea (7) USA (23) Irlanda (18) Francia (10) India (9) Alemania (9)

Fuente Eurostat (2006)

24

Importadores y proveedores lideres en la UE de extractos vegetales seleccionados 2004 (participacioacuten en las importaciones totales de la UE)

Gomas naturales resinas y baacutelsamos

Importadores UE Proveedores

Francia (25) Alemania (15) Reino Unido (14) italia (11) Paiacuteses Bajos (10) Sudaacuten (26) Francia (14) Alemania (8) India (7) China (7)

Otros extractos vegetales Importadores UE Proveedores

Alemania (24) Francia (13) Italia (10) Reino Unido (10) Dinamarca (7) Francia (12) Alemania (12) Dinamarca (9) USA (9) Italia (8)

Importadores y proveedores liacutederes de la EU de materias primas de plantas 2004

(participacioacuten en las importaciones totales de la UE)

Plantas medicinales y aromaacuteticas Importadores EU Proveedores

Alemania (26) Francia (13) Italia (11) Reino Unido (11) Beacutelgica (7) Alemania (10) USA (8) Francia (8) China (7) Israel (5)

Algas marinas y otras algas Importadores EU Proveedores

Francia (23) Dinamarca (19) Reino Unido (18) Espantildea (14) Holanda (7) Filipinas (12) Chile (8) USA (7) Indonesia (6)

Importadores y proveedores lideres de la UE de colorantes 2004

(participacioacuten en las importaciones totales de la UE)

Importadores EU Proveedores EU

Alemania (19) Francia (13) Espantildea (11) Reino Unido (10) Dinamarca (9) Espantildea (11) Alemania (10) Francia (9) Paiacuteses Bajos (8) Dinamarca (8)

Importaciones de la UE-25 de productos seleccionados provenientes de paiacuteses en desarrollo 2000-2004

2000 2002 2004 Variacioacuten Miles euros Toneladas Miles euros Toneladas Miles euros Toneladas Aceites grasas y ceras vegetales y animales 1185770 1544447 1144233 1785314 1284930 1713857 +21

Aceite de cacahuate 112859 141719 106021 146704 97118 102430 -35Aceite de coco 660504 1128411 571041 1354192 643510 1276542 -06Vegetales compuest grasas y aceites 169449 156167 122282 145216 128899 149136 -60

Grasas y aceites Animales y vegetales 23772 23666 18620 23398 31290 44208 +79

Ceras 22256 7251 19744 7675 19520 9378 -31Manteca de cacao grasas amp aceite 196930 87233 306524 109128 364593 132162 +213

Aceites esenciales y oleoresinas 218867 31189 268663 35557 236319 35982 +20

Bergamota 672 16 656 16 518 40 -58Naranja 13131 9813 24130 11532 23376 13852 +195Limoacuten 16325 1090 31150 1903 28585 2018 +188Lima 7813 507 8874 595 8194 707 +12Otros ciacutetricos frutales 3814 378 3491 460 6233 605 +159Geranio 4433 81 6624 111 4051 97 -22Jazmiacuten 5127 7 4848 7 3408 7 -84Lavanda 1332 31 1582 43 1275 61 -11Hierbabuena 8165 1029 9302 1182 6801 1025 -42Otras mentas 10334 1246 12310 1563 12181 1951 +45Espicanardo (Vetiver) 2923 49 3884 59 4424 56 +128Otros aceites esenciales 124198 10118 139148 10706 112550 9530 -23Resinoides ampOleoresinas 20599 6825 22663 7380 24723 6033 +50Jabones vegetales y 301693 138994 262094 286837 279398 161007 -18

25

extractos Materias primas plantas 168657 96868 161416 92484 166769 100672 -03

Plantas medicinales y Aromaacuteticas 140456 69137 136423 65816 139991 71166 -01

Algas marinas y otras algas 28201 27731 24993 26668 26778 29506 -13

Colorantes 45775 5696 42139 6123 44091 7227 -09 Fuente Eurostat (2006)

Distribucioacuten de las importaciones de la UE de ingredientes naturales para cosmeacuteticos seleccionados

provenientes de paiacuteses en desarrollo 2000-2004 - ( del valor importado)

Bergamota

Grasas y aceites vegetales y animales

Lavanda

Hierbabuena

Resinoides

Citricos frutales

Colorantes

Comp vegetales grasas y aceites

Manteca de coco grasas y aceite

Otras mentas

Plantas medicinales y aromaacuteticas

Algas marinas y otras algas

Naranja

Otros aceites vegetales

Ceras

Lima

Limoacuten

Geranio

Aceite cacahuate

Espicanardo (Vetiver)

Aceite de coco

Jazmiacuten

Fuente Eurostat (2006)

26

Importaciones de la UE de ingredientes naturales para cosmeacuteticos seleccionados suministrados por paiacuteses en desarrollo 2004

Producto Valor en miles de euros

del Total importado de paiacuteses en desarrollo

Aceite de jazmiacuten 3408 Egipto (44) India (28) Madagascar (1) Marruecos (1) Sudaacutefrica (1)

Aceite de coco 643510 Indonesia (37) Filipinas (24) Malasia (7) Nueva Guinea (5) Vanuatu (1)

Aceite de vetiver 4424 Haitiacute (56) Indonesia (9) India (4) Brasil (1) Madagascar (1) Aceite de cacahuate 97118 India (31) Senegal (15) Argentina (11) Gambia (5) Brasil (1) Aceite de geranio 4051 Egipto (34) China (24) Sudaacutefrica (2) Madagascar (1) Marruecos

(1) Aceite de lima 8194 Meacutexico (33) Peruacute (14) Brasil (4) Argentina (2) Aceite de limoacuten 28585 Argentina (50) Meacutexico (4) Brasil (3) Costa de Marfiacutel (1)

Sudaacutefrica (1) Otros aceites esenciales 112550 China (10) Indonesia (8) Marruecos (5) India (4) Turquiacutea (4) Ceras 19520 China (24) Brasil (21) Meacutexico (3) Africa central (1) Costa de

Marfiacutel (1) Alga marina o otras algas 26778 Filipinas (12) Chile (8) Indonesia (6) China (5) Marruecos (4) Colorantes 44091 Peruacute (7) China (6) India (4) Meacutexico (2) Zimbawe (1) Aceite de otros ciacutetricos 6233 Brasil (5) Cuba (5) Sudaacutefrica (3) Argentina (2) Meacutexico (2) Aceites y grasas vegetales 128899 India (18) China (1) Ghana (1) Brasil (1) Sudaacutefrica (1) Aceites y grasas animales o vegetales

31290 Malasia (3) India (1) Brasil (1)

Bergamot 518 Costa de Marfiacutel (4) Naranja 23376 Brasil (38) Cuba (2) Sudaacutefrica (1) Tunez (1) Marruecos (1) Lavanda 1275 China (3) Georgia (1) Moldavia (1) Hierbabuena 6801 India (12) China (3) Otras mentas 12181 India (22) China (15) Marruecos (1) Brasil (1) Resinoides 24723 India (9) Brasil (2) Zimbawe (1) China (1) Marruecos (1) Fuente Eurostat (2006) En el caso de la participacioacuten mexicana en las importaciones europeas de los productos seleccionados destaca

Comercio Exterior EU15 - Importaciones desde Meacutexico Millones de euros

SA Descripcioacuten 2001 2002 2003 2004 2005 Meacutexico 729539 618792 615796 662885 89473812 Semillas y frutos oleaginosos 681 508 541 692 4221211 Plantas partes de plantas 209 175 199 163 11113 Gomas resinas y demaacutes jugos 089 219 320 554 4701301 Goma laca gomas resinas gomorresinas 000 003 004 006 0031302 Jugos y extractos vegetales materias peacutecticas 089 216 316 548 46715 Grasas y aceites animales o vegetales 364 321 895 1172 9851513 Aceites de coco (de copra) 000 000 000 000 000151311 Aceite En bruto 000 000 000 000 00032 Extractos curtientes tintoreos 8014 9337 5946 9490 117143202 Productos curtientes orgaacutenicos 001 001 001 000 002320210 Productos curtientes orgaacutenicos sinteacuteticos 001 001 001 000 002320290 Los demaacutes 000 000 000 000 00033 Aceites esenciales y resinoides 1398 1265 1430 1426 18963301 Aceites esenciales (desterpenados) 761 772 875 821 740330112 de naranja 005 047 004 003 006

27

330113 de limoacuten 031 005 102 184 068330114 de lima 628 574 604 509 483Fuente WTA con cifras de Eurostat

26 Perspectivas de la demanda a corto y mediano plazos Algunas tendencias en la demanda de cosmeacuteticos y productos de higiene personal son16 - Penetracioacuten creciente de marcas privadas La penetracioacuten media para marcas privadas

actualmente es del 23 en Europa la mas alta en el Reino Unido con el 35 e Italia que tiene el maacutes bajo con el 13 Las marcas famosas sufren especialmente en el mercado britaacutenico donde la competencia es cada vez maacutes fuerte Por lo tanto los fabricantes de marcas famosas deben disponer de mayores recursos para la investigacioacuten y desarrollo de productos innovadores17

- Aparicioacuten de Mega-marcas Se estaacuten invirtiendo muchos recursos para el desarrollo de marcas

claves en varios sectores Principalmente en el sector de productos para el cuidado de la piel que actualmente es el maacutes importante

- Aparicioacuten de productos y liacuteneas de productos de perfumeriacutea y cosmeacutetica para grandes marcas

de automoviles como Porsche y Mini - Las ventas por Internet son cada vez maacutes importantes En Europa el Reino Unido es

reconocido como uno de los mercados maacutes avanzados para ventas de cosmeacuteticos en liacutenea - Desarrollo del concepto de cosmeacuteticos ldquoon-the-wayrdquo En virtud de que la gente pasa maacutes

tiempo fuera de casa pero quiere mantener su rutina de cuidado personal el mercado para este tipo de productos podriacutea aumentar un 73 en Europa Se estima que el mercado valdraacute 55 mil millones de euros hacia 2009

- Los procedimientos de cuidado ldquohaacutegalo usted mismordquo para la piel y productos de salud son

tambieacuten importantes Cosmetics Design Europe indica la prominencia creciente de productos naturales18

El mercado de cosmeacuteticos naturales se destaca por - Consciencia creciente del bienestar personal y del verse bien entre los diferentes grupos de

consumidores - Envejecimiento poblacioacuten maacutes rica y diversa con fuerte intereacutes en productos innovadores - Intereacutes por ingredientes y productos naturales

16 Informacioacuten de intereacutes sobre las tendencias se puede encontrar en httpwwwin-cosmeticscompagecfmlink=145 17 Cosmetics Design Europe 2006 Elabora reportes del mercado (httpwwwcosmeticsdesign-europecom) 18 Cosmetics Design Europe 2005

22

Producto

Origen

Principales proveedores (participacioacuten en )

Participacioacuten en las

importaciones de la UE ()

Aceites y grasas vegetales

Dentro de la UE Fuera de la UE Paiacuteses en desarrollo

Holanda (24) Alemania (96) Francia (65) Beacutelgica (49) Reino Unido (24) Estados Unidos (15) Indonesia (112) Filipinas (65) India Costa de Marfil (46) Malasia (26) Brasil (14) Papua Nueva Guinea (12)

56

3

403

Extractos vegetales Dentro de la UE Fuera de la UE Paiacuteses en desarrollo

Francia (122) Alemania (109) Dinamarca (80) Italia (67) Espantildea (61) Estados Unidos (78) Suiza (40) Noruega (15) India (51) Sudaacuten (42) China (34) Filipinas (28) Marruecos (16) Indonesia (11)

576

162

262

Aceites esenciales y oleorresinas

Dentro de la UE Fuera de la UE Paiacuteses en desarrollo

Francia (104) Reino Unido (48) Alemania (47) Italia (41) Irlanda (37) Estados Unidos (196) Suiza (11) India (57) China (54) Brasil (46) Argentina (40) Indonesia (33) Marruecos (20) Turquiacutea (15) Egipto (14) Meacutexico (13) Sudaacutefrica (12)

369

254

377

Materias primas de plantas

Dentro de la UE Fuera de la UE Paiacuteses en desarrollo

Alemania (84) Francia (75) Beacutelgica (39) Polonia (36) Espantildea (22) Estados Unidos (81) Israel (43) Bulgaria (24) Canadaacute (18) Australia (12) China (71) Marruecos (33) Chile (30) India (29) Egipto (27) Turquiacutea (19) Filipinas (19) Sudaacutefrica (19) Kenia (15) Albania (12)

341

264

395

Colorantes Dentro de la UE Fuera de la UE Paiacuteses en desarrollo

Espantildea (114) Alemania (99) Francia (87) Holanda (83) Dinamarca (79) Estados Unidos (75) Israel (29) Japoacuten (18) Suiza (11) Australia (09) Peruacute (71) China (60) India (39) Meacutexico (16) Zimbawe (09) Sudaacutefrica (09)

617

151

232

Fuente Eurostat (2006)

23

Importadores y proveedores lideres en la UE de aceites esenciales seleccionados 2004 (participacioacuten en las importaciones totales de la UE)

Otros aceites esenciales Importadores UE Proveedores

Francia (34) Alemania (18) UK (17) Espantildea (9) Paiacuteses Bajos (6) Francia(14) China (10) USA (8) Indonesia (8) Marruecos (5)

Aceite de limoacuten Importadores UE Proveedores

Reino Unido (56) Francia (13) Paiacuteses Bajos (9) Alemania (7) Irlanda (6) Argentina (50) Italia (12) USA (10) Reino Unido (5) Meacutexico (4)

Ciacutetrico de frutas Importadores UE Proveedores

Paiacuteses Bajos (23) Alemania (17) Irlanda (15) Reino Unido (15) Francia (12) USA (27) Italia (16) Paiacuteses Bajos (12) Reino Unido (7) Brasil (5)

Aceite de lima Importadores UE Proveedores

Reino Unido (44) Paiacuteses Bajos (21) Irlanda (15) Alemania (9) Francia (4) Meacutexico (33) USA (20) Peruacute (14) Reino Unido (10) Alemania (6)

Aceite de geranio Importadores UE Proveedores

Francia (41) Reino Unido (18) Alemania (16) Espantildea (13) Paiacuteses Bajos (4) Egipto (34) China (24) Francia (22) Reino Unido (6) Alemania (3)

Aceite de jazmiacuten Importadores UE Proveedores

Francia (72) Reino Unido (16) Alemania (6) Espantildea (2) Irlanda (2) Egipto (44) India (28) Francia (15) Emiratos Arabes Unidos (3) Espantildea (2)

Aceite de espicanardo (Vetiver) Importadores UE Proveedores

Francia (49) Espantildea (20) Alemania (11) Paiacuteses Bajos (9) Reino Unido (8) Haitiacute (56) USA (12) Indonesia (9) Francia (8) Paiacuteses Bajos (4)

Bergamota Importadores UE Proveedores

Francia (45) Irlanda (17) Reino Unido (11) Espantildea (10) Alemania (8) Italia (59) Reino Unido (10) Francia (9) Portugal (5) Espantildea (4)

Naranja Importadores UE Proveedores

Paiacuteses Bajos (31) Alemania (19) Reino Unido (13) Francia (10) Irlanda (10) Brasil (38) USA (20) Paiacuteses Bajos (10) Alemania (8) Reino Unido (5)

Lavanda Importadores UE Proveedores

Reino Unido (27) Alemania (27) Paiacuteses Bajos (12) Francia (10) Espantildea (7) Francia (63) USA (8) Bulgaria (5) Espantildea (4) Ucrania (3)

Hierbabuena Importadores UE Proveedores

Reino Unido (35) Beacutelgica (15) Alemania (11) Francia (11) Italia (8) USA (68) India (12) Reino Unido (9) Francia (3) China (3)

Otras mentas Importadores UE Proveedores

Francia (28) Reino Unido (25) Alemania (19) Beacutelgica (11) Italia (5) USA (48) India (22) China (15) Reino Unido (4) Alemania (4)

Resinoides Importadores UE Proveedores

Francia (28) Irlanda (13) Alemania (13) Reino Unido (11) Espantildea (7) USA (23) Irlanda (18) Francia (10) India (9) Alemania (9)

Fuente Eurostat (2006)

24

Importadores y proveedores lideres en la UE de extractos vegetales seleccionados 2004 (participacioacuten en las importaciones totales de la UE)

Gomas naturales resinas y baacutelsamos

Importadores UE Proveedores

Francia (25) Alemania (15) Reino Unido (14) italia (11) Paiacuteses Bajos (10) Sudaacuten (26) Francia (14) Alemania (8) India (7) China (7)

Otros extractos vegetales Importadores UE Proveedores

Alemania (24) Francia (13) Italia (10) Reino Unido (10) Dinamarca (7) Francia (12) Alemania (12) Dinamarca (9) USA (9) Italia (8)

Importadores y proveedores liacutederes de la EU de materias primas de plantas 2004

(participacioacuten en las importaciones totales de la UE)

Plantas medicinales y aromaacuteticas Importadores EU Proveedores

Alemania (26) Francia (13) Italia (11) Reino Unido (11) Beacutelgica (7) Alemania (10) USA (8) Francia (8) China (7) Israel (5)

Algas marinas y otras algas Importadores EU Proveedores

Francia (23) Dinamarca (19) Reino Unido (18) Espantildea (14) Holanda (7) Filipinas (12) Chile (8) USA (7) Indonesia (6)

Importadores y proveedores lideres de la UE de colorantes 2004

(participacioacuten en las importaciones totales de la UE)

Importadores EU Proveedores EU

Alemania (19) Francia (13) Espantildea (11) Reino Unido (10) Dinamarca (9) Espantildea (11) Alemania (10) Francia (9) Paiacuteses Bajos (8) Dinamarca (8)

Importaciones de la UE-25 de productos seleccionados provenientes de paiacuteses en desarrollo 2000-2004

2000 2002 2004 Variacioacuten Miles euros Toneladas Miles euros Toneladas Miles euros Toneladas Aceites grasas y ceras vegetales y animales 1185770 1544447 1144233 1785314 1284930 1713857 +21

Aceite de cacahuate 112859 141719 106021 146704 97118 102430 -35Aceite de coco 660504 1128411 571041 1354192 643510 1276542 -06Vegetales compuest grasas y aceites 169449 156167 122282 145216 128899 149136 -60

Grasas y aceites Animales y vegetales 23772 23666 18620 23398 31290 44208 +79

Ceras 22256 7251 19744 7675 19520 9378 -31Manteca de cacao grasas amp aceite 196930 87233 306524 109128 364593 132162 +213

Aceites esenciales y oleoresinas 218867 31189 268663 35557 236319 35982 +20

Bergamota 672 16 656 16 518 40 -58Naranja 13131 9813 24130 11532 23376 13852 +195Limoacuten 16325 1090 31150 1903 28585 2018 +188Lima 7813 507 8874 595 8194 707 +12Otros ciacutetricos frutales 3814 378 3491 460 6233 605 +159Geranio 4433 81 6624 111 4051 97 -22Jazmiacuten 5127 7 4848 7 3408 7 -84Lavanda 1332 31 1582 43 1275 61 -11Hierbabuena 8165 1029 9302 1182 6801 1025 -42Otras mentas 10334 1246 12310 1563 12181 1951 +45Espicanardo (Vetiver) 2923 49 3884 59 4424 56 +128Otros aceites esenciales 124198 10118 139148 10706 112550 9530 -23Resinoides ampOleoresinas 20599 6825 22663 7380 24723 6033 +50Jabones vegetales y 301693 138994 262094 286837 279398 161007 -18

25

extractos Materias primas plantas 168657 96868 161416 92484 166769 100672 -03

Plantas medicinales y Aromaacuteticas 140456 69137 136423 65816 139991 71166 -01

Algas marinas y otras algas 28201 27731 24993 26668 26778 29506 -13

Colorantes 45775 5696 42139 6123 44091 7227 -09 Fuente Eurostat (2006)

Distribucioacuten de las importaciones de la UE de ingredientes naturales para cosmeacuteticos seleccionados

provenientes de paiacuteses en desarrollo 2000-2004 - ( del valor importado)

Bergamota

Grasas y aceites vegetales y animales

Lavanda

Hierbabuena

Resinoides

Citricos frutales

Colorantes

Comp vegetales grasas y aceites

Manteca de coco grasas y aceite

Otras mentas

Plantas medicinales y aromaacuteticas

Algas marinas y otras algas

Naranja

Otros aceites vegetales

Ceras

Lima

Limoacuten

Geranio

Aceite cacahuate

Espicanardo (Vetiver)

Aceite de coco

Jazmiacuten

Fuente Eurostat (2006)

26

Importaciones de la UE de ingredientes naturales para cosmeacuteticos seleccionados suministrados por paiacuteses en desarrollo 2004

Producto Valor en miles de euros

del Total importado de paiacuteses en desarrollo

Aceite de jazmiacuten 3408 Egipto (44) India (28) Madagascar (1) Marruecos (1) Sudaacutefrica (1)

Aceite de coco 643510 Indonesia (37) Filipinas (24) Malasia (7) Nueva Guinea (5) Vanuatu (1)

Aceite de vetiver 4424 Haitiacute (56) Indonesia (9) India (4) Brasil (1) Madagascar (1) Aceite de cacahuate 97118 India (31) Senegal (15) Argentina (11) Gambia (5) Brasil (1) Aceite de geranio 4051 Egipto (34) China (24) Sudaacutefrica (2) Madagascar (1) Marruecos

(1) Aceite de lima 8194 Meacutexico (33) Peruacute (14) Brasil (4) Argentina (2) Aceite de limoacuten 28585 Argentina (50) Meacutexico (4) Brasil (3) Costa de Marfiacutel (1)

Sudaacutefrica (1) Otros aceites esenciales 112550 China (10) Indonesia (8) Marruecos (5) India (4) Turquiacutea (4) Ceras 19520 China (24) Brasil (21) Meacutexico (3) Africa central (1) Costa de

Marfiacutel (1) Alga marina o otras algas 26778 Filipinas (12) Chile (8) Indonesia (6) China (5) Marruecos (4) Colorantes 44091 Peruacute (7) China (6) India (4) Meacutexico (2) Zimbawe (1) Aceite de otros ciacutetricos 6233 Brasil (5) Cuba (5) Sudaacutefrica (3) Argentina (2) Meacutexico (2) Aceites y grasas vegetales 128899 India (18) China (1) Ghana (1) Brasil (1) Sudaacutefrica (1) Aceites y grasas animales o vegetales

31290 Malasia (3) India (1) Brasil (1)

Bergamot 518 Costa de Marfiacutel (4) Naranja 23376 Brasil (38) Cuba (2) Sudaacutefrica (1) Tunez (1) Marruecos (1) Lavanda 1275 China (3) Georgia (1) Moldavia (1) Hierbabuena 6801 India (12) China (3) Otras mentas 12181 India (22) China (15) Marruecos (1) Brasil (1) Resinoides 24723 India (9) Brasil (2) Zimbawe (1) China (1) Marruecos (1) Fuente Eurostat (2006) En el caso de la participacioacuten mexicana en las importaciones europeas de los productos seleccionados destaca

Comercio Exterior EU15 - Importaciones desde Meacutexico Millones de euros

SA Descripcioacuten 2001 2002 2003 2004 2005 Meacutexico 729539 618792 615796 662885 89473812 Semillas y frutos oleaginosos 681 508 541 692 4221211 Plantas partes de plantas 209 175 199 163 11113 Gomas resinas y demaacutes jugos 089 219 320 554 4701301 Goma laca gomas resinas gomorresinas 000 003 004 006 0031302 Jugos y extractos vegetales materias peacutecticas 089 216 316 548 46715 Grasas y aceites animales o vegetales 364 321 895 1172 9851513 Aceites de coco (de copra) 000 000 000 000 000151311 Aceite En bruto 000 000 000 000 00032 Extractos curtientes tintoreos 8014 9337 5946 9490 117143202 Productos curtientes orgaacutenicos 001 001 001 000 002320210 Productos curtientes orgaacutenicos sinteacuteticos 001 001 001 000 002320290 Los demaacutes 000 000 000 000 00033 Aceites esenciales y resinoides 1398 1265 1430 1426 18963301 Aceites esenciales (desterpenados) 761 772 875 821 740330112 de naranja 005 047 004 003 006

27

330113 de limoacuten 031 005 102 184 068330114 de lima 628 574 604 509 483Fuente WTA con cifras de Eurostat

26 Perspectivas de la demanda a corto y mediano plazos Algunas tendencias en la demanda de cosmeacuteticos y productos de higiene personal son16 - Penetracioacuten creciente de marcas privadas La penetracioacuten media para marcas privadas

actualmente es del 23 en Europa la mas alta en el Reino Unido con el 35 e Italia que tiene el maacutes bajo con el 13 Las marcas famosas sufren especialmente en el mercado britaacutenico donde la competencia es cada vez maacutes fuerte Por lo tanto los fabricantes de marcas famosas deben disponer de mayores recursos para la investigacioacuten y desarrollo de productos innovadores17

- Aparicioacuten de Mega-marcas Se estaacuten invirtiendo muchos recursos para el desarrollo de marcas

claves en varios sectores Principalmente en el sector de productos para el cuidado de la piel que actualmente es el maacutes importante

- Aparicioacuten de productos y liacuteneas de productos de perfumeriacutea y cosmeacutetica para grandes marcas

de automoviles como Porsche y Mini - Las ventas por Internet son cada vez maacutes importantes En Europa el Reino Unido es

reconocido como uno de los mercados maacutes avanzados para ventas de cosmeacuteticos en liacutenea - Desarrollo del concepto de cosmeacuteticos ldquoon-the-wayrdquo En virtud de que la gente pasa maacutes

tiempo fuera de casa pero quiere mantener su rutina de cuidado personal el mercado para este tipo de productos podriacutea aumentar un 73 en Europa Se estima que el mercado valdraacute 55 mil millones de euros hacia 2009

- Los procedimientos de cuidado ldquohaacutegalo usted mismordquo para la piel y productos de salud son

tambieacuten importantes Cosmetics Design Europe indica la prominencia creciente de productos naturales18

El mercado de cosmeacuteticos naturales se destaca por - Consciencia creciente del bienestar personal y del verse bien entre los diferentes grupos de

consumidores - Envejecimiento poblacioacuten maacutes rica y diversa con fuerte intereacutes en productos innovadores - Intereacutes por ingredientes y productos naturales

16 Informacioacuten de intereacutes sobre las tendencias se puede encontrar en httpwwwin-cosmeticscompagecfmlink=145 17 Cosmetics Design Europe 2006 Elabora reportes del mercado (httpwwwcosmeticsdesign-europecom) 18 Cosmetics Design Europe 2005

23

Importadores y proveedores lideres en la UE de aceites esenciales seleccionados 2004 (participacioacuten en las importaciones totales de la UE)

Otros aceites esenciales Importadores UE Proveedores

Francia (34) Alemania (18) UK (17) Espantildea (9) Paiacuteses Bajos (6) Francia(14) China (10) USA (8) Indonesia (8) Marruecos (5)

Aceite de limoacuten Importadores UE Proveedores

Reino Unido (56) Francia (13) Paiacuteses Bajos (9) Alemania (7) Irlanda (6) Argentina (50) Italia (12) USA (10) Reino Unido (5) Meacutexico (4)

Ciacutetrico de frutas Importadores UE Proveedores

Paiacuteses Bajos (23) Alemania (17) Irlanda (15) Reino Unido (15) Francia (12) USA (27) Italia (16) Paiacuteses Bajos (12) Reino Unido (7) Brasil (5)

Aceite de lima Importadores UE Proveedores

Reino Unido (44) Paiacuteses Bajos (21) Irlanda (15) Alemania (9) Francia (4) Meacutexico (33) USA (20) Peruacute (14) Reino Unido (10) Alemania (6)

Aceite de geranio Importadores UE Proveedores

Francia (41) Reino Unido (18) Alemania (16) Espantildea (13) Paiacuteses Bajos (4) Egipto (34) China (24) Francia (22) Reino Unido (6) Alemania (3)

Aceite de jazmiacuten Importadores UE Proveedores

Francia (72) Reino Unido (16) Alemania (6) Espantildea (2) Irlanda (2) Egipto (44) India (28) Francia (15) Emiratos Arabes Unidos (3) Espantildea (2)

Aceite de espicanardo (Vetiver) Importadores UE Proveedores

Francia (49) Espantildea (20) Alemania (11) Paiacuteses Bajos (9) Reino Unido (8) Haitiacute (56) USA (12) Indonesia (9) Francia (8) Paiacuteses Bajos (4)

Bergamota Importadores UE Proveedores

Francia (45) Irlanda (17) Reino Unido (11) Espantildea (10) Alemania (8) Italia (59) Reino Unido (10) Francia (9) Portugal (5) Espantildea (4)

Naranja Importadores UE Proveedores

Paiacuteses Bajos (31) Alemania (19) Reino Unido (13) Francia (10) Irlanda (10) Brasil (38) USA (20) Paiacuteses Bajos (10) Alemania (8) Reino Unido (5)

Lavanda Importadores UE Proveedores

Reino Unido (27) Alemania (27) Paiacuteses Bajos (12) Francia (10) Espantildea (7) Francia (63) USA (8) Bulgaria (5) Espantildea (4) Ucrania (3)

Hierbabuena Importadores UE Proveedores

Reino Unido (35) Beacutelgica (15) Alemania (11) Francia (11) Italia (8) USA (68) India (12) Reino Unido (9) Francia (3) China (3)

Otras mentas Importadores UE Proveedores

Francia (28) Reino Unido (25) Alemania (19) Beacutelgica (11) Italia (5) USA (48) India (22) China (15) Reino Unido (4) Alemania (4)

Resinoides Importadores UE Proveedores

Francia (28) Irlanda (13) Alemania (13) Reino Unido (11) Espantildea (7) USA (23) Irlanda (18) Francia (10) India (9) Alemania (9)

Fuente Eurostat (2006)

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Importadores y proveedores lideres en la UE de extractos vegetales seleccionados 2004 (participacioacuten en las importaciones totales de la UE)

Gomas naturales resinas y baacutelsamos

Importadores UE Proveedores

Francia (25) Alemania (15) Reino Unido (14) italia (11) Paiacuteses Bajos (10) Sudaacuten (26) Francia (14) Alemania (8) India (7) China (7)

Otros extractos vegetales Importadores UE Proveedores

Alemania (24) Francia (13) Italia (10) Reino Unido (10) Dinamarca (7) Francia (12) Alemania (12) Dinamarca (9) USA (9) Italia (8)

Importadores y proveedores liacutederes de la EU de materias primas de plantas 2004

(participacioacuten en las importaciones totales de la UE)

Plantas medicinales y aromaacuteticas Importadores EU Proveedores

Alemania (26) Francia (13) Italia (11) Reino Unido (11) Beacutelgica (7) Alemania (10) USA (8) Francia (8) China (7) Israel (5)

Algas marinas y otras algas Importadores EU Proveedores

Francia (23) Dinamarca (19) Reino Unido (18) Espantildea (14) Holanda (7) Filipinas (12) Chile (8) USA (7) Indonesia (6)

Importadores y proveedores lideres de la UE de colorantes 2004

(participacioacuten en las importaciones totales de la UE)

Importadores EU Proveedores EU

Alemania (19) Francia (13) Espantildea (11) Reino Unido (10) Dinamarca (9) Espantildea (11) Alemania (10) Francia (9) Paiacuteses Bajos (8) Dinamarca (8)

Importaciones de la UE-25 de productos seleccionados provenientes de paiacuteses en desarrollo 2000-2004

2000 2002 2004 Variacioacuten Miles euros Toneladas Miles euros Toneladas Miles euros Toneladas Aceites grasas y ceras vegetales y animales 1185770 1544447 1144233 1785314 1284930 1713857 +21

Aceite de cacahuate 112859 141719 106021 146704 97118 102430 -35Aceite de coco 660504 1128411 571041 1354192 643510 1276542 -06Vegetales compuest grasas y aceites 169449 156167 122282 145216 128899 149136 -60

Grasas y aceites Animales y vegetales 23772 23666 18620 23398 31290 44208 +79

Ceras 22256 7251 19744 7675 19520 9378 -31Manteca de cacao grasas amp aceite 196930 87233 306524 109128 364593 132162 +213

Aceites esenciales y oleoresinas 218867 31189 268663 35557 236319 35982 +20

Bergamota 672 16 656 16 518 40 -58Naranja 13131 9813 24130 11532 23376 13852 +195Limoacuten 16325 1090 31150 1903 28585 2018 +188Lima 7813 507 8874 595 8194 707 +12Otros ciacutetricos frutales 3814 378 3491 460 6233 605 +159Geranio 4433 81 6624 111 4051 97 -22Jazmiacuten 5127 7 4848 7 3408 7 -84Lavanda 1332 31 1582 43 1275 61 -11Hierbabuena 8165 1029 9302 1182 6801 1025 -42Otras mentas 10334 1246 12310 1563 12181 1951 +45Espicanardo (Vetiver) 2923 49 3884 59 4424 56 +128Otros aceites esenciales 124198 10118 139148 10706 112550 9530 -23Resinoides ampOleoresinas 20599 6825 22663 7380 24723 6033 +50Jabones vegetales y 301693 138994 262094 286837 279398 161007 -18

25

extractos Materias primas plantas 168657 96868 161416 92484 166769 100672 -03

Plantas medicinales y Aromaacuteticas 140456 69137 136423 65816 139991 71166 -01

Algas marinas y otras algas 28201 27731 24993 26668 26778 29506 -13

Colorantes 45775 5696 42139 6123 44091 7227 -09 Fuente Eurostat (2006)

Distribucioacuten de las importaciones de la UE de ingredientes naturales para cosmeacuteticos seleccionados

provenientes de paiacuteses en desarrollo 2000-2004 - ( del valor importado)

Bergamota

Grasas y aceites vegetales y animales

Lavanda

Hierbabuena

Resinoides

Citricos frutales

Colorantes

Comp vegetales grasas y aceites

Manteca de coco grasas y aceite

Otras mentas

Plantas medicinales y aromaacuteticas

Algas marinas y otras algas

Naranja

Otros aceites vegetales

Ceras

Lima

Limoacuten

Geranio

Aceite cacahuate

Espicanardo (Vetiver)

Aceite de coco

Jazmiacuten

Fuente Eurostat (2006)

26

Importaciones de la UE de ingredientes naturales para cosmeacuteticos seleccionados suministrados por paiacuteses en desarrollo 2004

Producto Valor en miles de euros

del Total importado de paiacuteses en desarrollo

Aceite de jazmiacuten 3408 Egipto (44) India (28) Madagascar (1) Marruecos (1) Sudaacutefrica (1)

Aceite de coco 643510 Indonesia (37) Filipinas (24) Malasia (7) Nueva Guinea (5) Vanuatu (1)

Aceite de vetiver 4424 Haitiacute (56) Indonesia (9) India (4) Brasil (1) Madagascar (1) Aceite de cacahuate 97118 India (31) Senegal (15) Argentina (11) Gambia (5) Brasil (1) Aceite de geranio 4051 Egipto (34) China (24) Sudaacutefrica (2) Madagascar (1) Marruecos

(1) Aceite de lima 8194 Meacutexico (33) Peruacute (14) Brasil (4) Argentina (2) Aceite de limoacuten 28585 Argentina (50) Meacutexico (4) Brasil (3) Costa de Marfiacutel (1)

Sudaacutefrica (1) Otros aceites esenciales 112550 China (10) Indonesia (8) Marruecos (5) India (4) Turquiacutea (4) Ceras 19520 China (24) Brasil (21) Meacutexico (3) Africa central (1) Costa de

Marfiacutel (1) Alga marina o otras algas 26778 Filipinas (12) Chile (8) Indonesia (6) China (5) Marruecos (4) Colorantes 44091 Peruacute (7) China (6) India (4) Meacutexico (2) Zimbawe (1) Aceite de otros ciacutetricos 6233 Brasil (5) Cuba (5) Sudaacutefrica (3) Argentina (2) Meacutexico (2) Aceites y grasas vegetales 128899 India (18) China (1) Ghana (1) Brasil (1) Sudaacutefrica (1) Aceites y grasas animales o vegetales

31290 Malasia (3) India (1) Brasil (1)

Bergamot 518 Costa de Marfiacutel (4) Naranja 23376 Brasil (38) Cuba (2) Sudaacutefrica (1) Tunez (1) Marruecos (1) Lavanda 1275 China (3) Georgia (1) Moldavia (1) Hierbabuena 6801 India (12) China (3) Otras mentas 12181 India (22) China (15) Marruecos (1) Brasil (1) Resinoides 24723 India (9) Brasil (2) Zimbawe (1) China (1) Marruecos (1) Fuente Eurostat (2006) En el caso de la participacioacuten mexicana en las importaciones europeas de los productos seleccionados destaca

Comercio Exterior EU15 - Importaciones desde Meacutexico Millones de euros

SA Descripcioacuten 2001 2002 2003 2004 2005 Meacutexico 729539 618792 615796 662885 89473812 Semillas y frutos oleaginosos 681 508 541 692 4221211 Plantas partes de plantas 209 175 199 163 11113 Gomas resinas y demaacutes jugos 089 219 320 554 4701301 Goma laca gomas resinas gomorresinas 000 003 004 006 0031302 Jugos y extractos vegetales materias peacutecticas 089 216 316 548 46715 Grasas y aceites animales o vegetales 364 321 895 1172 9851513 Aceites de coco (de copra) 000 000 000 000 000151311 Aceite En bruto 000 000 000 000 00032 Extractos curtientes tintoreos 8014 9337 5946 9490 117143202 Productos curtientes orgaacutenicos 001 001 001 000 002320210 Productos curtientes orgaacutenicos sinteacuteticos 001 001 001 000 002320290 Los demaacutes 000 000 000 000 00033 Aceites esenciales y resinoides 1398 1265 1430 1426 18963301 Aceites esenciales (desterpenados) 761 772 875 821 740330112 de naranja 005 047 004 003 006

27

330113 de limoacuten 031 005 102 184 068330114 de lima 628 574 604 509 483Fuente WTA con cifras de Eurostat

26 Perspectivas de la demanda a corto y mediano plazos Algunas tendencias en la demanda de cosmeacuteticos y productos de higiene personal son16 - Penetracioacuten creciente de marcas privadas La penetracioacuten media para marcas privadas

actualmente es del 23 en Europa la mas alta en el Reino Unido con el 35 e Italia que tiene el maacutes bajo con el 13 Las marcas famosas sufren especialmente en el mercado britaacutenico donde la competencia es cada vez maacutes fuerte Por lo tanto los fabricantes de marcas famosas deben disponer de mayores recursos para la investigacioacuten y desarrollo de productos innovadores17

- Aparicioacuten de Mega-marcas Se estaacuten invirtiendo muchos recursos para el desarrollo de marcas

claves en varios sectores Principalmente en el sector de productos para el cuidado de la piel que actualmente es el maacutes importante

- Aparicioacuten de productos y liacuteneas de productos de perfumeriacutea y cosmeacutetica para grandes marcas

de automoviles como Porsche y Mini - Las ventas por Internet son cada vez maacutes importantes En Europa el Reino Unido es

reconocido como uno de los mercados maacutes avanzados para ventas de cosmeacuteticos en liacutenea - Desarrollo del concepto de cosmeacuteticos ldquoon-the-wayrdquo En virtud de que la gente pasa maacutes

tiempo fuera de casa pero quiere mantener su rutina de cuidado personal el mercado para este tipo de productos podriacutea aumentar un 73 en Europa Se estima que el mercado valdraacute 55 mil millones de euros hacia 2009

- Los procedimientos de cuidado ldquohaacutegalo usted mismordquo para la piel y productos de salud son

tambieacuten importantes Cosmetics Design Europe indica la prominencia creciente de productos naturales18

El mercado de cosmeacuteticos naturales se destaca por - Consciencia creciente del bienestar personal y del verse bien entre los diferentes grupos de

consumidores - Envejecimiento poblacioacuten maacutes rica y diversa con fuerte intereacutes en productos innovadores - Intereacutes por ingredientes y productos naturales

16 Informacioacuten de intereacutes sobre las tendencias se puede encontrar en httpwwwin-cosmeticscompagecfmlink=145 17 Cosmetics Design Europe 2006 Elabora reportes del mercado (httpwwwcosmeticsdesign-europecom) 18 Cosmetics Design Europe 2005

24

Importadores y proveedores lideres en la UE de extractos vegetales seleccionados 2004 (participacioacuten en las importaciones totales de la UE)

Gomas naturales resinas y baacutelsamos

Importadores UE Proveedores

Francia (25) Alemania (15) Reino Unido (14) italia (11) Paiacuteses Bajos (10) Sudaacuten (26) Francia (14) Alemania (8) India (7) China (7)

Otros extractos vegetales Importadores UE Proveedores

Alemania (24) Francia (13) Italia (10) Reino Unido (10) Dinamarca (7) Francia (12) Alemania (12) Dinamarca (9) USA (9) Italia (8)

Importadores y proveedores liacutederes de la EU de materias primas de plantas 2004

(participacioacuten en las importaciones totales de la UE)

Plantas medicinales y aromaacuteticas Importadores EU Proveedores

Alemania (26) Francia (13) Italia (11) Reino Unido (11) Beacutelgica (7) Alemania (10) USA (8) Francia (8) China (7) Israel (5)

Algas marinas y otras algas Importadores EU Proveedores

Francia (23) Dinamarca (19) Reino Unido (18) Espantildea (14) Holanda (7) Filipinas (12) Chile (8) USA (7) Indonesia (6)

Importadores y proveedores lideres de la UE de colorantes 2004

(participacioacuten en las importaciones totales de la UE)

Importadores EU Proveedores EU

Alemania (19) Francia (13) Espantildea (11) Reino Unido (10) Dinamarca (9) Espantildea (11) Alemania (10) Francia (9) Paiacuteses Bajos (8) Dinamarca (8)

Importaciones de la UE-25 de productos seleccionados provenientes de paiacuteses en desarrollo 2000-2004

2000 2002 2004 Variacioacuten Miles euros Toneladas Miles euros Toneladas Miles euros Toneladas Aceites grasas y ceras vegetales y animales 1185770 1544447 1144233 1785314 1284930 1713857 +21

Aceite de cacahuate 112859 141719 106021 146704 97118 102430 -35Aceite de coco 660504 1128411 571041 1354192 643510 1276542 -06Vegetales compuest grasas y aceites 169449 156167 122282 145216 128899 149136 -60

Grasas y aceites Animales y vegetales 23772 23666 18620 23398 31290 44208 +79

Ceras 22256 7251 19744 7675 19520 9378 -31Manteca de cacao grasas amp aceite 196930 87233 306524 109128 364593 132162 +213

Aceites esenciales y oleoresinas 218867 31189 268663 35557 236319 35982 +20

Bergamota 672 16 656 16 518 40 -58Naranja 13131 9813 24130 11532 23376 13852 +195Limoacuten 16325 1090 31150 1903 28585 2018 +188Lima 7813 507 8874 595 8194 707 +12Otros ciacutetricos frutales 3814 378 3491 460 6233 605 +159Geranio 4433 81 6624 111 4051 97 -22Jazmiacuten 5127 7 4848 7 3408 7 -84Lavanda 1332 31 1582 43 1275 61 -11Hierbabuena 8165 1029 9302 1182 6801 1025 -42Otras mentas 10334 1246 12310 1563 12181 1951 +45Espicanardo (Vetiver) 2923 49 3884 59 4424 56 +128Otros aceites esenciales 124198 10118 139148 10706 112550 9530 -23Resinoides ampOleoresinas 20599 6825 22663 7380 24723 6033 +50Jabones vegetales y 301693 138994 262094 286837 279398 161007 -18

25

extractos Materias primas plantas 168657 96868 161416 92484 166769 100672 -03

Plantas medicinales y Aromaacuteticas 140456 69137 136423 65816 139991 71166 -01

Algas marinas y otras algas 28201 27731 24993 26668 26778 29506 -13

Colorantes 45775 5696 42139 6123 44091 7227 -09 Fuente Eurostat (2006)

Distribucioacuten de las importaciones de la UE de ingredientes naturales para cosmeacuteticos seleccionados

provenientes de paiacuteses en desarrollo 2000-2004 - ( del valor importado)

Bergamota

Grasas y aceites vegetales y animales

Lavanda

Hierbabuena

Resinoides

Citricos frutales

Colorantes

Comp vegetales grasas y aceites

Manteca de coco grasas y aceite

Otras mentas

Plantas medicinales y aromaacuteticas

Algas marinas y otras algas

Naranja

Otros aceites vegetales

Ceras

Lima

Limoacuten

Geranio

Aceite cacahuate

Espicanardo (Vetiver)

Aceite de coco

Jazmiacuten

Fuente Eurostat (2006)

26

Importaciones de la UE de ingredientes naturales para cosmeacuteticos seleccionados suministrados por paiacuteses en desarrollo 2004

Producto Valor en miles de euros

del Total importado de paiacuteses en desarrollo

Aceite de jazmiacuten 3408 Egipto (44) India (28) Madagascar (1) Marruecos (1) Sudaacutefrica (1)

Aceite de coco 643510 Indonesia (37) Filipinas (24) Malasia (7) Nueva Guinea (5) Vanuatu (1)

Aceite de vetiver 4424 Haitiacute (56) Indonesia (9) India (4) Brasil (1) Madagascar (1) Aceite de cacahuate 97118 India (31) Senegal (15) Argentina (11) Gambia (5) Brasil (1) Aceite de geranio 4051 Egipto (34) China (24) Sudaacutefrica (2) Madagascar (1) Marruecos

(1) Aceite de lima 8194 Meacutexico (33) Peruacute (14) Brasil (4) Argentina (2) Aceite de limoacuten 28585 Argentina (50) Meacutexico (4) Brasil (3) Costa de Marfiacutel (1)

Sudaacutefrica (1) Otros aceites esenciales 112550 China (10) Indonesia (8) Marruecos (5) India (4) Turquiacutea (4) Ceras 19520 China (24) Brasil (21) Meacutexico (3) Africa central (1) Costa de

Marfiacutel (1) Alga marina o otras algas 26778 Filipinas (12) Chile (8) Indonesia (6) China (5) Marruecos (4) Colorantes 44091 Peruacute (7) China (6) India (4) Meacutexico (2) Zimbawe (1) Aceite de otros ciacutetricos 6233 Brasil (5) Cuba (5) Sudaacutefrica (3) Argentina (2) Meacutexico (2) Aceites y grasas vegetales 128899 India (18) China (1) Ghana (1) Brasil (1) Sudaacutefrica (1) Aceites y grasas animales o vegetales

31290 Malasia (3) India (1) Brasil (1)

Bergamot 518 Costa de Marfiacutel (4) Naranja 23376 Brasil (38) Cuba (2) Sudaacutefrica (1) Tunez (1) Marruecos (1) Lavanda 1275 China (3) Georgia (1) Moldavia (1) Hierbabuena 6801 India (12) China (3) Otras mentas 12181 India (22) China (15) Marruecos (1) Brasil (1) Resinoides 24723 India (9) Brasil (2) Zimbawe (1) China (1) Marruecos (1) Fuente Eurostat (2006) En el caso de la participacioacuten mexicana en las importaciones europeas de los productos seleccionados destaca

Comercio Exterior EU15 - Importaciones desde Meacutexico Millones de euros

SA Descripcioacuten 2001 2002 2003 2004 2005 Meacutexico 729539 618792 615796 662885 89473812 Semillas y frutos oleaginosos 681 508 541 692 4221211 Plantas partes de plantas 209 175 199 163 11113 Gomas resinas y demaacutes jugos 089 219 320 554 4701301 Goma laca gomas resinas gomorresinas 000 003 004 006 0031302 Jugos y extractos vegetales materias peacutecticas 089 216 316 548 46715 Grasas y aceites animales o vegetales 364 321 895 1172 9851513 Aceites de coco (de copra) 000 000 000 000 000151311 Aceite En bruto 000 000 000 000 00032 Extractos curtientes tintoreos 8014 9337 5946 9490 117143202 Productos curtientes orgaacutenicos 001 001 001 000 002320210 Productos curtientes orgaacutenicos sinteacuteticos 001 001 001 000 002320290 Los demaacutes 000 000 000 000 00033 Aceites esenciales y resinoides 1398 1265 1430 1426 18963301 Aceites esenciales (desterpenados) 761 772 875 821 740330112 de naranja 005 047 004 003 006

27

330113 de limoacuten 031 005 102 184 068330114 de lima 628 574 604 509 483Fuente WTA con cifras de Eurostat

26 Perspectivas de la demanda a corto y mediano plazos Algunas tendencias en la demanda de cosmeacuteticos y productos de higiene personal son16 - Penetracioacuten creciente de marcas privadas La penetracioacuten media para marcas privadas

actualmente es del 23 en Europa la mas alta en el Reino Unido con el 35 e Italia que tiene el maacutes bajo con el 13 Las marcas famosas sufren especialmente en el mercado britaacutenico donde la competencia es cada vez maacutes fuerte Por lo tanto los fabricantes de marcas famosas deben disponer de mayores recursos para la investigacioacuten y desarrollo de productos innovadores17

- Aparicioacuten de Mega-marcas Se estaacuten invirtiendo muchos recursos para el desarrollo de marcas

claves en varios sectores Principalmente en el sector de productos para el cuidado de la piel que actualmente es el maacutes importante

- Aparicioacuten de productos y liacuteneas de productos de perfumeriacutea y cosmeacutetica para grandes marcas

de automoviles como Porsche y Mini - Las ventas por Internet son cada vez maacutes importantes En Europa el Reino Unido es

reconocido como uno de los mercados maacutes avanzados para ventas de cosmeacuteticos en liacutenea - Desarrollo del concepto de cosmeacuteticos ldquoon-the-wayrdquo En virtud de que la gente pasa maacutes

tiempo fuera de casa pero quiere mantener su rutina de cuidado personal el mercado para este tipo de productos podriacutea aumentar un 73 en Europa Se estima que el mercado valdraacute 55 mil millones de euros hacia 2009

- Los procedimientos de cuidado ldquohaacutegalo usted mismordquo para la piel y productos de salud son

tambieacuten importantes Cosmetics Design Europe indica la prominencia creciente de productos naturales18

El mercado de cosmeacuteticos naturales se destaca por - Consciencia creciente del bienestar personal y del verse bien entre los diferentes grupos de

consumidores - Envejecimiento poblacioacuten maacutes rica y diversa con fuerte intereacutes en productos innovadores - Intereacutes por ingredientes y productos naturales

16 Informacioacuten de intereacutes sobre las tendencias se puede encontrar en httpwwwin-cosmeticscompagecfmlink=145 17 Cosmetics Design Europe 2006 Elabora reportes del mercado (httpwwwcosmeticsdesign-europecom) 18 Cosmetics Design Europe 2005

25

extractos Materias primas plantas 168657 96868 161416 92484 166769 100672 -03

Plantas medicinales y Aromaacuteticas 140456 69137 136423 65816 139991 71166 -01

Algas marinas y otras algas 28201 27731 24993 26668 26778 29506 -13

Colorantes 45775 5696 42139 6123 44091 7227 -09 Fuente Eurostat (2006)

Distribucioacuten de las importaciones de la UE de ingredientes naturales para cosmeacuteticos seleccionados

provenientes de paiacuteses en desarrollo 2000-2004 - ( del valor importado)

Bergamota

Grasas y aceites vegetales y animales

Lavanda

Hierbabuena

Resinoides

Citricos frutales

Colorantes

Comp vegetales grasas y aceites

Manteca de coco grasas y aceite

Otras mentas

Plantas medicinales y aromaacuteticas

Algas marinas y otras algas

Naranja

Otros aceites vegetales

Ceras

Lima

Limoacuten

Geranio

Aceite cacahuate

Espicanardo (Vetiver)

Aceite de coco

Jazmiacuten

Fuente Eurostat (2006)

26

Importaciones de la UE de ingredientes naturales para cosmeacuteticos seleccionados suministrados por paiacuteses en desarrollo 2004

Producto Valor en miles de euros

del Total importado de paiacuteses en desarrollo

Aceite de jazmiacuten 3408 Egipto (44) India (28) Madagascar (1) Marruecos (1) Sudaacutefrica (1)

Aceite de coco 643510 Indonesia (37) Filipinas (24) Malasia (7) Nueva Guinea (5) Vanuatu (1)

Aceite de vetiver 4424 Haitiacute (56) Indonesia (9) India (4) Brasil (1) Madagascar (1) Aceite de cacahuate 97118 India (31) Senegal (15) Argentina (11) Gambia (5) Brasil (1) Aceite de geranio 4051 Egipto (34) China (24) Sudaacutefrica (2) Madagascar (1) Marruecos

(1) Aceite de lima 8194 Meacutexico (33) Peruacute (14) Brasil (4) Argentina (2) Aceite de limoacuten 28585 Argentina (50) Meacutexico (4) Brasil (3) Costa de Marfiacutel (1)

Sudaacutefrica (1) Otros aceites esenciales 112550 China (10) Indonesia (8) Marruecos (5) India (4) Turquiacutea (4) Ceras 19520 China (24) Brasil (21) Meacutexico (3) Africa central (1) Costa de

Marfiacutel (1) Alga marina o otras algas 26778 Filipinas (12) Chile (8) Indonesia (6) China (5) Marruecos (4) Colorantes 44091 Peruacute (7) China (6) India (4) Meacutexico (2) Zimbawe (1) Aceite de otros ciacutetricos 6233 Brasil (5) Cuba (5) Sudaacutefrica (3) Argentina (2) Meacutexico (2) Aceites y grasas vegetales 128899 India (18) China (1) Ghana (1) Brasil (1) Sudaacutefrica (1) Aceites y grasas animales o vegetales

31290 Malasia (3) India (1) Brasil (1)

Bergamot 518 Costa de Marfiacutel (4) Naranja 23376 Brasil (38) Cuba (2) Sudaacutefrica (1) Tunez (1) Marruecos (1) Lavanda 1275 China (3) Georgia (1) Moldavia (1) Hierbabuena 6801 India (12) China (3) Otras mentas 12181 India (22) China (15) Marruecos (1) Brasil (1) Resinoides 24723 India (9) Brasil (2) Zimbawe (1) China (1) Marruecos (1) Fuente Eurostat (2006) En el caso de la participacioacuten mexicana en las importaciones europeas de los productos seleccionados destaca

Comercio Exterior EU15 - Importaciones desde Meacutexico Millones de euros

SA Descripcioacuten 2001 2002 2003 2004 2005 Meacutexico 729539 618792 615796 662885 89473812 Semillas y frutos oleaginosos 681 508 541 692 4221211 Plantas partes de plantas 209 175 199 163 11113 Gomas resinas y demaacutes jugos 089 219 320 554 4701301 Goma laca gomas resinas gomorresinas 000 003 004 006 0031302 Jugos y extractos vegetales materias peacutecticas 089 216 316 548 46715 Grasas y aceites animales o vegetales 364 321 895 1172 9851513 Aceites de coco (de copra) 000 000 000 000 000151311 Aceite En bruto 000 000 000 000 00032 Extractos curtientes tintoreos 8014 9337 5946 9490 117143202 Productos curtientes orgaacutenicos 001 001 001 000 002320210 Productos curtientes orgaacutenicos sinteacuteticos 001 001 001 000 002320290 Los demaacutes 000 000 000 000 00033 Aceites esenciales y resinoides 1398 1265 1430 1426 18963301 Aceites esenciales (desterpenados) 761 772 875 821 740330112 de naranja 005 047 004 003 006

27

330113 de limoacuten 031 005 102 184 068330114 de lima 628 574 604 509 483Fuente WTA con cifras de Eurostat

26 Perspectivas de la demanda a corto y mediano plazos Algunas tendencias en la demanda de cosmeacuteticos y productos de higiene personal son16 - Penetracioacuten creciente de marcas privadas La penetracioacuten media para marcas privadas

actualmente es del 23 en Europa la mas alta en el Reino Unido con el 35 e Italia que tiene el maacutes bajo con el 13 Las marcas famosas sufren especialmente en el mercado britaacutenico donde la competencia es cada vez maacutes fuerte Por lo tanto los fabricantes de marcas famosas deben disponer de mayores recursos para la investigacioacuten y desarrollo de productos innovadores17

- Aparicioacuten de Mega-marcas Se estaacuten invirtiendo muchos recursos para el desarrollo de marcas

claves en varios sectores Principalmente en el sector de productos para el cuidado de la piel que actualmente es el maacutes importante

- Aparicioacuten de productos y liacuteneas de productos de perfumeriacutea y cosmeacutetica para grandes marcas

de automoviles como Porsche y Mini - Las ventas por Internet son cada vez maacutes importantes En Europa el Reino Unido es

reconocido como uno de los mercados maacutes avanzados para ventas de cosmeacuteticos en liacutenea - Desarrollo del concepto de cosmeacuteticos ldquoon-the-wayrdquo En virtud de que la gente pasa maacutes

tiempo fuera de casa pero quiere mantener su rutina de cuidado personal el mercado para este tipo de productos podriacutea aumentar un 73 en Europa Se estima que el mercado valdraacute 55 mil millones de euros hacia 2009

- Los procedimientos de cuidado ldquohaacutegalo usted mismordquo para la piel y productos de salud son

tambieacuten importantes Cosmetics Design Europe indica la prominencia creciente de productos naturales18

El mercado de cosmeacuteticos naturales se destaca por - Consciencia creciente del bienestar personal y del verse bien entre los diferentes grupos de

consumidores - Envejecimiento poblacioacuten maacutes rica y diversa con fuerte intereacutes en productos innovadores - Intereacutes por ingredientes y productos naturales

16 Informacioacuten de intereacutes sobre las tendencias se puede encontrar en httpwwwin-cosmeticscompagecfmlink=145 17 Cosmetics Design Europe 2006 Elabora reportes del mercado (httpwwwcosmeticsdesign-europecom) 18 Cosmetics Design Europe 2005

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Importaciones de la UE de ingredientes naturales para cosmeacuteticos seleccionados suministrados por paiacuteses en desarrollo 2004

Producto Valor en miles de euros

del Total importado de paiacuteses en desarrollo

Aceite de jazmiacuten 3408 Egipto (44) India (28) Madagascar (1) Marruecos (1) Sudaacutefrica (1)

Aceite de coco 643510 Indonesia (37) Filipinas (24) Malasia (7) Nueva Guinea (5) Vanuatu (1)

Aceite de vetiver 4424 Haitiacute (56) Indonesia (9) India (4) Brasil (1) Madagascar (1) Aceite de cacahuate 97118 India (31) Senegal (15) Argentina (11) Gambia (5) Brasil (1) Aceite de geranio 4051 Egipto (34) China (24) Sudaacutefrica (2) Madagascar (1) Marruecos

(1) Aceite de lima 8194 Meacutexico (33) Peruacute (14) Brasil (4) Argentina (2) Aceite de limoacuten 28585 Argentina (50) Meacutexico (4) Brasil (3) Costa de Marfiacutel (1)

Sudaacutefrica (1) Otros aceites esenciales 112550 China (10) Indonesia (8) Marruecos (5) India (4) Turquiacutea (4) Ceras 19520 China (24) Brasil (21) Meacutexico (3) Africa central (1) Costa de

Marfiacutel (1) Alga marina o otras algas 26778 Filipinas (12) Chile (8) Indonesia (6) China (5) Marruecos (4) Colorantes 44091 Peruacute (7) China (6) India (4) Meacutexico (2) Zimbawe (1) Aceite de otros ciacutetricos 6233 Brasil (5) Cuba (5) Sudaacutefrica (3) Argentina (2) Meacutexico (2) Aceites y grasas vegetales 128899 India (18) China (1) Ghana (1) Brasil (1) Sudaacutefrica (1) Aceites y grasas animales o vegetales

31290 Malasia (3) India (1) Brasil (1)

Bergamot 518 Costa de Marfiacutel (4) Naranja 23376 Brasil (38) Cuba (2) Sudaacutefrica (1) Tunez (1) Marruecos (1) Lavanda 1275 China (3) Georgia (1) Moldavia (1) Hierbabuena 6801 India (12) China (3) Otras mentas 12181 India (22) China (15) Marruecos (1) Brasil (1) Resinoides 24723 India (9) Brasil (2) Zimbawe (1) China (1) Marruecos (1) Fuente Eurostat (2006) En el caso de la participacioacuten mexicana en las importaciones europeas de los productos seleccionados destaca

Comercio Exterior EU15 - Importaciones desde Meacutexico Millones de euros

SA Descripcioacuten 2001 2002 2003 2004 2005 Meacutexico 729539 618792 615796 662885 89473812 Semillas y frutos oleaginosos 681 508 541 692 4221211 Plantas partes de plantas 209 175 199 163 11113 Gomas resinas y demaacutes jugos 089 219 320 554 4701301 Goma laca gomas resinas gomorresinas 000 003 004 006 0031302 Jugos y extractos vegetales materias peacutecticas 089 216 316 548 46715 Grasas y aceites animales o vegetales 364 321 895 1172 9851513 Aceites de coco (de copra) 000 000 000 000 000151311 Aceite En bruto 000 000 000 000 00032 Extractos curtientes tintoreos 8014 9337 5946 9490 117143202 Productos curtientes orgaacutenicos 001 001 001 000 002320210 Productos curtientes orgaacutenicos sinteacuteticos 001 001 001 000 002320290 Los demaacutes 000 000 000 000 00033 Aceites esenciales y resinoides 1398 1265 1430 1426 18963301 Aceites esenciales (desterpenados) 761 772 875 821 740330112 de naranja 005 047 004 003 006

27

330113 de limoacuten 031 005 102 184 068330114 de lima 628 574 604 509 483Fuente WTA con cifras de Eurostat

26 Perspectivas de la demanda a corto y mediano plazos Algunas tendencias en la demanda de cosmeacuteticos y productos de higiene personal son16 - Penetracioacuten creciente de marcas privadas La penetracioacuten media para marcas privadas

actualmente es del 23 en Europa la mas alta en el Reino Unido con el 35 e Italia que tiene el maacutes bajo con el 13 Las marcas famosas sufren especialmente en el mercado britaacutenico donde la competencia es cada vez maacutes fuerte Por lo tanto los fabricantes de marcas famosas deben disponer de mayores recursos para la investigacioacuten y desarrollo de productos innovadores17

- Aparicioacuten de Mega-marcas Se estaacuten invirtiendo muchos recursos para el desarrollo de marcas

claves en varios sectores Principalmente en el sector de productos para el cuidado de la piel que actualmente es el maacutes importante

- Aparicioacuten de productos y liacuteneas de productos de perfumeriacutea y cosmeacutetica para grandes marcas

de automoviles como Porsche y Mini - Las ventas por Internet son cada vez maacutes importantes En Europa el Reino Unido es

reconocido como uno de los mercados maacutes avanzados para ventas de cosmeacuteticos en liacutenea - Desarrollo del concepto de cosmeacuteticos ldquoon-the-wayrdquo En virtud de que la gente pasa maacutes

tiempo fuera de casa pero quiere mantener su rutina de cuidado personal el mercado para este tipo de productos podriacutea aumentar un 73 en Europa Se estima que el mercado valdraacute 55 mil millones de euros hacia 2009

- Los procedimientos de cuidado ldquohaacutegalo usted mismordquo para la piel y productos de salud son

tambieacuten importantes Cosmetics Design Europe indica la prominencia creciente de productos naturales18

El mercado de cosmeacuteticos naturales se destaca por - Consciencia creciente del bienestar personal y del verse bien entre los diferentes grupos de

consumidores - Envejecimiento poblacioacuten maacutes rica y diversa con fuerte intereacutes en productos innovadores - Intereacutes por ingredientes y productos naturales

16 Informacioacuten de intereacutes sobre las tendencias se puede encontrar en httpwwwin-cosmeticscompagecfmlink=145 17 Cosmetics Design Europe 2006 Elabora reportes del mercado (httpwwwcosmeticsdesign-europecom) 18 Cosmetics Design Europe 2005

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330113 de limoacuten 031 005 102 184 068330114 de lima 628 574 604 509 483Fuente WTA con cifras de Eurostat

26 Perspectivas de la demanda a corto y mediano plazos Algunas tendencias en la demanda de cosmeacuteticos y productos de higiene personal son16 - Penetracioacuten creciente de marcas privadas La penetracioacuten media para marcas privadas

actualmente es del 23 en Europa la mas alta en el Reino Unido con el 35 e Italia que tiene el maacutes bajo con el 13 Las marcas famosas sufren especialmente en el mercado britaacutenico donde la competencia es cada vez maacutes fuerte Por lo tanto los fabricantes de marcas famosas deben disponer de mayores recursos para la investigacioacuten y desarrollo de productos innovadores17

- Aparicioacuten de Mega-marcas Se estaacuten invirtiendo muchos recursos para el desarrollo de marcas

claves en varios sectores Principalmente en el sector de productos para el cuidado de la piel que actualmente es el maacutes importante

- Aparicioacuten de productos y liacuteneas de productos de perfumeriacutea y cosmeacutetica para grandes marcas

de automoviles como Porsche y Mini - Las ventas por Internet son cada vez maacutes importantes En Europa el Reino Unido es

reconocido como uno de los mercados maacutes avanzados para ventas de cosmeacuteticos en liacutenea - Desarrollo del concepto de cosmeacuteticos ldquoon-the-wayrdquo En virtud de que la gente pasa maacutes

tiempo fuera de casa pero quiere mantener su rutina de cuidado personal el mercado para este tipo de productos podriacutea aumentar un 73 en Europa Se estima que el mercado valdraacute 55 mil millones de euros hacia 2009

- Los procedimientos de cuidado ldquohaacutegalo usted mismordquo para la piel y productos de salud son

tambieacuten importantes Cosmetics Design Europe indica la prominencia creciente de productos naturales18

El mercado de cosmeacuteticos naturales se destaca por - Consciencia creciente del bienestar personal y del verse bien entre los diferentes grupos de

consumidores - Envejecimiento poblacioacuten maacutes rica y diversa con fuerte intereacutes en productos innovadores - Intereacutes por ingredientes y productos naturales

16 Informacioacuten de intereacutes sobre las tendencias se puede encontrar en httpwwwin-cosmeticscompagecfmlink=145 17 Cosmetics Design Europe 2006 Elabora reportes del mercado (httpwwwcosmeticsdesign-europecom) 18 Cosmetics Design Europe 2005

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- Comercializacioacuten de productos con valor agregado con precios maacutes elevados auacuten por arriba de las grandes marcas

- La innovacioacuten de los productos y su comercializacioacuten destaca nuevas necesidades (por

ejemplo aumentado el enfoque hacia productos cosmeacuteticos masculinos) para satisfacer los diferentes segmentos derivados de la edad el geacutenero y la diferenciacioacuten de clases sociales

- Vinculado a esto la tendencia creciente hacia el individualismo y expresioacuten propia y la

necesidad de pertenecer a un grupo determinado en la comunidad - Conveniencia Los productos tienen que ser cada vez maacutes convenientes y faacuteciles de usar

Estas tendencias son importantes para la mercadotecnia de cualquier segmento especiacutefico de mercado poniendo especial atencioacuten en la innovacioacuten de los productos pero tambieacuten influyen en el empleo y la popularidad de ingredientes naturales La tendencia estaacute lejos de consumir productos que realzan superficialmente la belleza y que no tienen ninguacuten efecto bioloacutegico sobre productos terapeuacuteticos y cosmeacuteticos que ademaacutes reparan ldquodantildeosrdquo en el cuerpo o piel Es cada vez maacutes importante el hecho de que los ingredientes naturales utilizados en este tipo de productos tengan alguacuten beneficio funcional De acuerdo con el NMI19 el 28 de la poblacioacuten en general estaacute de acuerdo en que los productos para el cuidado personal deben complementarse con ingredientes funcionales Euromonitor por su parte presentoacute las tendencias generales del consumo en Cosmeacuteticos en 2006 en el que menciona que en ese antildeo el mercado se concentroacute especialmente en el uso de ingredientes naturales en cosmeacuteticos y productos para el aseo personal La venta de productos naturales novedosos mueven el mercado y permiten la entrada de nuevos productos Este hecho incentiva la demanda de ingredientes naturales y el desarrollo de nuevas tecnologiacuteas Sin embargo algunas empresas han sacado productos como naturales o sustentables cuando en realidad no lo son Se registra tambieacuten mucha demanda por nuevos productos naturales porque estaacute siendo cuestionada la seguridad de algunos componentes quiacutemicos La demanda es especialmente dinaacutemica no necesariamente siempre es fuerte pero si con mucho intereacutes en nuevos productos particularmente en Estados Unidos Alemania y el Reino Unido - Los principales sectores que utilizaraacuten ingredientes naturales en los proacuteximos antildeos son el del

cuidado de la piel (con Alemania como su principal mercado) productos para el aseo personal para el cuidado del cabello y para el cuidado del bebeacute

- En estos sectores los consumidores estaacuten acostumbrados a los precios altos especialmente en

los productos para el cuidado del bebeacute - Los productos e ingredientes naturales estaacuten permanentemente presentes en los mercados

son muy utilizados en la mercadotenia y son maacutes populares entre los consumidores

19 Natural Marketing Institute

29

- Los productos naturales estaacuten cada vez maacutes disponibles entre las grandes empresas fabricantes de cosmeacuteticos

- El estilo de vida actual incluye cada vez maacutes la necesidad de un conocimiento sobre la salud

pero combinado con una dieta y un cuidado superficial - Las multinacionales abarcan dos sectores fabricantes (como LOreal con la adquisicioacuten de El

BodyShop Colgate-Palmolive con muchos nuevos productos lanzados al mercado y Esteacutee Lauder con productos innovadores) y minoristas (tales como Wall Mart y Aldi Marks and Spencer Topshop) El dominio creciente de las grandes empresas es interpretado por algunos como un desarrollo positivo para asegurar la maacutes alta calidad desarrollar productos confiables y maacutes eficaces y para crear el conocimiento sobre el medio ambiente y la consciencia social) Otros lo ven como una amenaza a la pequentildea industria que estaacute muy ligada a la herbolaria y su uso tradicional

- Sin embargo resta comprobar como estas grandes empresas pueden garantizar la credibilidad

en estas nuevas marcas introducidas en el mercado conjuntamente con la imaacutegen utilizada hasta ahora que no es de productos naturales ni orgaacutenicos

Algunos aspectos del futuro desarrollo de productos naturales que presentan alto crecimiento son - En productos para el cuidado del bebeacute

o Los ingredientes naturales son considerados inherentes en los productos para la salud del bebeacute y este hecho se incluye en las campantildeas de imagen y mercadotecnia de las empresas

o La Aromaterapia penetroacute en este sub-sector con productos como la lavanda que tiene efectos relajantes en los bebeacutes

o Son utilizados nuevos ingredientes en productos naturales para bebeacutes como son vitaminas leche de cabra avena lavanda y manzanilla

o No soacutelo empresas especializadas participan en el mercado sino tambieacuten las grandes empresas tradicionales

- En productos de aseo personal

o En el mercado convencional este sub-sector estaacute creciendo solo 3 anualmente por lo que las empresas estaacuten buscando darles mayor valor a sus productos con otro tipo de ingredientes

o Principalmente la aromaterapia ayuda a las ventas de este tipo de productos o Cada vez maacutes los ingredientes alimenticios aparecen en estos productos Por ejemplo

como durazno fresa huevo etc ademaacutes de que han aparecido nuevos ingredientes como arroz miel leche de cabra cocoa aceitunas soya etc

o Las empresas y marcas de prestigio han expandido sus liacuteneas de productos naturales ofreciendo maacutes productos orgaacutenicos e innovando sus liacuteneas pero debido a que estas son menos sensibles a los precios se abre una oportunidad para las pequentildeas empresas ya que pueden participar en el mercado de productos que se requieren en menor volumen y que no son econoacutemicamente convenientes para las grandes empresas

o Los fabricantes tradicionales tambieacuten han extendido sus liacuteneas usando los insumos tradicionales como el aloe vera o el teacute verde que tambieacuten se utilizan en otros sub-

30

sectores (como el dedicado al cuidado del cabello y de la piel) y con cuyos beneficios el consumidor estaacute ya familiarizado

o Presencia maacutes fuerte de productos naturales Los acondicionadores tradicionales y productos anti-caspa tienen cada vez menos mercado

o Es este sub-sector son los pequentildeos productores los que marcan la innovacioacuten Unilever y Procter amp Gamble son los productores maacutes activos entre las grandes empresas

- En el cuidado de la piel

o Se utilizan maacutes ingredientes naturales que en los otros sectores o El principal ingrediente es el araacutendano seguido del chocolate las especias la fresa y en

el futuro posiblemente se incluyan las bebidas alcohoacutelicas (vino de Francia cerveza de la Repuacuteblica Checa etc)

o La combinacioacuten con comidas saludables es un aspecto importante en este sector o Las marcas privadas estaacuten creciendo buscando siempre el incremento en las ventas

totales pero hay una presioacuten negativa en los maacutergenes de estos productos por lo que se esperan futuros desarrollos en este subsector

o Los productos que actualmente se destacan por el efecto negativo de sus ingredientes quiacutemicos como son los perfumes y desodorantes son liacuteneas que mostraraacuten mucho crecimiento

o Lo natural se convertiraacute en orgaacutenico y por lo tanto en productos regulados y con necesidad de ser certificados por las principales empresas como Ecocert SoilAssocation AIAB etc

o Las marcas privadas de orgaacutenicos creceraacuten y penetraraacuten en el mercado de los nutraceuacuteticos asiacute como en importantes puntos de venta (Aldi y Lidl ya iniciaron en Holanda)

o Se registraraacute una internacionalizacioacuten de esta industria

Fuente In-Cosmetics 2006 de Euromonitor Ecocert Ingredientes certificados orgaacutenicamente Los productos naturales no son necesariamente orgaacutenicos Sin embargo existe una clara tendencia de dirigir la productos naturales hacia la produccioacuten y certificacioacuten orgaacutenica Existen claros esfuerzos de empresas cetificadoras como Ecocert para estandarizar estos productos Incluso se registra un beneficio para las empresas pequentildeas que solo pueden suministrar cantidades limitadas de ingredientes naturales porque podraacuten ser comercializadas maacutes facilmente en el mercado regular si cuentan con una certificacioacuten orgaacutenica El liacuteder del mercado europeo en este sentido es Alemania en donde se realiza la feria anual Biofach20 especializada en productos orgaacutenicos Le siguen en importancia Reino Unido Francia e Italia Se estima que el mercado mundial de orgaacutenicos certificados alcanza un valor entre los 530 y 630 milones de euros (precios FOB) de los que el 19 es destinado al uso en cosmeacuteticos y productos de aseo personal De este total el mercado europeo consume el 43

20 BIOFACH se realiza en la ciudad de Nuumlremberg Alemania La edicioacuten 2007 se realizaraacute del 15 al 18 de febrero Un evento

tambieacuten muy importante en el sector de la industria cosmeacutetica natural es SANA Feria que se realizaraacute del 13 al 16 de septiembre de 2007 en Bologna Italia Visitar o participar en una feria internacional es una forma eficiente de contactar a posibles socios comerciales e inversionistas potenciales ademaacutes de que permite recibir una orientacioacuten sobre el mercado europeo

31

Ademaacutes de esta certificacioacuten tambieacuten se presenta el tema ldquosocialrdquo que se hace cada vez maacutes popular La demanda de productos del ldquoComercio Justordquo21 ha crecido significativamente en Europa y se establecen las normas aplicables a productos y algunos ingredientes que pueden ser considerados nutraceuacuteticos (httpwwwfairtradenet)

27 Identificacioacuten de poliacuteticasestrategiasorganismosvinculados al desarrollo de proveedores extracomunitarios

Para Europa los cosmeacuteticos son algo maacutes que artiacuteculos de lujo debido a que en ellos se incluyen productos como por ejemplo la pasta de dientes por lo que se convierten en productos importantes para la salud En este sentido la Comisioacuten Europea ha abierto una consulta puacuteblica (enero-marzo 2007) entre industria consumidores e investigadores con la que se pretende colaborar para simplicar las directivas aplicables a las sustancias empleadas en los cosmeacuteticos especialmente con el fin de abaratar los costos administrativos y reforzar la seguridad en el proceso de obtencioacuten de estos productos Esta consulta constituye el primer paso de lo que seraacute la nueva normativa Por su parte los consumidores esperan que los nuevos productos que se comercialicen sean realmente naturales y presenten una buena relacioacuten calidad-precio Ademaacutes de que deben cuidar el aspecto fiacutesico y mejorar el funcionamiento del organismo En teacuterminos generales las grandes empresas europeas productoras de cosmeacuteticos siguen la misma estrategia

- Renovacioacuten de sus liacuteneas - Modernizacioacuten de su imaacutegen - Busqueda de nuevas formas para llegar al consumidor siempre dirigidas particularmente a

cada mercado - Introduccioacuten de sus productos en nuevos paiacuteses consumidores - Diversificacioacuten de sus canales de distribucioacuten - Dar a conocer sus marcas a nuevos consumidores - Establecimiento de alianzas con las grandes firmas productoras de automoacuteviles

disentildeadores de ropa y calzado grandes marcas comerciales como Walt Disney asiacute como artistas o cantantes famosos para el lanzamiento de productos con su nombre entre otros

- Fortalecimiento de sus liacuteneas de productos atendiendo la creciente demanda masculina por ejemplo en las liacuteneas para el cuidado de la piel22

Asimismo las grandes empresas estaacuten haciendo alianzas estrateacutegicas o incluso adquiriendo laboratorios dedicados al disentildeo fabricacioacuten y comercializacioacuten de productos cosmeacuteticos naturales Un ejemplo de esto es LrsquoOreal quien anuncioacute en octubre de 2006 la adquisicioacuten del laboratorio franceacutes Sanoflore el cual estaacute presente en todas las fases del proceso productivo desde el cultivo de las plantas aromaacuteticas y medicinales a traveacutes de socios productores hasta el producto final Todos los productos son certificados por Ecocert y etiquetados como orgaacutenicos Para cualquier viacutenculo necesario con el mercado europeo y antes de acercarse a organizaciones

21 Comercio Justo (FLO ndash Fairtrade Labelling Organisations International) 22 Por ejemplo la empresa DIOR ha lanzado una liacutenea de tratamiento para el hombre llamada ldquoDermo Systemrdquo que fue

lanzado en Francia a finales de 2006 y que estaraacute disponible en el resto del mundo a mediados de 2007

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- Los productos naturales estaacuten cada vez maacutes disponibles entre las grandes empresas fabricantes de cosmeacuteticos

- El estilo de vida actual incluye cada vez maacutes la necesidad de un conocimiento sobre la salud

pero combinado con una dieta y un cuidado superficial - Las multinacionales abarcan dos sectores fabricantes (como LOreal con la adquisicioacuten de El

BodyShop Colgate-Palmolive con muchos nuevos productos lanzados al mercado y Esteacutee Lauder con productos innovadores) y minoristas (tales como Wall Mart y Aldi Marks and Spencer Topshop) El dominio creciente de las grandes empresas es interpretado por algunos como un desarrollo positivo para asegurar la maacutes alta calidad desarrollar productos confiables y maacutes eficaces y para crear el conocimiento sobre el medio ambiente y la consciencia social) Otros lo ven como una amenaza a la pequentildea industria que estaacute muy ligada a la herbolaria y su uso tradicional

- Sin embargo resta comprobar como estas grandes empresas pueden garantizar la credibilidad

en estas nuevas marcas introducidas en el mercado conjuntamente con la imaacutegen utilizada hasta ahora que no es de productos naturales ni orgaacutenicos

Algunos aspectos del futuro desarrollo de productos naturales que presentan alto crecimiento son - En productos para el cuidado del bebeacute

o Los ingredientes naturales son considerados inherentes en los productos para la salud del bebeacute y este hecho se incluye en las campantildeas de imagen y mercadotecnia de las empresas

o La Aromaterapia penetroacute en este sub-sector con productos como la lavanda que tiene efectos relajantes en los bebeacutes

o Son utilizados nuevos ingredientes en productos naturales para bebeacutes como son vitaminas leche de cabra avena lavanda y manzanilla

o No soacutelo empresas especializadas participan en el mercado sino tambieacuten las grandes empresas tradicionales

- En productos de aseo personal

o En el mercado convencional este sub-sector estaacute creciendo solo 3 anualmente por lo que las empresas estaacuten buscando darles mayor valor a sus productos con otro tipo de ingredientes

o Principalmente la aromaterapia ayuda a las ventas de este tipo de productos o Cada vez maacutes los ingredientes alimenticios aparecen en estos productos Por ejemplo

como durazno fresa huevo etc ademaacutes de que han aparecido nuevos ingredientes como arroz miel leche de cabra cocoa aceitunas soya etc

o Las empresas y marcas de prestigio han expandido sus liacuteneas de productos naturales ofreciendo maacutes productos orgaacutenicos e innovando sus liacuteneas pero debido a que estas son menos sensibles a los precios se abre una oportunidad para las pequentildeas empresas ya que pueden participar en el mercado de productos que se requieren en menor volumen y que no son econoacutemicamente convenientes para las grandes empresas

o Los fabricantes tradicionales tambieacuten han extendido sus liacuteneas usando los insumos tradicionales como el aloe vera o el teacute verde que tambieacuten se utilizan en otros sub-

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sectores (como el dedicado al cuidado del cabello y de la piel) y con cuyos beneficios el consumidor estaacute ya familiarizado

o Presencia maacutes fuerte de productos naturales Los acondicionadores tradicionales y productos anti-caspa tienen cada vez menos mercado

o Es este sub-sector son los pequentildeos productores los que marcan la innovacioacuten Unilever y Procter amp Gamble son los productores maacutes activos entre las grandes empresas

- En el cuidado de la piel

o Se utilizan maacutes ingredientes naturales que en los otros sectores o El principal ingrediente es el araacutendano seguido del chocolate las especias la fresa y en

el futuro posiblemente se incluyan las bebidas alcohoacutelicas (vino de Francia cerveza de la Repuacuteblica Checa etc)

o La combinacioacuten con comidas saludables es un aspecto importante en este sector o Las marcas privadas estaacuten creciendo buscando siempre el incremento en las ventas

totales pero hay una presioacuten negativa en los maacutergenes de estos productos por lo que se esperan futuros desarrollos en este subsector

o Los productos que actualmente se destacan por el efecto negativo de sus ingredientes quiacutemicos como son los perfumes y desodorantes son liacuteneas que mostraraacuten mucho crecimiento

o Lo natural se convertiraacute en orgaacutenico y por lo tanto en productos regulados y con necesidad de ser certificados por las principales empresas como Ecocert SoilAssocation AIAB etc

o Las marcas privadas de orgaacutenicos creceraacuten y penetraraacuten en el mercado de los nutraceuacuteticos asiacute como en importantes puntos de venta (Aldi y Lidl ya iniciaron en Holanda)

o Se registraraacute una internacionalizacioacuten de esta industria

Fuente In-Cosmetics 2006 de Euromonitor Ecocert Ingredientes certificados orgaacutenicamente Los productos naturales no son necesariamente orgaacutenicos Sin embargo existe una clara tendencia de dirigir la productos naturales hacia la produccioacuten y certificacioacuten orgaacutenica Existen claros esfuerzos de empresas cetificadoras como Ecocert para estandarizar estos productos Incluso se registra un beneficio para las empresas pequentildeas que solo pueden suministrar cantidades limitadas de ingredientes naturales porque podraacuten ser comercializadas maacutes facilmente en el mercado regular si cuentan con una certificacioacuten orgaacutenica El liacuteder del mercado europeo en este sentido es Alemania en donde se realiza la feria anual Biofach20 especializada en productos orgaacutenicos Le siguen en importancia Reino Unido Francia e Italia Se estima que el mercado mundial de orgaacutenicos certificados alcanza un valor entre los 530 y 630 milones de euros (precios FOB) de los que el 19 es destinado al uso en cosmeacuteticos y productos de aseo personal De este total el mercado europeo consume el 43

20 BIOFACH se realiza en la ciudad de Nuumlremberg Alemania La edicioacuten 2007 se realizaraacute del 15 al 18 de febrero Un evento

tambieacuten muy importante en el sector de la industria cosmeacutetica natural es SANA Feria que se realizaraacute del 13 al 16 de septiembre de 2007 en Bologna Italia Visitar o participar en una feria internacional es una forma eficiente de contactar a posibles socios comerciales e inversionistas potenciales ademaacutes de que permite recibir una orientacioacuten sobre el mercado europeo

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Ademaacutes de esta certificacioacuten tambieacuten se presenta el tema ldquosocialrdquo que se hace cada vez maacutes popular La demanda de productos del ldquoComercio Justordquo21 ha crecido significativamente en Europa y se establecen las normas aplicables a productos y algunos ingredientes que pueden ser considerados nutraceuacuteticos (httpwwwfairtradenet)

27 Identificacioacuten de poliacuteticasestrategiasorganismosvinculados al desarrollo de proveedores extracomunitarios

Para Europa los cosmeacuteticos son algo maacutes que artiacuteculos de lujo debido a que en ellos se incluyen productos como por ejemplo la pasta de dientes por lo que se convierten en productos importantes para la salud En este sentido la Comisioacuten Europea ha abierto una consulta puacuteblica (enero-marzo 2007) entre industria consumidores e investigadores con la que se pretende colaborar para simplicar las directivas aplicables a las sustancias empleadas en los cosmeacuteticos especialmente con el fin de abaratar los costos administrativos y reforzar la seguridad en el proceso de obtencioacuten de estos productos Esta consulta constituye el primer paso de lo que seraacute la nueva normativa Por su parte los consumidores esperan que los nuevos productos que se comercialicen sean realmente naturales y presenten una buena relacioacuten calidad-precio Ademaacutes de que deben cuidar el aspecto fiacutesico y mejorar el funcionamiento del organismo En teacuterminos generales las grandes empresas europeas productoras de cosmeacuteticos siguen la misma estrategia

- Renovacioacuten de sus liacuteneas - Modernizacioacuten de su imaacutegen - Busqueda de nuevas formas para llegar al consumidor siempre dirigidas particularmente a

cada mercado - Introduccioacuten de sus productos en nuevos paiacuteses consumidores - Diversificacioacuten de sus canales de distribucioacuten - Dar a conocer sus marcas a nuevos consumidores - Establecimiento de alianzas con las grandes firmas productoras de automoacuteviles

disentildeadores de ropa y calzado grandes marcas comerciales como Walt Disney asiacute como artistas o cantantes famosos para el lanzamiento de productos con su nombre entre otros

- Fortalecimiento de sus liacuteneas de productos atendiendo la creciente demanda masculina por ejemplo en las liacuteneas para el cuidado de la piel22

Asimismo las grandes empresas estaacuten haciendo alianzas estrateacutegicas o incluso adquiriendo laboratorios dedicados al disentildeo fabricacioacuten y comercializacioacuten de productos cosmeacuteticos naturales Un ejemplo de esto es LrsquoOreal quien anuncioacute en octubre de 2006 la adquisicioacuten del laboratorio franceacutes Sanoflore el cual estaacute presente en todas las fases del proceso productivo desde el cultivo de las plantas aromaacuteticas y medicinales a traveacutes de socios productores hasta el producto final Todos los productos son certificados por Ecocert y etiquetados como orgaacutenicos Para cualquier viacutenculo necesario con el mercado europeo y antes de acercarse a organizaciones

21 Comercio Justo (FLO ndash Fairtrade Labelling Organisations International) 22 Por ejemplo la empresa DIOR ha lanzado una liacutenea de tratamiento para el hombre llamada ldquoDermo Systemrdquo que fue

lanzado en Francia a finales de 2006 y que estaraacute disponible en el resto del mundo a mediados de 2007

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sectores (como el dedicado al cuidado del cabello y de la piel) y con cuyos beneficios el consumidor estaacute ya familiarizado

o Presencia maacutes fuerte de productos naturales Los acondicionadores tradicionales y productos anti-caspa tienen cada vez menos mercado

o Es este sub-sector son los pequentildeos productores los que marcan la innovacioacuten Unilever y Procter amp Gamble son los productores maacutes activos entre las grandes empresas

- En el cuidado de la piel

o Se utilizan maacutes ingredientes naturales que en los otros sectores o El principal ingrediente es el araacutendano seguido del chocolate las especias la fresa y en

el futuro posiblemente se incluyan las bebidas alcohoacutelicas (vino de Francia cerveza de la Repuacuteblica Checa etc)

o La combinacioacuten con comidas saludables es un aspecto importante en este sector o Las marcas privadas estaacuten creciendo buscando siempre el incremento en las ventas

totales pero hay una presioacuten negativa en los maacutergenes de estos productos por lo que se esperan futuros desarrollos en este subsector

o Los productos que actualmente se destacan por el efecto negativo de sus ingredientes quiacutemicos como son los perfumes y desodorantes son liacuteneas que mostraraacuten mucho crecimiento

o Lo natural se convertiraacute en orgaacutenico y por lo tanto en productos regulados y con necesidad de ser certificados por las principales empresas como Ecocert SoilAssocation AIAB etc

o Las marcas privadas de orgaacutenicos creceraacuten y penetraraacuten en el mercado de los nutraceuacuteticos asiacute como en importantes puntos de venta (Aldi y Lidl ya iniciaron en Holanda)

o Se registraraacute una internacionalizacioacuten de esta industria

Fuente In-Cosmetics 2006 de Euromonitor Ecocert Ingredientes certificados orgaacutenicamente Los productos naturales no son necesariamente orgaacutenicos Sin embargo existe una clara tendencia de dirigir la productos naturales hacia la produccioacuten y certificacioacuten orgaacutenica Existen claros esfuerzos de empresas cetificadoras como Ecocert para estandarizar estos productos Incluso se registra un beneficio para las empresas pequentildeas que solo pueden suministrar cantidades limitadas de ingredientes naturales porque podraacuten ser comercializadas maacutes facilmente en el mercado regular si cuentan con una certificacioacuten orgaacutenica El liacuteder del mercado europeo en este sentido es Alemania en donde se realiza la feria anual Biofach20 especializada en productos orgaacutenicos Le siguen en importancia Reino Unido Francia e Italia Se estima que el mercado mundial de orgaacutenicos certificados alcanza un valor entre los 530 y 630 milones de euros (precios FOB) de los que el 19 es destinado al uso en cosmeacuteticos y productos de aseo personal De este total el mercado europeo consume el 43

20 BIOFACH se realiza en la ciudad de Nuumlremberg Alemania La edicioacuten 2007 se realizaraacute del 15 al 18 de febrero Un evento

tambieacuten muy importante en el sector de la industria cosmeacutetica natural es SANA Feria que se realizaraacute del 13 al 16 de septiembre de 2007 en Bologna Italia Visitar o participar en una feria internacional es una forma eficiente de contactar a posibles socios comerciales e inversionistas potenciales ademaacutes de que permite recibir una orientacioacuten sobre el mercado europeo

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Ademaacutes de esta certificacioacuten tambieacuten se presenta el tema ldquosocialrdquo que se hace cada vez maacutes popular La demanda de productos del ldquoComercio Justordquo21 ha crecido significativamente en Europa y se establecen las normas aplicables a productos y algunos ingredientes que pueden ser considerados nutraceuacuteticos (httpwwwfairtradenet)

27 Identificacioacuten de poliacuteticasestrategiasorganismosvinculados al desarrollo de proveedores extracomunitarios

Para Europa los cosmeacuteticos son algo maacutes que artiacuteculos de lujo debido a que en ellos se incluyen productos como por ejemplo la pasta de dientes por lo que se convierten en productos importantes para la salud En este sentido la Comisioacuten Europea ha abierto una consulta puacuteblica (enero-marzo 2007) entre industria consumidores e investigadores con la que se pretende colaborar para simplicar las directivas aplicables a las sustancias empleadas en los cosmeacuteticos especialmente con el fin de abaratar los costos administrativos y reforzar la seguridad en el proceso de obtencioacuten de estos productos Esta consulta constituye el primer paso de lo que seraacute la nueva normativa Por su parte los consumidores esperan que los nuevos productos que se comercialicen sean realmente naturales y presenten una buena relacioacuten calidad-precio Ademaacutes de que deben cuidar el aspecto fiacutesico y mejorar el funcionamiento del organismo En teacuterminos generales las grandes empresas europeas productoras de cosmeacuteticos siguen la misma estrategia

- Renovacioacuten de sus liacuteneas - Modernizacioacuten de su imaacutegen - Busqueda de nuevas formas para llegar al consumidor siempre dirigidas particularmente a

cada mercado - Introduccioacuten de sus productos en nuevos paiacuteses consumidores - Diversificacioacuten de sus canales de distribucioacuten - Dar a conocer sus marcas a nuevos consumidores - Establecimiento de alianzas con las grandes firmas productoras de automoacuteviles

disentildeadores de ropa y calzado grandes marcas comerciales como Walt Disney asiacute como artistas o cantantes famosos para el lanzamiento de productos con su nombre entre otros

- Fortalecimiento de sus liacuteneas de productos atendiendo la creciente demanda masculina por ejemplo en las liacuteneas para el cuidado de la piel22

Asimismo las grandes empresas estaacuten haciendo alianzas estrateacutegicas o incluso adquiriendo laboratorios dedicados al disentildeo fabricacioacuten y comercializacioacuten de productos cosmeacuteticos naturales Un ejemplo de esto es LrsquoOreal quien anuncioacute en octubre de 2006 la adquisicioacuten del laboratorio franceacutes Sanoflore el cual estaacute presente en todas las fases del proceso productivo desde el cultivo de las plantas aromaacuteticas y medicinales a traveacutes de socios productores hasta el producto final Todos los productos son certificados por Ecocert y etiquetados como orgaacutenicos Para cualquier viacutenculo necesario con el mercado europeo y antes de acercarse a organizaciones

21 Comercio Justo (FLO ndash Fairtrade Labelling Organisations International) 22 Por ejemplo la empresa DIOR ha lanzado una liacutenea de tratamiento para el hombre llamada ldquoDermo Systemrdquo que fue

lanzado en Francia a finales de 2006 y que estaraacute disponible en el resto del mundo a mediados de 2007

31

Ademaacutes de esta certificacioacuten tambieacuten se presenta el tema ldquosocialrdquo que se hace cada vez maacutes popular La demanda de productos del ldquoComercio Justordquo21 ha crecido significativamente en Europa y se establecen las normas aplicables a productos y algunos ingredientes que pueden ser considerados nutraceuacuteticos (httpwwwfairtradenet)

27 Identificacioacuten de poliacuteticasestrategiasorganismosvinculados al desarrollo de proveedores extracomunitarios

Para Europa los cosmeacuteticos son algo maacutes que artiacuteculos de lujo debido a que en ellos se incluyen productos como por ejemplo la pasta de dientes por lo que se convierten en productos importantes para la salud En este sentido la Comisioacuten Europea ha abierto una consulta puacuteblica (enero-marzo 2007) entre industria consumidores e investigadores con la que se pretende colaborar para simplicar las directivas aplicables a las sustancias empleadas en los cosmeacuteticos especialmente con el fin de abaratar los costos administrativos y reforzar la seguridad en el proceso de obtencioacuten de estos productos Esta consulta constituye el primer paso de lo que seraacute la nueva normativa Por su parte los consumidores esperan que los nuevos productos que se comercialicen sean realmente naturales y presenten una buena relacioacuten calidad-precio Ademaacutes de que deben cuidar el aspecto fiacutesico y mejorar el funcionamiento del organismo En teacuterminos generales las grandes empresas europeas productoras de cosmeacuteticos siguen la misma estrategia

- Renovacioacuten de sus liacuteneas - Modernizacioacuten de su imaacutegen - Busqueda de nuevas formas para llegar al consumidor siempre dirigidas particularmente a

cada mercado - Introduccioacuten de sus productos en nuevos paiacuteses consumidores - Diversificacioacuten de sus canales de distribucioacuten - Dar a conocer sus marcas a nuevos consumidores - Establecimiento de alianzas con las grandes firmas productoras de automoacuteviles

disentildeadores de ropa y calzado grandes marcas comerciales como Walt Disney asiacute como artistas o cantantes famosos para el lanzamiento de productos con su nombre entre otros

- Fortalecimiento de sus liacuteneas de productos atendiendo la creciente demanda masculina por ejemplo en las liacuteneas para el cuidado de la piel22

Asimismo las grandes empresas estaacuten haciendo alianzas estrateacutegicas o incluso adquiriendo laboratorios dedicados al disentildeo fabricacioacuten y comercializacioacuten de productos cosmeacuteticos naturales Un ejemplo de esto es LrsquoOreal quien anuncioacute en octubre de 2006 la adquisicioacuten del laboratorio franceacutes Sanoflore el cual estaacute presente en todas las fases del proceso productivo desde el cultivo de las plantas aromaacuteticas y medicinales a traveacutes de socios productores hasta el producto final Todos los productos son certificados por Ecocert y etiquetados como orgaacutenicos Para cualquier viacutenculo necesario con el mercado europeo y antes de acercarse a organizaciones

21 Comercio Justo (FLO ndash Fairtrade Labelling Organisations International) 22 Por ejemplo la empresa DIOR ha lanzado una liacutenea de tratamiento para el hombre llamada ldquoDermo Systemrdquo que fue

lanzado en Francia a finales de 2006 y que estaraacute disponible en el resto del mundo a mediados de 2007

fuera de Meacutexico se recomienda al exportador informarse con los organismos locales sean organismos de promocioacuten caacutemaras de comercio etc ubicados en el paiacutes En el caso de la Unioacuten Europea existe Commission Europeacuteenne DG Enterprise and Industry Unit F3 BREY 10173 B-1049 Bruxelles Avenue dAuderghem 45 B-1040 Bruxelles Email entr-cosm-med-deveceuropaeu Las autoridades competentes que en cada paiacutes miembro de la Unioacuten Europea supervisan el uso de las sustancias permitidas usadas en los cosmeacuteticos son Alemania Bundesamt fuumlr Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Rochusstrasse 65 D - 53123 Bonn Tel +49 228 619 80 Fax +49 228 619 81 20 E-mail poststellebvlbundde Austria Bundesministerium fuumlr Gesundheit und Frauen (BMGF) Sektion IV Radetzkystrasse 2 A - 1031 Wien Tel +43 1 17 11 00 ext 46 17 oder 47 41 Fax +43 1 713 79 52 bzw 71 10 0042 01 E-mail alexanderzilberszacbmgfgvat or amiremahmoodbmgfgvat Beacutelgica Service Public Feacutedeacuteral Santeacute publique Seacutecuriteacute de la Chaicircne alimentaire et Environnement -Federale Overheidsdienst Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Place Victor Horta 40 bte 10 - Victor Hortaplein 40 bus 10 B-1060 Bruxelles - Brussel Phone +322524735152 Fax +3225247399 E-mail apffoodhealthfgovbe Chipre Ministry of Health Pharmaceutical Services Larnacas Avenue 7 Block B

1475 Nicosia Cyprus Tel +357 22 40 71 76 Fax +357 22 40 71 49 E-mail rocphccytanetcomcy Dinamarca Miljoslashstyrelsen Strandgade 29 DK - 1401 Koslashbenhavn K Tel +45 32 66 01 00 Fax +45 32 66 04 79 E-mail mstmstdk Eslovenia National Chemicals Bureau (Ministry of Health) Mali trg 6 SI-1000 Ljubljana Tel +386 1 478 60 51 Fax +386 1 478 62 66 E-mail uradkemikalijegovsi Eslovaquia State Faculty - Health Institute Trnaska 52 SK-826 45 Bratislava Tel + 421 2443 728 70 Fax +421 2443 726 41 E-mail kohutovaszusrsk Espantildea Agencia Espantildeola de Medicamentos y Productos Sanitarios Ministerio de Sanidad y Consumo cAlcalaacute nordm 56

32

ES- 28014 Madrid E-mail molnarkrisztinaeszcsmhu

Tel +34 91 822 52 61 Holanda Fax +34 91 822 52 89

E-mail sgpsagemedes Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Estonia Voedsel en Waren Autoriteit Ministry of Social Affaire Directie Toezicht Gonsiori 29 room 429 A Afdeling productveiligheid EE - 15027 Tallinn Postbus 19506 N - 2500 CM Den Haag Tel +372 626 91 53 Tel +31 70 448 48 48 Fax +372 626 91 58 Fax +31 70 448 47 47 E-mail leelomanniksmee E-mail infovwanl Finlandia Irlanda Kuluttajavirasto Haapaniemenkatu 4 A

Department of Health and Children Hawkins House IL - Dublin 2 Tel +353 1 635 43 90635 43 96 Fax +353 1 671 45 52

PL 5 FI - 00531 Helsinki Tel +358 9 772 61

Fax +358 9 7726 7557 Italia Home page wwwkuluttajavirastofi

Ministero della Salute Francia I-00144 Roma EUR Agence Franccedilaise de Seacutecuriteacute Sanitaire des Produits de Santeacute Direction de linspection et des eacutetablissements 143-147 boulevard Anatole France F - 93285 Saint-Denis Cedex Tel +33 1 55 87 39 55 Fax +33 1 55 87 39

Tel +39 06 59 94 37 22 Fax +39 06 59 94 32 85 Letonia Ministry of Health Baznicas Str 25 LV - 1010 Riga Tel +371 702 16 49

web site httpwwwsantegouvfrhtmdossierscosmetiquesaccueilhtm

Fax +371 702 15 65 E-mail liga_bilzonevmgovlv

Lituania Grecia Ministry of Health Nationa Organization for Medicines (EOF) Kalvariju 153 284 Messogion Avenue LT - 2042 Vilnius GR - 15562 Holargos-Athens Tel +370 5 236 04 85 Tel +30 2 106 50 72 00 Fax +370 5 273 73 97 Fax +30 2 106 71 46 13 E-mail rburbienetakaslt E-mail mitropeofgr Luxemburgo Hungriacutea Ministegravere de la Santeacute Ministry of Health Social and Family Affaire Villa Louvigny Arany Janos utca 6-8 Alleacutee Marconi HU - 1051 Budapest L - 2120 Luxembourg Tel +36 1 301 78 00 Tel +35 2 478 55 92 ou 90 Fax +36 1 331 67 12 Fax +35 2 26 20 01 47

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Malta Reino Unido Malta Standards Authority Secretary of State for Trade and Industry Merchants street Evans Building 2nd floor Malta Standards Authority

1 Victoria Street UK - London SW1H 0ET

MT - VLT03 Valetta Tel +44 207 215 03 71 Tel +356 21 24 24 20 Fax +44 207 03 57 Fax +356 21 24 24 06

Repuacuteblica Checa E-mail tristancamillerimsaorgmt Ministry of Health of the Czech Republic

Department of Public Health Palackeacuteho naacutemestiacute 4 CZ- 128 01 Praha 2 Tel + 420 224 972 188 Fax + 420 224 916 007 E-mail hemmzcrcz

Polonia Chief Sanitary Inspectorate Dluga Street 3840 PL - 00238 Warsaw Tel +48 22 536 12 74 Fax +48 22 653 61 94

E-mail iburzynskagismzgovpl Portugal

Suecia Laumlkemedelsverket (Medical Products Agency)

INFARMED - Instituto da Farmaacutecia e do Medicamento

PO Box 26 Visiting address Dag Hammarskoumllds vaumlg 42

Parque de Sauacutede de Lisboa SE-751 03 Uppsala Avenida do Brasil 53 Tel +46 18 17 46 00 P - 1749-004 Lisboa Fax +46 18 54 85 66 Tel +351 21 7987100 E-mail registratormpase Fax +351 21 7987316 Home page httpwwwlakemedelsverketse

E-mail infarmedinfarmedpt Website wwwinfarmedpt En la mayoriacutea de los paiacuteses de la UE hay organismos que promueven las importaciones de terceros paiacuteses y que suministran informacioacuten estadiacutestica y otra informacioacuten de los mercados publican boletines informativos cuentan con bases de datos de importadores y de las oportunidades de negocios Asimismo ofrecen asesoriacutea a las empresas interesadas y pueden establecer contactos con compradores ademaacutes de apoyar la participacioacuten en ferias y misiones comerciales Para mayor informacioacuten puede contactar a las Consejeriacuteas Comerciales de Bancomext en Europa (se anexa relacioacuten) o a la Embajada de Meacutexico en el paiacutes de su intereacutes

III Caracteriacutesticas del mercado

31 Regulaciones aplicables a la importacioacuten de los productos considerados La legislacioacuten europea mediante la Directiva para Cosmeacuteticos 76768EEC provee los lineamientos para garantizar al consumidor productos seguros La directiva especifica las seis funciones que tienen los productos cosmeacuteticos

34

- Para limpiar - Para proteger - Para perfumar - Para corregir imperfecciones en el cuerpo - Para cambiar la apariencia - Para mantenerse en buenas condiciones

Los proveedores interesados en penetrar al mercado de la UE deben tomar en cuenta los requerimientos establecidos para el acceso al mercado tanto por parte de los importadores como de los gobiernos de la UE Los requerimientos se establecen en leyes y normas basadas en el cuidado del medio ambiente el consumo de productos saludables y seguros ademaacutes de la consciencia social Se requiere cumplir con esta normatividad europea y estar atentos a los requerimientos adicionales no regulados que pudieran exigir los socios comerciales Estrictamente hablando no soacutelo el exportador debe cumplir con la normatividad sino tambieacuten los productores importadores mayoristas etc que de alguna forma participan en la cadena productiva y de distribucioacuten del producto que se trate hasta su llegada a la UE Requisitos de la UE La UE establece la directiva 76768EEC para los exportadores de ingredientes naturales para cosmeacuteticos que desean incursionar en el mercado de la UE Establece las regulaciones las prohibiciones a determinados productos asiacute como los costos de inspeccioacuten en la frontera que muchas veces representan la principal barrera Los requerimientos del mercado en teacuterminos del cuidado al medio ambiente la seguridad social y la calidad tienen cada vez mayor importancia en el comercio internacional de estos productos Empaque embalaje y etiquetado Existen muchas formas de empacar los ingredientes para cosmeacuteticos dependiendo del producto del comprador y por supuesto de la propia normatividad El exportador debe siempre acordar con el importador el empaque que desea que sea utilizado En algunas ocasiones los productos son re-empacados por comercializadores e intermediarios En general se requiere que en los empaques se sentildeale de forma visible y clara

- de que material se trata y - de donde proviene le material

Ademaacutes es altamente recomendable incluir los siguientes aspectos en la etiqueta - nombre y direccioacuten del productorexportador - peso neto y - recomendaciones de almacenaje

Los materiales permitidos para los empaques son limitados y deben ser reciclables En caso contrario el importador deberaacute cubrir costos adicionales para su desecho lo que finalmente reduce la competitividad del producto exportado

35

Ya no son aceptados los ingredientes cosmeacuteticos transportados en pallets de madera dada la susceptibilidad de estos pallets a infecciones bacteriales Se prefieren pallets de plaacutestico aluminio y acero Los aceites y grasas generalmente son transportados en envases de metal23 En el caso de productos finales los recipientes o envases deben llevar consignados en caracteres indelebles faacutecilmente legibles y visibles

bull el nombre o la razoacuten social y la direccioacuten o la sede social del fabricante o del responsable de la comercializacioacuten del producto cosmeacutetico establecido dentro de la Comunidad

bull el contenido nominal en el momento del acondicionamiento del producto indicado en peso o en volumen

bull la fecha de caducidad anunciada por la mencioacuten ldquoUtiliacutecese preferentemente antes de fin derdquo para los productos que caduquen antes de treinta meses

bull el periacuteodo de utilizacioacuten de los productos cosmeacuteticos sin que causen dantildeo al consumidor tras la apertura para los productos que caduquen despueacutes de treinta meses Esta informacioacuten se indica mediante un siacutembolo especial que representa un tarro de crema abierto

bull las precauciones especiales de empleo bull el nuacutemero de lote de fabricacioacuten o la referencia mediante la que se pueda identificar la

fabricacioacuten bull la funcioacuten del producto

Esta informacioacuten deberaacute etiquetarse en los idiomas oficiales de cada Estado miembro al cual se realiza la exportacioacuten Ademaacutes la etiqueta deberaacute llevar la lista de ingredientes por orden decreciente precedida de la palabra ldquoingredientesrdquo Los compuestos perfumantes y aromaacuteticos se mencionaraacuten uacutenicamente con la palabra ldquofraganciardquo o rdquoaromardquo salvo si constituyen una causa importante de reacciones aleacutergicas entre los consumidores sensibles a las fragancias Con respecto a la lista de ingredientes se utilizaraacute la nomenclatura comuacuten de ingredientes Trazabilidad y Buenas Praacutecticas de Manufactura La mayoriacutea de las empresas tienen proveedores en muchos paiacuteses El material normalmente ha pasado por muchas manos antes de llegar al fabricante final Sin embargo como consecuencia de lo anterior la trazabilidad estaacute siendo cada vez maacutes importante para los compradores europeos Esto puede ser distinguido como una tendencia Sobre la trazabilidad de los ingredientes naturales se destaca lo siguiente

- Tendencia hacia materiales certificados orgaacutenicos - Control de la calidad cada vez mayor - Altos niveles de cultivo para algunas especies - Mayor eacutenfasis en las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y de Recoleccioacuten

23 Informacioacuten util sobre este tema se puede encontrar en la publicacioacuten ldquoGuideline for classification and labelling of

essential oils for transport and handlingrdquo de la Federacioacuten Internacional de Aceites Esenciales y Aromas (IFEAT) e ITC en httpwwwintracenorgep

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- Para limpiar - Para proteger - Para perfumar - Para corregir imperfecciones en el cuerpo - Para cambiar la apariencia - Para mantenerse en buenas condiciones

Los proveedores interesados en penetrar al mercado de la UE deben tomar en cuenta los requerimientos establecidos para el acceso al mercado tanto por parte de los importadores como de los gobiernos de la UE Los requerimientos se establecen en leyes y normas basadas en el cuidado del medio ambiente el consumo de productos saludables y seguros ademaacutes de la consciencia social Se requiere cumplir con esta normatividad europea y estar atentos a los requerimientos adicionales no regulados que pudieran exigir los socios comerciales Estrictamente hablando no soacutelo el exportador debe cumplir con la normatividad sino tambieacuten los productores importadores mayoristas etc que de alguna forma participan en la cadena productiva y de distribucioacuten del producto que se trate hasta su llegada a la UE Requisitos de la UE La UE establece la directiva 76768EEC para los exportadores de ingredientes naturales para cosmeacuteticos que desean incursionar en el mercado de la UE Establece las regulaciones las prohibiciones a determinados productos asiacute como los costos de inspeccioacuten en la frontera que muchas veces representan la principal barrera Los requerimientos del mercado en teacuterminos del cuidado al medio ambiente la seguridad social y la calidad tienen cada vez mayor importancia en el comercio internacional de estos productos Empaque embalaje y etiquetado Existen muchas formas de empacar los ingredientes para cosmeacuteticos dependiendo del producto del comprador y por supuesto de la propia normatividad El exportador debe siempre acordar con el importador el empaque que desea que sea utilizado En algunas ocasiones los productos son re-empacados por comercializadores e intermediarios En general se requiere que en los empaques se sentildeale de forma visible y clara

- de que material se trata y - de donde proviene le material

Ademaacutes es altamente recomendable incluir los siguientes aspectos en la etiqueta - nombre y direccioacuten del productorexportador - peso neto y - recomendaciones de almacenaje

Los materiales permitidos para los empaques son limitados y deben ser reciclables En caso contrario el importador deberaacute cubrir costos adicionales para su desecho lo que finalmente reduce la competitividad del producto exportado

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Ya no son aceptados los ingredientes cosmeacuteticos transportados en pallets de madera dada la susceptibilidad de estos pallets a infecciones bacteriales Se prefieren pallets de plaacutestico aluminio y acero Los aceites y grasas generalmente son transportados en envases de metal23 En el caso de productos finales los recipientes o envases deben llevar consignados en caracteres indelebles faacutecilmente legibles y visibles

bull el nombre o la razoacuten social y la direccioacuten o la sede social del fabricante o del responsable de la comercializacioacuten del producto cosmeacutetico establecido dentro de la Comunidad

bull el contenido nominal en el momento del acondicionamiento del producto indicado en peso o en volumen

bull la fecha de caducidad anunciada por la mencioacuten ldquoUtiliacutecese preferentemente antes de fin derdquo para los productos que caduquen antes de treinta meses

bull el periacuteodo de utilizacioacuten de los productos cosmeacuteticos sin que causen dantildeo al consumidor tras la apertura para los productos que caduquen despueacutes de treinta meses Esta informacioacuten se indica mediante un siacutembolo especial que representa un tarro de crema abierto

bull las precauciones especiales de empleo bull el nuacutemero de lote de fabricacioacuten o la referencia mediante la que se pueda identificar la

fabricacioacuten bull la funcioacuten del producto

Esta informacioacuten deberaacute etiquetarse en los idiomas oficiales de cada Estado miembro al cual se realiza la exportacioacuten Ademaacutes la etiqueta deberaacute llevar la lista de ingredientes por orden decreciente precedida de la palabra ldquoingredientesrdquo Los compuestos perfumantes y aromaacuteticos se mencionaraacuten uacutenicamente con la palabra ldquofraganciardquo o rdquoaromardquo salvo si constituyen una causa importante de reacciones aleacutergicas entre los consumidores sensibles a las fragancias Con respecto a la lista de ingredientes se utilizaraacute la nomenclatura comuacuten de ingredientes Trazabilidad y Buenas Praacutecticas de Manufactura La mayoriacutea de las empresas tienen proveedores en muchos paiacuteses El material normalmente ha pasado por muchas manos antes de llegar al fabricante final Sin embargo como consecuencia de lo anterior la trazabilidad estaacute siendo cada vez maacutes importante para los compradores europeos Esto puede ser distinguido como una tendencia Sobre la trazabilidad de los ingredientes naturales se destaca lo siguiente

- Tendencia hacia materiales certificados orgaacutenicos - Control de la calidad cada vez mayor - Altos niveles de cultivo para algunas especies - Mayor eacutenfasis en las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y de Recoleccioacuten

23 Informacioacuten util sobre este tema se puede encontrar en la publicacioacuten ldquoGuideline for classification and labelling of

essential oils for transport and handlingrdquo de la Federacioacuten Internacional de Aceites Esenciales y Aromas (IFEAT) e ITC en httpwwwintracenorgep

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Ya no son aceptados los ingredientes cosmeacuteticos transportados en pallets de madera dada la susceptibilidad de estos pallets a infecciones bacteriales Se prefieren pallets de plaacutestico aluminio y acero Los aceites y grasas generalmente son transportados en envases de metal23 En el caso de productos finales los recipientes o envases deben llevar consignados en caracteres indelebles faacutecilmente legibles y visibles

bull el nombre o la razoacuten social y la direccioacuten o la sede social del fabricante o del responsable de la comercializacioacuten del producto cosmeacutetico establecido dentro de la Comunidad

bull el contenido nominal en el momento del acondicionamiento del producto indicado en peso o en volumen

bull la fecha de caducidad anunciada por la mencioacuten ldquoUtiliacutecese preferentemente antes de fin derdquo para los productos que caduquen antes de treinta meses

bull el periacuteodo de utilizacioacuten de los productos cosmeacuteticos sin que causen dantildeo al consumidor tras la apertura para los productos que caduquen despueacutes de treinta meses Esta informacioacuten se indica mediante un siacutembolo especial que representa un tarro de crema abierto

bull las precauciones especiales de empleo bull el nuacutemero de lote de fabricacioacuten o la referencia mediante la que se pueda identificar la

fabricacioacuten bull la funcioacuten del producto

Esta informacioacuten deberaacute etiquetarse en los idiomas oficiales de cada Estado miembro al cual se realiza la exportacioacuten Ademaacutes la etiqueta deberaacute llevar la lista de ingredientes por orden decreciente precedida de la palabra ldquoingredientesrdquo Los compuestos perfumantes y aromaacuteticos se mencionaraacuten uacutenicamente con la palabra ldquofraganciardquo o rdquoaromardquo salvo si constituyen una causa importante de reacciones aleacutergicas entre los consumidores sensibles a las fragancias Con respecto a la lista de ingredientes se utilizaraacute la nomenclatura comuacuten de ingredientes Trazabilidad y Buenas Praacutecticas de Manufactura La mayoriacutea de las empresas tienen proveedores en muchos paiacuteses El material normalmente ha pasado por muchas manos antes de llegar al fabricante final Sin embargo como consecuencia de lo anterior la trazabilidad estaacute siendo cada vez maacutes importante para los compradores europeos Esto puede ser distinguido como una tendencia Sobre la trazabilidad de los ingredientes naturales se destaca lo siguiente

- Tendencia hacia materiales certificados orgaacutenicos - Control de la calidad cada vez mayor - Altos niveles de cultivo para algunas especies - Mayor eacutenfasis en las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y de Recoleccioacuten

23 Informacioacuten util sobre este tema se puede encontrar en la publicacioacuten ldquoGuideline for classification and labelling of

essential oils for transport and handlingrdquo de la Federacioacuten Internacional de Aceites Esenciales y Aromas (IFEAT) e ITC en httpwwwintracenorgep

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Como consecuencia se han creado diferentes alianzas para el suministro de las materias primas normalmente relacionadas con el intereacutes por contribuir al cuidado del medio ambiente y al mejoramiento social ademaacutes de compatir los beneficios comerciales Ademaacutes de esto la aplicacioacuten de los principios del Comercio Justo son considerados como una estrategia viable para muchas empresas europeas como una manera de distinguirse de sus competidores en el sector de los ingredientes para cosmeacuteticos ldquoThe Body Shoprdquo por ejemplo tiene un programa comercial que busca relaciones de largo plazo Este programa estaacute basado en los principios del Comercio Justo y trabajan con 36 comunidades que le suministran materias primas en 23 paiacuteses En 2002-2003 The Body Shop gastoacute alrededor de 105 millones de euros (700 toneladas) en ingredientes naturales Han desarrollado nuevos productos como el aceite de la semilla del meloacuten

32 Tratamiento arancelario

Con la presentacioacuten del Certificado EUR1 los productos provenientes de Meacutexico quedan libres del pago de arancel tal y como se desglosa en la tabla siguiente

Descripcioacuten del producto Coacutedigo SA

Arancel

Aceites grasas y ceras vegetales (y animales) Aceite de cacahuate y sus fracciones incluso refinado pero sin modificar quiacutemicamente 1508 0 Aceites de coco (de copra) de almendra de palma o de babasuacute y sus fracciones incluso

refinados pero sin modificar quiacutemicamente 1513 0

Las demaacutes grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar quiacutemicamente

1515 0

Grasas y aceites animales o vegetales y sus fracciones parcial o totalmente hidrogenados interesterificados reesterificados o elaidinizados incluso refinados pero sin preparar de otro modo

1516 0

Ceras vegetales (excepto los trigliceacuteridos) cera de abejas o de otros insectos y esperma de ballena o de otros cetaacuteceos (espermaceti) incluso refinadas o coloreadas

1521 0

Manteca grasa y aceite de cacao 1804 0 Aceites esenciales (desterpenados o no) incluidos los concretos o absolutos resinoides oleorresinas de extraccioacuten disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas aceites fijos ceras o materias anaacutelogas obtenidas por enflorado o maceracioacuten subproductos terpeacutenicos residuales de la desterpenacioacuten de los aceites esenciales destilados acuosos aromaacuteticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales

3301

De bergamota 3301 11 0 De naranja 3301 12 0 De limoacuten 3301 13 0 De lima 3301 14 0 Los demaacutes 3301 19 0 De geranio 3301 21 0 De jazmiacuten 3301 22 0 De lavanda (espieglo) o lavandin 3301 23 0 De menta piperita (Mentha piperita) 3301 24 0 De las demaacutes mentas 3301 25 0 De espicanardo (vetiver) 3301 26 0 Los demaacutes 3301 29 0 Resinoides 3301 30 0

37

Los demaacutes 3301 90 0 Gomas resinas y demaacutes jugos y extractos vegetales 13 Goma laca gomas resinas gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo baacutelsamos) naturales 1301 0 Jugos y extractos vegetales materias peacutecticas pectinatos y pectatos agar-agar y demaacutes

muciacutelagos y espesativos derivados de los vegetales incluso modificados 1302 0

Semillas y frutos oleaginosos semillas y frutos diversos plantas industriales o medicinales paja y forraje

12

Plantas partes de plantas semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumeriacutea medicina o para usos insecticidas parasiticidas o similares frescos o secos incluso cortados quebrantados o pulverizados

1211 0

Algas 121220 0 Materias colorantes de origen vegetal o animal (incluidos los extractos tintoacutereos excepto los negros de origen animal) aunque sean de constitucioacuten quiacutemica definida preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capiacutetulo a base de materias colorantes de origen vegetal o animal

3203 0

Impuesto al Valor Agregado (IVA) Es fundamental considerar que cada paiacutes miembro de la UE presenta un IVA diferente para los productos cosmeacuteticos por lo que es necesario consultarlo en cada caso al momento de cualquier operacioacuten El rango va desde 15 en Chipre y Luxemburgo hasta 25 en Suecia y Dinamarca Para mayor informacioacuten se puede cosultar httpeuropaeuintcommtaxation_customsddsentarhomehtm httpeuropaeuintcommtaxation_customscommonpublicationsinfo_docstaxationindex_enhtm

33 Normas Como Norma no Arancelaria se presenta REACH que es una reforma sobre quiacutemicos de la UE y cuyo nombre viene de sus siglas en ingleacutes registro evaluacioacuten autorizacioacuten y restriccioacuten de sustancias Quiacutemicas REACH entraraacute en vigor el 1 de junio de 2007 Esta norma surge debido a que maacutes del 90 de todas las sustancias quiacutemicas que se comercializan en Europa nunca se han analizado respecto a sus efectos para la salud y el medio ambiente Se registra que la mayoriacutea de las 104000 sustancias quiacutemicas que se conocen hoy diacutea se produjeron por primera vez antes de 1981 y nunca se ha evaluado de forma adecuada su nivel de peligrosidad Los mejores datos disponibles son de las 3500 ldquonuevasrdquo sustancias que llegaron al mercado despueacutes de 1981 El problema radica en que se sabe muy poco sobre la gran mayoriacutea de las sustancias por ejemplo no se sabe si dantildean los genes si causan alergias si se acumulan en la cadena troacutefica o si son canceriacutegenas De acuerdo al Ministerio Alemaacuten del Medio Ambiente en un 80 de los casos no hay suficiente informacioacuten fidedigna sobre los dantildeos asociados Se sentildeala que muchos productos de consumo diario contienen sustancias quiacutemicas pinturas plaacutesticos cosmeacuteticos alfombras artiacuteculos de decoracioacuten papel de pared tejidos juguetes coches envases productos de caucho agentes de limpieza etc Estas sustancias acaban en la sangre en fetos y leche materna en animales plantas suelos y atmoacutesfera

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Los demaacutes 3301 90 0 Gomas resinas y demaacutes jugos y extractos vegetales 13 Goma laca gomas resinas gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo baacutelsamos) naturales 1301 0 Jugos y extractos vegetales materias peacutecticas pectinatos y pectatos agar-agar y demaacutes

muciacutelagos y espesativos derivados de los vegetales incluso modificados 1302 0

Semillas y frutos oleaginosos semillas y frutos diversos plantas industriales o medicinales paja y forraje

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Plantas partes de plantas semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumeriacutea medicina o para usos insecticidas parasiticidas o similares frescos o secos incluso cortados quebrantados o pulverizados

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Algas 121220 0 Materias colorantes de origen vegetal o animal (incluidos los extractos tintoacutereos excepto los negros de origen animal) aunque sean de constitucioacuten quiacutemica definida preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capiacutetulo a base de materias colorantes de origen vegetal o animal

3203 0

Impuesto al Valor Agregado (IVA) Es fundamental considerar que cada paiacutes miembro de la UE presenta un IVA diferente para los productos cosmeacuteticos por lo que es necesario consultarlo en cada caso al momento de cualquier operacioacuten El rango va desde 15 en Chipre y Luxemburgo hasta 25 en Suecia y Dinamarca Para mayor informacioacuten se puede cosultar httpeuropaeuintcommtaxation_customsddsentarhomehtm httpeuropaeuintcommtaxation_customscommonpublicationsinfo_docstaxationindex_enhtm

33 Normas Como Norma no Arancelaria se presenta REACH que es una reforma sobre quiacutemicos de la UE y cuyo nombre viene de sus siglas en ingleacutes registro evaluacioacuten autorizacioacuten y restriccioacuten de sustancias Quiacutemicas REACH entraraacute en vigor el 1 de junio de 2007 Esta norma surge debido a que maacutes del 90 de todas las sustancias quiacutemicas que se comercializan en Europa nunca se han analizado respecto a sus efectos para la salud y el medio ambiente Se registra que la mayoriacutea de las 104000 sustancias quiacutemicas que se conocen hoy diacutea se produjeron por primera vez antes de 1981 y nunca se ha evaluado de forma adecuada su nivel de peligrosidad Los mejores datos disponibles son de las 3500 ldquonuevasrdquo sustancias que llegaron al mercado despueacutes de 1981 El problema radica en que se sabe muy poco sobre la gran mayoriacutea de las sustancias por ejemplo no se sabe si dantildean los genes si causan alergias si se acumulan en la cadena troacutefica o si son canceriacutegenas De acuerdo al Ministerio Alemaacuten del Medio Ambiente en un 80 de los casos no hay suficiente informacioacuten fidedigna sobre los dantildeos asociados Se sentildeala que muchos productos de consumo diario contienen sustancias quiacutemicas pinturas plaacutesticos cosmeacuteticos alfombras artiacuteculos de decoracioacuten papel de pared tejidos juguetes coches envases productos de caucho agentes de limpieza etc Estas sustancias acaban en la sangre en fetos y leche materna en animales plantas suelos y atmoacutesfera

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Muchas sustancias quiacutemicas estaacuten relacionadas con algunos tipos de caacutencer alergias y desoacuterdenes reproductivos que podriacutean evitarse El nuacutemero de enfermedades croacutenicas registradas por la Organizacioacuten Mundial de la Salud especialmente el caacutencer estaacute aumentando alarmantemente La infertilidad masculina en particular se ha incrementado en las regiones maacutes industrializadas En Europa el 15 de las parejas no pueden tener hijos Una seacuteptima parte de los nintildeos y nintildeas sufren de asma El objetivo inicial de esta nueva poliacutetica para regular los productos quiacutemicos seraacute

- Acabar con la falta de conocimiento sobre la peligrosidad de las sustancias quiacutemicas - Proteger a las personas y al medio ambiente de los compuestos peligrosos - Detectar limitar y si fuera necesario hacer desaparecer de la circulacioacuten a las sustancias

de riesgo - Transferir la responsabilidad de los efectos que pueden producir las sustancias quiacutemicas de

manera que las autoridades no tengan que demostrar que un quiacutemico es peligroso esta responsabilidad de demostrar que no lo es debe estar en los fabricantes)

- Permitir la entrada de sustancias en el mercado soacutelo si existe informacioacuten especiacutefica disponible (seguacuten el principio ldquono hay datos no hay mercadordquo)

- Asegurar que existe informacioacuten adecuada sobre todas las sustancias quiacutemicas y que esa informacioacuten es transferida a todos aquellos que van a estar en contacto con ella desde usuarios industriales hasta consumidores finales

- Fomentar la innovacioacuten para conseguir nuevas sustancias maacutes seguras - Simplificar la reglamentacioacuten sobre quiacutemicos en 140 artiacuteculos y 213 paacuteginas REACH

reemplaza maacutes de 40 textos legales sobre sustancias quiacutemicas En resumen La sustitucioacuten seraacute obligatoria para las sustancias quiacutemicas persistentes o bioacumulativas si existen alternativas disponibles maacutes seguras Estas sustancias soacutelo se autorizaraacuten si no existen alternativas y en funcioacuten de un anaacutelisis de costes y beneficios socioeconoacutemicos Se requeriraacute a las empresas el presentar planes de sustitucioacuten para las sustancias extremadamente preocupantes cuando puedan identificar una alternativa maacutes segura

34 Canales de distribucioacuten A continuacioacuten se presenta un esquema de los canales de distribucioacuten y de la estructura comercial de los ingredientes naturales en la industria de los cosmeacuteticos y productos para la higiene personal en la UE considerando la distribucioacuten de los productos terminados y de las materias primas

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40

Canales de distribucioacuten para la exportacioacuten de ingredientes naturales en la UE

come

come

Se pueden distinguir diferentes tipos de comercio Normalmente existen empresas establecidas en los lugares de produccioacuten que estaacuten principalmente involucrados en la venta y exportacioacuten de ingredientes naturales que se encuentran localmente Normalmente comercializan grandes cantidades sean ingredientes procesados o no procesados que compran el producto a diversos productores y intermediarios y lo consolidan para su venta En la UE el comercio estaacute dominado por algunos mayoristas Alemania es el principal mercado para ingredientes naturales y estaacute dominado por 21 mayoristas que a su vez venden a un gran nuacutemero de empresas En algunas ocasiones los distribuidores mayoristas tambieacuten procesan las materias primas o al menos le dan algun valor agregado al producto que comercializan La industria procesadora compra las materias primas o semiprocesadas para la produccioacuten de los productos finales Por ejemplo para los perfumes se utilizan los aceites esenciales para crear una fragancia mediante una foacutermula que al final es utilizada en la elaboracioacuten de un perfume En la industria procesadora que a veces tambieacuten se realiza en el lugar de oriacutegen destacan actividades como extraccioacuten evaporacioacuten secado fermentacioacuten purificacioacuten refinacioacuten etc y esto origina que se obtengan mejores precios para los productos

Ingredientes naturales dirigidos a los

fabricantes finales

Distribuidor mayorista rcializador con instalaciones para

la fabricacioacuten

Ventas bajo el nombre del proveedor

Materias primas para Ingredientes naturales (para ser procesados)

Agente Distribuidor mayorista comercializador sin instalaciones para

a fabricacioacutenl

Empresa procesadora

Ventas bajo el nombre del agente o distribuidor

Fabricantes de cosmeacuteticos

Distribuidor mayorista rcializador con instalaciones para

la fabricacioacuten

Los fabricantes finales como por ejemplo en el caso de los perfumes hacen los productos destinados para el consumidor final Algunos utilizan otras empresas para la distribucioacuten en puntos de venta Existen muchas empresas interesadas en los ingredientes naturales por ejemplo Ales Groupe (httpwwwalesgroupecom) Aveda The Body Shop Yves Rocher and Rainforest Nutrition) Estas empresas constantemente estaacuten interesadas en el desarrollo de nuevos productos Existen empresas que subcontratan comercializadoras instituciones de investigacioacuten y otros intermediarios para lograr este desarrollo En Europa existen centros especializados en la extraccioacuten de los ingredientes naturales y que ofrecen servicios a las empresas involucradas en el sector Por ejemplo Archimex en Francia Derivado de la alta calidad requerida en estos productos es cada vez maacutes comuacuten ver diversas formas de asociacioacuten empresarial Antes de elegir un mercado y su canal de distribucioacuten el exportador mexicano deberaacute considerar los siguientes factores tamantildeo de su empresa naturaleza de sus productos experiencia exportadora y conocimiento de las condiciones del mercado de intereacutes Precios Los precios de los ingredientes naturales para cosmeacuteticos y productos de higiene personal pueden variar dependiendo de la materia prima que se trate pero es importante sentildealar que el precio siempre va a estar influenciado por

- Factores de calidad Determinados por el paiacutes de oriacutegen el clima la cosecha la concentracioacuten de ingredientes y el meacutetodo de extraccioacuten

- Factores econoacutemicos Basados en la oferta y la demanda La oferta depende del tamantildeo de

la cosecha yo la produccioacuten la historia de los precios pasados y la existencia de sustitutos Ademaacutes la certificacioacuten Orgaacutenica o de Comercio Justo y en algunos casos la forma de cultivo puede tener mucha influencia sobre el precio A continuacioacuten se presenta un ejemplo de precios de importacioacuten para los aceites esenciales

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Precios a la importacioacuten de aceites esenciales Marzo de 2005 en euroskilogramo (con base en Londres Rotterdam Hamburgo)

Producto Paiacutes de origen Al cierre Semana previa

Maacutes alto Enero-Marzo

Maacutes bajo Enero-Marzo

Aceite de geranio China SPOT China CIF Egipto FOB

432339913326

432339913326

4323 3991 3326

370035753076

Aceite de lavande SPOT 3026 3026 3026 3026Aceite de limoacuten Argentina SPOT na na 665 665Aceite de lima Meacutexico FOB 1788 1788 1788 1788Naranja Brasil SPOT

Brasil FOB 208195

220195

220 195

204195

Aceite de hierbabuena China SPOT India SPOT

956915

956915

1122 1048

956894

Aceite de Vetiver Indonesia CIF China Indonesia SPOT

582054047067

582054047067

5820 5404 7067

582054047067

Fuente Public Ledger (Marzo 2006) Calculado con el tipo de cambio promedio anual de Marzo de 2006 wwwoandacom Otro factor que debe tomarse en cuenta es la vida de anaquel de los productos Hay aceites por ejemplo que pueden ser almacenados durante antildeos sin deteriorar su calidad de forma significativa Sin embargo el almacenaje depende de los niveles de produccioacuten y de la demanda Este almacenaje tambieacuten se puede deber a razones especulativas que tiene influencia sobre los precios del mercado Maacutergenes Los maacutergenes de los diferentes intermediarios en la estructura comercial (importadores agentes etc) son difiacuteciles de determinar porque estaacuten influenciados por muchos factores tales como

- Tamantildeo del pedido - Tamantildeo del canal de distribucioacuten - Calidad del producto - Disponibilidad del producto - Valor agregado

Como fuentes de informacioacuten de precios de referencia se pueden consultar

- Herb Growing and Marketing Network httpwwwherbworldcomcropshop - FDL (Fuerst Day Lawson) httpwwwfdlcouk - Green Trade httpwwwgreentradenetendefaulthtml - The Public Ledger (httpwwwpublic-ledgercom) - Revista COSSMA - FAO httpwwwfaoorg - Banco Mundial httpwwwworldbankorgprospectspinksheets

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Canales de distribucioacuten para la exportacioacuten de ingredientes naturales en la UE

come

come

Se pueden distinguir diferentes tipos de comercio Normalmente existen empresas establecidas en los lugares de produccioacuten que estaacuten principalmente involucrados en la venta y exportacioacuten de ingredientes naturales que se encuentran localmente Normalmente comercializan grandes cantidades sean ingredientes procesados o no procesados que compran el producto a diversos productores y intermediarios y lo consolidan para su venta En la UE el comercio estaacute dominado por algunos mayoristas Alemania es el principal mercado para ingredientes naturales y estaacute dominado por 21 mayoristas que a su vez venden a un gran nuacutemero de empresas En algunas ocasiones los distribuidores mayoristas tambieacuten procesan las materias primas o al menos le dan algun valor agregado al producto que comercializan La industria procesadora compra las materias primas o semiprocesadas para la produccioacuten de los productos finales Por ejemplo para los perfumes se utilizan los aceites esenciales para crear una fragancia mediante una foacutermula que al final es utilizada en la elaboracioacuten de un perfume En la industria procesadora que a veces tambieacuten se realiza en el lugar de oriacutegen destacan actividades como extraccioacuten evaporacioacuten secado fermentacioacuten purificacioacuten refinacioacuten etc y esto origina que se obtengan mejores precios para los productos

Ingredientes naturales dirigidos a los

fabricantes finales

Distribuidor mayorista rcializador con instalaciones para

la fabricacioacuten

Ventas bajo el nombre del proveedor

Materias primas para Ingredientes naturales (para ser procesados)

Agente Distribuidor mayorista comercializador sin instalaciones para

a fabricacioacutenl

Empresa procesadora

Ventas bajo el nombre del agente o distribuidor

Fabricantes de cosmeacuteticos

Distribuidor mayorista rcializador con instalaciones para

la fabricacioacuten

Los fabricantes finales como por ejemplo en el caso de los perfumes hacen los productos destinados para el consumidor final Algunos utilizan otras empresas para la distribucioacuten en puntos de venta Existen muchas empresas interesadas en los ingredientes naturales por ejemplo Ales Groupe (httpwwwalesgroupecom) Aveda The Body Shop Yves Rocher and Rainforest Nutrition) Estas empresas constantemente estaacuten interesadas en el desarrollo de nuevos productos Existen empresas que subcontratan comercializadoras instituciones de investigacioacuten y otros intermediarios para lograr este desarrollo En Europa existen centros especializados en la extraccioacuten de los ingredientes naturales y que ofrecen servicios a las empresas involucradas en el sector Por ejemplo Archimex en Francia Derivado de la alta calidad requerida en estos productos es cada vez maacutes comuacuten ver diversas formas de asociacioacuten empresarial Antes de elegir un mercado y su canal de distribucioacuten el exportador mexicano deberaacute considerar los siguientes factores tamantildeo de su empresa naturaleza de sus productos experiencia exportadora y conocimiento de las condiciones del mercado de intereacutes Precios Los precios de los ingredientes naturales para cosmeacuteticos y productos de higiene personal pueden variar dependiendo de la materia prima que se trate pero es importante sentildealar que el precio siempre va a estar influenciado por

- Factores de calidad Determinados por el paiacutes de oriacutegen el clima la cosecha la concentracioacuten de ingredientes y el meacutetodo de extraccioacuten

- Factores econoacutemicos Basados en la oferta y la demanda La oferta depende del tamantildeo de

la cosecha yo la produccioacuten la historia de los precios pasados y la existencia de sustitutos Ademaacutes la certificacioacuten Orgaacutenica o de Comercio Justo y en algunos casos la forma de cultivo puede tener mucha influencia sobre el precio A continuacioacuten se presenta un ejemplo de precios de importacioacuten para los aceites esenciales

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Precios a la importacioacuten de aceites esenciales Marzo de 2005 en euroskilogramo (con base en Londres Rotterdam Hamburgo)

Producto Paiacutes de origen Al cierre Semana previa

Maacutes alto Enero-Marzo

Maacutes bajo Enero-Marzo

Aceite de geranio China SPOT China CIF Egipto FOB

432339913326

432339913326

4323 3991 3326

370035753076

Aceite de lavande SPOT 3026 3026 3026 3026Aceite de limoacuten Argentina SPOT na na 665 665Aceite de lima Meacutexico FOB 1788 1788 1788 1788Naranja Brasil SPOT

Brasil FOB 208195

220195

220 195

204195

Aceite de hierbabuena China SPOT India SPOT

956915

956915

1122 1048

956894

Aceite de Vetiver Indonesia CIF China Indonesia SPOT

582054047067

582054047067

5820 5404 7067

582054047067

Fuente Public Ledger (Marzo 2006) Calculado con el tipo de cambio promedio anual de Marzo de 2006 wwwoandacom Otro factor que debe tomarse en cuenta es la vida de anaquel de los productos Hay aceites por ejemplo que pueden ser almacenados durante antildeos sin deteriorar su calidad de forma significativa Sin embargo el almacenaje depende de los niveles de produccioacuten y de la demanda Este almacenaje tambieacuten se puede deber a razones especulativas que tiene influencia sobre los precios del mercado Maacutergenes Los maacutergenes de los diferentes intermediarios en la estructura comercial (importadores agentes etc) son difiacuteciles de determinar porque estaacuten influenciados por muchos factores tales como

- Tamantildeo del pedido - Tamantildeo del canal de distribucioacuten - Calidad del producto - Disponibilidad del producto - Valor agregado

Como fuentes de informacioacuten de precios de referencia se pueden consultar

- Herb Growing and Marketing Network httpwwwherbworldcomcropshop - FDL (Fuerst Day Lawson) httpwwwfdlcouk - Green Trade httpwwwgreentradenetendefaulthtml - The Public Ledger (httpwwwpublic-ledgercom) - Revista COSSMA - FAO httpwwwfaoorg - Banco Mundial httpwwwworldbankorgprospectspinksheets

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Los fabricantes finales como por ejemplo en el caso de los perfumes hacen los productos destinados para el consumidor final Algunos utilizan otras empresas para la distribucioacuten en puntos de venta Existen muchas empresas interesadas en los ingredientes naturales por ejemplo Ales Groupe (httpwwwalesgroupecom) Aveda The Body Shop Yves Rocher and Rainforest Nutrition) Estas empresas constantemente estaacuten interesadas en el desarrollo de nuevos productos Existen empresas que subcontratan comercializadoras instituciones de investigacioacuten y otros intermediarios para lograr este desarrollo En Europa existen centros especializados en la extraccioacuten de los ingredientes naturales y que ofrecen servicios a las empresas involucradas en el sector Por ejemplo Archimex en Francia Derivado de la alta calidad requerida en estos productos es cada vez maacutes comuacuten ver diversas formas de asociacioacuten empresarial Antes de elegir un mercado y su canal de distribucioacuten el exportador mexicano deberaacute considerar los siguientes factores tamantildeo de su empresa naturaleza de sus productos experiencia exportadora y conocimiento de las condiciones del mercado de intereacutes Precios Los precios de los ingredientes naturales para cosmeacuteticos y productos de higiene personal pueden variar dependiendo de la materia prima que se trate pero es importante sentildealar que el precio siempre va a estar influenciado por

- Factores de calidad Determinados por el paiacutes de oriacutegen el clima la cosecha la concentracioacuten de ingredientes y el meacutetodo de extraccioacuten

- Factores econoacutemicos Basados en la oferta y la demanda La oferta depende del tamantildeo de

la cosecha yo la produccioacuten la historia de los precios pasados y la existencia de sustitutos Ademaacutes la certificacioacuten Orgaacutenica o de Comercio Justo y en algunos casos la forma de cultivo puede tener mucha influencia sobre el precio A continuacioacuten se presenta un ejemplo de precios de importacioacuten para los aceites esenciales

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Precios a la importacioacuten de aceites esenciales Marzo de 2005 en euroskilogramo (con base en Londres Rotterdam Hamburgo)

Producto Paiacutes de origen Al cierre Semana previa

Maacutes alto Enero-Marzo

Maacutes bajo Enero-Marzo

Aceite de geranio China SPOT China CIF Egipto FOB

432339913326

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Aceite de lavande SPOT 3026 3026 3026 3026Aceite de limoacuten Argentina SPOT na na 665 665Aceite de lima Meacutexico FOB 1788 1788 1788 1788Naranja Brasil SPOT

Brasil FOB 208195

220195

220 195

204195

Aceite de hierbabuena China SPOT India SPOT

956915

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1122 1048

956894

Aceite de Vetiver Indonesia CIF China Indonesia SPOT

582054047067

582054047067

5820 5404 7067

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Fuente Public Ledger (Marzo 2006) Calculado con el tipo de cambio promedio anual de Marzo de 2006 wwwoandacom Otro factor que debe tomarse en cuenta es la vida de anaquel de los productos Hay aceites por ejemplo que pueden ser almacenados durante antildeos sin deteriorar su calidad de forma significativa Sin embargo el almacenaje depende de los niveles de produccioacuten y de la demanda Este almacenaje tambieacuten se puede deber a razones especulativas que tiene influencia sobre los precios del mercado Maacutergenes Los maacutergenes de los diferentes intermediarios en la estructura comercial (importadores agentes etc) son difiacuteciles de determinar porque estaacuten influenciados por muchos factores tales como

- Tamantildeo del pedido - Tamantildeo del canal de distribucioacuten - Calidad del producto - Disponibilidad del producto - Valor agregado

Como fuentes de informacioacuten de precios de referencia se pueden consultar

- Herb Growing and Marketing Network httpwwwherbworldcomcropshop - FDL (Fuerst Day Lawson) httpwwwfdlcouk - Green Trade httpwwwgreentradenetendefaulthtml - The Public Ledger (httpwwwpublic-ledgercom) - Revista COSSMA - FAO httpwwwfaoorg - Banco Mundial httpwwwworldbankorgprospectspinksheets

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Precios a la importacioacuten de aceites esenciales Marzo de 2005 en euroskilogramo (con base en Londres Rotterdam Hamburgo)

Producto Paiacutes de origen Al cierre Semana previa

Maacutes alto Enero-Marzo

Maacutes bajo Enero-Marzo

Aceite de geranio China SPOT China CIF Egipto FOB

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Aceite de lavande SPOT 3026 3026 3026 3026Aceite de limoacuten Argentina SPOT na na 665 665Aceite de lima Meacutexico FOB 1788 1788 1788 1788Naranja Brasil SPOT

Brasil FOB 208195

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220 195

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Aceite de hierbabuena China SPOT India SPOT

956915

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956894

Aceite de Vetiver Indonesia CIF China Indonesia SPOT

582054047067

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582054047067

Fuente Public Ledger (Marzo 2006) Calculado con el tipo de cambio promedio anual de Marzo de 2006 wwwoandacom Otro factor que debe tomarse en cuenta es la vida de anaquel de los productos Hay aceites por ejemplo que pueden ser almacenados durante antildeos sin deteriorar su calidad de forma significativa Sin embargo el almacenaje depende de los niveles de produccioacuten y de la demanda Este almacenaje tambieacuten se puede deber a razones especulativas que tiene influencia sobre los precios del mercado Maacutergenes Los maacutergenes de los diferentes intermediarios en la estructura comercial (importadores agentes etc) son difiacuteciles de determinar porque estaacuten influenciados por muchos factores tales como

- Tamantildeo del pedido - Tamantildeo del canal de distribucioacuten - Calidad del producto - Disponibilidad del producto - Valor agregado

Como fuentes de informacioacuten de precios de referencia se pueden consultar

- Herb Growing and Marketing Network httpwwwherbworldcomcropshop - FDL (Fuerst Day Lawson) httpwwwfdlcouk - Green Trade httpwwwgreentradenetendefaulthtml - The Public Ledger (httpwwwpublic-ledgercom) - Revista COSSMA - FAO httpwwwfaoorg - Banco Mundial httpwwwworldbankorgprospectspinksheets

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Logiacutestica Para el transporte de Meacutexico a Europa el exportador debe buscar la forma maacutes raacutepida y eficiente con la cual haraacute llegar sus productos en perfectas condiciones a un costo lo maacutes bajo posible sea mariacutetimo o aeacutereo cuidando siempre las condiciones necesarias como por ejemplo la temperatura de los productos Empaque El empaque se utiliza para fines higieacutenicos y para proteger los productos de cualquier dantildeo durante su transporte Es un factor esencial que puede determinar la calidad del producto ya que tiene que satisfacer las necesidades durante el manejo del mismo El volumen del transporte debe ser lo maacutes eficiente posible y uniforme El disentildeo del empaque debe considerar su elaboracioacuten en materiales reciclables A continuacioacuten se presenta un ejemplo que considera toda la cadena de valor de las importaciones europeas de vainilla orgaacutenica de Uganda

IV Oportunidades para Meacutexico

41 Como proveedor de producto Es muy importante diferenciar entre los ingredientes tradicionalmente presentes en el mercado de la UE y los nuevos ingredientes En resumen para los que se encuentran ya en el mercado solo se puede atraer a los compradores a traveacutes del mejor precio y mejor calidad (debido a la gran competencia) Para los nuevos ingredientes los paiacuteses en desarrollo deberaacuten producir materias primas altamente innovativas para la industria pero requeriraacuten de toda la informacioacuten teacutecnica para soportar los requerimientos europeos que aplican a este tipo de productos especialmente en el tema de seguridad Existe un gran potencial para los nuevos productos especialmente debido a que estos productos no pueden o dificilmente pueden ser producidos en los paiacuteses de la UE debido a que necesitan un clima tropical para su cultivo por lo que en este rubro se generan buenas oportunidades para los productores de los paiacuteses en desarrollo Sin embargo algunos deben considerarse cuidadosamente ya que si bien aparentemente han tenido mucha demanda hoy en diacutea ofrecen posibilidades limitadas Los principales mercados son Alemania Francia Holanda Italia Reino Unido y Beacutelgica Empresas importadoras de estos productos son Jan Dekker International Alban Muller International y Henry Lamotte De acuerdo a la opinioacuten emitida por expertos en el mercado internacional y promocioacuten comercial de ingredientes para cosmeacuteticos algunos productos presentan oportunidades para los exportadores de paiacuteses en desarrollo en donde de puede considerar a Meacutexico Primero se debe destacar que existen oportunidades para los tradicionales y los nuevos ingredientes pero seraacute necesario contar con la informacioacuten teacutecnica en teacuterminos de seguridad salud uso ademaacutes informacioacuten sobre el desarrollo sostenible Tambieacuten hay oportunidades para los orgaacutenicos y el Comercio Justo

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Algunos ejemplos son

- Aceites esenciales (geranio jazmiacuten ciacutetricos vetiver pachuli y saacutendalo aceites de menta madera de cedro nuez moscada clavo)

- Aceites vegetales y mantequillas (aceite de ricino aceite de coco aceite de cacahuate (cuidando sus propiedades aleacutergicas) aceite de almendra dulce mantequilla de cacao manteca de kariteacute)

- Colorantes naturales (indigo cochinilla carmine cuacutercuma caleacutendula y henna - Ingredientes botaacutenicos y funcionales - Extractos de plantas (Cassia angustifolia Centella asiatica Tamarindus indica) - Ingredientes cosmeacuteticos orgaacutenicos (especialmente de los mencionados arriba)

Aceites y grasas vegetales Aceite de Coco El coco y sus grasas se utilizan en la elaboracioacuten de jabones por su raacutepida capacidad de generar espuma Existen oportunidades sobre todo para el aceite puro el cual tiene una demanda superior al aceite standard En este sentido los pequentildeos productores podriacutean tener una competencia fuerte de por parte de los proveedores tradicionales Manteca de Cacao Ademaacutes de ser un ingrediente importante para la industria alimenticia se estaacute aumentando notablemente su utilizacioacuten en el sector cosmeacutetico Por lo tanto los paiacuteses en desarrollo podraacuten encontrar oportunidades para penetrar este producto Sin embargo en la UE existe una produccioacuten relevante Aceite de ricino El aceite de recino y sus derivados se utilizan para la fabricacioacuten de jabones lubrificantes productos farmaceacuteuticos ceras lustradores perfumes etc Sin embargo a menos que no sea utilizado por la industria farmaceacuteutica sus demaacutes usos se estaacuten limitando cada diacutea maacutes en virtud de que puede producir alergias Aceite dulce de almendras Este producto podriacutea ser de intereacutes aunque Estados Unidos es el mayor proveedor y la competencia es muy fuerte Manteca de Kariteacute Las dos especies maacutes comunes son Vitellaria paradox (que se conoce tambieacuten como Butyrospermum parkii) y Vetellaria nilotica Eacutesta uacuteltima se aprecia maacutes en la industria cosmeacutetica por que cuenta con una calidad maacutes alta y con propiedades terapeacuteuticas importantes como protege contra los rayos UVA es humectante regenerante combate las arrugas y las irritaciones cutaacuteneas Para mayor informacioacuten sobre este producto se aconseja visitar la siguiente paacutegina httpwwwunctadorginfocommfrancaiskariteDocsworld3pdf

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Algunos ejemplos son

- Aceites esenciales (geranio jazmiacuten ciacutetricos vetiver pachuli y saacutendalo aceites de menta madera de cedro nuez moscada clavo)

- Aceites vegetales y mantequillas (aceite de ricino aceite de coco aceite de cacahuate (cuidando sus propiedades aleacutergicas) aceite de almendra dulce mantequilla de cacao manteca de kariteacute)

- Colorantes naturales (indigo cochinilla carmine cuacutercuma caleacutendula y henna - Ingredientes botaacutenicos y funcionales - Extractos de plantas (Cassia angustifolia Centella asiatica Tamarindus indica) - Ingredientes cosmeacuteticos orgaacutenicos (especialmente de los mencionados arriba)

Aceites y grasas vegetales Aceite de Coco El coco y sus grasas se utilizan en la elaboracioacuten de jabones por su raacutepida capacidad de generar espuma Existen oportunidades sobre todo para el aceite puro el cual tiene una demanda superior al aceite standard En este sentido los pequentildeos productores podriacutean tener una competencia fuerte de por parte de los proveedores tradicionales Manteca de Cacao Ademaacutes de ser un ingrediente importante para la industria alimenticia se estaacute aumentando notablemente su utilizacioacuten en el sector cosmeacutetico Por lo tanto los paiacuteses en desarrollo podraacuten encontrar oportunidades para penetrar este producto Sin embargo en la UE existe una produccioacuten relevante Aceite de ricino El aceite de recino y sus derivados se utilizan para la fabricacioacuten de jabones lubrificantes productos farmaceacuteuticos ceras lustradores perfumes etc Sin embargo a menos que no sea utilizado por la industria farmaceacuteutica sus demaacutes usos se estaacuten limitando cada diacutea maacutes en virtud de que puede producir alergias Aceite dulce de almendras Este producto podriacutea ser de intereacutes aunque Estados Unidos es el mayor proveedor y la competencia es muy fuerte Manteca de Kariteacute Las dos especies maacutes comunes son Vitellaria paradox (que se conoce tambieacuten como Butyrospermum parkii) y Vetellaria nilotica Eacutesta uacuteltima se aprecia maacutes en la industria cosmeacutetica por que cuenta con una calidad maacutes alta y con propiedades terapeacuteuticas importantes como protege contra los rayos UVA es humectante regenerante combate las arrugas y las irritaciones cutaacuteneas Para mayor informacioacuten sobre este producto se aconseja visitar la siguiente paacutegina httpwwwunctadorginfocommfrancaiskariteDocsworld3pdf

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Manteca de Illipe Como todos los aceites vegetales la manteca de illipe se caracteriza por sus propiedades protectivas humectantes y suavizantes Se utiliza como un ingrediente baacutesico para la elaboracioacuten de protectores solares bronceadores acondicionadores para el cabello y brillos labiales Aceite de Maracuyaacute Se trata del ingrediente vegetal de origen tropical maacutes nuevo Se estaacute utilizando como materia prima en muchos productos cosmeacuteticos Aceites Esenciales Antes que nada es importante sentildealar que tanto los nuevos como los productos tradicionales tienen oportunidades Paiacuteses como Meacutexico podraacuten competir siempre y cuando cuenten con una buena calidad precios competitivos y experiencia en el mercado ademaacutes de que seraacute indispensable contar con informacioacuten teacutecnica de los productos como puede ser la funcionalidad de los mismos sus usos sus garantiacuteas y posiblemente incluso informacioacuten de la trazabilidad de la cadena de produccioacuten de las cmaterias primas inherentes La nueva normativa REACH representaraacute un obstaacuteculo para aquellos productos que no cuenten con una informacioacuten teacutenica adecuada Existe una extensa variedad de aceites esenciales que se pueden encontrar en Meacutexico

- plantas tropicales - Arboles selvaacuteticos (canela alcanfoacuter saacutendalo) - Plantas selvaacuteticas (artemisia romero) - Cosechas en las cuales el cultivo y la recoleccioacuten son maacutes remunerativos en los paises en

desarrollo (jazmiacuten nardo albahaca menta) La produccioacuten de aceites esenciales y en particular de obtencioacuten de sus principios activos representan oportunidades para los paises en desarrollo para penetrar nuevos mercados Existe una demanda significativa de derivados naturales que puedan sustituir a los quiacutemicos Hay una escases de fuentes naturales para perfumes y fragancias y algunas moleacuteculas se podriacutean extraer de aceites esenciales aunque esteacuten presentes en cantidades miacutenimas Jabones extractos y materias primas vegetales Ademaacutes de utilizarse en la industria meacutedica botaacutenica los extractos de plantas se estaacuten utilizando cada diacutea maacutes en la industria cosmeacutetica Las nuevas investigaciones cientiacuteficas en materia de productos para el cuidado de la piel tendencialmente se estaacuten orientando hacia el desarrollo de maerias primas de origen natural altamente refinadas con constituyentes muy definidos que tengan efectos bioloacutegicos especiacuteficos acarrear beneficios saludables a la piel La materia prima botaacutenica que abastece a la industria cosmeacutetica y para el cuidado personal sigue los mismos canales de abastecimiento de la industria meacutedica botaacutenica En general se puede decir que exite un gran nuacutemero de especies vegetales que pueden ser utlizadas como materia prima para esta industria Existe una creciente utlizacioacuten de principios activos innovativos ya que cuentan con ingredientes beneacuteficos

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Colorantes naturales Antes que nada es importante notar que es difiacutecil introducir nuevos colorantes en el mercado europeo en virtud de que la UE tiene establecida una estricta lista del tipo de productos que se pueden utilizar en la industria cosmeacutetica Esta lista se puede encontrar en el anexo 4 de la Directiva de UE 76768EEC Entre las empresas europeas maacutes importantes que manejan colorantes naturales estaacuten Arnold Suhr (Holanda) M6A Combine (Inglaterra) Chr Hansen (Dinamarca) and CE Roeper (Alemania)

42 Como paiacutes receptor de inversioacuten extranjera proveniente de la UE

Existen oportunidades para atraer inversioacuten europea para establecer produccioacuten en Meacutexico de determinados ingredientes Puede considerarse bajo un esquema de subcontratacioacuten con las grandes firmas europeas que tomen la decisioacuten de establecerse en Meacutexico para la produccioacuten de determinadas liacuteneas de productos y de esta forma lograr atender el mercado del NAFTA e incluso de Centro y Sudameacuterica Las grandes empresas europeas productoras de cosmeacuteticos cuentan con la tecnologiacutea maacutes avanzada como para poder establecer joint ventures con empresas mexicanas que pudieran aportar las materias primas novedosas y la informacioacuten teacutecnica de sus aplicaciones Asimismo se detectan oportunidades para la inversioacuten de empresas europeas en la transferencia de tecnologiacutea a laboratorios mexicanos que eventualmente pudieran participar en el desarrollo de nuevas materias primas para la industria cosmeacutetica y que pudieran evaluar la posibilidad de difundir productos ancentrales para el mercado mexicano pero innovativos para el Europeo Ejemplo el nopal el cacahuananche y el tepezcohuite

43 Recomendaciones para atraer inversionistas europeos a Meacutexico

El primer paso es identificar en Meacutexico la oferta exportable real de materias primas para la industria cosmeacutetica asiacute como el nivel de conocimiento que se tiene sobre sus aplicaciones cualidades y caracteriacutesticas teacutecnicas a fin e poder identificar a los potenciales inversionistas que podemos distinguir como sigue

- laboratorios europeos para el desarrollo de nuevas materias primas - productores europeos de ingredientes para la Industria Cosmeacutetica que pudieran llevar a

cabo proyectos de subcontratacioacuten en Meacutexico para el sumistro de determinadas materias primas incluyendo la transferencia de tecnologiacutea y ldquoknow howrdquo requeridos

- productores europeos de cosmeacuteticos que pudieran asociarse para la produccioacuten de determinados ingredientes

En este sentido una vez identificada la necesidad deberaacute darse a conocer el potencial de Meacutexico en este sector entre los posibles inversionistas Para lograrlo los medios son diversos misiones empresariales eventos internacionales seminarios y visitas individuales

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V Contactos institucionales empresariales

51 Principales organismos vinculados a transferencia de tecnologiacutea para la produccioacuten de los productos considerados

IFRA International Fragance Association En Beacutelgica Avenue des Arts 6 1210 Brussels Beacutelgica Tel +32 2 214 20 60 Fax +32 2 214 20 69 E-mail secretariatifraorgorg En Suiza Chemin de la Parfumerie 5 CH-1214 Vernier Geneva Suiza Tel +41 22 431 82 50 Fax +41 22 431 88 06 Email secretariatifraorgorg COLIPA Avenue Herrmann Debroux 15A B-1160 Auderghem - Brussels Tel +32 00 32 2 227 66 10 Fax +32 00 32 2 227 66 27 Web httpwwwcolipacom E-Mail colipacolipabe Extranet httpwwwcolipanet AISE International Association for Soaps Detergents and Maintenance Products Avenue Herrmann Debroux 15A 1160 Brussels Belgica Tel + 32 0 2 679 62 60 Fax +32 0 2 679 62 79 E-mail aisemainaiseeu EFFA European Flavour and Fragrance Association Avenue des Arts 6 B - 1210 Brussels Belgica Tel +32 2 214 20 40 Fax +32 2 230 02 65 E-mail secretariateffaorgorg Web wwweffabe

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Colorantes naturales Antes que nada es importante notar que es difiacutecil introducir nuevos colorantes en el mercado europeo en virtud de que la UE tiene establecida una estricta lista del tipo de productos que se pueden utilizar en la industria cosmeacutetica Esta lista se puede encontrar en el anexo 4 de la Directiva de UE 76768EEC Entre las empresas europeas maacutes importantes que manejan colorantes naturales estaacuten Arnold Suhr (Holanda) M6A Combine (Inglaterra) Chr Hansen (Dinamarca) and CE Roeper (Alemania)

42 Como paiacutes receptor de inversioacuten extranjera proveniente de la UE

Existen oportunidades para atraer inversioacuten europea para establecer produccioacuten en Meacutexico de determinados ingredientes Puede considerarse bajo un esquema de subcontratacioacuten con las grandes firmas europeas que tomen la decisioacuten de establecerse en Meacutexico para la produccioacuten de determinadas liacuteneas de productos y de esta forma lograr atender el mercado del NAFTA e incluso de Centro y Sudameacuterica Las grandes empresas europeas productoras de cosmeacuteticos cuentan con la tecnologiacutea maacutes avanzada como para poder establecer joint ventures con empresas mexicanas que pudieran aportar las materias primas novedosas y la informacioacuten teacutecnica de sus aplicaciones Asimismo se detectan oportunidades para la inversioacuten de empresas europeas en la transferencia de tecnologiacutea a laboratorios mexicanos que eventualmente pudieran participar en el desarrollo de nuevas materias primas para la industria cosmeacutetica y que pudieran evaluar la posibilidad de difundir productos ancentrales para el mercado mexicano pero innovativos para el Europeo Ejemplo el nopal el cacahuananche y el tepezcohuite

43 Recomendaciones para atraer inversionistas europeos a Meacutexico

El primer paso es identificar en Meacutexico la oferta exportable real de materias primas para la industria cosmeacutetica asiacute como el nivel de conocimiento que se tiene sobre sus aplicaciones cualidades y caracteriacutesticas teacutecnicas a fin e poder identificar a los potenciales inversionistas que podemos distinguir como sigue

- laboratorios europeos para el desarrollo de nuevas materias primas - productores europeos de ingredientes para la Industria Cosmeacutetica que pudieran llevar a

cabo proyectos de subcontratacioacuten en Meacutexico para el sumistro de determinadas materias primas incluyendo la transferencia de tecnologiacutea y ldquoknow howrdquo requeridos

- productores europeos de cosmeacuteticos que pudieran asociarse para la produccioacuten de determinados ingredientes

En este sentido una vez identificada la necesidad deberaacute darse a conocer el potencial de Meacutexico en este sector entre los posibles inversionistas Para lograrlo los medios son diversos misiones empresariales eventos internacionales seminarios y visitas individuales

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V Contactos institucionales empresariales

51 Principales organismos vinculados a transferencia de tecnologiacutea para la produccioacuten de los productos considerados

IFRA International Fragance Association En Beacutelgica Avenue des Arts 6 1210 Brussels Beacutelgica Tel +32 2 214 20 60 Fax +32 2 214 20 69 E-mail secretariatifraorgorg En Suiza Chemin de la Parfumerie 5 CH-1214 Vernier Geneva Suiza Tel +41 22 431 82 50 Fax +41 22 431 88 06 Email secretariatifraorgorg COLIPA Avenue Herrmann Debroux 15A B-1160 Auderghem - Brussels Tel +32 00 32 2 227 66 10 Fax +32 00 32 2 227 66 27 Web httpwwwcolipacom E-Mail colipacolipabe Extranet httpwwwcolipanet AISE International Association for Soaps Detergents and Maintenance Products Avenue Herrmann Debroux 15A 1160 Brussels Belgica Tel + 32 0 2 679 62 60 Fax +32 0 2 679 62 79 E-mail aisemainaiseeu EFFA European Flavour and Fragrance Association Avenue des Arts 6 B - 1210 Brussels Belgica Tel +32 2 214 20 40 Fax +32 2 230 02 65 E-mail secretariateffaorgorg Web wwweffabe

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V Contactos institucionales empresariales

51 Principales organismos vinculados a transferencia de tecnologiacutea para la produccioacuten de los productos considerados

IFRA International Fragance Association En Beacutelgica Avenue des Arts 6 1210 Brussels Beacutelgica Tel +32 2 214 20 60 Fax +32 2 214 20 69 E-mail secretariatifraorgorg En Suiza Chemin de la Parfumerie 5 CH-1214 Vernier Geneva Suiza Tel +41 22 431 82 50 Fax +41 22 431 88 06 Email secretariatifraorgorg COLIPA Avenue Herrmann Debroux 15A B-1160 Auderghem - Brussels Tel +32 00 32 2 227 66 10 Fax +32 00 32 2 227 66 27 Web httpwwwcolipacom E-Mail colipacolipabe Extranet httpwwwcolipanet AISE International Association for Soaps Detergents and Maintenance Products Avenue Herrmann Debroux 15A 1160 Brussels Belgica Tel + 32 0 2 679 62 60 Fax +32 0 2 679 62 79 E-mail aisemainaiseeu EFFA European Flavour and Fragrance Association Avenue des Arts 6 B - 1210 Brussels Belgica Tel +32 2 214 20 40 Fax +32 2 230 02 65 E-mail secretariateffaorgorg Web wwweffabe

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EFEO European Federation of Essential Oils Secretariado Gotenstrasse 21 D-20096 Hamburg Mr Lutz Duumlshop Tel ++49 40 23 60 16 15 Fax ++49 40 23 60 16 10 E-mail vdcwga-hhde Oficina tecnica de Paris Attn Sentildeor Vincent Ferrari 18 rue de la Peacutepiniegravere F-75008 Paris Tel +33 1 42650965 Fax +33 1 47424464 E-mail vferraritopefeo-orgorg EUROPAM European Herb Growers Association Clakenweg 132 8081 LZ Elburg Holanda Tel +31 525 680 750 Fax +31 525 680 851 Web httpwwweuropamnet E-mail ottensbarthetnetnl IFEAT International Federation of Essential Oils and Aroma Trade Gafta House 6 Chapel Place Rivington Street London EC2A 3SH Tel +44 20 7729 5904 Fax +44 20 7814 8383 Web httpwwwifeatorg E-mail secretariatifeatorg

52 Contacto con inversionistas potenciales

ALEMANIA

Finzelberg GmbH amp Co KG Koblenzer Straszlige 48 - 56 56626 Andernach Alemania Tel +49 (2632) 924-00 Fax +49 (2632) 924-040 E-mail welcomefinzelbergde Web wwwfinzelbergcom

Henry Lamotte Oils GmbH Merkurstraszlige 47 D-28197 Bremen Alemania Tel +49 (421) 523 9460 Fax +49 (421) 523 946 199 E-mail infolamotte-oilsde Web wwwlamottede

48

49

General Extract Products Brauereiweg 19 24939 Flensburg Alemania Tel +49 (461) 4902076 Fax +49 (461) 4902077 E-mail GeneralExtractProductst-onlinede

Henkel KG Henkelstraszlige 67 40191 Duumlsseldorf Alemania Tel +49 (211) 7970 Fax +49 (211) 7980 Web wwwhenkelde

Beiersdorf AG Unnastraszlige 48 D-20245 Hamburg Alemania Tel +49 (40) 4909 0 Fax +49 (40) 4909 3434 Web wwwbeierdosrfde

Mary Kay Cosmetics GmbH Baierbrunner Strasse 15 81379 Muumlnchen Alemania Tel +49 (89) 800 9000 Fax +49 (89) 800 900590 Web wwwmarykayde

Wella AG Berliner Allee 65 64274 Darmstadt Alemania Tel +49 (6151) 34 0 Fax +49 (6151) 34 2748 Web wwwwellacom

Procter amp Gamble Service GmbH Sulzbacher Straszlige 40 - 50 65824 Schwalbach am Taunus Alemania Tel +49 (6196) 89 01 Fax +49 (6196) 89 47 08 Web wwwprocterundgamblede

Gehrlicher GmbH Robert-Koch-Str 5 D-82547 Eurasburg Alemania Tel +49 (8179) 8015 Fax +49 (8179) 778 E-mail gehrlicherextractst-onlinede Web wwwgehrlichercom

Sensient Essential Oils Germany Gmbh Flughafendamm 9 28199 Bremen Alemania Tel +49 (421) 59 87 85 Fax +49 (421) 598 78 85 E-mail RolfStormeusensient-techcom Web wwwessentialoilsde

Natural Cosmetics from Germany Fischstr67 17489 Greifswald Alemania Tel +49 (3834) 324040 Fax +49 (3834) 287195 Web wwwmy-natural-cosmeticscom

AUSTRIA

Akras Flavours AG Iz Nouml-Suumld Straszlige 1Objekt 29 2362 Biedermannsdorf Austria Tel +43 (2236) 62 55 00 Fax +43 (2236) 624 43 Web wwwakrasat

50

BULGARIA Nature Base AD 3 Stadiona Str Hrishteni village Stara Zagora Bulgaria E-mail naturabasenaturebaseadcom Web wwwnaturebaseadcom

Ecomaat Ltd 24 Krum Popov str 1164 Sofia Bulgaria Tel 359 (2) 963 41 23 E-mail infoecomaatcom Web wwwecomaatcom

Eterika V Tarnovo Str 69 4000 Plovdiv Bulgaria Tel +359 32620483 Web wwweterikacoyu

ESPANtildeA

Mary Kay Calle Cardenal Marcelo Spinola 42 - 10a planta 28016 - Madrid Espantildea Tel +(34) 91 781-8130 Fax +(34) 91 577-9498 Web wwwmarykayes

Infisa SL Cases Noves sn 08732 Castellviacute de la Marca Barcelona Espantildea Tel +34 (93) 8918104 Fax +34 (93) 4397611 E-Mail infisamentanet Web wwwinfisaes

Green Paradise Casa la Font sn 17857 Sant Joan les Fonts Girona Espantildea Tel +34 (972) 27 32 00 Fax +34 (972) 27 32 04 E-mail infogreenparadisecom Web wwwe-greenparadisecom

Laboratorios Herbatural SA Alava 51 2 08005 Barcelona Espantildea Tel +34 (93) 300 20 56 Fax +34 (93) 485 45 59 E-mail herbaturalherbaturalcom Web wwwherbaturalcom

Grupo AC MARCA Av Carrilet 293-299 08907 Barcelona Espantildea Web wwwind-marcaes

Laboratorios Homeosan Passatge del Treball 15-17 08019 Barcelona Te +34- 93 ndash 312-0962 Fax +34 ndash 93-346-4418 E mail infohomeosanes Web wwwhomeosanes

Ana Marie Borlind Montorneacutes 20 E Barcelona 08023 Te +34-93 285 11 94 Fax +34 - 93 210 55 55 E mai borlindesinternet Web wwwborlindcom

Apsara vital C Naacutepoles 52-54 L 3 E B Santa Coloma de Gramenet 08921 Barcelona Tel +34 - 93 468 32 18 Fax + 34 - 93 468 09 38 E Mail apsaravitalyahooes Web wwwapsaravitales

Aurum Cosmetics Lepant 309-311 Barcelona 08013 Barcelona Te +34-93-435-4169 E mail tiendaaurumcosmeticcom Web httpwwwaurumcosmeticcom

Fleuraloe C Capitaacuten Salom 12 1-A Palma de Mallorca 07004 Baleares Tel +34- 971-910 095 Web wwwfleuraloecom

Mondeconatur Eduard Marquina nave 23 Badalona 08911 Barcelona Tel 902 15 85 02 93 384 75 20 Fax 93 384 75 21 EMail informondeconaturcom Web httpwwwmondeconaturcom

PhitoKosma Ctra Les Planes km 4 nave 4 Sant Gregori 17150 Girona Tel 972 42 86 85 Fax 972 42 81 64 E Mail infoluzdevidacom Web httpwwwspeickwerkcom

Piriherbsan C Maresme 261 Bajos Barcelona 08020 Barcelona Tel (93) 313 41 97 Fax (93) 314 59 32 EMail infopirinherbsancom Web wwwpirinherbsancomindexhtml

Santaverde CGaudiacute 25 Estepona 29680 Maacutelaga Tel 952 808343 Fax 952 807310 Web wwwsantaverdees

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FRANCIA Sanofi-Aventis 9 bld Romain Rolland 75159 Pariacutes Cedex 14 Francia Tel +33 (1) 57 63 33 33 Web wwwsanofi-aventiscom

Arkopharma (SA) 1 Avenue egravere 9e Rue BP 28 06511 Carros Cedex Francia Tel +33 (4) 93 29 11 28 Web wwwarkopharmacom

Chanel 31 rue Cambon 75001 Pariacutes Francia Tel +33 (1) 4286 2800 Fax +33 (1) 4703 4361 Web wwwchanelcom

LVMH Moeumlt Hennessy - Louis Vuitton 22 avenue Montaigne 75008 Pariacutes Francia Tel +33 (1) 44 13 22 22 Fax +33 (1) 44 13 22 23 Web wwwlvmhfr

Givaudan France Fragrances SAS 55 rue Voie des Bancs 95100 Argenteuil Francia Tel +33 (13) 9 98 15 15 Fax +33 (13) 9 82 00 15 E-mail peter_bwullschlegergivaudancom Web wwwgivaudancom

Aromex 12 rue Jean Jauregraves 80800 Corbie Francia Tel +33 (3) 22 48 23 61 Fax +33 (3) 22 48 00 27 E-mail aromexaromexcom Web wwwaromexcom

Phytofrance rue deacutep 106 Gastade Porte 2 34130 Candillargues Francia Tel +33 (4) 67 29 64 25 E-mail phytofrancewannadofr Web wwwphytofrancecom

Phytosynthese Les Tiolans 03800 Saint Bonnet de Rochefort Francia Tel +33 (4) 70 90 61 92 Fax +33 (4) 70 90 61 93 Web wwwphytosynthesecom

Alban Muller International 8 rue Charles Path 94300 Vincennes Francia Tel +33 (1) 48 08 81 00 Fax +33 (1) 48 08 81 01 E-mail infoalbanmullercom Web wwwalbanmullercom

Procter amp Gamble Services Neuilly SAS 96 avenue Charles-de-Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine Francia Tel +33 (1) 40 88 55 11 Web wwwfrpgcom

Esteacutee Lauder France 17 rue du Faubourg Saint-Honoreacute 75008 Pariacutes Francia Web wwwesteelauderfr

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GRECIA Xenos Impex Hellas Niovis 19 Athens 11146Galatchi Grecia Tel +30 (210) 2922472 Fax +30 (210) 2922472 Web wwwimpexhellasgr

HOLANDA Jan Dekker International BV Plein 13 no 1 1521 AP Wormerveer Holanda Tel +31 (75) 647 9999 Fax +31 (75) 621 3883 E-mail infojandekkercom Web wwwjandekkercom

Chi International BV Koele Mei 42 4816 JD Breda ndash Holanda Tel +31 (76) 571 91 99 Fax +31 (76) 581 02 60 E-mail infochinl Web wwwchinl

Dancohr Corporation Marconilaan 8 Weert Limburg Holanda Web wwwdancohrcom

HUNGRIA Vitalpharma Ltd Gvadanyi Str 67 1222 Budapest Hungria Tel +36 (1) 461-90-53 Fax 36 (1) 461-90-52 Web wwwvitalpharmaeu

IRLANDA Akay Ireland Ltd Unit 7 Shannon Business Centre Shannon Irlanda Tel +353 (61) 363305 Fax +353 (61) 363310 E-mail akakayie Web wwwakayie

Purely Natural Homemade Soaps Mosestown Whitegate Co Cork Irlanda Tel +353 (87) 2298167 Fax +353 (21) 4662904 Web wwwvitalpharmaeu

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ITALIA Indena SpA Viale Ortles 12 20139 Milan Italia Tel +39 (02) 574961 Fax +39 (02) 57404620 E-mail Alessandrogerosaindenacom Web wwwindenacom

Hammer Pharma Via Galileo Ferraris 44 20142 Caronno Plla (VA) Italia Tel +39 (02) 9665121 Fax +39 (02) 96651250 E-mail hammerhammerpharmait Web wwwhammerpharmait

Specchiasol Srl 13 v Rizzi 37012 Bussolengo (VR) Italia Tel +39 (0456) 752 311 Fax +39 (0456) 702 373 E-mail specchiasolspecchiasolit Web wwwspecchiasolit

Farotti Essenze srl 58 v Coriano 47900 Rimini Italia Tel +39 (0541) 390 547 Fax +39 (0541) 384 728 E-mail infofarotticom Web wwwfarottiit

Vagheggi Phycosmetici Via F Pigafetta 6 36024 Nanto (Vi) Tel +39-444639620 Web wwwvagheggicom

POLONIA Mary Kay Cosmetic Poland ul Bitwy Warszawskiej 1920 r 7b 02-366 Warszawa Polonia Tel +48 (22) 598 06 10 Fax +48 (22) 598 06 11 Web wwwmarykaycompl

PORTUGAL Mary Kay Cosmetics SA Rua Acacio Paiva 1921 1700-004 Lisboa Portugal Tel +351 (21) 845-4280 Fax +351 (21) 847-3070 Web wwwmarykaypt

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REINO UNIDO Unilever Blackfriars London EC4P 4BQ Reino Unido Tel+44 (20) 7822-5252 Fax+44 (20) 7822-6191 Web wwwunilevercom

Mary Kay Cosmetics (UK) Ltd 28 Savile Row London W1S 2EU Reino Unido Tel +44 (207) 758-4900 Fax +44 (207) 758-4909 Web wwwmarykaycouk

Adrian Essential Oils Ltd 1 Essence Hse Crabtree Rd TW20 8RN Egham Reino Unido Tel +44 (1784) 48 56 00 Fax +44 (1784) 47 22 55 Web wwwadrianusacom

Cocovida UK ndash Virgin Coconut Oil No1 Building 47 Marlborough Road Royal Arsenal London SE18 6RU Reino Unido Tel + 44 (0870) 321 8948 E-mail infococovidacouk Web wwwcocovidacouk

SUIZA

Weleda AG Dychweg 14 CH-4144 Arlesheim Tel +41 (61) 705 2121 Fax +41 (61) 705 2320 E-mail dialogweledach Web wwwweledach

Givaudan SA 5 Chemin de la Parfumerie 1214 Vernier Tel +41 (22) 780 9111 Fax +41 (22) 780 9150 E-mail peter_bwullschlegergivaudancom

Firmenich SA Route de La Plaine 45 CH-1283 La Plaine Suiza Tel +41 (22) 780 22 11 Fax +41 (22) 754 14 73

Ideal Chimic Pierre Berthier Rue De Saint-Julien 34 1227 Carouge Suiza Tel +41 (22) 307 11 80 Fax +41 (22) 343 38 68 Web wwwidealchimicch

Cosmetochem International Ltd Sennweidstrasse 4446 CH-6312 SteinhausenZug Suiza Tel +41 (41) 748 33 33 Fax +41 (41) 748 33 44 E-mail infocosmetochemch Web wwwcosmetochemcom

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SUECIA Lesley Cosmetics AB Uggledalsvaumlgen 21 427 40 Billdal Suecia Tel +46 (31) 91 40 60 Fax +46 (31) 91 03 01 Web wwwmarykayfi Web wwwmarkayse

53 FUENTES INFORMATIVAS DE INTEREacuteS

- Parfums Cosmeacutetiques Actualiteacutes httpwwwparfums-cosmetiquespressefr (Francia) - COSSMA httpwwwcossmacom (Alemania) - EUROCOSMETICS httpwwweurocosmetics-magazinecom (Alemania) - GCI Global Cosmetic Industry httpwwwgcimagazinecom (Alemania) - SOumlFW Journal httpwwwsofwcom (Alemania) - World Directory Cosmetics Industry httpwwwteknoscienzecom (Italia) - International Journal Of Cosmetic Science httpwwwblackwell-sciencecom (Reino Unido) - Soap Perfumery amp Cosmetics httpwwwspc-magazinecom (Reino Unido) - CampT - Cosmetic amp Toiletries httpwwwcosmeticsandtoiletriescom - Journal of Essential Oil Research httpwwwalluredcom - Happi Magazine httpwwwhappicom - Cosmetic News httpwwwcosmeticnewscom - Soapwire httpsoapmakingtypepadcom - Cosmetics Design Europe httpwwwcosmeticsdesigncom - Beauty online httpwwwbeauty-on-linecom - Mintel httpwwwmintelcom - Euromonitor httpwwweuromonitorcom - Datamonitor httpwwwdatamonitorcom - AcNielsen httpwww2acnielsencomsiteindexshtml - USDA-FAS httpwwwfasusdagov - CTFA - The Cosmetic Toiletry and Fragrance Association httpwwwctfaorg - FOSFA - Federation of Oils Seeds amp Fats Associations httpwwwfosfaorg - IFEAT - International Federation of Essential Oils and Aroma Trades httpwwwifeatorg - Colipa - The European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association Presenta reportes anuales sobre la

industria cosmeacutetica en Europa en httpwwwcolipacom - IKW - German Cosmetic Toiletry Perfumery and Detergent Association Presenta reportes del Mercado

alemaacuten httpwwwikworg - BDiH - Bundesverband Deutscher Industrie und Handelsunternehmen fuumlr Arzneimittell

httpwwwbdihde - Aromatherapy Trade Council httpwwwa-t-corguk - ITC ndash The International Trade Centre httpwwwintracenorg - La Unioacuten Europea httpeceuropaeuenterprisecosmeticsindex_enhtm - Forum Essenzia Foro relacionado con los aceites esenciales y su aplicacioacuten en aromaterapia

httpwwwforum-essenziade

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54 CONSEJERIAS COMERCIALES DE BANCOMEXT EN EUROPA

ALEMANIA Wilhelm-Leuschner Str 23 60329 Frankfurt Alemania Tel +49 (69) 9726980 Fax +49 (69) 97269811 Mail frankfurtbancomextde

HOLANDA Kneuterdujk 2 3rd Fllor 2514 EN The Hague Netherlands Tel +31 (70) 3631640 Fax +31 (70) 3466992 Mail cc-holandabancomextgobmx

ESPANtildeA Carrera San Jeroacutenimo 46 2ordm Piso 28014 Madrid Espantildea Tel +34 (91) 4202017 Fax +34 (91) 4202736 Mail cc-espantildeabancomextgobmx

ITALIA Via Abbondio Sangiorgio 12 20145 Milano Italia Tel +39 (02) 3108381 Fax +39 (02) 34537838 Mail milanbancomextit

FRANCIA 4 Rue Notre Dame Des Victoires 75002 Paris France Tel +33 (14) 2866012 Fax + 33 (14) 2615295 Mail franciabancomextnet

REINO UNIDO 4th Floor 10 Old Bailey EC4M 7NG London England Tel +44 (20) 70381045 Fax + 44 (20) 70381118 Mail cc-inglaterrabancomextgobmx