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PROGRAMA EXECUTIVE
EN
BOLSA, ESTRATEGIAS
DE INVERSIÓN Y
HEDGE FUNDS
Intensivo: 44 horas
Horario: Vie 17.00h a 22.00h y Sab de 9.30h a 14.30h
MADRID –
Calle Velázquez 140
- PRESENCIAL,
ONLINE y BLENDED
Del 16 de Noviembre al 15 de Diciembre 2018
El objetivo del Programa Executive en Bolsa, Estrategias de Inversión y Hedge Funds es el
de formar a los alumnos para que sean capaces de alcanzar un conocimiento
exhaustivo de:
Entendimiento de todos los tipos de inversión: Acciones, Renta fija,
Opciones, Futuros, CFDs…
Una vez seleccionado una acción, como maximizar el retorno
determinando cuál es el mejor timing entrada / salida y cuál es la
mejor estrategia de inversión: directamente acciones, con opciones, con
estrategias de Hedge Funds para obtener retornos positivos
independientemente de su comportamiento en Bolsa…
Indicadores macroeconómicos, indicadores adelantados y encuestas de
seguimiento principales y su impacto en los mercados y valoración de los
productos de inversión; así como el entendimiento de la correlación del
Ciclo bursátil y con el Ciclo económico
Operativa Bursátil : Plataformas / Brokers de Negociación y Contratación
(minoristas vs institucionales), Modelos de Cambio / Giro y Continuidad,
cambios estructurales y las mega tendencias, indicadores (volumen,
momentum, medias móviles…)
Operativa con Opciones e información que aportan: “sentimiento
de mercado”
Estrategias de Inversión a medio y largo plazo: momentum, volumen…
Estrategias de Inversión con Opciones: Venta de puts, venta de Calls…,
que nos permitirán adquirir compañías con un descuento adicional
sobre el precio de cotización, como hace inversores como: Warren Buffett,
George Soros, David Einhorn o Carl Icah
Estrategias de Inversión con Hedge Funds: Event Driven, Relative Value…
y principalmente Long / Short Equity - Market Neutral, donde siempre
obtienen retornos positivos independientemente que la Bolsa suba
o baje
1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
2. CLAUSTRO DE PROFESORES
RUI MOTA GUEDES Actual: Head of Thematic Research en Kepler Cheuvreux Anteriormente: Head of European Equity Strategy en MainFirst Bank AG, Senior Analyst Thematic Research en Kepler Cheuvreux, Fund Manager en Fidentiis Hedge Fund y Equity Research, Trader y Equities Sales en BES Investimento Estudios: Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por el Instituto Superior de Gestión en Lisboa
JESÚS DÍAZ VEGA Actual: Portfolio Manager & Equity Derivatives Trader en Tressis Gestión Anteriormente: Data Management en el Banco de España y Head of Equity Derivatives Trading Desk, Managing and Hedging Exotic and Plain Vanilla Derivatives Portfolios, Equity Derivatives Desk – Developping Exotic Derivatives Portfolio y Equity and Index Options Market Maker en Ahorro Corporación Estudios: Licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid
EDUARDO FAUS IPIÑA Actual: Responsable del Departamento de Análisis de Renta 4 Banco y Colaborador habitual en varios medios de comunicación Estudios: Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia
JULIÁN BARANDA GARCÍA-SOTOCA Actual: Dirección con Inversores - CNMV
Estudios: Licenciado en Economía y en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid
IBAN REUS Actual: Gestor de un Family Office con filosofía Value
Anteriormente: Asesor a grandes clientes de fondos de inversión en
Caixabank
Estudios: Licenciado en Administración y Dirección de empresas por la UIB y
Licencia de Operador de MEFF por BME
3. ¿POR QUÉ ISBIF?
CLAUSTRO CON EXCELENTES PROFESIONALES
Y DOCENTES
Todos los ponentes son profesionales en activo de reconocido
prestigio y especialistas en las materias que imparten, las cuales
desarrollan en su día a día
HABILITAMOS PROFESIONALES -
EMPLEABILIDAD
Contenidos de aplicación directa el desempeño profesional desde el
primer día, ajustados a los conocimientos y herramientas que
requieren las empresas
ESPECIALIZACIÓN EN BOLSA, INVERSIÓN Y
FINANZAS CORPORATIVAS
Profundidad de contenidos, rigor técnico y calidad de casos prácticos
y tesis de inversión de actualidad y reales que utilizamos durante el
proceso formativo
FLEXIBILIDAD – FORMATOS: PRESENCIAL,
ONLINE, CLASES GRABADAS y BLENDED
El alumno tiene la flexibilidad para elegir la modalidad y ritmo al cual
atender a los programas
El alumno tiene la opción de cursar los programas vía:
Presencial
Online en directo, donde el alumno participa en las clases a través de
un chat donde puede formular preguntas al ponente
Clases grabadas, donde con posterioridad el alumno con el apoyo de
los profesores puede resolver las dudas que le hayan surgido
Blended, el alumno tiene la opción de combinar cualquier de las
opciones anteriores en función de sus circunstancias y disponibilidad
sin ninguna restricción ni aviso previo a la dirección del programa
Queremos que sea el alumno quién elija
dónde y cómo le interesa asistir
a nuestros cursos
4. PRESENCIAL, ONLINE, CLASES GRABADAS y BLENDED
5. MÉTODO
PROCESO DE SELECCIÓN
Selección de un grupo homogéneo de alumnos
con el mismo nivel e inquietudes para
proporcionar un aprendizaje equilibrado
MÉTODO DEL CASO
Clases eminentemente prácticas, donde el
alumnado aplicará los conociemientos teóricos a
casos recientes
SEGUIMIENTO INDIVIDUAL
Profesorado accesible para aconsejar y resolver
dudas al alumnado, durante y hasta los 6 meses
posteriores a la finalización de los estudios
CLASES GRABADAS
Clases grabadas para que los alumnos puedan
revisionarlas como material de consulta y tengan
la flexibilidad de elegir las fechas y horarios de
cursos del programa
DOCUMENTACIÓN Y NOTAS TÉCNICAS
El alumno contará con una documentación de
alta calidad elaborada por profesionales que
incorporan las herramientas y metodología que
aplican en su día a día
CLUB DE INVERSIÓN
Profesores, alumnos y ex-alumnos comparten
sus ideas de inversión
NETWORKING
Celebración preódica de eventos sobre temas de
actualidad que permiten reunir a profesionales,
alumnos y ex-alumnos
ACCESO CONTINUO
A NUEVAS ACTUALIZACIONES
Los alumnos tras finalizar el programa tienen
acceso a la actualización de la documentación,
contenidos, nuevos casos prácticos y acceso
vía presencial (si lo permite el aforo), on-line en
directo o vídeos grabados a los profesores que se
vayan incorporando en próximas ediciones
TESIS DE INVERSIÓN Y
MODELOS DE VALORACIÓN
El alumno tendrá a su disposición tesis de
inversión y modelos de valoración de casos
reales y recientes.
El Programa Executive en Bolsa, Estrategias de Inversión y Hedge Funds, combina:
Clases Magistrales (70%) con contenidos teóricos rigurosos, actuales y total aplicabilidad, impartidas por ponentes
referentes en sus disciplinas
Caso Práctico (30%), utilizando casos prácticos reales y recientes, donde el alumno asistirá a una simulación real
por parte de los ponentes de cómo se utilizan los conocimientos adquiridos
Esta metodología tiene un alto impacto en la adquisición de competencias y crecimiento profesional
de los alumnos.
Profesionales de Banca Personal y Banca de Particulares Profesionales
Junior de Banca Privada y Fondos de Inversión
Profesiones cuya actividad sea el Asesoramiento Financiero, Corporate
Finance, Banca de Inversión y Consultoría, que deseen ampliar su
nivel de conocimientos para mejorar su desempeño laboral
Inversores particulares que busquen tener mayor conocimiento de
cómo sacar el máximo rendimiento posible a su patrimonio, ya sea
para invertir por cuenta propia o para la selección y evaluación de qué
fondos de inversión son más convenientes para su perfil
Recién titulados o en últimos años de sus estudios, con
conocimientos amplios en finanzas que quieran enfocar su carrera
profesional a la industria de Banca Privada, Fondos de Inversión,
Corporate Finance y Banca de Inversión
6. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Pág. // 7
JAVIER IBAÑEZ FUERTES Private Equity Senior Analyst en Stoneshield Capital Partners
“Una formación muy completa que cubre todos los aspectos necesarios para el
ámbito profesional”
7. TESTIMONIOS DE ANTIGUOS ALUMNOS
MARÍA DE LA SIERRA BOBI CASAS Senior Associate Corporate Development - M&A & Equity Holdings en BBVA “El networking que se genera entre los propios alumnos y profesores, facilitando relaciones futuras dentro del sector”
BELTRÁN DEL CASTILLO Equity Research en Mirabaud Group
“Ofrece un equilibrio perfecto entre casos prácticos y contenidos teóricos”
GABRIEL MIGUEL MANRIQUE Business Analyst en BNP Paribas Corporate and Institutional Banking “El programa está diseñado para profundizar en todas las áreas del Value Investing”
JAVIER RODRÍGUEZ-VIÑA Analista en Renta 4 Corporate Finance
“Una formación eminentemente práctica gracias al contenido del programa y el perfil profesional de los ponentes”
JAVIER FLOREZ GARCÍA Analyst at BNP Paribas – CIB, Corporate Investment Banking “La mejor manera de aprender es entender lo que hacemos desde casos prácticos y reales. La interacción con los profesores es muy fluida y te permite aprovechar las clases al 100%”
7. TESTIMONIOS DE ANTIGUOS ALUMNOS
PABLO DE MIGUEL TORRES Global Finance - Portfolio Management en BBVA “Se analizan situaciones reales de empresas, ayudando a interiorizar los conocimientos técnicos adquiridos”
EDUARDO ROS DOPICO Analyst en BrightGate Capital “Acceso a una formación con un enfoque práctico y adaptado a los requerimientos que necesito para desarrollar mi trabajo diario”
VICENT VERDÚ PEIRO Due Diligence - Quality Funds at BBVA Asset Management ”Abre las puertas a muchos campos profesionales dentro del sector financiero”
RAFAEL GALLARDO GÓMEZ, MFIA Head Portfolio Management en M – Wealth Management “Me ha permitido enfrentarme al análisis de una compañía de una mejor forma, conociendo los elementos que determinan su negocio y tener una visión integral de su actividad económica”
GONZALO FEITO Analyst en NK5 Private Equity “El programa es un proceso continuo de reflexión y aprendizaje desde la primera a la última clase”
FRANCESC AULINA FAJULA Corporate Credit Risk Analyst en BBVA
“Me ha proporcionado una visión más global de los diferentes aspectos a tener en cuenta en los procesos de Inversión y Financiación”
MANUEL MUÑIZ Wholesale Credit Analyst en Banco Finantia “La Documentación y la profundidad y nivel de detalle en que se analizan los Casos Prácticos Reales”
7. TESTIMONIOS DE ANTIGUOS ALUMNOS
TOMÁS BLANCO CHAMORRO Family Banker en Banco Mediolanum “Hizo que dejara de llevarme por lo que decían los analistas a ser yo quién sacara conclusiones, investigara y aplicara criterio de valor a las decisiones de inversión de mis clientes”
JESÚS DORADO DEBEZA Corporate & Project Finance Credit Risk - HSBC Global Banking and Markets "El eminente carácter práctico sobre ejemplos reales, además de la calidad y utilidad de toda la documentación soporte facilitada”
LUIS SARAVIA Banquero Privado Junior en Bankinter “Me ha permitido mejorar mi desempeño profesional y mis expectativas profesionales”
FLAVIA SOLER TOQUERO Gestor de Banca Personal en Bankinter “Ha sido una experiencia única que me ha ayudado a entender mejor cómo funcionan los mercados financieros”
7. TESTIMONIOS DE ANTIGUOS ALUMNOS
ARANCHA GÓMEZ ÁLVAREZ Directora Comercial en Tressis Gestión
“Me ha permitido mejorar mis conocimientos de inversión y el nivel de
interlocución con mis clientes”
ÁLVARO BARBADILLO Investment Banking Off-Cycle Analyst en Citibank
“Lo que más valoro es la experiencia de los profesores, la metodología de
impartir las clases con casos prácticos y cómo íbamos profundizando en los
diferentes aspectos técnicos”
JOSÉ IGNACIO NAVERO BÉRCHEZ Financial Advisory - Capital Markets en JLL
“Un claustro académico que te enseñan cómo interpretar la información disponible y alcanzar las conclusiones adecuadas para tomar las decisiones de inversión correctas”
VÍCTOR LOZANO ROZAS M&A Associate at Grant Thornton Spain
“Ha cambiado mi manera de entender como valorar y analizar una compañía”
JAIME DIAZ DE RANERO Manager - Valuation & Modelling en Grant Thornton Spain
“Destacaría la importancia y profundidad que se da a la parte técnica, aportando las herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo profesional”
JUAN ANTONIO GONZÁLEZ SICILIA Renewable Energy M&A Analyst - ieX Renewables “Un profesorado de muy alto nivel, todos de gran éxito en el mundo financiero y que saben transmitir a nivel docente sus conocimientos y experiencias profesionales”
7. TESTIMONIOS DE ANTIGUOS ALUMNOS
JUAN CABANELL Director de M&A en PHI Industrial Acquisitions – Private Equity “Me ha ayudado a acelar mi proceso de aprendizaje”
JORGE ROBLES RADA Associate Investment Banking en Itaú BBA
“Proporciona todas las herramientas y criterios necesarios para entender la
razonabilidad de las hipótesis de un Plan de Negocio y su Valoración”
RODOLFO MOLINA CUBILLO Restructuring Analyst en Deloitte España
“Hemos visto una amplia variedad de casos prácticos que me han servido de
gran ayuda al poder aplicarlos en mi día a día”
7. TESTIMONIOS DE ANTIGUOS ALUMNOS
IGNACIO LÓPEZ SALAZAR PwC Deals Associate – M&A FIG
“Un temario diseñado a explicarte como trabajan los profesionales de la
inversión en su día a día”
CARLOS LOUREIRO BRAÑAS Corporate Finance Analyst en Gas Natural Fenosa
“Te brinda los conocimientos necesarios para mejorar como profundizar en el
análisis de equities”
MIGUEL ÁNGEL SAN JULIÁN YOLDI Budgeting & Financial Modeling en Aena "Altamente recomendable para aquellas personas que quieran aproximarse por primera vez al mundo financiero como para aquellas que deseen reforzar sus conocimientos en su trabajo"
SERGIO JESÚS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ Senior Consultant Global Strategy Group en KPMG
“El conocimiento profundo de los profesores de cada uno de los temas
cubiertos se traducen en una experiencia formativa de gran valor para su
aplicación en el entorno profesional"
8. DURACIÓN, FECHAS, HORARIOS y LUGAR DE IMPARTICIÓN
El Programa Executive en Bolsa, Estrategias de Inversión y Hedge Funds tiene una duración de 44 horas.
Dará comienzo el viernes 16 de Noviembre y finalizará el sábado 15 de
Diciembre de 2018.
Las clases se impartirán los viernes de 17:00 a 22:00 y los sábados de 8:30
a 14:30 horas en los siguientes días: 16, 17, 23, 24 y 30 de Noviembre y 1,
14 y 15 de Diciembre.
Lugar de Impartición: Calle de Velázquez, 140, 28006 Madrid
9. TÍTULO
El título que se otorga al finalizar los estudios es del el Programa Executive
en Bolsa, Estrategias de Inversión y Hedge Funds, que es expedido por la
Dirección Académica de ISBIF como título propio.
Pág. // 14
10. PROGRAMA
7. TÍTULO
El título que se otorga al finalizar los estudios es del el Programa Avanzado
en Análisis Sectorial, que es expedido por la Dirección Académica de ISBIF
como título propio.
PRODUCTOS DE INVERSIÓN Y MERCADOS FINANCIEROS
- Tipos de inversión: acciones, renta fija, divisas, ETFs, commodoties, CFDS, Opciones, Futuros, Swaps y Derivados
- Características, riesgos, medidas de atenuación y formas de liquidación - Tipos de Mercados: primario, secundario, OTC… - Participantes y funciones: inversores institucionales, Brokers, Traders…
RENTA VARIABLE - BOLSA
- Índices: generales, sectoriales… - Indicadores macroeconómicos, indicadores adelantados y encuestas de
seguimiento principales y su impacto en los mercados y valoración de los productos de inversión
- Entendimiento de la correlación del Ciclo bursátil y con el Ciclo económico - Plataformas / Brokers de Negociación y Contratación - minoristas vs
institucionales - Tipos de órdenes - Impacto de la Renta Fija (asimetría “concavidad y convexidad” y TIR -
Bono) en la Renta Variable
OPERATIVA BURSÁTIL
- Tipos y configuración de gráficos disponibles - Seguimiento de Tendencia: líneas, soportes, resistencias, retrocesos y
huecos - Modelos de Cambio / Giro y Continuidad - Cambios estructurales y las mega tendencias - Indicadores – significado e interpretación: momentum, volumen, medias
móviles, estocásticos, Larry Willians, MACD - Indicadores no convencionales, correlaciones y ratios - Indicadores de amplitud y el principio de confirmación - Divergencias precio vs. indicadores
10. PROGRAMA
7. TÍTULO
OPERATIVA CON OPCIONES
- Introducción: activo subyacente, operaciones a plazo vs. contado… - Información que aportan las opciones: “sentimiento de mercado” - Conociendo al market maker para operar eficientemente - Strike y vencimientos - Dentro, fuera y “en el dinero” - Factores que influyen en la prima – valoración - Gestión de órdenes y operativa, pagos e ingresos de primas, garantías
exigidas… - Opciones Exóticas
ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN A MEDIO Y LARGO PLAZO
- Reglas generales de operativa a medio plazo - Determinación de los puntos de entrada y salida - Estrategias de momentum - Estrategias de rupturas trimestrales como inversión a largo plazo - Estrategias de volumen
ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN CON OPCIONES
- Vamos a aprender a utilizar las opciones para adquirir compañías con un descuento adicional sobre el precio de cotización. Y revisaremos como usan estos instrumentos, inversores como Warren Buffett, George Soros, David Einhorn o Carl Icah: Venta de Puts, Venta de Calls…
INTRODUCCIÓN Y ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN DE HEDGE FUNDS
- Introducción: Historia, Regulación, terminología, características,
costes, intervinientes… - Long / Short Equity – Market Neutral, donde siempre obtienen
retornos positivos independientemente que la bolsa suba o baje - Event Driven - Relativa Value - Credit Funds - Global Macro - Quantitative Funds - Multi-Strategy Funds - Managed Futures
CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR EN EL ÁMBITO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INVERSIÓN
- Fondos y Sociedades de Inversión - Seguros - Fiscalidad de los distintos instrumentos financieros - Asesoramiento y Planificación Financiera - Cumplimiento Normativo: Prestación de Servicios de Inversión,
normativa sobre abuso de mercado, prevención de blanqueo de capitales y normativa de protección de datos
Los honorarios académicos del Programa Executive en Bolsa,
Estrategias de Inversión y Hedge Funds es de 1.050 euros.
Bonificable a través del FUNDAE – Fundación Estatal para la
Fundación en el Empleo, por un importe de 572€. Gestionamos la
deducción con el FUNDAE sin coste adicional.
La bonificación de FUNDAE está disponible para trabajadores por cuenta
ajena. El trabajador debe solicitar a su empresa que le autorice a utilizar
parte de los fondos que tiene disponible para la formación de sus
empleados para cursar este Programa Executive. La empresa abona los
honorarios académicos y en el pago de los seguros sociales de los
trabajadores correspondientes al mes de Octubre, se aplicará la
deducción de 572€. El último día para cumplimentar y enviar la
documentación solicitada por el FUNDAE es el viernes 9 de Noviembre.
ISBIF y Banco Sabadell tienen un acuerdo para ayudar a los
estudiantes a financiar sus programas mediante una comisión de
apertura de 50€ y en 10 cuotas mensuales de 105 euros a tipo de
interés 0%.
11. ADMISIÓN DE LOS ESTUDIOS
Todas aquellas personas interesadas en cursar el Programa Executive en
Bolsa, Estrategias de Inversión y Hedge Funds deberán enviar un mail a
[email protected] adjuntando su Currículum Vitae actualizado.
Posteriormente, cada candidato deberá realizar una entrevista con el
Comité de Admisiones.
12. HONORARIOS ACADÉMICOS y FINANCIACIÓN
Pág. // 18
OFERTA ACADÉMICA Presencial-Velázquez 140 (Madrid), Online y Blended
MASTERS - 550 horas / Viernes de 17h a 22h y Sábados de 8.30h a 14.30h
CORPORATE FINANCE, PRIVATE EQUITY y VALUE INVESTING
21 Septiembre 2018 al 29 Junio 2019
http://isbif.es/docs/MASTER.CFPEVI1.pdf
MBA CON ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS
Septiembre 2019 a Junio 2020
http://isbif.es/docs/MBA.pdf
PROGRAMAS DE EXPERTO - 250 horas / Viernes de 17h a 22h y Sábados de 8.30h a 14.30h
EQUITY ANALYST Y FAIRNESS OPINION - VALUATION
21 Septiembre 2018 al 16 Marzo 2019
http://isbif.es/docs/PE_EAyFOV.pdf
VALUE INVESTING Y HEDGE FUNDS
5 Octubre 2018 al 2 Marzo 2019
http://isbif.es/docs/PE_VIyHF.pdf
CORPORATE FINANCE, MERCADO DE CAPITALES Y PRIVATE EQUITY
2 Noviembre 2018 al 27 Abril 2019
http://isbif.es/docs/PE_CF_MCyPE.pdf
OFERTA ACADÉMICA Presencial-Velázquez 140 (Madrid), Online y Blended
PROGRAMAS EXECUTIVE / Viernes de 17h a 22h y Sábados de 8.30h a 14.30h
VALORACIÓN DE EMPRESAS Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS – 44 horas
21 Septiembre al 20 Octubre 2018 http://isbif.es/docs/PAEyAEF.pdf
VALUE INVESTING – 44 horas
5 Octubre al 6 Noviembre 2018 http://isbif.es/docs/PVI.pdf
CONSTRUCCIÓN DE MODELOS FINANCIEROS Y ANÁLISIS DE PLANES DE NEGOCIO – 33 horas
26 Octubre al 17 Noviembre 2018 http://isbif.es/docs/PACMF.pdf
CORPORATE FINANCE, MERCADO DE CAPITALES Y PRIVATE EQUITY – 55 horas
2 Noviembre al 15 Diciembre 2018 http://isbif.es/docs/PACFyPE.pdf
BOLSA, ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN Y HEDGE FUNDS – 44 horas
16 Noviembre al 15 Diciembre 2018 http://isbif.es/docs/PA_EIyHF.pdf
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE BANCOS Y ASEGURADORAS – 22 horas
30 Noviembre al 15 Diciembre 2018 http://isbif.es/docs/PAVByA.pdf
ANÁLISIS Y VALORACIÓN SECTORIAL – 55 horas
11 Enero al 9 Febrero 2019 http://isbif.es/docs/PA_AS.pdf
VALORACIÓN, FINANCIACIÓN E INVERSIÓN EN REAL ESTATE – 22 horas
8 al 16 Marzo 2019 http://isbif.es/docs/PA_VFE_RE.pdf
VENTURE CAPITAL Y START UPS – 22 horas
22 al 30 Marzo 2019 http://isbif.es/docs/PA_VCySU.pdf
PROJECT FINANCE Y ASSET FINANCE – 22 horas
5 al 27 Abril 2019 http://isbif.es/docs/PA_PFyAS.pdf
El Instituto de
los Profesionales
de la Inversión
isbif.es
MÁS INFORMACIÓN:
Teléfono: 91 034 45 56
WhatsApp: 652 87 80 74
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