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Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Programa Operativo y Financiero 2017 Dirección General Página 1 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2017

PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2017 - … · Cierre Financiero y Presupuestal 2016 Con el fin de estar en posibilidades de estimar los ingresos y cifras del Programa Financiero 2017,

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PROGRAMA OPERATIVO Y

FINANCIERO 2017

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Programa Operativo y Financiero 2017

Introducción ....................................................................................................................... 3

Capítulo 1: Cumplimiento de Metas y Cierre Estimado 2016 ......................................... 4

1.1. Metas Institucionales. .............................................................................................. 4

1.2. Avance en las metas y estrategias 2016. ................................................................ 4

1.3. Cierre Financiero y Presupuestal 2016 ................................................................... 8

Capítulo 2: Estrategias y Metas 2017 ............................................................................. 13

2.1 Proyecciones 2017 ................................................................................................ 13

2.2 Estrategias y Metas 2017 ...................................................................................... 13

2.3 Programas y Proyectos 2017 ................................................................................ 15

2.4 Gasto Corriente e Inversión Física 2017 ............................................................... 19

2.5 Flujo de Efectivo .................................................................................................... 20

Capítulo 3: Estados Financieros Estimados 2017 ......................................................... 23

3.1. Estados Financieros Estimados 2017 ................................................................... 23

Capítulo 4: Conclusiones y Acuerdos ............................................................................ 27

4.1 Conclusiones ......................................................................................................... 27

4.2 Acuerdos ............................................................................................................... 28

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Introducción

El Programa Operativo y Financiero es un documento que contiene las metas presupuestales y de

negocio para el ejercicio 2017 en el marco de las proyecciones de ingresos y egresos a nivel flujo de

efectivo, plasmando así la estrategia Institucional de corto plazo.

Dentro del presente documento se establecen las acciones a seguir para reforzar el crecimiento

sostenido del Banco, ampliando sus servicios de banca y crédito, actuando en beneficio del sector

objetivo de las Fuerzas Armadas, y apoyando en materia de servicios bancarios y fiduciarios a las

diversas entidades de la Administración Pública Federal que así lo requieran, coadyuvando a la

consecución de las directrices enmarcadas por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo

(PND).

En el capítulo uno se detalla el cumplimiento de las estrategias y metas establecidas en el Programa

Operativo y Financiero 2016, lo cual permite proyectar los resultados esperados para el cierre de

dicho ejercicio.

El capítulo dos delimita los objetivos, metas y estrategias que determinarán el marco general de

actuación de la Institución para el ejercicio 2017.

En el capítulo tres se presentan los estados financieros y presupuestales estimados para el 2017.

Finalmente, en el capítulo cuatro se presentan las conclusiones del trabajo realizado, así como los

acuerdos que se ponen a consideración del Honorable Consejo Directivo.

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Capítulo 1: Cumplimiento de Metas y Cierre Estimado 2016

1.1. Metas Institucionales.

Banjercito realiza sus operaciones para el cumplimiento de 2 actividades sustantivas que tiene

encomendadas: el financiamiento al personal de las Fuerzas Armadas y los Servicios Bancarios

Fronterizos.

Para llevar a cabo la evaluación del primer objetivo se han establecido 7 indicadores, cuyo

cumplimiento al cierre del mes de agosto del 2016 ha sido satisfactorio conforme a lo siguiente:

En lo que respecta a la evaluación del segundo objetivo relacionado a la prestación de los Servicios

Bancarios Fronterizos, se tienen establecidos 6 indicadores, con un cumplimiento favorable y

satisfactorio:

1.2. Avance en las metas y estrategias 2016.

El avance al mes de agosto del 2016 y el cierre estimado de las metas que fueron plasmadas en el

Programa Operativo y Financiero 2016 se muestran a continuación:

Concepto Meta Planeada % Realizada Agosto 2016 (%)

1.-Crédito impulsado por Banjercito respecto a la Banca de Desarrollo 5.96 19.73

2.-Indice de Cobertura 79.21 80.95

3.-Tasa de crecimiento de crédito otorgado 2.04 129.49

4.-Colocación de Recursos 79.79 89.40

5.-Porcentaje de incremento de Solicitudes 20.62 67.38

6.-Porcentaje de solicitudes autorizadas 69.35 70.83

7.-Índice de Cartera Vencida 1.18 1.13

Concepto Meta Planeada % Realizada Agosto 2016 (%)

1.-Otorgamiento de permisos de internación e importación temporal y

definitiva de vehículos otorgados con respecto a los presupuestados.100 143.2

2.-Permisos de internación e importación temporal y definitiva de

vehículos otorgados de manera automatizada.99 50.0

3.-Satisfacción del servicio de otorgamiento de permisos de

importación temporal.99 98.2

4.-Tasa de incremento de permisos de internación e importación

temporal y definitiva de vehículos respecto del mismo periodo del año

anterior.

4 13.8

5.-Permisos de importación temporal de vehículos otorgados respecto

de los solicitados.98 98.9

6.-Permisos de importación temporal de vehículos no retornados

respecto de los permisos expedidos.40 39.8

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1. Crecimiento y Madurez de la Cartera de Crédito

Al mes de agosto del 2016, la cartera de crédito vigente pasó de $30,062 millones al cierre de 2015

a $34,837 millones reflejando un crecimiento del 15.8%, con una elevada calidad de la cartera ya

que el 97.9% está calificada en grado “A y B“; es decir que se trata de créditos otorgados que

presentan pago oportuno en sus cuotas, bajo la premisa de que el índice de cartera vencida esté por

debajo del 1.25%.

2. Incremento en la Captación

Los saldos de los Fondos de Ahorro y de Trabajo han presentado incrementos año con año, pasando

de $12,311 millones en 2015 a $13,045 millones al cierre de agosto de 2016.

Por su parte, al mes de agosto del 2016 se registra un saldo de $8,970 millones de captación de

recursos en administración de mandatos y fideicomisos.

3. Crecimiento de Sucursales

Con el fin de continuar atendiendo de manera cercana y directa al sector de las Fuerzas Armadas

en lugares donde se encuentra adscrito su personal, se contempla la remodelación y/o reubicación

de 5 inmuebles (Santa Gertrudis, Chih; Lázaro Cardenas, Mich; Chihuahua, Chih; Ciudad del

Dic. 2015 Ene. 2016 Feb. 2016 Mar. 2016 Abr. 2016 May. 2016 Jun. 2016 Jul. 2016 Ago. 2016

30,062

30,814 30,825

31,586

32,637 32,650

33,470

34,443 34,837

Cartera de Crédito Vigente($ millones)

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Carmen, Camp; y Tuxtla Gutierrez, Chis), así como diversas ampliaciones, adecuaciones y

remodelaciones en el corporativo, ello sin crecer la red de sucursales.

4. Fortalecimiento de la Banca Electrónica

La implementación del servicio de banca móvil bajo un ámbito de alta seguridad y control interno,

así como el trámite electrónico instantáneo de créditos de liquidez mediante un teléfono móvil, fijo o

equipo de cómputo, se han implementado de manera satisfactoria en la Institución, logrando al cierre

del mes de agosto del 2016 más de 18.8 millones de operaciones registradas con un flujo de $50,247

millones.

Aunado a esto y con el objetivo de incrementar el uso de medios electrónicos en regiones donde no

se cuenta con una sucursal, se incrementarán 80 cajeros automáticos tradicionales y 5

multifuncionales.

En el mes de septiembre se realizó la actualización de la plataforma de aplicación Banjecel,

optimizando el tiempo de los clientes y mejorando la calidad del servicio.

5. Servicios Bancarios Fronterizos

Al mes de agosto del 2016 se han realizado 405,137 trámites en el marco de los servicios bancarios

fronterizos, es decir, un cumplimiento del 57.5% de los 701,000 trámites establecidos en la meta

2016.

6. Inversión de los Recursos Financieros de Manera Eficiente

Los recursos que no son utilizados para el fondeo de crédito basados en una política de riesgo –

rendimiento, han logrado rendimientos superiores a los del mercado (Cetes 28). Los recursos

invertidos por la tesorería deberán lograr niveles 1.05% superiores a los CETES a 28 días.

Otorgados Meta

ago-16 2016

405,137 701,000

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Con ello, se espera que los ingresos por intereses de la tesorería y de la cartera de crédito alcancen

los $5,448 millones estimados al cierre de 2016, hoy ocupan el 18% de los Ingresos Totales.

7. Eficiencia Operativa y Financiera

Mantener una relación positiva entre el margen financiero y el costo de operación de la Institución

permite atender las actividades sustantivas de la Institución. El margen financiero deberá ser superior

a los $4,597 millones para el cierre del 2016.

PeriodoCETE 28 Real

(%)

Rendimiento

Tesorería (%)

Rendimiento

Teso / Cete 28

Real

Enero 3.17 3.47 109.46%

Febrero 3.08 3.68 119.48%

Marzo 3.81 4.03 105.77%

Abril 3.74 4.05 106.30%

Mayo 3.31 4.09 107.35%

Junio 3.81 4.13 108.40%

Julio 4.21 4.5 106.89%

Agosto 4.24 4.62 108.96%

ci fras en mi l lones

Margen Financiero 3,010 4,597

Costo Operativo 1,545 3,045

Relación % MG/CO 195% 151%

Concepto ago-16 Cierre 2016

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1.3. Cierre Financiero y Presupuestal 2016

Con el fin de estar en posibilidades de estimar los ingresos y cifras del Programa Financiero 2017,

es necesario contar con las estimaciones para el cierre del 2016, las cuales se señalan a

continuación:

Al cierre del año el volumen de activos de la Institución será de $64,196 millones. El saldo de la

cartera vigente se ubicaría en $34,272 millones (71% consumo y 29% hipotecario), mientras que la

cartera vencida se estima se ubique en $435 millones, representando únicamente el 1.25% de la

cartera total.

Estado Financiero

Proforma (millones $)

ago-16 dic-16 Part. % Var. %

Total de Activos 61,228 64,196 100.0% 5%

Cartera de Valores 24,710 27,656 43% 12%

Disponibilidades 5,806 5,877 9% 1%

Call money y Dep. Banxico 3,233 2,697 4% -17%

Cartera de Valores 12,611 14,987 23% 19%

Deudores por Reporto 3,060 4,095 6% 34%

Cartera de Crédito 34,837 34,706 54% 0%

Cartera Vigente 34,444 34,272 53% -1%

Consumo 24,277 24,305 38% 0%

PQ 13,075 13,095 20% 0%

Credi-líquido 6,452 6,417 10% -1%

Solución Banjercito 3,480 3,478 5% 0%

Credi Auto 1,028 1,061 2% 3%

ABCD 18 0 0% -100%

Tarjeta de Crédito 224 254 0% 13%

Vivienda 10,167 9,966 16% -2%

Credi Casa 3,257 3,181 5% -2%

Vivienda Fácil I 1,154 1,141 2% -1%

Vivienda Fácil II 5,723 5,613 9% -2%

Vivienda Fácil III 32 31 0% -4%

Anterior 1 1 0% 0%

Cartera Vencida 393 435 1% 11%

Reservas Preventivas -449 -610 -1% 36%

Otros Activos 2,130 2,443 4% 15%

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Por su parte, el pasivo total se ubicará en $51,049 millones, con una captación tradicional $39,196

millones (incluye Fondos de Ahorro y de Trabajo). La captación en vista incrementaría con respecto

a la registrada al cierre del mes de agosto del 2016, para ubicarse en $9,365 millones.

Estado Financiero

Proforma (millones $)

ago-16 dic-16 Part. % Var. %

Total Pasivo + Capital 61,228 64,196 100.0% 5%

Pasivo 48,700 51,049 80% 5%

Captación Tradicional 38,969 39,196 61.1% 1%

Vista 9,121 9,365 15% 3%

Cheques 6,555 6,312 10% -4%

Debito 2,566 3,053 5% 19%

Plazo 16,803 16,511 26% -2%

Público en general 8,275 8,583 13% 4%

Fideicomisos 8,528 7,928 12% -7%

Fondos 13,045 13,320 21% 2%

Ahorro 2,910 3,054 5% 5%

Trabajo 8,876 9,066 14% 2%

Garantía 1,259 1,199 2% -5%

Prestamos Interbancarios 225 212 0% -6%

Pasivo sin costo 2,618 3,506 5% 34%

Acreedores por Reporto 6,288 7,387 12% 17%

Comisiones por Devengar 600 748 1% 25%

Capital 12,528 13,146 20.5% 5%

Capital social 4,853 4,853 8% 0%

Reservas 5,067 6,502 10% 28%

Resultado de Ej. Anteriores 1,401 0 0% -100%

Resultado Neto 1,207 1,791 3% 48%

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Los ingresos financieros se ubicarían en $5,448 millones, y se estima un interés pagado de $851

millones (margen financiero de $4,597 millones), con gastos de administración y promoción de

$3,045 millones, para obtener una utilidad neta de $1,791 millones.

Los ingresos totales por $44,477 millones contemplan principalmente la recuperación de cartera por

$35,057 millones, ingresos por operación de $6,365 millones, y un flujo de operaciones bancarias

por $2,770 millones.

Estado Financiero Proforma

(millones $)ago-16 dic-16

Ingresos por interés 3,793 5,448

Gastos por Intereses -783 -851

Margen Financiero 3,010 4,597

Estimación prev. para riesgos crediticios -206 -245

Margen Financiero ajustado por riesgo cred. 2,804 4,352

Comisiones y tarifas cobradas 515 957

Comisiones y tarifas pagadas -54 -67

Resultado por intermediación 9 30

Otros Ingresos,(egresos) de la operación 94 332

Ingreso (Egreso) Total de la Operación 3,368 5,604

Gastos de administración y promoción -1,545 -3,045

Servicios Personales (1000) 587 995

Materiales y suministros (2000) 64 160

Servicios Generales (3000) 517 1,458

Depreciaciones 122 132

IVA, Reexpresión del gasto y PTU 255 300

Resultado de la Operación 1,823 2,559

ISR diferidos -616 -768

ISR diferidos -616 -768

Resultado antes de Pat. en Asociadas 1,207 1,791

Part. en el resultado de Asociadas 0 0

Resultado Neto 1,207 1,791

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Los egresos se estiman en $44,305 millones, principalmente por el flujo del otorgamiento de crédito

que se estima alcance la cifra de $39,354 millones.

El endeudamiento neto total al cierre del 2016 se estima se ubique en $2,770 millones, derivado

principalmente de la captación neta, alcanzando un nivel de resultado de intermediación financiera

de $1,791 millones.

(millones $) Original 2016Estimado

Cierre 2016

Total de Recursos 52,755 66,782

Disponibilidad Inicial 22,111 22,305

Ingresos 30,644 44,477

Recuperación de Cartera 22,910 35,057

Contratación de Crédito 0 0

Operaciones Bancarias 2,143 2,770

Ingresos por Operación 5,205 6,365

Otros Ingresos 385 285

Egresos 31,500 44,305

Gasto Corriente 2,613 2,613

Intereses, Comisiones y Gastos 890 858

Otros Egresos 696 1,011

Inversión Física 469 469

Otorgamiento de Crédito 26,832 39,354

Disponibilidad Final 21,255 22,477

(millones $)Original

2016

Estimado

Cierre 2016Variación $ Variación %

Contratación de Crédito 0 0 0 0%

Captación Neta 2,143 2,770 627 29%

Endeudamiento Neto Total 2,143 2,770 627 29%

Otorgamiento de Cartera 26,832 39,354 12,522 47%

Recuperación de Cartera 22,910 35,057 12,147 53%

Financiamiento Neto Total 3,922 4,297 375 10%

Disponibilidad Inicial 22,111 22,305 194 1%

Disponibilidad Final 21,255 22,477 1,222 6%

Variación en Disponibilidades 856 172 -684 -80%

Intermediación Financiera Tradicional 2,999 2,598 -401 -13%

Resultado de Intermediación Financiera 1,050 1,791 741 71%

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Página 12

Con ello, se espera obtener un balance primario por un monto de $3,283 millones, con una variación

positiva del 55% con respecto a las expectativas programadas al inicio del año. Por su parte, el

balance financiero cerrará en $2,425 millones, superior en 97% a lo programado originalmente.

Variación Variación

$ %

Ingresos por Operación 5,205 6,365 1,160 22%

Gasto Corriente 2,613 2,613 0 0%

Inversión Física 469 469 0 0%

Balance Primario 2,123 3,283 1,160 55%

Egresos por Operación 890 858 -32 -4%

Balance Financiero 1,233 2,425 1,192 97%

($ millones) Original

2016

Estimado

Cierre 2016

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Capítulo 2: Estrategias y Metas 2017

2.1 Proyecciones 2017

La meta requerida para la Tesorería será un rendimiento de al menos el 97% de TIIE a 28 días,

estimado en 5.54%.

En el mismo orden de ideas y considerando el impacto presupuestal en contratos realizados en

moneda extranjera (Dólares Americanos), se estima un tipo de cambio promedio de $19.31 pesos

por dólar, y una tasa inflacionaria en 2.88% a finales de año.

2.2 Estrategias y Metas 2017

La Institución mantendrá el crecimiento sostenido que en materia operativa y financiera ha logrado

en los últimos años fortaleciendo el control y continuidad de las operaciones bancarias, contando

para ello con una moderna red de sucursales bancarias y oficinas fronterizas, así como con una

plantilla de personal acorde con el volumen de operaciones y capaz de atender la Misión y Objetivo

de la Institución. Para ello, se establecen los siguientes objetivos y metas institucionales para el

ejercicio 2017:

1. Crecimiento y Madurez de la Cartera de Crédito.

El aumento de la cartera de crédito en 2017 se basará en las sanas prácticas de evaluación para el

otorgamiento de crédito, bajo la premisa de que el índice de cartera vencida esté por debajo del

1.25%. La cartera de crédito se estima se ubique en $38,057 millones y se incremente en 9.7%

respecto al cierre estimado 2016.

2. Incremento en la Captación

Se fomentará el ahorro e inversión tanto en el sector objetivo de esta Sociedad Nacional de Crédito

como en el público en general; para ello será necesario ampliar los puntos de atención al público

Concepto 2017

TIIE 28 días 5.54%

Tipo de Cambio

(mxn-usd)19.31

Inflación 2.88%

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mediante la reubicación de la Red de Sucursales. La captación neta de los recursos será de $3,555

millones para cerrar el ejercicio 2017 en $42,751 millones; es decir, un crecimiento del 9.1%.

3. Crecimiento de Sucursales

Con el fin de atender de manera cercana y directa al sector de las Fuerzas Armadas en lugares

donde se encuentra adscrito su personal, así como penetrar en localidades que aún no cuentan con

presencia de sucursales y que representan un porcentaje significativo del mercado objetivo, se

contempla la remodelación y/o reubicación de 3 sucursales (Villahermosa, Tabasco; Coatzacoalcos,

Veracruz y Oaxaca, Oaxaca).

4. Fortalecimiento de la Banca Electrónica

Se incrementará la Red de Cajeros Automáticos en 130 cajeros distribuidos de manera acorde a las

necesidades del mercado y se instalarán 10 multifuncionales para incrementar la cobertura de los

servicios electrónicos y brindar a nuestros clientes un servicio más cercano en sus operaciones

bancarias y que les evite acudir a sucursal.

5. Servicios Bancarios Fronterizos

Se continuará con la eficiencia en los procesos dedicados a estos servicios, buscando asegurar el

control vehicular extranjero en territorio nacional de los servicios de internación e importación

temporal y definitiva de vehículos de procedencia extranjera a territorio nacional. Se estima realizar

684,126 operaciones en 2017 por concepto de importación e internación temporal de vehículos, y el

otorgamiento de 51,185 permisos de Inspección Física Vehicular durante 2017.

6. Inversión de los Recursos Financieros de Manera Eficiente

Se busca maximizar el rendimiento de los recursos que no sean utilizados para el fondeo de crédito

mediante estrategias de inversión basadas en una adecuada política de riesgo – rendimiento.

Los recursos invertidos por la tesorería deberán lograr niveles de al menos 97% la tasa de TIIE a 28

días.

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7. Eficiencia Operativa y Financiera

El crecimiento del negocio de forma integral se manifestará en un margen financiero que permita la

generación de utilidades por $1,935 millones para el ejercicio 2017, lo que representará un

incremento del 8% con respecto a lo estimado para el 2016.

2.3 Programas y Proyectos 2017

La Inversión Física para 2017 está centrada en 6 proyectos de inversión con un presupuesto total de

$521 millones de acuerdo a lo siguiente:

A. Cajeros Automáticos

Se tiene estimado un presupuesto de $41 millones para incorporar a la actual Red de

Banjercito, 130 nuevos Cajeros Automáticos y 10 Multifuncionales.

B. Renovación Tecnológica

Con el fin de atender de manera eficiente a nuestro sector objetivo de las Fuerzas Armadas es

necesario llevar a cabo acciones de mejora, modernización y optimización de las operaciones que

realiza esta Institución tomando como base la nueva tecnología que existe en el mercado, la cual

permite una mejor administración, reducción de costos y la procuración de la seguridad de las

operaciones tanto por la parte económica como de la información.

Aunado a que la infraestructura requiere ser renovada producto de los adelantos tecnológicos y

nuevas tecnologías, así como la obsolescencia y desgaste natural de los equipos; en los últimos

años se ha presentado un importante crecimiento en la captación y colocación de recursos con su

consecuente crecimiento en el volumen de operaciones y al incremento en nuestros servicios

bancarios, fiduciarios y fronterizos, por lo que es de vital importancia llevar a cabo una solución

integral que incluye aspectos tales como la virtualización, renovación, actualización y adquisición de

soluciones en materia de software. El presupuesto asignado a esta tarea asciende a $82 millones.

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C. Programa de Adquisición, Reemplazo y Renovación de Bienes

Para el desarrollo de las actividades sustantivas de la Institución son necesarias la actualización y

adquisición de diversos bienes para continuar atendiendo al sector objetivo (adquisición de

mobiliario, sistemas de aire acondicionado, telefonía y comunicaciones, así como la renovación de

equipos de arcos de radiofrecuencia en oficinas de servicios bancarios fronterizos, principalmente).

El presupuesto asignado a esta tarea asciende a $131 millones.

D. Programa de Renovación del Parque Vehicular

El proyecto de Renovación del Parque Vehicular, consiste basicamente en la sustitución de unidades

que se encuentran en proceso de llegar a la obsolescencia, aunado al desgaste natural de los

mismos. Para este proyecto, se tiene estimado un presupuesto de $7 millones.

E. Crecimiento de Sucursales

Actualmente las instalaciones donde se ubican las sucursales Villahermosa; Tabasco y

Coatzacoalcos; Veracruz, se encuentran sobrepasadas en su capacidad instalada (patio bancario,

ventanillas, bóveda, áreas administrativas), por lo que resulta necesario reubicarlas en espacios que

satisfagan las necesidades de la operación bancaria que la demanda.

En lo que respecta a la sucursal Oaxaca, Oaxaca, se encuentra sobrepasada en su capacidad,

además que no cuenta con accesos para personas con capacidades diferentes, por lo que es

necesario su remodelación, por su parte derivado a los movimientos tectónicos que ocurren

continuamente en la Ciudad de México, la Sucursal Matriz ha sufrido daños en su estructura por lo

que es necesario realizar un apuntalamiento y reforzamiento estructural.

Así mismo, derivado de la necesidad de beneficiar a nuestros clientes se necesita la construcción de

cabinas para el alojamiento de los cajeros automáticos en zonas donde no se tiene presencia y la

adecuación de las cabinas donde se reemplazaran los cajeros automáticos de esta Sociedad

Nacional de Crédito.

El proyecto consiste en la reubicación de dos sucursales, remodelación de una sucursal, el

reforzamiento estructural de la sucursal matriz, construcción de 50 y adecuación de 90 cabinas para

alojar los cajeros automáticos. El importe del proyecto de inversión es de $153 millones.

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1. Sucursal Villahermosa, Tabasco.

La sucursal inicio operaciones con en el año 2000, cuenta de dos ventanillas y un cajero

automático tradicional, la plantilla es de 6 personas, se encuentra ubicada en un edificio de

dos locales, el inmueble ocupado se arrienda, sin embargo, por el crecimiento de la demanda

de nuestro sector militar el espacio es insuficiente y no se puede efectuar ninguna ampliación

o modificación. Se plantea una sucursal que satisfaga las necesidades requeridas, ampliación

del patio bancario, áreas de espera y de atención, así como estacionamiento.

Actualmente con las dos ventanillas que se tienen, los clientes llegan a esperar en promedio

una hora con treinta minutos para realizar sus operaciones, dado lo anterior se corre el riesgo

de perder la nómina de nuestro sector objetivo en esta zona del país (3,824 militares en activo

y 1,529 en situación de retiro), y dar una imagen de ineficiencia.

2. Sucursal Coatzacoalcos, Veracruz.

La sucursal inició operaciones en el año 2001, cuenta con tres ventanillas y un cajero

automático, el inmueble es una casa

– habitación de tres niveles que fue adecuado para la sucursal por lo cual no es posible su

ampliación o remodelación, limitando la atención de los clientes debido al restringido espacio

y su distribución de espacios es impropia para la atención de clientes (3,877 militares en

activo y 1,761 en situación de retiro) en esta zona del país.

En el primer nivel se lleva a cabo la operación diaria, no cuenta con ante bóveda, ni lugar

para el conteo de dinero, la puerta blindada al acceso del área administrativa, cuando es

abierta obstruye el área de atención al cliente y se vuelve visible el interior de la sucursal, así

como el área de cajas de seguridad; esto es un riesgo potencial de inseguridad.

3. Sucursal Oaxaca, Oaxaca.

La sucursal inicio operaciones en el año 1990, se encuentra ubicada en el interior de la 28/a.

Zona Militar con un mercado potencial de 7,211 militares en activo y situación de retiro; el

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área del predio es de 2,865.77 m2, por lo que cuenta con suficiente espacio para ampliarse

y ajustar el área de estacionamiento conforme a normatividad.

Área de atención al cliente: el patio bancario se encuentra dividido por un desnivel de dos

escalones, el cual impide el libre paso a clientes de edad avanzada, con silla de ruedas o con

capacidades diferentes y no se cuenta con rampa; así como el volumen de atención a clientes

es cada vez mayor.

Área administrativa: el cuarto de comunicaciones tiene un espacio reducido, por lo que el

equipamiento se divide en dos espacios diferentes, además de carecer de aire

acondicionado, lo que provoca la reducción de vida útil; una bóveda sin ante bóveda y sin

área de conteo de dinero; así como espacios reducidos en sanitarios, cocineta, cuarto de

aseo y almacén.

F. Sistema Central Bancario

La dinámica que presenta la automatización de los servicios bancarios dentro del mercado nacional,

conlleva la necesidad de mejorar los procesos operativos y de negocio del banco. Por lo anterior, se

ha estimado un presupuesto de $106 millones para el 2017 para este importante proyecto plurianual

con el objeto de mantener el ímpetu de su implementación.

Proyecto Monto

(miles)

A. Cajeros Automáticos $41,400

B. Renovación Tecnológica $82,000

C. Adquisición y Renovación de Bienes $130,600

D. Renovación del Parque Vehicular $7,327

E. Red de Sucursales $153,000

F. Sistema Central Bancario $106,657

Total $520,984

Resumen de Proyectos 2017

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2.4 Gasto Corriente e Inversión Física 2017

A fin de llevar a cabo las estrategias proyectadas se requerirá de un presupuesto anual que esté

basado en el cumplimiento de las mismas, el presupuesto de gasto corriente e inversión física para

el 2017 será el siguiente:

El gasto programable para el ejercicio 2017 se incrementará 5% con respecto al presupuesto 2016.

El rubro de Servicios Personales presenta un monto de $1,119 millones, siendo 13% superior al

cierre estimado de 2016.

Es importante mencionar que los recursos destinados a cubrir los servicios personales consideran

una política salarial para el ejercicio fiscal 2017 por $42 millones para el 2017.

Los Materiales y Suministros tendrán un incremento de $25 millones con respecto al presupuesto

original del 2016, al ubicarse en $185 millones.

En este rubro se incluyen las erogaciones derivadas de insumos necesarios para la operación del

Banco, tales como hologramas, papelería, medicinas, uniformes, artículos de cómputo, etc.

Por su parte, los Servicios Generales consideran los servicios que son contratados principalmente

con proveedores para la operación del Banco (luz, agua, teléfono, mensajería, procesamiento de

datos en Banca Electrónica, hospitales y clínicas, enlaces de comunicación, limpieza, entre otros),

1000 995 1,119 124 13%

2000 160 185 25 15%

3000 1,458 1,416 -42 -3%

2,613 2,720 107 4%

5000 338 396 58 17%

6000 131 125 -6 -5%

469 521 52 11%

3,082 3,241 159 5%

Inversión Fisíca

($millones) DescripciónEstimado Cierre

2016

Presupuesto

2017Variación $ Variación %

Bienes Muebles,

Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Inversión Física

TOTAL

Estimado Cierre

2016

Presupuesto

2017Variación $ Variación %

Gasto Corriente

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Gasto Corriente

($millones) Descripción

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con especial atención a los servicios de mantenimiento de la infraestructura informática y de

comunicaciones, así como los servicios de conectividad para garantizar acceso a los servicios de

banca electrónica a nuestros clientes.

Este capítulo presenta un decremento de $42 millones con respecto al programa del 2016.

Para el 2017 se pretende continuar realizando campañas publicitarias orientadas a nuestro sector

de manera intensiva, manteniendo el canal publicitario que ha contribuido a alcanzar los objetivos

de posicionamiento de marca y captación, al tiempo de contribuir a la promoción de las sucursales

que iniciarán operaciones el año próximo, privilegiando el empleo de medios masivos de

comunicación que han demostrado la efectiva penetración en el mercado. El presupuesto, para el

rubro de publicidad es de $40 millones para el 2017.

En el gasto corriente se consideran $137 millones para hacer frente a las aportaciones para el fondo

de pensiones conforme a los requerimientos del estudio actuarial que corresponde al ejercicio 2017.

Finalmente, la Inversión Física tendrá una incremento de $52 millones para 2017 con respecto al

presupuesto original del 2016, al ubicarse en $521 millones, derivado de los proyectos de inversión

contemplados para el ejercicio 2017 ya descritos anteriormente.

2.5 Flujo de Efectivo

Tomando como base las estimaciones antes expuestas, a continuación se muestra la carátula de

flujo de efectivo para 2017 de acuerdo a las siguientes estimaciones.

Los ingresos presupuestados se estiman en $48,964 millones, integrados principalmente por la

recuperación de cartera ($38,151 millones) y los ingresos por operación bancaria de $6,931 millones.

(millones $)Estimado

Cierre 2016

Presupuesto

2017

Total de Recursos 66,782 71,441

Disponibilidad Inicial 22,305 22,477

Ingresos 44,477 48,964

Recuperación de Cartera 35,057 38,151

Contratación de Crédito 0 0

Operaciones Bancarias 2,770 3,555

Ingresos por Operación 6,365 6,931

Otros Ingresos 285 326

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Por su parte, los egresos totales se estiman en $46,842 millones, de los cuales su principal

componente es el otorgamiento de crédito por $41,502 millones.

En suma, se estima que la Disponibilidad Final se ubique en $24,598 millones para el cierre del

ejercicio 2017.

Estimaciones de Ingresos

En cumplimiento a lo establecido en la fracción IX bis del Artículo 42 de la Ley de Instituciones de

Crédito, se presenta el detalle de la estimación de ingresos para el 2017, con un monto global de

$48,964 millones, de los cuales el 78% corresponde al renglón de recuperación de cartera ($38,151

millones). Continúan en orden de importancia los ingresos por operación y las operaciones bancarias

netas con flujos de $6,931 millones y $3,555 millones, respectivamente, cifras que en conjunto

representan un 21% de los ingresos totales.

(millones $)Estimado

Cierre 2016

Presupuesto

2017

Total de Recursos 66,782 71,440

Egresos 44,305 46,842

Gasto Corriente 2,613 2,720

Intereses, Comisiones y Gastos 858 996

Otros Egresos 1,011 1,103

Inversión Física 469 521

Otorgamiento de Crédito 39,354 41,502

Disponibilidad Final 22,477 24,598

Recuperación de Cartera 38,151

Operaciones Bancarias 3,555

Ingresos por Operación 6,931

Otros Ingresos 326

Ingresos 48,964

Ingresos

($ millones) Presupuesto

2017

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Intermediación Financiera

Para el cierre de 2017 se estima que la meta presupuestal de Intermediación Financiera alcance la

cifra de al menos $1,935 millones, con un Endeudamiento Neto Total de $3,555 millones. El nivel

esperado del Financiamiento Neto Total se ubicará en $3,350 millones.

Balance Primario y Financiero

Se estima que el balance primario alcance un monto de $3,690 millones. Asimismo, el balance

financiero se estima en $2,694 millones para el cierre del 2017, los cuales se consideran acordes

con la operación del Banco.

Los límites de Endeudamiento Neto, Financiamiento Neto e Intermediación Financiera para el 2017

son acordes con los autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficio

368.-072/2016 de fecha 18 de agosto de 2016.

(millones $)Estimado Cierre

2016

Presupuesto

2017

Contratación de Crédito 0 0

Captación Neta 2,770 3,555

Endeudamiento Neto Total 2,770 3,555

Otorgamiento de Cartera 39,354 41,502

Recuperación de Cartera 35,057 38,151

Financiamiento Neto Total 4,297 3,350

Intermediación Financiera 1,791 1,935

Ingresos por Operación 6,365 6,931

Gasto Corriente 2,613 2,720

Inversión Física 469 521

Balance Primario 3,283 3,690

Egresos por Operación 858 996

Balance Financiero 2,425 2,694

Estimado

Cierre 2016 ($ millones)

Presupuesto

2017

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

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Capítulo 3: Estados Financieros Estimados 2017

3.1. Estados Financieros Estimados 2017

Flujo de Otorgamiento de Crédito

Para el ejercicio 2017, se estima un flujo de otorgamiento de $39,016 millones para el caso de los

Préstamos Quirografarios, PQ Diverso y Credi-Líquido. Por su parte, el crédito ABCD se estima que

alcance niveles de colocación superiores a los $763 millones (incluye Credi Auto). El otorgamiento

estimado para Tarjeta de Crédito es de $927 millones anuales.

En lo que respecta a la colocación de Créditos Hipotecarios, se espera mantener el nivel de

otorgamiento de los productos de Banje-Casa Subsidiada ($371 millones), en tanto que el

otorgamiento para el caso de Banje-Casa se estima sea $424 millones.

De esta manera, la meta del flujo de colocación de cartera estimada para el ejercicio 2017 asciende

a $41,502 millones:

Variación Variación

$ %

PQ 28,170 28,584 415 1%

Credi-Líquido 6,101 7,016 915 15%

Solución Banjercito 3,193 3,416 223 7%

ABCD 541 763 223 41%

Tarjeta de Crédito 639 927 288 45%

Banje-Casa 380 424 44 12%

Banje-Casa Subsidiada 331 371 40 12%

Total 39,354 41,502 2,147 5%

Estimado

Cierre 2016

Presupuesto

2017

Flujo de Otorgamiento

Crédito

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Captación Neta

Para el ejercicio 2017 se estima un flujo neto de captación de recursos de $3,555 millones, conforme

lo siguiente.

Balance Financiero

El volumen del activo total alcanzará los $69,007 millones, del cual se prevé que las inversiones en

valores aumenten acorde al incremento esperado en la cartera de crédito, para ubicarse en niveles

de $28,907 millones.

El saldo de cartera se estima tenga un incremento de $3,350 millones (10%) para ubicarse en

$38,057 millones; la cartera de valores aumentaría en 5% (el fondeo del incremento en el crédito

provendría de los recursos actualmente invertidos en la Tesorería).

Concepto ($ millones)Captación Neta

Total

Vista 1_/ 1,804

Plazo 2_/ 601

Ahorro 3_/ 1,150

Total 3,555

1_/ Incluye Cuentas de Cheques y Cuenta Corriente

2_/ Inversión Estratégica y PRLV

3_/ Cuentas de Ahorro y FAT

Variación Variación

2016 2017 $ %

Cartera de Valores 27,656 28,907 1,251 5%

Cartera de Crédito Vigente 34,272 37,580 3,308 10%

Cartera Vencida 435 477 42 10%

Cartera de Crédito Total 34,706 38,057 3,350 10%

Reservas Preventivas -610 -815 -206 34%

Otros Activos 2,443 2,859 416 17%

Activo Total 64,196 69,007 4,812 7%

Activo

($ millones) Estimado

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

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El saldo de la captación tradicional considera un crecimiento marginal en los depósitos de vista por

19% y 4% en el caso de plazo. Los Fondos de Ahorro y de Trabajo consideran un incremento del

9% (incluye Fondo de Garantía).

Se estima un incremento en los Fondos de Ahorro y de Trabajo de $1,150 millones, para ubicar su

saldo en $14,470 millones. De esta manera, el pasivo se ubicaría en $53,926 millones y el capital

contable alcanzaría los $15,081 millones al cierre del 2017.

Variación Variación

2016 2017 $ %

Captación Tradicional 39,196 42,751 3,555 9%

Vista 9,365 11,169 1,804 19%

Plazo 16,511 17,112 601 4%

Fondos 13,320 14,470 1,150 9%

Captación Tradicional

($ millones) Estimado

Variación Variación

2016 2017 $ %

Deposito a la vista 9,365 11,169 1,804 19%

Deposito a plazo 16,511 17,112 601 4%

Fondos 13,320 14,470 1,150 9%

Pasivo al costo 11,853 11,175 -678 -6%

Total Pasivo 51,049 53,926 2,877 6%

Capital Contable 13,146 15,081 1,935 15%

Total Pasivo más Capital 64,196 69,007 4,812 7%

($ millones) Estimado

Pasivo más Capital

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Estado de Resultados Proforma

El siguiente estado de resultados proforma muestra los ingresos y egresos estimados de la

Institución, así como la utilidad neta esperada para el ejercicio 2017.

El ingreso por interés se ubicará en $5,974 millones. Por su parte, el costo financiero de la captación

en $915 millones. De esta forma, el margen financiero alcanzaría los $5,059 millones.

Es así que previendo gastos de operación por $3,140 millones, se espera un resultado antes de

impuestos por $2,764 millones y una utilidad neta de $1,935 millones.

2016 2017

Ingreso Financiero 5,448 5,974 526 10%

Egreso Financiero -851 -915 -64 8%

Margen Financiero 4,597 5,059 462 10%

Estimaciones Preventivas de Cartera -245 -306 -61 25%

Otros Ingresos 1,252 1,151 -101 -8%

Gasto de Operación 3,045 3,140 95 3%

Resultado de Operación 2,559 2,764 205 8%

Impuestos y otros Egresos -768 -829 -61 8%

Utilidad Neta 1,791 1,935 144 8%

Utilidad Neta

($ millones)Presupuesto Variación

$

Variación

%

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Capítulo 4: Conclusiones y Acuerdos

4.1 Conclusiones

Banjercito cumple de manera permanente su objetivo principal, que consiste en la prestación de los

servicios financieros y bancarios a los integrantes de las fuerzas armadas, con un importante

crecimiento en el número de operaciones crediticias y de ventanilla. El portafolio del Banco de los

productos de crédito y de los servicios a disposición del mercado objetivo, tiene términos y

condiciones por demás favorables en comparación con las ofrecidas por el mercado, con lo que

directamente se favorece el bienestar de nuestros clientes y el de sus familias.

El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito; como

integrante de la Banca de Desarrollo continuará atendiendo de manera prioritaria a los integrantes

de las fuerzas armadas en el servicio activo y en situación de retiro, con más alternativas de crédito

y de productos de ahorro e inversión; estos últimos también disponibles para el público en general.

Finalmente, el Banco mantendrá un nivel de crecimiento sustentable que le permitirá ubicarse como

una Institución sólida, competitiva y altamente confiable dentro del sistema financiero, gracias a la

calidad de sus servicios, la modernización de sus operaciones y la atención personalizada con altos

niveles de seguridad; todo ello sin duda demandará de un esfuerzo conjunto del personal de la

Institución para el logro de los objetivos enmarcados dentro del presente Programa Operativo 2017.

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4.2 Acuerdos

En cumplimiento con los artículos 31 y 42 de la Ley de Instituciones de Crédito, se solicita que el H.

Consejo Directivo del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., apruebe los

siguientes proyectos de puntos de acuerdo:

PRIMERO.- Con fundamento en la fracción IX bis del artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito,

el H. Consejo Directivo aprueba el Programa Operativo y Financiero 2017 del Banco Nacional del

Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., así como las estimaciones de ingresos para el ejercicio

2017.

SEGUNDO.- Asimismo, con fundamento en la fracción IX del artículo 42 de la Ley de Instituciones

de Crédito, aprueba los límites de endeudamiento neto, financiamiento neto e intermediación

financiera para el 2017.

TERCERO.- Del mismo modo, conforme a la fracción VIII bis del artículo 42 de la Ley de Instituciones

de Crédito, aprueba el flujo de efectivo de ingresos y egresos para el 2017, y el presupuesto de gasto

corriente e inversión física de la Institución para el ejercicio 2017.

CUARTO.- Por su parte, con base en la fracción XVII del artículo 42 de la Ley de Instituciones de

Crédito, aprueba el presupuesto de publicidad y propaganda para el 2017, por un monto de $40

millones.

QUINTO.- Finalmente, con base en el oficio 368.-072/2016 de fecha 18 de agosto del 2016 emitido

por la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aprueba la

carátula de flujo de efectivo de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2017.