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Projeções para o Faturamento do Setor Ano 2006 (R$ milhões)
Áreas 2005 2006 Var %
Automação Industrial 2.330 2.796 20%
Componentes 8.653 9.172 6%
Equipamentos Industriais 11.814 13.468 14%
GTD 6.557 8.524 30%
Informática 24.437 28.836 18%
Material de Instalação 6.392 7.223 13%
Telecomunicações 16.451 18.261 11%
Utilidades Domésticas 16.180 17.798 10%
Total 92.814 106.077 14%
Fonte : ABINEE
Faturamento Total do Setor Ano 2005 (R$ milhões)
Áreas 2004 2005 Var %
Automação Industrial 2.090 2.330 11%
Componentes 8.697 8.653 -1%
Equipamentos Industriais 10.319 11.814 14%
GTD 5.581 6.557 17%
Informática 20.624 24.437 18%
Material de Instalação 5.947 6.392 7%
Telecomunicações 13.006 16.451 26%
Utilidades Domésticas 15.338 16.180 5%
Total 81.601 92.814 14%
Fonte : ABINEE
15
22
29
36
43
5019
90
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
*
200
400
600
800
1000
Faturamento do Setor PIB
Evolução do Faturamento do Setor e do PIB (US$ bilhões)
Fonte : ABINEE * Projeção
Principais Mercados das Áreasdo Setor Eletroeletrônico
• Automação Industrial e Equipamentos Industriais – Indústria de Bens de Capital;
• GTD e Telecomunicações – Infra-estrutura;
• Material Elétrico de Instalação – Construção Civil;
• Informática – Mercado Corporativo e Consumo;
• Componentes – Produtos Elétricos e Eletrônicos
Var % do Faturamento do Setor 1º Semestre/2006 – Reais Correntes
Áreas 1º T/06 X 1º T/05
2º T/06 X 2º T/05
1º S/06 X 1º S/05
Automação Industrial 0% 9% 4%
Componentes -4% 3% -1%
Equipamentos Industriais 8% 7% 8%
GTD 62% 44% 51%
Informática 31% 21% 26%
Material de Instalação 7% -4% 1%
Telecomunicações 15% -1% 6%
Utilidades Domésticas 10% 5% 7%
Total 18% 10% 14%
Fonte : ABINEE
Atividade do Setor no 1º semestre de 2006
• No 1º semestre/2006 o crescimento nominal do setor foi de 14%, que em termos reais, representou 10%.
• As áreas que puxaram este crescimento foram Informática e Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica.
• No 1º caso, em decorrência da MP do Bem: que isentou o PIS e Cofins para PCs de até R$ 2,5 mil, facilitou o financiamento de PCs de até R$ 1,4 mil (Computador para Todos) e a maior fiscalização da Polícia Federal sobre o mercado cinza.
• No 2º caso, em função dos investimentos na Transmissão decorrentes dos leilões ocorridos desde 2004 e do Programa Luz para Todos, além de alguns investimentos na Distribuição para atender o aumento de consumo de energia.
Exportações do Setor Janeiro- Agosto (US$ milhões)
Áreas 2005 2006 Var %
Automação Industrial 92 142 55%
Componentes 1.509 1.699 13%
Equipamentos Industriais 389 535 38%
GTD 225 317 41%
Informática 234 270 15%
Material de Instalação 150 195 30%
Telecomunicações 1.762 2.080 18%
Utilidades Domésticas 580 602 4%
Total 4.941 5.839 18%
Fonte : MDIC/Secex
Projeção das Exportações do Setor Ano 2006 (US$ milhões)
Áreas 2005 2006 Var %
Automação Industrial 144 209 45%
Componentes 2.286 2.502 9%
Equipamentos Industriais 640 788 23%
GTD 335 467 39%
Informática 387 398 3%
Material de Instalação 229 287 26%
Telecomunicações 2.832 3.063 8%
Utilidades Domésticas 914 887 - 3%
Total 7.767 8.600 11%
Fonte : MDIC/Secex
Produtos mais exportadosJaneiro- Agosto (US$ milhões)
Produtos 2005 2006 Var %
Telefones Celulares 1.472 1.765 20%
Motocompressor Hermético 383 430 12%
Eletrônica Embarcada 357 412 15%
Comp. p/ Equips. Industriais 267 361 35%
Motores e Geradores 216 268 24%
Refrigeradores 164 158 -4%
Comp.p/ Telecomunicações 137 129 -6%
Grupo Motogerador 42 118 180%
Transformadores 96 113 18%
Fonte : MDIC/Secex
Projeção dos Produtos mais exportadosAno 2006 (US$ milhões)
Produtos 2005 2006 Var %
Telefones Celulares 2.409 2.600 8%
Motocompressor Hermético 549 634 15%
Eletrônica Embarcada 553 606 10%
Comp. p/ Equips. Industriais 426 531 25%
Motores e Geradores 349 394 13%
Refrigeradores 253 233 -8%
Comp.p/ Telecomunicações 207 190 -8%
Grupo Motogerador 91 174 91%
Transformadores 133 166 25%
Fonte : MDIC/Secex
Exportações do Setor porBlocos - Janeiro-Junho (US$ milhões)
Regiões 2005 2006 Var %
Estados Unidos 974 946 -3%
Aladi (Total) 1.655 2.226 35%
- Argentina 714 801 12%
- Outros Aladi 941 1.424 51%
União Européia 603 463 -23%
Sudeste da Ásia (Total) 134 200 50%
- China 39 72 84%
- Outros Sudeste Ásia 94 128 36%
Resto do Mundo 348 440 26%
Total 3.714 4.275 15%
Fonte : MDIC/Secex
Projeções das Exportações do Setor porBlocos - Ano 2006 (US$ milhões)
Regiões 2005 2006 Var %
Estados Unidos 2.047 1.904 -7%
Aladi (Total) 3.608 4.477 24%
- Argentina 1.570 1.612 3%
- Outros Aladi 2.039 2.865 41%
União Européia 1.071 932 -13%
Sudeste da Ásia (Total) 293 403 37%
- China 89 146 64%
- Outros Sudeste Ásia 205 257 26%
Resto do Mundo 747 884 18%
Total 7.767 8.600 11%
Fonte : MDIC/Secex
Participação dos diversos Blocos Econômicos nas exportações brasileiras
Ano 2004
29%3%
1%16%
21% 18%
12%
EUA ArgentinaAladi menos Argentina União EuropéiaChina Sud. Ásia menos ChinaResto do Mundo
Fonte : MDIC/Secex
Ano 2005
26%3%1%
14%
26% 20%
10%
EUA ArgentinaAladi menos Argentina União EuropéiaChina Sud. Ásia menos ChinaResto do Mundo
Importações do SetorJaneiro- Agosto (US$ milhões)
Áreas 2005 2006 Var %
Automação Industrial 525 598 14%
Componentes 6.187 7.877 27%
Equipamentos Industriais 617 830 34%
GTD 138 210 53%
Informática 577 856 48%
Material de Instalação 377 424 12%
Telecomunicações 670 748 12%
Utilidades Domésticas 487 734 51%
Total 9.578 12.276 28%
Fonte : MDIC/Secex
Projeção das Importações do SetorAno 2006 (US$ milhões)
Áreas 2005 2006 Var %
Automação Industrial 829 954 15%
Componentes 9.615 12.577 31%
Equipamentos Industriais 950 1.325 40%
GTD 223 335 50%
Informática 1.017 1.366 34%
Material de Instalação 570 676 19%
Telecomunicações 1.093 1.194 9%
Utilidades Domésticas 835 1.172 40%
Total 15.131 19.600 30%
Fonte : MDIC/Secex
Produtos mais importadosJaneiro- Agosto (US$ milhões)
Produtos 2005 2006 Var %
Semicondutores 1.864 2.305 24%
Comp.p/ Telecomunicações 1.063 1.561 47%
Componentes p/ Informática 1.008 1.370 36%
Eletrônica Embarcada 457 439 -4%
Cinescópios 321 437 36%
Instrumentos de Medida 376 436 16%
Comp. p/ Equips. Industriais 342 405 18%
Outros Equiptos Informática 250 400 60%
Aparelhos de Som e Vídeo 196 308 57%
Fonte : MDIC/Secex
Projeção dos Produtos mais importadosAno 2006 (US$ milhões)
Produtos 2005 2006 Var %
Semicondutores 2.904 3.680 27%
Comp.p/ Telecomunicações 1.744 2.493 43%
Componentes p/ Informática 1.597 2.188 37%
Eletrônica Embarcada 648 701 8%
Cinescópios 480 698 45%
Instrumentos de Medida 592 696 17%
Comp. p/ Equips. Industriais 498 646 30%
Outros Equiptos Informática 432 639 48%
Aparelhos de Som e Vídeo 360 492 37%
Fonte : MDIC/Secex
Importações do Setor por Blocos – Janeiro-Junho (US$ milhões)
Regiões 2005 2006 Var %
Estados Unidos 1.130 1.304 15%
Aladi (Total) 227 319 41%
- Argentina 96 102 7%
- Outros Aladi 131 217 66%
União Européia 1.478 1.500 1%
Sudeste da Ásia (Total) 3.721 5.581 50%
- China 1.254 2.051 64%
- Outros Sudeste Ásia 2.467 3.530 43%
Resto do Mundo 217 280 29%
Total 6.773 8.984 33%
Fonte : MDIC/Secex
Projeções das Importações do Setor por Blocos – Ano 2006 (US$ milhões)
Regiões 2005 2006 Var %
Estados Unidos 2.486 2.844 14%
Aladi (Total) 523 696 33%
- Argentina 199 223 12%
- Outros Aladi 324 473 46%
União Européia 3.044 3.273 8%
Sudeste da Ásia (Total) 8.607 12.177 41%
- China 3.018 4.475 48%
- Outros Sudeste Ásia 5.589 7.702 38%
Resto do Mundo 471 610 30%
Total 15.131 19.600 30%
Fonte : MDIC/Secex
Participação dos diversos Blocos Econômicos nas importações brasileiras
Ano 20044% 1%
2%24%15%
34%20%
EUA ArgentinaAladi menos Argentina União EuropéiaChina Sud. Ásia menos ChinaResto do Mundo
Fonte : MDIC/Secex
Ano 2005
17%37%
20%20%
2%1%3%
EUA ArgentinaAladi menos Argentina União EuropéiaChina Sud. Ásia menos ChinaResto do Mundo
Perspectiva para o o Ano de 2006
• O crescimento previsto para 2006 é de 14% nominal e em torno de 7% real.
• Além das áreas de Informática e GTD, a área de Material Elétrico de Instalação deveráapresentar crescimento mais expressivo, no 2º semestre, em função das medidas do Governo para estimular a Indústria da Construção Civil.
• Os demais segmentos deverão manter comportamento estável em relação ao igual período do ano anterior.
Indicadores 2005 2006 Var %
Faturamento (R$ bilhões) 92,8 106,1 + 14%
Faturamento (US$ bilhões) 38,1 48,4 + 27%
Exportações (US$ milhões) 7.767 8.600 + 11%
Importações (US$ milhões) 15.131 19.600 + 30%
Saldo (US$ milhões) (7.364) (11.000) + 49%
Nº de Empregados (em mil) 133,1 140,0 + 5%
Previsões para os Principais Indicadores do Setor - Ano 2006
Fonte : ABINEE
Expectativas
• Considerando uma média anual de crescimento do PIB em torno de 3,5%, a tendência da Indústria Eletroeletrônica é crescer 7,0% a.a.
• Alguns fatores específicos poderão favorecer este desempenho, tais como: – Manutenção das ações do Governo no combate ao mercado
cinza e no estímulo a disseminação da tecnologia da informação;
– Crescimento da Indústria da Construção Civil;– Investimentos na Geração de Energia (Leilões de Energia
Nova) e Manutenção dos investimentos em Transmissão e Distribuição;
– Consolidação dos investimentos previstos nas indústrias de açúcar e álcool, petróleo, mineração, siderurgia e papel-celulose;
– Investimentos na telefonia fixa – banda larga (Voz sobre IP e telefonia móvel, reposição de aparelhos, exportações.
Desafios
• Enfrentar as condições desfavoráveis para a atividade produtiva no Brasil (burocracia, carga tributária, custo financeiro, deficiências de infra-estrutura);
• Manter as indústrias estrangeiras no país em função da flexibilidade de deslocamento dos seus parques produtivos;
• Concorrer com a indústria chinesa;• Desenvolver tecnologia própria para se
consolidar no mercado interno e mundial.
Previsões de Var % do Faturamento Total do Setor (Ano 2006 X 2005)
Áreas 1ª Prev. nov/05
2ª Prev. mar/06
3ª Prev. mai/06
4ª Prev. ago/06
Automação Industrial 16% 20% 20% 20%
Componentes 4% 6% 4% 6%
Equipamentos Industriais 14% 14% 14% 14%
GTD 19% 27% 22% 30%
Informática 20% 18% 14% 18%
Material de Instalação 14% 17% 17% 13%
Telecomunicações 11% 16% 14% 11%
Utilidades Domésticas 15% 15% 15% 10%
Total 15% 16% 14% 14%
Fonte : ABINEE
* Projeção
Utilização da Capacidade Produtiva das Empresas do Setor Eletroeletrônico
(Turno de 8 horas)
Fonte : ABINEE
85%
88% 88% 87% 87% 88%
70%
75%
80%
85%
90%
set/05 dez/05 mar/06 jun/06 set/06 * dez/06*
Projeção da Balança Comercial deProdutos (US$ bilhões)
7,8
15,1
-7,4
8,6
19,6
-11,0-15
-5
5
15
25
Ano 2005 Ano 2006
Exportações Importações Déficit
Fonte : MDIC/Secex