Upload
anke-wolz
View
105
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Projektionen zukünftiger Marktentwicklung für Zellstoff/Papier – Status Quo und Entwicklungs-chancen für Laubholz in Mitteleuropa
Laubholztagung Würzburg6. September 2012Robert Mohr / Bernhard Trunk Metso Paper GmbH
© Metso2
Metso ist ein internationaler Anbieter nachhaltiger Technologien und Dienstleistungen
Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk
• Unsere Kunden sind auf folgenden Gebieten tätig
- Zellstoff- und Papier- Bergbau,
Mineraliengewinnung- Bauwesen- Energieerzeugung- Öl und Gas- Recycling
• Ungefähr 29.000 Angestellte in mehr als 50 Ländern
• Nettoumsatz in 2011 -6,6 Mrd. EUR
© Metso3
Schlüsselzahlen der europäischen Zellstoff- und Papierindustrie
2000 2011 % Änderung2011/2000
Holzeinsatz (Tsd. m³)
- Laubholz 40.947 40.693 - 0,6
- Nadelholz 109.245 108.033 - 1,1
Papier- und Kartonerzeugung (Tsd. ton)
92.603 94.976 2,6
Zellstoffimporte (Tsd. ton) 8.002 7.966 - 0,4
Zellstoff- und Papierfabriken 1.335 993 - 25,6
Papiermaschinen 1.896 1.381 - 27,2
Beschäftigte 309.954 221.537 - 28,5
Umsatz (Mio. €) 81.431 80.960 - 0,6
Investitionen (Mio. €) 5.707 3.300 - 42,2
Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk
Quelle : CEPI key figures 2011
© Metso4
Faserstofferzeugung 2011 in Europa
Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk
Quelle: CEPI key figures 2011
Total: 38.547 Tsd. jato (Sulfit: 2.147, Sulfat: 24.617 und Holzstoff 11.783),d. h. ca. 70 % Zellstoff und ca. 30 % Holzstoff und Halbzellstoffe
© Metso5
Holzverbrauch 2011 in der europäischen Zellstoff- und Papierindustrie
´000 m³ 2011 % -Anteil
Nadelholz 108.033 72,6
- Rundholz 74.337 50,0
- Hackschnitzel 33.696 22,7
Laubholz 40.693 27,4
- Rundholz 38.450 25,9
- Hackschnitzel 2.243 1,5
Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk
Quelle: CEPI key figures 2011
© Metso
INTERNAL
6 Date Author Title
mechanical and semi-chemical pulp
fiberboard
chemical pulp
Fiber in EMEA-CEN
© Metso7
Erzeugung von Laubholzzellstoffen in Mitteleuropa• In Mitteleuropa im Wesentlichen nur Buche als Laubholz für die
Zellstofferzeugung
• Pappel eignet sich für die Holzstofferzeugung, spielt aber keine nennenswerte Rolle in unserer Region (Werke in Holland und Belgien)
• Dominante Spezies: Birke in Nordeuropa (Finnland, Schweden) und Polen; Eukalytus nur in Südeuropa (Portugal, Spanien)
Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk
Quelle: JPsmartTerminal
Land Laubholz-Zellstoffkapazitäten
Holzeinsatz (geschätzt)
Österreich 325 Tsd. jato 650 Tsd. to (atro)
Belgien 360 Tsd. jato 720 Tsd. to (atro)
Deutschland 335 Tsd. jato 670 Tsd. to (atro)
Slowakei 455 Tsd. jato 910 Tsd. to (atro)
Gesamt 3.640 Tsd. To (atro)
© Metso8
Einsatzbereiche und Charakterisierung von Buchenzellstoff in Mitteleuropa• Herstellung in integrierten Fabriken
• Verwendung für ungestrichene und gestrichene Feinpapiere, Spezialpapiere, Hygienepapiere (Tissue)
- Beeinflussung der Papierqualitätseigenschaften
• Hervorragende Opazität (verringertes Durchscheinungsvermögen)
• Erhalt von Volumen (erhöhter Kalandrierwiderstand)
• Gute Bedruckbarkeit
• Gute Eignung für Tissue durch Weichheit, Absorbtionsvermögen und Volumen
• Kostengünstige Bleichbarkeit
• Kein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der Festigkeitseigenschaften
• Keine technologischen Vorteile gegenüber anderen Kurzfaserzellstoffen
• Festigkeitseigenschaften (Reißlänge)- Eucalyptus > Birke > Pappel >> Buche > Eiche
Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk
© Metso9
Einsatzbereiche und Charakterisierung von Buchenzellstoff in Mitteleuropa• Herstellung von Viskose- oder Chemiezellstoff
• Verwendung für - Viskoseprodukte (Textilindustrie, Rayon, Fließstoffe, Industriegarne,
„Super-Absorbers“)
Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk
© Metso10
Wettbewerbsfähigkeit von Buchenzellstoff
• Zellstoff ist ein Handelsprodukt; Zellstoffwerke gehören zu global operienden Konzernen
• Kurzfaser-Zellstoffkapazitäten - Eukalyptus ca.14 Mio. ton/a
- Laubholz Nordamerika ca. 5 Mio. ton/a
- Akazie (SO-Asien) ca. 1,5 Mio. ton/a
- Nordische Birke ca. 4 Mio. ton/a
- Laubholz Mitteleuropa ca. 1,8 Mio. ton/a
Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk
Quelle: Pöyry World Fiber Outlook 2011 / CEPI key figures 2011
© Metso11
Wettbewerbsfähigkeit von Buchenzellstoff
• Holzkosten (€/m³, frei Werk, 2009)- Buche, Süddeutschland ca. 36
- Birke, Südschweden ca. 28
- Eucalyptus grandis, Argentinien, Brasilien 16 - 19
• Wuchs-/Umtriebszeiten- Euca-globulus (Südeuropa) ca. 16 - 19 Jahre
- Euca-grandis (Südamerika) ca. 6 - 9 Jahre
- Birke (Nordeuropa) ca. 40 Jahre
- Buche (Mitteleuropa) mehr als 50 Jahre
• Wie lange wird sich Buche in seiner Nische (Integration, Spezialitäten, Viskose) behaupten?
Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk
© Metso12
Globale Trends• Kostendruck der Papier- und Zellstoffindustrie (Rohstoffe, Energie)
• Trend zu großen Markt-Zellstofffabriken (Mega-Mills)- In der Nähe von schnellwachsenden Plantagen in Lateinamerika und Südost-
Asien für den Export
- Die großen Papier- und Zellstoffkonzerne sichern sich so ihre Rohstoffversorgung
- Papierproduktion wächst am schnellsten in „faserarmen“ Ländern wie China und Indien
- Die wirtschaftlichste Form, Fasern zu transportieren ist Zellstoff (anstatt Holz)
- Niedrigere Produktionskosten je Tonne Zellstoff
Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk
© Metso
Globale Trends• Eukalyptuszellstoffen wird ein Wachstum von 4 %/a vorausgesagt
• Eukalyptuszellstoffe werden Nadelholzzellstoffen Marktanteile nehmen
© Metso14
Verbrauch und Produktion – PrognoseFrischfaser, 2008 - 2025
Verb. Prod.
0
10
20
30
40
Lateinamerika
Verb. Prod.
0
10
20
30Skandinavien
Verb. Prod.
0
20
40
60
80
Nordamerika
Verb. Prod.
0
10
20 Mittlerer Osten
Totaler Produktionsanstieg: 14 Millionen Tonnen (mittlere Werte).Produktion in 2008: 172 Millionen Tonnen.
ZunahmeAbnahme
Skalierung = Millionen Tonnen
2008
Verb. Prod.
0
10
20
30Rest Westeuropa
Verb. Prod.
0
10
20 Japan
Verb. Prod.
0
10
20
30
40China
Verb. Prod.
0
10
20 Rest Asien
Verb. Prod.
0
10
20 Afrika
Verb. Prod.
0
10
20 Indien
Verb. Prod.
0
10
20 Rest Osteuropa
Verb. Prod.
0
10
20 Russland
Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk / source: Pöyry
© Metso15Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk
Bioraffinerie - zukünftige Möglichkeiten für Buche (?)
Biorefinery
Chemical conversion
Thermal conversion
Un
it p
ric
eU
nit p
rice
© Metso16
Ausblick
• Frischfaserbedarf in Mitteleuropa stagniert oder ist leicht rückläufig
• Aufgrund sich verschlechternden Altpapierqualitäten wird Armierungszellstoff = Langfaserzellstoff gebraucht werden
•Die Zellstoffindustrie braucht funktionierende Wirtschaftswälder für Nadel- und Laubholz
Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit