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Prologue
Business Overview
Financial Overview
Market Overview
Strategy & Vision
Appendix
CONTENTS
1. 성장 스토리
Prologue
4
1. 성장스토리
설립기1988 ~ 1992
발전기1993 ~ 1999
성장기2000 ~ 2013
글로벌화2014 ~
• 국내 - 과점체제의 폐쇄적 시장
• 해외 - 타이어 몰드 및 제조설비는 Inhouse 구조
• 활동 및 전략
- 금호타이어 자회사 인수
- 주조가 아닌 수작업 몰드 생산
• 국내 - 타이어산업 성장 및 해외진출 활발
• 해외 - 타이어몰드 및 제조설비 외주 제작
• 활동 및 전략
- 고객 다양화
∙ 2005 : 토요/스미토모/요코하마 타이어
∙ 2006 : 노키안 타이어, 브릿지스톤 2012 : 콘티넨털, 굿이어
- 제품 다각화 본격 추진
∙ 타이어 제조설비 및 컨테이너 생산
• 국내 - 한정된 수요로 해외 생산 기지 확대• 해외 - 개도국으로의 생산 설비 이전 활발- 고품질타이어(UHP), 환경 친화적 타이어 시장 확대
• 활동 및 전략- 캐스팅, 인그레이빙, 컨테이너, 드럼, 성형기 등 생산- 글로벌 거점을 통한 네트워크 구축
(터키, 태국, 멕시코 공장 설립예정)
유가증권시장 상장
2015.03
㈜세화아이엠씨(2009.12)
㈜TRISON 기계(1981.4)
2013.11 AMC Holdings
설립
2013.10러시아
Kaluga Mold
Service 설립2013.08
청도세화 설립
2011.09 루마니아법인
설립
2006.10 미국UTM 인수
2013.12Sumter Mold Service 설립
2012.03 QM Holdings
인수
2010.12 중국 천진세한,
천진신한,
남경세한 인수
• 국내 - 자동차 및 타이어시장의 급격한 발전
• 해외 - 메이저 타이어업체들의 높은 생산원가
• 활동 및 전략
- 1991년 자체 주조 기술 확보를 통한 Casting 몰드 생산 시작
- 금호타이어 외 1996년 피렐리 등 주요 매출처 확보
1. 제품 개요
2. 타이어 몰드
3. 타이어 몰드 주요 부품
4. 타이어 제조 설비
5. 타이어 몰드 수요 프로세스
Business Overview
6
1. 제품 개요
배합/정련 공정 압출/재단 공정 비드 공정 압연공정
트레드, 사이드월, 비드, 벨트, 카카스 등모든 반제품을 순서대로 조립하여그린타이어를 만드는 공정
컨테이너에 몰드를 장착 후
그린타이어를 삽입 후 가류기에서 가열
성형공정
가류/검사 공정
지속적인 기술개발을 통해 원가 경쟁력 확보 고객만족 달성
성형기드럼
(소모품비 계정)타이어 몰드
(소모품비 계정)컨테이너
(소모품비 계정)
가류기
“기계사업”“몰드사업”
타이어회사
세화아이엠씨
7
2. 타이어 몰드
구분 이미지 개요 특징
타이어몰드
캐스팅몰드
주형틀을 이용한 몰드주조 방식
• 동일제품의 대량 생산 가능
• 증설 및 다양한 패턴의 타이어 제작 용이
• 세계 최고 수준의 독자적 주조 기술 보유
인그레이빙몰드
알루미늄 또는 스틸 소재에
직접 형상을 가공하여 제작하는 방식
• 소재에 직접 가공방식으로 제품 TIR이 상대적으로 우수
• 납기가 짧고 단순한 패턴의 타이어 제작에 용이
• 3D, 5축 가공기를 사용하여 정밀도 향상
특이몰드트레드를 100여 개로 다분할
가공 방식• 일반 캐스팅몰드 대비 고부가치 몰드
컨테이너내부에 몰드가 장착되며
가류기에 연동되는 용기
• 높은 정밀도와 내마모성, 내구성에 의한 유지관리 용이
• 높은 가공기술로 부드러운 움직임 구현
• 다양한 설비 보유로 대용량 사이즈 제작
* 자료 : 세화아이엠씨
Tread Segments
Side Wall & Bead Ring
Tire Mold Ass’y Container Mold & Container Ass’y
세계 최고 수준의 타이어 몰드 기술력 확보
TIRE MOLD
★
8
3. 타이어 몰드 주요 부품
TREAD(공차 ± 0.05mm)
TIRE의 지면에 접지면 형성시키는 부분
TIRE의 패턴형상을 가공하여 패턴설계의 성능을 TIRE에
부여하는 부위
SIDE WALL(공차 ± 0.02mm)
제품의 코드구조, Brand Name, 제품명, 규격 등 및 미적
형상을 가미하여 상품성을 부여
SIPE(공차 ± 0.02mm)
TREAD 패턴 형상 중 가공&주조로 구현할 수 없는 세밀한
절개표현을 위해, 박판 형태로 가공하여 TREAD에 부착되어
형상을 구현시키는 MOLD 부품
VENT HOLE(공차 ± 0.03mm)
TIRE 가류시, MOLD와 GREEN TIRE 사이의 가압과정
중 발생되는 공기 층의 배출을 원활하게 하여,
성형성 향상을 위해 MOLD 표면에 관통가공 하는
공기 배출구
머리카락 굵기 약 0.1mm
VS
9
4. 타이어 제조설비
구분 이미지 내용 특징
성형기타이어에 사용되는 모든 구성재료를 순차적으로
붙여 원통형의 그린타이어를 제조하는 설비
• 고객사양 맞춤 제작이 가능한 설계대응능력 확보
• 전체적인 시스템 설계를 자체적으로 수행하여 납기
및 가격경쟁력 확보
가류기
그린타이어를 일정한 몰드에 넣어 내/외부에서
열과 압력을 가해 디자인과 고무의 탄성을
부여해주는 설비
• 좌/우 독립형과 일체형으로서 경쟁사 대비 생산성 향상
• 가격경쟁력 확보
드럼
반제품 상태의 타이어에 적용되는 구성재료를
성형기로부터 순차적으로 공급 받아 그린타이어를
완성해주는 설비
• 초정밀을 요하는 제품
• 자체 보유 기술인 표면코팅기술과 유사 사이즈 겸용이
가능함에 따라 내구성 및 생산성 우수
성형기 GREEN TIRE TIRE(최종)
• Green Case Tire :
가류기에 삽입되어 완전한 TIRE의
형상을 갖추기 전의 민무늬 타이어
맞춤형 설계를 통한 타이어 제조설비 생산 및 전 공정 설비로 확대
10
5. 타이어 몰드 수요 프로세스
타이어 몰드 프로세스에 따른 수주의 지속성
몰드 수요 프로세스
제품
분류 브랜드별 주요패턴 규격
PCR
S*** T*** 16~20inch
E*** P*** 15~20inch
e*** e*** 13~17inch
S*** N*** 13~16inch
일반용 K*** 13~19inch
겨울용 I*** 13~20inch
SUV/RV....
.
.
.
.
.
.
.
.TBR
Racing Tire
패턴(브랜드) 규격
• 용도에 따라 분류
ex) 상용차, SUV,
트럭 버스 등
• 하나의 제품군 내
평균 4개의 패턴 존재
ex) 일반용, 겨울용 등
• 패턴당 20~30개
규격 제작
• 규격당 2~4조 필요
Ex) 제품군, 패턴(브랜드), 규격 샘플 (K사)
175/70R13, P155/80R13, 165/60R14
P195/65R15, P165/60R15, 215/65R15
185/65R15, P205/65R16, P195/50R16
235/60R16, P225/60R16, P205/60R16
215/60R16, 205/60R16, 215/60R16
215/55R16, P225/50R17, 215/55R17
215/50R17, P235/55R17, 225/45R17
P225/55R17, 205/55R17, 205/50R17
P235/55R17, 225/45R18, 215/40R18
P235/45R18
국내 타이어 제조회사
최소 약 400 ~ 1,200 조의
타이어 몰드 필요
※ 분류별 x 브랜드별 x 규격별 x 규격당 조수 = 타이어 몰드 수요
1. 내부환경 변화
2. 외부환경 변화
3. 경영 성과
4. 매출 분석
5. 손익 분석
6. 매출처 분석
Financial Highlights
12
1. 내부환경 변화
1) 세화아이엠씨 해외투자 변경(안)
2) 최근 타이어회사 단납기 요구 증가
터키 공장
신축 공정 가공 & 주조 서비스 수리공장
투자 금액 75억 15억
원인 페트라스 물량 → 루마니아 공장 조달 가능, 추가 투자 필요 없음
멕시코 공장
신축 공정 가공 가공
투자 금액 40억 40억
원인미쉐린 몰드 발주 등급 상향조정 & Study 몰드 발주 증가
→ 멕시코 공장 준공 가속화
3) 기준물량제도 실시 (2015.01~)
2014.12(수정 전) 2015.06(수정 후)
• 설비 및 연 생산 평균생산량을 기준으로 물량을 정하고 이에 따라 비용 지급
→ 상주업체 인원이탈(기능공) 방지, 납기 및 품질 보증 목적(기준일에 따라 지속적으로 조정)
1. 평균기준물량 지정 (월별 신설/증설)
2. 가중치 부여 (특이/윈터몰드)
3. RUSH몰드 (납기일정을 급하게 수주 받은 것)
: 월 기준물량을 초과하거나 이에 도달하지 못하게 수주를 준 경우 인센티브 및 보상금액을 지급
13
2. 외부환경 변화
전방 산업 불안정 대표 결제 통화환율 흐름 (2014.06~2015.06)
▶ 몰드 발주 순서
타이어 회사
R&D발주
1) 2)
최근 타이어 회사
R&D 지연 → 발주 지연
850
900
950
1000
1050
10
15
20
25
30
35
14.06 14.09 14.12 15.03 15.06
루블화(좌) 엔화(우)단위: 원
자료: 외환은행
발주 지연 및 결제 통화 환율 하락
2014 2015(E)
주요 타이어 기업9개사 R&D 금액
58,644억(3.25%)
57,547억(3.02%)
1) 주요 타이어 기업 9개사
브리지스톤, 미쉐린, 굿이어, 콘티넨탈, 피렐리, 스미토모
한국, 금호, 넥센
2) ( % ) : 9개사 매출액 대비 평균 R&D금액 비율
3) 출처: 블룸버그, 각사 사업보고서, 세화아이엠씨
14
3. 경영 성과
지속적인 매출 성장 및 수익 실현
1,923
2,207
2,471
1,176
2012 2013 2014 2015.1H
327
175
330
52
212
41
191
14
2012 2013 2014 2015.1H
영업이익 당기순이익
※ K-IFRS 연결기준 / 2015.1H 누적기준 ※ K-IFRS 연결기준 / 2015.1H 누적기준
단위: 억원 단위: 억원
매출액 영업이익 및 당기순이익
15
1,732 1,8052,035
1,009
191310
247
88
91
187
78
2012 2013 2014 2015.1H
타이어몰드
타이어제조설비
기타(해운+기계)
4. 매출분석_(1) 사업부별 매출추이
구분타이어몰드
타이어제조설비
기타 합계
2012
매출액 173,186 19,149 0 192,336
비중(%) 90.0 10.0 0.0 100.0
2013
매출액 180,542 31,008 9,114 220,665
비중(%) 81.8 14.1 4.1 100.0
2014
매출액 203,575 24,714 18,786 247,075
비중(%) 82.4 10.0 7.6 100.0
2015.1H
매출액 100,889 8,877 7,815 117,581
비중(%) 85.8 7.6 6.6 100.0
단위: 억원 단위: 백만원
사업부별 매출액 추이
16
4. 매출분석_(2) 목표매출 대비 차이
목표매출 대비 실적 차이 매출 차이 발생 분석
단위: 백만원단위: 백만원
수량차이
(21,071)실단가차이
(2,004)
기타매출차이
3,983
환율차이
5,864
수량차이 실단가차이
기타매출차이 환율차이
매출차이
(13,229)
※연결대상 법인 간 내부 거래 제외 전 수치임
제품군2015
매출계획상반기
매출계획매출실적 환율차이 실단가차이 수량차이
기타매출차이
총매출차이
CASTING 171,145 83,033 71,879 3,252 (1,368) (13,038) 0 (11,154)
ENGRAVING 15,515 7,583 4,482 98 (482) (2,718) 0 (3,102)
다분할 1,567 823 565 35 (69) (225) 0 (259)
CONTAINER 25,851 12,784 12,608 610 118 (993) 0 (265)
SIDE ONLY 11,589 6,531 6,411 152 360 (632) 0 (120)
성형기 16,545 3,400 2,807 54 33 (680) 0 (593)
드럼(A'SSY) 9,236 3,138 2,489 85 (547) (187) 0 (649)
기타 70,430 31,984 34,896 1,578 -49 -2,599 3,983 2912
합계 321,878 149,365 136,136 5,864 (2,004) (21,071) 3,983 (13,229)
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5. 손익분석_(1) 목표 대비 영업이익 차이
목표 대비 영업이익 차이
제품군사업계획 실적 차이
금액 % 금액 % 금액
매출액 149,365 - 136,137 - (13,228)
매출원가 116,693 78.1% 116,073 85.3% (620)
매출총이익 32,672 21.9% 20,063 14.7% (12,608)
판관비 14,795 9.9% 14,619 10.7% (176)
영업이익 17,877 12.0% 5,445 4.0% (12,432)
단위: 백만원
※연결대상 법인 간 내부 거래 제외 전 수치임 0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
매출액 매출원가 매출총이익 판관비 영업이익
사업계획 실적
단위: 백만원
18
6. 매출처분석_ (1) 최근 3개년도 매출처
다양한 매출처 확보를 통한 단일 매출처에 대한 리스크 제거- 국내 및 해외 48개 글로벌 타이어 업체 고객사 보유
- 안정적인 매출처 확보
(단위 : 억원)
761.5
1057.2
1210.8
84.6
46.3
173.0
111.5
181.0
148.2
103.9
94.9
173.0
203.8
136.8
197.7
271.2
331.1
271.8
386.5
359.7
296.5
0.0 500.0 1000.0 1500.0 2000.0 2500.0 3000.0
2012
2013
2014
기타 노키안 스미토모 금호타이어 넥센타이어 요코하마 피렐리
2,471 억원
2,207 억원
1,923 억원
주요 거래처별 매출액
1. 전방 산업의 변화
2. 타이어 금형 산업 구조
3. 타이어 금형 산업 비교
Market Overview
20
1. 전방 산업의 변화
견조한 수요성장 및 타이어에 대한 인식변화에 따른 믹스 향상 예상
타이어수요
프리미엄
외주화추세
• RE 타이어 교체 수요 확대
- 15년 ~ 19년 세계 타이어 수요 CAGR 4.6% 성장 예상
- 09년 ~ 13년 세계 신차 판매 급등(CAGR 6.0%)
• 렌탈, 리스 시장의 성장(3년 1회 교체 주기)
• 신차 출시시기 단축
• 고인치 / UHP 타이어 비중 증가
- 17인치 고인치 타이어 장착 증가
- UHP 타이어 일반차량에 채택되는 비중 증가
• 타이어 업체 Brand 다변화
- 성능별 제품 이원화
• 몰드 수요 불규칙으로 인한 인적 관리 어려움
⇒ 전문 생산인력 이탈 및 몰드 품질 관리 어려움
• 고령화 생산인력
타이어 교체 수요 증가
⇒ RE 타이어 시장 확대
Trend 내용 효과
신규 설비 확보 필수
⇒ 타이어 금형 수요 증가
RE 타이어 수요 믹스 영향
타이어 금형 기업 매출기회 확대
몰드 수급 및 품질 안정화
21
다이아몬드형 산업구조- 타이어 기술 기밀유지 → 파트너쉽 관계 및 장기고객화
- 가격 협상시 원재료가 현황 및 기타 외부요인 포함
2. 타이어 금형 산업 구조
자동차회사 : 타이어회사
(수요자 중심시장)
타이어회사 : 몰드회사
(공급자 위주시장)
자동차 생산량 증가CAGR 3.8% (’10~’16)
타이어 생산량 증가CAGR 4.1% (’10~’16)
타이어 몰드 및제조설비 매출 증가
CAGR 12.7% (‘10~’16)
자동차및 타이어생산량에비례관계
타이어업체와의연관성
소모성제품으로지속적인매출발생
• 글로벌 경기 확대, 소비 패턴의 변화 등
지속적인 자동차 생산량 증가
⇒ 타이어 생산량 증가
• 타이어 교제 주기의 변화로 타이어 수요량 증가
• 타이어 제조업체가 요구하는 제품을
생산할 수 있는 설계, 제작 능력 필수
• 타이어 제품에 대한 소비자의 기호가 다양함에
따라 교체 타이어 시장 확대
• 타이어 금형 특성상 소모성 제품으로 지속적
인 매출이 발생하는 산업
• 타이어 디자인, 성능 개선 등의 갱신 속도 등
발전속도가 빨라짐 ⇒ 교체주기 가속화
22
기술과 디자인을 구현하는 타이어 금형 산업
구분 타이어 금형 일반 금형
정의
민무늬 타이어(G/T)에
타이어의 패턴형상 및 Side
문향을 구현
프레스 사출, 주조기
등의 설비에 체결한 후
성형재료를 삽입하여,
성형물을 완성
주요성형품
자동차 타이어 각종 부품
셩형재질
고무 금속, 플라스틱 등
패턴형상
복합(3D형상) 단순
주요공법
• Master 모델링
• 5축 3D 형상가공
러버툴링
• 석고코어 제작
• 이형재질 부품접합주조
• 알루미늄 수축 및
열팽창 계수 적용 CNC
문자가공
• 3축 가공
• 열처리
• 부품조립
RV SUV Passenger Car Sports Car
• 타이어별 패턴이 다른 이유
: 계절 / 주행 / 장소 / 차종에 적합한 성능 구현
• 타이어 성능 구현 핵심 기술
: 에너지 효율, 제동력, 소음, 승차감, 배수성, 주행성,
마모방지
→ 패턴(몰드기술), 고무 배합비(타이어 제조기술)
1 진입장벽이 높은 산업
- 타이어 제조업체에서 요구하는 제품의 품질
- 타이어 몰드 기술 외부 유출 보안 신뢰
2 디자인 + 기술 구현
- 디자인과 기술, 동시 구현 (차별화된 이익률)
3. 타이어 금형 산업 비교
타이어 금형과 일반 금형 비교 타이어 패턴 기술구현의 주체 세화아이엠씨
1. 글로벌 타이어 업체와의 동반 성장
2. 성장전략
Strategy & Vision
24
1. 글로벌 타이어업체와의 동반 성장
멕시코
터키
태국
세화아이엠씨
세화아이엠씨
세화아이엠씨
세화아이엠씨
요코하마
굿이어
브릿지스톤
스미토모
미쉐린
막시스
스미토모
마이
피렐리
굿이어
브릿지스톤
안라스 티카렛
페트라스 미쉐린
쿠퍼
미쉐린
콘티넨탈
미쉐린
미쉐린
브릿지스톤
제이케이
구분 멕시코
자동차 생산량(2013년 기준)
3,052천대
신축 공정 가공
주요 매출처브릿지스톤,
미쉐린, 콘티넨탈
투자금액 40억
구분 터키
자동차 생산량(2013년 기준)
1,126천대
신축 공정 수리서비스
주요 매출처페트라스, 스미토모,
브릿지스톤
투자금액 15억
구분 태국
자동차 생산량(2013년 기준)
1,331천대
신축 공정 수리 서비스
주요 매출처스미토모, 요코하마,
굿이어, 미쉐린
투자금액 15억
향후 해외투자를 통한 글로벌 타이어업체와의 동반 성장
25
2. 성장전략
지역적 확장 및 신규고객 확보
2015(E) Tire Mold 시장 규모 (출처: LCM World Tre Forecast 2014, 각사 사업보고서, 세화아이엠씨)
Big 4
5위~
15위
16위~
60위
PCR(상용차)
TBR(트럭, 버스)
OTR(농경용, 광산용 등)
기타(오토바이 등)
타이어사
매출순위
10,222 억원 3,028 억원 2,449 억원 533 억원
3,701 억원 2,990 억원 645 억원
- - - -
12,512 억원
22,734 억원 6,729 억원 5,439 억원 1,178 억원
16,232 억원
19,848 억원
36,080 억원
세화아이엠씨 2014년 매출 2,471억원
26
2. 성장전략
Big 4
5위~
15위
16위~
60위
PCR(상용차)
TBR(트럭, 버스)
OTR(농경용, 광산용 등)
기타(오토바이 등)
세화아이엠씨 주력시장 경쟁사(HIMILE, GREATOO) 주력시장
지역적 확장 및 신규고객 확보
타이어사
매출순위
제품군
1. Big 4 타이어사 PCR 제품 매출 확대
2. TBR, OTR 시장 진출 및 확대
3. 비 메이저 시장 진출
27
2. 성장전략_(1) Big 4 타이어사 매출확대 전략
Big 4
PCR(상용차)
신규공장(멕시코, 터키, 태국 등)
- Big 4 타이어사 주변 지역에 신규공장 설립을 통한
생산 및 수리 대응
- Capa 향상을 통한 시장 확대
1
PCR 시장 현황
• 시장 규모 : 10,222 억원
• 타이어 몰드 외주화 추세 시작
• 기술력에 따른 PCR 제품군 내
중국 경쟁사(HIMILE, GREATOO) 진입 제한
<Big 4 타이어사 PCR 제품군내 현황>
PCR 시장 확대 전략
Big4 타이어사 몰드 외주 매출 확대
- 기술력에 따른 중국 경쟁사 진입제한에 따른
시장 선점 중요
- R&D 및 양산 납기 대응을 통한 시장 확대
2
• 9월 미쉐린 측 당사 내방 이후, 추가 발주 예상
• 미쉐린 프랑스 테스트몰드 수주 받음, 도면회의 시작
<세화아이엠씨 Big4 PCR시장 현황>
수주일자 제품 매출액
2015-07-17
몰드
SIDE ONLY 37,471,800
2015-06-01 AL-CAST-SEG-FULL 111,813,080
2014-10-15 신규(CASTING) 20,467,856
2015-03-13 기계 DRUM수리/개선 5,654,500
175,407,236
28
2. 성장전략_(2) TBR, OTR 시장 확대 전략
TBR, OTR 시장 현황
5위~
15위
TBR(트럭, 버스)
OTR(농경용, 광산용 등)
• 시장 사이즈 : 6,691억원 (16~60위 기업 포함)
• 중국 경쟁사(HIMILE, GREATOO)의 주요 매출원
• 세화아이엠씨의 경우 PCR에 집중하며
TBR, OTR 시장 참가 제한적
<TBR, OTR 제품군내 현황>
TBR, OTR 시장 확대 전략
시설추가 및 투자
- Capa 확대에 따른 고객사 추가 및 시장 확대
- 해외 법인 설비투자 지속
(동남아 TB시장 개척, OTR시장 영역 확대)
1
경쟁사 대비 빠른 납기 대응
- 경쟁사와 세화아이엠씨의 제품 가격은 5~10% 내외
- 가격 경쟁력 이슈보다 제품의 납기 경쟁력이 중요, 주요
거점 확보를 통한 납기 대응
2
세화아이엠씨 주력시장 경쟁사(HIMILE, GREATOO) 주력시장
• OTR/TB: 15.05.27 설비입고 및 설치완료
• Capa증대 (레터링 머신 2대) 및 설비입고(15.04.27)에
따라 미국법인 자체제작 몰드의 생산능력 증대
<세화아이엠씨 TBR, OTR시장 현황>
29
2. 성장전략_(3) 비 메이저 시장 확대 전략
비 메이저 시장 현황 및 확대 전략
<비 메이저 시장 현황>
16위~
60위
PCR(상용차)
TBR(트럭, 버스)
OTR(농경용, 광산용 등)
기타(오토바이 등)
• 금융기법 활용한 채권 회수 방안 설계 예정
• 경쟁사 진출 전 빠르게 시장 선점할 계획
<세화아이엠씨 비 메이저 시장 현황>
• 시장규모 : 19,848 억원 (5~15위 기업 포함)
• 소형 몰드샵 위주의 시장
<비 메이저 시장 확대 전략>
• 바레즈타이어(이란): 15년 9월 11조 추가 수주 받음
• 이란 내 타사 견적요청 대응 중
수주일자 제품 매출액
2015-09-10
몰드
AL-CAST-SEG-FULL 406,700,000
2015-03-24 AL-CAST-SEG-FULL 705,300,000
2015-01-22 AL-CAST-SEG-FULL 1,209,300,000
2014-01-14기계
DRUM(ASS'Y) 60,653,460
2014-01-14 DRUM부품 2,830,495
2,384,783,955
1. 회사 소개
2. 회사 연혁
3. 요약 재무제표
4. 용어 설명
Appendix
32
2. 회사 연혁
설립기(1981~1992)
발전기(1993~1999)
성장기(2000~2013)
글로벌화(2014~현재)
33
구분(백만원) 2013 2014 15.6月
유동자산 105,794 124,222 125,238
비유동자산 185,873 227,530 217,102
자산총계 291,667 351,752 342,341
유동부채 89,069 166,086 137,372
비유동부채 70,897 35,207 30,299
부채총계 159,965 201,293 167,671
지배기업소유지지분 128,774 147,286 171,752
자본금 5,338 5,338 5,941
주식발행초과금 53,516 53,516 74,917
이익잉여금 63,607 81,292 82,799
기타포괄손익누계액 3,884 3,652 5,255
기타자본 2,431 3,488 2,839
비지배지분 2,927 3,173 2,917
자본총계 131,702 150,459 174,669
구분(백만원) 2013 2014 2015.6月
매출액 220,665 247,075 117,581
매출원가 166,244 187,667 98,753
매출총이익 54,421 59,409 18,827
판매비와 관리비 36,970 26,442 13,603
영업이익 17,450 32,967 5,224
금융수익 4,872 5,611 2,612
금융비용 12,132 12,201 (4,351)
관계기업투자손익 114 (64) 96
기타수익 1,237 1,426 2,189
기타비용 1,516 1,679 (3,379)
법인세차감전이익 10,182 26,060 2,392
법인세비용 6,075 6,964 1,029
당기순이익(지배지분) 4,108 19,097 1,362
재무상태표(K-IFRS 연결 기준) 손익계산서(K-IFRS 연결기준)
3. 요약 재무제표
34
4. 용어 설명
용어 내 용
몰드(금형, Die & Mold) 동일규격의 제품을 대량으로 생산하기 위하여 금속재료를 사용하여 만들어진 모체가 되는 ‘틀’, 또는 ‘형’
타이어의
제조 공정
원재료인 고무에 약품을 썩어 배합하는 정련공정, 배합된 고무를 반제품으로 제조하는 압연 • 압출공정, 반제품을 일정한 크기로 자르는 재
단공정, 제조된 반제품을 정해진 크기로 조립하는 성형공정, 성형공정으로 만들어진 그린타이어(Green Tire)에 열과 압력을 가하여 탄성을
부여하는 가류공정으로 구분
배합/
정련 공정
고무의 용도에 따라 생고무에 여러 가지 화학 약품을 첨가하여 타이어 고무에 필요한 특성을 부여한 후 고무에 가소성을 부여하는 소련공정
을 거쳐 고무 SHEET를 만드는 공정
압출/
재단 공정타이어의 각 부위별 특성에 맞는 고무를 일정한 폭과 두께로 압출하는 공정
비드 공정고강력 스틸와이어에 일정한 두께로 고무를 입혀 여러 층으로 감아 만든 후 여기에 휠러 고무를 부착하고 후립퍼를 덮어서 하나의 비드를 만
드는 공정
압연공정생코드지의 양면에 일정한 두께의 고무판을 균일하게 입혀 톱핑코드지를 만듦. 톱핑코드지는 타이어의 카카스 및 벨트재료로 사용되며 타이
어의 치수 유지 및 하중을 지탱하는 역할을 수행
성형공정 타이어에 사용되는 모든 구성재료를 성형기에서 순차적으로 붙여 원통형의 그린타이어를 만드는 공정
가류공정유연한 고무로 된 그린타이어(민무늬 타이어)를 일정한 몰드(몰드)에 넣어 내부와 외부에서 열과 압력을 가해 유황과 다른 화학 약품이 고무
와 반응을 일으킴으로써 타이어의 독특한 디자인과 고무의 탄성을 부여하는 공정
OE 타이어 Original Equipment 타이어. 타이어 업체들이 완성차 업체들에게 신차 제조 시 공급하는 타이어
RE 타이어 Replacement Equipment 타이어. 타이어 업체들이 시중에 공급하는 대체 타이어
PCR Passenger Car Radial (승용차용 래디얼 타이어)의 약어로 승용차에 사용되는 타이어를 지칭
TBR Truck and Bus Radial (트럭/버스용 래디얼 타이어)의 약어로 트럭과 버스에서 사용되는 타이어 지칭
본 타이어 개수를 세는 단위 (ex. 1본 = 타이어 1개)
조 타이어를 생산하기 위한 몰드 세트 (몰드 1조에서 타이어 10,000본 생산 가능)
