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PROPARCO, PARTENAIRE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
MOBILISATION DE PARTENAIRESProparco est membre du réseau des institutions financières de développement européennes EDFI et peut donc arranger ou participer à des cofinancements de montant important. En outre, Proparco peut mobiliser des ressources concessionnelles auprès de l’UE et du Fonds Vert (Green Climate Fund).
6 MILLIARDS D’EUROS EN FAVEUR DES SERVICES FINANCIERS*Les institutions financières peuvent jouer un rôle majeur dans le financement de modèles économiques durables. Annuellement, les engagements de Proparco en faveur du secteur financier représentent entre 30 et 40 % du total de ses financements ; Proparco est une des institutions financières de développement les plus actives dans ce secteur.
* montant octroyé depuis 2010
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE DE NOS CLIENTS
60 banques et partenaires financiers soutenus pour plus d’impact- amélioration des systèmes de gestion environnementale et sociale, - création de produits ou services nouveaux pour leurs clients.
Proparco s’est dotée d’une équipe spécialisée qui accompagne les entreprises proposant des services ou produits innovants répondant aux besoins de services financiers de populations mal servies.
PROPARCO INVESTIT AUSSI EN CAPITAL
178 M€engagés auprès de 28 institutions financières depuis 2010.
95 M€investis dans des fonds d’investissement dédiés au secteur financier.
10 M€d’investissement en fonds propres dédié au social business depuis 2010.
Afrique - Moyen-Orient
2 387 M€
Asie
313 M€
Amérique latine
651 M€
AU SERVICE DE +235 INSTITUTIONS FINANCIÈRES PARTENAIRES DANS LE MONDEPortefeuille total au 31/12/2018
ÉNERGIE
AGRO-INDUSTRIE
SECTEURS SOCIAUX
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
50 %de nos lignes de crédit sont dédiées aux INVESTISSEMENTS VERTS ET AUX SECTEURS SOCIAUX
+2,5 MDS€ POUR LES PME AFRICAINES D’ICI 2022dont 1,5 Md€ en lignes de crédit accordées aux banques localeset dédiées aux PME, ou en garanties accordées aux banques pourcouvrir le risque PME.
Friendship Facility DEG/FMO/PRO
INCLUSION FINANCIÈRE
1,7 MD€au profit des PME
+100institutions de microfinance financées depuis 2010
UNE GAMME COMPLÈTE DE FINANCEMENTS
NOTRE VALEUR AJOUTÉE EN COMPLÉMENT DE NOS FINANCEMENTS
NOTRE OFFRE DE PRODUITS
• Proparco dispose d’une offre nouvellement renforcée par ARIZ :
sous-participations en risque avec les institutions financières au bénéfice des
PME-TPE et/ou des institutions de microfinance. ARIZ est mis en œuvre au
nom et pour le compte de l’AFD.
• Solutions sur mesure de partage de risque avec les banques :
- Programme de Garantie Trade finance pour l’Afrique
- Partage de risque en faveur des clients de la banque
• Solutions de partage de risque avec les investisseurs (ex. OPCVM garanti)
• 10 à 100 millions d’euros• Utilisation des fonds : PME, énergies
propres, agro-industrie, secteurs sociaux• Devises : euro, dollar, devise locale
• Maturité : jusqu’à 12 ans• Taux d’intérêt : fixe ou variable
• Conformité aux meilleures pratiques ESG et LCB/FT
• L’AFD, maison-mère de Proparco, intervient en faveur des acteurs publics
dans 115 pays. • La participation de Proparco à une
opération peut jouer un rôle catalyseur pour les autres investisseurs.
• Proparco est une institution financière qui jouit d’une notation AA attribuée
par S&P. Son actif total dépasse 5,4 milliards d’euros, avec plus de
900 millions d’euros de fonds propres.
• Un réseau mondial d’institutions partenaires – plus de 235 institutions financières actuellement financées
– nous permet d’apporter nos connaissances et notre expertise.
• L’AFD entretient un dialogue régulier avec les
régulateurs financiers.
• Outre son offre de solutions financières, Proparco propose à ses
clients un accompagnement technique.• Ces services visent à appuyer la mise
en œuvre d’un SGES*, le lancement de produits et services innovants ou le renforcement des capacités de gestion
financière et des risques.• Proparco peut financer jusqu’à 50 %
du budget du projet d’AT.
* Système de Gestion des risques environnementaux et sociaux
• 5 à 25 millions d’euros (1 million d’euros minimum pour les
startups de la FinTech)• Participation : 5 à 20 %
• Horizon d’investissement : 5 à 7 ans • Stratégie de sortie clairement
définie, avec les dispositions habituelles en matière de droits
d’actionnaires minoritaires• Représentation au Conseil
d’Administration au cas par cas
DETTE SENIOR ET QUASI-FONDS PROPRES
UN PARTENAIRE EXPÉRIMENTÉ, FILIALE DU GROUPE AFD
FONDS PROPRES
UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DU
SECTEUR FINANCIER
GARANTIES ET SOLUTIONS SUR MESURE
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE
PARISSiège Proparco
MEXICOMexique, Amérique
Centrale et Caraïbes
BOGOTAZone Andine
SAINT-DOMINGUERépublique Dominicaine et Haiti
SÃO PAULOAmérique du Sud
LAGOSNigéria
ABIDJANAfrique de l’Ouest
JOHANNESBOURGAfrique australeet Océan indien
NAIROBIAfrique de l’Est
JAKARTAIndonésie
NEW DELHIAsie du Sud
BANGKOKAsie du Nord et du Sud-Est
PÉKINChine
CASABLANCAAfrique du Nord
TRANSACTIONS
22
BEYROUTHMoyen-Orient
JERUSALEMPalestine
ACCRAGhana
ANTANANARIVOMadagascar
DAKARSenegal
DOUALAAfrique Centrale
KINSHASARDC
ISTANBULTurquie - Asie centrale -
Caucase - Europe du Sud-Est
Nos priorités
NOS CLIENTS : BANQUES
COMPAGNIES D’ASSURANCE
INSTITUTIONS DE MICROFINANCE
INSTITUTIONS FINANCIÈRES NON BANCAIRES
FONDS D’INVESTISSEMENT
FINTECHS
AMÉRIQUELATINE
FINANCER LA CROISSANCE DURABLE DE L’ÉCONOMIEapporter des ressources financières adaptées aux institutions financières qui ciblent : LES PME, LES PROJETS À IMPACT CLIMAT POSITIF, LES SECTEURS SOCIAUX ET LE SECTEUR AGRICOLE
1.
ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DES PRATIQUES DE NOS CLIENTS « INSTITUTIONS FINANCIÈRES »sur les aspects environnementaux, sociaux, de gouvernance et sur l’adaptation de leur offre :
ÉQUIPES SPÉCIALISÉES DE PROPARCO ET OU EXPERTISE EXTERNE
2.
PROMOUVOIR DES SERVICES FINANCIERS DIVERSIFIÉS ET INCLUSIFSaccompagnement de nouveaux acteurs spécialisés :
MICROFINANCE, FINTECH, DYNAMISATION DES MARCHÉS FINANCIERS
3.
6 MILLIARDS D’EUROS ENGAGÉS DEPUIS 2010EN FAVEUR DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Agriculture et agro-industrie
Fonds propres
Fonds d’investissement
Vert
LÉGENDE
Facilité de crédit à long terme
Institutions de microfinance
Petites et moyennes entreprises
Services sociaux
Partage de risque
Les montants de financement correspondent au total engagé au profit d’institutions financières entre 2010 et 2018.
Accompagnement technique
Direction régionale de Proparco
Antenne locale de Proparco
1,1 MD€
DE FINANCEMENTS* AUTORISÉS
PARISSiège Proparco
MEXICOMexique, Amérique
Centrale et Caraïbes
BOGOTAZone Andine
SAINT-DOMINGUERépublique Dominicaine et Haiti
SÃO PAULOAmérique du Sud
LAGOSNigéria
ABIDJANAfrique de l’Ouest
JOHANNESBOURGAfrique australeet Océan indien
NAIROBIAfrique de l’Est
JAKARTAIndonésie
NEW DELHIAsie du Sud
BANGKOKAsie du Nord et du Sud-Est
PÉKINChine
CASABLANCAAfrique du Nord
TRANSACTIONS
22
BEYROUTHMoyen-Orient
JERUSALEMPalestine
ACCRAGhana
ANTANANARIVOMadagascar
DAKARSenegal
DOUALAAfrique Centrale
KINSHASARDC
ISTANBULTurquie - Asie centrale -
Caucase - Europe du Sud-Est
115 pays
ASIE
+235institutions finan-cières partenaires
+200transactions par an(dettes, garanties, fonds propres)
LE PROCESSUS D’INVESTISSEMENT DE PROPARCO EST ADAPTÉ AUX SPÉCIFICITÉS DE CHAQUE TRANSACTION
Dans la plupart des cas, le processus comprend une visite de due diligence de 3 à 4 jours sur place, et pour certains investissements en fonds propres, il peut être suivi d’une due diligence financière/juridique/fiscale assurée par un organisme externe.
Il faut en moyenne 4 à 8 semaines entre l’accord de principe sur les modalités de la transaction et l’approbation finale de l’investissement.
EUROPE DE L’ESTASIE CENTRALE
0,7 MD€
DE FINANCEMENTS* AUTORISÉS
0,4 MD€
DE FINANCEMENTS* AUTORISÉS
3,2 MDS€
DE FINANCEMENTS* AUTORISÉS
AFRIQUE
* les chiffres présentés sur la carte ne tiennent pas compte des 0,6 Md€ octroyés en fonds propres.
AG
RIC
ULT
URE
A
GR
O-IN
DU
STRI
EArménie • 2016
dette 18 M€
Géorgie • 2017dette 8 M€
Mexique • 2013dette
10 M€
Péru • 2014dette
15 M€
Amérique Latine • 2015dette
15 M€
Paraguay • 2017dette
29 M€
Sri lanka • 2015dette
46 M€
Tunisie • 2015dette
10 M€
Afrique du Sud • 2016dette
27 M€
Afrique • 2017dette
21 M€
Salvador • 2016dette
14 M€
Costa Rica • 2017dette
12 M€
Costa Rica • 2017dette
18 M€
PME
Kazakhstan • 2017dette8 M€
Cameroun • 2017dette
3 M€ LCY
Mali • 2017dette
5 M€ LCY
Haïti • 2013dette
3 M€ LCY
Cambodge • 2016dette
6 M€ AMK
Pakistan • 2017dette4 M€ IN
STIT
UTI
ON
S D
E M
ICR
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NC
E
Géorgie • 2017dette6 M€
Tunisie • 2016dette
8 M€ LCY
Turquie • 2016dette
30 M€
Rwanda • 2017dette
14 M€
Madagascar • 2015dette5 M€
Nicaragua • 2016dette9 M€
FAC
ILIT
É D
E C
RÉD
IT
À L
ON
G T
ERM
E
Turquie • 2015dette
15 M€
Égypte • 2015dette
12 M€
Côte d’Ivoire • 2017dette
25 M€
FON
DS
PRO
PRES
Cameroun • 2016Participation directe
10 M€
Rwanda • 2012Participation directe
3 M€
Cambodge • 2014Participation directe
4 M€
Afrique • 1989Participation directe
10 M€
Brésil • 2012Participation directe
10 M€
Inde • 2016Participation directe
6 M€
Afrique • 2014Participation directe
5 M€
Panama • 2016dette
37 M€
Chine • 2015dette
24 M€
Bangladesh • 2016dette
28 M€
Maroc • 2017green bond
35 M€
VER
T
Turquie • 2016dette
100 M€
Turquie • 2017dette
13 M€
Honduras • 2015dette
37 M€
AC
CO
MPA
GN
EMEN
T TE
CH
NIQ
UE
Formation pour PME Tunisie • 2017
Accompagnement technique75 000 €
Formation au système de gestion E&S
Bangladesh • 2017Accompagnement
technique15 000 €
Meilleures pratiques pour éviter le surendettement
Asie • 2016Accompagnement
technique21 000 €
LeapfrogLabs (Fisea) :
Accompagnement technique de 7 entités investies
Asie/Afrique • 2016Accompagnement
technique250 000 €
Formation « genre » pour les agents de crédit
Tunisie • 2016Accompagnement
technique150 000 €
nouveau produit de financement pour le
secteur cacaoCôte d’Ivoire • 2013Accompagnement
technique100 000 €
Meilleures pratiques pour la gestion du crédit
Haïti • 2016Accompagnement
technique21 000 €
SERV
ICES
SO
CIA
UX
Ghana • 2012 et 2016dette8 M€
Mexique • 2014dette5 M€
Zimbabwe • 2014dette7 M€
PART
AG
ED
E RI
SQU
E
Création d’un marché interbancaire stable et inclusif
Afrique • 2015investissement
23 M€
Développement des marchés financiers
Afrique • 2016 Garantie10 M€
Programme de Trade Finance Afrique • 2017
Garantie45 M€
Groupe Société Générale (12 Filiales)
Afrique • 2010 à 2018Garantie370 M€
FON
DS
D’IN
VES
TISS
EMEN
T
Asie du Sud-Est • 2017
capital-investissement9 M€
Asie/Afrique • 2010capital-investissement
4 M€
Inde • 2016capital-investissement
10 M€
Afrique • 2010capital-investissement
10 M€
Multi-pays• 2015capital-investissement
10 M€
Asie/Afrique • 2017capital-investissement
17 M€
Afrique/Asie • 2018capital-investissement
13 M€
date
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.
9 banks - Bangladesh
Cambodia microfinance association :
PROPARCO QUELQUES EXEMPLES DE NOS FINANCEMENTS SUR MESURE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAMEROUN (SGC) — CAMEROUN
SGC souhaite développer son portefeuille de prêts aux TPMEs, en ligne avec la stratégie du Groupe « Grow with Africa ». Elle a demandé à Proparco de l’accompagner avec son outil de partage de risque Ariz.
SGC est le 2e partenaire historique d’ARIZ au niveau mondial. Depuis 2007, plus de 140 garanties ont été signées pour un total de 89 M€, soit un montant de crédits accompagnés d’environ 180 M€.
BANPRO — NICARAGUA
Première banque du Nicaragua, filiale du Groupe Promerica, présent dans 9 pays d’Amérique centrale-Caraïbes.Besoin de capital pour assurer la croissance durable de son portefeuille de PME.
Prêt Tier 2 de 20 M USD arrangé par Proparco
Signé en 2017
Durée : 10 ans, assortis d’une période de grâce de 5 ans
LATIN AMERICAN AGRIBUSINESS DEV CORPORATION LAAD — AMÉRIQUE LATINE
Société d’investissement privé et de développement qui cible les PME du secteur de l’agro-industrie. Fondée en 1969 et présente dans 17 pays. Besoin de financement à long terme pour développer son portefeuille.
2 facilités de crédit à long terme, pour un total de 35 M USD
ADVANS CI — CÔTE D’IVOIRE (FISEA)
Institution de microfinance créée en 2012, filiale du groupe Advans, qui propose des solutions de financement aux PME de Côte d’Ivoire. Souhaite développer son portefeuille et élaborer de nouveaux outils de financement pour les petits producteurs de cacao.
Participation et accompagnement technique pour concevoir un nouveau produit pour le secteur du cacao
FRONT CLEAR — AFRIQUE ET AMÉRIQUE LATINE
Institution financière créée en 2015 qui offre aux institutions financières des pays émergents des solutions leur permettant d’accéder au marché interbancaire notamment en devises.
Proparco a investi dans 2 tranches (dette senior et dette subordonnée) pour un total de 28 M USD en 2015
BCP— MAROC
L’une des premières banques du Maroc, avec une large présence en Afrique. Souhaite promouvoir l’investissement vert et cherche à refinancer son portefeuille vert.
Souscription, avec SFI, de la première émission obligataire verte du Maroc (135 M€, dont 35 M€ pour Proparco)
ECOBANK —AFRIQUE
Groupe bancaire panafricain présent dans 36 pays. Souhaite soutenir les échanges commerciaux de produits de première nécessité entre 4 pays d’Afrique de l’Ouest.
Ligne de garantie de trade finance de 50 M USD, avec 4 banques émettrices en Afrique de l’Ouest, signée en 2017
AGRICULTURAL RURAL IMPULSE FUND (AGRIF) — AFRIQUE, AMÉRIQUE LATINEET ASIE
Incofin, société de gestion de portefeuille à impact social qui soutient déjà le développement de la microfinance rurale, souhaite développer ses activités dans l’agriculture.
Engagement de 12 M USD pour le premier closing d’AGRIF
I&M — RWANDA
Acteur kényan de premier plan qui souhaite développer ses activités en Afrique de l’Est, et plus particulièrement au Rwanda.
Proparco s’est associé avec le groupe I&M pour réaliser son acquisition, avec une participation de 12,5 %
PARTENAIRE CONTEXTE FINANCEMENT APPORTÉ PAR PROPARCO
Prop
arco
- Se
ptem
bre
2019
CONTACTS
PROPARCO - Réseau international PROPARCO - Siège
AFRIQUE
Direction régionale AFRIQUE DE L’OUESTBasée à ABIDJANBoulevard François Mitterrand 01 BP 1814 Abidjan, CÔTE D’[email protected]
Antennes locales :• ACCRAP.O. Box 9592 – Airport Accra, [email protected]• DAKAR15, avenue Nelson MandelaBP 475 – CP 18524 Dakar, SÉNÉ[email protected]
Direction régionale AFRIQUE DU NORDBasée à CASABLANCA15, avenue Mers-Sultan 20130 Casablanca, [email protected]
Direction régionale AFRIQUE CENTRALEBasée à DOUALABP 2283 Douala, [email protected]
Antennes locale :• KINSHASA17, avenue du Comité urbainKinshasa Gombe – RDC,[email protected]
Direction régionale AFRIQUE DE L’ESTBasée à NAIROBIP.O. BOX 45955 00100 Nairobi, [email protected]
Direction régionale AFRIQUE AUSTRALEET OCÉAN INDIENBasée à JOHANNESBOURGP.O. Box 130067, Bryanston 2021, SOUTH [email protected]
Antenne locale :• ANTANANARIVO23, rue Razanakombana Antananarivo – 101, [email protected]
Direction régionale NIGERIABasée à LAGOSC/o Consulate General of France 1, Oyinkan Abayomi Drive Ikoyi, Lagos, [email protected]
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Direction régionale AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBESBasée à MÉXICOTorre Omega : Campos Eliseos 345-16Chapultepec Polanco, Miguel Hidalgo11560 México D.F., MÉ[email protected]
Direction régionale AMÉRIQUE DU SUDBasée à SÃO PAULOEdifício Çiragan Office Alameda Ministro Rochade Azevedo 38 - 11° andar, conjunto 110301.410-000 – SP São Paulo, BRÉ[email protected]
Direction régionale ZONE ANDINEBasée à BOGOTA (Amérique du Sud)Av. Calle 82 # 10-33 Of. 302110221 Bogotá, [email protected]
Direction régionale RÉPUBLIQUE DOMINICAINE ET HAÏTIBasée à SAINT-DOMINGUEAv. Gustavo Mejía Ricart No. 98 esquina Av.Abraham Lincoln, Torre Corporativo 2010,2do piso, Local 201, Piantini, Santo Domingo,REPÚBLICA [email protected]
ASIE
Direction régionale ASIE DU NORD ET DU SUD-EST Basée à BANGKOK35/F Exchange Tower – Unit 3501-02 (35th floor)388 Sukhumvit Road, KlongtoeyBangkok 10110, [email protected]
• JAKARTAThe Plaza 27th floor, Jl. MH.Thamrin Kav. 28-30Indonesia Resident Mission Jakarta Pusat – 10350 Jakarta, [email protected]
• PEKIN60, rue de Tianze Districtdu Chaoyang, 100600Pékin, [email protected]
MOYEN-ORIENT, TURQUIE, ASIE CENTRALE ET CAUCASE, EUROPE DU SUD-EST
Direction régionale MOYEN-ORIENTBasée à BEYROUTHAmbassade de France au Liban, Espace des Lettres – Bâtiment K Beyrouth, [email protected]
Antenne locale :• JÉRUSALEM7, rue de Nablus – Sheikh Jarrah 66717 Jérusalem, [email protected]
Direction régionale TURQUIE, ASIE CENTRALE ET CAUCASE, EUROPE DU SUD-ESTBasée à ISTANBULBüyükdere Cad. Yapi Kredi Plaza, C Blok LeventIstanbul, [email protected]
PARIS 151 rue Saint-Honoré 75001 Paris, France
Division Institutions Financières & Inclusion / Dettes / Garanties
GUILLAUME BARBEROUSSEResponsable de la [email protected]
EMMANUEL HAYEResponsable-adjoint Afrique / [email protected]
GONZAGUE MONREALResponsable-adjoint Amérique latine / [email protected]
STEPHANE FROISSARDEYResponsable-adjointInnovation & inclusion Financiè[email protected]
XAVIER ECHASSERIAUResponsable adjointGaranties (G4D)[email protected]
———
Division Institutions Financières & Innovation / Fonds propres
JOHANN CHOUXResponsableInstitutions Financières & [email protected]
PROPARCO Filiale de l’Agence Française de Développement (AFD) dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis plus de 40 ans au service du développement durable.
#EntreprendreEnCommun
SUIVEZ-NOUS :www.proparco.fr
Antennes locales :
Direction régionale ASIE DU SUDBasée à NEW DELHI19A, Rajdoot Marg Chanakyapuri 110021 New Delhi, [email protected]
